Обзор промо активности за июль 2016 года. Тенденции и динамика. Лидирующие категории, сети и бренды. Категории: соки и нектары, дезодоранты женские, мультиварки.

1. Июль 2016
ОБЗОР ПРОМО
АКТИВНОСТИ
В ЛИСТОВКАХ УКРАИНЫ

2. СОДЕРЖАНИЕ И ТЕРМИНОЛОГИЯ
Содержание:
Терминология:
SNU – Shopper Need Unit - более 1-го SKU одной категории
на фото в каталоге с похожими характеристиками
(например, товары разного цвета, йогурты с разными
вкусами и т.д.)
Промо операция – одна или несколько листовок одной
розничной сети с одинаковой тематикой и периодом
действия.
Виртуальная цена – цена за единицу товара с учетом всех
применяемых скидок.
YTD – (year-to-date) – период от начала календарного
года до текущего месяца включительно.
СОДЕРЖАНИЕИТЕРМИНОЛОГИЯ
Общая динамика промо: июль и YTD июль 2016……..
Динамика промо в разрезе категорий……………………...
Динамика промо в разрезе сетей………………………………
Хит товар……………………………………………………………………..
Промо в категории свежих фруктов и овощей………….
Обзор категории соки и нектары.………………………………
Обзор категории дезодоранты женские.………………….
Обзор категории мультиварки………….....……………………
Список сетей……………………………………………………………….
О компании…………………………………………………………………
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

3. ОБЩАЯ ДИНАМИКА ПРОМО АКТИВНОСТИ
ОБЩАЯДИНАМИКАПРОМОАКТИВНОСТИ
Количество SKU в промо листовках сетей июля уменьшилось по сравнению
с июнем 2016 почти на 8%, несмотря на то, что в выборку июля вошло две
новых розничных сети. По сравнению с июлем 2015 года падение
составило почти на 6%.
Количество промо операций (ПО) июля также превысило показатель июля
прошлого года, но на 6,5% ниже аналогичного показателя за июнь 2016.
Тем не менее, июль 2016 остается вторым по количеству промо операций
месяцем в 2016 году.
0
4000
8000
12000
16000
20000
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul
Y2015, SKU
Y2016, SKU
Линейная
(Y2016, SKU)
0
50
100
150
200
250
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul
Y2015, ПО
Y2016, ПО
Линейная
(Y2016, ПО)

4. ДИНАМИКА ПРОМО ПО КАТЕГОРИЯМ
ПРОМОВРАЗРЕЗЕКАТЕГОРИЙ
Пиво, мороженое и выпечка – три продуктовые категории в ТОП 10 июля. В
этом месяце впервые в рейтинг попала категория Кафельная плитка – в
Эпицентре вышла отдельная листовка по данной группе товаров.
Доля промо ТОП 10 категорий в июле 2016 года, SKU
Самой активной
категорией в промо за 7
месяцев 2016 года
остается ПАРФЮМЕРИЯ,
КОСМЕТИКА И ГИГИЕНА.
В категории БАКАЛЕЯ
наблюдается самое
значительное падение
доли промо за
анализируемый период.
Суммарно доля
продуктовых категорий
снизилась за 7 месяцев
2016 на 8,5 пунктов и
составлила 50,5%. На
такое же количество
пунктов выросла доля
промо непродуктовых
категорий.
КАТЕГОРИЯ (ТОП 15)
Доля промо,
YTD Jul 2016
ПРИРОСТ, %
ПАРФЮМЕРИЯ, КОСМЕТИКА И
ГИГИЕНА
20,80% 4,2
БАКАЛЕЯ 16,80% -4,5
НАПИТКИ 11,90% -2,1
ДОМАШНИЙ УЮТ 6,80% 1,5
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 6,40% -0,4
БЫТОВАЯ ХИМИЯ 6,20% 0,5
КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 3,40% -0,5
БУЛОЧНАЯ/КОНДИТЕРСКАЯ 3,10% -0,3
ЗАМОРОЖЕНЫЕ ПРОДУКТЫ 3,10% -0,5
САД И ЗООТОВАРЫ 2,10% 0,5
"СДЕЛАЙ САМ" 1,90% 1
ИГРУШКИ И СПОРТ 1,90% 0,2
ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ . БЕЛЬЕ 1,90% 0,5
РЫБА 1,80% -0,5
КУЛИНАРИЯ 1,50% 0,1
0,98%
1,06%
1,10%
1,13%
1,14%
1,24%
1,34%
1,43%
2,04%
2,27%
10. ЗУБНЫЕ ПАСТЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
9. ПЛИТКА КАФЕЛЬНАЯ
8. ВЫПЕЧКА СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
7. ПОДГУЗНИКИ
6. ДЕЗОДОРАНТЫ ЖЕНСКИЕ
5. ГЕЛИ ДЛЯ ДУША
4. ШАМПУНИ
3. СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК
2. МОРОЖЕНОЕ
1. ПИВО СВЕТЛОЕ

