1. Что нам стоит Финансовый
центр построить?
Комплекс мер по содействию созданию
МФЦ в г. Москве
Анатолий Симкин ● Антон Урбанас ● Игорь Булошников ● Кирилл Кондаков
2. На данный момент ключевым драйвером успеха Москвы
в качестве МФЦ является мощь экономики России
Человеческий капитал Превосходство в размерах экономики значительно
компенсирует отставание по ряду других факторов
• Низкая финансовая грамотность и
информированность населения РФ являются В рейтинге МФЦ
основной проблемой сдерживающей потенциал
роста Москвы Финансовая инфраструктура
• Только за счет роста доходов населения Государственное регулир
ожидается повышение объема инвестиций
в 3 раза до 2016 г. Человеческий капитал
Увеличивать грамотность и активность Среднее отставание от
-20% 0% 20% 40% 60% ближайших конкурентов
Государственное регулирование
•Оценки Москвы по этим показателям зачастую Москве под силу достигнуть позиции регионального
оставляют еѐ позади конкурентов лидера в краткосрочной перспективе
•Отсутствие должной защиты интересов
участников рынка и слабость правовой базы
•Наличие заинтересованности правительства в
развитии МФЦ без сомнения является 58 71
53 37
позитивной базой для начала изменений 74
Значительный потенциал в правовой системе 68
44
67
Финансовая инфраструктура 1
Отставание по баллам: 53%
• По большинству количественных показателей 60 8%
Москва существо обходит своих ближайших 47 72 16%
конкурентов благодаря размерам экономики
России
• Существует ряд проблем, связанных с 70
качеством продуктов на этом рынке, что может
сказаться на дальнейшем росте при отсутствии 73
изменений
ВВП России основной фактор успеха сегодня Достижение 37-ой позиции рейтинга CFGI
в 3.5 раза легче достижения 1-ой
Детальный анализ представлен в следующих материалах приложения: Excel (листы: Invest,
Moscow_MFC), PPT (слайды: 8, 9, 10) Герои P&L / CL Russia’11 2
3. Развитие банковских оказывает влияние на 3 из 5
важнейших факторов развития МФЦ
Оценка МФЦ по CFGI:
1 Квалифицированный Рычаги влияния на МФЦ: Системный архетип
персонал
• развитие потенциала населения повышение финансовой грамотности
2 Нормативно-правовая среда • создание профессиональных населения ведѐт к росту спроса на
услуг финансовые продукты, а рост их
Доступ к международным • развитие финансовой потребления ведѐт к большей
3 рынкам инфраструктуры грамотности
Развитость бизнес-
4 инфраструктуры
Основные цели БМ
Финансовая Финансовые
5 Доступ к клиентам • Повышение продаж грамотность продукты
• Расширение клиентской базы
6 Конкурентная бизнес-среда
• Создание инновационных
продуктов
7 Воздействие государства
8 Налоги на бизнес Поддержка инициатив БМ направленных на развитие продуктов
и развитие потенциала населения выгодна как Правительству г.
