5. Ventas de Electricidad al Público por Sector (México, 2012)
Tipo de cliente % de inscripción al registro
de consumidores
% de ventas al público|
Residencial 88.41% 24.63%
Agrícola 0.34% 6.92%
Industrial 0.74% 58.24%
Comercial 9.99% 6.45%
Servicios 0.52% 3.73%
Fuente: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública – Cámara de
Diputados (mar/2013). CFE. Estadísticas.
http://www3.diputados.gob.mx
6. Metas del Sector Eléctrico
LAERFTE 65% máximo de generación con fuentes fósiles 2024
60% máximo de generación con fuentes fósiles 2035
50% máximo de generación con fuentes fósiles 2050
LGCC 35% como mínimo de generación con fuentes limpias 2024
Sistema de incentivos que promueva energía solar, eólica
e hidráulica
2020
Desarrollo y construcción de infraestructura para manejo
de residuos sólidos e implementación de tecnología para
generación eléctrica a partir de emisiones de gas metano
2018
Fuente: Sener. Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la
Transición Energética (LAERFTE). Ley General de Cambio Climático (LGCC).
7. CONTENIDO
I. Iniciativa Constitucional
II. Reforma al Marco Legal
III. Implementación de la
Reforma
IV. Prospectiva regulatoria
V. Conclusiones
9. I.1. OBJETIVOS FUNDAMENTALES
• Mejorar la economía de las
familias
• Aumentar la inversión y los
empleos
• Reforzar a Pemex y CFE
• Reforzar la rectoría del Estado
(como propietario y regulador)
11. I.2. REFORMA CONSTITUCIONAL 2013
(RESUMEN)
• Artículos 25, 27 y 28.
• Creación de empresas productivas del Estado relacionadas con
las áreas estratégicas
• Modificación al servicio público de energía eléctrica, al servicio
público de transmisión y distribución de energía eléctrica
• Propiedad de la Nación, tratándose del petróleo y de los
hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo.
Prohibición para otorgar concesiones en estos casos.
• Criterio de sustentabilidad
12. I.3. ARTÍCULO 25 CONSTITUCIONAL
(A PARTIR DE DIC/2013)
• El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las
áreas estratégicas.
• La ley establecerá las normas relativas a la administración,
organización, funcionamiento, procedimientos de
contratación, y demás actos jurídicos que celebren las
empresas productivas del Estado, y el régimen de
remuneraciones de su personal.
13. I.3. ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL
(A PARTIR DE DIC/2013)
• La Nación mantiene la propiedad del petróleo y de los
hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo.
• Puede darse la exploración y extracción de recursos
(hidrocarburos) mediante asignaciones a Empresas
Productivas del Estado o con particulares.
• Creación del Fideicomiso Público “Fondo Mexicano del
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo”
• Creación del Centro Nacional de Control de Gas Natural.
14. I.3. ARTÍCULO 28 CONSTITUCIONAL
(A PARTIR DE DIC/2013)
Áreas Estratégicas
• Correos
• Telégrafos
• Radiotelegrafía
• Minerales radiactivos y generación
de energía nuclear
• Planeación y control del sistema
eléctrico nacional
• Servicio Público de Transmisión y
distribución de energía eléctrica
• Exploración y extracción del petróleo
y de los demás hidrocarburos
• Actividades que expresamente
señalen las leyes que expida el
Congreso de la Unión
15. I.3. ARTÍCULO 28 CONSTITUCIONAL
(A PARTIR DE DIC/2013)
• Liberalización y competencia gradual en los distintos mercados
y actividades de la Industria Petrolera y Servicio Público de
Energía Eléctrica
• Actividades de exploración y extracción del petróleo y
demás hidrocarburos (a partir de 2015, Ronda Uno)
• Cadenas productivas nacionales y locales (% mínimos)
16. I.4. LEY DE HIDROCARBUROS
(A PARTIR DE AGO/2014)
• Liberalización y competencia gradual en los distintos mercados y
actividades de la Industria Petrolera y Servicio Público de Energía
Eléctrica
• Tratamiento y refinación del Petróleo, procesamiento de gas
natural, exportación e importación de hidrocarburos y
petrolíferos (art. 48 ‐ LH)
• Comercialización y expendio al público de hidrocarburos,
petrolíferos o petroquímicos (art. 48 ‐ LH)
• Mercados de gasolina y diesel (en términos del art. transitorio
Décimo Cuarto y Vigésimo Cuarto ‐ LH)
18. Régimen Industrial,
Técnico y Ambiental
Régimen Fiscal y
Presupuestal
Régimen Regulatorio
e Institucional
II.1. REFORMAS AL
MARCO LEGAL
(21 LEYES)
