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Geschäftszahlen für das Jahr 2021

GESCO SE
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Geschäftszahlen für das Jahr 2021

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N E X T L E V E L
In Leadership
Bilanzpresse- und
Analystenkonferenz
Geschäftsjahr 2021
Düsseldorf, 21. April 2022
GESCO
AG
–
Bilanzpresse-
und
Analystenkonferenz
am
21.
April
2022
2
SLOGAN
… in einer Aktie, das ist GESCO
technologie getriebener deutscher Mittelstand
Hidden Champions
GESCO
AG
–
Bilanzpresse-
und
Analystenkonferenz
am
21.
April
2022
3
Erwerb mittelständischer Industrie-
unternehmen mit langfristiger
Perspektive
Akquisitionen erfolgen mehrheitlich,
in der Regel zu 100 %
Add-On Akquisitionen als strategische
Ergänzungen der Tochtergesellschaften
DAS GESCHÄFTSMODELL
… die besten Mittelständler in einer Aktie
GESCO AG
Langfrist-Investor
sichert
Zukunftsfähigkeit
GESCO Holding
Methoden & Know-How
steigern Mehrwerte
Methodenkompetenz über Experten
mit langjähriger operativer Erfahrung
Excellence Programme bündeln Know-
How der Gruppe und sichern Fortschritt
Mehrwerte entstehen durch intensive
Beratung der Tochtergesellschaften
10 operative Tochtergesellschaften und
14 internationale Enkelgesellschaften
Dynamische und operativ eigenständige
Einheiten, die vom Best-Practice einer
starken Gruppe profitieren
Innovative Technologie „Made in
Germany“ für die Märkte der Welt
GESCO Gruppe
Mittelständische Markt-
und Technologieführer
GESCO
AG
–
Bilanzpresse-
und
Analystenkonferenz
am
21.
April
2022
4
GESCO – THE INDUSTRIAL GROUP
Ressourcen -
Technologie
Prozess -
Technologie
Gesundheit -
& Infrastruktur -
Technologie
Materialintensive Industrien
mit Fokus auf Nischen und
Kundenservice.
Die Unternehmen liefern
kundenspezifische
Vormaterialien und Lösungen.
Endverbrauchernahe Märkte der
Branchen Medizin, Hygiene, Sanitär
und Lebensmittel. Die Märkte sind
relativ robust gegenüber
Konjunkturschwankungen. Die
Unternehmen liefern Baugruppen,
Komponenten oder Vorprodukte.
Anspruchsvolle Märkte mit
technologisch interessanten
Lösungen und hohem
Innovationsgrad.
Die Unternehmen liefern Anlagen mit
spezifischem Prozess-Know-How.
4 Unternehmen
18% Anteil am Konzernumsatz
524 Beschäftigte
4 Unternehmen
25% Anteil am Konzernumsatz
509 Beschäftigte
3 Unternehmen
57% Anteil am Konzernumsatz
728 Beschäftigte
Ralph Rumberg
CEO
GESCO AG
Illustration by Aleksandar Savić
GESCO
AG
–
Bilanzpresse-
und
Analystenkonferenz
am
21.
April
2022
6
GESCO – KEY FACTS
… bei uns läuft‘s rund!
