SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 10
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Ноябрь 2013
Ноябрь 2013

Обозначения, используемые в обзоре:
•
•
•

•

SKU – Stock Keeping Unit
SNU – Shopper Need Unit - более 1-го SKU одной категории на фото в каталоге с
похожими характеристиками (например, товары разного цвета, йогурты с
разными вкусами и т.д.)
MAT (moving annual total) – скользящие 12 месяцев (с декабря 2012 по ноябрь
2013)
YTD (year to date) – период времени с января по ноябрь
Компания HiperCom проводит мониторинг промо-активности печатных изданий розничных сетей
в Украине с 2007 года. В выборку компании входит 57 розничных сетей 11 различных категорий
(электро, косметика, DIY, супермаркет, гипермаркет и т.д.).
Все данные и расчёты основаны на информации из печатных каталогов розничных сетей
(скидки на полках не учитываются). Данные обновляются по мере выхода каталогов.
В среднем, в странах ЕC от 12 до 20% от общего оборота производится товарами из каталогов,
и дополнительные 10% продаж «притягиваются» этими акциями. За исключением конкретного
случая с сетью Auchan в Российской Федерации, Украине и Румынии, оборот розничной сети
может снизиться на 30%, при прекращении выпуска каталогов. Это главная причина, по которой
все игроки должны тщательно следить и планировать продвижение в каталогах. В Украине
количество промо-операций за 1 полугодие 2013г. выросло на 12% по сравнению с
аналогичным периодом 2012г.
Ноябрь 2013

ТОВАРЫ ДЛЯ СТИРКИ – Динамика структуры категории (SNU x Sq. M.)
Nov 12 Nov 13
Категории
СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК
ЖИДКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ
СМЯГЧИТЕЛИ - КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ
СТИРКИ
СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЛИКАТНОЙ СТИРКИ
ТЕКСТИЛЯ
АКТИВАТОРЫ / ОТБЕЛИВАТЕЛИ /
ПЯТНОВЫВОДИТЕЛИ / СРЕДСТВА ДЛЯ
СТИРКИ
СРЕДСТВА ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН
СРЕДСТВО ОТ НАКИПИ В СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИНАХ
МЕШКИ ДЛЯ СТИРКИ
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ МЫЛО
АНТИСТАТИК
КРАХМАЛ, СРЕДСТВА ДЛЯ УТЮЖКИ
СУХАЯ ЧИСТКА КОМПЛЕКТЫ / ЗАПАСНЫЕ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

51,90% 44,90%

Growth
YTD
Nov 13, pts Nov 12

YTD
Nov 13

-7

53,10%

48,00%

Growth
YTD Nov
13, pts

Growth
MAT MAT
MAT Nov
Nov 12 Nov 13
13, pts

-5,1 53,10% 47,80%

3,90%

18,10%

14,2

4,30%

10,90%

13,30%
15,30%

14,20%
8,70%

0,9
-6,6

12,70%
12,60%

9,80%
15,00%

6,80%

5,30%

-1,4

4,80%

4,70%

-0,1

4,90%

5,10%

0,2

1,30%

5,20%

3,9

6,40%

5,20%

-1,2

6,40%

5,20%

-1,2

6,00%

2,60%

-3,4

3,30%

2,50%

-0,8

3,30%

2,30%

-0,9

1,10%

0,60%
0,30%

-0,5
0,3

1,90%
0,20%

2,50%
0,30%

0,6
0,1

1,90%
0,20%

2,40%
0,20%

0,4
0,1

0,10%

0,1
-0,4

0,50%
0,10%

0,90%
0,10%

0,5

0,40%
0,10%

0,90%
0,10%

0,5
-0,1

0,00%

0,10%

0,00%

0,10%

0,20%

0,10%

0,20%

0,10%

0,40%

6,6

-5,3

4,40% 10,50%

6,1

-2,9 12,60% 9,90%
2,5 12,50% 15,40%

-2,7
3

-0,1

-0,1
Ноябрь 2013

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК – Доля промо торговых сетей, SNU(SKU) x sq.m. x nr of days
Доля промо, YTD Nov 2013