9 Операционные издержки Москвы так и Банку Москвы
10 Профессиональные услуги Основные направления инициатив:
Легенда: ● повышение финансовой грамотности населения
х Ранг Фактор влияния БМ
Человеческий капитал
● развитие финансовых услуг через новые продукты
Финансовая инфраструктура
● активизация использования финансовых продуктов населением
Государственное регулирование
Детальный анализ представлен в следующих материалах приложения: Excel (листы: Moscow_MFC) Герои P&L / CL Russia’11 3
4. Инвестиционные продукты являются наиболее
перспективными для развития в краткосрочной перспективе
Сравнение потенциала продуктового портфеля
Сравнение потенциала розничных продуктов
Квалифицированный
персонал Высокое 1. Приоритетные
продукты
Нормативно-правовая Private
НПФ
среда banking
ПИФы
Доступ к Розничный Кредитные карты
Влияние на МФЦ
межд.рынкам сектор Дебетовые карты
Кредиты Автокредиты
Развитость бизнес-
инфраструктуры Депозиты Ипотечные кредиты
Корпоративный 2. Продукты второго
Доступ к клиентам сектор эшелона развития
Зарплатная карта
Конкурентная бизнес- 3. Комплементарные
среда Инициативы государства продукты
оказывают значительно
Воздействие большее влияние, чем БМ
государства Низкое
Потенциал роста Высокий
Налоги на бизнес
Операционные Выбор ключевых продуктов развития:
издержки • Наиболее эффективным является концентрация усилий на развитии
розничного сектора банковских услуг, где влияние Банка Москвы
Профессиональные
услуги
максимально
• В краткосрочной перспективе наибольший интерес представляют
Легенда: высокодоходные продукты с наибольшим потенциалам роста:
Фактор влияния БМ Private banking, ПИФы, НПФ
Комментарий: График на основе анализа данных и прогноза роста показывает наиболее перспективные продукты с точки зрения создания МФЦ.
Источник: Case data, РБК, etc. (см. Excel, Лист: “ComparativeAnalysis”), PPT (слайды: 11,12).
Герои P&L / CL Russia’11 4
5. Основные инициативы по содействию созданию МФЦ
в г. Москве Образовательные
Создание новых услуг
инициативы
1. Инвестиционные услуги: 3. Сфера НПФ: 6. Человеческий капитал:
Доверительное управление
1.1 как услуга во всех 3.1 Комбинирование депозитов
с НПФ Развития
отделениях Банка 6.1 образовательных
Оплата части премий (для Предоставление кредитов
1.2 всех сотрудников) в 3.2 государственных гарантий
госкорпорациях акциями на часть пенсионного счета Создание специальных
Создание депозитов,
6.2 кредитных программ
1.3 комбинированных с ПИФами Привлечение обязательных
для переобучения или
повышения
Доступ к торговле ценными 3.3 пенсионных накоплений
квалификации
1.4 бумагами для всех граждан сотрудников крупных
безработных,
через электронную карту компаний в частные НПФ
представителей
россиянина рабочих
Создание доступа к торговле специальностей
1.5 частью ценной бумаги через
Банк Москвы Повышение
6.3 финансовой
грамотности населения
2. Интернет-банкинг: 4. Пластиковые карты:
Организация биржевых Содействие созданию
2.1 торгов через приложения в 4.1 электронной карты
социальных сетях россиянина
Создание «инфов» на сайте Создание специальных
2.2 Банка Москвы для 4.2 дебетовых карт для детей и
консультирования клиентов подростков с ограничением
по потребляемым товарам
и услугам
5. Создание типовых
кредитных договоров для
снятия неопределѐнности
Комментарий: Описание инициатив представлено на слайдах PPT (18, 19, 20) Герои P&L / CL Russia’11 5
6. Стратегия применения инициатив для развития ключевых
продуктов
1.4
Молодые
1.1
Лидеры
1.2
Благополучные
среднего 4.1
возраста 1.5
3.1
Деятельные 3.2 Легенда:
обыватели 1.3
средних лет 1.х 1. Инвестиционные услуги
Беспечные 6.3 2.х 2. Интернет-банкинг
молодые
6.1 3.х 3. Сфера НПФ
пролетарии
4.х 4. Пластиковые карты
Рациональная 2.1 5. Создание типовых
молодежь 5 кредитных договоров
2.2
6.х 6. Человеческий капитал
Предпенсионные
3.3
работяги Степень финансовой
отдачи
Номер указывает на
5 1.1 индекс инициативы (см.
Пенсионеры предыдущий слайд)
4.2
Неустроенная
молодежь 6.2
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Комментарий: Инициативы с предлагаются на срок до 5 лет, которые обеспечивают максимальный эффект. Инициативы распределены по
группам, в соответствии с максимальным влиянием на группу. Стрелка указывает на достижение максимального эффекта.
