Estudio de Inversión en Medios Digitales en España correspondiente al año 2010. Elaborado por IAB Spain y PwC y patrocinado por Softonic y Weborama.

1. Estudio sobre inversión publicitaria en
medios digitales
di di it l
Resultados del año 2010
Patrocinado por:

2. Estudio de inversión publicitaria en medios digitales
Metodología utilizada en el estudio
• PwC realiza este estudio con base en los datos proporcionados por las
empresas del sector que han sido evaluados según un estricto acuerdo de
confidencialidad por PwC.
• El Interactive Advertising Bureau Spain realiza una estimación del sector de
buscadores y enlaces patrocinados en función de datos proporcionados por los
p p p p
principales agentes del sector.
• Para el cálculo de los porcentajes de inversión por actividad y por formato se
realiza una extrapolación de los datos proporcionados por los participantes con el
fin de obtener los datos totales de inversión en el sector.
-2-

3. Empresas Participantes 2010
S2-10 47 participantes (36 en S2 09) S1-10 44 participantes (36 en S1 09)
Empresas Participantes Empresas Participantes
.Fox Hi‐media Adconion Impresiones Web
Adconion Hispavista Adoor Latinmarkets
Ad L i k Kewego
K
Adoor Latinmarkets Impresiones Web Affilinet La Razón
Affilinet Kewego
Antevenio Microsoft
Antevenio La Razón
Anuntis Segunda Mano Orange
Anuntis Segunda Mano Microsoft
Arvato Mobile Orange
Atres Advertising
Atres Advertising Publicidad.net
Publicidad net
Atres Advertising Publicidad.net Box Publicidad Publipress Media
Box Publicidad Publipress Media Canalmail Publiseis
Canalmail Publiseis CCRTV Interactiva Sensacine
CCRTV Interactiva
CCRTV Interactiva Softonic Chello Multicanal
Chello Multicanal Softonic
Chello Multicanal Sulake Come&Stay Sulake
Come&Stay Telemadrid Multipark Condenet Telemadrid Multipark
Condenet Telefónica de España CPM Telefónica de España
CPM Tradedoubler España Cyberclick Tradedoubler España
Tradedoubler España
Cyberclick Tuenti
Diximedia Unidad Editorial
Diximedia Unidad Editorial
El Economista Valueclick
Emailing Network Vector SW Factory
El Economista Vocento
Experian cheetahmail Vector SW Factory
Ething Soluciones
Ething Soluciones Weblogs p
Expressive Vocento
Experian cheetahmail Weborama Focus Weblogs
Expressive Yahoo ‐ YSM Hachette Weborama
Focus Zanox Hi‐media Yahoo ‐ YSM
Hachette Hispavista Zanox
Las empresas participantes representan a cientos de páginas web que operan en España
-3-

4. Tipos de Web Comercializadas
Tipos de Web Comercializadas en 2010 (sobre display)
• Distribución del tipo de Web que comercializan los participantes en el estudio*.
Tipo %
Portales 37,64%
Medios de com unicación 36,14%
Redes sociales 5,88%
Com pañías de em ailing 9,40%
Tiendas online de productos y servicios 3,07%
Otros soportes 7,86%
Tiendas online de Otros soportes
productos y servicios 7,9%
3,1%
Compañías de emailing
9,4% Portales
37,6%
Redes sociales
5,9%
Medios de
comunicación
36,1%
* Porcentajes sobre tipologías de sitios web de empresas participantes, NO SOBRE INVERSIÓN.
-4-

5. Inversión total 2010
798,8 millones de €
-5-

6. Distribución de ingresos medios convencionales 2005‐2010
% de distribución de Ingresos en medios convencionales 2005 - 2010
Fuente: Infoadex e IAB Spain
Los medios digitales suponen un 13,6%
del total de la inversión publicitaria en España.
p p
-6-

7. Índice de contenidos
1.‐ Análisis de resultados del año 2010
ál d l d d l
2.‐ Ingresos en Search y Gráfica
3.‐ Estacionalidad de la inversión
3 ‐ Estacionalidad de la inversión
4.‐ Análisis publicidad Gráfica: concentración,
sectores y anunciantes
y
5.‐ Ingresos por modelo de pricing
6.‐ Ingresos por tipo de formato
7.‐ Mobile
bil
-7-