► Erfolgreichstes Geschäftsjahr der GESCO
► 5 Unternehmen mit Rekordwerten
► Transformation mit erkennbaren Erfolgen
► Excellence Programme zeigen deutliche Wirkung
► Verkauf VWH reduziert Automotive Anteil auf
Zielniveau
► Akquisition UMT schafft neue Basis-Beteiligung
in der Gesundheits- & Infrastruktur Technologie
► Gründung INEX-solutions als starke Basis für
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► Höchste Dividende mit 0,98 € vorgeschlagen
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  • 1. N E X T L E V E L In Leadership Bilanzpresse- und Analystenkonferenz Geschäftsjahr 2021 Düsseldorf, 21. April 2022
  • 2. GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 2 SLOGAN … in einer Aktie, das ist GESCO technologie getriebener deutscher Mittelstand Hidden Champions
  • 3. GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 3 Erwerb mittelständischer Industrie- unternehmen mit langfristiger Perspektive Akquisitionen erfolgen mehrheitlich, in der Regel zu 100 % Add-On Akquisitionen als strategische Ergänzungen der Tochtergesellschaften DAS GESCHÄFTSMODELL … die besten Mittelständler in einer Aktie GESCO AG Langfrist-Investor sichert Zukunftsfähigkeit GESCO Holding Methoden & Know-How steigern Mehrwerte Methodenkompetenz über Experten mit langjähriger operativer Erfahrung Excellence Programme bündeln Know- How der Gruppe und sichern Fortschritt Mehrwerte entstehen durch intensive Beratung der Tochtergesellschaften 10 operative Tochtergesellschaften und 14 internationale Enkelgesellschaften Dynamische und operativ eigenständige Einheiten, die vom Best-Practice einer starken Gruppe profitieren Innovative Technologie „Made in Germany“ für die Märkte der Welt GESCO Gruppe Mittelständische Markt- und Technologieführer
  • 4. GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 4 GESCO – THE INDUSTRIAL GROUP Ressourcen - Technologie Prozess - Technologie Gesundheit - & Infrastruktur - Technologie Materialintensive Industrien mit Fokus auf Nischen und Kundenservice. Die Unternehmen liefern kundenspezifische Vormaterialien und Lösungen. Endverbrauchernahe Märkte der Branchen Medizin, Hygiene, Sanitär und Lebensmittel. Die Märkte sind relativ robust gegenüber Konjunkturschwankungen. Die Unternehmen liefern Baugruppen, Komponenten oder Vorprodukte. Anspruchsvolle Märkte mit technologisch interessanten Lösungen und hohem Innovationsgrad. Die Unternehmen liefern Anlagen mit spezifischem Prozess-Know-How. 4 Unternehmen 18% Anteil am Konzernumsatz 524 Beschäftigte 4 Unternehmen 25% Anteil am Konzernumsatz 509 Beschäftigte 3 Unternehmen 57% Anteil am Konzernumsatz 728 Beschäftigte
  • 6. GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 6 GESCO – KEY FACTS … bei uns läuft‘s rund! ► Erfolgreichstes Geschäftsjahr der GESCO ► 5 Unternehmen mit Rekordwerten ► Transformation mit erkennbaren Erfolgen ► Excellence Programme zeigen deutliche Wirkung ► Verkauf VWH reduziert Automotive Anteil auf Zielniveau ► Akquisition UMT schafft neue Basis-Beteiligung in der Gesundheits- & Infrastruktur Technologie ► Gründung INEX-solutions als starke Basis für Lösungen in Edelstahl ► Höchste Dividende mit 0,98 € vorgeschlagen
  • 7. GESCO – DIE VISION 01
  • 8. GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 9 GESCO – DIE VISION … ein attraktives Ziel ▌ Alle Unternehmen sind Hidden Champions oder auf dem Weg dorthin ▌ Balanciertes, robustes und widerstandsfähiges Portfolio mit Anker-Beteiligungen und Basis-Beteiligungen mit substantieller Größe ▌ Starke Unternehmenskultur, die Mitarbeiter anzieht, ihnen Entwicklungspotential bietet und zu High-Performance-Teams führt ▌ Fest etablierte Excellence-Programme