КОСМО;
1,70%

Другие ;
14,80%

SNU,
Nov 12

ЕПІЦЕНТР

SNU,
Nov 13

Growth ,
SNU
Nov13,
pts

FOZZY; 4,00%

EVA;
5,40%
МЕТРО;
24,10%

WATSONS;
5,60%
АМСТОР;
5,80%

АТБМАРКЕТ;
6,00%

33,10%

21,90%

-11,2

8,20%

7,90%

7,40%

EVA
АТБМАРКЕТ
ВЕЛИКА
КИШЕНЯ

SKU,
Nov 12

22,8

АМСТОР

ЕПІЦЕНТР;
24,80%

22,80%

WATSONS

ЕКОМАРКЕТ;
3,10%

ВЕЛИКА
КИШЕНЯ;
4,70%

Рознич
ные
сети

SKU,
Nov 13

Growth ,
SKU
Nov 13,
pts

21,70%

21,7

28,40%

20,80%

-7,6

-0,4

7,10%

9,30%

2,2

6,50%

-0,9

6,30%

6,20%

-0,2

4,30%

6,40%

2,1

3,70%

6,10%

2,4

3,70%

6,20%

2,5

6,40%

5,90%

-0,5

3,10%

3,30%

0,2

3,50%

3,10%

-0,4

FOZZY

6,80%

3,20%

-3,7

5,90%

3,00%

-2,9

КОСМО

2,60%

2,50%

-0,1

2,20%

3,20%

1

PRO STOR

2,20%

2,30%

0,1

1,90%

3,00%

1,1

28,70%

17,10%

-11,6

34,70%

17,60%

-16,8

МЕТРО

Другие
Ноябрь 2013

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК – Доля промо производителей, SNU(SKU) x sq.m. x nr of days
Производители

ЦЕНТР
ALLES FICOSOTA
ДІТЯЧОЇ
ООО «ТД
GUT; SYNTEZ;
КОСМЕТИК
«Инфанта»;
1,40%
1,20%
И; 1,20%
1,40%
Другие;
De La Mark;
5,90%
3,10%

SNU,
Nov 12

SNU,
Nov
13

Growth
SNU
Nov13,
pts

SKU,
Nov
12

SKU,
Nov 13

Growt
h SKU
Nov
13, pts

HENKEL УКРАЇНА

26,30%

39,30%

12,9

54,30%

36,60%

-17,7

58,50%

37,70%

-20,8

2,60%

12,50%

9,9

2,20%

11,90%

9,7

3,20%

3,80%

0,7

2,70%

3,60%

0,9

FICOSOTA SYNTEZ

5,10%

1,60%

-3,5

5,20%

1,50%

-3,6

0,90%

0,9

0,90%

0,9

0,60%

-0,5

1,10%

0,1

FOZZY GROUP

BURNUS
GMBH; 5,50%

11,7

НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА
P&G
УКРАЇНА;
41,10%

40,70%

P&G УКРАЇНА
SANO BRUNOS
ENTERPRISES

SANO
BRUNOS
ENT.; 3,80%

29,00%

0,50%

0,5

0,50%

0,5

PZ CUSSONS LTD

0,50%

0,5

0,50%

0,5

1,40%

0,40%

-1

1,20%

0,1

3,3%

1,9%

-1,4

ECOMIX
КОМПАНІЯ "HAYAT
KIMYA"

НЕВСКАЯ
КОСМЕТИК
А; 5,60%
HENKEL
УКРАЇНА;
29,80%

BURNUS GMBH
Другие

1,10%

1,00%

1,20%

25
Ноябрь 2013

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК – анализ категории (SKU x sq. m.)
Ноябрь 2013

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК – 5 товаров с наибольшим количеством промо в
октябре –ноябре 2013 года
Persil (Henkel)
1 уп. 3 кг
В промо 15 раз

Gala (P&G)
1 уп. 3 кг
В промо 13 раз

Ariel (P&G)
1 уп. 3 кг
В промо 12 раз

LOSK (Henkel)
1 уп. 3 кг
В промо 14 раз

Tide(P&G)
1 уп. 3 кг
В промо 9 раз
Ноябрь 2013

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК – 5 товаров с наибольшей глубиной скидки в
ноябре 2013 года
ЭКО МАРКЕТ
Persil (Henkel)
Скидка – 40%

proStor
Ariel (P&G)
Скидка – 40%

ЭКО МАРКЕТ
SAVEX (FICOSOTA SYNTEZ)
Скидка – 40%

BILLA
Alenka (Детская
косметика)
Скидка – 40%

ЭКО МАРКЕТ
REX (Henkel)
Скидка – 39%
Ноябрь 2013

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК – Распределение Доли промо производителей в
сетях (SNU*M2* Дни действия)
6,40%
9,80%
11,90%
13,20%
33,90%
11,90%
17,00%