5. Food
45,00%
Drogerie
53,20%
DIY
1,80%
Food
40,80%
Drogerie
57,60%
DIY
1,60%
ДИНАМИКА ПРОМО ПО КАТЕГОРИЯМ
ПРОМОВРАЗРЕЗЕКАТЕГОРИЙИНАПРАВЛЕНИЙСЕТЕЙ
ПарфюмерияГигиена
Мелкая бытовая техникаУход за волосами
При анализе промо некоторых категорий, розничным сетям важно обращать
внимание не только на прямых конкурентов. Для примера, приводим долю
промо отдельных категорий в различных направлениях сетей в июле 2016
года:
Гигиена – более 40% промо проводится продуктовыми и сетями формата DIY;
Парфюмерия – почти половины промо проводится не сетями drogerie;
Уход за волосами – только 52% промо было проведено косметическими
сетями, остальные промо акции проходили в продуктовых сетях и сетях DIY;
Мелкая бытовая техника – почти треть промо данной категории
проводились не сетями формата Electro.
Food
46,70%
Drogerie
52,40%
DIY
1,00%
Food
10,90%
Drogerie
5,70%
Electro
69,30%
DIY
14,10%

6. ХИТ ТОВАР
ХИТТОВАРМЕСЯЦА
Период Цена, грн
Июль 2016, средняя цена 53,56
Июль 2016, минимальная виртуальная цена 49,90
Июль 2016, максимальная виртуальная цена 55,99
Январь – июль 2016, средння цена 53,18
Январь – декабрь 2015, средняя цена 46,38
Промо календарь
Самые крупные промо кампании:
июль, май и февраль 2016.
Наименее промо активные
месяцы: октябрь и декабрь 2015,
январь 2016.
Промо цены: динамика за 12 месяцев и в разрезе сетей
Промо сетей в июле 2016 года

7. СВЕЖИЕ ФРУКТЫ И ОВОЩИ
ЛИДЕРЫПРОМОВКАТЕГОРИИФРУКТОВИОВОЩЕЙ
Всего в июле 2016 года в листовках сетей было найдено 234 промо в
категориях свежих овощей и фруктов.
Товар в категории ОВОЩИ с наибольшим количеством промо –
КАРТОФЕЛЬ, 1 кг. Количество промо акций – 18.
Лучшую цену на КАРТОФЕЛЬ в июле 2016 года предоставила сеть
КАРАВАН. На втором месте по популярности промо – баклажаны, на
третьем – помидоры.
Лидером по количеству промо в категории ФРУКТЫ в июле 2016 года были
ПЕРСИКИ, 1 кг. Количество промо акций – 22.
Лучшая цена на ПЕРСИКИ была в сети КАРАВАН.
На втором и третьем местах по количеству промо в категории ФРУКТЫ,
нектарины и арбузы соответственно.
Промо цены, КАРТОФЕЛЬ, 1 кг, июль 2016
Промо цены, ПЕРСИКИ, 1 кг, июль 2016
* Расчет основан на количестве промо акций и количестве дней в промо каталогах
всех торговых сетей.
3,75 3,95 3,99
4,75 4,99 4,99
6,49
6,99
15,99
19,99
23,99 24,79 24,88 25,99 25,99 26,99 27,99 29,99

