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Coeficientes de
                 Exportação e Importação
                                              Resultados de 2011




                      Roberto Giannetti da Fonseca
                                                     Diretor Titular




                                     São Paulo, 07 de fevereiro de 2012

Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior - DEREX
                    Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
1. Introdução
2. Contextualização
3. Coeficientes de Exportação
4. Coeficientes de Importação
Objetivos


  Calcular trimestral e anualmente os Coeficientes de Exportação e Importação
  (CEI) da indústria brasileira, afim de detectar fenômenos econômicos relacionados à
  inserção internacional, como:


   Substituição de importações

   Substituição da produção doméstica por importações

   Indícios de desindustrialização

   Grau de Internacionalização da indústria

   Direcionamento da produção, antes voltada para o mercado externo, para
  o mercado doméstico



DEREX – Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior / Department of Trade and Foreign Affairs
                                                                                                                3
2. Contextualização
3. Coeficientes de Exportação
4. Coeficientes de Importação
Produção industrial tem queda de 1,6% em relação ao mesmo
 trimestre do ano anterior

  Índice de Produção Industrial – Indústria Geral                                                                                                                         com e sem ajuste sazonal
                                                                                                                                                                                           4º Tri/2007=100
                        sem ajuste sazonal                                            com ajuste sazonal


                                                                                                                                                              sem ajuste: -2,0%
onal                                    sem ajuste: +7,1%
                                                                                                                                                              com ajuste: -1,6%
                                        com ajuste: +8,8%
            4º T 2007

                         1º T 2008

                                     2º T 2008

                                                  3º T 2008

                                                              4º T 2008

                                                                          1º T 2009

                                                                                      2º T 2009

                                                                                                  3º T 2009

                                                                                                              4º T 2009

                                                                                                                          1º T 2010

                                                                                                                                      2º T 2010

                                                                                                                                                  3º T 2010

                                                                                                                                                              4º T 2010

                                                                                                                                                                          1º T 2011

                                                                                                                                                                                      2º T 2011

                                                                                                                                                                                                  3º T 2011

                                                                                                                                                                                                              4º T 2011
       Fonte: PIM-IBGE                           Elaboração: FIESP

 DEREX – Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior / Department of Trade and Foreign Affairs
                                                                                                                                                                                                                          5
Na média anual, a produção industrial permanece nos
patamares de 2010
 Índice de Produção Industrial Anual – Indústria Geral                                                          média anual


          variação 2011/2010: +0,3%


                                                                                           128,4                128,8
                                                    125,5
                                  121,8

             114,9
                                                                        116,3
                2006




                                    2007




                                                       2008




                                                                           2009




                                                                                              2010




                                                                                                                 2011
     Fonte: PIM-IBGE                Elaboração: FIESP

DEREX – Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior / Department of Trade and Foreign Affairs
                                                                                                                              6
Consumo aparente deixa de apresentar elevadas taxas de
expansão. Mesmo assim, cresce acima da Produção

 Consumo Aparente vs Produção Industrial – Indústria Geral
                   Consumo aparente                                               Prod. Industrial - sem ajuste                                                                               4º Trim 2007 = 100




                                                                      1º T 2009

                                                                                  2º T 2009

                                                                                              3º T 2009




                                                                                                                                                                                                            4º T 2011
       4º T 2007

                    1º T 2008

                                2º T 2008

                                            3º T 2008

                                                        4º T 2008




                                                                                                          4º T 2009

                                                                                                                      1º T 2010

                                                                                                                                  2º T 2010

                                                                                                                                              3º T 2010

                                                                                                                                                          4º T 2010

                                                                                                                                                                      1º T 2011

                                                                                                                                                                                  2º T 2011

                                                                                                                                                                                                3º T 2011
 Fonte: PIM-IBGE, FIESP                                             Elaboração: FIESP



DEREX – Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior / Department of Trade and Foreign Affairs
                                                                                                                                                                                                                        7
3.   Coeficientes de Exportação

4. Coeficientes de Importação
O quê é o Coeficiente de Exportação (CE)?




                                Coeficiente de                           Exportações
                                 Exportação                =
                                                                   Produção Industrial

     Mensura a participação das exportações na receita total do setor




DEREX – Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior / Department of Trade and Foreign Affairs
                                                                                                                9
CE da Indústrias Geral e de Transformação permanecem
estagnados nos três últimos trimestres do ano

 Coeficiente de Exportação Trimestral – Indústria Geral e de Transformação


            Indústria Geral                      Indústria de Transformação
                                                                                                                                     - 0,4 pp

                                                                                                                   19,9% 20,2% 19,8%
                                                                            19,2% 19,5%
        18,2% 18,2%
                                    17,6%                      17,7%                                  17,5% 17,0% 17,1%
                                                 17,1%
                                                                            16,5%                                       16,6%
       15,9%                                                                             15,9%
                       15,1% 14,9%                             14,9%                                  14,7%
                                                 14,0%
                                                                                                                                 -0,5 pp
           2º T 2009


                        3º T 2009


                                     4º T 2009


                                                   1º T 2010


                                                                2º T 2010


                                                                             3º T 2010


                                                                                          4º T 2010


                                                                                                       1º T 2011


                                                                                                                     2º T 2011


                                                                                                                                 3º T 2011


                                                                                                                                             4º T 2011
   Fonte: FIESP


DEREX – Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior / Department of Trade and Foreign Affairs
                                                                                                                                                         10
Apesar da tendência de alta, parcela da produção exportada
mantém-se longe de recuperar patamares de 2006

 Coeficiente de Exportação – Comparação Anual



                   Indústria Geral                                         Indústria de Transformação



                                                                      19,1% 18,6%
                                                                                          17,3%
   21,1% 20,9%                                                                                      15,4% 15,8% 16,4%
                       19,6%
                                           18,9% 19,5%
                                 18,0%



    2006      2007      2008      2009       2010      2011             2006      2007      2008      2009      2010   2011


                                               +0,6 pp                                                           +0,6 pp




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                                                                                                                              11
Elevação do CE destaca-se nos setores de Ferro Gusa, Tratores e
equips p/ agricultura e Siderurgia, que tiveram altas significativas

       Máqs. e equips. para extração mineral                           16 de 33 setores tiveram alta do CE
                   e construção
  49%
             45%       43%                                          Setores com maiores altas:
                                                     32%            Ferro-gusa e ferroligas (+9,4 pp)
                                 27%       28%
                                                                    Tratores, máq. e equips. p/ agricultura (+5,3 pp)
                                                                    Máqs. e equips. p/ extração mineral e construção
                                                                    (+3,7 pp)
                                                                    Siderurgia (+3,4 pp)
   2006      2007      2008      2009      2010      2011


