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Etude rentabilité des entreprises e-commerce en 2013 (par CCM Benchmark et Webloyalty)

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Etude sur la rentabilité du secteur e-commerce en France, basée sur 65 sites e-commerce représentatifs du secteur. Plus d'infos sur ce lien : www.e-works.fr/actualites/e-commerce-en-2013-24-des-e-marchands-leaders-ne-sont-pas-rentables-details-46.html

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  • Merci pour le partage de nos études. retrouvez les intégralement sur http://webloyalty.fr
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  • Hello,
    Merci pour cette enquête, très intéressante !
    j'ai une question ;)
    concernant la slide 3/21, le CA, c'est le CA réalisé en France ou dans les pays de livraison d'un site commerce basé en France ?
    merci
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Etude rentabilité des entreprises e-commerce en 2013 (par CCM Benchmark et Webloyalty)

  1. 1. © Benchmark Group 2010 1CCM Benchmark / Webloyalty – Mai 2013Sites d’e-commerce :Les leviers de la rentabilitéPrésenté parStéphane Loire, Directeur des Etudes et des Evènements, CCM BenchmarkAuriane Guzzo, Chef de projet études, CCM Benchmark
  2. 2. © Benchmark Group 2010 2CCM Benchmark / Webloyalty – Mai 2013SommaireMéthodologie de l’étude CCM Benchmark – WebloyaltyE-commerce et rentabilité : le contexteAméliorer sa rentabilitéMonétiser son audience, valoriser les commandes
  3. 3. © Benchmark Group 2010 3CCM Benchmark / Webloyalty – Mai 2013Méthodologie de l’étude CCM Benchmark – Webloyalty Une enquête auprès des responsablesde 65 sites d’e-commerce Menée de février à mars 2013 Deux leviers : 47 entretiens téléphoniques 18 témoignages recueillis par une enquêteen ligne Parmi les répondants :Accor, Air France KLM, Alinéa, Aramis Auto,Beauteprivee, Best Western, Carrefour,eBookers, Etam, Expedia, Fnac.com, FranceLoisirs, Gifi, Groupe Pierre & Vacances, HavasVoyages, Houra, Ikea, Kiabi, Lapeyre,Lastminute, Odigeo, PriceMinister, Rue duCommerce, Showroomprive, vente-privee.com,Vestiaire Collective, Voyages-sncf…SecteurTaille des sites (CA Web France 2012)Petit(< 1M€)17%Moyen(entre 1 et10M€)26%Grand(entre 10et 50M€)28%Leader(> 50 M€)29%Tourisme30%Habillement27%Equipementde lamaison11%High-tech11%Autres21%
  4. 4. © Benchmark Group 2010 4CCM Benchmark / Webloyalty – Mai 2013E-commerce et rentabilité :le contexte
  5. 5. © Benchmark Group 2010 5CCM Benchmark / Webloyalty – Mai 2013La croissance de l’activité En 2012, le chiffre d’affairescumulé des sites interrogés aprogressé de 9% en moyenne Il s’agit d’un taux 2 fois inférieur àcelui de 2011 Une croissance forte dans lesecteur de l’équipement de lamaison (23% en moyenne) Mais très modeste pour lesacteurs de l’high-tech (1%)Evolution du chiffre d’affairesdes sites interrogés en 2012Source : CCM Benchmark25%23%13%26%18%9%0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%Croissance moyenne des petitset moyens sitesCroissance moyenne des grandssitesCroissance moyenne des leadersCroissance moyenneNiveau médianCroissance globale des sitesinterrogés
  6. 6. © Benchmark Group 2010 6CCM Benchmark / Webloyalty – Mai 2013La conversion En 2012, 58% des sites ne sontpas parvenus à améliorer leurtaux de conversion C’est 11 points de plus qu’en 2011 Les raisons : une concurrenceaccrue, une efficacité des leviersde conversion traditionnels quis’atténue…Taux de transformation selon les secteursSource : CCM BenchmarkNiveau médian destaux de transformationEquipement de lamaison0,3%Habillement 1,9%High-tech 2,0%Tourisme 1,2%
