Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Интернет-торговля 2014: новые цифры огромного рынка

6.029 Aufrufe

Veröffentlicht am

Свежие данные об онлайн-торговле в России за 2014 год

Veröffentlicht in: Einzelhandel

Интернет-торговля 2014: новые цифры огромного рынка

  1. 1. D insight T A A Интернет-торговля 2014: Новые цифры огромного рынка Федор Вирин Data Insight Аналитика и консалтинг Online Retail 2014 27 ноября
  2. 2. D insight T A A Растущий рынок Объем онлайн-продаж материальных товаров в 2014 г. приблизится к 450 млрд. рублей 240 320 405 520 660 178 225 280 350 440 2010 2011 2012 2013 2014 билеты и цифровые товары материальные товары
  3. 3. D insight T A A Электронная торговля в России. Год 2014 Первые данные исследования
  4. 4. D insight T A A Информация об исследовании Основано на репрезентативных опросах (оффлайн + онлайн), октябрь – ноябрь 2014 г. Совокупная выборка - 5500 респондентов Темы исследования: рынок e-commerce - кто покупает, что покупают, как часто покупают, как выбирают Публикация отчета – 23 декабря 2014 г. Сегодня мы можем показать первые данные
  5. 5. D insight T A A Проникновение e-commerce Опыт покупок в интернет-магазинах есть у 45% российской интернет-аудитории – это 32% от населения страны в возрасте 18-64 лет 27% 5% 38% 30% Население России, 18-64 Σ 97 млн. онлайн-покупатели (покупали за 12 месяцев) онлайн-покупатели (покупали ранее) не имеют опыта покупок в интернет-магазинах не пользуются интернетом 26 млн. 5 млн. Оценки Data Insight на основе опроса ФОМ
  6. 6. D insight T A A Количество онлайн-покупателей В России 31 млн. онлайн-покупателей, в т.ч. 26 млн. совершили хотя бы по одной покупке за последние 12 месяцев (в этой оценке учтены только покупатели физических товаров, без билетов и цифрового контента) Ядро потребительской аудитории: ~ 8 млн. человек, которые покупают в интернет- магазинах в среднем не реже 1 раза в месяц
  7. 7. D insight T A A Динамика аудитории В 2012-2014 гг. каждый год по 6 млн. человек получают свой первый опыт интернет-покупок (линейный рост) Рост количества онлайн-покупателей за последние 12 месяцев +27% Сравним: количество заказов растет на ~10% в год => т.е. частота заказов (среднее количество заказов в год на одного онлайн-покупателя) снижается на ~15%
  8. 8. D insight T A A Динамика аудитории • только 16% имеет стаж онлайн-покупок более 5 лет • за 3 года количество онлайн-покупателей выросло в 2,5 раза 0 5 10 15 20 25 30 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Онлайн-покупатели, млн. чел. Аналитическая модель Data Insight
  9. 9. D insight T A A Портрет онлайн-покупателя Женщины: 55% онлайн-покупателей Доход (медиана): 24 тысячи рублей в месяц Онлайн-активность: 90% в Сети каждый день Онлайн-стаж: у 75% превышает 5лет Моложе 35 лет: 58% онлайн-покупателей Живет в городах- миллионниках: 43% онлайн-покупателей Образование: 57% имеют высшее образование
  10. 10. D insight T A A Источники роста • жители регионов Доля населения, совершающего покупки в интернет-магазинах, в Москве и Петербурге в 2 раза выше среднего по стране и в 7 раз выше, чем в сельской местности • пользователи интернета с невысоким уровнем доходов у половины новичков, получивших первый опыт онлайн-покупок в этом году, личный доход не превышает 15 тыс. рублей в месяц • тинейджеры многие подростки начинают пользоваться интернет-магазинами еще до 18 лет, и к студенческому возрасту входят в число наиболее активных пользователей e-commerce
  11. 11. D insight T A A Тренды последних месяцев. Посещаемость и заказы
  12. 12. D insight T A A 8 месяцев без роста посещаемости * Среднее по 7 тысячам крупных и средних интернет-магазинов. Уточненные данные 7% 4% -2% -6% -5% -5% -5% -1% 0% -6% 1% -10% -5% 0% 5% 10% Рост количества посетителей, в %% к аналогичному периоду предыдущего года
  13. 13. D insight T A A Размер имеет значение Рост посещаемости (10.2014 / 10.2013) в зависимости от размера ИМ 11% -2% -10% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% > 200 тыс. 20-200 тыс. < 20 тыс. Интернет-магазины с посещаемостью в месяц (среднее за последние 12 месяцев)
