Alejandro Galetto - Consultor FAO Presentación otorgada durante la XII Reunión de la CODEGALAC: "Fortalecimiento de capacidades para la reduccion de riesgos sanitarios, ambientales y productivos del sector pecuario, y su contribución a la seguridad alimentaria en los paises del Cono Sur y la Region Andina". 6 al 8 de Noviembre de 2012, Asunción, Paraguay.

1. Alejandro Galetto
XII Reunión de la Comisión de Desarrollo Ganadero para América Latina y el Caribe
(CODEGALAC)
Sesión Técnica
Asunción, Paraguay, 6-8 de noviembre de 2012
Informe producido en el ámbito del Observatorio de la
cadena láctea de América Latina y el Caribe de la FEPALE.

2. Contenidos.
 Marco global de la lechería internacional.
 Producción de leche en América Latina.
 Comercio exterior.
 Precios de la MPL.
 Producción e industria.

3. Producción mundial y regional.
En los últimos 20 años la producción lechera de la región, especialmente
en Sudamérica, ha sido más dinámica que el conjunto mundial.
68,0 mill. ton.
190.0
Indice producción 1991=100
170.0
14,4 mill. ton.
150.0
130.0
730,1 mill. ton.
110.0
1,9 mill. ton.
90.0
70.0
50.0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Producción mundial
Fuente: FAOSTAT (www.fao.org)
América Central
Caribe
Sudamérica

4. Comercio internacional.
El comercio internacional de lácteos tiene una participación relevante
como proporción de la producción total.
20.0%
18.0%
Participación en el total
16.0%
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
2005
2006
2007
Producción total de leche
2008
2009
2010
2011
Leche industrializada no fluida
Fuente: Elaboración propia con datos de FAO y FIL.
2012

5. Precios internacionales.
Evolución del índice de precios internacionales de los lácteos y de otros
productos agropecuarios, 1991-2012.
300
250
200
150
100
50
Lácteos
Fuente: FAO.
Carne bovina
Cereales
Oleaginosos
Nov-11
Jun-11
Jan-11
Aug-10
Mar-10
Oct-09
May-09
Dec-08
Jul-08
Feb-08
Sep-07
Apr-07
Nov-06
Jun-06
Jan-06
Aug-05
Mar-05
Oct-04
May-04
Dec-03
Jul-03
Feb-03
Sep-02
Apr-02
Nov-01
Jun-01
Jan-01
0

6. Precios relativos.
Precios relativos de los productos lácteos con los cereales y los
oleaginosos, 1990-2012.
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
Lácteos / Cereales
Fuente: Elaboración propia con datos de FAO.
Lácteos / Oleaginosos

7. Producción regional de leche.
Producción de leche en 19 países de América Latina y el Caribe,
2011 (mill. lts).
millones de litros de leche
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-
Fuente: FAO.

8. Crecimiento de la producción.
Crecimiento anual de la producción de leche en América Latina y el
Caribe, 1990-92 a 2009-11.
10.0%
Crecimiento anual (%)
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
-2.0%
Fuente: FAO.

9. Comercio exterior.
Exportaciones e importaciones de productos lácteos de América Latina y
el Caribe, en mill. lts. equiv. leche, en los años 2000, 2009, 2010 y 2011.
Miles de litros de equivalente leche
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
2000
Exportaciones
Fuente: FAO.
2009
2010
Importaciones
2011

10. Comercio intra-regional.
Comercio exterior de productos lácteos dentro de América Latina y el
Caribe y con el resto del mundo, 2011, mill. de dólares.
5,000
4,500
Millones de US$
4,000
3,500
3,000
Total
2,500
Regionales
2,000
1,500
1,000
500
Exportaciones
Importaciones
Fuente: Elaboración con datos FAO y otras fuentes nacionales.

11. Exportaciones.
Ranking de países exportadores de lácteos en América Latina y el Caribe,
en mill. de lts. equiv. leche, 2011.
Millones de litros de equivalente leche
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
Fuente: FAO.

12. Importaciones.
Ranking de países importadores de lácteos en América Latina y el Caribe,
en mill. de lts. equiv. leche, 2011.
Millones de litros de equivalente leche
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
Fuente: FAO.

