El documento presenta los resultados de un estudio sobre las funcionalidades de banca electrónica de instituciones financieras en México y Estados Unidos. Se analizaron las funcionalidades de aplicaciones web y móviles de 21 bancos. Se identificaron funcionalidades básicas como consultas de saldos y transferencias, así como funcionalidades avanzadas como inversiones y pagos internacionales. El documento recomienda que las entidades financieras analicen qué funcionalidades se adaptan a sus procesos y clientes para desarrollar estrategias digitales que satisfagan

1. BANCA ELECTRÓNICA
octubre 2016
Estudio de funcionalidades web y apps móviles

2. Índice
NA-AT Technologies
Introducción
Resultados del estudio
¿Cómo adaptar tu banco a la nueva
realidad de la banca electrónica?
Información complementaria
sobre la evolución de la banca
3
4
5
9
11
¿Cómo construir
“the best digital banking experience”? 10

3. Ú N I C A
empresa de su tipo
al sector financiero
enfocada en atender
EN MÉXICO
SÓLO
Desarrollamos aplicaciones
innovadoras para tus canales
digitales
[ ]DESARROLLO
3 Servicios con alta especialización
en el sector financiero
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proyecto apropiado

4. Introducción
La revolución FinTech ha traído consigo un
cambio de paradigma en el sector financiero a
nivel mundial. La innovación tecnológica se
mantiene en un proceso de evolución constante y
son cada vez más los jugadores que ofrecen
servicios alternativos para atender las
necesidades financieras de la forma y en el
momento que los clientes desean.
Esta revolución supone un reto importante, pero
al mismo tiempo es una oportunidad única para
ofrecer servicios de valor para los usuarios.
Ante la creciente demanda por servicios
bancarios de primera calidad que se adapten a las
necesidades y estilos de vida de los usuarios, el
desarrollo de una banca electrónica eficiente que
brinde servicios de valor a través de canales
digitales, adquiere un papel fundamental.
Los canales digitales promueven que los servicios
sean más asequibles, fáciles de usar y seguros
para los clientes, y al mismo tiempo representan una
reducción de costos para las entidades
financieras.
Durante los últimos años, la banca electrónica ha
vivido un proceso de transformación permanente,
en la búsqueda de ofrecer más y mejores servicios a
los usuarios a través de funcionalidades innovadoras
y eficientes, que satisfagan las demandas del
mercado.
Por lo anterior, y con el objetivo de comprender la
dinámica actual del mercado, en NA-AT hemos
elaborado un estudio sobre las funcionalidades de
la banca electrónica de las principales instituciones
financieras de la región.
Para llevar a cabo este estudio, analizamos las
funcionalidades web y de las aplicaciones móviles
de 21 bancos de retail, inversión, cambiarios y
digitales, de los cuales 10 operan en México y 11 en
Estados Unidos.
A continuación se presentan los resultados del
análisis a través de un listado de funcionalidades
básicas y avanzadas en aplicaciones web y móviles.
Las entidades financieras deben
adaptarse a esta nueva realidad y
desarrollar estrategias digitales para
retener a sus clientes y atraer al mercado
potencial, en un entorno cada vez más
competitivo.

5. Demo / tutorial de banca en línea
Consultas de saldos y movimientos (transferencias,
tarjetas, pagos, préstamos, inversiones, contratos)
individuales o consolidados
Transferencias a terceros nacional (SPEI, TEF y SPID)
Transferencias internacionales
Pagos de servicios y tarjetas de crédito
Altas, bajas y cambios de cuentas de terceros
Administración y dispersión de nómina (mismo banco,
interbancaria)
Programación de pagos y transferencias individuales
Multipagos (sin layout), masivos (con layout)
Generación de reportes (uso, tiempo, tipo, proveedor,
cliente, etc.)
Solicitud y reposición de chequera, tarjeta de crédito,
débito
Bloqueo / activación de tarjetas, chequeras, otros
Aumento de línea de crédito
Solicitud de préstamos personales
Descarga de reportes de movimientos (xls, cvs, txt)
Estado de cuenta electrónico (activar/desactivar)
Domiciliación de pagos
Pago de impuestos NEPE, local, SUA, SAR, TESOFE ...
Geolocalización de sucursales y cajeros, propios y de
terceros en convenio
Cambio de datos personales o empresariales
Definición de alias de cuentas
Administración de notificaciones sobre actividad de las
cuentas (mail, SMS)
Consulta de divisas en tiempo real
Compra / venta de divisas
Transferencias entre monederos multi-moneda
Cálculo de fondo de inversión (calculadoras en general)
Ver proyección e historial de inversiones
Compra / venta de Fondos
Inversiones (CETES, PRLV, etc.)
Calculadora de créditos (auto, casa, consumo, etc.)
Calculadoras y simuladores en general
Consulta de promociones de tarjeta de crédito
Cancelación o suspensión del servicio de banca móvil
Contactar a soporte
Chatear con soporte
Opción a menú reducido
Resultados WEB
¿Qué funcionalidades web básicas
ofrece la banca electrónica actual?