                         Calçados                                    17 de 33 setores tiveram queda do CE

  30%                                                               Setores com maiores quedas:
             28%
                       24%
                                 19%       18%                      Aeronaves (-5,2 pp)
                                                     17%
                                                                    Produtos de Madeira (-4,8 pp)
                                                                    Fundição e tubos de ferro e aço (-2,9 pp)
                                                                    Material eletrônico e ap de comunicação (-2,4 pp)
   2006      2007      2008      2009      2010      2011           Calçados (-1,4 pp)

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                                                                                                                        12
Alta nas exportações contrasta com queda ou estagnação da
produção em muitos setores

 Exportações e Produção Industrial* - Variação Anual

                                        Setores Selecionados                 Exportações            Prod. Industrial
                                          Ferro-gusa e ferroligas                      23,4%                      -3,0%
           Tratores e máqs. e equips. para a agricultura                               10,6%                      -5,2%
 Máqs. e equips. para extração mineral e construção                                    24,2%                      9,8%
                                                           Siderurgia                  20,2%                      -0,3%
                                                   Produtos têxteis                    11,0%                    -14,42%
                        Outros equipamentos de transporte                              31,1%                      6,5%
     Máqs. e equips. para fins industriais e comerciais                                11,2%                      -2,0%
                          Metalurgia de metais não-ferrosos                              4,2%                     -0,6%
                                            Produtos de madeira                       -19,9%                      -0,9%
                                                           Aeronaves                    -5,1%                     5,9%

  *Variação relativa a valores em R$ constantes de 2006




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                                                                                                                          13
4.   Coeficientes de Importação
O quê é o Coeficiente de Importações?




                                                                         Importações
                Coeficiente de
                 Importação
                                           =
                                                   Produção – Exportações + Importações


     Mensura a participação das importações no consumo aparente do setor




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                                                                                                                15
Participação dos Importados no consumo (CI) é maior na
Indústria Geral

 Coeficiente de Importação – Indústria Geral e de Transformação


             Indústria Geral                      Indústria de Transformação
                                                                                                                                 +0,6 pp

                                                                                                                                              24,0%
                                                                             22,7% 22,5%                           22,9% 23,4%
                                                                                                      21,6%
                                                                20,7%
                                                  19,9%                                                                          22,3% 22,7%
                                                                             21,4% 21,2%                           21,5%
                        18,1% 18,7%                                                                   20,4%
          16,9%
                                                  18,6%
                                                                19,3%                                                             +0,4 pp
                                     17,2%
                        16,4%
         15,1%
            2º T 2009


                         3º T 2009


                                      4º T 2009


                                                    1º T 2010


                                                                 2º T 2010


                                                                              3º T 2010


                                                                                          4º T 2010


                                                                                                       1º T 2011


                                                                                                                     2º T 2011


                                                                                                                                  3º T 2011


                                                                                                                                               4º T 2011
    Fonte: FIESP


DEREX – Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior / Department of Trade and Foreign Affairs
                                                                                                                                                           16
Indústria Geral e de Transformação tem a maior penetração de
importados no consumo dos últimos nove anos

 Coeficiente de Importação – Comparação Anual



                   Indústria Geral                                         Indústria de Transformação


                                           21,8% 23,1%                                                          20,4% 21,9%
                       20,1%                                                             18,3%
             18,2%               18,3%                                                             16,6%
   16,2%                                                                       16,4%
                                                                    14,4%




     2006      2007      2008      2009     2010      2011            2006      2007       2008      2009       2010   2011


                                               +1,3 pp                                                             +1,4 pp




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                                                                                                                              17
54,5% da alta do Consumo foi aproveitada por
Importados
 Variações Comparadas* - Indústria Geral                                                       Comparação 2011 x 2010



                                                                                  Aproveitamento da Expansão
                                                                               de 1,2% do Consumo Aparente
                                                         7,4%
                                                                                Importados
                                                                                                   54,5%

         1,2%

                                 -0,5%                                                               45,5%
      Consumo                 Produção               Importações                                                Indústria
      Aparente             Industrial para o                                                                    Nacional
                           Mercado Interno

*Variação relativa a valores em R$ constantes de 2006

   Na comparação com 2010, a produção industrial para o mercado interno teve
   queda de 0,5%, atribuindo às importações (+7,4%) maior participação no
   consumo interno.
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                                                                                                                            18
Importações aumentam nos setores onde há queda do
consumo aparente

                                           Setores selecionados                Importações           Cons. Aparente
                                                     Produtos têxteis                      7,3%                 -12,7%
                              Artigos do vestuário e acessórios                          41,4%                   -2,6%
                                                              Calçados                   15,6%                   -9,0%
                                          Produtos farmacêuticos                          -2,0%                  -1,8%
                                            Ferro-gusa e ferroligas                      11,3%                  -14,8%
                                             Produtos químicos (1)                         7,4%                  0,4%
                             Metalurgia de metais não-ferrosos                             2,8%                  -2,1%
     Equips. de instrumentação médico-hospitalares (2)                                  -14,2%                   -5,2%
                                                             Aeronaves                     8,9%                 13,1%
                                   Artigos de borracha e plástico                        10,0%                   0,2%
              Tratores e máqs. e equips. para a agricultura                              25,6%                   0,9%

     *Variação relativa a valores em R$ constantes de 2006




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                                                                                                                         19
Elevação da participação das importações no consumo é
setorialmente diversificada, com altas em 29 de 33 setores

                                                                        27 de 33 setores tiveram alta do CI
        Máqs. e equips. para fins industriais e
                     comerciais
                                                     52,0%          Setores com maiores altas:
                                           47,2%
                      42,8% 42,7%
  35,3% 37,6%                                                       Tratores, máqs. e equips. p/ agricultura (+8,6 pp)
                                                                    Material eletrônico e ap de comunicação(+5,1pp)
                                                                    Máqs e equip. p/ fins ind. e comerciais (+4,8 pp)
                                                                    Produtos têxteis (+4,5 pp)
                                                                    Máqs e equips p/ extração mineral e construção
    2006      2007      2008      2009      2010      2011          (+4,2 pp)

                        Siderurgia                                    6 de 33 setores tiveram queda do CI

                                           16,9%
                                                                    Setores com queda:
                                                     12,9%
                                                                    Equips. de instrumentação médico-hosp. (-6,1 pp)
                       8,6% 9,3%
   6,5% 6,7%                                                        Siderurgia (-3,9 pp)
                                                                    Aeronaves (-1,8 pp)
                                                                    Fundição e tubos de ferro e aço (-0,4 pp)
    2006      2007      2008      2009      2010       2011

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                                                                                                                        20
Conclusões sobre os Coeficientes de
Exportação e Importação


       1. A Melhora da competitividade dos produtos
          brasileiros no exterior, dada a desvalorização
          cambial de 10%*, garantiu a elevação do CE em
          2011.