4,50%
16,00%

16,70%
15,10%
19,60%
1,40%

50,00%
26,60%

42,10%

59,00%
13,20%

51,60%
100,00%

25,00%

53,80%

33,30%
40,60%

25,90%
31,80%
34,60%

31,80%
100,00% 34,60%

35,60%

56,80%
50,00%
46,20%
39,70%
28,90%

100,00%

95,50%

84,00%
66,70%
62,20%
32,10%

100,00%
100,00%
77,90%
71,40%

74,10%

100,00%

62,20%

36,70%

P&G УКРАЇНА

HENKEL УКРАЇНА

SANO BRUNOS ENTERPRISES

НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА

ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ КОСМЕТИКИ

BURNUS GMBH

FICOSOTA SYNTEZ

КОМПАНІЯ "HAYAT KIMYA"

ВИННИЦАБЫТХИМ ЗАО

REKTIS

FOZZY GROUP

PZ CUSSONS LTD

БРУСНИЧКА - ТОРГОВАЯ СЕТЬ

ЮЖНЫЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

GREEN&CLEAN

Другие

25,00%

33,10%

45,20%

44,10%
36,40%
30,70%

11,40%

18,90%
100,00% 100,00%

66,10%
50,00%

21,10%

28,60%

63,30%

42,90%
10,20%

18,90%

25,90%

11,90%

74,10%

34,50%
28,30%

33,30%

18,90%

60,30%

28,30%

48,10%

10,40%
18,90%

75,00%
Ноябрь 2013

Спасибо за внимание!
Будем рады ответить на Ваши вопросы
Наталия Ткаченко

Тел.: +38(044)522 86 94
Моб.: +38(050)017 54 57
nataliya.tkachenko@hiper-com.com
http://www.hiper-com.com
http://www.hiperkinetic.com
HIPERCOM в социальных сетях:
HiperСom Monitoring представлен в:
России, Казахстане, Румынии, Венгрии, Польше, Сербии и Хорватии,
а также во Франции, Канаде и Таиланде с нашим партнером A3D

HiperСom Monitoring Ukraine
ул. Ярославов Вал, дом 13/2, литера «Б», офис 3, Киев

Más contenido relacionado

Ähnlich wie Category review november 2013_ua

Category review june 2014_ua
Category review june  2014_uaCategory review june  2014_ua
Category review june 2014_uaHIPERCOM
 
Category review september 2013_ua
Category review september  2013_uaCategory review september  2013_ua
Category review september 2013_uaHIPERCOM
 
Category review april 2014_ua
Category review april  2014_uaCategory review april  2014_ua
Category review april 2014_uaHIPERCOM
 
Category review may 2014_ua
Category review may  2014_uaCategory review may  2014_ua
Category review may 2014_uaHIPERCOM
 
Category review october 2013_ua
Category review october  2013_uaCategory review october  2013_ua
Category review october 2013_uaAnna Topchii
 
Что актуально на рынке ИТ для казахстанского ритейла? 2017
Что актуально на рынке ИТ для казахстанского ритейла? 2017Что актуально на рынке ИТ для казахстанского ритейла? 2017
Что актуально на рынке ИТ для казахстанского ритейла? 2017Trade Help
 
Cheese category review may 2013_ua
Cheese category review may 2013_uaCheese category review may 2013_ua
Cheese category review may 2013_uaHIPERCOM
 
Promo review ukraine s1 2013 food retailers
Promo review ukraine s1 2013 food retailersPromo review ukraine s1 2013 food retailers
Promo review ukraine s1 2013 food retailersHIPERCOM
 
дипломная презентация по совершенствованию системы маркетинга коммерческой ор...
дипломная презентация по совершенствованию системы маркетинга коммерческой ор...дипломная презентация по совершенствованию системы маркетинга коммерческой ор...
дипломная презентация по совершенствованию системы маркетинга коммерческой ор...Ivan Simanov
 
Конкурентные карты
Конкурентные картыКонкурентные карты
Конкурентные картыBCGroup Russia
 
