El documento analiza la situación económica de Salta y la región del Noroeste Argentino, destacando que la economía tiene como protagonista al campo. Resume indicadores económicos como el Índice General de Actividad, el consumo de energía, los préstamos bancarios y el empleo, mostrando en general un mejor desempeño de Salta en comparación con el resto del país. Finalmente, analiza datos sobre recaudación impositiva provincial.
1. Economía de Salta y la región con
el campo como protagonista
Félix Piacentini
piacen@yahoo.com
Salta, 23 de octubre de 2015 www.noanomics.com
2. A agosto de 2015:
IGA: +0,8% - IPI: -0,1% - IBIM: 4,9% (construcción 6,3%, equipos 1,9%)
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
Ago.-11
Nov.-11
Feb.-12
May.-12
Ago.-12
Nov.-12
Feb.-13
May.-13
Ago.-13
Nov.-13
Feb.-14
May.-14
Ago.-14
Nov.-14
Feb.-15
May.-15
Ago.-15
Índice General de Actividad (IGA) e Índice de Producción
Industrial (IPI) e Índice de Inversión Bruta Interna
Mensual (IBIM)
IGA IPI IBIM
La economía argentina en un slide
Economía argentina
Fuente: OJF.
3. Indicadores de Producción
Consumo de energía
6,8%
10,2%
2,9%
5,3%
2,8%
5,9%
7,8%
1,0%
7,9%
1,4%
5,3%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Consumo de energía eléctrica. Variación acumulada a
septiembre
Salta Resto NOA Argentina
4. 2014: Argentina +0,6% - NOA +1,3% - Salta +3,1%
Acumulado a agosto ‘15: Argentina -0,2% - NOA +9,7% - Salta +22%
Indicadores de Producción
Gas a industrias
187
115
131
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
Ago.-11
Nov.-11
Feb.-12
May.-12
Ago.-12
Nov.-12
Feb.-13
May.-13
Ago.-13
Nov.-13
Feb.-14
May.-14
Ago.-14
Nov.-14
Feb.-15
May.-15
Ago.-15
Indicador del gas entregado a industrias. Base Abr '03=100
Salta Argentina Resto NOA
5. Indicadores de Producción
Consumo de gasoil
-15,7%
-8,7%
5,7%
1,1%
-0,6%
-11,9%
1,0% 0,7%
-0,7%
5,6%
1,9%
-2,4%
1,9%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ene-ago
'15
Consumo de gasoil
SALTA Resto NOA Argentina
6. 2014: Argentina -3,5% - Resto NOA +0,8% - Salta -4,1%
Acumulado a agosto ‘15: Argentina +9,5% - Resto NOA +9,6% - Salta +7,1%
Indicadores de Inversión
Consumo de cemento
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Ago.-11
Dic.-11
Abr.-12
Ago.-12
Dic.-12
Abr.-13
Ago.-13
Dic.-13
Abr.-14
Ago.-14
Dic.-14
Abr.-15
Ago.-15
Variación interanual del consumo de cemento - prom. móvil 6
meses
SALTA Resto NOA Argentina
7. 93
112
191
165
175
80
100
120
140
160
180
200
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Índice de crecimiento de los depósitos y préstamos totales privados en $
constantes. NOA - Base I trim. 2007=100
Depósitos Préstamos
Para Argentina los Índices son 100 en depósitos y 128 en préstamos
En el II-15 los préstamos reales retroceden -0,3% en Arg. y suben 3,3% el NOA
Sector Financiero
Depósitos y Préstamos
Stock depósitos 33 mil mill.
Stock préstamos: 34 mil mill.
8. Sector Financiero
Préstamos por actividad
420%
267%
264%
195%
176%
163%
129%
10%
-5%
Industria manufacturera
Préstamos a familias
Electricidad, gas y agua
Construcción
Total
Producción primaria
Comercio
Servicios
No identificada
Variación real de los préstamos por actividad
NOA. II-15 a II-03
9. Sector Financiero
Préstamos por actividad
1%
55%
13%
11%
0%
4%
7%
9%
NOA - II-15
No identificada
Préstamos a familias
Producción primaria
Industria manufacturera
Electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio
Servicios
4%
35%
11%
16%
1%
2%
9%
22%
Argentina - II-15
10. II-15
Actividad Argentina NOA Salta
Préstamos a familias 96% 96% 97%
Producción primaria 97% 89% 86%
Industria manufacturera 97% 94% 95%
Electricidad, gas y agua 96% 100% 100%
Construcción 97% 98% 99%
Comercio 96% 97% 97%
Servicios 98% 97% 95%
Total 97% 95% 95%
II-07
Argentina NOA Salta
Préstamos a familias 92% 93% 94%
Producción primaria 97% 91% 96%
Industria manufacturera 95% 87% 99%
Electricidad, gas y agua 72% 86% 100%
Construcción 77% 88% 97%
Comercio 96% 86% 91%
Servicios 95% 95% 96%
Total 93% 92% 94%
Préstamos en situación normal por actividad
2007 y 2015
Sector Financiero
Préstamos por actividad
12. Consumo Masivo - Supermercados
Indicadores de Actividad Económica
5,4%
3,7%
2,9%
0,8%
0,4%
-0,1%
-0,7%
-1,1%
-1,1%
-1,5%
-1,9%
-1,9%
-3,3%
-5,6%
Otras Pcias del Norte
Neuquén
Chubut
Otras Pcias del Sur
CABA
Salta
TOTAL
Mendoza
Tucumán
Entre Ríos
Buenos Aires
Otras Pcias Centro y Oeste
Santa Fe
Córdoba
Ventas reales en supermercados.