  • 9. NEXT LEVEL 25 – DIE STRATEGIE 02
  • 10. GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 11 DIE STRATEGIE … 1 Mrd. € UMS bei 10% EBIT I 3 Anker- & 12 Basis-Beteiligungen I Geschäftsmodell-Know-How I Methodenkompetenz I SE – Umwandlung I ESG – Nachhaltigkeit HIDDEN – CHAMPIONS EXCELLENCE PROGRAMS CANVAS I MAPEX I OPEX I LEADEX I DIGITEX I PORTFOLIO – ARCHITEKTUR M & A I Anorganisch wachsen I Buy & Build Program I Portfolio Roadmap I Direktansprachen & Netzwerk ausbauen
  • 11. GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 12 M & A – ANORGANISCH WACHSEN GESCO immer auf der Suche nach zukünftigen Hidden Champions Direktansprache Ausgewählte Targets durch eigene Marktanalysen Netzwerk generiert weiterhin guten Dealflow Add-ons strategischer Mehrwert für unsere Unternehmen > 5 Mio. € Umsatz Suchprofil Umsatz 20 Mio. € bis 100 Mio. € bei Direct Investments
  • 12. 13 GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 PORTFOLIO ARCHITEKTUR – ROADMAP I … 9 Transaktionen in 3 Jahren PRODUKTIONSPROZESS RESSOURCEN GESUNDHEIT & INFRASTRUKTUR MOBILITÄT PROZESS INEX – solutions UMT 13
  • 13. 14 GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 PORTFOLIO ARCHITEKTUR – ROADMAP II bis `25 … auf Kurs – NEXT LEVEL 25 ANKER UMS > 100 Mio.€ BASIS UMS Ø 40 – 50 Mio.€ 14
  • 14. GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 15 EXCELLENCE PROGRAMS … systematisches und angepasstes Vorgehen Market & Product Excellence MAPEX Analyse von Kundenbedürfnissen, Produktangeboten, Kundenkanälen und - beziehungen; neue Ideen für Produktportfolio und Marktpositionierung Marktanteile ausweiten, neue Marktsegmente angehen und Produktinnovationen entwickeln Leadership Excellence LEADEX In dynamischem Umfeld Schärfung Führungskompetenzen und Stärkung Attraktivität als Arbeitgeber Führungskräfte entwickeln, Unternehmenskultur stärken und High-Performance-Teams schaffen OPEX Operative Excellence Analyse der Unternehmens- und Wertschöp- fungsprozesse, insbesondere bei Qualität, Durchlaufzeit und Lieferleistung sowie der Kostenstrukturen Effizienz und damit Margen steigern CANVAS Geschäftsmodell-Analyse Workshops zur gesamtheitlichen Analyse der Geschäftsmodelle – Ableitung nächster Schritte – Verarbeitung der Ergebnisse in jährlicher Business Planung Gemeinsames Verständnis im Management- Team festigen, Entwicklungspotenziale identifizieren und Maßnahmen fixieren 21x 7x 6x
  • 15. GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 16 LEADEX High-Performance-Teams ► Leadership Excellence bedeutet kontinuierliche Entwicklung der Führungskompetenzen ► Anforderungen an gute und erfolgreiche Führung verändern sich mit den Altersstrukturen ► LEADEX bietet den Führungskräften der ersten und zweiten Ebene eine breite und moderne Basis bestehend aus 3 Modulen: Tools, Teams und High-Performance-Teams ► das Modul Tools bietet Grundlagen moderner Führung und effizienter Anwendung ► das Modul Teams vermittelt Know-How zu verschiedenen Persönlichkeitstypen und fördert zielführende Interaktion in Organisationen ► mit High-Performance-Teams bieten wir ein Modul zum Aufbau besonders leistungsfähiger Teams