19. II.2.I.
RÉGIMEN
INDUSTRIAL,
TÉCNICO Y
AMBIENTAL
Ley de Hidrocarburos
Reformas a la Ley de Inversión Extranjera
Reformas a la Ley Minera
Reformas a la Ley de Asociaciones Público Privadas
Ley de Industria Eléctrica
Ley de Energía Geotérmica
Reformas a la Ley de Aguas Nacionales
Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
20. II.2.2. RÉGIMEN
FISCAL Y
PRESUPUESTAL
Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos
Reformas a la Ley Federal de Derechos
Reformas a la Ley de Coordinación Fiscal
Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la
Estabilización y el Desarrollo
Reformas a la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria
Reformas a la Ley General de Deuda Pública
21. II.2.3. RÉGIMEN
REGULATORIO E
INSTITUCIONAL
Ley de PEMEX
Ley de CFE
Reformas a la Ley de Entidades Paraestatales
Reformas a la Legislación de Contratación Pública
(LAASSP y LOPSRM)
Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en
materia energética
Reformas a la Ley de la APF
22. II.3. LA INDUSTRIA PETROLERA
Industria Petrolera
(LRA27RP, 1958‐2014)
• Exploración, explotación, refinación,
transporte, almacenamiento,
distribución y ventas de primera
mano del petróleo y los productos
que se obtengan de su refinación
Regulación de Hidrocarburos
(LH, art.2)
• Reconocimiento, exploración superficial,
exploración y extracción de Hidrocarburos
• Tratamiento, Refinación, Enajenación,
Comercialización, Transporte y
Almacenamiento del Petróleo
23. II.3. RÉGIMEN CONTRACTUAL Y ACTIVIDADES
LRA27RP
Actividades
reservadas a
Petróleos Mexicanos
y organismos
subsidiarios
Contratos de
Servicios (LAASSP) y
Obra Pública
(LOPSRM)
LH
Asignación administrativa (art. 6)
Contratos para la Exploración y Extracción
(art. 11)
** Utilidad compartida y producción compartida
** Migración de CIEP y COPF
** Migración de asociaciones a contratos (farm‐outs)
Joint‐ventures (art. 14)
Régimen específico para la contratación de
obra pública y de servicios (Ley PEMEX, art.
1)
24. II.4. LA INDUSTRIA ELÉCTRICA
Servicio Público de Energía
Eléctrica (LSPEE, 1975‐2014)
• Exclusividad para generar, conducir,
transformar, distribuir y abastecer
energía eléctrica.
Industria Eléctrica (LIE, 2014)
• Generación, transmisión, distribución y
comercialización de energía eléctrica,
planeación y control del Sistema
Eléctrico Nacional, y la operación del
Mercado Eléctrico Mayorista (art. 1,
LIE).
25. II.4. RÉGIMEN CONTRACTUAL Y
ACTIVIDADES
LSPEE
Actividades
reservadas a CFE
Contrato de
suministro entre
usuario y CFE
Permisos (que no
son servicio público
de energía eléctrica)
Proveeduría
LIE
Régimen transitorio (LSPEE)
Contrato de cobertura eléctrica (art. 52)
Contrato de interconexión legado (art. 2, XIII)
Contrato Legado para el Suministro Básico
(art. 2, XIV)
Permiso para generación de energía eléctrica
(Central Eléctrica =>0.5 MW) (art. 34)
Actividades de comercialización (art. 45)
27. III.1. CRONOLOGÍA
1938. Expropiación
Petrolera
03/2008.
Diagnóstico,
Situación Pemex
04/2008. Iniciativa
de reforma legal (5)
08/2013. Pemex, la
Industria Petrolera y
la Reforma
Energética
12/2013. Reformas
Constitucionales
08/2014. Reformas
Legales
08/2014. Nuevos
Órganos
reguladores. ANSIPA
08/2014.
Designación de
Cenegas y Cenace
Disposiciones
administrativas en el
sector hidrocarburos
y electricidad
28. III.1. CRONOLOGÍA (sector hidrocarburos)
03/2014. Pemex
presenta solicitud
de asignación
08/2014. Sener
presenta resultados
de Ronda Cero
08/2014. CNH
comienza con
preparación de
Ronda Uno
09/2014.
Determinación de
esquema
contractual
11/2014. Proyecto
de Licitación de
Ronda Uno
02/2015.
Publicación de
Licitación de Ronda
Uno.
Presentación de
propuestas de
Ronda Uno.
Asignación de
áreas contractuales
de Ronda Uno
Inicio de obras en
áreas contractuales
en Ronda Uno
29. III.2. RONDAS DE ASIGNACIÓN DE ÁREAS DE
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS
Ago/2013. Resultados de
la Ronda Cero (Sener).
Nov/2014. Prebases de
licitación de Ronda Uno
(CNH).
Feb/2015.
Publicación de
licitación y
bases – R1.
30. III.3. RONDA CERO
• Asignación del 83% de las reservas probadas y probables (conocidas
como 2P)
• Asignación del 21% de los recursos prospectivos
• Equivalente al 67% de la solicitud de PEMEX
• Superficie cercana a 90 mil km2
• Estimado de 20 mil 600 millones de barriles de petróleo crudo
• Equivalentes a 15 años y medio de explotación
• 5 años en superficies de exploración
31. III.4. RONDA UNO
• En sep/2015, la CNH emitirá su fallo
sobre las adjudicaciones de los
bloques de hidrocarburos.
• 17% de los hidrocarburos
• 156 bloques
Área Tipo Volumen Bloques
Área perdido (aguas
profundas)
RP 1,591 11
Sur (aguas profundas) RP 3,222 17
Chicontepec y no
Reserva
convencionales
2P
2,678 28
RP 8,927 62
Terrestres, aguas
someras y aceites
extra pesados
Reserva 1,204 32
RP 724 11
No convencionales RP 142 8
32. ¿Qué es lo podemos esperar
de la Reforma Energética, en
el mediano plazo?
33. ¿Qué habilidades y perfil
requerimos para un mercado
liberalizado y en competencia?
35. IV.1. TERCERA FASE
(REGLAMENTOS)
Regulación del mercado
• Actualización de contratos
• Tarifas o precios de mayoreo y
menudeo
• Asimetría en la información
• Disponibilidad de recursos
esenciales, reserva de capacidad
Regulación técnica
• Interconexión
• Servicio público
• Servicio universal, salvaguardas
• Impacto ambiental, social
36. ¿Cuáles son las perspectivas
para Guanajuato, en cuanto a
competitividad de
energéticos?