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Madrid, 22 de marzo 2013
Rafael del Pino
          Presidente
Madrid, 22 de marzo 2013
Santiago Ortiz Vaamonde
      Secretario del Consejo de Administración
Madrid, 22 de marzo 2013
Orden del Día
Orden del Día
• ASUNTOS PARA APROBACIÓN
   1º. Aprobación de las cuentas anuales ejercicio 2012
   2º. Aplicación del resultado y distribución de dividendos
   3º. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración
   4º. Reelección de auditores
   5º. Reelección de Consejeros
   6º. Sistema retributivo: Plan de entrega de acciones para miembros del
   Consejo con funciones ejecutivas y Alta Dirección
   7º. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de
   acciones propias
   8º. Delegación de facultades
Orden del Día
• ASUNTOS PARA VOTACIÓN CONSULTIVA
   9º. Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros

• ASUNTOS PARA INFORMACIÓN
   10º. Información de las modificaciones introducidas en el Reglamento del
   Consejo de Administración
   11º. Información del uso por el Consejo de Administración de las
   facultades delegadas por el acuerdo 6º de la Junta General de la
   Sociedad celebrada el 22 de octubre de 2009 (delegación a favor del
   Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones, bonos y
   otros instrumentos de deuda)
Madrid, 22 de marzo 2013
Quórum (provisional)
Madrid, 22 de marzo 2013
Rafael del Pino
          Presidente
Junta General Accionistas 2013
El año en Ferrovial
• Sólida posición financiera
• Alta generación de caja
• Buenos resultados operativos
•   Cartera en Servicios y Construcción
•   Acertada rotación de activos
•   Diversificación de vías de financiación
•   Destacado comportamiento de la acción
• Excelente retribución para el accionista
Mejora de posición
financiera
• Posición neta de tesorería positiva (ex deuda de
  proyectos) en la corporación: 1.489 M€
• Menor deuda neta consolidada (incluida deuda de
  proyectos): 5.106 M€
Flujo de caja
de operaciones y
desinversiones: 1.489 M€
• Flujo de caja de operaciones: 909 M€
    •   Servicios: 491 M€
    •   Construcción: 100 M€
    •   Dividendos Autopistas: 220 M€
    •   Dividendos Aeropuertos: 145 M€
• Inversiones: 313 M€
• Desinversiones: 893 M€
Buenos resultados
operativos
• Ventas: 7.686 M€ (+3%)
• RBE: 927 M€ (+13%)
• Resultado Neto: 710 M€
Cartera: 21.483 M€
• Servicios: 12.784 M€
    • Sheffield (Reino Unido)
    • Plantas de tratamiento en Canarias (España)
• Construcción: 8.699 M€
    • Extensión de la 407 ETR (Toronto)
    • US 460 (Virginia)
Negocio
internacionalizado
• Consolidado
    • Ventas: 62%
    • RBE: 36%
    • Cartera: 62%
• Participación proporcional
    • Ventas: 66%
    • RBE: 66%
    • Cartera: 61%
Diversificación de
fuentes de financiación
• Emisiones de bonos 2012:
    • 407 ETR: 600 MCAD
    • HAH: 3.000 M£

• Deuda bancaria:
    • Ex proyectos consolidado: 1.233 M€ (bruta)

• Emisión Bono Corporativo 2013:
    • Importe: 500 M€
    • Plazo: 5 años
    • Coste all-in: 3,44%
Destacado comportamiento
de la acción
                                                                           12,51€
Ferrovial   (01.01.12 – 31.12.12)                          11,2€           +34%
                                                           +20%



 20%
 sobre 2011                9,32€



 25%
 sobre IBEX-35                               IBEX 35
                                                               -5%           -3%




 36%
 incluye dividendo
                         01.01.2012
                                      2012
                                                       31.12.2012
                                                                    2013
                                                                       21.03.2013
Propuesta de dividendo
                                                                             1,25€