8. АНАЛИЗ КАТЕГОРИИ: СОКИ И НЕКТАРЫ
АНАЛИЗКАТЕГОРИИ/ПРОДУКТЫ–НАПИТКИ/
В июле было зафиксировано 167 промо в категории СОКИ И НЕКТАРЫ.
Brands
Jul
2015
Jul
2016
Evol.
Jul, pp
YTD
Jul
2015
YTD Jul
2016
Evol.
YTD,
pp
1 САДОЧОК 12,00% 26,30% 14,3 21,60% 18,70% -2,9
2 НАШ СІК 27,50% 24,00% -3,5 22,00% 32,20% 10,3
3 RICH 6,50% 9,60% 3,1 9,00% 7,80% -1,2
4 JAFFA 5,00% 9,00% 4 7,00% 8,10% 1
5 GALICIA 1,50% 7,80% 6,3 2,40% 3,10% 0,7
6 SANDORA 13,00% 6,60% -6,4 11,70% 11,60% -0,1
7 FILVAROK 8,50% 5,40% -3,1 5,20% 4,90% -0,3
8 ЗЕЛЕНАЯ СОВА - 3,60% 3,6 - 0,40% 0,4
9 САНДОРИК 1,00% 1,80% 0,8 1,10% 0,40% -0,7
10 ПОВНА ЧАША 0,50% 1,20% 0,7 0,50% 0,70% 0,2
10 ТАМ ТАМ - 1,20% 1,2 - 0,20% 0,2
Другие 24,50% 3,60% -20,9 19,70% 11,60% -8,1
Лидер по итогам июля
– бренд САДОЧОК, но
по итогам 7 месяцев
2016, доля этого
бренда снизилась
почти на 3 пункта. По
итогам YTD 2016, почти
треть промо провел
бренд НАШ СІК.
Самое значительное
падение доли промо в
июле 16 у бренда
SANDORA.
Retailers
Jul
2015
Jul
2016
Evol.
Jul pp
YTD
Jul
2015
YTD Jul
2016
Evol.
YTD,
pp
1 BILLA 9,50% 13,20% 3,7 8,30% 6,90% -1,4
2 ТАМ ТАМ 7,00% 7,20% 0,2 5,30% 5,90% 0,6
3 FOZZY 2,00% 6,60% 4,6 1,90% 7,20% 5,3
3 О’ФРЕШ 5,00% 6,60% 1,6 4,60% 5,00% 0,4
4 МЕТРО 1,50% 6,00% 4,5 4,70% 8,60% 3,9
5 АРСЕН 5,00% 5,40% 0,4 4,10% 4,90% 0,7
6 ДИГМА - 4,80% 4,8 0,40% 1,20% 0,8
7 ЕКО-МАРКЕТ 20,50% 3,60% -16,9 17,20% 2,10% -15,1
7 САЛЮТ - 3,60% 3,6 - 0,40% 0,4
7 БРУСНИЧКА 5,00% 3,60% -1,4 2,30% 4,60% 2,4
7 ПЧЁЛКА-МАРКЕТ - 3,60% 3,6 - 3,40% 3,4
Другие 44,50% 36,00% -8,5 51,30% 49,80% -1,5
Доля промо ЭКО-
МАРКЕТА в категории
СОКИ И НЕКТАРЫ
снизилась на 17
пунктов – самое
значительное падение
за период. Почти все
остальные сети в
рейтинге увеличили
долю промо в
категории в июле 2016.
МЕТРО является
лидером по итогам 7
месяцев 2016 года.
ТОП 3 SKU в категории СОКИ И НЕКТАРЫ в июле 2016 г.
Нектар
виноград - яблоко
«НАШ СІК»,
0,95 л.
Сок
томатный
GALICIA,
1 л.
Нектар
Яблочный
«FILVAROK»
0,95 л.