  • 16. GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 17 EXCELLENCE PROGRAMS … systematisches und angepasstes Vorgehen DIGITEX Digitale Excellence Digitalisierung der Arbeitsabläufe in der gesamten Wertschöpfungskette – von der Kundenanfrage über den Herstellungsprozess bis zum Life-Time- End unseres Produktes mit State-of-the-Art IT Systemen. Dazu gehören der digitale Marktauftritt, das digitale Geschäftsmodell ebenso wie digitale …über den Zyklus hinweg EBIT-Ziel-Marge 8-10 % p.a. Operative Excellence 9 – 12 Monate Vorlauf vor Eintritt der Wirksamkeit 3 % p. a. Umsatz pro MA wächst um 12 – 24 Monate Vorlauf vor Eintritt der Wirksamkeit Market & Product Excellence 3 % p. a. Umsatz wächst über Markt um EX digit Kundenschnittstellen und papierlose Auftragsprozesse in unseren Unternehmen. Wir erfassen die Ausgangssituation, legen das IT- Zielkonzept für jedes Unternehmen fest und suchen ideal passende Lösungen und eventuell Partner zur Implementierung aus. Ziele
  • 18. GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 CANVAS 2019 OPEX 2019 S & S Edelstahltechnik Biogas für Haushalte +166% Ergebnis seit 2018 +48% UMS seit 2018 +30% Effizienz seit 2018 5 Kontinente +85% UMS Druckrohre seit 2018 36 Länder CANVAS – BIOGAS DURCH FILTRATIONS- ANLAGEN AUFBEREITET - REDUZIERT ABHÄNGIGKEIT VON GASEINFUHREN ENTWICKLUNGSPARTNER FÜR HIGH-END ANLAGEN – PHARMA, CHEMIE UND WASSER WELTMARKTFÜHRER FÜR HOCHDRUCK- ROHRE ZUR FILTRATION VON FLÜSSIGKEITEN UND GASEN EDELSTAHL KOMPETENZ VEREINT  INEX - SOLUTIONS GMBH
  • 19. GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 HUBL Edelstahltechnik Wafer für die Welt CANVAS 2019 OPEX 2019 CANVAS – FOKUS WELTWEITES WACHSTUM VON WAFER-PRODUKTIONSANLAGEN CANVAS – WELTMARKTFÜHRER FÜR BIOTECH-CONTAINER POSITIONIERUNG ALS STRATEGISCHER PARTNER FÜR ANLAGEN-ENTWICKLUNGEN OPEX – WERKSTATTFERTIGUNG IN SERIENFERTIGUNG ÜBERFÜHRT EDELSTAHL KOMPETENZ VEREINT  INEX - SOLUTIONS GMBH +100% Ergebnis seit 2018 +50% UMS seit 2018 +25% Effizienz seit 2018 +60% Anlagen seit 2018 200Stk./a Anlagen +68% Container
  • 20. GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 21 Pickhardt & Gerlach we drive the change CANVAS 2019 MAPEX 2020 OPEX 2021 MAPEX - COFIN® BREMSLEITUNGSBAND FÜR E-MOBILITÄT ALS SERIE ETABLIERT MAPEX - EMONI ® MIT 99,9% WIRKUNGSGRAD FÜR BATTERIETECHNIK IM MARKT ERFOLGREICH OPEX - PROJEKT IN 11.21 GESTARTET, POTENZIALE BEREITS ERKANNT ELEKTROMOBILITÄT BRINGT UNS VORAN 1500 t Bremsleitungen COFIN® 72% Globaler UMS -80 kg CO2/t (EMONI®) +45% Ergebnis seit 2018 +36% UMS seit 2018 +24% Effizienz seit 2018
  • 21. GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 SVT Loading Your Values Wasserstoff im Fokus CANVAS 2021 OPEX 2021 CANVAS - STÜTZE DES ENERGIEWANDELS - LÖSUNGEN FÜR WASSERSTOFF, LNG, CNG PORTFOLIOERWEITERUNG FÜR NEUE MEDIEN UND TECHNOLOGIEN ASIEN HUB IN SINGAPUR AUFGEBAUT OPEX - ANALYSEN ABGESCHLOSSEN - MASSNAHMEN IN UMSETZUNG WELTMARKTFÜHRER FÜR LNG- VERLADEARME 70 Länder 2.300 Schiffsverladearme geliefert +473% LNG UMS seit 2018 +29% Ergebnis seit 2018 +40% UMS seit 2018 +25% Effizienz seit 2018
  • 22. GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 23 CANVAS 2021 OPEX 2022 VERANTWORTUNG FÜR DIE ZUKUNFT: PAPIER ERSETZT PLASTIK – NEUE ALTER- NATIVEN AUS ALT- UND ZUCKERROHRPAPIER INNOVATIONEN SCHAFFEN NEUE PRODUKTE: WATTE-, LUTSCHER-, RÜHRSTÄBCHEN  EXPERTISE RUND UM DEN GLOBUS CANVAS - WEITERE INTERNATIONALI- SIERUNG MIT NÄHE ZUM KUNDEN OPEX – ANALYSEN ABGESCHLOSSEN UND UMSETZUNG GESTARTET 25.000 t Kunststoff vermieden durch SETTER 0% Chemische Zusätze +70% UMS seit 2018 80% Globaler UMS +50% Ergebnis seit 2018 160 Mrd. Stk./a Wattestäbchen Welt Setter-Gruppe Nachhaltigkeit für den Weltmarkt!