                                                                                                       2012
                                                                                     A cuenta         1,00 €
        0,50€
                                                                0,45€                Complementario   0,25 €
                         0,40€(*)             0,42€
                                                                                     Total            1,25 €


          2008              2009               2010              2011        2012

(*) Comparación del dividendo en condiciones similares a las actuales (/4)
Responsabilidad Social
Corporativa
Premios y Reconocimientos


   Sector de            “Premio                Programa                     Proyecto “Maji ni        “Empresa más            Certificación “Top        Líder por volumen de
   Ingeniería y         Salmón”                “Infraestructuras            Uhai” por Business       Igual” Comunidad        Employers                 inversión en
   Construcción         Expansión              Sociales”, en                in the Community         de Madrid               2012/2013”                infraestructuras
                                               “Filantropía                 en los premios
                                               Corporativa                  „Awards for
                                                                            Excellence’
                                               Estratégica”




“Constructora del año           Parque Empresarial de Arte         ETAP de Valmayor, mención     Premio Ecofira Innovación     Referente de buenas     Terminal 5 de Heathrow.
2011” en la categoría           Sacro y el Aulario de la           especial a la Mejor Obra      por el “Proyecto Biofuel”     prácticas en Recursos   Mejor terminal de
Contratista General             Universidad Pablo Olavide.         Pública de 2012 del Colegio                                 Humanos                 aeropuerto del mundo
                                Anuario de Arquitectura            de Ingenieros de Caminos,                                                           en los World Airport
                                Española                           Canales y Puertos de Madrid                                                         Awards
Madrid, 22 de marzo 2013
Juan Arena de la Mora
Presidente de la Comisión de Auditoría y Control
Comisión de Auditoría
y Control
• Composición
• Funciones
• Actividades realizadas:
    •   Información económico-financiera
    •   En relación con el auditor externo
    •   Procedimientos de Control Interno
    •   Auditoría Interna
    •   Análisis de riesgos y sistemas para su control
    •   Actuaciones en materia de Gobierno Corporativo y
        régimen de cumplimiento
Madrid, 22 de marzo 2013
Íñigo Meirás
   Consejero Delegado
Resultados 2012
Hechos relevantes
Negocios
Prioridades 2013
Balance
•   Buen comportamiento operativo de los negocios
•   Cartera: consecución de grandes contratos
•   Elevada generación de caja
•   Acertada rotación de activos
• Mejora de la posición financiera
• Amplio acceso al mercado de capitales
Resultados 2012
            2012    Var. 12-11                                2012 M€   Var. 12-11
              M€
                                 Cartera Servicios             12.784        3%
Ventas      7.686         3%
                                 Cartera Construcción           8.699      -13%
RBE          927         13%
                                 Posición neta de tesorería
RE           708         13%                                    1.489
                                 (ex-proyectos)
Rdo. Neto    710
                                 Deuda neta consolidada        -5.106
Contribución por negocio
                                                   Participación en el capital
      Ventas 2012                                  Ventas 2012
      7.686 M€                                     8.427 M€
                                                      13%


                                     39%                                              35%


56%



                                                44%
                                                                                 8%
                                5%


                    Servicios    Autopistas   Construcción     Aeropuertos
Contribución por negocio
                                                Participación en el capital
      RBE 2012                                  RBE 2012
      927 M€                                    1.671 M€
                                                                              19%

                               34%        33%
37%




                                                                                    29%

                                                  19%
                      29%

                 Servicios   Autopistas   Construcción      Aeropuertos
Distribución geográfica
                                                     Participación en el capital
      Ventas 2012                                    Ventas 2012
      7.686 M€                                       8.427 M€
                4%                                                3%
                                                       10%
 19%
                                                                                     34%
                                        38%    17%
                  62%                                             66%
             INTERNACIONAL                                   INTERNACIONAL

14%



                    25%                                      36%

               España     Reino Unido     EE.UU. y Canadá    Polonia     Resto del mundo
Distribución geográfica
                                                   Participación en el capital
      RBE 2012                                     RBE 2012
      927 M€                                       1.671 M€
           7%       1%                                          2%