Variación acumulada a julio de 2015
13. Consumo Durables – Patentamientos 0 km
Indicadores de Actividad Económica
-12%
34%
1%
9%
-25%
4%
-13%
41%
4% 6%
-5%
-16%
29%
-2%
14%
-29%
-9%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 A sep 2015
Variación de los patentamientos de 0 km
Salta Resto NOA Argentina
15. Tasa promedio de creación de empleo privado en blanco 1° semestre 2015:
Argentina 2,3% - NOA +5,2% - Salta +6,2%
Indicadores de Actividad Económica
Empleo privado
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
2011 2012 2013 2014 2015
Variación del empleo formal privado
NOA Salta Argentina
16. Indicadores de Actividad Económica
Empleo privado
Empleo. Asalariados registrados del sector privado por rama de actividad
A AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 24.894 27.534 11%
D INDUSTRIA MANUFACTURERA 14.847 16.268 10%
15 Alimentos 8.134 9.563 18%
E ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 955 928 -3%
F CONSTRUCCION 11.545 10.648 -8%
G COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 20.116 20.389 1%
H HOTELERIA Y RESTAURANTES 5.145 5.220 1%
I SERVICIOS DE TRANSPORTE, DE ALMACENAMIENTO Y DE COMUNICACIONES 7.780 8.016 3%
J INTERMEDIACION FINANCIERA Y OTROS SERVICIOS FINANCIEROS 2.706 2.720 1%
K SERVICIOS INMOBILIARIOS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 10.927 11.490 5%
M ENSEÑANZA 7.797 8.275 6%
N SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 4.057 4.159 3%
O SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES N.C.P. 6.899 6.910 0%
TOTAL 120.527 125.433 4%
1° Trim 20151° Trim 2014 Var.
SALTA
Ramas de actividad
17. Indicadores de Actividad Económica
Empleo privado
Agro
21%
Minería y
petroleo
1%
Industria
14%
Electricidad, gas
y agua
2%
Construcción
9%
Comercio
16%
Servicios
37%
Empleo privado en blanco por sector - Salta
18. Indicadores de Actividad Económica
Empleo privado
22%
21%
19%
19%
17%
15%
13%
12%
10%
10%
10%
9%
9%
9%
8%
8%
7%
6%
6%
6%
5%
5%
5%
3%
1%
1%
Río Negro
Salta
Jujuy
Entre Ríos
Corrientes
Tucumán
La Pampa
Mendoza
Chaco
San Juan
La Rioja
Santa Cruz
Chubut
Resto de Buenos Aires
Misiones
Santiago del Estero
Formosa
Catamarca
Córdoba
Total
Santa Fe
San Luis
Neuquén
Tierra del Fuego
Capital Federal
Partidos de GBA
Importancia del Agro como empleador en
blanco sobre el total del empleo
19. Indicadores de Actividad Económica
Empleo público
-5,3%
-3,2%
-3,2%
-2,7%
-2,5%
-2,1%
-1,4%
-0,3%
-0,1%
-0,1%
0,0%
0,0%
1,4%
1,6%
2,8%
2,8%
3,2%
3,7%
3,7%
4,4%
5,5%
7,4%
7,7%
11,3%
17,4%
14%
21%
4%
4%
4%
7%
7%
12%
8%
5%
8%
4%
-1%
9%
2%
7%
4%
9%
12%
15%
13%
11%
4%
47%
10%
San Juan
Tucumán
Córdoba
Formosa
La Pampa
Capital Federal
Entre Ríos
Santa Fe
TOTAL
Corrientes
Mendoza
Buenos Aires
Santa Cruz
La Rioja
Santiago del Estero
Jujuy
Chubut
Catamarca
Salta
San Luis
Tierra del Fuego
Misiones
Río Negro
Chaco
Neuquén
Variación del empleo privado en blanco y del empleo
público entre 2014 y 2011 ( IV-11 a IV-14)
Empleo privado en blanco Empleo público
20. Indicadores de Actividad Económica
Peso del sector público en el empleo
6 6
5 5 5
5 4
4 4 3 3
3 3 3 3 3 3
3 3 2 2 2
2 2
1
CATAMARCA
FORMOSA
S.DELESTERO
CORRIENTES
LARIOJA
CHACO
JUJUY
LAPAMPA
SALTA
NEUQUEN
ENTRERIOS
SANTACRUZ
MISIONES
TUCUMAN
T.DELFUEGO
RIONEGRO
CHUBUT
SANLUIS
SANJUAN
BUENOSAIRES
TOTAL
MENDOZA
CORDOBA
SANTAFE
G.C.B.A.