6. Apertura de cuenta inicial (primer acercamiento con
el cliente)
Contratación de banca por Internet (por primera vez)
Generación de cuentas online
Contratación de nuevos productos
Contratación de servicios
Validación de documentos en línea
Firma con reconocimiento facial
Clasificación de cargos y abonos
Administración de usuarios, permisos y roles para
bancas empresariales y personales
Restauración de claves
Bitácoras de administración
Asignación de OTP
Agrupar catálogo de cuentas de terceros
Visualización de imágenes de cheques cobrados /
depositados
Límites transaccionales para las cuentas (por día,
mes)
Configuración de consultas a gusto del usuario
Notificaciones de viaje al extranjero
Simulación a futuro de operaciones (con pagos
programados)
Consulta de boletines a la apertura y al cierre
Herramientas financieras
Consultar el estado de la solicitudes de crédito o
préstamos
Autorización / cancelación de pagos instruidos
bajo facultades mancomunadas
Configuración de pantalla de inicio de banca en
línea
Tarjeta virtual para compras en línea
Validación del estatus de entrega de tu tarjeta
Geolocalización de las compras / uso de
tarjetas
Resultados
¿Cuáles son las funcionalidades web
avanzadas de la banca electrónica
actual?
WEB

7. Demo / tutorial de funcionalidades
Consultas (transferencias, tarjetas, pagos,
préstamos, inversiones, contratos)
Transferencias y pagos a terceros, proveedores,
etc.
Saldos y movimientos
Altas, bajas y cambios de cuentas de terceros
Contratación de productos
Consulta de saldos
Consulta de promociones de tarjeta de crédito
Administración de notificaciones push
Alertas sobre actividad de las cuentas (mail, PN
y SMS)
Altas, bajas y cambios de cuentas de terceros
Realizar inversiones
Consulta de divisas en tiempo real
Compra / venta de divisas
Transferencias entre monederos multi-moneda
Resultados APPS MÓVILES
¿Qué funcionalidades básicas en
apps ofrece la banca electrónica
actual?
Soft token
Pagos por mensaje de texto
Compra de tiempo aire (fuera del área de pago
de servicios)
Reporte de robo y extravío de tarjetas, chequeras
y otros
Reporte de aclaraciones a cargos en tarjeta de
crédito
Contactar a soporte
Chatear con soporte
Geolocalización de sucursales y cajeros
automáticos
Consulta de divisas tiempo real
Compra / venta de divisas
Demo de banca en línea
Solicitud de aumento de límite de crédito
Domiciliación de pagos
Pago de impuestos

