Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Электронная торговля в России 2014

20.335 Aufrufe

Veröffentlicht am

Федор Вирин, Борис Овчинников, 23 апреля, РИФ+КИБ 2014

Veröffentlicht in: Internet
  • Als Erste(r) kommentieren

Электронная торговля в России 2014

  1. 1. D insight AT A Электронная торговля в России 2014 Федор Вирин Борис Овчинников Data Insight Исследования и консалтинг
  2. 2. D insight AT A Объем розничной электронной торговли в 2013 г. составил около 520 млрд. рублей ($16.3 млрд.) Рост за год в рублях + 28% в долларах + 25%
  3. 3. D insight AT A Рост рынка интернет-торговли 1. Рынок рос очень быстро в I полугодии 2013 г. Несмотря на замедление роста в III-IV кварталах, в целом за год рост рынка выше, чем в 2012 году 2. ... притом даже в долларовом выражении рост ускорился по сравнению с 2012 г. 3. Быстрее рынка растут онлайн-продажи нематериальных товаров – это в первую очередь билеты на поезд и самолет
  4. 4. D insight AT A Объем рынка Из 520 млрд. рублей: материальные товары 350 млрд. (+25%) цифровые товары и билеты 170 млрд. (+36%) 240 320 405 520 178 225 280 350 2010 2011 2012 2013
  5. 5. D insight AT A За пределами 520 млрд. рублей 1. Покупки за рубежом (в зарубежных интернет- магазинах): ~150 млрд. рублей 2. Корпоративные покупки (покупки юридическими лицами в интернет-магазинах): ~100 млрд. рублей 3. Бронирование гостиниц и покупка туров (но не билетов) через интернет: ~60 млрд. рублей 4. Покупки скидочных купонов на сайтах-купонаторах
  6. 6. D insight AT A В России 30 миллионов интернет-покупателей Рост за 2013 год + 30% 70% новых покупателей живут за пределами Москвы
  7. 7. D insight AT A Интернет-торговля в регионах 1. Другая аудитория интернет-покупателей: ниже доход, моложе, меньше интернет-стаж 2. Другие мотивации выбора конкретного магазина и выбора в пользу ecommerce в целом 3. Ниже уровень конкуренции («федералы», слезьте с пьедестала) 4. Региональные рынки и ближе к классическому западному ecommerce (большая доля предоплат) 5. ... и дальше от классического западного ecommerce (большая доля самовывоза)
  8. 8. D insight AT A Поведение потребителей
  9. 9. D insight AT A Новый исследовательский проект Совместный с Retail Rocket проект анализа данных поведения потребителей. Мы анализируем обезличенные данные всей совокупности сайтов в системе Retail Rocket на наличие шаблонов поведения Мы исследуем: 1. Поведение пользователей перед покупкой – на одном сайте и на других сайтах в категории 2. Поведение пользователей между покупками 3. Особенности составных заказов Некоторые результаты представлены ниже
  10. 10. D insight AT A Время от просмотра до заказа 0% 20% 40% 60% 80% 100% More 4 days More 2 days less 4 days More 1 day less 2 days More 12 hour less 1 day More 3 hours less 12 hours More 1 hour less 3 hours Less 1 hour
  11. 11. D insight AT A 0% 20% 40% 60% 80% 100% More 100 51 to 100 21 to 50 11 to 20 6 to 10 2 to 5 Only 1 Количество просмотренных товаров
  12. 12. D insight AT A Доля заказов с 2 и более товарами 25% 33% 34% 37% 37% 63% 66% 74% 80% Electronics Furniture& Household DIY Multi-category Shops Sports Fashion Books Kids Health& Beauty В среднем по 9 категориям магазинов доля таких заказов - ровно половина (50%)
  13. 13. D insight AT A Медианная стоимость заказа 550 1000 1700 2300 2300 2400 2500 3750 8700 Books MultiCategory Health&beauty Kids Electronics DIY Sports Fashion Furniture& Household В целом по рынку большинство заказов меньше 2800 рублей
  14. 14. D insight AT A Магазины Рунета проект «Online store Base»
  15. 15. D insight AT A Проект «Online store Base» Мы собираем и анализирум сайты магазинов в Рунете через парсинг всех доступных источников. По каждому магазину из основной базы доступны параметры: 1. Товарная категория (или товарные категории) – в т.ч. с детализацией до подкатегорий 2. Посещаемость, сопоставленная из разных доступных источников 3. Количество заказов (для небольших магазинов - оценка примерного количества заказов) 4. Оборот и средний чек (для крупных магазинов) Общий объем базы – около 80 тысяч магазинов.