8. Internet:
Análisis de resultados
del año 2010
-8-

9. 1. Internet: Análisis de resultados del año 2010
Progresión inversión en Internet 2007 - 2010
2007: 482,42 millones de €
*
2008: 623,24 millones de €
2009: 654,15 millones de €
2010: 789 54 millones de €
789,54
* Dato de 2008 actualizado con la inversión de los nuevos participantes
-9-

10. 1. Internet: Análisis de resultados del año 2010
Evolución de la facturación anual en 2010
20,7%
800
700 13,20
600
500
400 789,54
623,24 654,15
300
482,42
200
100
0
2007 2008 2009 2010
• La inversión en Internet para el año 2010 fue de 789,54 millones de €, lo que supone un
crecimiento del 20,7% en relación con el año anterior (dato revisado).
- 10 -

11. 1. Internet: Análisis de resultados del año 2010
Evolución de la facturación semestral S107-S210
21,1%
9,2%
450
Millones
400
350
300
250
200 412,11
377,43
315,01 340,28
150 308,23 313,87
262,12
262 12
100 220,30
50
0
S107 S207 S108 S208 S109 S209 S110 S210
• La inversión en el S210 ha sido de 412,11 millones de €, lo que supone un crecimiento
de un 21,1%. en relación con el segundo semestre del año pasado.
- 11 -

12. Ingresos en
Search y Gráfica
- 12 -

13. 2. Ingresos en Search y Gráfica
789,54
789 54 millones de €
Search Gráfica
417,15 M€ 372,39 M€
52,8% 47,2%
- 13 -

14. 2. Ingresos en Search y Gráfica
Evolución facturación anual 2007-2010
17%
9,85%
25,1%
25 1%
450 450
36,45% -0,35%
400 400
22,13%
350 350
300 300
250 250
200 417,15 200
356,41 372,39
150 324,44 150 298,80 297,74
237,77
, 244,65
100 100
50 50
0 0
2007 2008 2009 2010 2007 2008* 2009 2010
• Evolución de la facturación anual de • Evolución de la facturación anual de
buscadores y enlaces patrocinados formatos gráficos
* Dato de 2008 actualizado con la inversión de los nuevos participantes
- 14 -

15. 2. Ingresos en Search y Gráfica
Evolución facturación semestral S109 - S210
20% 22,3%
12,68%
12 68% 5,41
5 41%
250 250
6,57%
6,79% 16,05%
200 200
10,39%
150 150
221,01
100 196,14 100 191,10
172,35 184,06 181,29
156,22
141,52
50 50
0 0
S1 09 S2 09 S1 10 S2 10 S1 09 S2 09 S1 10 S2 10
• Evolución de la facturación semestral de • Evolución de la facturación semestral de
buscadores y enlaces patrocinados formatos gráficos
- 15 -

16. Publicidad gráfica:
g
Estacionalidad de la
inversión
- 16 -

17. 3. Estacionalidad de la Inversión
Comparativa estacionalidad mensual 2010: total mercado vs Internet
'Inversión en medios convencionales"
50.000
50 000
Miles €
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
'Inversión en medios interactivos"
4.500
Miles €
s
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
- 17 -

18. Publicidad gráfica:
g
Concentración, sectores y
anunciantes
- 18 -

19. 4. Análisis publicidad Gráfica
Evolución de la facturación trimestral del año 2010 en display
120 110,70
Millones
110 102,07
100
90 79,23 80,39
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Q1 Q2 Q3 Q4
- 19 -

20. 4. Análisis publicidad Gráfica
Nivel de concentración del sector 2010
3,01%
100% 6,26%
• La cuota de mercado alcanzada por las 16,76%
75%
diez principales empresas en 2010 es el
p p p
74% del mercado. 50%
73,97%
25%
0%
TOP 10 Entre 11 y el 20 Entre 21 y el 30 Resto
• Evolución de la concentración
del sector S107-S210
100%
15,9% 16,3% 15,6% 18,0% 20,7% 21,7% 23,7% 28,2%
75%
50%
84,1% 83,7% 84,4% 82,0% 79,3% 78,3% 76,3% 71,8%
25%
0%
S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2
2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010
- 20 -

