Notre Champs d’Expertise Marché ciblé sur les Transports et Infrastructures en Ukraine a pour but de vous donner un aperçu des marchés qui pourraient être les vôtres demain, il est composé de 3 parties :
1 | Références SALVEO pour le secteur en question
2 | "Etat du marché", qui récapitule les évolutions récentes du marché et son état actuel.
3 | "Approche du Marche" qui fournit des élément sur la façon d'aborder le marché
1. CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE
TRANSPORTS ET INFRASTRUCTURES
PAYS : UKRAINE
2. MISSION SECTORIELLE
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REFERENCES EN IMAGE
Références
• IRISBUS IVECO, GROUPE FIAT | Bus & Autocars
• RENAULT VI | Camions véhicules industriels
• PEUGEOT, GROUPE PSA | Division automobile
• IMECA, GROUPE MICHELIN | Equipementier automobile rang 2
• LEGRAS INDUSTRIE | Bennes et solutions logistiques à fonds
mouvants
• ABS REMORQUES | Semi remorques à convoyeur
• LOWENDALMASAI | Sourcing pièces automobile
• KREMLIN REXSON | Peinture industrielle et automobile
• POTAIN | Grues à tour
• ARMAPLUS | Solutions pour armatures et treillis
• POLARSAT | Smart grid pour aéroport, réseaux routiers
• ENDRESS + HAUSER | Mesure de niveaux et analyses chimiques
• L&L PRODUCT EUROPE | Équipementier automobile rang 1 anti
vibration
• MECACHROME | Division automobile
• MONROC | Essieux pour tracteurs et véhicules lourds
• A.RAYMOND | Systèmes de fixation
• QUIRI & CIE | Ressorts à gaz pour automobile
• CV TECH | Reconditionnement de moteurs de petites cylindrées
• AFE CRONITE | Équipementier automobile rang 1 airbags
• TREVES CERA | Équipementier automobile rang 1
• HYPROMAT | Stations de lavages Éléphant Bleu
• DELCROIX GROUPE | Équipement frigorifique pour camions
• PORT AUTONOME DE DUNKERQUE
• GLOBTRANS | Transport
• GARLOUIS | Équipement poids lourds
• SOLORPEC | Travaux de peinture pour le maritime
• CANDOCK | Quai flottants
• RPM TECH | Machines de déneigements et excavatrices
• BXL | Chargeurs latéraux et transformation de véhicules
• GYS | Chargeurs et postes de soudures pour automobile
• HYDROVIDEO | Robots pour contrôle de canalisations
• SOUDAX | Microsoudures par résistance
• APREVIA | Pièces de rechanges poids lourds d’occasion
• ALSTOM | Équipement ferroviaire
• LANFRANCO | Fixations spéciales pour ferroviaire
• CTS CABLE TRAY | Chemines de câbles
• ROXER INDUSTRIES | Equipement automobile rang 3
3. MISSION SECTORIELLE
Zone | UKRAINE
Zoom Marché | TRANSPORTS ET INFRASTRUCTURES
| ETAT DU MARCHE
- 170 000 km d'autoroutes : vétustes et nécessitant une remise à niveau.
- 22 000 km de rail : le plus large réseau en Europe.
- 45 aéroports civils, dont 19 aéroports internationaux.
- 18 ports, 60% du trafic maritime (6 Mt) passe par les 3 plus grands ports.
- Ont été transportés en 2012 : plus de 7 Mrd de passagers (90% par véhicules
motorisés) et 810 Mt de fret (70% par rail et plus de 20% par la route), volume
en croissance annuelle d'environs 8%.
- L’Ukraine à un gros besoin en matière d’infrastructures : les infrastructures de
transports sont dans la majorité vieillissantes et ont grandement besoin de
modernisation.
- De plus, avec 3,7 km de route goudronnée pour 1000 habitants le pays est
bien en dessous de ce que l’on observe dans les pays développés (plus de
10km/hab), de même le pays ne compte que 200m2 de surface commerciale
de qualité pour 1000 habitats, niveau bien en dessous de ce que l’on trouve
en Europe Centrale.
Transport routier :
- 2000 km de routes créés en 2011 ainsi qu’un grand nombre d’infrastructures
routières : échangeurs, ponts, périphériques, postes frontières. Le fret routier
devrait retrouver sont seuil pré-crise en 2014 et transporter 1,4 Mrd de tonnes
en 2016.
Transport ferroviaire :
- Après avoir connu une croissance du fret de près de 2% en 2011, les volumes
transportés devraient être en augmentation constante entre 2012-2016. Une
croissance de 12% sur la période est attendue pour atteindre 500 Mt.