       2. O       crescimento       das      exportações,
          desacompanhado do aumento da produção
          interna, abriu espaço para uma maior penetração
          de produtos importados, garantindo ao CI o
          maior pico dos últimos nove anos.

       * Variação do 4ºT 2011 em relação ao 3ºT 2011




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                                                                                                                21
Tabelas Completas
Coeficientes de Exportação – Setores da Indústria (1|2)
                                      Coeficientes de Exportação (Anual)                                                   2011        2011
                                                              2006       2007       2008       2009        2010   2011      2010        2009
     Indústria Geral                                         21,1%      20,9%       19,6%      18,0%      18,9%   19,5% 0,6 pp ▲     1,5 pp ▲
       Indústria de Transformação                            19,1%      18,6%       17,3%      15,4%      15,8%   16,4% 0,6 pp ▲     1,0 pp ▲
       Indústrias Extrativas                                 57,9%      63,2%       61,8%      67,4%      75,3%   74,8% -0,4 pp ▼    7,5 pp ▲
     Ferro-gusa e ferroligas                                  59,5%      54,1%      54,9%      43,0%      34,5%   43,9%   9,4 pp ▲   1,0 pp ▲
     Tratores e máqs. e equips. para a agricultura            64,3%      49,9%      42,1%      31,9%      31,7%   37,0%   5,3 pp ▲   5,1 pp ▲
     Máqs. e equips. para extração mineral e construção       49,3%      44,7%      43,2%      27,4%      28,2%   31,9%   3,7 pp ▲   4,5 pp ▲
     Siderurgia                                               25,7%      20,4%      16,3%      18,8%      16,3%   19,6%   3,4 pp ▲   0,9 pp ▲
     Produtos têxteis                                         13,3%      14,0%      13,5%      11,6%      11,1%   14,4%   3,3 pp ▲   2,8 pp ▲
     Outros equipamentos de transporte (3)                    14,0%      18,7%      17,2%       9,4%      11,9%   14,7%   2,8 pp ▲   5,3 pp ▲
     Máqs. e equips. para fins industriais e comerciais       24,1%      21,1%      19,0%      17,8%      16,5%   18,7%   2,2 pp ▲   0,9 pp ▲
     Metalurgia de metais não-ferrosos                        45,1%      45,2%      42,6%      48,0%      44,3%   46,4%   2,1 pp ▲   -1,6 pp ▼
     Produtos farmacêuticos                                   7,5%       8,1%        6,9%       6,4%       7,2%   8,2%    1,0 pp ▲   1,8 pp ▲
     Automóveis, caminhões e ônibus                           26,6%      21,9%      18,9%      11,2%      13,4%   14,3%   0,9 pp ▲   3,1 pp ▲
     Peças e acessórios para veículos automotores             14,9%      12,3%      10,1%       7,2%       8,8%   9,4%    0,6 pp ▲   2,2 pp ▲
     Máquinas, aparelhos e materiais elétricos                18,5%      17,1%      16,5%      15,6%      14,9%   15,4%   0,5 pp ▲   -0,2 pp ▼
     Produtos químicos (1)                                    13,0%      13,3%      12,0%      13,5%      12,7%   13,1%   0,4 pp ▲   -0,4 pp ▼
     Produtos de metal                                        6,6%       6,9%        7,3%       6,7%       5,2%   5,4%    0,2 pp ▲   -1,3 pp ▼
     Artigos de borracha e plástico                           8,9%       9,2%        9,3%       8,5%       8,5%   8,7%    0,2 pp ▲   0,2 pp ▲
     Refino de petróleo e produção de álcool                  11,0%      11,2%      10,8%       9,3%       6,3%   6,4%    0,1 pp ▲   -2,9 pp ▼

*Participação de cada setor sobre as exportações totais da indústria
(1) Exceto farmacêuticos e perfumaria, higiene e produtos de limpeza
(2) e instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios
(3) Embarcações, veículos ferroviários, motocicletas, motociclos e suas partes e peças, carrocerias e reboques

DEREX – Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior / Department of Trade and Foreign Affairs
                                                                                                                                              23
Coeficientes de Exportação – Setores da Indústria (2|2)
                                    Coeficientes de Exportação (Anual)                                                     2011        2011
                                                            2006        2007       2008       2009       2010    2011      2010         2009
    Indústria Geral                                         21,1%      20,9%      19,6%       18,0%      18,9%   19,5% 0,6 pp ▲      1,5 pp ▲
      Indústria de Transformação                            19,1%      18,6%      17,3%       15,4%      15,8%   16,4% 0,6 pp ▲      1,0 pp ▲
      Indústrias Extrativas                                 57,9%      63,2%      61,8%       67,4%      75,3%   74,8% -0,4 pp ▼     7,5 pp ▲
    Artigos do vestuário e acessórios                        3,8%       3,1%       2,1%        1,7%       1,6%   1,5%    -0,1 pp ▼   -0,2 pp ▼
    Celulose, papel e produtos de papel                     21,8%      22,5%       22,8%      26,0%      25,9%   25,7%   -0,2 pp ▼   -0,3 pp ▼
    Equips. de instrumentação médico-hospitalares (2)       17,0%      17,6%       15,3%      14,5%      14,0%   13,7%   -0,3 pp ▼   -0,8 pp ▼
    Perfumaria, higiene e produtos de limpeza                6,5%       6,3%       6,4%        5,9%       6,3%   5,9%    -0,4 pp ▼   0,03 pp ▲
    Máqs. para escritório e equips. de informática          11,8%       8,9%       8,3%        9,1%       7,2%   6,6%    -0,6 pp ▼   -2,5 pp ▼
    Produtos diversos                                       17,8%      20,6%       16,2%      14,3%      14,7%   14,0%   -0,6 pp ▼   -0,3 pp ▼
    Produtos de minerais não-metálicos                      12,9%      12,2%       9,1%        7,2%       7,4%   6,5%    -0,9 pp ▼   -0,7 pp ▼
    Alimentos e bebidas                                     24,7%      25,9%       25,2%      25,9%      26,3%   25,3%   -1,0 pp ▼   -0,7 pp ▼
    Artigos do mobiliário                                   12,9%      11,8%       10,4%       7,8%       6,9%   5,8%    -1,1 pp ▼   -2,0 pp ▼
    Eletrodomésticos                                        15,1%      16,4%       8,9%        5,8%       4,9%   3,5%    -1,4 pp ▼   -2,3 pp ▼
    Calçados                                                30,3%      27,6%       23,7%      19,2%      18,2%   16,8%   -1,4 pp ▼   -2,4 pp ▼
    Preparação de couros e artefatos de couro               56,2%      56,3%       50,4%      57,1%      63,0%   61,2%   -1,8 pp ▼   4,1 pp ▲
    Material eletrônico e aparelhos de comunicação          21,3%      16,9%       16,4%      15,4%      14,4%   12,0%   -2,4 pp ▼   -3,5 pp ▼
    Fundição e tubos de ferro e aço                         11,0%       8,9%       10,6%      17,0%      17,0%   14,1%   -2,9 pp ▼   -2,9 pp ▼
    Produtos de madeira                                     45,8%      46,5%       33,8%      26,7%      25,0%   20,2%   -4,8 pp ▼   -6,5 pp ▼
    Aeronaves                                               84,9%      111,0%      76,4%      48,0%      49,6%   44,4%   -5,2 pp ▼   -3,6 pp ▼