Источник: См. Excel (лист «MoscowBank»), PPT (слайды: 12, 13, 14) Герои P&L / CL Russia’11 6
8. Москве под силу достигнуть позиции регионального лидера
в краткосрочной перспективе
Опережаемые в рейтинге МФЦ:
- в краткосрочной перспективе (2012-2016)
58 71
- в долгосрочной перспективе (2016-2020)
37
Отраженные на карте МФЦ:
53
74
68 1 - Лондон
44 37 – Стокгольм
44 – Копенгаген
67
1 47 – Вена
Отставание по баллам: 53% 53 – Осло
60 8% 58 – Хельсинки
60 – Бангкок
47 16%
72
67 – Варшава
68 – Москва
70 - Стамбул
70 71 – Санкт-Петербург
72 – Будапешт
73 – Афины
73 74 - Таллин
Достижение 37-ой позиции рейтинга в 3.5 раза легче достижения 1-ой
Герои P&L / CL Russia’11 8
9. Москва имеет значимый набор «врожденных» качеств для
превращения в один из ведущих МФЦ
Сильные стороны Возможности
• Удобное географическое положение между • Привлечение зарубежных и внутренних
Западом и Востоком инвестиций
• Обширный внутренний рынок • Увеличение финансовой грамотности и
• Высокий оборот фондового рынка (в первой активности населения
пятерке развивающихся рынков) • Повышение глобальной конкурентоспособности
• Крупный центр концентрации капитала • Развитие инновационных технологий и
• Политическая стабильность повышение эффективности механизмов
государственно-частного партнерства
• Увеличение роли национальной валюты
Слабые стороны Угрозы
• Высокие риски для инвесторов
• Повышение конкуренции со стороны других
• Неразвитая финансовая(1) и социальная
финансовых
инфраструктура
• Кризис
• Недостаточные правовые гарантии
• Уменьшение прибыльности российских внутренних
• Неэффективные законодательство и налоги
рынков за счет их «созревания» и преодоления
• Устойчивое падение индекса доступа к рынку
стадии интенсивного роста
капитала(1)
Несмотря на существующие проблемы Москва обладает потенциалом МФЦ
• Множество нерешѐнных институциональных проблем не позволяют отнести Москву к одному из ведущих
мировых финансовых центров
• Однако значительные финансовые потоки, в сочетании с высоким уровнем образования и выгодным
географическим положением создают значительный потенциал роста
Герои P&L / CL Russia’11 9
10. Не смотря на высокую концентрацию ФЦ и финансовые традиции Европы
она уступает Азии по количеству МФЦ
Региональные финансовые центры Нишевые финансовые центры Международные финансовые центры
Источник: http://econ.kz/, «Мировые притязания столицы» // Бюджет, 2008, № 1 Герои P&L / CL Russia’11 10
11. ПИФы, Private banking, НПФ являются наиболее
перспективными продуктами для развития в краткосрочной
перспективе
Сравнение потенциала продуктового портфеля
Высокое
1. Приоритетные
продукты Private banking
НПФ ПИФы
Кредитные карты
Дебетовые карты
Влияние на МФЦ
Кредиты
Автокредиты
Ипотечные кредиты
Депозиты 2. Максимальная
3. Комплементарные рентабельность
продукты
Зарплатная карта
Низкое Потенциал роста Высокий
Комментарий: График на основе анализа данных и прогноза роста показывает наиболее перспективные продукты с точки зрения создания МФЦ.
Источник: Case data, РБК, etc. (см. CL_data.xlsx, “ComparativeAnalysis”).
