1. Formulación y evaluación de proyectos
de inversión
CARRERA: Ingeniería en Sistemas Computacionales
SEMESTRE: Octavo
GRUPO: ‘B’
ALUMNO: Fernando Colí Herrera
PROFESORA: M. I. Patricia Gamboa Rodríguez

2.  1.1 Importancia, definición y origen de los
proyectos.
 1.2 Los estudios de Inversión.
 1.3 Clasificación de los proyectos.
 1.4 Etapas en el desarrollo de un proyecto.
 1.5 Contenido del proyecto.

3. Es un plan que busca solucionar de forma
inteligente el planteamiento de un problema o
necesidad, a través de diversas ideas,
inversiones, tecnologías y metodologías, en
distintas áreas como:
Educación
 Alimentación
 Salud
 Ambiente
 Cultura, etc…

4. Todo proyecto nace a partir de una necesidad
humana y antes de convertirse en un bien o
servicio, tiene que pasar por un proceso de
evaluación, que determina si cumple con este
objetivo, para posteriormente producirlo en
masa a través de una inversión económica.
Por ello una inversión inteligente requiere ser
justificada, por medio de un proyecto
estructurado y evaluado que indica la pauta a
seguir. Esta es la necesidad de la elaboración
de un proyecto.

5. Un estudio de inversión de un proyecto,
conlleva tres estudios básicos para determinar
si este satisface la necesidad que lo origina:
De
Mercado
Técnico Económico

6. Primera parte del estudio de inversión. Consta
de:

7. Todo esto para saber si realmente el producto
o servicio tiene oportunidad en el mercado. El
investigador del mercado, al terminar el
estudio podrá calcular el riesgo (no es
cuantificable pero si perceptible) que corre y
la probabilidad de éxito de venta ante la
competencia.

8. Dentro de este estudio debe contestarse la
siguiente pregunta:
Si la respuesta es
positiva, el estudio continúa. Si es negativa, se
replantea el estudio de forma más precisa y
confiable.
De no tener los argumentos suficientes lo mas
prudente seria abortar la investigación.

9. Esta parte del estudio se divide en:

10. En este estudio se analizan los elementos que
tienen que ver con la ingeniería básica del
producto que se desea implementar, para esto
se describe detalladamente de este con el
objeto de mostrar todos los requerimientos
que lo vuelven funcional. Posteriormente con
cada elemento que conforma este estudio se
elabora un análisis de la inversión para conocer
la viabilidad económica del mismo

11. Su objetivo es el de ordenar y sistematizar la
información monetaria que se obtiene a través
de los estudios de mercado y técnico, y
elaborar los cuadros analíticos para la
evaluación económica. Así mismo determina:
Amortización Cálculo del
Inversión
Costos totales Depreciación de la inversión capital de
Inicial
inicial trabajo

12. Los proyectos se clasifican de la siguiente
manera:
• Económicos: cuando sus posibilidades de implementación
y operación dependen de una demanda real en el
mercado del bien o servicio a producir
• Social: cuando la decisión de realizarlo no depende de
que los consumidores o usuarios potenciales del
Carácter producto, puedan pagar íntegramente o individualmente
los precios de los bienes o servicios ofrecidos.

13. • Producción de bienes: Comprenden los proyectos de la industria
manufacturera, la industria extractiva y el procesamiento de los productos
extractivos de la pesca, de la agricultura y de la actividad pecuaria.
• De servicios: Prestan servicios de carácter personal, material o técnico, ya
sea mediante el ejercicio profesional individual o a través de
instituciones.
• De infraestructura: dirigidos a atender necesidades básicas en la
Categoría población, tales como: Salud, Educación, Recreación, Turismo, Seguridad
Social, Acueductos, Alcantarillados, Vivienda y Ordenamiento espacial
urbano y rural.
• Agropecuarios: Dirigidos al campo de la producción animal y vegetal.
• Manufactureros: Dirigidos a Empresas dedicadas a la transformación,
fabricación o elaboración de productos.
• De servicios: engloba todas aquellas actividades económicas que no
producen bienes materiales de forma directa, sino servicios que se
Actividad ofrecen para satisfacer las necesidades de la población.
• Comercial: dedicados a la creación de empresas dedicadas a la compra y
económica
venta de productos.

