Guia Instalacion - Saint Professional.pdf

Manual de Usuario
Proceso de Instalación
Selección de Impresora Fiscal
Saínt Professional

http://www.saintnet.com/.ve
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Saint Professional
Sistema de gestión empresarial completamente Gratuito y sin ningún tipo de
Restricción. Está dirigido a pequeñas empresas. Incluye toda la funcionalidad del saint
Professional, sin limitaciones, además de control de seriales, manejo avanzado de
inventarios, análisis financiero, y manejo de estadísticas de ventas. Requiere una
infraestructura de hardware baja. Está orientado aquellas empresas que están iniciando y
en proceso de crecimiento, con un nivel de manejo de información (transacciones)
importante pero que su complejidad de manejo no requiere una infraestructura ni grande
ni costosa. Dicha aplicación se puede ejecutar en monousuario (stand alone) o en redes.
Al instalarla, el usuario por defecto es DEMO, y la clave DEMO.
VENTAS:
• Modulo de ventas configurable
• Al configurar usuarios se permite:
a. Ver datos del producto en el INFO.
b. Emitir notas de entrega con o sin precio.
c. Emitir facturas con o sin descuentos parciales. d. Permite modificar o no,
existencias, costos y precios del inventario
• Facturación (la más rápida del mercado)
• Factura en espera
• Reimpresión de documentos de Ventas
• Libro de ventas
• Manejo de productos compuestos
• Manejo de vendedores
Información General

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• Manejo de clientes eventuales
• Manejo de descuento global en factura
• Manejo de ventas con tarjeta de crédito
• Manejo de pedidos de clientes
• Manejo de servidores de servicios
• Emisión de presupuestos
• Conversión de presupuestos a facturas
• Emisión de notas de entrega
• Conversión de pedidos/notas de entrega en facturas
• Controla el IVA en ventas
• Integrado con cuentas por cobrar
• Manejo de código de barras
• Búsquedas por código y descripción
• Posibilidad de definir si el cliente puede obtener crédito o no
• Manejo de históricos de ventas
• Formatos de ventas configurables
• Estadísticas de ventas (graficables)
• Modulo de caja
• Posibilidad de convertir ingresos de caja en depósitos
• Devoluciones en ventas y compras con opción para afectar o
no a una factura, generación de NC o ND
• Giros desde factura
• Configuración de nombres e impresoras por documentos
• Búsquedas al facturar por categorías y/o atributos
• Tipos o comentarios por transacciones
• Cargar presupuesto en presupuesto
• Cargar presupuestos en pedidos de clientes
• Cargar pedidos en notas de entrega
• Reimpresión de giros
• Permitir cambiar el precio en cada línea de producto facturado
• Permite cambiar el depósito en cada línea de producto
facturado
• Devoluciones de Notas de entrega de clientes

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• Manejo de días de crédito disponible por cliente en el archivo maestro de clientes
• Manejo de direcciones alternas en modulo de clientes
• En las consultas de presupuestos, facturas en espera, entre otros; se incluye la
descripción ampliada de la misma.
• Las devoluciones contra factura afectan las comisiones de los vendedores.
• Mejor velocidad en la búsqueda de documentos, además de permitir búsquedas
indexadas.
• Permite cargar una factura existente en una nueva.
• Uso de teclas programables para los productos de inventario (de <f3> a <f12>, las
cuales agilizan el proceso de venta, se debe configurar en los parámetros de la estación,
y luego están disponibles en el módulo de facturación.
• Permite la impresión de una nota de entrega (nota de despacho) al mismo tiempo
que la factura, que sea configurable (el formato), y que pueda salir por otro puerto de
impresión, para poder agilizar el proceso de despacho en este tipo de cliente. Esto es
configurable por estación.
• Simplificación en la totalización de una factura, para darle mayor rapidez al proceso
de venta.
• Eliminación de la pregunta, la pantalla resumida se llama desde facturación con las
teclas <shift> <esc> o F12, si se presiona esc, sale la venta normal (las preguntas
completas).
• Mejoras en el análisis de saldo de las cuentas por cobrar.
• Reimpresión de documentos en Cxc
• Impresión y reimpresión de facturas en espera.
• El sistema posee ahora una ventana para indicar la fecha de proceso, esta ventana se
invoca estando en el menú principal con las teclas [Alt] [F].
• Incorporación de dos formas de pago adicional, que se activan dependiendo del
instrumento de pago seleccionado.
• En el configurador de parámetros generales se agregaron campos que permiten activar
hasta dos impuestos mas (para un total de 3 impuestos disponibles), su utilidad se muestra
en Compras, Ventas, CxC, CxP, inventario y servicios.
• Nueva opción que permite configurar los nombres de las opciones del menú por cada
estación-