Герои P&L / CL Russia’11 11
13. Прогноз рынка финансовых услуг (2/3)
Основные ограничения: 100%
90% Неустроенная молодежь
• Потенциал роста основывается 80%
70% Пенсионеры
на сравнении с другими МФЦ, 60%
доступными для достижения 50%
40%
Предпенсионные работяги
Москве (см. Excel, лист 30%
«ComparisonAnalyse») 20%
Рациональная молодежь
10%
0% Беспечные молодые
пролетарии
Деятельные обыватели
средних лет
Балгополучные среднего
возраста
Предпенсион
Рациональна
Неустроенна
Балгополучн
Пенсионеры
ые среднего
средних лет
Деятельные
я молодежь
я молодежь
Беспечные
пролетарии
обыватели
Молодые
молодые
работяги
возраста
Среднее течение денежных
Лидеры
SUM
ные
средств на продукт в год, $
млрд
ПИФы $ 3 $ 4 $ 2 $ 2 $ 1 $ 2 $ 1 $ 1 $ 15
НПФ $ 5 $ 7 $ 3 $ 3 $ 2 $ 3 $ 2 $ 2 $ 26
государств енные фонды $ 5 $ 7 $ 3 $ 3 $ 2 $ 3 $ 2 $ 2 $ 26
частные УК $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4
добров ольные накопления $ 4 $ 5 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 22
Зарплатная карта $ 81 $ 115 $ 31 $ 37 $ 13 $ 35 $ 26 $ 11 $ 348
Депозиты $ 30 $ 34 $ 28 $ 27 $ 27 $ 27 $ 27 $ 26 $ 226
Кредиты $ 7 $ 7 $ 6 $ 7 $ 6 $ 6 $ 6 $ 6 $ 51
Дебетов ые карты $ 20 $ 31 $ 8 $ 6 $ 2 $ 3 $ 2 $ 1 $ 73
Кредитные карты $ 1 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2
Ав токредиты $ 1 $ 2 $ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ - $ 0 $ 4
Ипотечные кредиты $ 8 $ 6 $ 2 $ 4 $ 1 $ 2 $ - $ - $ 23
SUM $ 155 $ 206 $ 80 $ 85 $ 51 $ 79 $ 65 $ 47 $ 768
Средний процент 20,2% 26,8% 10,5% 11,1% 6,6% 10,2% 8,4% 6,2%
Герои P&L / CL Russia’11 13
14. Прогноз рынка финансовых услуг (3/3)
Основные ограничения:
• Влияние инициатив на группы клиентов и увеличение их доли (см.Excel, лист «MoscowBank»)
Деятельны
Балгополуч
е Беспечные Рациональн Предпенсио Неустроен
Молодые ные Пенсионер
обыв атели молодые ая нные ная
Лидеры среднего ы
средних пролетарии молодежь работяги молодежь
в озраста
Влияние инициатив лет
1. И нв естиционные услуги 3 4 1 0 2 1 0 0
2. И нтернет-банкинг 4 5 0 0 3 0 0 0
3. Сфера НПФ 3 3 4 2 3 2 1 0
4. Пластиков ые карты 2 4 2 0 1 0 0 1
5. Создание типов ых кредитных догов оров 0 1 4 3 2 4 5 2
6. Челов еческий капитал 3 2 1 4 5 0 0 5
Потенциал роста 16% 21% 13% 10% 17% 8% 7% 9%
Доля Банка Москвы base 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Цель 2016
0,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8
Молодые Лидеры 10,0% 10,0% 13,4% 16,2% 18,5% 20,4% 22,0% 26%
Балгополучные среднего в озраста 8,0% 8,0% 12,2% 15,8% 18,9% 21,4% 23,5% 29%
Деятельные обыв атели средних лет 6,0% 6,0% 8,7% 10,9% 12,7% 14,2% 15,4% 19%
Беспечные молодые пролетарии 4,0% 4,0% 6,0% 7,7% 9,0% 10,1% 10,9% 14%
Рациональная молодежь 7,0% 7,0% 10,6% 13,6% 16,1% 18,2% 19,9% 24%
Предпенсионные работяги 2,0% 2,0% 3,6% 4,8% 5,9% 6,7% 7,3% 10%
Пенсионеры 2,0% 2,0% 3,4% 4,4% 5,3% 6,0% 6,5% 9%
Неустроенная молодежь 2,0% 2,0% 3,8% 5,3% 6,4% 7,4% 8,1% 11%
Герои P&L / CL Russia’11 14