Hair care
Hair care Hair care
Hair care HIPERCOM
 
Category review june 2013 ua
Category review june 2013 uaCategory review june 2013 ua
Category review june 2013 uaHIPERCOM
 
обзор промоактивности в украине Hiper com_july2016
обзор промоактивности в украине Hiper com_july2016обзор промоактивности в украине Hiper com_july2016
обзор промоактивности в украине Hiper com_july2016HIPERCOM
 
Category review october 2015_ua/ Обзор категории за октябрь 2015
Category review october 2015_ua/  Обзор категории за октябрь 2015Category review october 2015_ua/  Обзор категории за октябрь 2015
Category review october 2015_ua/ Обзор категории за октябрь 2015HIPERCOM
 
Cостояние потребительского рынка России
Cостояние потребительского рынка РоссииCостояние потребительского рынка России
Cостояние потребительского рынка РоссииDashkovsky Ilya
 
Обзор промо активности сетей и брендов Hipercom март 2016
Обзор промо активности сетей и брендов Hipercom март 2016Обзор промо активности сетей и брендов Hipercom март 2016
Обзор промо активности сетей и брендов Hipercom март 2016HIPERCOM
 
Category review november 2015_ua
Category review november 2015_uaCategory review november 2015_ua
Category review november 2015_uaHIPERCOM
 
Обзор промо в листовках мая 2016 hiper comua
Обзор промо в листовках мая 2016 hiper comuaОбзор промо в листовках мая 2016 hiper comua
Обзор промо в листовках мая 2016 hiper comuaHIPERCOM
 
Report trade network_analysis
Report trade network_analysisReport trade network_analysis
Report trade network_analysisPV Development
 

Ähnlich wie Category review november 2013_ua (20)

Category review june 2014_ua
Category review june  2014_uaCategory review june  2014_ua
Category review june 2014_ua
 
Category review september 2013_ua
Category review september  2013_uaCategory review september  2013_ua
Category review september 2013_ua
 
Category review april 2014_ua
Category review april  2014_uaCategory review april  2014_ua
Category review april 2014_ua
 
Category review may 2014_ua
Category review may  2014_uaCategory review may  2014_ua
Category review may 2014_ua
 
Category review october 2013_ua
Category review october  2013_uaCategory review october  2013_ua
Category review october 2013_ua
 
Что актуально на рынке ИТ для казахстанского ритейла? 2017
Что актуально на рынке ИТ для казахстанского ритейла? 2017Что актуально на рынке ИТ для казахстанского ритейла? 2017
Что актуально на рынке ИТ для казахстанского ритейла? 2017
 
Cheese category review may 2013_ua
Cheese category review may 2013_uaCheese category review may 2013_ua
Cheese category review may 2013_ua
 
About BCGroup
About BCGroupAbout BCGroup
About BCGroup
 
Promo review ukraine s1 2013 food retailers
Promo review ukraine s1 2013 food retailersPromo review ukraine s1 2013 food retailers
Promo review ukraine s1 2013 food retailers
 
дипломная презентация по совершенствованию системы маркетинга коммерческой ор...
дипломная презентация по совершенствованию системы маркетинга коммерческой ор...дипломная презентация по совершенствованию системы маркетинга коммерческой ор...
дипломная презентация по совершенствованию системы маркетинга коммерческой ор...
 
Конкурентные карты
Конкурентные картыКонкурентные карты
Конкурентные карты
 
Hair care
Hair care Hair care
Hair care
 
Category review june 2013 ua
Category review june 2013 uaCategory review june 2013 ua
Category review june 2013 ua
 
обзор промоактивности в украине Hiper com_july2016
обзор промоактивности в украине Hiper com_july2016обзор промоактивности в украине Hiper com_july2016
обзор промоактивности в украине Hiper com_july2016
 
Category review october 2015_ua/ Обзор категории за октябрь 2015
Category review october 2015_ua/  Обзор категории за октябрь 2015Category review october 2015_ua/  Обзор категории за октябрь 2015
Category review october 2015_ua/ Обзор категории за октябрь 2015
 
Cостояние потребительского рынка России
Cостояние потребительского рынка РоссииCостояние потребительского рынка России
Cостояние потребительского рынка России
 
Обзор промо активности сетей и брендов Hipercom март 2016
Обзор промо активности сетей и брендов Hipercom март 2016Обзор промо активности сетей и брендов Hipercom март 2016
Обзор промо активности сетей и брендов Hipercom март 2016
 