  14. 14. D insight T A A Изменение посещаемости Категория октябрь к октябрю (медиана)* лекарства и оптика +30% книги +16% бытовая техника +14% универсальные магазины +13% дом и дача +10% детские товары +9% часы и украшения +9% спортивные товары +7% компьютерная и портативная техника +6% автомобильные товары +5% товары для офиса +4% одежда и обувь -3% косметика и парфюмерия -6% * данные по топ-200 интернет-магазинов России
  15. 15. D insight T A A 91% 89% 90% 94% 96% 105% 113% 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 04.14 05.14 06.14 07.14 08.14 09.14 10.14 Индекс количества заказов в ведущих интернет-магазинах, 100 - среднемесячный уровень за июль 2013 – июнь 2014 Количество заказов в динамике
  16. 16. D insight T A A Рост конверсии Интернет-магазины сокращают бюджеты и отказываются от некачественных источников трафика + + покупатели чаще приходят за конкретными покупками, а не «поглазеть» Рост конверсии в среднем по крупным интернет-магазинам (08.2014 / 08.2013) +11% У некоторых крупных игроков рост конверсии за год в 1,5-2 раза и более
  17. 17. D insight T A A Инфляционный рост • Средний курс доллара: январь – октябрь 2013 31.7 январь – октябрь 2014 35.9 (+13.5%) • Октябрь к октябрю – рост доллара уже на 27% • Импортные товары дорожают => • => средний чек растет даже при переориентации части покупателей на более дешевые товары
  18. 18. D insight T A A Рост онлайн-продаж Слагаемые (а точнее, мультипликаторы) роста: • Увеличение количества онлайн-заказов на 10% • Рост доли выполненных заказов на 1-2 процентных пункта • Рост среднего чека на ~10% Итого предварительные оценки роста рынка материальных товаров в 2014 г. +26% в рублях или +5% в долларах
  19. 19. D insight T A A Онлайн на фоне оффлайна
  20. 20. D insight T A A Динамика онлайна и оффлайна Темпы роста в рублевом выражении стабильны: 23-27% в год для e-commerce 8-10% в год в целом для непродуктовой розницы Если считать в долларах, то: рост онлайн-продаж замедлился в ~2 раза оффлайновая розница с начала 2014 г. в «минусе»
  21. 21. D insight T A A Кризис - не в e-commerce -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 Рост продаж в USD, в %% к предыдущему году онлайн-продажи непродуктовая розница (Росстат)
  22. 22. D insight T A A Объем «айсберга» «Верхушка айсберга»: доля онлайна в непродуктовой рознице 2013 (9 месяцев) 2,7% 2014 (9 месяцев) 3,0% «Под водой»: рост доли покупок, в которых товар и/или место приобретения выбирались в интернете Объем «чисто оффлайновых» покупок сокращается двузначными темпами
  23. 23. D insight T A A Что дальше ?
  24. 24. D insight T A A 4 тезиса вместо эпилога 1. Е-commerce и дальше будет отбирать долю у оффлайного ритейла 2. Но под вопросом динамика рынка ритейла в целом (и покупательная способность населения) 3. Ускорение инфляции и удорожание импорта позволит сохранить прежние темпы роста рынка e-commerce - если считать в рублях 4. Убыточные и обремененные долгами интернет- магазины могут не пережить даже краткосрочный «шторм» в экономике
  25. 25. D insight T A A Первое в России агентство, специализирующееся на исследованиях, консалтинге и аналитике в области Интернета и электронной торговли Где все это можно узнать: a@datainsight.ru +7 495 5405906 Борис Овчинников b@datainsight.ru Федор Вирин f@datainsight.ru Data Insight?
  26. 26. D insight T A A Платформа InSales — это CMS для интернет магазина, предоставляемая по модели SaaS (ПО как услуга). InSales также оказывает и комплекс услуг для интернет магазинов: разработка индивидуального дизайна, вёрстка и перенос магазина, продвижение в поисковых системах. www.insales.ru +7 495 649 83 14 sales@insales.ru InSales
  27. 27. D insight T A A PayU - международная процессинговая компания, предоставляет услуги по организации онлайн- платежей. Сервис PayU позволяет подключить различные способы оплаты, в том числе с помощью банковских карт и электронных кошельков. payu.ru +7 (495) 721 32 62 sales@payu.ru PayU

×