14. • De estudio: mide la rentabilidad del proyecto, la rentabilidad
del inversionista y la capacidad de pago del proyecto.
• De objeto: evalúa la creación de un nuevo negocio, o un
proyecto de modernización.
Finalidad
• Agropecuarios: Dirigidos al campo de la producción animal y
vegetal.
• Manufactureros: Dirigidos a Empresas dedicadas a la
transformación, fabricación o elaboración de productos.
• De servicios: engloba todas aquellas actividades económicas que
Actividad no producen bienes materiales de forma directa, sino servicios
que se ofrecen para satisfacer las necesidades de la población.
económica
• Comercial: dedicados a la creación de empresas dedicadas a la
compra y venta de productos.

15. se inicia
con el reconocimiento de una necesidad,
problema o oportunidad y acaba con la
emisión de una solicitud de propuesta con la
finalidad de mejorar la condición existente.
al
identificar la necesidad; lleva a cabo un
proceso de preparación de las propuestas y
los elementos que podrían incluirse en esta
para llegar a un acuerdo con el cliente.

16. muestra una
planeación detallada y práctica, muestra
como se realizarán las tareas dentro del
presupuesto en un tiempo señalado;
determina:
 Lo que se necesita hacer
 Quién lo hará
 Cuánto tiempo se necesitará
 Cuánto costará
una vez hecha la
planeación, se pueden poner en práctica las
actividades programadas, entonces el trabajo
aumentará conforme se incluyan más
recursos o tareas al proyecto.

17. en esta etapa se
supervisan los avances del plan conforme se
vayan realizando(se mide el progreso real), y
se compara con la planeación del proyecto
de forma periódica y oportuna.
El propósito de
terminar apropiadamente un proyecto es
aprender de la experiencia ganada en el
mismo, con la finalidad de mejorar el
desempeño en el futuro.

18.  Presentación
 Definición
 Justificación
 Origen de la idea
 Antecedentes
 Objetivos generales y específicos
 Resumen del proyecto y síntesis de los capítulos
presentando los datos básicos y los resultados de
la evaluación

19.  Planteamiento del negocio
 Descripción general del bien o servicio
 Determinación del mercado objetivo
 Políticas socioeconómicas imperantes
 Descripción del mercado actual
 Estudio de la demanda actual
 Estudio de la oferta
 Estudio de precios del mercado
 Proyección de las demandas total, potencial y
efectiva
 Previsiones en cuanto a la comercialización del
bien

20.  Factores que inciden en la localización
 Justificación de la localización
 Factores que inciden en el tamaño
 Justificación de la capacidad instalada
 Previsión de transportes
 Descripción física, técnica y usos del producto
 Alternativas técnicas de producción
 Proceso de producción
 Capacidad instalada y capacidad utilizada
 Control de calidad

21.  Determinación de políticas financieras del
proyecto
 Presupuesto total de inversiones
 Financiamiento
 Presupuesto ajustado de inversiones
 Presupuesto de ventas y otros ingresos
 Presupuesto de costos y gastos
 Flujo neto de costos
 Clasificación de los costos y gastos fijos en
variables
 Gastos fijos y variables por pagar
 Flujo de caja operacional

22.  Proyección de estado de resultados
 Proyección de balance general
 Cuadros de fuente y uso de fondos
 Costos unitarios
 Determinación de los puntos de equilibrio
económico y financiero.
presenta el valor
de la empresa en valor presente neto para
aña año, así como su valor expresado en
moneda, para su conocimiento.

23.  Baca Urbina, Gabriel, Evaluación de
Proyectos, 5ª edición, Mc Graw Hill, 2003,
pág. 2-11
 Sapag Chain, Nassir, Proyectos de inversión,
formulación y evaluación, 1ª edición,
Pearson, 2007 , pág. 18-20.
 Sapag Chain, Nassir, Sapag Chain, Reynaldo,
Preparación y evaluación de proyectos, 2ª
edición, Mc Graw Hill, 2007, pág. 7.
 Gido y Clements, Administración exitosa de
proyectos, 2ª edición, Thomson Editores,
2003, pág. 76-97