Category review november 2015_ua
Category review november 2015_uaCategory review november 2015_ua
Category review november 2015_ua
 
Обзор промо в листовках мая 2016 hiper comua
Обзор промо в листовках мая 2016 hiper comuaОбзор промо в листовках мая 2016 hiper comua
Обзор промо в листовках мая 2016 hiper comua
 
Report trade network_analysis
Report trade network_analysisReport trade network_analysis
Report trade network_analysis
 

Mehr von HIPERCOM

Hipercom top 5x5_trend_hungary_2020.january
Hipercom top 5x5_trend_hungary_2020.januaryHipercom top 5x5_trend_hungary_2020.january
Hipercom top 5x5_trend_hungary_2020.januaryHIPERCOM
 
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_vilagos_sor
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_vilagos_sorHipercom top 5x5_hungary_2020.january_vilagos_sor
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_vilagos_sorHIPERCOM
 
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_tusfurdo
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_tusfurdoHipercom top 5x5_hungary_2020.january_tusfurdo
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_tusfurdoHIPERCOM
 
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_tablas_csoki
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_tablas_csokiHipercom top 5x5_hungary_2020.january_tablas_csoki
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_tablas_csokiHIPERCOM
 
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_szensavas_udito
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_szensavas_uditoHipercom top 5x5_hungary_2020.january_szensavas_udito
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_szensavas_uditoHIPERCOM
 
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_ragcsalnivalo
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_ragcsalnivaloHipercom top 5x5_hungary_2020.january_ragcsalnivalo
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_ragcsalnivaloHIPERCOM
 
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_praline
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_pralineHipercom top 5x5_hungary_2020.january_praline
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_pralineHIPERCOM
 
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_mososzer
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_mososzerHipercom top 5x5_hungary_2020.january_mososzer
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_mososzerHIPERCOM
 
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_joghurt
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_joghurtHipercom top 5x5_hungary_2020.january_joghurt
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_joghurtHIPERCOM
 
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_jegkrem
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_jegkremHipercom top 5x5_hungary_2020.january_jegkrem
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_jegkremHIPERCOM
 
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_hutott_desszert
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_hutott_desszertHipercom top 5x5_hungary_2020.january_hutott_desszert
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_hutott_desszertHIPERCOM
 
Hipercom basket price_report_hungary_2020.january
Hipercom basket price_report_hungary_2020.januaryHipercom basket price_report_hungary_2020.january
Hipercom basket price_report_hungary_2020.januaryHIPERCOM
 
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_szensavas_udito
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_szensavas_uditoHipercom top 5x5_hungary_2019.december_szensavas_udito
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_szensavas_uditoHIPERCOM
 
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_vilagos_sor
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_vilagos_sorHipercom top 5x5_hungary_2019.december_vilagos_sor
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_vilagos_sorHIPERCOM
 
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_tusfurdo
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_tusfurdoHipercom top 5x5_hungary_2019.december_tusfurdo
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_tusfurdoHIPERCOM
 
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_tablas_csoki
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_tablas_csokiHipercom top 5x5_hungary_2019.december_tablas_csoki
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_tablas_csokiHIPERCOM
 
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_ragcsalnivalo
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_ragcsalnivaloHipercom top 5x5_hungary_2019.december_ragcsalnivalo
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_ragcsalnivaloHIPERCOM
 
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_praline
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_pralineHipercom top 5x5_hungary_2019.december_praline
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_pralineHIPERCOM
 
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_mososzer
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_mososzerHipercom top 5x5_hungary_2019.december_mososzer
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_mososzerHIPERCOM
 
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_joghurt
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_joghurtHipercom top 5x5_hungary_2019.december_joghurt
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_joghurtHIPERCOM
 

Mehr von HIPERCOM (20)

Hipercom top 5x5_trend_hungary_2020.january
Hipercom top 5x5_trend_hungary_2020.januaryHipercom top 5x5_trend_hungary_2020.january
Hipercom top 5x5_trend_hungary_2020.january
 
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_vilagos_sor
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_vilagos_sorHipercom top 5x5_hungary_2020.january_vilagos_sor
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_vilagos_sor
 
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_tusfurdo
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_tusfurdoHipercom top 5x5_hungary_2020.january_tusfurdo
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_tusfurdo
 