  • 23. GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 24 UMT-Gruppe Kräfte vereint! CANVAS - HIDDEN CHAMPIONS AUS INDUSTRIE UND MEDIZIN ALS STARKE GRUPPE VEREINT ERST PFLICHT DANN KÜR – MEHRWERT ENTSTEHT ERST NACH DEM KAUF  POST-MERGER-INTEGRATION HYPOTHESEN DER STRATEGIE UNTER- MAUERT – NEUE PRODUKTE ENTSTEHEN UND NEUE KUNDEN KOMMEN DAZU EIN MANAGEMENT TEAM AUS BEIDEN UNTERNEHMEN BÜNDELT KNOW-HOW >100 Mitarbeiter 30 Mio. € Umsatz 1+1=3 Synergieeffekte 1 Standort 1 Management Team 1 Wachstumsziel CANVAS 2022
  • 26. GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 27 ÜBERBLICK 2021 Optimierung steuerliche Gestaltung in Deutschland Fokus auf Effizienz und Working Capital Erstkonsolidierung UMT Versorgungslage Anhaltende Corona- Schutzmaßnahmen Starke Nachfrage in diversen Sektoren Liquidität im Markt / Zinsen/„Verwahrentgelt“ Stark steigende Material- und Energiepreise Bruttoinlandsprodukt 2020: -4,9% 2021 erwartet: +3,0% (Bundesregierung) 2021 final: +2,9% VDMA (Maschinen- und Anlagenbau) 2020: -12,0% 2021 erwartet: +4,0% 2021 vorläufig: +7,0%
  • 27. GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 28 PORTFOLIO ENTWICKLUNG 12 Tochter- gesellschaften 11 Tochter- gesellschaften 02/2021 Management-Buy-Out bei der VWH GmbH und Abrundung des Dezember-Deals 06/2021 Akquisition UMT inkl. Krömker 12 Tochter- gesellschaften 11 Tochter- gesellschaften H2/2021 Einbringung Haseke in UMT Produktions- prozess- Technologie Ressourcen- Technologie Gesundheits- & Infrastruktur- Technologie (Produktions-) Prozess- Technologie 10 Tochter- gesellschaften 2022 S&S + Hubl = Inex solutions INEX solutions
  • 28. GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 29 WESENTLICHE KENNZAHLEN GJ 2021 GJ 2020 Delta in Mio. € (fortgeführt) (fortgeführt) in % Auftragseingang 544,5 407,1 33,8% Konzernumsatz 488,1 397,2 22,9% EBITDA 62,2 33,4 86,4% EBIT 44,6 16,7 167,0% EBIT-Marge (in %) 9,1 4,2 117,3% Konzernjahresergebnis1) 26,9 5,8 363,8% Ergebnis je Aktie (in €)1) 2,48 0,54 359,3% Belegschaft (Anzahl zum 31.12.) 1.783 1.695 5,2% 1) Nach Anteilen Dritter. → Umsatz und Auftragseingang über Vorjahr - und über Kalenderjahr 2019 → Material- und Personalaufwandsquoten zum Vorjahr gesunken → EBIT-Marge im Zielkorridor 8-10% → Steueroptimierung durch Umstrukturierung bei Setter und EAV → Rekord-Konzernjahresergebnis nach Anteilen Dritter Produktions- prozess- Technologie Ressourcen- Technologie Gesundheits- & Infrastruktur- Technologie
  • 29. GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 30 ENTWICKLUNG DER SEGMENTE … auf einem guten Weg  Ansteigende Tendenz im Bereich Investitionsgüter über das Jahr  Durchgehend starke Nachfrage nach Edelstahlanlagen bei hoher Produktionseffizienz  Hohe Nachfrage + Versorgungsthemen + Preisanstieg bei Werkzeug- und Bandstahl  Hohes Auftragsniveau bei Verladearmen  Starke Nachfrage aus Segmenten Biotech, Halbleiter und Bau  Weiterhin hohes Niveau bei Papierstäbchen  Einschließlich UMT/Krömker für ein halbes Jahr  Investitionsschwerpunkt im weiteren Ausbau der Setter-Gruppe  Belegschaft +88 / +5,2%; davon + 45 bei UMT GJ 2021 GJ 2020 in