Este documento discute las políticas de inclusión digital y el mercado móvil en México. Resume que la conectividad móvil es fundamental para la inclusión digital y que la demanda está cambiando de minutos a renta de datos. También describe que la estructura de oferta no ha cambiado y que promover la competencia a través de Operadores Móviles Virtuales podría impactar positivamente la cobertura de segmentos mal atendidos sin necesidad de cambios drásticos en la estructura del mercado.
2. Agenda
I. Políticas Públicas e Inclusión Digital: México
II. Mercado Móvil – Tendencias en Demanda y Oferta
III. OMV: Tipos e Impactos
IV. Regulación de OMV: Obligación y Elementos críticos
V. Conclusiones
3. . Políticas Públicas e Inclusión Digital: México
OMV
Recurso
Esencial
Desagre
gación
Red
Troncal
Meta: 98%
Cobertura
Red 4G
Mayorista
90MHz en 700M
Velocidad media OECD
BA-Sitios
Públicos
250K sitios
Méx. Conectado
GobiernoSeguridad
Salud
Educación
Economía
Digital
CONECTIVIDAD COMPETENCIA ESTRATEGIA DIGITAL
La movilidad es fundamental para la inclusión digital
4. II. Mercado Móvil: Tendencias en Demanda
‒ Gartner, 2013. Acceso a internet vía Móvil > vía PCs
‒ Gartner, 2015: smart phones: Mercados maduros 80%.
• Hoy: Perú 9%, Latam 14%
‒ Terminales: Semicompetido
Caro todavía, diversas gamas, resistencia en alta
• Expectativa: Menor precio por escala
+ Hoy, 50% de renta postpago
‒ Apps: Dinámico, genera demanda: Whatsapp, Duolingo.
‒ Voz como app, cae tarifa de interconexión : Mex= 1.5US$cents
• Ingresos Datos: Principales países Latam 32%, Perú 21%.
Demanda cambia: Precio p/min a renta datos y compra por uso de
datos
5. II. Mercado Móvil. Tendencias en Oferta
‒ Los mismos jugadores
‒ Concentrado: 3 o 4
‒ Perú, México, Colombia muy concentrados, Ebitdas promedio mundial
‒ Barreras
Espectro caro u obligación de cobertura
Escala
Compartir infraestructura, roaming
Distribución
Estructura de Oferta no cambia, opción de promover
competencia es MVNO
6. III. OMV, Tipos e Impactos
‒ Tipos: De revendor puro (compra minutos al por mayor y vende con su marca) a
full OMV(Plataforma, contenidos, apps, operación, numeración)
‒ Impacto en Precios: Bajo-Medio
Difícil replicar, aún consiguiendo buen precio mayorista
Competir con eficiencia sólo en segmento de ventas
Costos de terminales
‒ Impacto en Cobertura de Segmentos de Mercado: Alto
Segmentos olvidados, mal atendidos: Tracfone, 8% mercado EUA (25 M usuarios
prepago), Ebitda 13% 1Q2014, Precio terminales < 60 US$
Complementar oferta: Fijos, Bancos-Uff de Bancolombia,
En mercados masivos: Departamentales. Correos de Brasil.
‒ Impacto en Calidad: Medio
Usuarios sensibles a atención a clientes. Red es la misma del OM.
Impactos importantes sin cambiar estructura drásticamente
7. IV. Regulación de OMVs: Vías
‒ Objetivo de política : Eficientes repliquen servicios , agreguen valor
‒ Obligar oferta mayorista vía:
Ley, Reglamento, Decreto, Resolución
+ Aplicación general: Perú
+ Al dominante: México
+ Red estatal-privada, 4G, exclusivamente mayorista: México
Concesión de espectro: Chile (todos - 700), Colombia (2.5), Francia
‒ Términos para negociar
Obligar a negociar a todos los OM o sólo al dominante. No dominante tiene
incentivo si se obliga al dominante
Fijar términos generales y dejar que negocien (que exploren oportunidades
según segmento, OM podría imponerse) vs fijar términos específicos (tendría
que ser agresivo para no dejar algunos OMV fuera pero puede afectar a OM)
8. Regulación de OMV: Elementos Críticos
‒ Definir tipo: Reventa vs full (numeración y acceso a sistemas del Móvil)
‒ Oferta de referencia, criterios generales , condiciones ajustables
Precio mayorista
+ Fijar ex-ante – retail – costos evitado vs intervenir ante desacuerdo
o Información asimétrica, contable muy general
o Precio: promedio o más bajo, por segmento, descuento por
volumen
Equipo terminal. Obligado a venta vs libre (desbloqueo)
Resolución de disputas: aspectos, plazos
‒ Impedir a OM tener MVNOs: Dominante vs todos
‒ MVNE (Enabler). Administrador entre OM y MVNOs, ahorra costos
9. Conclusiones
Se debe promover OMV ante competencia limitada
Negociaciones revelan información al regulador para resolver disputas
OMV impacta principalmente en cobertura de segmentos mal atendidos
No dominantes tienen incentivo a ofrecer ofertas a OMV con sólo obligar
al dominante
Desarrollo de contenidos generarán nuevos modelos de OMVs