*Participação de cada setor sobre as exportações totais da indústria
(1) Exceto farmacêuticos e perfumaria, higiene e produtos de limpeza
(2) e instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios
(3) Embarcações, veículos ferroviários, motocicletas, motociclos e suas partes e peças, carrocerias e reboques

DEREX – Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior / Department of Trade and Foreign Affairs
                                                                                                                                                 24
Coeficientes de Importação – Setores da Indústria (1|2)
                                   Coeficientes de Importação (Anual)                                                     2011        2011
                                                           2006       2007       2008       2009        2010     2011      2010        2009
   Indústria Geral                                        16,2%      18,2%       20,1%      18,3%      21,8%     23,1% 1,3 pp ▲     4,9 pp ▲
     Indústria de Transformação                           14,4%      16,4%       18,3%      16,6%      20,4%     21,9% 1,4 pp ▲     5,3 pp ▲
     Indústrias extrativas                                52,0%      57,4%       56,6%      59,0%      62,1%     60,7% -1,4 pp ▼    1,7 pp ▲
   Refino de petróleo e produção de álcool                 10,9%      12,5%      13,9%      11,3%      17,7%     20,7%   3,0 pp ▲   9,4 pp ▲
   Tratores e máqs. e equips. para a agricultura           49,2%      39,9%      35,9%      30,3%      35,3%     44,0%   8,6 pp ▲   13,7 pp ▲
   Material eletrônico e aparelhos de comunicação          41,0%      42,4%      44,9%      44,6%      48,5%     53,5%   5,1 pp ▲   8,9 pp ▲
   Máqs. e equips. para fins industriais e comerciais      35,3%      37,6%      42,8%      42,7%      47,2%     52,0%   4,8 pp ▲   9,3 pp ▲
   Produtos têxteis                                        10,6%      13,5%      16,0%      15,2%      19,6%     24,1%   4,5 pp ▲   9,0 pp ▲
   Máqs. e equips. para extração mineral e construção      27,9%      27,5%      36,8%      38,1%      36,7%     40,9%   4,2 pp ▲   2,8 pp ▲
   Automóveis, caminhões e ônibus                          10,8%      12,4%      16,0%      16,0%      18,7%     22,4%   3,7 pp ▲   6,3 pp ▲
   Artigos do vestuário e acessórios                       4,1%        4,1%       4,8%       5,5%       7,0%     10,2%   3,2 pp ▲   4,7 pp ▲
   Máquinas, aparelhos e materiais elétricos               23,0%      23,1%      24,8%      26,9%      33,8%     36,8%   3,0 pp ▲   9,9 pp ▲
   Máqs. para escritório e equips. de informática          40,3%      42,6%      50,4%      50,6%      53,6%     56,0%   2,4 pp ▲   5,4 pp ▲
   Ferro-gusa e ferroligas                                 10,4%      10,3%      10,3%       5,3%       7,5%     9,8%    2,3 pp ▲   4,5 pp ▲
   Produtos químicos (1)                                   23,6%      26,8%      28,8%      26,2%      29,6%     31,6%   2,0 pp ▲   5,4 pp ▲
   Eletrodomésticos                                        11,6%      13,9%       9,9%      10,3%      11,2%     13,2%   2,0 pp ▲   2,8 pp ▲
   Produtos de minerais não-metálicos                      4,3%        5,1%       5,6%       4,7%       7,0%     9,0%    1,9 pp ▲   4,3 pp ▲
   Produtos diversos                                       16,8%      21,6%      24,1%      22,7%      27,4%     29,3%   1,8 pp ▲   6,6 pp ▲
   Produtos de metal                                       7,3%        9,0%      10,3%      10,4%      12,6%     14,3%   1,7 pp ▲   3,9 pp ▲

*Participação de cada setor sobre as exportações totais da indústria
(1) Exceto farmacêuticos e perfumaria, higiene e produtos de limpeza
(2) e instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios
(3) Embarcações, veículos ferroviários, motocicletas, motociclos e suas partes e peças, carrocerias e reboques

DEREX – Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior / Department of Trade and Foreign Affairs
                                                                                                                                                25
Coeficientes de Importação – Setores da Indústria (2|2)
                                       Coeficientes de Importação (Anual)                                                   2011        2011
                                                             2006       2007       2008        2009       2010    2011      2010         2009
     Indústria Geral                                         16,2%      18,2%      20,1%      18,3%      21,8%    23,1% 1,3 pp ▲      4,9 pp ▲
       Indústria de Transformação                            14,4%      16,4%      18,3%      16,6%      20,4%    21,9% 1,4 pp ▲      5,3 pp ▲
       Indústrias extrativas                                 52,0%      57,4%      56,6%      59,0%      62,1%    60,7% -1,4 pp ▼     1,7 pp ▲
     Metalurgia de metais não-ferrosos                       27,8%      30,0%      30,8%      28,9%       32,4%   34,0%   1,6 pp ▲    5,1 pp ▲
     Artigos de borracha e plástico                           9,1%      10,0%      13,4%      12,4%       15,6%   17,2%   1,5 pp ▲    4,7 pp ▲
     Calçados                                                 3,2%       4,9%       6,9%       5,6%       5,2%    6,7%    1,4 pp ▲    1,0 pp ▲
     Outros equipamentos de transporte (3)                   10,3%      12,0%      13,2%      12,9%       18,7%   20,1%   1,4 pp ▲    7,1 pp ▲
     Preparação de couros e artefatos de couro               14,8%      16,4%      18,3%      19,8%       28,2%   29,3%   1,1 pp ▲    9,5 pp ▲
     Perfumaria, higiene e produtos de limpeza                4,6%       5,5%       6,8%       6,6%       9,2%    10,2%   0,9 pp ▲    3,6 pp ▲
     Artigos do mobiliário                                    0,9%       1,4%       1,5%       1,4%       2,4%    3,1%    0,7 pp ▲    1,7 pp ▲
     Alimentos e bebidas                                      3,5%       3,8%       4,0%       4,4%       5,0%    5,5%    0,5 pp ▲    1,1 pp ▲
     Peças e acessórios para veículos automotores             9,7%      10,5%      10,9%       9,6%       11,3%   11,7%   0,4 pp ▲    2,1 pp ▲
     Produtos de madeira                                      3,0%       3,2%       3,0%       2,6%       2,3%    2,5%    0,2 pp ▲    -0,1 pp ▼
     Celulose, papel e produtos de papel                      7,3%       8,2%       9,1%       8,4%       10,7%   10,7%   0,1 pp ▲    2,4 pp ▲
     Produtos farmacêuticos                                  25,9%      28,4%      26,5%      27,1%       30,7%   30,7%   -0,1 pp ▼   3,6 pp ▲
     Fundição e tubos de ferro e aço                          9,6%      11,7%      14,0%      17,2%       19,8%   19,4%   -0,4 pp ▼   2,2 pp ▲
     Aeronaves                                               78,8%      120,0%     71,4%      44,5%       47,1%   45,4%   -1,8 pp ▼   0,9 pp ▲
     Siderurgia                                               6,5%       6,7%       8,6%       9,3%       16,9%   12,9%   -3,9 pp ▼    3,7 pp ▲
     Equips. de instrumentação médico-hospitalares (2)       53,9%      63,5%      64,6%      58,8%       64,5%   58,4%   -6,1 pp ▼   -0,4 pp ▼