9. АНАЛИЗ КАТЕГОРИИ: ДЕЗОДОРАНТЫ ЖЕНСКИЕ
АНАЛИЗКАТЕГОРИИ/КОСМЕТИКА/
В июле было зафиксировано 186 промо в категории ДЕЗОДОРАНТЫ
ЖЕНСКИЕ.
Brands
Jul
2015
Jul
2016
Evol.
Jul,
pp
YTD
Jul
2015
YTD
Jul
2016
Evol.
YTD,
pp
1 REXONA 22,40% 47,60% 25,2 25,30% 31,10% 5,8
2 GARNIER 12,90% 17,60% 4,7 21,10% 14,60% -6,5
3 NIVEA 16,50% 9,60% -6,8 13,80% 17,50% 3,7
4 FA 10,60% 8,60% -2 9,20% 14,00% 4,8
5 LADY SPEED STICK 12,90% 4,80% -8,1 10,60% 7,60% -3
6 DOVE 3,50% 4,30% 0,7 6,40% 5,70% -0,7
7 MELICA ORGANIC - 3,20% 3,2 - 0,80% 0,8
8 ЧИСТАЯ ЛИНИЯ 4,70% 2,10% -2,6 3,00% 3,70% 0,7
9 LA RIVE - 1,60% 1,6 - 0,40% 0,4
10 ISANA 1,20% 0,50% -0,6 0,70% 1,40% 0,7
Другие 15,40% 0,00% -15,4 9,60% 3,30% -6,3
Почти половину всех
промо в категории провел
бренд REXONA. GARNIER
на втором месте по итогам
месяца, но значительно
теряет долю по итогам
YTD.
Первых 3 бренда провели
почти 75% всех промо в
июле. Несмотря на
уменьшение доли промо
FA, по результатам 7
месяцев, он показывает
рост доли промо.
Retailers
Jul
2015
Jul
2016
Evol.
Jul, pp
YTD
Jul
2015
YTD
Jul
2016
Evol.
YTD,
pp
1 ЕКО-МАРКЕТ 3,50% 17,10% 13,6 7,40% 9,00% 1,7
2 БЛЕСК И ВЕДРО 1,20% 7,50% 6,3 1,60% 6,10% 4,5
3 РОСТ 5,90% 7,00% 1,1 1,60% 3,70% 2
4 ЧИСТЫЙ ДОМ - 6,40% 6,4 - 3,00% 3
5 WATSONS 5,90% 5,30% -0,5 8,50% 6,10% -2,4
5 ШИК&БЛИСК 5,90% 5,30% -0,5 3,20% 6,30% 3
6 ЛОТОС 9,40% 4,80% -4,6 3,70% 4,40% 0,8
7 ПАНІ 4,70% 4,30% -0,4 3,90% 3,30% -0,6
8 EVA 5,90% 3,70% -2,1 6,00% 10,20% 4,2
8 КОСМО 3,50% 3,70% 0,2 4,80% 6,00% 1,2
Другие 54,40% 34,80% -19,6 59,20% 42,10% -17,1
Неожиданно лидером в
рейтинге стала сеть ЭКО-
МАРКЕТ, проведя
значительное количество
промо в категории
ДЕЗОДОРАНТЫ ЖЕНСКИЕ
(32 SKU). На месте еще
одна продуктовая сеть –
РОСТ.
Самое значительное
падение доли промо в
июле - у сети ЛОТОС.
ТОП SKU в категории ДЕЗОДОРАНТЫ ЖЕНСКИЕ в июле 2016 г.
Дезодорант
невидимый
“GARNIER”
50 мл
Дезодорант
шариковый
Невидимая
защита
“REXONA”
50 мл
Дезодорант-
спрей
Invisible
“REXONA”
150 мл