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_tablas_csoki
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_tablas_csokiHipercom top 5x5_hungary_2020.january_tablas_csoki
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_tablas_csoki
 
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_szensavas_udito
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_szensavas_uditoHipercom top 5x5_hungary_2020.january_szensavas_udito
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_szensavas_udito
 
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_ragcsalnivalo
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_ragcsalnivaloHipercom top 5x5_hungary_2020.january_ragcsalnivalo
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_ragcsalnivalo
 
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_praline
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_pralineHipercom top 5x5_hungary_2020.january_praline
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_praline
 
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_mososzer
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_mososzerHipercom top 5x5_hungary_2020.january_mososzer
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_mososzer
 
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_joghurt
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_joghurtHipercom top 5x5_hungary_2020.january_joghurt
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_joghurt
 
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_jegkrem
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_jegkremHipercom top 5x5_hungary_2020.january_jegkrem
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_jegkrem
 
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_hutott_desszert
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_hutott_desszertHipercom top 5x5_hungary_2020.january_hutott_desszert
Hipercom top 5x5_hungary_2020.january_hutott_desszert
 
Hipercom basket price_report_hungary_2020.january
Hipercom basket price_report_hungary_2020.januaryHipercom basket price_report_hungary_2020.january
Hipercom basket price_report_hungary_2020.january
 
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_szensavas_udito
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_szensavas_uditoHipercom top 5x5_hungary_2019.december_szensavas_udito
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_szensavas_udito
 
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_vilagos_sor
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_vilagos_sorHipercom top 5x5_hungary_2019.december_vilagos_sor
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_vilagos_sor
 
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_tusfurdo
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_tusfurdoHipercom top 5x5_hungary_2019.december_tusfurdo
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_tusfurdo
 
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_tablas_csoki
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_tablas_csokiHipercom top 5x5_hungary_2019.december_tablas_csoki
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_tablas_csoki
 
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_ragcsalnivalo
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_ragcsalnivaloHipercom top 5x5_hungary_2019.december_ragcsalnivalo
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_ragcsalnivalo
 
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_praline
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_pralineHipercom top 5x5_hungary_2019.december_praline
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_praline
 
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_mososzer
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_mososzerHipercom top 5x5_hungary_2019.december_mososzer
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_mososzer
 
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_joghurt
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_joghurtHipercom top 5x5_hungary_2019.december_joghurt
Hipercom top 5x5_hungary_2019.december_joghurt
 