*Participação de cada setor sobre as exportações totais da indústria
(1) Exceto farmacêuticos e perfumaria, higiene e produtos de limpeza
(2) e instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios
(3) Embarcações, veículos ferroviários, motocicletas, motociclos e suas partes e peças, carrocerias e reboques

DEREX – Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior / Department of Trade and Foreign Affairs
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Obrigado!

Roberto Giannetti da Fonseca
              Diretor Titular

            11 3549 4532
         cderex@fiesp.org.br




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Coeficientes de Exportação e Importação (CEI) - 4º trimestre 2011

  • 1. Coeficientes de Exportação e Importação Resultados de 2011 Roberto Giannetti da Fonseca Diretor Titular São Paulo, 07 de fevereiro de 2012 Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior - DEREX Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
  • 2. 1. Introdução 2. Contextualização 3. Coeficientes de Exportação 4. Coeficientes de Importação
  • 3. Objetivos Calcular trimestral e anualmente os Coeficientes de Exportação e Importação (CEI) da indústria brasileira, afim de detectar fenômenos econômicos relacionados à inserção internacional, como:  Substituição de importações  Substituição da produção doméstica por importações  Indícios de desindustrialização  Grau de Internacionalização da indústria  Direcionamento da produção, antes voltada para o mercado externo, para o mercado doméstico DEREX – Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior / Department of Trade and Foreign Affairs 3
  • 4. 2. Contextualização 3. Coeficientes de Exportação 4. Coeficientes de Importação
  • 5. Produção industrial tem queda de 1,6% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior Índice de Produção Industrial – Indústria Geral com e sem ajuste sazonal 4º Tri/2007=100 sem ajuste sazonal com ajuste sazonal sem ajuste: -2,0% onal sem ajuste: +7,1% com ajuste: -1,6% com ajuste: +8,8% 4º T 2007 1º T 2008 2º T 2008 3º T 2008 4º T 2008 1º T 2009 2º T 2009 3º T 2009 4º T 2009 1º T 2010 2º T 2010 3º T 2010 4º T 2010 1º T 2011 2º T 2011 3º T 2011 4º T 2011 Fonte: PIM-IBGE Elaboração: FIESP DEREX – Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior / Department of Trade and Foreign Affairs 5
  • 6. Na média anual, a produção industrial permanece nos patamares de 2010 Índice de Produção Industrial Anual – Indústria Geral média anual variação 2011/2010: +0,3% 128,4 128,8 125,5 121,8 114,9 116,3 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fonte: PIM-IBGE Elaboração: FIESP DEREX – Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior / Department of Trade and Foreign Affairs 6
  • 7. Consumo aparente deixa de apresentar elevadas taxas de expansão. Mesmo assim, cresce acima da Produção Consumo Aparente vs Produção Industrial – Indústria Geral Consumo aparente Prod. Industrial - sem ajuste 4º Trim 2007 = 100 1º T 2009 2º T 2009 3º T 2009 4º T 2011 4º T 2007 1º T 2008 2º T 2008 3º T 2008 4º T 2008 4º T 2009 1º T 2010 2º T 2010 3º T 2010 4º T 2010 1º T 2011 2º T 2011 3º T 2011 Fonte: PIM-IBGE, FIESP Elaboração: FIESP DEREX – Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior / Department of Trade and Foreign Affairs 7
  • 8. 3. Coeficientes de Exportação 4. Coeficientes de Importação
  • 9. O quê é o Coeficiente de Exportação (CE)? Coeficiente de Exportações Exportação = Produção Industrial Mensura a participação das exportações na receita total do setor DEREX – Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior / Department of Trade and Foreign Affairs 9
  • 10. CE da Indústrias Geral e de Transformação permanecem estagnados nos três últimos trimestres do ano Coeficiente de Exportação Trimestral – Indústria Geral e de Transformação Indústria Geral Indústria de Transformação - 0,4 pp 19,9% 20,2% 19,8% 19,2% 19,5% 18,2% 18,2% 17,6% 17,7% 17,5% 17,0% 17,1% 17,1% 16,5% 16,6% 15,9% 15,9% 15,1% 14,9% 14,9% 14,7% 14,0% -0,5 pp 2º T 2009 3º T 2009 4º T 2009 1º T 2010 2º T 2010 3º T 2010 4º T 2010 1º T 2011 2º T 2011 3º T 2011 4º T 2011 Fonte: FIESP DEREX – Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior / Department of Trade and Foreign Affairs 10
  • 11. Apesar da tendência de alta, parcela da produção exportada mantém-se longe de recuperar patamares de 2006 Coeficiente de Exportação – Comparação Anual Indústria Geral Indústria de Transformação 19,1% 18,6% 17,3% 21,1% 20,9% 15,4% 15,8% 16,4% 19,6% 18,9% 19,5% 18,0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 +0,6 pp +0,6 pp DEREX – Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior / Department of Trade and Foreign Affairs 11