Mio. € (fortgef.) (fortgef.) Auftragseingang 83,9 49,7 Umsatz 65,3 54,2 EBIT 8,7 0,4 EBIT-Marge (in %) 13,3 0,7 Auftragseingang 292,2 233,3 Umsatz 277,7 226,4 EBIT 35,5 13,7 EBIT-Marge (in %) 12,8 6,0 Auftragseingang 168,4 124,0 Umsatz 145,1 116,7 EBIT 14,6 11,4 EBIT-Marge (in %) 10,1 9,8 Investitionen in Sachanlagen 12,7 7,9 Belegschaft 1.783 1.695 (incl. GESCO AG) Produktions- prozess- Technologie Ressourcen- Technologie Gesundheits- & Infrastruktur- Technologie Alle Geschäftsbereiche
  • 30. GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 31 FINANZLAGE …starke Basis für Akquisitionen Liquide Mittel – Cash Flow WOC Ratio zum Stichtag (fortgeführte Unternehmen) Mio. € Nettoverschuldung in Mio. € 31.12.2021 31.12.2020 Bankverbindlichkeiten - langfristig -32,3 -38,3 Bankverbindlichkeiten - kurzfristig -44,0 -44,3 Liquide Mittel 57,7 49,2 Nettoverschuldung - Kreditinstitute -18,6 -33,4 Leasingverbindlichkeiten -19,3 -15,3 Nettoverschulding inkl. Leasing -37,9 -48,7 EBITDA (fortgeführt) 62,2 33,4 Nettoverschuldung (einschl. Leasing) / EBITDA 0,6 1,5 36,1% 37,2% 32,9% 32,0% 42,0% 0 1.000 2019 fortg. 2020 fortg. 2021 fortg. Mio. € UMS WOC WOC RATIO Operativer CF +51,7 CF Investitionen -32,0 CF Finanzierung -11,4
  • 31. GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 32 125,2 91,8 68,6 68,2 255,7 (56,9%) 227,8 (58,3%) 31.12.2021 31.12.2020 Passiva (in Mio. €) Eigenkapital Langfristige Schulden Kurzfristige Schulden Schulden zu zur Veräußerung gehaltenen Assets 8,0 57,7 49,2 77,4 64,9 124,8 108,9 189,6 159,8 31.12.2021 31.12.2020 Aktiva (in Mio. €) Langfristige Vermögenswerte Vorräte Forderungen und sonstige Assets Liquide Mittel Zur Veräußerung gehaltene Assets BILANZ … solide Bilanz mit hoher Eigenkapitalquote 449,5 390,8 390,8 449,5 3,0
  • 32. GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 33 ESG … verankert in NEXT LEVEL 25 Stakeholder Reporting- Standards Gesetzliche Vorgaben § → Datenbasis für 2021 und Vorjahr erhoben → Vergleichbarkeit erschwert durch Corona-Jahr → Erstmalige Erstellung des Nichtfinanziellen Berichts nach DNK-Standard → vollständig abgedruckt im Geschäftsbericht → EU-Taxonomie in Bearbeitung → Analyse aller unterschiedlichen Geschäftsmodelle → Projekte im Produkt- und Produktionsbereich auf individueller Gesellschaftsebene → von „grünem Strom“ und PV-Anlagen… bis hin zu produktspezifischen CO2-Einsparungen
  • 33. GESCO – AN DER BÖRSE 05
  • 34. GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 35 ENTWICKLUNG AKTIENKURS 28% besser als der SDAX Quelle: Bloomberg -20 -10 0 10 20 30 40 50 GESCO SDAX in % 4.2.2021 Verkauf VWH 17.8.2021 Prognose erhöht 27.4.2021 GB 2020 veröffentlicht 16.6.2021 Kauf UMT 18.11.2021 Prognose erneut erhöht