21. 4. Análisis publicidad Gráfica
Ingresos por actividad del anunciante en 2010
Belleza e higiene 4,91%
4 91%
Alimentación 3,30%
Distribución y Restauración 3,17%
Portales 3,16%
Bebidas 3,16%
Energías
E í 2,60%
2 60%
Eq. De Oficina y Comercio 2,22%
Textil y Vestimenta 1,80%
Hogar 1,48%
Construcción 0,87% 37,77%
37 77%
40%
Salud 0,74%
35% Objetos Personales 0,54%
30% Limpieza 0,41%
25% Industrial, Material de Trabajo y Agropecuario 0,16%
Varios 9,26%
20%
15% 12,86% 11,48% 10,53%
10% 8,48% 8,23%
5,49% 5,15%
5%
0%
Telecomunicaciones Automoción Transporte, Viajes y Finanzas Medios de Deportes y Tiempo Libre Servicios Públicos y Resto
Turismo comunicación, Privados
Enseñanza y Cultura
• Datos obtenidos a partir de:
• 37/44 participantes que han contestado a la pregunta en el S110
• 37/47 participantes que han contestado a la pregunta en el S210
- 21 -

22. 4. Análisis publicidad Gráfica
Actividad del anunciante: comparativa anual por sectores 2007-2010
2007 2008 2009 2010
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Telecomunicaciones Automoción Transporte,
Transporte viajes y turismo Finanzas Medios de comunicación
comunicación, Deportes y tiempo libre
enseñanza y cultura
2007 2008 2009 2010
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Servicios públicos y privados Belleza e higiene Alimentación Distribución y restauración Portales Bebidas
• Datos obtenidos a partir de:
• 37/44 participantes que han contestado a la pregunta en el S110
• 37/47 participantes que han contestado a la pregunta en el S210
- 22 -

23. 4. Análisis publicidad Gráfica
Comparativa inversión por sectores: total mercado vs Internet 2010
Fuente: Infoadex e IAB Spain
- 23 -

24. 4. Análisis publicidad Gráfica
Top 20 principales anunciantes en publicidad gráfica (2010)
1 TELEFÓNICA
2 VODAFONE
NTES
3 EL CORTE INGLES
4 ORANGE
NCIPALES ANUNCIAN
5 PEUGEOT
6 UNILEVER
7 PROCTER & GAMBLE
8 BETCLIC
A 9 GENERAL MOTORS
10 BBVA
11 RENAULT
12 MICROSOFT
TO 20 PRIN
13 TOYOTA
14 LINEA DIRECTA
15 VUELING
16 REPSOL
OP
17 NISSAN
18 BET365
19 ING DIRECT
20 MERCEDES
- 24 -

25. 4. Análisis publicidad Gráfica
Ranking de los 50 principales anunciantes en publicidad gráfica (2010)
comunicación, enseñanza
1 TELEFÓNICA 1 VUELING 1 SONY PICTURES
nicaciones
3. Transporte viajes y
2 VODAFONE 2 SPANAIR 2 PARAMOUNT
3 ORANGE 3 SEGITTUR 3 FOX
5. Medio de
4 JAZZTEL 4 TURESPAÑA 4 WARNER BROS ENT.
ura
mo
os
e,
turism
y cultu
1. Telecomun
5 ONO 5 EDREAMS 5 CEAC
6 NOKIA 6 MUCHOVIAJE 6 CANAL SATÉLITE DIGITAL
7 NVIA 7 EASYJET 7 UNIVERSAL
8 BUONGIORNO MYALERT 8 IBERIA 8 CCC
9 SIMYO 9 RUMBO 9 DISNEY
10 MOVILISTO 10 BOOKINGS 10 INSTITUTO DE EMPRESA
c
1 PEUGEOT guros 1 BBVA
2 GENERAL MOTORS 2 LINEA DIRECTA
3 RENAULT 3 BANCO SANTANDER
2. Automoción
n
4. Finanzas y Seg
4 TOYOTA 4 ING DIRECT
5 NISSAN 5 BANESTO
6 MERCEDES 6 LA CAIXA
7 VOLKSWAGEN AUDI 7 SELF BANK
8 FORD 8 MUTUA MADRILEÑA
F
9 SEAT 9 FENIX DIRECTO
10 CITROEN 10 CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
- 25 -

26. Ingresos por
Modelo de pricing
- 26 -

27. 5. Ingresos por modelo de pricing
Ingresos por modelo de pricing 2010 (sobre display)
2010 S2-10 S1-10
Otros Otros Otros
Tiempo/Fijo Tiempo/Fijo Tiempo/Fijo
/
2,3% 2,5% 2,2%
14,3% 15,7% 12,9%
Resultados
Resultados
Resultados
R l d 15,3%
15 3%
15,1%
14,9% CPM
CPM CPM
60,3% 58,3%
CPC 62,3%
CPC
CPC 7,3%
8,0%
8,7%
• Datos obtenidos a partir de:
• 40/47 participantes que han contestado a la pregunta en el S110
• 43/47 participantes que han contestado a la pregunta en el S210
- 27 -