  • 12. Elevação do CE destaca-se nos setores de Ferro Gusa, Tratores e equips p/ agricultura e Siderurgia, que tiveram altas significativas Máqs. e equips. para extração mineral 16 de 33 setores tiveram alta do CE e construção 49% 45% 43% Setores com maiores altas: 32% Ferro-gusa e ferroligas (+9,4 pp) 27% 28% Tratores, máq. e equips. p/ agricultura (+5,3 pp) Máqs. e equips. p/ extração mineral e construção (+3,7 pp) Siderurgia (+3,4 pp) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Calçados 17 de 33 setores tiveram queda do CE 30% Setores com maiores quedas: 28% 24% 19% 18% Aeronaves (-5,2 pp) 17% Produtos de Madeira (-4,8 pp) Fundição e tubos de ferro e aço (-2,9 pp) Material eletrônico e ap de comunicação (-2,4 pp) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Calçados (-1,4 pp) DEREX – Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior / Department of Trade and Foreign Affairs 12
  • 13. Alta nas exportações contrasta com queda ou estagnação da produção em muitos setores Exportações e Produção Industrial* - Variação Anual Setores Selecionados Exportações Prod. Industrial Ferro-gusa e ferroligas 23,4% -3,0% Tratores e máqs. e equips. para a agricultura 10,6% -5,2% Máqs. e equips. para extração mineral e construção 24,2% 9,8% Siderurgia 20,2% -0,3% Produtos têxteis 11,0% -14,42% Outros equipamentos de transporte 31,1% 6,5% Máqs. e equips. para fins industriais e comerciais 11,2% -2,0% Metalurgia de metais não-ferrosos 4,2% -0,6% Produtos de madeira -19,9% -0,9% Aeronaves -5,1% 5,9% *Variação relativa a valores em R$ constantes de 2006 DEREX – Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior / Department of Trade and Foreign Affairs 13
  • 14. 4. Coeficientes de Importação
  • 15. O quê é o Coeficiente de Importações? Importações Coeficiente de Importação = Produção – Exportações + Importações Mensura a participação das importações no consumo aparente do setor DEREX – Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior / Department of Trade and Foreign Affairs 15
  • 16. Participação dos Importados no consumo (CI) é maior na Indústria Geral Coeficiente de Importação – Indústria Geral e de Transformação Indústria Geral Indústria de Transformação +0,6 pp 24,0% 22,7% 22,5% 22,9% 23,4% 21,6% 20,7% 19,9% 22,3% 22,7% 21,4% 21,2% 21,5% 18,1% 18,7% 20,4% 16,9% 18,6% 19,3% +0,4 pp 17,2% 16,4% 15,1% 2º T 2009 3º T 2009 4º T 2009 1º T 2010 2º T 2010 3º T 2010 4º T 2010 1º T 2011 2º T 2011 3º T 2011 4º T 2011 Fonte: FIESP DEREX – Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior / Department of Trade and Foreign Affairs 16
  • 17. Indústria Geral e de Transformação tem a maior penetração de importados no consumo dos últimos nove anos Coeficiente de Importação – Comparação Anual Indústria Geral Indústria de Transformação 21,8% 23,1% 20,4% 21,9% 20,1% 18,3% 18,2% 18,3% 16,6% 16,2% 16,4% 14,4% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 +1,3 pp +1,4 pp DEREX – Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior / Department of Trade and Foreign Affairs 17
  • 18. 54,5% da alta do Consumo foi aproveitada por Importados Variações Comparadas* - Indústria Geral Comparação 2011 x 2010 Aproveitamento da Expansão de 1,2% do Consumo Aparente 7,4% Importados 54,5% 1,2% -0,5% 45,5% Consumo Produção Importações Indústria Aparente Industrial para o Nacional Mercado Interno *Variação relativa a valores em R$ constantes de 2006 Na comparação com 2010, a produção industrial para o mercado interno teve queda de 0,5%, atribuindo às importações (+7,4%) maior participação no consumo interno. DEREX – Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior / Department of Trade and Foreign Affairs 18
  • 19. Importações aumentam nos setores onde há queda do consumo aparente Setores selecionados Importações Cons. Aparente Produtos têxteis 7,3% -12,7% Artigos do vestuário e acessórios 41,4% -2,6% Calçados 15,6% -9,0% Produtos farmacêuticos -2,0% -1,8% Ferro-gusa e ferroligas 11,3% -14,8% Produtos químicos (1) 7,4% 0,4% Metalurgia de metais não-ferrosos 2,8% -2,1% Equips. de instrumentação médico-hospitalares (2) -14,2% -5,2% Aeronaves 8,9% 13,1% Artigos de borracha e plástico 10,0% 0,2% Tratores e máqs. e equips. para a agricultura 25,6% 0,9% *Variação relativa a valores em R$ constantes de 2006 DEREX – Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior / Department of Trade and Foreign Affairs 19
  • 20. Elevação da participação das importações no consumo é setorialmente diversificada, com altas em 29 de 33 setores 27 de 33 setores tiveram alta do CI Máqs. e equips. para fins industriais e comerciais 52,0% Setores com maiores altas: 47,2% 42,8% 42,7% 35,3% 37,6% Tratores, máqs. e equips. p/ agricultura (+8,6 pp) Material eletrônico e ap de comunicação(+5,1pp) Máqs e equip. p/ fins ind. e comerciais (+4,8 pp) Produtos têxteis (+4,5 pp) Máqs e equips p/ extração mineral e construção 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (+4,2 pp) Siderurgia 6 de 33 setores tiveram queda do CI 16,9% Setores com queda: 12,9% Equips. de instrumentação médico-hosp. (-6,1 pp) 8,6% 9,3% 6,5% 6,7% Siderurgia (-3,9 pp) Aeronaves (-1,8 pp) Fundição e tubos de ferro e aço (-0,4 pp) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 DEREX – Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior / Department of Trade and Foreign Affairs 20