  • 35. GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 36 GESCO-AKTIE …mit Potenzial Streubesitz (gemäß Definition der Deutschen Börse) 68,4% Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 17,4% Baden-Württembergische Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte 3,3% LGT Capital Partners Ltd. 3,0% Andere institutionelle Investoren 31,7% Privatanleger 30,4% Stefan Heimöller 14,2% ISIN DE000A1K0201 WKN A1K020 Börsenkürzel GSC1 Grundkapital (31.12.2021) 10.839.499 € Anzahl Aktien (31.12.2021) 10.839.499 Börsengang 24.03.1998 Transparenzstandard Prime Standard Jahresendkurs (31.12.2021) 25,50 € Marktkapitalisierung (31.12.2021) 276,4 Mio. € Streubesitz (14.01.2022) 68,4% Research/Coverage GSC Research (Buy: € 40,50) Pareto Securities (Buy: € 34,00) SMC Research (Buy: € 47,80) Warburg Research (Buy: € 27,00) Consensus: Buy: € 37,33 Indizes CDAX Gesamtindex Prime All Shares Prime Industrial Prime Industrial Diversified Classic All Share
  • 36. GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 37 DIVIDENDE Dividendenpolitik Ausschüttung innerhalb der Bandbreite von 20% bis 60% des Konzernjahresüberschusses nach Anteilen Dritter Geschäftsjahr 2021  Rekord-Dividende  aufgrund Rekordergebnis 0,83 € 0,73 € 0,58 € 0,67 € 0,35 € 0,60 € 0,90 € 0,23 € 0,98 € 3,3% 2,9% 2,3% 2,7% 1,4% 2,1% 3,9% 1,2% 3,8% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019 2020 2021 2022 0,00 € 0,20 € 0,40 € 0,60 € 0,80 € 1,00 € Dividenden- Rendite* Dividende * Dividenden-Rendite-Berechnung: Dividende für das Geschäftsjahr/XETRA-Schluss-Kurs Geschäftsjahresende
  • 38. GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 39 VORLÄUFIGE ZAHLEN Q1.22 …starker Start in 22 Auftragseingang Umsatz EBIT in % 168,8 138,1 9,7 % 136,4 112,6 6,6 % Geschäftsjahr 2022* Geschäftsjahr 2021 in Mio. € Konzernüberschuss nach Anteilen Dritter 8,8 4,0 Auftragseingang in allen Segmenten über den Vorjahreswerten Umsatz in allen Segmenten über den Werten des Vorjahres. Ressourcen Technologie positiv beeinflusst durch Materialpreisentwicklungen. Positive EBIT Entwicklung aus Marktentwicklung und Performance aus Excellence Programmen tragen dazu bei. * beinhaltet UMT Gestiegenes EBIT, Beteiligungsertrag, niedrigere Steuerquote resultieren in Konzernergebnis von 8,8 Mio. €
  • 39. GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 40 AUSBLICK 22 ► IfO Konjunkturprognose +3,1 % für das Basisszenario (nur vorübergehende Zunahme der Rohstoffpreise) und +2,2% für das Alternativszenario (verschärfte Rohstoffpreissituation – Entspannung erst im 2.HJ 22) ► BIP +1,8% (Sachverständigenrat der Bundesregierung) ► Produktion der Maschinenbauer +4 % (VDMA) ► Finanzielle Parameter bieten gute Ausgangsbasis für anorganisches Wachstum ► Akquisitionen in 22 geplant bei gutem Fit in die Portfolio Strategie ► CANVAS, MAPEX und OPEX Maßnahmen in vielen Unternehmen in Umsetzung  positive Effekte erwartet ► LEADEX Roll-Out findet in 22 statt und wird verstärkt in 23 ff. Wirkung zeigen ► Ausblick mit Unsicherheiten behaftet
  • 40. GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 41 AUSBLICK 22 - SEGMENTE … NEXT LEVEL 25 fest im Blick Ressourcen - Technologie Prozess - Technologie Gesundheit - & Infrastruktur - Technologie  Umsatzanstieg durch gute Nach- frage und Materialpreiseffekte im Werkzeug- und Bandstahlbereich  Auftragslage in der Verladetechnik durch Ukraine Krise beeinträchtigt  Positive Umsatzentwicklung bei nahezu allen Unternehmen  Insgesamt stabile Marge  Umsatzanstieg durch margenstarkes Wachstum in der Edelstahlverarbeitung  Erholung im Maschinen- und Anlagenbau UMS EBIT UMS EBIT UMS EBIT