28. 5. Ingresos por modelo de pricing
Ingresos por modelo de pricing 2010 (sobre display)
Otros
O
Tiempo/Fijo
2,3%
14,3%
2010 Resultados
15,1%
CPM
60,3%
CPC
8,0%
Otros*
13,0%
Resultados
21,4%
2009
CPM
65,7%
* Otros: incluye modelos por tiempo y otros modelos no contemplados
• Datos obtenidos a partir de:
• 40/47 participantes que han contestado a la pregunta en el S110
• 43/47 participantes que han contestado a la pregunta en el S210
- 28 -

29. Ingresos por
tipo de formato
- 29 -

30. 6. Ingresos por tipo de formato
Ingresos por tipo de formato en 2010 (sobre display)
Formato Tipo %
Formatos integrados banners, botones, rascacielos, etc… 51,42%
Patrocinios o secciones fijas Patrocinios o secciones fijas 8,99%
Emails publicitarios 4,33%
E-mail
Publicidad gráfica en emails 3,45%
Formatos flotantes y desplegables Pop-up, Pop Under, Interstitial, etc. 5,76%
Spot en video
S Pre/Post ll id
P /P t roll video 3,10%
3 10%
Acuerdos de cobranding Acuerdos de Cobranding 0,22%
Advergaming Advergaming 0,21%
Otros Otros 22,52%
Advergaming Otros
0,21% 22,52%
Acuerdos de cobranding
0,22%
Spot en video
3,10%
Formatos flotantes y
desplegables
5,76%
Email
7,78%
• Datos obtenidos a partir de:
Patrocinios o secciones fijas • 38/44 participantes que han
8,99%
8 99% Formatos integrados contestado a la pregunta en el S109
p g
• 42/47 participantes que han
51,42% contestado a la pregunta en el S210
- 30 -

31. 6. Ingresos por tipo de formato
Ingresos por tipo de formato en 2010 (sobre display)
Advergaming Otros
0,21% 22,52%
Acuerdos de cobranding
0,22%
2010 Spot en video
3,10%
Formatos flotantes y
desplegables
5,76%
Email
7,78%
Patrocinios o secciones fijas
8,99% Formatos integrados
51,42%
Otros 26,00%
Advergaming
Acuerdos de cobranding 0,32%
0,50%
0 50%
Spot en video
2009 1,72%
Formatos flotantes y
desplegables
4,90%
Email
6,87%
Patrocinios o secciones fijas
8,25% Formatos integrados
51,44%
• Datos obtenidos a partir de:
• 38/44 participantes que han contestado a la pregunta en el S109
• 42/47 participantes que han contestado a la pregunta en el S210
- 31 -

32. 6. Ingresos por tipo de formato
Ingresos por Formatos Enriquecidos o de Vídeo (2010)
• El 20,8% de los ingresos p formatos integrados y formatos
, % g por g
flotantes y desplegables corresponden a formatos
enriquecidos o de vídeo.
*
Formatos flotantes y desplegables
5,76% Formatos integrados
51,42%
- 32 -

33. 6. Ingresos por tipo de formato
Ingresos por Formatos Enriquecidos o de Vídeo (2010 vs 2009)
• El 20,8% de los ingresos por formatos
integrados y formatos flotantes y
2010 desplegables corresponden a
formatos enriquecidos o de vídeo.
*
Formatos flotantes y desplegables
5,76% Formatos integrados
51,42%
• El 15 9% de los ingresos por
15,9%
formatos integrados y formatos
2009 flotantes y desplegables
corresponden a formatos
enriquecidos o de vídeo
vídeo.
Formatos integrados
Formatos flotantes y desplegables 51,44%
4,90%
- 33 -

34. Mobile
- 34 -

35. 7. Inversión en display mobile
9,3 millones de €*
,
• Dato conjunto elaborado por IAB Spain y MMA Spain.
• Dato elaborado con la participación de 36 empresas.
• No hay posibilidad de comparación histórica debido a modificación de base
metodológica.
- 35 -

36. •L
Los soportes y redes i t
t d interesados en participar en el
d ti i l
presente estudio pueden dirigirse a
comunicacion@iabspain.net
comunicacion@iabspain net
- 36 -

37. *connectedthinking
comunicacion@iabspain.net
- 37 -
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