  12%                                             21%
                                                                                 34%



                 36%                                             66%
            INTERNACIONAL                                   INTERNACIONAL
16%
                                    64%


                                                   43%




                 España   Reino Unido   EE.UU. y Canadá    Polonia     Resto del mundo
Deuda neta ex-proyectos
                                    1.489


                             907



     2008     2009    31
                      2010   2011   2012




             -1.172
    -1.547
Resultados 2012

Hechos relevantes
Negocios
Prioridades 2013
Enero                    Febrero              Marzo                 Abril
Emisión de bono          Fin de la cubierta   Emisión de bono       Anuncio venta
HAH                      Heathrow             HAH                   Edimburgo
700 M€                   Terminal T2A         400 M£                807 M£

                         Emisión de bono                            Emisión de bono
                         HAH                                        407 ETR
                         600 M£ / 400 MCHF                          400 MCAD

Mayo                     Junio                Julio                 Agosto
Adjudicación             Asesoramiento        Emisión de bono       Cierre financiero
407 East E.              F. Qatar             HAH                   Sheffield
1.100 MCAD                                    400 MCAD              2.000 M£

                         Emisión de bono                            Venta 10,62%
                         HAH                                        HAH
                         500 M$                                     478 M£

Septiembre               Octubre              Noviembre             Diciembre
Concurso de acreedores   Adjudicación         Dividendo             Consejero Delegado
R4                       US 460               Ferrovial             Jorge Gil
                         1.079 M€             1€ bruto por acción   Ferrovial Aeropuertos

Emisión de bono          Inauguración                               Firma concesión
407 ETR                  SH-130                                     A-66
200 MCAD                                                            192 M€

                         Venta 5,72%
                         HAH
                         257 M£
Rotación de activos: 893M€

                16,34%
                 HAH

     Edimburgo            Stansted
     (x16,7 EV/EBITDA)   (x16,0 EV/EBITDA)
Resultados 2012

Hechos relevantes
Negocios
    Servicios   Autopistas   Construcción   Aeropuertos


Prioridades 2013
Caja y Cartera
•   Generación de caja: 491 M€
•   Cartera en máximo histórico: 12.784 M€
•   Foco en eficiencia operativa
•   Impulso de ciudades y eficiencia energética: Sheffield
•   Desarrollo internacional:
     • Contratos en Catar y Polonia
     • Adquisiciones en Reino Unido y Chile
Resultados
M€                     2012    2011      Var.

Facturación            2.951   2.821   4,6%
RBE                     314     312    0,6%
Rdo. Explotación        203     207    -2,0%
Flujo de operaciones
                        491     164
(ex-impuesto)
Distribución geográfica
Ventas: 2.951 M€




 51%
                                 49%




          España   Reino Unido
Cartera
12.784M€




                                  44%
 56%




           España   Reino Unido
Evolución de la Cartera


                  12.378 12.425   12.784


  9.714   9.967




                                           M€
   2008   2009     2010   2011     2012
Distribución geográfica

 M€                Reino Unido   España

Ventas                  1.491     1.461
Var.                   16,1%     -5,0%
RBE                       118      195
Var.                     4,4%    -1,6%
Rdo. Explotación          101      102
Var.                     4,4%    -7,6%
Resultados 2012

Hechos relevantes
Negocios
    Servicios   Autopistas   Construcción   Aeropuertos


Prioridades 2013
Dividendos y
adjudicaciones
• Dividendos: 220 M€ (38,4% sobre 2011)
• Adjudicaciones: Extensión 407 y A-66
• 407 ETR: Aumento de ingresos (8,7%) y dividendos
  (30,7%)
• Repunte de tráfico en Estados Unidos y debilidad en Europa
• Concurso de la R-4 y la AP-36
• Apertura de oficinas en Australia y Colombia
Resultados
M€                 2012   2011      Var.