  • 21. Conclusões sobre os Coeficientes de Exportação e Importação 1. A Melhora da competitividade dos produtos brasileiros no exterior, dada a desvalorização cambial de 10%*, garantiu a elevação do CE em 2011. 2. O crescimento das exportações, desacompanhado do aumento da produção interna, abriu espaço para uma maior penetração de produtos importados, garantindo ao CI o maior pico dos últimos nove anos. * Variação do 4ºT 2011 em relação ao 3ºT 2011 DEREX – Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior / Department of Trade and Foreign Affairs 21
  • 23. Coeficientes de Exportação – Setores da Indústria (1|2) Coeficientes de Exportação (Anual) 2011 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2010 2009 Indústria Geral 21,1% 20,9% 19,6% 18,0% 18,9% 19,5% 0,6 pp ▲ 1,5 pp ▲ Indústria de Transformação 19,1% 18,6% 17,3% 15,4% 15,8% 16,4% 0,6 pp ▲ 1,0 pp ▲ Indústrias Extrativas 57,9% 63,2% 61,8% 67,4% 75,3% 74,8% -0,4 pp ▼ 7,5 pp ▲ Ferro-gusa e ferroligas 59,5% 54,1% 54,9% 43,0% 34,5% 43,9% 9,4 pp ▲ 1,0 pp ▲ Tratores e máqs. e equips. para a agricultura 64,3% 49,9% 42,1% 31,9% 31,7% 37,0% 5,3 pp ▲ 5,1 pp ▲ Máqs. e equips. para extração mineral e construção 49,3% 44,7% 43,2% 27,4% 28,2% 31,9% 3,7 pp ▲ 4,5 pp ▲ Siderurgia 25,7% 20,4% 16,3% 18,8% 16,3% 19,6% 3,4 pp ▲ 0,9 pp ▲ Produtos têxteis 13,3% 14,0% 13,5% 11,6% 11,1% 14,4% 3,3 pp ▲ 2,8 pp ▲ Outros equipamentos de transporte (3) 14,0% 18,7% 17,2% 9,4% 11,9% 14,7% 2,8 pp ▲ 5,3 pp ▲ Máqs. e equips. para fins industriais e comerciais 24,1% 21,1% 19,0% 17,8% 16,5% 18,7% 2,2 pp ▲ 0,9 pp ▲ Metalurgia de metais não-ferrosos 45,1% 45,2% 42,6% 48,0% 44,3% 46,4% 2,1 pp ▲ -1,6 pp ▼ Produtos farmacêuticos 7,5% 8,1% 6,9% 6,4% 7,2% 8,2% 1,0 pp ▲ 1,8 pp ▲ Automóveis, caminhões e ônibus 26,6% 21,9% 18,9% 11,2% 13,4% 14,3% 0,9 pp ▲ 3,1 pp ▲ Peças e acessórios para veículos automotores 14,9% 12,3% 10,1% 7,2% 8,8% 9,4% 0,6 pp ▲ 2,2 pp ▲ Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 18,5% 17,1% 16,5% 15,6% 14,9% 15,4% 0,5 pp ▲ -0,2 pp ▼ Produtos químicos (1) 13,0% 13,3% 12,0% 13,5% 12,7% 13,1% 0,4 pp ▲ -0,4 pp ▼ Produtos de metal 6,6% 6,9% 7,3% 6,7% 5,2% 5,4% 0,2 pp ▲ -1,3 pp ▼ Artigos de borracha e plástico 8,9% 9,2% 9,3% 8,5% 8,5% 8,7% 0,2 pp ▲ 0,2 pp ▲ Refino de petróleo e produção de álcool 11,0% 11,2% 10,8% 9,3% 6,3% 6,4% 0,1 pp ▲ -2,9 pp ▼ *Participação de cada setor sobre as exportações totais da indústria (1) Exceto farmacêuticos e perfumaria, higiene e produtos de limpeza (2) e instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios (3) Embarcações, veículos ferroviários, motocicletas, motociclos e suas partes e peças, carrocerias e reboques DEREX – Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior / Department of Trade and Foreign Affairs 23
  • 24. Coeficientes de Exportação – Setores da Indústria (2|2) Coeficientes de Exportação (Anual) 2011 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2010 2009 Indústria Geral 21,1% 20,9% 19,6% 18,0% 18,9% 19,5% 0,6 pp ▲ 1,5 pp ▲ Indústria de Transformação 19,1% 18,6% 17,3% 15,4% 15,8% 16,4% 0,6 pp ▲ 1,0 pp ▲ Indústrias Extrativas 57,9% 63,2% 61,8% 67,4% 75,3% 74,8% -0,4 pp ▼ 7,5 pp ▲ Artigos do vestuário e acessórios 3,8% 3,1% 2,1% 1,7% 1,6% 1,5% -0,1 pp ▼ -0,2 pp ▼ Celulose, papel e produtos de papel 21,8% 22,5% 22,8% 26,0% 25,9% 25,7% -0,2 pp ▼ -0,3 pp ▼ Equips. de instrumentação médico-hospitalares (2) 17,0% 17,6% 15,3% 14,5% 14,0% 13,7% -0,3 pp ▼ -0,8 pp ▼ Perfumaria, higiene e produtos de limpeza 6,5% 6,3% 6,4% 5,9% 6,3% 5,9% -0,4 pp ▼ 0,03 pp ▲ Máqs. para escritório e equips. de informática 11,8% 8,9% 8,3% 9,1% 7,2% 6,6% -0,6 pp ▼ -2,5 pp ▼ Produtos diversos 17,8% 20,6% 16,2% 14,3% 14,7% 14,0% -0,6 pp ▼ -0,3 pp ▼ Produtos de minerais não-metálicos 12,9% 12,2% 9,1% 7,2% 7,4% 6,5% -0,9 pp ▼ -0,7 pp ▼ Alimentos e bebidas 24,7% 25,9% 25,2% 25,9% 26,3% 25,3% -1,0 pp ▼ -0,7 pp ▼ Artigos do mobiliário 12,9% 11,8% 10,4% 7,8% 6,9% 5,8% -1,1 pp ▼ -2,0 pp ▼ Eletrodomésticos 15,1% 16,4% 8,9% 5,8% 4,9% 3,5% -1,4 pp ▼ -2,3 pp ▼ Calçados 30,3% 27,6% 23,7% 19,2% 18,2% 16,8% -1,4 pp ▼ -2,4 pp ▼ Preparação de couros e artefatos de couro 56,2% 56,3% 50,4% 57,1% 63,0% 61,2% -1,8 pp ▼ 4,1 pp ▲ Material eletrônico e aparelhos de comunicação 21,3% 16,9% 16,4% 15,4% 14,4% 12,0% -2,4 pp ▼ -3,5 pp ▼ Fundição e tubos de ferro e aço 11,0% 8,9% 10,6% 17,0% 17,0% 14,1% -2,9 pp ▼ -2,9 pp ▼ Produtos de madeira 45,8% 46,5% 33,8% 26,7% 25,0% 20,2% -4,8 pp ▼ -6,5 pp ▼ Aeronaves 84,9% 111,0% 76,4% 48,0% 49,6% 44,4% -5,2 pp ▼ -3,6 pp ▼ *Participação de cada setor sobre as exportações totais da indústria (1) Exceto farmacêuticos e perfumaria, higiene e produtos de limpeza (2) e instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios (3) Embarcações, veículos ferroviários, motocicletas, motociclos e suas partes e peças, carrocerias e reboques DEREX – Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior / Department of Trade and Foreign Affairs 24
