ESCODI, escuela universitaria de comercio, ha realizado el estudio “Evaluación del peso real del comercio sobre la economía” por encargo del Grupo de Trabajo de Retail del Colegio de Economistas de Cataluña con el objetivo de hacer un análisis de cómo el sector comercio es una pieza clave en el desarrollo de la economía de nuestro país, no sólo por el volumen de negocio y puestos de trabajo que genera de forma directa, sino porque cada vez tiene más influencia sobre la industria y su conexión con el turismo. Nos situamos en un momento de cambio económico y social que convierte al sector comercio en una fuente de oportunidades para nuestro país si rompemos clichés y sabemos pensar en grande. Este informe confirma el cambio de rol del retail en la economía: antes había más demanda que oferta en el mercado, por lo que la industria ejercía su poder; ahora hay más oferta que demanda; los canales de distribución tienen el contacto directo con el consumidor detectan sus necesidades y deseos y encargan la producción. Así pues ahora, el poder está en la distribución. Los resultados más destacados del estudio apuntan a que: - En el subsector de supermercados, por cada 2 empleados directos, se crea 1 puesto de trabajo en empresas del sector primario, industrial o de servicios, que está totalmente conectado con la existencia de la empresa de distribución. Si este ratio se contrastara que es válido para el conjunto del sector del comercio detallista, significaría que el comercio genera 1,5 veces su número de ocupados directos, sin contemplar el efecto del peso de la participación femenina en el sector, ya que las mujeres trabajadoras tienden a contratar bienes y servicios privados para la conciliación familiar. - Hay un cambio de tendencia: Si hace unas décadas en nuestro país el sector industrial era el de más peso, en estos momentos el ránking es el siguiente en España: en primer lugar el 25% del PIB total corresponde al comercio; en segundo lugar, a la Administración Pública con un 18%; y en tercer lugar, a la industria manufacturera con el 18%. Si tenemos en cuenta lo anteriormente expuesto, el PIB directo e indirecto del retail representa un 38% en España. Como contrapartida, se ha observado que desde el año 2006 se consolida una tendencia de aumento del gasto medio del turista internacional en España, que ha pasado de 800 euros a 900 de media. Una tendencia mucho más acentuada en Cataluña que pasó de unos 640 a 870 euros del 2006 al 2012. El auge del turismo de cruceros ha situado a Barcelona en el “top ten” de las capitales visitadas por el turismo internacional, y su atractivo comercial ha permitido que el gasto de los turistas en tarjeta de crédito en el comercio de Barcelona sea en estos momentos más del doble del que se produce en Madrid a través de este medio de pago. www.escodi.com

1. EVALUACIÓN DEL PESO REAL DEL SECTOR COMERCIO
SOBRE LA ECONOMÍA
noviembre 2013
GRUPO de TRABAJO de RETAIL
Con la colaboración de

2. FUENTES Y METODOLOGIA DE TRABAJO
Análisis de indicadores y estudio públicos: INE,IDESCAT, Dirección General de Comercio, Anuario
Económico de “la Caixa”, Catalunya Caixa, ESCODI
Dimensión del trabajo:
Temporalmente: Se ha analizado sobretodo el periodo de la crisis, 2007 asta la actualidad, pero
en algunos casos, para poder entender la evolución, se han incorporado datos desde los
años 1998/2003
Territorialmente: Conjunto de España, comparación con Cataluña, y, eventualmente entre
Madrid y Barcelona
Equipo de trabajo
Comisión de Retail del Colegio de Economistas de Cataluña
– Santiago Pagès
- Clara Díez
ESCODI:
– Sara Roselló Lapera, estudiante 3º ESCODI
– Robert Vives Romeo, estudiante 3º ESCODI
– Míriam Díez Piñol, tutora de las prácticas ESCODI
– Josep Maria Marcos Pujol, profesor ESCODI
– Núria Beltran Centelles, Directora-Gerente ESCODI
2

3. INTRODUCCIÓN
3

4. INTRODUCCIÓN
TODO ESTÁ CONECTADO:
• La fabricación de bienes se ha hecho desde los
inicios de la historia con 2 finalidades: el
autoconsumo y la comercialización.
• No hay industria sin función comercial y de
distribución.
• Se separaron las funciones pero forman parte de
una misma rueda.
AHORA EL PODER HA CAMBIADO DE LADO.
4

5. CAMBIO DE ROL DEL RETAIL
Canal retail propio
Consumidor
Industria
Mercado con más DEMANDA que oferta
• La industria decide y fabrica el producto
• Los canales de distribución están al servicio
de la industria.
El poder está en la industria
Mercado con más OFERTA que demanda
Distribución
• Los canales de distribución tienen el
contacto con el consumidor
• La distribución detecta la necesidad y
encarga la producción
El poder está en la Distribución
5

