Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Рынок eTravel в России: статистика и тенденции

2.945 Aufrufe

Veröffentlicht am

Доклад на конференции travelhub 25 мая 2016.
http://datainsight.ru/Travelhub2016

Veröffentlicht in: Reisen
  • Als Erste(r) kommentieren

Рынок eTravel в России: статистика и тенденции

  1. 1. D insight AT A Рынок eTravel в России: статистика и тенденции Data Insight конференция TravelHub 25.05.2016
  2. 2. D insight AT A 2015: год масштабного изменения структуры спроса
  3. 3. D insight AT A Международные перелеты Более полутора лет спада • рост вплоть до сентября 2014 г.: (до +25% y-o-y в год на пиках, +15% в среднем) • уже в январе 2015 г. существенный спад: -19% • весна-лето 2015 – стабильные -15% y-o-y • ноябрь-декабрь 2015 г. – рекордные -30% y-o-y (эффект Трансаэро) • I квартал 2016 г. – спад более 20% к началу 2015 г. и более 35% к началу 2014 г.
  4. 4. D insight AT A Международные перелеты Источник: данные Росавиации Рост кол-ва пассажиров на международных* рейсах, %% к соответствующему месяцу предыдущего года * без учета рейсов между Россией и странами СНГ CAGR за 24 мес. -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 07.13 09.13 11.13 01.14 03.14 05.14 07.14 09.14 11.14 01.15 03.15 05.15 07.15 09.15 11.15 01.16 03.16
  5. 5. D insight AT A Международные перелеты До середины 2015 – повторение графика 2008-2009 гг. Источник: данные Росавиации Рост кол-ва пассажиров на международных* рейсах, %% к соответствующему месяцу предыдущего года * без учета рейсов между Россией и странами СНГ -30% -15% 0% 15% 07.14 08.14 09.14 10.14 11.14 12.14 01.15 02.15 03.15 04.15 05.15 06.15 07.15 08.15 09.15 10.15 11.15 12.15 6 лет назад (2008-2009)
  6. 6. D insight AT A Поездки за границу Росстат и оценки DI: • 29,3 млн. поездок, -20% к тому же периоду 2014 г. • в том числе туристические поездки 10,0 млн., -31% • но это с учетом СНГ, автомобильных поездок в Финляндию и Балтию, челночного трафика в Китай • 29 стран дальнего зарубежья с доминирующей ролью авиасообщения - 12,9 млн. поездок; -26% • в IV кв. усиление спада (~-35%) • статистика выездов за границу более пессимистична, чем статистика авиаперевозок
  7. 7. D insight AT A Меньше клиентов Совместное исследование PayPal и DataInsight "Рынок онлайн-коммерции и платежей в России: тренды, аналитика, перспективы« // Общероссийские онлайн-опросы, февраль 2015 г. и февраль 2016 г. // N = 4000-4100 человек // Активные пользователи интернета 0,84 0,71 0,86 0,94 0,85 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% любые поездки отдых на море культурный туризм поездки по личным делам деловые поездки Доля интернет-пользователей, совершавших поездки в дальнее зарубежье за последние 12 месяцев 2015 2016
  8. 8. D insight AT A Меньше клиентов В некоторых сегментах аудитории доля ездящих в дальнее зарубежье сократилась на 1/4 Совместное исследование PayPal и DataInsight "Рынок онлайн-коммерции и платежей в России: тренды, аналитика, перспективы« // Общероссийски онлайн-опросы, февраль 2015 г. и февраль 2016 г. // N = 4000-4100 человек // Активные пользователи интернета Сегмент 2015 2016 соотношение Доход 100-150 т.р. в месяц (на семью) 65% 48% 0,73 Доход 50-100 т.р. в месяц (на семью) 56% 42% 0,76 Жители Москвы и области 48% 36% 0,75 Жители крупных городов (700K+) 41% 31% 0,76 18-24-летние 32% 24% 0,76
  9. 9. D insight AT A Внутренние авиаперевозки Сохранение позитивной динамики • до августа 2014 г. рост на уровне 9-16% в год (без учета Симферополя) • начиная с августа 2014 г. – замедление роста (временами до 2-4% y-o-y) • возобновление роста выше 10% только в июле 2015 г. • банкротство Трансаэро => «пауза» в 2 месяца • I квартал 2016 г. +13% к началу 2015 г. • … и +25% к началу 2014 г.
  10. 10. D insight AT A Внутренние авиаперевозки 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% 12,5% 15,0% 02.12 05.12 08.12 11.12 02.13 05.13 08.13 11.13 02.14 05.14 08.14 11.14 02.15 05.15 08.15 11.15 02.16 усреднение за 12 месяцев Источник: данные Росавиации, оценки Data Insight Рост кол-ва пассажиров на внутр.рейсах, %% к соответствующему месяцу прошлого года
  11. 11. D insight AT A МГ + МН: почти рост Последние 12 месяцев (апрель 2015 – март 2016): • 53,8 млн. перелетов внутри России, +6,5 млн. к предыдущему периоду • 31,0 млн. перелетов в дальнее зарубежье, -7,2 млн. к предыдущему периоду • если бы не провал октября-ноября (Трансаэро), динамика пассажиропотока была бы положительной
  12. 12. D insight AT A +15 п.п. Доля внутренних рейсов в пассажиропотоке впервые с начала нулевых превысила 60% Рост доли внутр.рейсов за год +8 п.п. (с 57% до 65%) Источник: данные Росавиации * без учета рейсов между Россией и странами СНГ 40% 45% 50% 55% 60% 65% Доля внутрироссийских авиаперевозок в общем объеме пассажиропотока российских АК