  • 25. Coeficientes de Importação – Setores da Indústria (1|2) Coeficientes de Importação (Anual) 2011 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2010 2009 Indústria Geral 16,2% 18,2% 20,1% 18,3% 21,8% 23,1% 1,3 pp ▲ 4,9 pp ▲ Indústria de Transformação 14,4% 16,4% 18,3% 16,6% 20,4% 21,9% 1,4 pp ▲ 5,3 pp ▲ Indústrias extrativas 52,0% 57,4% 56,6% 59,0% 62,1% 60,7% -1,4 pp ▼ 1,7 pp ▲ Refino de petróleo e produção de álcool 10,9% 12,5% 13,9% 11,3% 17,7% 20,7% 3,0 pp ▲ 9,4 pp ▲ Tratores e máqs. e equips. para a agricultura 49,2% 39,9% 35,9% 30,3% 35,3% 44,0% 8,6 pp ▲ 13,7 pp ▲ Material eletrônico e aparelhos de comunicação 41,0% 42,4% 44,9% 44,6% 48,5% 53,5% 5,1 pp ▲ 8,9 pp ▲ Máqs. e equips. para fins industriais e comerciais 35,3% 37,6% 42,8% 42,7% 47,2% 52,0% 4,8 pp ▲ 9,3 pp ▲ Produtos têxteis 10,6% 13,5% 16,0% 15,2% 19,6% 24,1% 4,5 pp ▲ 9,0 pp ▲ Máqs. e equips. para extração mineral e construção 27,9% 27,5% 36,8% 38,1% 36,7% 40,9% 4,2 pp ▲ 2,8 pp ▲ Automóveis, caminhões e ônibus 10,8% 12,4% 16,0% 16,0% 18,7% 22,4% 3,7 pp ▲ 6,3 pp ▲ Artigos do vestuário e acessórios 4,1% 4,1% 4,8% 5,5% 7,0% 10,2% 3,2 pp ▲ 4,7 pp ▲ Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 23,0% 23,1% 24,8% 26,9% 33,8% 36,8% 3,0 pp ▲ 9,9 pp ▲ Máqs. para escritório e equips. de informática 40,3% 42,6% 50,4% 50,6% 53,6% 56,0% 2,4 pp ▲ 5,4 pp ▲ Ferro-gusa e ferroligas 10,4% 10,3% 10,3% 5,3% 7,5% 9,8% 2,3 pp ▲ 4,5 pp ▲ Produtos químicos (1) 23,6% 26,8% 28,8% 26,2% 29,6% 31,6% 2,0 pp ▲ 5,4 pp ▲ Eletrodomésticos 11,6% 13,9% 9,9% 10,3% 11,2% 13,2% 2,0 pp ▲ 2,8 pp ▲ Produtos de minerais não-metálicos 4,3% 5,1% 5,6% 4,7% 7,0% 9,0% 1,9 pp ▲ 4,3 pp ▲ Produtos diversos 16,8% 21,6% 24,1% 22,7% 27,4% 29,3% 1,8 pp ▲ 6,6 pp ▲ Produtos de metal 7,3% 9,0% 10,3% 10,4% 12,6% 14,3% 1,7 pp ▲ 3,9 pp ▲ *Participação de cada setor sobre as exportações totais da indústria (1) Exceto farmacêuticos e perfumaria, higiene e produtos de limpeza (2) e instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios (3) Embarcações, veículos ferroviários, motocicletas, motociclos e suas partes e peças, carrocerias e reboques DEREX – Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior / Department of Trade and Foreign Affairs 25
  • 26. Coeficientes de Importação – Setores da Indústria (2|2) Coeficientes de Importação (Anual) 2011 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2010 2009 Indústria Geral 16,2% 18,2% 20,1% 18,3% 21,8% 23,1% 1,3 pp ▲ 4,9 pp ▲ Indústria de Transformação 14,4% 16,4% 18,3% 16,6% 20,4% 21,9% 1,4 pp ▲ 5,3 pp ▲ Indústrias extrativas 52,0% 57,4% 56,6% 59,0% 62,1% 60,7% -1,4 pp ▼ 1,7 pp ▲ Metalurgia de metais não-ferrosos 27,8% 30,0% 30,8% 28,9% 32,4% 34,0% 1,6 pp ▲ 5,1 pp ▲ Artigos de borracha e plástico 9,1% 10,0% 13,4% 12,4% 15,6% 17,2% 1,5 pp ▲ 4,7 pp ▲ Calçados 3,2% 4,9% 6,9% 5,6% 5,2% 6,7% 1,4 pp ▲ 1,0 pp ▲ Outros equipamentos de transporte (3) 10,3% 12,0% 13,2% 12,9% 18,7% 20,1% 1,4 pp ▲ 7,1 pp ▲ Preparação de couros e artefatos de couro 14,8% 16,4% 18,3% 19,8% 28,2% 29,3% 1,1 pp ▲ 9,5 pp ▲ Perfumaria, higiene e produtos de limpeza 4,6% 5,5% 6,8% 6,6% 9,2% 10,2% 0,9 pp ▲ 3,6 pp ▲ Artigos do mobiliário 0,9% 1,4% 1,5% 1,4% 2,4% 3,1% 0,7 pp ▲ 1,7 pp ▲ Alimentos e bebidas 3,5% 3,8% 4,0% 4,4% 5,0% 5,5% 0,5 pp ▲ 1,1 pp ▲ Peças e acessórios para veículos automotores 9,7% 10,5% 10,9% 9,6% 11,3% 11,7% 0,4 pp ▲ 2,1 pp ▲ Produtos de madeira 3,0% 3,2% 3,0% 2,6% 2,3% 2,5% 0,2 pp ▲ -0,1 pp ▼ Celulose, papel e produtos de papel 7,3% 8,2% 9,1% 8,4% 10,7% 10,7% 0,1 pp ▲ 2,4 pp ▲ Produtos farmacêuticos 25,9% 28,4% 26,5% 27,1% 30,7% 30,7% -0,1 pp ▼ 3,6 pp ▲ Fundição e tubos de ferro e aço 9,6% 11,7% 14,0% 17,2% 19,8% 19,4% -0,4 pp ▼ 2,2 pp ▲ Aeronaves 78,8% 120,0% 71,4% 44,5% 47,1% 45,4% -1,8 pp ▼ 0,9 pp ▲ Siderurgia 6,5% 6,7% 8,6% 9,3% 16,9% 12,9% -3,9 pp ▼ 3,7 pp ▲ Equips. de instrumentação médico-hospitalares (2) 53,9% 63,5% 64,6% 58,8% 64,5% 58,4% -6,1 pp ▼ -0,4 pp ▼ *Participação de cada setor sobre as exportações totais da indústria (1) Exceto farmacêuticos e perfumaria, higiene e produtos de limpeza (2) e instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios (3) Embarcações, veículos ferroviários, motocicletas, motociclos e suas partes e peças, carrocerias e reboques DEREX – Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior / Department of Trade and Foreign Affairs 26
  • 27. Obrigado! Roberto Giannetti da Fonseca Diretor Titular 11 3549 4532 cderex@fiesp.org.br Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior - DEREX Federação das Indústrias do Estado de São Paulo