Notre Champs d’Expertise Marché ciblé sur les Technologies en Inde a pour but de vous donner un aperçu des marchés qui pourraient être les vôtres demain, il est composé de 3 parties : 1 | Références SALVEO pour le secteur en question 2 | "Etat du marché", qui récapitule les évolutions récentes du marché et son état actuel. 3 | "Approche du Marche" qui fournit des élément sur la façon d'aborder le marché

1. CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE
TECHNOLOGIES
PAYS : INDE

2. MISSION SECTORIELLE
1
REFERENCES EN IMAGE
Références
• ARLENDA | Modélisation de statistiques appliquées aux sciences de la vie
• CROCUS TECHNOLOGY | Magnetic Random Access Memory (MRAM)
• PNY TECHNOLOGIES EUROPE | Matériel pour l'électronique
professionnelle et la radio – électricité
• DNP PHOTO IMAGING EUROPE | Technologies d’impression
• ALTIX | Équipements pour fabrication de circuits imprimés
• AGEROPA | Consommables bureautiques
• RCS EUROPE | Matériel de broadcast
• AQUAFADAS | Logiciels créatifs et édition numérique
• ACQUISIO | Plateforme pour agences médias interactifs
• ATONIS TECHNOLOGIES | Logiciel web multimédia pour e-learning
• NEWQUEST | Agence web pour création de site web
• NETSIZE | Leader français de l’accès internet sur téléphonie mobile
• BLUEWAY | Logiciel d’urbanisation et migration de systèmes
• ESII | Éditeur de logiciels de gestion d’accueils
• KLEE GROUP | Éditeur de logiciel informatique
• ARCADE | Progiciel dédié au secteur de la construction
• SITACI | Logiciel pour gestion de stocks en entrepôts
• WINSOFT | Distributeurs des logiciels ADOBE et FILEMAKER
• ELSIA | Logiciels de vente pour menuiseries
• SWING MOBILITY | Progiciels pour professionnels en situation de mobilité
• TELELOGOS | Progiciels de Mobile Device & Application Management
• RODRIGUE | Éditeur de logiciel pour billetterie de spectacle
• DASSAULT SYSTEMES | Logiciels
• ARMA-PLUS | Solutions informatiques pour armatures et treillis
• QOWISIO | Solutions de télécommunication pour power management
• CORONIS | Systèmes de télécommunications longue distance
• PERFORMANSE CORPORATE | Edition de logiciel RH
• SWAP COM | Technologies mobiles
• PLANNING MEDIA | Media numérique
• CLININFO | Management de données pour essais cliniques
• COMPORT DATA | Conception clef en main de micro circuits intégrés
• COMPROD COMMUNICATIONS | RF System Networks

3. MISSION SECTORIELLE
Zone | INDE
Zoom Marché | TECHNOLOGIES
| ETAT DU MARCHE
Télécommunications :
- 2nd marché mondial des télécoms, évalué en 2012 à environ 50 Mds €
- + 900 M d’utilisateurs de téléphones portables (contre environ 30 M de lignes
fixes !) contre 3 M début 2001 et une croissance d’environ 9 M de nouveaux
utilisateurs de téléphones portables / mois (une majorité de services
prépayés).
- Les communications les moins chères du monde due à la guerre des prix
entre les opérateurs (environ 0,008 €/min)
- Sur 640 districts en Inde, 610 sont couverts par les services 3G des différents
opérateurs fin 2012.
- +130 M d’internautes (37% accèdent via cyber cafés, 30% depuis le bureau et
23% depuis le foyer) et 381 M d’utilisateurs d’internet via mobile en mars
2011. On note également que 75% des connections sont réalisées dans les
30 plus grandes villes d’Inde.
- Le réseau est supposé pouvoir atteindre la vitesse de 10 Mbits/s dans 63
villes et 4 Mbits dans 352 autres villes. Le « broadband » est défini à 512
Kbit/s
Audiovisuel :
- Croissance annuelle de 13%, environ 600 M de personnes ont accès à la
télévision (sur une population totale de 1250 Mds d’Indiens), 462 M disposent
de la TV par satellite. C’est le 3ème marché mondial de la télévision.
- 148 M de foyers sont équipés d’une télévision et 126 M sont connectés par
satellite.
- 1er marché mondial du cinéma (Bollywood) avec plus de 1000 films / an et 3
Mds de spectateurs. Sont produits des « Hindi movies » et des films
régionaux (Tamoul, Telugu et Bengali majoritairement).
- Industrie en évolution grâce à une augmentation des revenus, un financement
qui tend à s’organiser.
Radio :
- Les radios sont essentiellement des radios musicales populaires (il est
interdit de diffuser de l’information).
- Domination de la radio gouvernementale All India Radio (AIR)
- Secteur en cours de privatisation.
2
A retenir
Presqu’1 Md d’Indiens utilisent
un téléphone portable.
Les communications les moins
chères du monde.
Télé-densité mobile : 30%
zones rurales, 140% zone
urbaine.
Vaste couverture 3G : 95%
des districts.
+380 M d’utilisateurs internet
via mobile.
Plus de la moitié de la
population a accès à la
télévision.
Il existe plus de 500 chaines
de télévisions.
+1000 films produits / an à
Bollywood.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros

4. MISSION SECTORIELLE
Zone | INDE
Zoom Marché | TECHNOLOGIES
| APPROCHE DU MARCHE
- Les acteurs de la téléphonie mobile : BHARTI (AIRTEL) 19%, RELIANCE
17%, VODAFONE 16%, IDEA 12%, BSNL 11%, TATA 9%, AIRCEL 7%,
UNINOR 5%, autres 4%
- Fournisseur d’accès internet : 155 opérateurs (ISPs – Internet Service
Providers), un marché dominé par les opérateurs publics BSNL et MTNL
(respectivement 65 et 8 % de parts de marché) et BHARTI qui domine les
acteurs privés avec 10% du marché.
Pénétration du marché :
- Besoins des opérateurs mobiles en Services à Valeur Ajoutée innovants car
le revenu moyen par utilisateur est très faible (environ 2 €).
- Dans l’audiovisuel, le marché l’internationalise, il existe des opportunités pour
les entreprises françaises ayant un savoir faire technique et une originalité
reconnue (Les IDE autorisés jusqu’à 49% dans le secteur de la télévision).
- Jeux vidéos et animations : part très faible dans le marché mondial (-1%)
mais en croissance de 55% depuis 2010. Un fort besoin de formation et de
développement de contenu.
- Radio : phase 3 de la privatisation de la radio en Inde, + 800 chaines en projet
pour 2014, besoins en équipements type nouveaux studios, transmetteurs,
etc)
M. Kapil SIBAL, Ministre des Nouvelles Technologies, lors de l’Indo French IT
Summit à New Delhi le 04 avril 2013 :
- A exprimé un besoin de software solutions, innovation en microélectronique.
- Souhaite voir les entreprises françaises s’installer en Inde pour attaquer le
marché indien, d’où la mise en place d’incitations fiscales.
- L’Inde est un des premiers producteurs de cartes à puce (14B€ aujourd’hui
avec la présence d’OBERTHUR, GEMALTO, MORPHO), fournit aussi à
l’industrie automobile mondiale les composants électroniques.
- Autres exemples de besoins : comment créer un programme pour avoir une
plateforme Google en Urdu ? quelles sont les solutions de télémédecines que
les entreprises françaises peuvent apporter ?
- L’Etat a récemment investit environ 40 M€ pour le développement de
l’industrie audiovisuelle indienne.
Salons et évènements à ne pas manquer :
- CONVERGENCE INDIA (New Delhi)– 22 au 24 janvier 2014 :
- BES INDIA (New Delhi) – janvier 2014
- MARTCARDS EXPO 2013 (New Delhi) – 16 au 18 octobre 2013
3
A retenir
Nous avons identifié plusieurs
besoins :
- Services à Valeur Ajoutée
- Technique / innovation
- Formation, développement
de contenu.
- Equipements de radio
Marché des cartes à puce en
forte croissance.
Projet tablette AKASH : besoin
d’entreprises françaises pour
la fabrication de cette tablette
à 49 USD (38€).
Mr Manoj CHUGH / Global
Head Business Development,
MAHINDRA SATYAM :
Indian proverb “Fruits of
Patience are sweet” (les fruits
de la patience sont sucrés).
Prudence et patience sont de
mise dans votre choix de
partenaire.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Johann SPONAR
j.sponar@salveo.fr