10. АНАЛИЗ КАТЕГОРИИ: МУЛЬТИВАРКИ
АНАЛИЗКАТЕГОРИИ/ЭЛЕКТРО/
В июле было зафиксировано 21 промо в категории МУЛЬТИВАРКИ.
Retailers
Jul
2015
Jul
2016
Evol.
Jul,
pp
YTD
Jul
2015
YTD
Jul
2016
Evol.
YTD,
pp
1 ЭЛЬДОРАДО 22,70% 52,40% 29,7 19,40% 36,50% 17,1
2 FOXTROT 22,70% 28,60% 5,8 16,60% 31,70% 15,2
3 МЕТРО 13,60% 9,50% -4,1 7,40% 7,20% -0,2
4 ЕПІЦЕНТР 9,10% 4,80% -4,3 4,60% 4,80% 0,2
4 FOZZY - 4,80% 4,8 0,60% 1,20% 0,6
Другие 9,40% 0,00% -9,4 17,00% 10,80% -6,2
Более половины всех
промо июля в категории
провел бренд REDMOND,
но по итогам 7 месяцев 16
года он потерял почти 9
пунктоа доли промо.
Значительно выросла доля
у PHILIPS – на 19 пунктов.
Более 85% всех промо
июля в категории провели
первых три бренда.
Brands
Jul
2015
Jul
2016
Evol.
Jul, pp
YTD
Jul
2015
YTD
Jul
2016
Evol.
YTD,
pp
1 REDMOND 50,00% 52,40% 2,4 53,10% 44,30% -8,8
2 PHILIPS 4,50% 23,80% 19,3 7,40% 10,20% 2,8
3 MOULINEX 9,10% 9,50% 0,4 9,70% 14,40% 4,7
4 SHIVAKI 9,10% 4,80% -4,3 5,70% 3,60% -2,1
4 ELENBERG - 4,80% 4,8 - 7,20% 7,2
4 ROTEX - 4,80% 4,8 1,10% 1,20% 0,1
5 POLARIS 9,10% - -9,1 4,60% 4,80% 0,2
5 DELFA 4,50% - -4,5 2,30% 6,60% 4,3
Другие 13,60% 0,00% -13,6 16,00% 7,80% -8,2
ЭЛЬДОРАДО провела
более половины промо
мультиварок в листовках
июля, оторвавшись от
доли FOXTROT. В июле
2015, доля промо этих
сетей была одинакова. По
итогам семи месяцев 2016
, самый большой прирост
наблюдался в этих же
сетях.
ТОП SKU в категории МУЛЬТИВАРКИ в июле 2016 г.
Мультиварка
REDMOND
RMC M22
Мультиварка
HD4749 +
Хлебопечь
PHILIPS

11. • Союз
• Таврия В
• Там Там
• Фора
• Фреш Маркет
• Фуршет
• Эко Маркет
ELECTRO (ЭиБТ и гаджеты):
• Фокстрот
• City Com
• Comfy
• Шок
• Эльдорадо
• Алло
• MOYO
• Комп’ютерний всесвіт
DIY:
• Jysk
• Praktiker
• Будмен
• Эпицентр
• Новая линия
• ОЛДИ
DROGERIE
• Eva
• Pro Stor
• Watsons
• Лотос
• Космо
• Пани
• Астера
• Шик&Блеск
• Чистый дом
• Блеск и ведро
СПИСОК СЕТЕЙ
СПИСОКСЕТЕЙ
FOOD:
• Billa
• Fozzy
• Metro
• Novus
• Varus
• Абсолют
• Амстор
• Арсен
• АТБ Маркет
• Барвинок
• Брусничка
• Велика Кишеня
• Вопак
• Дигма
• Капи
• Караван
• Квартал
• Класс
• Країна Край
• Колибрис/555
• Копейка
• Мега Маркет
• Наш Край (NEW!)
• О’Фреш
• Обжора
• Пакко
• Поляна
• Пчелка
• Рост
• Рукавичка
• Салют (NEW!)
• Семь – 23
• Сильпо

12. Компания HiperCom специализируется на мониторинге данных
промо активности розничных сетей и брендов в промо
листовках.
Мы работаем в Польше, Венгрии, Румынии, России, Чехии,
Словакии, Египте, странах Балтии, Англии и Франции.
База данных Украины ведется с 2008 года.
На сегодняшний день в выборку входит более 60 крупнейших
национальных и региональных сетей Украины.
Форматы сетей: гипермаркеты, супермаркеты, магазины у дома,
C&C, drogerie, электроника и бытовая техника, DIY.
Сбор данных (онлайн и курьерами) и обновление базы
происходят на ежедневной основе.
Мы предлагаем нашим клиентам :
- доступ к базе данных;
- подготовку аналитических обзоров;
- Ad Hoc исследования.
Чтобы узнать больше, звоните и пишите нам:
Наталия Ткаченко
+38 (097) 422 01 46
+38 (044) 522 86 94
Nataliya.tkachenko@hiper-com.com
О КОМПАНИИ
ОКОМПАНИИ