  7. 7. © Benchmark Group 2010 7CCM Benchmark / Webloyalty – Mai 2013Le m-commerce 10% des possesseurs detablettes l’ont utilisé pour leurachat (et 18% des possesseursd’iPad) L’ordinateur reste doncprépondérant pour les achats enligne… …même si les marges deprogression des nouveauxécrans sont importantes Le m-commerce représente 7%du CA des e-commerçants quiont optimisé leur présence surces écransTerminaux utilisés pour l’achat sur Internet« Votre dernier achat sur Internet a été réalisé depuis… »Source : CCM Benchmark93%79%97%3%17%2%4%4%1%0% 20% 40% 60% 80% 100%Possesseurs de tabletteAndroidPossesseurs diPadAu globalUn ordinateur Une tablette Un mobile
  8. 8. © Benchmark Group 2010 8CCM Benchmark / Webloyalty – Mai 2013Les perspectives de croissance pour 2013 La croissance attendue par lessites d’e-commerce en 2013 est enmoyenne de 13% 70% des acteurs pensent que lacroissance sera d’abord lerésultat de l’augmentation dunombre de transactions Plusieurs acteurs souhaitenttoutefois sortir de la « course àl’audience » qui pèse sur larentabilité de leur activité…Les perspectives de croissance pour 2013« Sur quoi misez-vous principalement pour atteindrevos objectifs de croissance en 2013 ? »Source : CCM BenchmarkLa haussedu nombredetransactions70%La hausse dupaniermoyen7%Les deuxdans unepropositionéquivalente23%
  9. 9. © Benchmark Group 2010 9CCM Benchmark / Webloyalty – Mai 2013La rentabilité Les deux tiers des sites ontfranchi le seuil de rentabilité Parmi les sites leaders, 76%sont rentables… …mais seulement 45% despetits sites le sontSource : CCM Benchmark – WebloyaltyLa rentabilité de l’activité en 2012« Votre activité est-elle rentable en 2012 ? »9%35%61%76%50%36%24%6%14%55%41%33%24%36%0% 20% 40% 60% 80% 100%Petits sitesSites intermédiairesGrands sitesSites leadersEnsembleOui depuis plusieurs années Oui en 2012 Non
  10. 10. © Benchmark Group 2010 10CCM Benchmark / Webloyalty – Mai 2013L’évolution de la rentabilité Les deux tiers des sites ont vu larentabilité de leur activitéprogresser en 2012 Ces indicateurs sont enprogression par rapport à 2011 Mais la situation des leaders esttoujours contrastée : 35% ontaccru leur rentabilité / 25% ontenregistré une baisseL’évolution de la rentabilité« En 2012, la rentabilité d’exploitation de votre activitéa plutôt eu tendance à… »Source : CCM Benchmark – WebloyaltySaccroîtrefortement30%Saccroîtreun peu34%Rester stable18%Baisser unpeu11%Baisserfortement7%
  11. 11. © Benchmark Group 2010 11CCM Benchmark / Webloyalty – Mai 2013L’évolution de la rentabilité27%31%24%35%27%50%35%24%36%6%18%18%6%18%18%9%6%6%6%0% 20% 40% 60% 80% 100%Petits sitesSites intermédiairesGrands sitesSites leadersCroissance forte Croissance faible Stable Baisse faible Baisse forteSource : CCM Benchmark – WebloyaltyL’évolution de la rentabilité selon le type de site
  12. 12. © Benchmark Group 2010 12CCM Benchmark / Webloyalty – Mai 2013Améliorer sa rentabilité
  13. 13. © Benchmark Group 2010 13CCM Benchmark / Webloyalty – Mai 2013Hausse de la rentabilité : les raisonsPlusieurs réponses possibles.Sur la base des sites ayant observé une amélioration de leur rentabilité en 2012.Source : CCM Benchmark – WebloyaltyLes facteurs ayant contribué à améliorer la rentabilité en 201221%36%41%44%51%54%56%67%90%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%Les recettes des activités hors distributionDes investissements récents réalisésLes coûts de recrutement de clientsLa part des produits à forte marge dans le chiffre daffairesLes coûts dexploitationLa fidélité des clients (repeat order, fréquence...)Les taux de transformationLa marge commercialeL’évolution du chiffre d’affaires, des ventes