15. Сравнительный анализ продуктов
Рынок Привлекатеьность Объѐм рынка, Потенциал Развитие МФЦ Потребительск Позиция БМ на
направления млрд.$ роста, млрд.$ ая ценность рынке
Private banking 4 4,00 3 3
$ 15 $ 434
ПИФы 4 $ 14 $ 369 3,67 2 4
Ипотечные 3 2,33 3 2
кредиты
$ 22 $ 134
Автокредиты 1 $ 4 $ 107 2,33 3 3
НПФ, 1 3,67 3 4
управляемые $ 24 $ 163
частными УК
Депозиты 0 $ 208 $ 1 147 2,33 4 2
Зарплатная 0
карта
$ 320 $ 717
Дебетовые 0 2,67 4 4
карты
$ 67 $ 941
Кредиты 0 $ 47 $ 143 2,33 3 2
Кредитные 0 3,00 4 3
карты
$ 5 $ 38
• Скоринговый анализ продуктов по следующим характеристикам (Объем рынка, потенциал роста,
Влиение на развитие МФЦ, Потребительская ценность, Позиция БМ на рынке) (см. Excel,
«ComparativeAnalysis»)
Герои P&L / CL Russia’11 15
16. Влияние инициатив и их объем реализации на
ключевые группы клиентов (1/2)
1. Инвестиционные услуги: 2. Интернет-банкинг: 3. Сфера НПФ:
Молодые
Лидеры
Благополучные
среднего
возраста
Деятельные
обыватели
средних лет
Беспечные
молодые
пролетарии
Рациональная
молодежь
Предпенсионные
работяги
Пенсионеры
Неустроенная
молодежь
Легенда:
Влияние на развитие, потенциал роста и долю рынка, максимум – 21%
Источник:
Объем реализации, максимум – 25 млрд. $ См. CL_data.xlxs, Лист «MoscowBank»
Герои P&L / CL Russia’11 16
17. Влияние инициатив и их объем реализации на
ключевые группы клиентов (2/2)
5. Создание типовых 6. Человеческий
4. Пластиковые карты:
кредитных договоров капитал:
Молодые
Лидеры
Благополучные
среднего
возраста
Деятельные
обыватели
средних лет
Беспечные
молодые
пролетарии
Рациональная
молодежь
Предпенсионные
работяги
Пенсионеры
Неустроенная
молодежь
Легенда:
Влияние на развитие, потенциал роста и долю рынка, максимум – 21%
Источник:
Объем реализации, максимум – 25 млрд. $ См. CL_data.xlxs, Лист «MoscowBank»
Герои P&L / CL Russia’11 17
18. Описание предлагаемых инициатив
Инвестиционные услуги:
1.1 Доверительное управление как услуга во всех отделениях банка -
• услуга индивидуального управления активами и денежными средствами состоятельных клиентов после
заключения специального разрешения (договора). Это позволяет клиенту получить более высокие доходы по
сравнению с банковским депозитом, а банку – привлечь капитал
1.2 Оплата части премий (для всех сотрудников) в госкорпорациях акциями –
1.3 Создание депозитов, комбинированных с ПИФами
1.4 Доступ к торговле ценными бумагами для всех граждан через электронную карту россиянина
1.5 Создание доступа к торговле частью ценной бумаги через Банк Москвы.
• Т.е. клиент может купить на 100р., например акции Газпрома или фьючерс на нефть, сейчас же
минимальная цена ценный бумаги – около 10 тыс. р.
Интернет банкинг:
2.1 Организация биржевых торгов через приложения в социальных сетях
• Договоренность с администрациями социальных сетей о создании приложений для совершения сделок на
бирже – позволит любому пользователю социальной сети ощутить все плюсы и минусы биржевых сессий.