- Le transport de passagers est également en légère augmentation à 430 M
passagers transportés en 2011.
Transport aérien :
- Les 10 premiers aéroports ont transporté 12,5 M de passagers en 2011, une
augmentation de 21% par rapport à 2010, le fret à lui augmenté de 3% (il
devrait continuer à croitre régulièrement pour atteindre 110 000t en 2016, une
croissance de 22% sur 2012-2016),
Transport maritime :
- Le port d’Odessa a connu une croissance du fret de 3,5% en 2011, on attend
une croissance stable entre 2012-2016 une augmentation de plus de 20% sur
la période pour atteindre 31 Mt.
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A retenir
On a observé un rapide
développement des
infrastructures après
l’obtention du droit de co-
organiser l’EURO 2012,
développement qui se
poursuit.
Le réseau ferroviaire est géré
par UKRZALIZNYTSIA
(ensemble du réseau et autres
organisations telles que
Ukrzaliznichpostach, Striy
State Carriage Repair
Plant, Kremenchug Concret
Sleepers Plant, plateformes
logistiques…).
De part sa position
géographique l’Ukraine
possède un fort potentiel en
matière de transit de fret, en
particulier grâce à son réseau
ferroviaire très étendu.
10 nouvelles compagnies
internationales ont ouvert des
lignes vers l’Ukraine en 2011,
témoignant du dynamisme et
de l’attrait du pays.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros
4. MISSION SECTORIELLE
Zone | UKRAINE
Zoom Marché | TRANSPORTS ET INFRASTRUCTURES
| APPROCHE DU MARCHE
Transport ferroviaire :
- THE STATE ADMINISTRATION OF RAILWAY TRANSPORT OF UKRAINE
(DONETSK, LVIV, ODESA, PIVDENNA, PIVDENNO-ZAKHIDNA AND
PRYD-NIPROVSKA RAILWAYS), UKRZALIZPOSTACH
Transport aérien et aéroports :
- AEROSVIT, INTERNATIONAL AIRLINES, DNIPROAVIA AND
DONBASSAERO, KLM ROYAL DUTCH AIRLINES, SWISS
INTERNATIONAL AIR LINES, AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES,
WINDROSE, LUFTHANSA, AVIANOVA, VIM AIRLINES, CIMBER STELING,
ONUR AIR, FLYDUBAI, DONBASSAERO, MAU,ANTON AIRLINES,
BORYSPIL AIRPORT, AVIACHARTER, LVIV AIRLINES, KYI AVIA
Transports maritime et ports :
- PIVDENNYI PORT, ILLICHIVSK SEA TRADE PORT, ODESA SEA TRADE
PORT, DELTA-LOTSMAN, UKRRICHFLOT, UKRTRANSKONTEINER,
NIKA-TERRA SPECIALIZED SEA PORT, KHERSON SEA TRADE PORT,
BERDIANSK SEA TRADE PORT, COMMERCIAL FLEET OF DONBAS,
BILHOROD DNISTRO-VSYI SEA TRADE PORT, KYIV RIVER PORT.
Automobile et routes :
- KYIVPASTRANS, KYIVSKE ATP 2240, LVIVSKE ATP 14631, LVIVSKE ATP
14630, KYITRANS-2005, AVTOBUSNYI PARK 13527, KRAMATOR -SKE
ATP 11410, PIVNICHTRANS, VINNYTSKE ATP 10554, AVTOSVIT,
MARIUPOL-AVTO
Opportunités existantes :
- Rénovation d'autoroutes, construction de ponts, échangeurs, postes
frontières, amélioration de la qualité des routes, des équipements de
sécurité.
- Construction de lignes haute tension.
- Construction d'une ligne ferroviaire Kiev - aéroport de Borispol, création de
voies à grande vitesse, renouvellement des équipement roulants.
- Développement des équipements du ports de Illichivsk.
- Rénovation de l'aéroport de Donetsk, Lviv, Kharkiv.
Evénements à ne pas manquer :
BMT EXPO (Kiev) – 12 au 14 novembre 2013
CONMAC UKRAINE, KIEV BUILD (Kiev) - 19 au 21 février 2014
STROYTEH (Kiev) – 1er au 4 octobre 2013
BUILD INDUSTRY (Kiev) - octobre 2013
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A retenir
L’entrée sur la marché
ukrainien du transport et des
infrastructures de transports
se fait de plus souvent sur la
base de partenariats privé
public (PPP).
Il existe des opportunités dans
de nombreux domaines, en
particulier dans la rénovation /
construction de routes et
infrastructures routières et
dans le secteur ferroviaire ou
le savoir faire français est
reconnu.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contact :
Vladimir KISSELEV
v.kisselev@salveo.fr