Empleados públicos por cada 10 empleados en blanco
23. 111%
85%
68%
64% 62%
56% 55% 54% 52% 50% 49% 49%
45%
41% 40% 39% 37% 36% 33% 33% 32%
28%
21%
14%
-1%
Crecimiento del empleo público entre 2014 y 2003
Finanzas Públicas
Situación fiscal provincial
24. Finanzas Públicas
Situación fiscal provincial
70%
66%
63%
62%
62%
61%
59%
57%
56%
56%
56%
55%
55%
55%
54%
53%
52%
52%
51%
51%
50%
50%
48%
45%
44%
RÍO NEGRO
JUJUY
CHUBUT
SALTA
T. DEL FUEGO
MENDOZA
LA RIOJA
TUCUMÁN
SAN LUIS
CABA
CORRIENTES
Total
SAN JUAN
NEUQUÉN
CATAMARCA
MISIONES
FORMOSA
CHACO
BUENOS AIRES
LA PAMPA
ENTRE RÍOS
S. DEL ESTERO
SANTA CRUZ
SANTA FÉ
CÓRDOBA
Participación del gasto salarial en los Gastos Corrientes. Año 2014
27. Finanzas Públicas
Situación fiscal provincial
37%
35%
29%
21%
15%
13%
10%
-4%
-5%
-6%
-7%
-8%
-16%
-16%
-17%
-18%
-22%
-37%
-37%
-41%
-43%
-44%
-49%
-58%
-63%
4%
13%
13%
20%
26%
-2%
10%
15%
12%
26%
-2%
9%
8%
2%
20%
15%
19%
5%
13%
-2%
8%
7%
14%
19%
19%
CABA
NEUQUÉN
LA RIOJA
SAN JUAN
MISIONES
LA PAMPA
TIERRA DEL FUEGO
ENTRE RÍOS
SANTA FÉ
CHUBUT
SANTIAGO DEL ESTERO
SAN LUIS
Promedio
CATAMARCA
JUJUY
CHACO
SALTA
FORMOSA
TUCUMÁN
BUENOS AIRES
CÓRDOBA
CORRIENTES
RÍO NEGRO
SANTA CRUZ
MENDOZA
Variación real de los Gastos de Capital y Gastos de
Personal. 2011 a 2014
Gastos de Capital Gastos de Personal
28. 2015*
Finanzas Públicas
Situación Fiscal
* Acumulado a agosto de 2015 para Catamarca, Salta y Tucumán. A marzo para Jujuy y Santiago del Estero.
Provincia Ingresos Gastos Resultado Ingresos Gastos Brecha Gastos
Totales Totales Fiscal Totales Totales a Ingresos
CATAMARCA 10.161 10.037 124 30% 40% 10%
JUJUY 3.653 3.889 -236 36% 41% 5%
SALTA 16.011 16.382 -371 35% 46% 11%
SANTIAGO DEL ESTERO 5.376 3.922 1.454 61% 24% -37%
TUCUMÁN 23.692 22.464 1.228 36% 37% 1%
Millones de $ Variación anual
30. Economías regionales
Competitividad
Factores que afectan la competitividad de las economías regionales
Varaión interanual 1° sem. 2015 a 1° trim. 2014
Tipo de cambio Real Efectivo (CqP) -21,0%
Inflación acumulada (IPC Congreso) 30,0%
Tipo de cambio oficial (BCRA) 14,0%
Apreciación Dollar Index (Bloomberg) 20,0%
Salarios privados en blanco (INDEC) 31,0%
Costos logísticos con transporte (CEDOL) 22,0%
Índice de commodities agrícolas (Banco Mundial) -14,0%
Devolución IVA a exportadores / Revaudación IVA al I-15 (AFIP) 1,0%