Банку начисляется комиссия за операции. Способствует развитию финансовой грамотности
•
2.2 Создание «инфов» на сайте Банка Москвы для консультирования клиентов
• - интерфейс, предназначенный для облегчения пользователю задачи поиска конкретных предложений в
больших базах данных, может использоваться для того, чтобы в соответствии с заданными в процессе
диалога критериями определить конкретные услуги или предложения, которые с наибольшей долей
вероятности заинтересуют посетителя сайта Банка Москвы. Ввод «инфов», которые «разговаривают» с
клиентом, может позволить построить диалог, похожий на телефонный – прямая экономия на затратах для
call-центра и облегчение доступа к финансовым услугам.
Герои P&L / CL Russia’11 18
19. Описание предлагаемых инициатив
Сфера НПФ:
3.1 Комбинирование депозитов с НПФ, например проценты автоматически пополняют накопительный
пенсионный счет
3.2 Предоставление государственных гарантий на часть пенсионного счета аналогично гарантиям по вкладам
3.3 Привлечение обязательных пенсионных накоплений сотрудников крупных компаний в частные НПФ
• либо прямая продажа услуг компаниям, либо обязательный выбор сотрудника из списка предложенных
банков, при приѐме на работу
Пластиковые карты:
4.1 Содействие созданию электронной карты россиянина
• помощь в регулировании выпуска и обслуживания таких карт. По мнению экспертов, затраты себя оправдают
и даже будет обеспечена прибыль на уровне не менее 5%. Выпуск электронных карт приносит ощутимый
эффект только в случае их широкого распространения. Это связано с необходимостью окупить затраты на
оборудование, изготовление карт, рекламу и т.д. Небольшой мировой опыт указывает на перспективность
получения прибыли от эмиссии ЭК.
4.2 Создание специальных дебетовых карт для детей и подростков с ограничением по потребляемым товарам и
услугам
Типовые кредитные договора:
5. Создание типовых кредитных договоров для снятия неопределѐнности и боязни быть обманутыми среди
заѐмщиков.
• обманутых ни десятки, ни сотни, а тысячи человек. Некоторые не выдерживают давление банка и кончают
жизнь самоубийством, при этом оставляют сиротами маленьких совсем неповинных детей. Некоторые бегут
в другой банк и берут кредит, чтоб погасить взвалившийся на их плечи непомерный кредит. Все проблемы
происходят потому, что заемщики не читают условий договоров, которые частенько пишутся не в их пользу.
Создание типового договора по унифицированной форме позволило бы снять боязнь быть обманутым и дало
возможность брать заемщикам кредит по их желаниям и возможностям.
Герои P&L / CL Russia’11 19
20. Описание предлагаемых инициатив
Человеческий капитал:
6.1 Развитие образовательных кредитов
• Инвестиции в образование имеют длительный срок окупаемости, но очень высокую рентабельность. Порядок
и технология предоставления субсидий и образовательных кредитов в настоящее время требуют отработки и
нормативно-правового обеспечения.
6.2 Создание специальных кредитных программ для переобучения или повышения квалификации безработных,
представителей рабочих специальностей
• В этом случае работа в секторе кредитования малого бизнеса будет рентабельной, так как банк получит
возможность участвовать в распределении прибыли от тех открывающихся возможностей на рынке, которые
были нащупаны малыми компаниями. Оплата курсов повышения квалификации или оплата учебы молодых
специалистов, подающих надежды положительно скажется на образовательном росте сотрудников
и позволит воспитать собственные кадры.
6.3 Повышение финансовой грамотности населения
• - создание на базе регионов региональных центров по повышению финансовой грамотности, а также
проведение перечня мероприятий - семинаров, учебных занятий, круглых столов, мастер-классов.
Повышение общего профессионального уровня и финансовой правовой грамотности в бизнесе – это очень
серьезная задача, которую можно решить только проведя серьезную подготовку при поддержке
государственных институтов и бизнес-сообществ.
Герои P&L / CL Russia’11 20