Facturación        381    390     -2,1%
RBE                272    283     -4,1%
Rdo. Explotación   204    230    -11,3%
Dividendos         220    159
Distribución geográfica
         Participación en el capital
         Ventas: 636 M€
                      5% 3%
                                             20%
           16%


                             80%
                        INTERNACIONAL
                                                   17%



                39%


España    EE.UU.      Canadá      Portugal    Irlanda    Resto del mundo
Resultados 2012

Hechos relevantes
Negocios
    Servicios   Autopistas   Construcción   Aeropuertos


Prioridades 2013
Más internacional
• Desarrollo internacional: 70% de ventas y cartera
• Nuevos contratos:
    •   Extensión de la 407 ETR (Toronto)
    •   US 460 (Virginia)
    •   Túneles de Espiño y Padornelo del AVE (Galicia)
    •   Edificios del Tokamak / ITER (Francia)
    •   Incineradora de Bialystok (Polonia)
• Cartera: 8.699 M€
• EBIT: 298 M€ (margen 6,9%)
• Generación de caja: 100 M€
Resultados
M€                     2012    2011      Var.

Facturación            4.326   4.244   1,9%
RBE                     337     246    36,8%
Rdo. Explotación        298     214    39,5%
Flujo de operaciones
                        100     298
(ex-impuesto)
Distribución geográfica
         Ventas: 4.326 M€
                             3%
                        1%


                                            30%

         33%
                            70%
                       INTERNACIONAL



                                            10%

                           23%

España   Reino Unido    EE.UU.    Polonia   Chile   Resto del mundo
Cartera por mercado
               Cartera: 8.699 M€
                                8%
                       2%
                                                     30%
                 14%


                                     70%
                3%              INTERNACIONAL


                                                      5%


                         37%


España   Reino Unido   EE.UU.     Canadá   Polonia    Chile   Resto del mundo
Evolución de la Cartera

                  10.186   9.997
  8.756   8.800                    8.699




                                           M€
   2008   2009     2010    2011    2012
Resultados 2012

Hechos relevantes
Negocios
    Servicios   Autopistas   Construcción   Aeropuertos


Prioridades 2013
Dividendos y mejora
operativa
•   Mayor nivel de satisfacción del pasajero en Heathrow
•   Mejora operativa del aeropuerto de Heathrow
•   Récord histórico de Heathrow (70 M de pasajeros)
•   Desinversiones: 16,34% de HAH. Edimburgo y Stansted
•   Primer dividendo: 145M€ (para Ferrovial)
•   Emisiones de bonos: Más de 3.000 M£
•   Inversiones en mejoras: 1.200 M£
Resultados HAH
M£                 2012    2011      Var.

Facturación        2.646   2.524   4,8%
RBE                1.355   1.287   5,3%
Rdo. Explotación    772     634    21,8%
Tráfico (M.pax)     99,7    99,2   0,5%
Resultados 2012

Hechos relevantes
Negocios
Prioridades 2013
Situación
                      Buen
                                       RBE mejora
     Negocio     comportamiento
                                        un 13%
                    operativo
                                      Posición neta
                 Sólida estructura      tesorería
     Liquidez        financiera       positiva 1.489
                                            M€

                   Construcción         21.483 M€
     Cartera        y Servicios      62% internacional


                                     Mercados OCDE
                 Proyectos en los
    Desarrollo   cuatros negocios
                                      y atención a
                                      emergentes
Prioridades 2013
• Disciplina financiera
• Generación de caja
• Gestión operativa
• Estrategia de internacionalización
• Seguridad Laboral, Responsabilidad Social,
  Medio Ambiente e Innovación
Mayor valor para
 el accionista
Madrid, 22 de marzo 2013
Quórum
Madrid, 22 de marzo 2013
Turno de intervenciones
Madrid, 22 de marzo 2013
Orden del Día
Asuntos para aprobación
 1º. Aprobación de las cuentas anuales ejercicio 2012
Asuntos para aprobación
 2º. Aplicación del resultado y distribución de dividendos
Asuntos para aprobación