13. Consumo de lácteos.
Consumo aparente promedio de productos lácteos en América Latina y el
Caribe, medido en lts. equiv. leche por persona y por año, 2011.
Litros de equivalente leche por persona y por año
300
250
200
150
100
50
0
Fuente: estimaciones propias en base a diferentes fuentes oficiales y privadas.

14. Precio de la MPL en el mundo.
Precios medios al productor en diferentes países del mundo, en
dólares/litro, 2001-2010.
0.60
dólares/litro
0.50
UE
US
NZ
AR
BR
CH
UY
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: estimaciones propias en base a diferentes fuentes oficiales y privadas.

15. Precio de la MPL en la región.
Precios medios al productor en los países de la región, en dólares/litro,
2011.
0.60
0.50
US$/litro
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
Fuente: estimaciones propias en base a diferentes fuentes oficiales y privadas.

16. Evolución del precio de la MPL.
Precios medios al productor en los países de la región, en dólares/litro,
2009, 2010 y 2011.
0.50
0.4359
0.45
0.3832
0.40
US$/litro
0.35
0.3406
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Precio leche 2009
Precio leche 2010
Precio leche 2011
Fuente: estimaciones propias en base a diferentes fuentes oficiales y privadas.

17. Precios relativos.
Precios relativos entre la leche y el maíz en varios países de la región, 2011.
kg de maíz por litro de leche
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
Fuente: estimaciones propias en base a diferentes fuentes oficiales y privadas.

18. Producción primaria.
Distribución por país de la cantidad de productores y del tamaño medio,
en litros/día.
3,000
1,400,000
2,500
1,200,000
2,000
1,000,000
800,000
1,500
600,000
1,000
400,000
500
200,000
0
0
Cantidad de productores
Producción diaria
Fuente: estimaciones propias en base a diferentes fuentes oficiales y privadas.
Producción diaria (lt)
Cantidad de productores
1,600,000

19. Pequeños productores.
Importancia relativa de la producción lechera familiar en América Latina y
el Caribe, (estimado, 2011).
Tipo de productor de leche
Total de productores en ALC
Empresariales
Familiar comercial
Familiar no comercial
3.156.000
100,0
Aporte a la
producción
total
(mill. lts/año)
76.464
387.000
12,3
44.356
64,0
1.791.000
56,7
978.000
31,0
32.358
36,0
Cantidad
Importancia
relativa (%)
Fuente: estimaciones propias en base a diferentes fuentes oficiales y privadas.
Importancia
relativa (%)
100,0

20. Industrialización de la leche.
Proporción estimada de la leche producida que se deriva a los canales
industriales.
Porcentaje de leche industrializada o formal
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Fuente: estimaciones propias en base a diferentes fuentes oficiales y privadas.

21. Concentración industrial.
Concentración de la industria láctea en 12 países de América Latina,
medido por el índice C4 de captación de leche (estimado, 2011).
Indice de concentración C4
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Fuente: estimaciones propias en base a diferentes fuentes oficiales y privadas.

22. Cooperativas lácteas.
Porcentaje de la leche procesada por cooperativas
Participación de las cooperativas en el procesamiento de la leche
(estimado, 2011).
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
PY
UY
CR
CH
BR
AR
CO
NI
GU
BO
PA
RD
EC
PE
MX
VE
Países
Fuente: estimaciones propias en base a diferentes fuentes oficiales y privadas.
HO
ES

23. ¿Convergencia de políticas?.
Evolución del coeficiente de variación del precio de la leche al productor
(US$/litro) en 16 países de América Latina y el Caribe, 2000-2011.
50
45
Coeficiente de variación (%)
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: datos de FAO hasta 2009 y fuentes nacionales oficiales y privadas para 2010-11.

24. ¿Integración al mercado global?.
Evolución del precio medio (US$/litro) de la leche al productor en un
grupo de 16 países de ALC y su comparación con el precio internacional,
2000-2011.
4000
0.35
3500
0.30
3000
0.25
2500
0.20
2000
0.15
1500
0.10
1000
0.05
500
0.00
0
US$/ton
4500
0.40
US$/litro
0.45
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Precio de la leche (US$/litro)
Precio LPE FOB Oceanía (US$/ton)
Fuente: datos de FAO hasta 2009 y fuentes nacionales oficiales y privadas para 2010-11.

25. MUCHAS GRACIAS.