O documento descreve a evolução dos pagamentos digitais no Brasil e em outros países, desde o crescimento de pagamentos por celular no Brasil entre 2014-2018 até as tecnologias que devem movimentar o mercado em 2019, como pagamentos por aproximação, biometria e tokens. O Brasil lidera a América Latina no uso de pagamentos digitais, principalmente cartões de crédito.

1. EVOLUÇÃO DOS
PAGAMENTOS DIGITAIS NO
BRASIL

2. 2018
Segundo dados do Banco
Central (BC), os pagamentos
pelo celular e outros
dispositivos móveis
aumentaram cerca de 2275%
entre 2014 á 2018
2016
Em 2016, segundo o Banco
Central, as transações
realizadas pelo celular eram de
28%, correspondendo a 16,7
bilhões de transações
2019
Segundo uma pesquisa
realizada pela Minsait,
empresa espanhola
especializada em consultoria
de Transformação Digital,
56,9% dos consumidores
brasileiros têm intenção de
usar algum tipo de
aplicativo (por exemplo, a
carteira virtual) para
realizar pagamentos durante
o ano de 2019.
2021
A estimativa é que até 2021, o
pagamento via celular terá
movimentado até US$23,7 bilhões
no Brasil. Com uma facilidade
maior em mãos, sendo que será
necessário andar apenas com um
celular, fica mais fácil de
fazer a economia girar.

3. Chile
Colômbia
Peru
Republica
Dominicana 63%
67,8%
72,7
%
74,4%
Brasil
81,6%
Argentina
53,8%
Dados de 2018
CRESCE O
PAGAMENTO DIGITAL
NA AMÉRICA LATINA
No cenário latino-americano, o Brasil
lidera a frequência de compra com
cartões de crédito: 81,6% dos
consumidores afirmam usar esse meio
"sempre" ou "quase sempre" gerando
assim uma estimativa alta em relação
a utilização do pagamento digital.

4. Benefício líquido
pode chegar em até
US$ 470 bilhões por
ano nas 100 cidades
estudadas
O equivalente a
cerca de 3% do PIB
médio de todas
essas cidades
Se considerarmos
São Paulo e
Brasília, esse
benefício chegaria
a US$ 13 bilhões
nas duas cidades
juntas
Com a utilização do
pagamento digital
as empresas de
pequeno, médio e
grande porte
tiveram ganhos de,
Em 2018, 27,2% dos
consumidores brasileiros
declaram usar aplicativos
como meio de pagamento em
estabelecimentos comerciais e
19,3% afirmam usar soluções
online para pagamentos P2P
No cenário latino-americano,
o Brasil lidera a frequência
de compra com cartões de
crédito: 81,6% dos
consumidores afirmam usar
esse meio “sempre” ou “quase
sempre” gerando assim uma
estimativa alta em relação a
utilização do pagamento
digital.
Brasil
O maior em pagamentos
digitais da América
Latina

5. Dinheiro conectado
Entendendo as atividades financeiras
online
Os brasileiros
passam 4h 45 minutos
por dia na internet
em seus dispositivos
móveis. Isso
representa pouco
mais de 50% de todo
o tempo gasto on-
line diariamente. O
Brasil é o terceiro
país em uso de
internet móvel no
mundo, atrás da
Tailândia e das
Filipinas.
61% dos usuários de
internet no Brasil
usam serviços
bancários móveis.
Criptomoeda
Compra
online
Pagamentos
móveis
8,2%45%
38%
Mobile
banking
61%

6. EXPLOSÃO DOS
PAGAMENTOS
DIGITAIS NO
BRASIL

7. De acordo com estudos os
pagamentos eletrônicos deverão
apresentar uma taxa de
crescimento anual composta de
12,7% até 2021, depois de um
aumento de pouco mais de 10% em
2015-16, um volume total de
482,6 bilhões de operações
registradas
Hoje, o Brasil é o 4º
mercado global em número de
transações eletrônicas com
29,1 bilhões. Em 2017, os
brasileiros viram pela
primeira vez o volume de
transações via cartão
(crédito, débito ou pré-
Micro e pequenas
empresas, que representam
cerca de 98,5% do total
de empresas privadas do
Brasil e respondem por
27% do PIB, segundo o
Sebrae, já estão
despertando para o fato
de que oferecer mais
opções de meios de
pagamento ajuda a fazer o
negócio crescer

8. Ainda não se sabe de fato
quando será o BOOM dos
pagamentos digitais, mas de
acordo com as pesquisas
estamos bem próximos disso
pois até 2021 de acordo com
pesquisas teremos mais
transações por pagamentos
moveis/digitais do que por
pagamentos físicos.
Uma pesquisa feita pelo
serviço de apoio a
pequenas empresas revela
que aquelas que oferecem
ao cliente a
possibilidade de pagar
com cartão têm desempenho
melhor em termos de
vendas (aumento de 57%) e
de faturamento (55%) em
comparação com aquelas
que ainda não aceitam
esse meio de pagamento.