 3º. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración
Asuntos para aprobación


 4º. Reelección de auditores
Asuntos para aprobación


 5º. Reelección de Consejeros
Asuntos para aprobación



 6º. Sistema retributivo: Plan de entrega de acciones para
 miembros del Consejo con funciones ejecutivas y Alta Dirección
Asuntos para aprobación




 7º. Autorización al Consejo de Administración para la
 adquisición de acciones propias
Asuntos para aprobación




 8º. Delegación de facultades
Asuntos para votación
consultiva
 9º. Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros
Asuntos para información
 10º. Información de las modificaciones introducidas en el Reglamento
 del Consejo de Administración
Asuntos para información

 11º. Información del uso por el Consejo de Administración de las
 facultades delegadas por el acuerdo 6º de la Junta General de la
 Sociedad celebrada el 22 de octubre de 2009 (delegación a favor del
 Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones, bonos y
 otros instrumentos de deuda)
Madrid, 22 de marzo 2013

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Junta General Accionistas 2013

  • 1. Madrid, 22 de marzo 2013
  • 2. Rafael del Pino Presidente
  • 3. Madrid, 22 de marzo 2013
  • 4. Santiago Ortiz Vaamonde Secretario del Consejo de Administración
  • 5. Madrid, 22 de marzo 2013
  • 7. Orden del Día • ASUNTOS PARA APROBACIÓN 1º. Aprobación de las cuentas anuales ejercicio 2012 2º. Aplicación del resultado y distribución de dividendos 3º. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración 4º. Reelección de auditores 5º. Reelección de Consejeros 6º. Sistema retributivo: Plan de entrega de acciones para miembros del Consejo con funciones ejecutivas y Alta Dirección 7º. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias 8º. Delegación de facultades
  • 8. Orden del Día • ASUNTOS PARA VOTACIÓN CONSULTIVA 9º. Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros • ASUNTOS PARA INFORMACIÓN 10º. Información de las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración 11º. Información del uso por el Consejo de Administración de las facultades delegadas por el acuerdo 6º de la Junta General de la Sociedad celebrada el 22 de octubre de 2009 (delegación a favor del Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones, bonos y otros instrumentos de deuda)
  • 9. Madrid, 22 de marzo 2013
  • 11. Madrid, 22 de marzo 2013
  • 12. Rafael del Pino Presidente
  • 14. El año en Ferrovial • Sólida posición financiera • Alta generación de caja • Buenos resultados operativos • Cartera en Servicios y Construcción • Acertada rotación de activos • Diversificación de vías de financiación • Destacado comportamiento de la acción • Excelente retribución para el accionista
  • 15. Mejora de posición financiera • Posición neta de tesorería positiva (ex deuda de proyectos) en la corporación: 1.489 M€ • Menor deuda neta consolidada (incluida deuda de proyectos): 5.106 M€
  • 16. Flujo de caja de operaciones y desinversiones: 1.489 M€ • Flujo de caja de operaciones: 909 M€ • Servicios: 491 M€ • Construcción: 100 M€ • Dividendos Autopistas: 220 M€ • Dividendos Aeropuertos: 145 M€ • Inversiones: 313 M€ • Desinversiones: 893 M€
  • 17. Buenos resultados operativos • Ventas: 7.686 M€ (+3%) • RBE: 927 M€ (+13%) • Resultado Neto: 710 M€