6. INDICADORES DE DEMANDA
1.- ¿Qué ha pasado con la población en los últimos años?
• ¿Cuántos somos? ¿Cómo evolucionará la población?
• ¿Cuánta renta tenemos?
• ¿Cuánto y en qué gastamos?
6

7. DEMANDA – EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
Nº habitantes
Fuente: Idescat y elaboración propia
7

8. DEMANDA – EVOLUCIÓN GASTO PER CÁPITA
En España, en el 2012 el gasto por cápita se sitúa a niveles similares al
del 2006. En Cataluña se ha situado por debajo de los niveles del 2006,
pero aún superior al global español.
Fuente: INE y elaboración propia
8

9. DEMANDA – GASTO PER CÁPITA
En el global de España, el gasto en alimentación y cotidiano se ha
estabilizado después de una primera reducción.
Fuente: INE y elaboración propia
9

10. DEMANDA – GASTO PER CÁPITA
El gasto per cápita en equipamiento de la persona ha disminuido de
manera acentuada tanto en España como en Cataluña, situándose a
unos niveles muy inferiores a los del 2006.
Fuente: INE y elaboración propia
10

11. DEMANDA – GASTO PER CÁPITA
El gasto per cápita en equipamiento del hogar ha disminuido de manera
acentuada tanto en España como en Cataluña, situándose a unos niveles muy
inferiores a los del 2006.
Fuente: INE y elaboración propia
11

12. INDICADORES DE OFERTA
2.- ¿Qué efectos ha tenido sobre el comercio?
• En las ventas
• En la evolución del volumen de la oferta
• En la evolución del volumen de la ocupación
• El papel del turismo internacional
12

13. INDICADORES DE OFERTA : VENTAS
Las ventas han caído en un conjunto de un 30% desde el inicio de la crisis
Fuente de información: Observatorio de Empresa y Ocupación. Gráfico: Elaboración propia.
13

14. OFERTA – ACTIVIDADES COMERCIALES
MINORISTAS
El número de actividades comerciales minoristas ha disminuido de
manera acusada en el conjunto de España.
Fuente: Anuario económico de La Caixa y
elaboración propia
14

15. OFERTA – ACTIVIDADES COMERCIALES
MINORISTAS
El aumento de población entre 2003 -2008 fue paralelo al incremento de licencias.
Después, las actividades comerciales minoristas para cada 1000 habitantes han
disminuido drásticamente por la crisis y el retroceso de la población
Fuente: Anuario económico de La Caixa y
elaboración propia
15

16. OFERTA – ACTIVIDADES COMERCIALES
MINORISTAS
Desde inicio de la crisis, los m² de actividades comerciales minoristas
por cada 1.000 habitantes ha reducido más de un 33%.
Fuente: Anuario económico de “la Caixa” y
elaboración propia
16

17. EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN EN EL RETAIL
La ocupación en el comercio cae en el conjunto de España.
Nivel de ocupación del comercio al detalle,
distribución, vehículos y hostelería.
6000
miles de personas
5000
4000
Cataluña
3000
Total estatal (España)
2000
1000
0
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: INE
17

18. CALIDAD DE LA OCUPACIÓN EN EL RETAIL
Sector Comercio: Suma de venta y reparación de vehículos
de motor, comercio mayorista e intermediarios y comercio
minorista
Fuente: Idescat y elaboración propia
18

19. CALIDAD DE LA OCUPACIÓN EN EL RETAIL
Sector Comercio: Suma de venta y reparación de vehículos
de motor, comercio mayorista e intermediarios y comercio
minorista
Fuente: Idescat y elaboración propia
19

20. CALIDAD DE LA OCUPACIÓN EN EL RETAIL
Según informes internacionales,
la paridad de sexos en la ocupación puede elevar
el PIB de los países entre un 5% y un 12%
Las mujeres trabajadoras contratan servicios e incrementan el
consumo.
Fuente: Saadia Zahidi, Directora del “Programa de mujeres líderes y igualdad de género” en el Foro Económico
Mundial y autora del Global Gender Gap Report
20

21. EMPRESAS DE COMERCIO CON VÁRIAS TIENDAS
Las empresas catalanas de comercio están ganando dimensión
No hay datos disponibles en el conjunto de España. Evolución en Cataluña del
número de empresas de comercio con varios establecimientos.
Fuente IDESCAT-DGCESCODI
Fuente: DGC
Fuente: ESCODI
21