Category review november 2013_ua

  • 2. Ноябрь 2013 Обозначения, используемые в обзоре: • • • • SKU – Stock Keeping Unit SNU – Shopper Need Unit - более 1-го SKU одной категории на фото в каталоге с похожими характеристиками (например, товары разного цвета, йогурты с разными вкусами и т.д.) MAT (moving annual total) – скользящие 12 месяцев (с декабря 2012 по ноябрь 2013) YTD (year to date) – период времени с января по ноябрь Компания HiperCom проводит мониторинг промо-активности печатных изданий розничных сетей в Украине с 2007 года. В выборку компании входит 57 розничных сетей 11 различных категорий (электро, косметика, DIY, супермаркет, гипермаркет и т.д.). Все данные и расчёты основаны на информации из печатных каталогов розничных сетей (скидки на полках не учитываются). Данные обновляются по мере выхода каталогов. В среднем, в странах ЕC от 12 до 20% от общего оборота производится товарами из каталогов, и дополнительные 10% продаж «притягиваются» этими акциями. За исключением конкретного случая с сетью Auchan в Российской Федерации, Украине и Румынии, оборот розничной сети может снизиться на 30%, при прекращении выпуска каталогов. Это главная причина, по которой все игроки должны тщательно следить и планировать продвижение в каталогах. В Украине количество промо-операций за 1 полугодие 2013г. выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2012г.
  • 3. Ноябрь 2013 ТОВАРЫ ДЛЯ СТИРКИ – Динамика структуры категории (SNU x Sq. M.) Nov 12 Nov 13 Категории СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК ЖИДКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ СМЯГЧИТЕЛИ - КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ СТИРКИ СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЛИКАТНОЙ СТИРКИ ТЕКСТИЛЯ АКТИВАТОРЫ / ОТБЕЛИВАТЕЛИ / ПЯТНОВЫВОДИТЕЛИ / СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ СРЕДСТВА ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН СРЕДСТВО ОТ НАКИПИ В СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИНАХ МЕШКИ ДЛЯ СТИРКИ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ МЫЛО АНТИСТАТИК КРАХМАЛ, СРЕДСТВА ДЛЯ УТЮЖКИ СУХАЯ ЧИСТКА КОМПЛЕКТЫ / ЗАПАСНЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 51,90% 44,90% Growth YTD Nov 13, pts Nov 12 YTD Nov 13 -7 53,10% 48,00% Growth YTD Nov 13, pts Growth MAT MAT MAT Nov Nov 12 Nov 13 13, pts -5,1 53,10% 47,80% 3,90% 18,10% 14,2 4,30% 10,90% 13,30% 15,30% 14,20% 8,70% 0,9 -6,6 12,70% 12,60% 9,80% 15,00% 6,80% 5,30% -1,4 4,80% 4,70% -0,1 4,90% 5,10% 0,2 1,30% 5,20% 3,9 6,40% 5,20% -1,2 6,40% 5,20% -1,2 6,00% 2,60% -3,4 3,30% 2,50% -0,8 3,30% 2,30% -0,9 1,10% 0,60% 0,30% -0,5 0,3 1,90% 0,20% 2,50% 0,30% 0,6 0,1 1,90% 0,20% 2,40% 0,20% 0,4 0,1 0,10% 0,1 -0,4 0,50% 0,10% 0,90% 0,10% 0,5 0,40% 0,10% 0,90% 0,10% 0,5 -0,1 0,00% 0,10% 0,00% 0,10% 0,20% 0,10% 0,20% 0,10% 0,40% 6,6 -5,3 4,40% 10,50% 6,1 -2,9 12,60% 9,90% 2,5 12,50% 15,40% -2,7 3 -0,1 -0,1
  • 4. Ноябрь 2013 СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК – Доля промо торговых сетей, SNU(SKU) x sq.m. x nr of days Доля промо, YTD Nov 2013 КОСМО; 1,70% Другие ; 14,80% SNU, Nov 12 ЕПІЦЕНТР SNU, Nov 13 Growth , SNU Nov13, pts FOZZY; 4,00% EVA; 5,40% МЕТРО; 24,10% WATSONS; 5,60% АМСТОР; 5,80% АТБМАРКЕТ; 6,00% 33,10% 21,90% -11,2 8,20% 7,90% 7,40% EVA АТБМАРКЕТ ВЕЛИКА КИШЕНЯ SKU, Nov 12 22,8 АМСТОР ЕПІЦЕНТР; 24,80% 22,80% WATSONS ЕКОМАРКЕТ; 3,10% ВЕЛИКА КИШЕНЯ; 4,70% Рознич ные сети SKU, Nov 13 Growth , SKU Nov 13, pts 21,70% 21,7 28,40% 20,80% -7,6 -0,4 7,10% 9,30% 2,2 6,50% -0,9 6,30% 6,20% -0,2 4,30% 6,40% 2,1 3,70% 6,10% 2,4 3,70% 6,20% 2,5 6,40% 5,90% -0,5 3,10% 3,30% 0,2 3,50% 3,10% -0,4 FOZZY 6,80% 3,20% -3,7 5,90% 3,00% -2,9 КОСМО 2,60% 2,50% -0,1 2,20% 3,20% 1 PRO STOR 2,20% 2,30% 0,1 1,90% 3,00% 1,1 28,70% 17,10% -11,6 34,70% 17,60% -16,8 МЕТРО Другие