  • 18. Cartera: 21.483 M€ • Servicios: 12.784 M€ • Sheffield (Reino Unido) • Plantas de tratamiento en Canarias (España) • Construcción: 8.699 M€ • Extensión de la 407 ETR (Toronto) • US 460 (Virginia)
  • 19. Negocio internacionalizado • Consolidado • Ventas: 62% • RBE: 36% • Cartera: 62% • Participación proporcional • Ventas: 66% • RBE: 66% • Cartera: 61%
  • 20. Diversificación de fuentes de financiación • Emisiones de bonos 2012: • 407 ETR: 600 MCAD • HAH: 3.000 M£ • Deuda bancaria: • Ex proyectos consolidado: 1.233 M€ (bruta) • Emisión Bono Corporativo 2013: • Importe: 500 M€ • Plazo: 5 años • Coste all-in: 3,44%
  • 21. Destacado comportamiento de la acción 12,51€ Ferrovial (01.01.12 – 31.12.12) 11,2€ +34% +20% 20% sobre 2011 9,32€ 25% sobre IBEX-35 IBEX 35 -5% -3% 36% incluye dividendo 01.01.2012 2012 31.12.2012 2013 21.03.2013
  • 22. Propuesta de dividendo 1,25€ 2012 A cuenta 1,00 € 0,50€ 0,45€ Complementario 0,25 € 0,40€(*) 0,42€ Total 1,25 € 2008 2009 2010 2011 2012 (*) Comparación del dividendo en condiciones similares a las actuales (/4)
  • 24. Premios y Reconocimientos Sector de “Premio Programa Proyecto “Maji ni “Empresa más Certificación “Top Líder por volumen de Ingeniería y Salmón” “Infraestructuras Uhai” por Business Igual” Comunidad Employers inversión en Construcción Expansión Sociales”, en in the Community de Madrid 2012/2013” infraestructuras “Filantropía en los premios Corporativa „Awards for Excellence’ Estratégica” “Constructora del año Parque Empresarial de Arte ETAP de Valmayor, mención Premio Ecofira Innovación Referente de buenas Terminal 5 de Heathrow. 2011” en la categoría Sacro y el Aulario de la especial a la Mejor Obra por el “Proyecto Biofuel” prácticas en Recursos Mejor terminal de Contratista General Universidad Pablo Olavide. Pública de 2012 del Colegio Humanos aeropuerto del mundo Anuario de Arquitectura de Ingenieros de Caminos, en los World Airport Española Canales y Puertos de Madrid Awards
  • 25. Madrid, 22 de marzo 2013
  • 26. Juan Arena de la Mora Presidente de la Comisión de Auditoría y Control
  • 27. Comisión de Auditoría y Control • Composición • Funciones • Actividades realizadas: • Información económico-financiera • En relación con el auditor externo • Procedimientos de Control Interno • Auditoría Interna • Análisis de riesgos y sistemas para su control • Actuaciones en materia de Gobierno Corporativo y régimen de cumplimiento
  • 28. Madrid, 22 de marzo 2013
  • 29. Íñigo Meirás Consejero Delegado
  • 31. Balance • Buen comportamiento operativo de los negocios • Cartera: consecución de grandes contratos • Elevada generación de caja • Acertada rotación de activos • Mejora de la posición financiera • Amplio acceso al mercado de capitales
  • 32. Resultados 2012 2012 Var. 12-11 2012 M€ Var. 12-11 M€ Cartera Servicios 12.784 3% Ventas 7.686 3% Cartera Construcción 8.699 -13% RBE 927 13% Posición neta de tesorería RE 708 13% 1.489 (ex-proyectos) Rdo. Neto 710 Deuda neta consolidada -5.106
  • 33. Contribución por negocio Participación en el capital Ventas 2012 Ventas 2012 7.686 M€ 8.427 M€ 13% 39% 35% 56% 44% 8% 5% Servicios Autopistas Construcción Aeropuertos
  • 34. Contribución por negocio Participación en el capital RBE 2012 RBE 2012 927 M€ 1.671 M€ 19% 34% 33% 37% 29% 19% 29% Servicios Autopistas Construcción Aeropuertos