  13. 13. D insight AT A Рост доли онлайн-продаж – при изменении структуры спроса
  14. 14. D insight AT A Авиа Показатель Рост, 2015/2014 Пассажирские перевозки, кол-во перелетов -1% Розничные продажи (оффлайн & онлайн), штук +8% Количество поисковых запросов +8% Посещаемость сайтов продавцов билетов (десктоп) +20% Онлайн-продажи, рубли +35% Доля онлайн-продаж +15%
  15. 15. D insight AT A Авиа: изменения в сегменте доля прямых продаж авиакомпаний продолжает расти смещение структуры продаж в сторону внутренних перевозок рост среднего чека незначительный рост доли покупателей из регионов
  16. 16. D insight AT A OTA vs. перевозчики: посещаемость Суммарная посещаемость сайтов по продаже авиабилетов янв.14 мар.14 май.14 июл.14 сен.14 ноя.14 янв.15 мар.15 май.15 июл.15 сен.15 ноя.15 янв.16 мар.16 топ-10 OTA букинги авиакомпаний агрегаторы
  17. 17. D insight AT A OTA vs. перевозчики: посещаемость Соотношение посещаемости сайтов OTA, агрегаторов и сервисов букингов авиакомпаний 10% 23% 21% янв.14 мар.14 май.14 июл.14 сен.14 ноя.14 янв.15 мар.15 май.15 июл.15 сен.15 ноя.15 янв.16 мар.16 топ-10 OTA букинги авиакомпаний агрегаторы
  18. 18. D insight AT A ЖД: одним слайдом Показатель Рост, 2015 / 2014 Пассажирские перевозки, кол-во поездок -5% Количество поисковых запросов +8% Посещаемость сайта (rzd.ru, десктоп) +6% Онлайн-продажи (rzd.ru), штук +18% Доля онлайн-продаж +25%  доля онлайна более 30% и продолжает расти  доминирование rzd.ru (>90% онлайн-продаж)  рост доли альтернативных продавцов  стабильный и предсказуемый рынок
  19. 19. D insight AT A Отели: ключевые цифры Показатель Рост в 2015 г. Количество бронирований ??? Объем поискового спроса -8% Посещаемость систем бронирований (десктоп) +0% Онлайн-бронирования ???  динамика хуже, чем у билетных сегментов  переориентация на внутренний туризм не обеспечивает рост  booking.com остается безусловным лидером  опережающими темпами растут прямые продажи отелей
  20. 20. D insight AT A Отели и туры 2014 год: обвал онлайн-спроса на туры и переориентация поискового спроса на отели конец 2015 – начало 2016 г.: противоположная ситуация поисковый спрос на отели снижается (отели стали больше искать не через поиск, а напрямую через booking.com и аналоги?) поисковый спрос на туры обратно вырос, а потом стабилизировался
  21. 21. D insight AT A Отели и туры Поисковый спрос (wordstat.yandex.ru), апрель 2016 к апрелю 2015 • «отель» -10% • Сочи +84% Петербург +5% • Кипр +66% Пхукет +58% • «гостиница» -1% • «сайт отеля» +58% • «сайт гостиницы» +16% • «туры» -20% • «туры 201х» -6% • Кипр +88% Таиланд +84%
  22. 22. D insight AT A Несколько слов про «мобилизацию» рынка
  23. 23. D insight AT A Сдвиг года  рост количества пользователей мобильных приложений все больше примеров, когда мобильные устройства дают больше продаж, чем «десктопы» НО …
  24. 24. D insight AT A Десктопный потенциал Кроме «продвинутого» ядра аудитории, есть много покупателей туристических услуг, которые пока далеки от мобильных покупок Совместное исследование PayPal и DataInsight "Рынок онлайн-коммерции и платежей в России: тренды, аналитика, перспективы« // Общероссийский онлайн-опрос, февраль 2015 г. // N = 4100 // Активные пользователи интернета все интернет- пользователи ездившие в дальнее зарубежье % использующих смартфон 74% 82% % совершавших за год покупки со смартфона 34% 42% % совершавших за год платежи со смартфона 37% 44%
  25. 25. D insight AT A Резюме
  26. 26. D insight AT A eTravel: рынок в целом  Рынок с небольшой аудиторией – количество покупателей около 10 млн. человек  Большой рынок в денежном выражении: около 550 млрд. рублей в 2015 г.  Рост в 2015 г. в рублях ~30%
  27. 27. D insight AT A Более 1/2 рынка eTravel в деньгах - это авиабилеты [в количестве продаж сегменты авиа и жд сопоставимы] Структура рынка 54% 18% 16% 5% 7% Распределение онлайн-продаж по сегментам авиабилеты ж/д билеты отели туры прочее
  28. 28. D insight AT A Ключевые процессы 2016 • Сохранение темпов роста (в рублях) на уровне более 25% в год • Драйвер роста – продолжающийся переток покупок из оффлайна в онлайн • Дальнейший рост конкуренции OTA между собой и с перевозчиками • Усиление фактора лояльности – в т.ч. за счет привязки к мобильным приложениям • Диверсификация услуг и моделей рынка eTravel – тоже за счет приложений
  29. 29. D insight AT A Data Insight Исследовательская компания Data Insight Исследования рынков е-commerce и интернет-рекламы Контакты: a@datainsight.ru +7 495 5405906 www.datainsight.ru www.facebook.com/DataInsight www.slideshare.net/Data_Insight

×