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COMPRAS
• Emisión de órdenes de compra
• Recepción de compras
• Integrado con cuentas por pagar
• Controla el IVA en compras
• Libro de compras
• Control de orden de compra emitida
• Recepción de orden de compra
• Conversión de órdenes
de compra/notas de entrega en compras
• Manejo de históricos de compras
• Formatos de compras configurables
• reimpresión de documentos de Compras
• estadísticas de compras (graficables)
• Cargar pedidos de clientes en órdenes de compra
• Cálculo y llenado de planillas de retención de Impuesto sobre la Renta
(ISLR) (Forma 13)
• Cálculo y llenado de planillas de Impuesto al Valor Agregado (IVA) (Forma
30) - forma en pantalla - forma impresa
• Devoluciones de Notas de entrega de proveedores
• Cruce de anticipos con los pagos, al igual que en el módulo de compras
• Se permite el uso de productos genéricos en las transacciones de compra.
• Se permite consultar el detalle de factura desde CXC y CXP.
• Se pueden emitir solicitudes de precios (Presupuestos de compra).
• El sistema permite la impresión de la retención de impuesto, en el
momento de su cancelación (compras/cxp).

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INVENTARIOS
• Control de inventario
• Ajuste de inventario
• Ajuste de precios
• Ajuste de IVA por producto
• Manejo de tres niveles de precios
• Maneja tres líneas de descripción
• Costeo promedio ponderado
• Cálculo del margen de utilidad
• Agrupa productos por línea (Departamentos)
• Estadísticas (graficable) de productos
• Control referencial de productos en moneda extranjera
• Manejo de imagen de productos
• Reimpresión de documentos de movimientos de inventario (cargos,
descargos y ajustes)
• Manejo de hasta cinco categorías por productos
• Manejo de atributos por categoría (Categoría 1)
• Impresión de etiquetas y código de barras
• Se incluye el puesto(ubicación) en el archivo de inventario
• El campo código de categoría fue incrementado a 6 posiciones.
• Se permite cambiar las categorías a los productos (desde categoría 2).
• El campo de seriales en el archivo de inventario se incremento de 15 a 20
posiciones.
• Permite modificar la categoría de los productos (inventario) en caso de
reclasificación de inventario.
• Permite búsqueda por referencia en compras.
• La opción de ajuste de precio fue mejorada, de manera que los servicios
tengan la mayoría de las opciones de ajuste de precios de inventario.
Además de esto hay una opción para realizar el ajuste de precios en forma
manual, es decir, que dependiendo del criterio de selección, el sistema
permite mostrar una pantalla los productos seleccionados, y poder hacer el
cambio de precio desde esta opción.

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• En los reportes de movimiento de inventario, se reflejan todas las
TRANSACCIONES DE INVENTARIO: Compras, devoluciones de compra,
nota de entrega de compras, devolución de nota de entrega de compra.
venta (facturación), devoluciones de ventas, nota de entrega de ventas,
devoluciones de nota de entrega de ventas.
BANCOS:
• Manejo de beneficiarios para emisión de cheques
• Control bancario (libro de bancos)
• Conciliación bancaria
• Imprime cheques
• Reporte de saldo
• Manejo de cheques nulos
• En el Vauche cheque de pago se agregó el campo nombre del banco emisor
• Manejo de impuesto al Débito Bancario
• Permite consolidar por tipo de transacción, y por rango de fechas.
• Las transacciones de bancos (Comprobante de Egresos o cheques,
depósitos, notas de debito y notas de crédito) llevan correlativo de
documentos (Opción configuración de la Empresa).
• En el modulo SAINT bancos, hay posibilidad de imprimir todas las
transacciones (nd/nc/depósitos).
REPORTES:
• Diseñador de reportes configurables
• Clientes
• Proveedores
• Cuentas por cobrar
• Cuentas por pagar
• ventas
• compras
• inventario
• reportes modificables
• libro de ventas IVA