22. DEMANDA – TURISMO INTERNACIONAL
El gasto medio del turista internacional se ha incrementado en España.
Cataluña es una de las regiones que ha participado más en este incremento.
Fuente: INE y elaboración propia
22

23. DEMANDA – TURISMO INTERNACIONAL
.
El gasto de los turistas internacionales en Barcelona es más del doble que el
de Madrid. El posicionamiento de Barcelona como ciudad turística
internacional se consolida en los últimos años ocupando los primeros
puestos del ránking internacional.
Fuente: CatalunyaCaixa y elaboración
propia
23

24. DEMANDA – TURISMO INTERNACIONAL
El gasto de los turistas internacionales en Cataluña en los últimos ocho
años se ha multiplicado por cuatro, especialmente en Barcelona, donde
ha aumentado mucho en los últimos años.
Fuente: CatalunyaCaixa y elaboración propia
24

25. EL PESO REAL DEL COMERCIO EN LA ECONOMÍA
3.-¿Qué nos jugamos como país: el comercio es
importante?
• El peso oficial del comercio en la economía del país
• Estimación del peso real del comercio en la economía del país
25

26. EL PESO REAL DEL COMERCIO EN LA ECONOMÍA
El PIB directo e indirecto del retail representa un 38% en España (25%
del comercio más el 13% de la industria manufacturera).
Fuente: INE y elaboración propia
26

27. EL PESO REAL DEL COMERCIO EN LA ECONOMÍA
El retail representa un 28% y la industria manufacturera un 18% del PIB
en Cataluña, formando un total de un 46%.
Fuente: INE y elaboración propia
27

28. EL PESO REAL DEL COMERCIO EN LA ECONOMÍA
Ránking de sectores en el PIB
España
Cataluña
1º
Retail --> 25%
Retail --> 28%
2º
Administración pública --> 18%
Ind. manufacturera --> 18%
3º
Ind. manufacturera -->13%
Administración pública --> 14%
28

29. EL PESO REAL DEL COMERCIO EN LA ECONOMÍA
Puestos de trabajo indirectos dependientes del comercio
•
Empleados de supermercados en Cataluña, diciembre 2010, 39.219
trabajadores Fuente: ’estudio “Sector Cotidiano de Autoservico. Anuario 2011” Departamento de Empresa i
Ocupación de la Generalitat de Cataluña. Supermercado: establecimiento con superficie de venta entre 150 i 2.499 m2.
•
Empleados en otras empresas para cada trabajador de supermercado 0,5:
19.659 trabajadores en el sector primario, industrial y servicios.
•
Fuente: media de datos globales Mercadona y Bon preu.
•
Si este ratio se contrastara que es válido para el conjunto del sector del
comercio detallista, significaría que éste genera 1,5 veces su número de
ocupados directos, sin contemplar el efecto del peso de la participación
femenina en el sector, ya que las mujeres trabajadoras tienden a contratar
bienes y servicios privados para la conciliación familiar.
29

30. EL PESO REAL DEL COMERCIO EN LA ECONOMÍA
Estamos en un momento de cambio económico y
social
El sector del Comercio:
una fuente de oportunidades para nuestro país
si rompemos clichés y sabemos pensar en grande
30

31. Juan Roig
Amancio Ortega
Rosalia Mera
Manuel Jove
Isaak Andic
Fuente: Ránking de las Grandes Fortunas Españolas.
31
Lista Forbes abril 2013

32. COOPERACIÓN EMPRESARIAL PARA CRECER
En los últimos años han nacido asociaciones
empresariales que agrupan comerciantes que desean
expandirse:
32

33. CONCLUSIONES
33

34. 1. El
es “la nueva economía
productiva”: muchos puestos de trabajo del
sector primario, secundario y terciario están
directamente vinculados al sector comercio a
través de la cadena de suministro;
y las
principales empresas y grandes fortunas del
país son ahora del sector del comercio.
comercio
2. Es necesario ser consciente socialmente,
empresarialmente y políticamente de este
hecho y realizar estrategia conjunta para
aprovechar al máximo esta oportunidad para el
bien común del país.
34

35. 3. Observando la ocupación, el comercio en Cataluña
esta aguantando la crisis mejor que en el
conjunto de España, siendo así una fuente de
riqueza económica y social. Lo cuál podría
apuntar los beneficios de un modelo que busca el
equilibrio entre distintos formatos de
establecimientos.
4. Comercio y Turismo van de la mano. El turismo
internacional y es una oportunidad para el
comercio local y para la expansión internacional
de nuestras marcas de retail.
35

36. COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN GRUPO DE TRABAJO RETAIL
COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CATALUÑA
36