  • 41. GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 42 AUSBLICK 22 - KONZERN … NEXT LEVEL 25 fest im Blick Umsatz Konzernüberschuss nach Anteilen Dritter 565 – 585 28,0 – 30,5 488 26,9 Geschäftsjahr 2022 Ausblick Geschäftsjahr 2021 in Mio. € ► Angaben vor möglichen Akquisitionen ► Bekannte Effekte aus der Ukraine Krise sind verarbeitet – weitere Einflüsse derzeit schlecht vorhersehbar
  • 44. GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 45 rd. 488 Mio. € KONZERNUMSATZ 2021 8 - 10% ZIEL-EBIT-MARGE 1989 GRÜNDUNGSJAHR 1998 BÖRSENGANG 10 PORTFOLIOUNTERNEHMEN 100 % FOKUS AUF DEN MITTELSTAND 1.783 MITARBEITER (31.12.2021) DAVON 22 HOLDING-MITARBEITER (31.12.2021) GESCO – ZAHLEN UND FAKTEN Technologieführender Mittelstand in einer Aktie
  • 45. GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 46 GESCO-GRUPPE IM ÜBERBLCIK Segmente und Tochtergesellschaften Umsatz 2021 Mitarbeiter GESCO-Anteil in T€ 31.12.2021 in % Sommer & Strassburger GmbH & Co. KG 28.206 161 100 MAE-Gruppe 27.096 170 100 Kesel-Gruppe 10.038 56 90 Dörrenberg-Gruppe 183.422 490 90 SVT GmbH 50.604 190 100 Pickhardt & Gerlach-Gruppe 43.641 48 100 Setter-Gruppe 59.204 225 100 Franz Funke Zerspanungstechnik GmbH & Co. KG 27.280 96 100 Hubl GmbH 22.514 137 80 UMT 20.925 102 100 AstroPlast Kunststofftechnik GmbH & Co. KG 15.170 86 100 Produktions- prozess- Technologie Ressourcen- Technology Gesundheits- & Infrastruktur- Technologie Segmente und Tochtergesellschaften ab 1.1.2022 Umsatz 2021 Mitarbeiter GESCO-Anteil in T€ 31.12.2021 in % Sommer & Strassburger GmbH & Co. KG 28.206 161 100 MAE-Gruppe 27.096 170 100 Hubl GmbH 22.514 137 80 Kesel-Gruppe 10.038 56 90 Dörrenberg-Gruppe 183.422 490 90 SVT GmbH 50.604 190 100 Pickhardt & Gerlach-Gruppe 43.641 48 100 Setter-Gruppe 59.204 225 100 Franz Funke Zerspanungstechnik GmbH & Co. KG 27.280 96 100 UMT 20.925 102 100 AstroPlast Kunststofftechnik GmbH & Co. KG 15.170 86 100 Gesundheits- & Infrastruktur- Technologie Prozess- Technologie Ressourcen- Technology
  • 46. GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 47 FINANZKALENDER 2022 Im stetigen Dialog mit dem Kapitalmarkt Datum Berichterstattung/Veranstaltung Art/Ort 21.04.2022 Bilanzpresse- und Analystenkonferenz Virtuell 03.05.2022 SdK: Unternehmenspräsentation Virtuell 13.05.2022 Quartalsmitteilung zu Q1 2022 Veröffentlichung 23.-25.05.2022 Frühjahrskonferenz (Equity Forum) Frankfurt 12.08.2022 Halbjahresfinanzbericht 2022 Veröffentlichung 24.08.2022 Ordentliche Hauptversammlung Wuppertal 05.09.2022 Equity Forum: Herbstkonferenz Frankfurt 15.09.2022 Zürcher Kapitalmarktkonferenz (ZKK) Zürich 14.11.2022 Quartalsmitteilung zu Q3 2022 Veröffentlichung 15.-16.11.2022 Münchner Kapitalmarktkonferenz (MKK) München 28.-30.11.2022 Deutsches Eigenkapitalforum (Deutsche Börse) Frankfurt
  • 47. GESCO AG – Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 21. April 2022 48 AKTIONÄRS- UND PRESSEKONTAKT Peter Alex Head of Investor Relations & Communications Telefon +49 (0) 202 24820-18 Fax +49 (0) 202 24820-49 ir@gesco.de presse@gesco.de stimmrechte@gesco.de