  14. 14. © Benchmark Group 2010 14CCM Benchmark / Webloyalty – Mai 2013Hausse de la rentabilité chez les leaders : les raisonsPlusieurs réponses possibles.Sur la base des sites ayant observé une amélioration de leur rentabilité en 2012.Source : CCM Benchmark – WebloyaltyLes facteurs ayant contribué à améliorer la rentabilité en 201230%30%30%40%40%50%60%70%80%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%Les recettes des activités hors distributionDes investissements récents réalisésLes taux de transformationLes coûts de recrutement de clientsLa part des produits à forte marge dans le chiffre daffairesLes coûts dexploitationLa fidélité des clients (repeat order, fréquence...)La marge commercialeL’évolution du chiffre d’affaires, des ventesContre 56% au global
  15. 15. © Benchmark Group 2010 15CCM Benchmark / Webloyalty – Mai 2013Baisse de rentabilité : les causesPlusieurs réponses possibles.Sur la base des acteurs ayant observé une baisse ou une stabilité de leur rentabilité en 2012.Source : CCM Benchmark – WebloyaltyLes facteurs ayant contribué à dégrader la rentabilité en 201214%18%18%18%18%27%27%32%59%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%Les recettes des activités hors distributionLa fidélité des clientsL’évolution du chiffre d’affairesLa part des produits à forte margeLes taux de transformationDes investissements récents réalisésLa marge commercialeLes coûts dexploitationLes coûts de recrutement de clients
  16. 16. © Benchmark Group 2010 16CCM Benchmark / Webloyalty – Mai 2013Monétiser son audience,valoriser les commandes
  17. 17. © Benchmark Group 2010 17CCM Benchmark / Webloyalty – Mai 2013Les leviers de monétisation 57% des sites d’e-commerceprésentent des revenus dediversification Cette part est de 63% chez lesleaders Les leviers les plus utilisés sontla commercialisation d’espacespublicitaires et les partenariatsLes leviers utilisésPlusieurs réponses possibles.Sur la base de sites monétisant leur audience.Source : CCM Benchmark – Webloyalty20%40%43%57%60%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%MarketplaceMonétisation de bases clientsVente de servicesPartenariats avec des tiersPublicité
  18. 18. © Benchmark Group 2010 18CCM Benchmark / Webloyalty – Mai 2013 34% des sites ont recours àplusieurs leviers Les sites utilisant le plus deleviers sont de grands acteurs dutourisme et de l’high-techLe recours aux leviers de monétisationLes leviers de monétisationSur la base des sites monétisant leur audience.Source : CCM Benchmark – WebloyaltyUn levier23%Plusieursleviers34%Aucun levier43%
  19. 19. © Benchmark Group 2010 19CCM Benchmark / Webloyalty – Mai 2013L’efficacité des leviersPour chaque activité : sur la base des sites concernés.Source : CCM Benchmark – WebloyaltyLa part des activités de monétisation dans le chiffre d’affaires29%62%67%80%79%22%27%15%11%42%8%6%5%29%8%5%5%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%MarketplaceMonétisation des bases clientsVente de servicesPartenariats avec des tiersPublicitéMoins de 3% Entre 3 à 5% Entre 5 à 10% Plus de 10%
  20. 20. © Benchmark Group 2010 20CCM Benchmark / Webloyalty – Mai 2013L’efficacité des leviersLa part des activités de monétisation dans la marge d’exploitationPour chaque activité : sur la base des sites concernés.Source : CCM Benchmark – Webloyalty13%50%54%73%46%8%13%11%6%29%8%5%12%29%17%20%11%18%29%17%13%18%0% 20% 40% 60% 80% 100%MarketplaceMonétisation des bases clientsVente de servicesPartenariats avec des tiersPublicitéMoins de 5% Entre 5 et 10% Entre 10 et 20% Entre 20 et 30% Plus de 30%
  21. 21. © Benchmark Group 2010 21CCM Benchmark / Webloyalty – Mai 2013Pour chaque activité : sur la base des sites concernés.Source : CCM Benchmark – Webloyalty 68% des sites monétisant leuraudience ont amélioré leurrentabilité, contre 60% chez ceuxqui n’ont pas recours à ladiversification 67% des leaders qui ont recours àla monétisation ont amélioré leursindicateurs, contre 40% desautres acteursL’efficacité des leviersL’évolution de la rentabilitéSaccroîtrefortement34%Saccroître unpeu34%Rester stable20%Baisserun peu9%Baisserfortement3%

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