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Obrigado!
Phelipe Farah
Diretor Hotel Solutions America Latina
phelipe.farah@hrs.com
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Macro tendências para o mercado corporativo 2016 - 2017

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Apresentação de Phelipe Farah (HRS) na 3ª HSMAI Strategy Conference - 2016.

Veröffentlicht in: Leadership & Management
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Macro tendências para o mercado corporativo 2016 - 2017

  1. 1. Confidencial – não distribuir HSMAI ROC 2016 Macro tendências para o mercado corporativo 2016 - 2017 São Paulo, November 10th 2016
  2. 2. Confidencial – não distribuirConfidential – not to be distributed HSMAI - ROC • HRS LATAM • O que fazemos? • De onde vem os nossos dados? • Tendências de ADR 2015/2016 • Brasil • Variações por Segmento de hotel • Variações em Principais Mercados Corporativos HRS • RFP 2016/2017 • Tendências de consumo • Variações de ADR • Primeiras impressões
  3. 3. Confidencial – não distribuirConfidential – not to be distributed HRS Latam – Hotel Solutions Latin America 14 K Hotels +1.877 K Rooms/ Day
  4. 4. Confidencial – não distribuirConfidential – not to be distributed Brasil - ADR Corporate Market Segment YoY Absolute values Destaques ↓ Tendência de queda nos últimos 2 anos  Tendência de preço ou mudança de perfil de consumo? 2014 2015 2016 ADR € € 119.24 € 101.35 € 75.87 ADR BRL (if Inflation) BRL 383.47 BRL 408.05 BRL 482.34 ADR BRL BRL 383.47 BRL 435.83 BRL 268.28 BRL - BRL 100.00 BRL 200.00 BRL 300.00 BRL 400.00 BRL 500.00 BRL 600.00 € - € 20.00 € 40.00 € 60.00 € 80.00 € 100.00 € 120.00 € 140.00 AxisTitle
  5. 5. Confidencial – não distribuirConfidential – not to be distributed Brasil - ADR Corporate Market Segment YoY Variances Destaques ↓ Perda de valor real muito acentuada (ADR YTD in BRL x ADR in BRL with inflation)  Estreitamento das margens de lucro 2014 2015 2016 ADR € € 119.24 € 101.35 € 75.87 ADR V % € -15.0% -25.1% ADR V% BRL 13.7% -38.4% ADR V% vs BRL Inf 6.8% -44.4% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% € - € 20.00 € 40.00 € 60.00 € 80.00 € 100.00 € 120.00 € 140.00
  6. 6. Confidencial – não distribuirConfidential – not to be distributed Brasil por Categoria de hotel Destaques ↓ Segmento com maior impacto: Midscale, Upper Mid Scale e Luxury ↓ Gap em médio em diárias de ~20€ ↑ Crescimento do volume concentrado em midscale e econômicos  Buyers Market-30.0% -25.0% -20.0% -15.0% -10.0% -5.0% 0.0% € - € 50.00 € 100.00 € 150.00 € 200.00 € 250.00 Supereconomico Economico Midscale Upper mid scale Luxury Total ADR 2015 YTD ADR 2016 YTD ADR V% YoY
  7. 7. Confidencial – não distribuirConfidential – not to be distributed Principais mercados Corporativos (HRS) -40.0% -35.0% -30.0% -25.0% -20.0% -15.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% € - € 20.00 € 40.00 € 60.00 € 80.00 € 100.00 € 120.00 € 140.00 € 160.00 € 180.00 ADR 2015 YTD ADR 2016 YTD ADR V% YoY Destaques ↓ Todas as capitais em queda. ↓ Principais capitais ~- 20% ↓ Manaus: Upper Mid Scale reduzindo para competir com Midscale
  8. 8. Confidencial – não distribuirConfidential – not to be distributed 2017 – Variação esperada por segmento de hotel base: principais mercados corporativos -3.00% -2.00% -1.00% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% Supereconomico Economico Midscale Upper mid scale Luxury Total Destaques → Recuperação de longo prazo ↓ Segmento Supereconômico buscando diferenciação por preço vs Econômico ↑ Segmentos com menor elasticidade/ preço buscando retomada mais acentuada  Demanda concentrada em Midsacale e Upper Midscale
  9. 9. Confidencial – não distribuirConfidential – not to be distributed 2017 – Variação total principais mercados corporativos -4.00% -3.00% -2.00% -1.00% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% São Paulo Rio de Janeiro Campinas Curitiba Porto Alegre Belo Horizonte Salvador Brasília Florianópolis Manaus Destaques → Rio de Janeiro tentando segurar tarifa ↓ Belo Horizonte em nova tendência de ciclo vicioso de queda de preços ↑ Em sua maioria, capitais otimistas com pequena recuperação de preços. Destaque para Brasília e Florianópolis
  10. 10. Confidencial – não distribuirConfidential – not to be distributed 2017 – Variação esperada por segmento de hotel por mercado. Principais mercados corporativos -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% São Paulo Rio de Janeiro Curitiba Porto Alegre Belo Horizonte Brasília Total Luxury Upper mid scale Midscale Economico Supereconomico Destaques ↑ Mercados selecionados com crescimento em tarifa em todos os Segmentos de Hotel. Destaque para Brasília, Curitiba e SP ↓ Supereconômico com queda em todos os mercados
  11. 11. Confidencial – não distribuir Obrigado! Phelipe Farah Diretor Hotel Solutions America Latina phelipe.farah@hrs.com 11

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