  • 35. Distribución geográfica Participación en el capital Ventas 2012 Ventas 2012 7.686 M€ 8.427 M€ 4% 3% 10% 19% 34% 38% 17% 62% 66% INTERNACIONAL INTERNACIONAL 14% 25% 36% España Reino Unido EE.UU. y Canadá Polonia Resto del mundo
  • 36. Distribución geográfica Participación en el capital RBE 2012 RBE 2012 927 M€ 1.671 M€ 7% 1% 2% 12% 21% 34% 36% 66% INTERNACIONAL INTERNACIONAL 16% 64% 43% España Reino Unido EE.UU. y Canadá Polonia Resto del mundo
  • 37. Deuda neta ex-proyectos 1.489 907 2008 2009 31 2010 2011 2012 -1.172 -1.547
  • 39. Enero Febrero Marzo Abril Emisión de bono Fin de la cubierta Emisión de bono Anuncio venta HAH Heathrow HAH Edimburgo 700 M€ Terminal T2A 400 M£ 807 M£ Emisión de bono Emisión de bono HAH 407 ETR 600 M£ / 400 MCHF 400 MCAD Mayo Junio Julio Agosto Adjudicación Asesoramiento Emisión de bono Cierre financiero 407 East E. F. Qatar HAH Sheffield 1.100 MCAD 400 MCAD 2.000 M£ Emisión de bono Venta 10,62% HAH HAH 500 M$ 478 M£ Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Concurso de acreedores Adjudicación Dividendo Consejero Delegado R4 US 460 Ferrovial Jorge Gil 1.079 M€ 1€ bruto por acción Ferrovial Aeropuertos Emisión de bono Inauguración Firma concesión 407 ETR SH-130 A-66 200 MCAD 192 M€ Venta 5,72% HAH 257 M£
  • 40. Rotación de activos: 893M€ 16,34% HAH Edimburgo Stansted (x16,7 EV/EBITDA) (x16,0 EV/EBITDA)
  • 41. Resultados 2012 Hechos relevantes Negocios Servicios Autopistas Construcción Aeropuertos Prioridades 2013
  • 42. Caja y Cartera • Generación de caja: 491 M€ • Cartera en máximo histórico: 12.784 M€ • Foco en eficiencia operativa • Impulso de ciudades y eficiencia energética: Sheffield • Desarrollo internacional: • Contratos en Catar y Polonia • Adquisiciones en Reino Unido y Chile
  • 43. Resultados M€ 2012 2011 Var. Facturación 2.951 2.821 4,6% RBE 314 312 0,6% Rdo. Explotación 203 207 -2,0% Flujo de operaciones 491 164 (ex-impuesto)
  • 44. Distribución geográfica Ventas: 2.951 M€ 51% 49% España Reino Unido
  • 45. Cartera 12.784M€ 44% 56% España Reino Unido
  • 46. Evolución de la Cartera 12.378 12.425 12.784 9.714 9.967 M€ 2008 2009 2010 2011 2012
  • 47. Distribución geográfica M€ Reino Unido España Ventas 1.491 1.461 Var. 16,1% -5,0% RBE 118 195 Var. 4,4% -1,6% Rdo. Explotación 101 102 Var. 4,4% -7,6%
  • 48. Resultados 2012 Hechos relevantes Negocios Servicios Autopistas Construcción Aeropuertos Prioridades 2013
  • 49. Dividendos y adjudicaciones • Dividendos: 220 M€ (38,4% sobre 2011) • Adjudicaciones: Extensión 407 y A-66 • 407 ETR: Aumento de ingresos (8,7%) y dividendos (30,7%) • Repunte de tráfico en Estados Unidos y debilidad en Europa • Concurso de la R-4 y la AP-36 • Apertura de oficinas en Australia y Colombia
  • 50. Resultados M€ 2012 2011 Var. Facturación 381 390 -2,1% RBE 272 283 -4,1% Rdo. Explotación 204 230 -11,3% Dividendos 220 159
  • 51. Distribución geográfica Participación en el capital Ventas: 636 M€ 5% 3% 20% 16% 80% INTERNACIONAL 17% 39% España EE.UU. Canadá Portugal Irlanda Resto del mundo
  • 52. Resultados 2012 Hechos relevantes Negocios Servicios Autopistas Construcción Aeropuertos Prioridades 2013