9. EUA
90% de pagamentos
digitais em 2019
CHINA
68% de pagamentos
digitais em 2019
54% de pagamentos
digitais em 2019
BRASIL

10. TECNOLOGIAS
QUE VÃO
MOVIMENTAR
O MERCADO DE
PAGAMENTOS
EM 2019

11. Um recente estudo da Visa revelou que, nos
Estados Unidos, cerca de 36% dos consumidores
pesquisados possuíam seis ou mais dispositivos
conectados e apontavam a comodidade como o
principal motivador para a compra online.
O gadget da vez é o assistente virtual ativado
por voz, que começa a ganhar espaço. O número de
americanos que possuíam assistentes virtuais
subiu de 14% para 27% no último ano. Entre eles,
28% haviam realizado compras pelo dispositivo
nos sete dias anteriores à pesquisa,
principalmente de supermercado (5%), refeições
prontas (4%) e vestuário (4%).
Novos Dispositivos de
Compra

12. Os wearables (pulseiras, relógios ou outros
itens com tecnologia de pagamento por
aproximação) e os pays (pagamento por celulares)
já demonstram todo seu potencial de eficiência
operacional, pois reduzem os custos ligados à
manipulação do dinheiro em espécie e o tempo dos
clientes nas filas.
Segundo projeções, 77% dos terminais de
pagamento atuarão por aproximação até 2020 em
todo o mundo (Fonte: Timetric Report, 2016).
Na Visa, pagamentos por aproximação já são
predominantes na Austrália (92% das transações
são contactless), Nova Zelândia (72%), Singapura
(63%) e em países da Europa (40%). Esse
movimento não ocorre só no exterior.
Pagamento por Aproximação

13. Segundo pesquisa encomendada pela empresa, os
brasileiros têm uma forte percepção de que a
biometria é mais rápida (85%) e mais fácil de
utilizar (89%) do que senhas.
A Visa já prevê que a biometria e a autenticação
comportamental baseada em risco podem provocar a
eliminação da necessidade de senhas em apenas
cinco anos.
A tokenização, que substitui os detalhes do
cartão por um identificador digital inútil para
possíveis fraudadores, também está cada vez mais
presente. A Visa já tem mais de 60 parceiros
globais utilizando tokens.
Biometria e Tokenização

14. O Brasil representa
mais de 40% do
mercado total de
comércio eletrônico
aqui na América
Latina. Os
brasileiros são
ávidos usuários de
cartões de crédito,
mas é importante
saber que muitos
deles não estão
autorizados para
realizar compras
internacionais.
COMO AS
PESSOAS PAGAM AO
REDOR DO MUNDO

15. Brasil
Cartões de
Crédito
Boleto
Bancário
PayPal e
Transferência
Bancária
Outros
74%15%4%4%
O Brasil
representa mais
de 40% do
mercado total de
comércio
eletrônico aqui
na América
Latina. Os
brasileiros são
ávidos usuários
de cartões de
crédito, mas é
importante saber
que muitos deles
não estão
autorizados para
realizar compras
internacionais.
Cartões
American
Express
3%

16. França
Cartões de
CréditoCartões
American
Express
PayPal
80%16%4%
O e-commerce
francês é
dominado pelos
pagamentos
feitos por
cartão de
crédito. Por
outro lado, este
País tem visto
uma adesão
acelerada de
métodos de
pagamento sem
contato.

17. Alemanha
Bancos
Online
Giropay e
Sofort
SEPA
Débito
Direto
PayPalFatura
40%20%18%10%
A Alemanha é um
bom portão de
entrada para
começar um
negócio na
Europa. Os
consumidores são
abertos a
compras
internacionais,
com mais de 50%
deles comprando
em Países
estrangeiros.
Cartões
De
Crédito
8%
Outros
4%

18. Holanda
iDeal
Cartões
De Crédito
PayPal
60%14%10%4%
Este mercado
também é muito
aberto a compras
internacionais,
mas para vender
aos holandeses é
preciso levar em
consideração os
meios de
pagamento
locais. Eles são
extremamente
populares.
Fatura
Aberta
2%
SEPA
Débito
Direto
Outros
2%

19. Reino Unido
Cartões de
Crédito
PayPalAmerican
Express
87%10%3%
Os britânicos
são os reis das
compras móveis e
simplesmente
amam comprar com
cartão de
débito.

20. E.U.A
Cartões de
Crédito
American
Express
Pay Pal
Apple Pay
82%15%0.5%
É o segundo
maior mercado de
comércio
eletrônico do
mundo depois da
China. Lá, os
cartões de
crédito são a
regra e os
pagamentos
móveis, com
Apple Pay e
Android Pay,
estão crescendo
rapidamente.
Union Pay
Discover
1%

21. Japão
Cartões de
Crédito
KonbiniAmerican
Express
70%17%4%
É o 4° maior
mercado de
ecommerce do
mundo, dominado
pelos cartões
Visa e
Mastercard,
tornando-o um
País de fácil
acesso para
começar a veder.
É importante
notar, no
entando, que a
maioria dos
clientes
esperará pagar
somente após a
entrega.
JCB
8%

22. China
Alipay
We Chat PayeWallets
menores
35%22%20%16%
A China é o
maior mercado de
comércio
eletrônico no
mundo, onde 70%
dos consumidores
usam seus
smartphones para
comprar.
Outros
6%
Union Pay
Cartões
1%