8. Activación de tarjetas
Activación de tarjeta con escaneo (cámara del
móvil)
Reconocimiento facial o voz
Mancomunación de pagos
Depósito remoto de cheques
Peer-to-peer transfers (número telefónico o
alias)
Retiro en cajeros sin tarjeta
Wallet NFC
Wallet MST
Imágenes de tarjetas (para compras en línea)
Tarjeta virtual para compras en línea pre-pagada
y temporal
Notificación de viaje al extranjero
Reinvertir por SMS
Autorización / cancelación de pagos instruidos
bajo facultades mancomunadas (App o SMS)
Consulta de boletines a la apertura y al cierre
(formato móvil)
Solicitud de tarjeta de crédito
Solicitud de reposición de tarjeta de crédito
Solicitar adicionales de tarjetas
Validación del estatus de entrega de tu tarjeta
Transferencias a otras cuentas en dólares
Bloqueo temporal de banca web
Contactless payments
Huella como método de autenticación
Token con patrón
Consultas sin loggeo
Transferencias internacionales
Afiliación con QR
Geolocalización de las compras / uso de tarjetas
Contratación de servicios
Activación Apple Watch
Programar una cita
Versiones para Smart Watch (saldos, notificaciones
movimientos) sin loggeo
Versión para Smart TV (Saldos, movimientos,
inversiones, calculadoras y simuladores)
Resultados APPS MÓVILES
Otros
¿Cuáles son las funciones avanzadas
de las aplicaciones financieras
actuales?

9. ¿Cómo adaptar tu banco a la nueva
realidad de la banca electrónica?
Después de ver los resultados de este
estudio, sabemos qué funcionalidades existen
en las bancas electrónicas de los principales
bancos de la región. También, sabemos que la
innovación tecnológica abre un camino de
oportunidades infinitas para desarrollar
nuevas formas de atender a tus usuarios, en
donde la imaginación es el límite.
De esta manera, el siguiente paso es analizar
detalladamente cuáles son las funcionalidades
actuales que se adaptan a los procesos y
necesidades de tu banco, entendiendo que
adaptarse a la nueva realidad no significa
implementar todas las funcionalidades que
existen en el mercado.
Por otro lado está tu banco con todas las
características específicas que lo definen y
diferencian del resto. Además, sabemos que
tus clientes son únicos y entendemos el gran
reto que enfrentas para satisfacer sus
necesidades de la forma y en el momento que
ellos desean.
Después, se debe fomentar la innovación a
través de ideas que satisfagan las
necesidades que actualmente no son
atendidas, y generar nuevos conceptos para
el desarrollo de funcionalidades para tu banca
electrónica.
Una de las mejores herramientas para
fomentar la innovación y promover la creación
de tu nueva banca electrónica, es el Design
Thinking. Esta metodología permite realizar
un proceso creativo a través de la empatía, la
definición de necesidades y la creación de
ideas, así como el desarrollo y el testeo de
prototipos.
Design Thinking faculta la creación de
productos que consideren las tendencias del
mercado, las necesidades y características de
tu banco, la innovación en el desarrollo de
nuevas funcionalidades y canales digitales, así
como la viabilidad y aceptación que dicho
producto tendrá en el mercado.

10. ¿Cómo construir
“the best digital banking experience”?
USAMOS DESIGN THINKING
Adaptarse no significa implementar todas
las funcionalidades que existen en el mercado
Tú y tus clientes son únicos
TU BANCOLA EVOLUCIÓN DE LA BANCA
ELECTRÓNICA
¿Cómo?
PRODUCTOS QUE SE ADAPTAN A TI Y
A LAS NECESIDADES DE TUS CLIENTES
Qué funcionalidades se adaptan a tus necesidades
y a las de tus clientes, y cómo podemos innovar
Funcionalidades de la banca electrónica
Nuevas formas de atender a tus usuarios
Innovación tecnológica
Tú banco y clientes
Aceptación en el mercado
Necesidades específicas de tus usuarios
Gran reto para satisfacerlos en tiempo y forma
Tendencias del mercado
Tendencias de la banca
Características que te definen
Funcionalidades e innovación tecnológica
Necesidades Ideas
lo anterior da como resultado lo siguiente:
Desarrollo
de prototipo TesteoEmpatía

11. Información complementaria
sobre la evolución de la banca
Si quieres saber más sobre los bancos que mejor
se están adaptando a la nueva realidad del sector y
están desarrollando tecnología para ofrecer nuevas
experiencias para los usuarios, consulta la siguiente
información.
http://www.toptenreviews.com/money/services/best-online-only-banks/
http://www.techworld.com/startups/ranked-uks-new-breed-of-digital-only-challenger-banks-3635411/
https://www.gfmag.com/magazine/september-2016/best-digital-banks-2016

12. BANCA ELECTRÓNICA
octubre 2016
Estudio de funcionalidades web y apps móviles