  • 53. Más internacional • Desarrollo internacional: 70% de ventas y cartera • Nuevos contratos: • Extensión de la 407 ETR (Toronto) • US 460 (Virginia) • Túneles de Espiño y Padornelo del AVE (Galicia) • Edificios del Tokamak / ITER (Francia) • Incineradora de Bialystok (Polonia) • Cartera: 8.699 M€ • EBIT: 298 M€ (margen 6,9%) • Generación de caja: 100 M€
  • 54. Resultados M€ 2012 2011 Var. Facturación 4.326 4.244 1,9% RBE 337 246 36,8% Rdo. Explotación 298 214 39,5% Flujo de operaciones 100 298 (ex-impuesto)
  • 55. Distribución geográfica Ventas: 4.326 M€ 3% 1% 30% 33% 70% INTERNACIONAL 10% 23% España Reino Unido EE.UU. Polonia Chile Resto del mundo
  • 56. Cartera por mercado Cartera: 8.699 M€ 8% 2% 30% 14% 70% 3% INTERNACIONAL 5% 37% España Reino Unido EE.UU. Canadá Polonia Chile Resto del mundo
  • 57. Evolución de la Cartera 10.186 9.997 8.756 8.800 8.699 M€ 2008 2009 2010 2011 2012
  • 58. Resultados 2012 Hechos relevantes Negocios Servicios Autopistas Construcción Aeropuertos Prioridades 2013
  • 59. Dividendos y mejora operativa • Mayor nivel de satisfacción del pasajero en Heathrow • Mejora operativa del aeropuerto de Heathrow • Récord histórico de Heathrow (70 M de pasajeros) • Desinversiones: 16,34% de HAH. Edimburgo y Stansted • Primer dividendo: 145M€ (para Ferrovial) • Emisiones de bonos: Más de 3.000 M£ • Inversiones en mejoras: 1.200 M£
  • 60. Resultados HAH M£ 2012 2011 Var. Facturación 2.646 2.524 4,8% RBE 1.355 1.287 5,3% Rdo. Explotación 772 634 21,8% Tráfico (M.pax) 99,7 99,2 0,5%
  • 62. Situación Buen RBE mejora Negocio comportamiento un 13% operativo Posición neta Sólida estructura tesorería Liquidez financiera positiva 1.489 M€ Construcción 21.483 M€ Cartera y Servicios 62% internacional Mercados OCDE Proyectos en los Desarrollo cuatros negocios y atención a emergentes
  • 63. Prioridades 2013 • Disciplina financiera • Generación de caja • Gestión operativa • Estrategia de internacionalización • Seguridad Laboral, Responsabilidad Social, Medio Ambiente e Innovación
  • 64. Mayor valor para el accionista
  • 65. Madrid, 22 de marzo 2013
  • 67. Madrid, 22 de marzo 2013
  • 69. Madrid, 22 de marzo 2013
  • 71. Asuntos para aprobación 1º. Aprobación de las cuentas anuales ejercicio 2012
  • 72. Asuntos para aprobación 2º. Aplicación del resultado y distribución de dividendos
  • 73. Asuntos para aprobación 3º. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración
  • 74. Asuntos para aprobación 4º. Reelección de auditores
  • 75. Asuntos para aprobación 5º. Reelección de Consejeros
  • 76. Asuntos para aprobación 6º. Sistema retributivo: Plan de entrega de acciones para miembros del Consejo con funciones ejecutivas y Alta Dirección
  • 77. Asuntos para aprobación 7º. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias
  • 78. Asuntos para aprobación 8º. Delegación de facultades
  • 79. Asuntos para votación consultiva 9º. Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros
  • 80. Asuntos para información 10º. Información de las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración
  • 81. Asuntos para información 11º. Información del uso por el Consejo de Administración de las facultades delegadas por el acuerdo 6º de la Junta General de la Sociedad celebrada el 22 de octubre de 2009 (delegación a favor del Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones, bonos y otros instrumentos de deuda)
  • 82. Madrid, 22 de marzo 2013