  • 5. Ноябрь 2013 СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК – Доля промо производителей, SNU(SKU) x sq.m. x nr of days Производители ЦЕНТР ALLES FICOSOTA ДІТЯЧОЇ ООО «ТД GUT; SYNTEZ; КОСМЕТИК «Инфанта»; 1,40% 1,20% И; 1,20% 1,40% Другие; De La Mark; 5,90% 3,10% SNU, Nov 12 SNU, Nov 13 Growth SNU Nov13, pts SKU, Nov 12 SKU, Nov 13 Growt h SKU Nov 13, pts HENKEL УКРАЇНА 26,30% 39,30% 12,9 54,30% 36,60% -17,7 58,50% 37,70% -20,8 2,60% 12,50% 9,9 2,20% 11,90% 9,7 3,20% 3,80% 0,7 2,70% 3,60% 0,9 FICOSOTA SYNTEZ 5,10% 1,60% -3,5 5,20% 1,50% -3,6 0,90% 0,9 0,90% 0,9 0,60% -0,5 1,10% 0,1 FOZZY GROUP BURNUS GMBH; 5,50% 11,7 НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА P&G УКРАЇНА; 41,10% 40,70% P&G УКРАЇНА SANO BRUNOS ENTERPRISES SANO BRUNOS ENT.; 3,80% 29,00% 0,50% 0,5 0,50% 0,5 PZ CUSSONS LTD 0,50% 0,5 0,50% 0,5 1,40% 0,40% -1 1,20% 0,1 3,3% 1,9% -1,4 ECOMIX КОМПАНІЯ "HAYAT KIMYA" НЕВСКАЯ КОСМЕТИК А; 5,60% HENKEL УКРАЇНА; 29,80% BURNUS GMBH Другие 1,10% 1,00% 1,20% 25
  • 6. Ноябрь 2013 СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК – анализ категории (SKU x sq. m.)
  • 7. Ноябрь 2013 СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК – 5 товаров с наибольшим количеством промо в октябре –ноябре 2013 года Persil (Henkel) 1 уп. 3 кг В промо 15 раз Gala (P&G) 1 уп. 3 кг В промо 13 раз Ariel (P&G) 1 уп. 3 кг В промо 12 раз LOSK (Henkel) 1 уп. 3 кг В промо 14 раз Tide(P&G) 1 уп. 3 кг В промо 9 раз
  • 8. Ноябрь 2013 СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК – 5 товаров с наибольшей глубиной скидки в ноябре 2013 года ЭКО МАРКЕТ Persil (Henkel) Скидка – 40% proStor Ariel (P&G) Скидка – 40% ЭКО МАРКЕТ SAVEX (FICOSOTA SYNTEZ) Скидка – 40% BILLA Alenka (Детская косметика) Скидка – 40% ЭКО МАРКЕТ REX (Henkel) Скидка – 39%
  • 9. Ноябрь 2013 СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК – Распределение Доли промо производителей в сетях (SNU*M2* Дни действия) 6,40% 9,80% 11,90% 13,20% 33,90% 11,90% 17,00% 4,50% 16,00% 16,70% 15,10% 19,60% 1,40% 50,00% 26,60% 42,10% 59,00% 13,20% 51,60% 100,00% 25,00% 53,80% 33,30% 40,60% 25,90% 31,80% 34,60% 31,80% 100,00% 34,60% 35,60% 56,80% 50,00% 46,20% 39,70% 28,90% 100,00% 95,50% 84,00% 66,70% 62,20% 32,10% 100,00% 100,00% 77,90% 71,40% 74,10% 100,00% 62,20% 36,70% P&G УКРАЇНА HENKEL УКРАЇНА SANO BRUNOS ENTERPRISES НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ КОСМЕТИКИ BURNUS GMBH FICOSOTA SYNTEZ КОМПАНІЯ "HAYAT KIMYA" ВИННИЦАБЫТХИМ ЗАО REKTIS FOZZY GROUP PZ CUSSONS LTD БРУСНИЧКА - ТОРГОВАЯ СЕТЬ ЮЖНЫЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ GREEN&CLEAN Другие 25,00% 33,10% 45,20% 44,10% 36,40% 30,70% 11,40% 18,90% 100,00% 100,00% 66,10% 50,00% 21,10% 28,60% 63,30% 42,90% 10,20% 18,90% 25,90% 11,90% 74,10% 34,50% 28,30% 33,30% 18,90% 60,30% 28,30% 48,10% 10,40% 18,90% 75,00%
  • 10. Ноябрь 2013 Спасибо за внимание! Будем рады ответить на Ваши вопросы Наталия Ткаченко Тел.: +38(044)522 86 94 Моб.: +38(050)017 54 57 nataliya.tkachenko@hiper-com.com http://www.hiper-com.com http://www.hiperkinetic.com HIPERCOM в социальных сетях: HiperСom Monitoring представлен в: России, Казахстане, Румынии, Венгрии, Польше, Сербии и Хорватии, а также во Франции, Канаде и Таиланде с нашим партнером A3D HiperСom Monitoring Ukraine ул. Ярославов Вал, дом 13/2, литера «Б», офис 3, Киев