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• libro de compras IVA
• generador de reportes: a. Plan de Cuentas. b. Beneficiarios. c. Servidores. d.
Movimiento Servidores.
• Desarrollo de reporte que permite hacer una planificación de pagos y cobros a
proveedores y clientes, de manera que el usuario pueda listar (como en la
consolidación de bancos) todas las cuentas por pagar pendientes, y la
información de sus proveedores, y el pueda "tildar" los pagos que esta
presupuestando, en base a un monto que le coloque, y luego de "cuadrar" los
pagos, un reporte del resultado de esta planificación. Se crearon dos
procedimiento uno para pagos y otro para cobros.
• Nuevas opciones en las secciones de reportes, Maestras de Vendedores, de
productos (por seriales) y maestras de servicios.
• Posibilidad de poder utilizar ATRIBUTOS POR CATEGORÍA en los reportes
asociados a inventario.
• En los reportes de ventas, existe la posibilidad de poder relacionar los
productos vendidos(o devueltos), inclusive, emitir una relación de los seriales.
• Manejo de Seriales en diversos reportes (compras, ventas, etc.) para poder
llevar un control efectivo de los seriales.
• Optimización en el tiempo de respuesta y rapidez del acceso en el modulo de
facturación (ventas).
• Posibilidad de utilizar los atributos por departamento, en la sección de
reportes del programa, cuando los campos se definen como argumentos de
búsqueda.
• Reporte de movimiento de seriales.
• Posibilidad de imprimir los documentos de ventas (facturas, presupuestos) y
compras (ODC, compras, etc.) en moneda extranjera, adicional a la moneda
base, cumpliendo estrictamente con la normativa contable y fiscal.
OBSERVACIÓN:
• La nueva versión de SAINT PROFESSIONAL STARTUP 4.3.1 permite migrar
datos desde el SAINT ADMINISTRATIVO MS-DOS 7.5.1, (ver archivo Migrar
Datos desde7.5.1.doc.)

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• Si ya tiene instalada la versión 3.0.0 del SAINT PROFESSIONAL, debe
ejecutar un proceso de migración de datos a la nueva versión (ver archivo
ActualizarProfessional.doc)
• Realizar un respaldo completo de datos antes de realizar la actualización de
la versión.
• Se debe ir a la opción de parámetros de la estación, impresoras de formatos y
actualizar las impresoras seleccionadas anteriormente. En los nombres de los
controladores de las impresoras, no debe haber espacios en blanco, de lo
contrario no va a funcionar correctamente al definir varias impresoras (en
entorno de red).
• Para activar los reportes, se debe ir a la opción archivos/configurador/diseño
de formatos especiales y reportes. Luego salir del menú en la opción
CERRAR.

CAPÍTULO I
INSTALACION DEL SISTEMA
Selección de Impresora Fiscal
Saínt Professional

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Una vez encendido el computador, debes localizar la ubicación de instalador del sistema
con el nombre de , para poder realizar la instalación de la aplicación, solo
debes hacer doble clic sobre dicho instalador para comenzar el proceso a ejecutar el proceso de
instalación de la aplicación, luego sigue las instrucciones del asistente de instalación.
Se desplegará una ventana dándole la “Bienvenido”, programa de instalación de Saint
Professional haga clic en el botón. Como se muestra a continuación en la
siguiente pantalla. Para NO continuar con la instalación del programa solo debes pulsar el
siguiente icono
Notas. Podemos verificar el número de versión a instalar en la
primera línea de bienvenida en el sistema como se muestra en la
pantalla.
Instalación del Sistema
Numero de Versión