  16. 16. D insight AT A Признаки интернет-магазина есть на 9% «живых» доменов в зоне .ru
  17. 17. D insight AT A Всего более 200 тысяч доменов имеют признаки интернет-магазина
  18. 18. D insight AT A Количество магазинов 1. Более 200 000 доменов Рунета имеют признаки интернет-магазина (например, корзину) 2. Только 80 тысяч магазинов имеют посещаемость более 20 человек в день 3. 97% из 80 тысяч магазинов – «длинный хвост». В среднем они получают через онлайн единицы заказов в неделю 4. На этот «длинный хвост» приходится ~10% заказов в Рунете 5. В большинстве товарных категорий доля «длинного хвоста» не значима
  19. 19. D insight AT A Пора перестать защищать песочницу от врагов!
  20. 20. D insight AT A Нет ecommerce, есть ритейл! Крупнейшие мультиканальные ритейлеры Оборот 2012* Онлайн- продажи 2013** Х5 491 1,8 М.видео 133 6 Эльдорадо 98 5 Евросеть 94 3 Связной 92 16 DNS 86 6 Седьмой континент 62 1,5 Спортмастер 58 2 adidas (с оптом) 44 0,3 Media Markt 41 0,8 Л’Этуаль 35 0,3 Детский мир 28 0,5 Азбука вкуса 26 0,8 Техносила 25 2 Otto Group 23 18 (12***) Юлмарт 21 22 (13) Ситилинк 19 12 (8) Wildberries 9 17 (9) * Данные по обороту компаний: Expert400 ** Оценки Data Insight *** В скобках – онлайн-продажи за 2012 г. Им еще предстоит стать мультиканальными:
  21. 21. D insight AT A Текущая ситуация и прогнозы
  22. 22. D insight AT A Нулевой рост по посещаемости 14% 10% 2% 0% 7% 4% -2% -6% -10% 0% 10% 20% дек.13 янв.14 фев.14 мар.14 Рост количества посетителей, в %% к аналогичному периоду предыдущего года крупные интернет-магазины рынок в целом
  23. 23. D insight AT A Индикаторы и симптомы 1. Падение темпов роста посещаемости интернет- магазинов до нуля 2. Планы не выполняются: рост продаж в среднем на 1/5 меньше запланированного 3. Рост среднего чека – но исключительно за счет изменения валютных курсов 4. Очень разные результаты по «соседним» магазинам и сегментам; противоречивые сигналы
  24. 24. D insight AT A Рост продаж – только в рублях 131% 127% 124% 121% 127%130% 125% 121% 116% 104% 100% 110% 120% 130% 140% 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 Рост объема рынка в %% к аналогичному периоду предыдущего года рост в рублях рост в долларах
  25. 25. D insight AT A I квартал 2013: курс доллара -3%* & оптимизм = рекордный рост +30% * Среднее за квартал к ноябрю 2012 г. (последнему месяцу перед сменой тренда)
  26. 26. D insight AT A I квартал 2014: курс доллара +10%* & опасения & высокая база начала 2013 г. = замедление роста e-commerce * Март 2014 г. к декабрю 2013 г. (последнему месяцу перед сменой тренда)
  27. 27. D insight AT A Влияние курса доллара больше, чем влияние стоимости нефти!
  28. 28. D insight AT A Прогноз: объем рынка в 2014 г. 1. Ускорение темпов роста в рублях 2. Опережающий рост авиа и ж/д билетов 240 320 405 520 690 178 225 280 350 450 2010 2011 2012 2013 2014
  29. 29. D insight AT A Динамика рынка в начале 2014 г. 1. Снижение курса рубля привело к увеличению средней стоимости покупки при стагнации количества онлайн-заказов 2. Гипотеза: Из-за отсутствия роста зарплат в течение прошлого года у населения истощился запас денег (финансовая «подушка»), что в момент политической и экономической нестабильности привело к масштабному снижению потребительской активности 3. В рублевом выражении рост объема онлайн-продаж в 2014 году будет выше, чем в 2013 г. – но исключительно за счет роста курса доллара 4. Рост рынка в долларах при среднегодовом курсе 36-37 рублей составит только около 15% 5. Мы предполагаем дальнейшее опережение темпов роста цифровых товаров (билетов в первую очередь) над материальными товарами.
  30. 30. D insight AT A Первое в России агентство, специализирующееся на исследованиях, консалтинге и аналитике в области Интернета Где все это можно узнать: a@datainsight.ru +7 495 5405906 Борис Овчинников b@datainsight.ru Федор Вирин f@datainsight.ru Что такое Data Insight?

×