Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Интернет-торговля 2014 в России: Хуже прогнозов, лучше ожиданий

2.754 Aufrufe

Veröffentlicht am

Динамика посещаемости и заказов, рост конверсии. Предварительная оценка итогов 2014 года

Veröffentlicht in: Einzelhandel
  • Als Erste(r) kommentieren

Интернет-торговля 2014 в России: Хуже прогнозов, лучше ожиданий

  1. 1. D insight T A A Интернет-торговля 2014: Хуже прогнозов, лучше ожиданий Федор Вирин Data Insight Аналитика и консалтинг Российская интернет-неделя 2014 12 ноября
  2. 2. D insight T A A Что происходит: Посещаемость и заказы
  3. 3. D insight T A A 8 месяцев без роста посещаемости * Среднее по 7 тысячам крупных и средних интернет-магазинов. Уточненные данные 7% 4% -2% -6% -5% -5% -5% -1% 0% -6% 1% -10% -5% 0% 5% 10% Рост количества посетителей, в %% к аналогичному периоду предыдущего года
  4. 4. D insight T A A Размер имеет значение Рост посещаемости (10.2014 / 10.2013) в зависимости от размера ИМ 11% -2% -10% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% > 200 тыс. 20-200 тыс. < 20 тыс. Интернет-магазины с посещаемостью в месяц (среднее за последние 12 месяцев)
  5. 5. D insight T A A Изменение посещаемости Категория октябрь к октябрю (медиана)* лекарства и оптика +30% книги +16% бытовая техника +14% универсальные магазины +13% дом и дача +10% детские товары +9% часы и украшения +9% спортивные товары +7% компьютерная и портативная техника +6% автомобильные товары +5% товары для офиса +4% одежда и обувь -3% косметика и парфюмерия -6% * данные по топ-200 интернет-магазинов России
  6. 6. D insight T A A 91% 89% 90% 94% 96% 105% 113% 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 04.14 05.14 06.14 07.14 08.14 09.14 10.14 Индекс количества заказов в ведущих интернет-магазинах, 100 - среднемесячный уровень за июль 2013 – июнь 2014 Количество заказов в динамике
  7. 7. D insight T A A Лидеры осени Категория Заказы, октябрь к августу* детские товары +31% красота и здоровье +22% бытовая техника +11% компьютерная и портативная техника +10% универсальные магазины +9% одежда и обувь +6% книги +5% дом и дача +3% другое +4% * Данные по топ-200 интернет-магазинов России
  8. 8. D insight T A A Рост конверсии Интернет-магазины более разборчивы в привлечении аудитории + покупатели чаще приходят за конкретными покупками, а не «поглазеть» За счет этого рост конверсии на 11% в среднем по крупным интернет магазинам (08.2014 / 08.2013) У некоторых крупных игроков (Lamoda.ru, Wildberries.ru, некоторые из лидеров рынка БТиЭ) рост конверсии за год в 1,5-2 раза и более
  9. 9. D insight T A A Количество заказов Рост заказов за счет улучшения конверсии, а не за счет роста посещаемости (как раньше) Количество заказов растет медленнее количества онлайн-покупателей (снижается частота заказов) Рост количества заказов август к августу: + 15% по топ-200 магазинов и +10% в целом по рынку Осень: традиционный сезонный «разгон»
  10. 10. D insight T A A Инфляционный рост • Средний курс доллара: январь – октябрь 2013 31.7 январь – октябрь 2014 35.9 (+13.5%) • Октябрь к октябрю – рост доллара уже на 27% • Импортные товары стали заметно дороже => • => средний чек растет даже при переориентации части покупателей на более дешевые товары
  11. 11. D insight T A A Динамика онлайна и оффлайна Темпы роста в рублевом выражении стабильны: 23-27% в год для e-commerce 8-10% в год в целом для непродуктовой розницы Если считать в долларах, то: рост онлайн-продаж замедлился в ~2 раза оффлайновая розница с начала 2014 г. в «минусе»
  12. 12. D insight T A A Кризис - не в e-commerce -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 Рост продаж в USD, в %% к предыдущему году онлайн-продажи непродуктовая розница (Росстат)
  13. 13. D insight T A A Объем «айсберга» «Верхушка айсберга»: доля онлайна в непродуктовой рознице 2013 (9 месяцев) 2,7% 2014 (9 месяцев) 3,0% «Под водой»: рост доли покупок, где товар и/или место приобретения выбирались в интернете Объем «чисто оффлайновых» покупок сокращается двузначными темпами
  14. 14. D insight T A A Итоги 2014 года: предварительная оценка
  15. 15. D insight T A A Рост онлайн-продаж Слагаемые роста: • Увеличение количества онлайн-заказов на 10% • Рост доли выполненных заказов на 1-2 процентных пункта • Рост среднего чека на 8-10% Итого ожидания роста рынка материальных товаров +26% в рублях или +0% в долларах
  16. 16. D insight T A A Прогноз Объем онлайн-продаж материальных товаров в 2014 г. приблизится к 450 млрд. рублей 240 320 405 520 660 178 225 280 350 440 2010 2011 2012 2013 2014 билеты и цифровые товары материальные товары
  17. 17. D insight T A A Где возможен рост? Банальный ответ – в любой категории. Больше всего шансов – в электронике, одежде/обуви и детских товарах Как считали: из топ-1000 наиболее посещаемых интернет-магазинов выбрали 50 самых быстрорастущих (рост за год в 2 раза и более) и проклассифицировали их по товарным категориям Важно! Успех одних интернет-магазинов не исключает провала других – в той же товарной категории
  18. 18. D insight T A A Где возможен рост Распределение быстрорастущих крупных и средних ИМ по товарным категориям БТиЭ одежда и обувь детские товары товары для дома спортивные товары автомобильные товары универсальные магазины другое
  19. 19. D insight T A A Новое исследование Электронная торговля в России. Год 2014
  20. 20. D insight T A A Совместный проект трех компаний Data Insight. Исследовательская компания, специализирующаяся на рынке e-commerce InSales. CMS для интернет магазина – по модели SaaS (ПО как услуга). Плюс комплекс услуг по созданию и продвижению интернет-магазинов PayU. Международная процессинговая компания. Подключение наиболее популярных методов оплаты для сайтов интернет-магазинов
  21. 21. D insight T A A Информация об исследовании Основано на репрезентативных опросах (оффлайн + онлайн), октябрь – ноябрь 2014 г. Совокупная выборка - 5500 респондентов Темы исследования: рынок e-commerce - кто покупает, что покупают, как часто покупают, как выбирают Публикация отчета –декабрь 2014 г. Сегодня мы можем показать первые данные
  22. 22. D insight T A A Первое в России агентство, специализирующееся на исследованиях, консалтинге и аналитике в области Интернета и электронной торговли Где все это можно узнать: a@datainsight.ru +7 495 5405906 Борис Овчинников b@datainsight.ru Федор Вирин f@datainsight.ru Что такое Data Insight?

×