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Unas vez pulsado el siguiente botón. Se desplegará una ventana con el
nombre “Acuerdo de Licencia”. Haga clic en el botón con la leyenda
y luego pulse el siguiente botón, para seguir en el
proceso de instalación del sistema o para NO continuar con la instalación del
programa. Como se muestra a continuación en la siguiente pantalla.
Precaución. Debes pulsar el botón de aceptar la licencia, y pulsar el
siguiente icono . Para continuar con el proceso de instalación,
como se muestra a continuación en la siguiente pantalla.
Al indicar los parámetros anteriores debes pulsar el siguiente botón . Donde
desplegará una ventana con el nombre Seleccione el tipo de instalación, donde el proceso de
instalación se determinan dos maneras de conexión como lo servidor o estación standolone, o
estación de trabajo (cliente) solo debes seleccionar una de las dos opciones, una vez
seleccionados las opciones debes pulsar el siguiente botón , para poder seguir en el
Numero de Versión

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proceso de instalación del sistema o para “NO” continuar con la instalación del
programa. Como se muestra a continuación en la siguiente pantalla.
Precaución. solo debes seleccionar una de las dos opciones de conexión,
“NO” se debe seleccionar las dos opciones porque el sistema generaría error
en los datos.

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Al seleccionar la siguiente opción servidor o estación standolone, los datos se guardara en
el equipo y suministras la informacion a los distintos equipos conectados,solo debes de seleccionra
la siguiente ocpion como se muestra en la pantalla.
Al seleccionar la siguiente opción Estación de Trabajo (cliente), los datos se guardara en el
equipo y suministras la informacion a los distintos equipos conectados,solo debes de seleccionra la
siguiente ocpion como se muestra en la pantalla.

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Tipos de Conexión
•Conexión en Red. Debes seleccionar la conexión en un equipo como Servidor o
estación Standolone y la otras estaciones solo debes pulsar estación de trabajo
(cliente).ya que el equipo que se selecciona como servidor tendrá las carpeta de
DatosProfessional y los equipos seleccionados como estación tomara los datos
suministrador por el servidor.

17
•Conexión en una sola Maquina. Solo debes pulsar la opción de Servidor o Estación
Standolone.
Al hacer clic en el botón siguiente de la sección anterior se nos genera la siguiente pantalla
como se muestra a continuación, esta sección debes indicar los parámetros de información del
usuario campos como: nombre del usuario, nombre de la compañía y numero de estación de
trabajo, Como se muestra a continuación en la siguiente pantalla solo debes pulsar el siguiente
icono para continuar con el proceso de instalación.

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Precaucion. Si la conexión es en RED el numero de estacion para el
servidor sera el numero 01 o por defecto el nombre principal para este luego
la estacion de trabajo tendra la sucesion de las siglas asignas al servidor
Ejemplo.
Al pulsar el siguiente icono se nos muestra la siguiente pantalla donde debes
seleccionar el directorio de destino de la aplicación, es decir la carpeta donde se guardara los
datos de la aplicación, solo debes pulsar el siguiente icono
Para guardar los cambios o para “NO” continuar con la instalación del programa.
Como se muestra a continuación en la siguiente pantalla. Como se muestra a continuación en la
siguiente pantalla.

19
Precaución. Si deseas modificar el directorio para guardar los datos de la
aplicación solo debes pulsar el siguiente icono
Al hacer clic en el botón de la sección anterior se nos genera la siguiente
pantalla carpeta de instalación datos y reportes. Solo debes pulsar el siguiente icono
los cambios o para “NO” continuar con la instalación del
para guardar
programa. Como se muestra a continuación en la siguiente pantalla. Como se muestra a
continuación en la siguiente pantalla.

20
Precaución. Todos los directorios de instalación deben ser guardados en
una sola carpeta, evitando así perdida de los datos.
pantalla carpeta de los accesos directos. Solo debes pulsar el siguiente icono
guardar los cambios o para “NO” continuar con la instalación
para
del programa. Como se muestra a continuación en la siguiente pantalla. Como se muestra
a continuación en la siguiente pantalla

21
Al hacer clic en el botón de la sección anterior se nos genera la
siguiente pantalla lista para instalar. Solo debes pulsar el siguiente icono
para guardar los cambios o para “NO” continuar con la instalación del
programa. Como se muestra a continuación en la siguiente pantalla. Como se
muestra a continuación en la siguiente pantalla.

22
Al hacer clic en el botón de la sección anterior se nos genera la
siguiente pantalla información importante, debes de leer esta sección detenidamente
determinando así parámetros de configuración importante como usuario y clave de aseso
al sistema. Solo debes pulsar el siguiente icono para guardar los cambios o
para “NO” continuar con la instalación del programa. Como se
muestra a continuación en la siguiente pantalla. Como se muestra a continuación en la
siguiente pantalla

23
Precaución. Debes leer esta sección detenidamente para conocer los
parámetros de conexión como (usuario y clave).
pantalla información importante, debes de leer esta sección detenidamente determinando
así LO NUEVO DE LA APLICACIÓN. Solo debes pulsar el siguiente icono para
para “NO” continuar con la
guardar los cambios o
instalación del programa. Como se muestra a continuación en la siguiente pantalla. Como
se muestra a continuación en la siguiente pantalla

24
pantalla indicando INSTALACIÓN COMPLETADA. Una vez concluido el proceso de
instalación debes pulsar el siguiente icono para dar por finalizado el proceso de
instalación, solo debes reiniciar tu equipo si deseas de lo contrario solo debes presionar el
siguiente icono

25
Inicio - Clave de Acceso.
Una vez finalizado el proceso de instalación, debes seleccionar la carpeta donde fueron
guardados los datos de las aplicación y debes seleccionar el siguiente icono
para poder trabajar en la aplicación. Al hacer doble clic en el
siguiente icono se iniciar el sistema generando la siguiente
pantalla, donde debes ingresar el código del usuario y clave parámetros asignados
anteriormente en el proceso de instalación.

26
Precaución. Debes ingresar los datos correspondientes (Usuario y
Contraseña) para poder asesar a la aplicación. De no recordar los datos de aseso al
sistema este no permitirá el aseso a la aplicación. Estos datos son suministrado en la
pantalla información importante. Como se muestra a continuación en la siguiente
pantalla. Para ingresar al sistema después de la instalación los datos que debes
introducir son usuario: DEMO y clave: DEMO como se indica en la pantalla de
información.

27
CREAR UN USUARIO
Para crear un usuario nuevo solo debes de ingresara la sistema y seleccionar la
siguiente configuracion DatosGenerales-Configuracion-Usuario desplegandose asi la
siguiente pantalla como se muestra a continuacion.
Al selecciona la siguientes configuracion DatosGenerales-Configuracion-Usuario se
muestra la siguiente pantalla debes seleccionar el siguiente icono para
agregar un nuevo usuario o para camiar parametros al usuario ya asignado
por el sistema. Como se muestra en pantalla.

28
Para agregar un nuevo usuario solo debes pulsar el siguiente icono
mostrandose asi la siguiente pantalla. Donde debes de asignar datos como:usuario, clave,
nombre del usuario, si la asignacion de clave caduca en sierto lapso, pregunta y repuesta
secreta y los posibles aseso que tenga el nuevo usuario en la aplicación, en caso de
olvidar la contraseña con estas opciones el sistema te dara el aseso a la aplicación

29
Asignacion de usuario nuevo a la aplicación como se muestra a continuacion en la
siguiente pantalla.

30
¿ olvido su clave?
Cuando el usuario registrado olvide su clave el sistema no le permitira el aseso a la
aplicación debes seleccionar la opcion ¿olvido su clave? Como se muestra a
continuacion .
Al seleccionar la opcion ¿olvido su clave? Se mostrara la siguiente pantalla donde
debes introducir la respuestra secreta asignar en la creacion de un nuevo usuario.

31
Una vez establecido el cambio de usuario o modificado el usuario por defecto de la
aplicación podas ingresar a la sistema donde trabajar el distintos departamentos como;
• Datos Generales.
• Movimientos.

32
• Operaciones Especiales.
• Consultas.

33
• Reportes.
• Ayuda.

34
• sms.

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