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Caderno de Petróleo
22 de Outubro de 2015
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Em função do contexto atual, a FGV Energia, em parceria com a Accenture,
elaborou o Caderno de Petróleo para discutir as alternativas com o setor.
OPORTUNIDADES E DESAFIOS
PARCERIA
• Geologia favorável
• Novas descobertas
• Recordes de produção
nacional
• Mercado consumidor
consolidado
• Diagnóstico dos aspectos conjunturais e estruturais
• Percepção dos representantes do setor
• Estimulo ao debate para superação dos desafios
• Conjuntura desfavorável
• Adversidades econômico-
políticas no país
• Dificuldades financeiras da
Petrobras e fornecedores
• Regulação complexa
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A fim de construir nosso ponto de vista, foram conduzidas 20 entrevistas
com os principais agentes do setor.
Apesar de interesses e agendas distintos, esse ponto de vista apresenta uma série de questões
convergentes entre todos os atores
Representantes
das Empresas
Produtoras de
Petróleo & Gás
Representantes
da Indústria
Fornecedora de
Bens e Serviços
Representantes
do Governo e da
Agência
Reguladora.
Facilitadores
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Acreditamos que alguns ajustes na estrutura do setor podem minimizar o
impacto da conjuntura desfavorável.
Motivação: equação “ganha-ganha” para os agentes do setor
Geração de
Empregos
Arrecadação
Fiscal
Redução da
Pressão de
Financiabilidade
da Petrobras
Apesar da conjuntura
desfavorável…
... resultados positivos
para toda a indústria.
Ajustes
estruturais
no setor
Expectativa
da Curva de
Produção
Nacional
… ajustes estruturais no
setor podem gerar…
• Reequilibrar a
atratividade do setor
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O cenário de otimismo dos anos 2000 influenciou a criação de novas
diretrizes políticas e de planejamento para o setor.
Como chegamos até aqui: a lógica de construção do setor de Petróleo
Aumento do
protagonismo
da Petrobras
Novo Marco
Regulatório
Planos arrojados
de investimento
da Petrobras
Fortalecimento
da política e do
conteúdo local
• Regime de Partilha
• Petrobras como operador
único do Pré-sal com
participação mínima de 30%
• Criação da PPSA com papel
atuante no consórcio
• 90% da produção do País
• Papel dominante no
setor
• Período de 5 anos sem
rodadas (2008 a 2013)
• Chegando a ~US$ 45 bi / ano:
recorde na indústria de O&G
• Metas desafiadoras de
produção: 4,9 Mi bpd em 2020
• Exigências de CL para
diversos setores industriais
• Cartilha de conteúdo local
• Certificação
Cenário Brasil
favorável
Preço elevado
do barril
Sólida situação
financeira da
Petrobras
Descoberta
do pré-sal
CONTEXTO2003-2014
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No entanto, a mudança no cenário de mercado coloca em evidência as
fragilidades do planejamento para o setor.
Inflexão conjuntural: fatores macro e setoriais
MACRO SETORIAIS
Aumento do
desemprego no país
Desaceleração do crescimento
no Brasil e países consumidores
(China, Europa)
Desvalorização
do Real
Downgrade do Brasil: restrição e
aumento do custo de crédito
Diminuição preço do
barril de petróleo
Escândalos de corrupção / Lava-Jato
• Fornecedores em dificuldades
financeiras
• Demissões de trabalhadores
Situação financeira da
Petrobras fragilizada
• Elevação do endividamento
em moeda estrangeira
• Histórico de defasagem de
preços de derivados
• Decisões de investimento
equivocadas (ex. Refinarias)
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Além da situação conjuntural, foram identificados fatores que acentuam
os efeitos negativos da atual conjuntura do setor de Petróleo.
Fatores estruturais que complicam a conjuntura: agrupamento
Política
Industrial e
Conteúdo Local
Ajustes no
Novo Marco
Regulatório
Adequação das
Rodadas de
Licitação
Papel das
Instituições e
Apropriação
Política do Tema
• Papel do setor de
O&G e integração
das políticas de
desenvolvimento
industrial brasileiro
• Regras de Conteúdo
Local
• Formato e estrutura
da discussão técnica
pelos agentes
responsáveis
• Qualidade de
interlocução
indústria-governo
• Modificações no
arcabouço
regulatório
• Discussões sobre o
ritmo de rodadas
• Seleção de áreas a
serem ofertadas
• Características dos
contratos e regras
dos leilões
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Política Industrial e Conteúdo Local
Fatores estruturais que complicam a conjuntura: agrupamento
• Falta de integração de política industrial do setor
de P&G com demais setores
• Política inadequada de Conteúdo Local
• Definição de uma Política Industrial ampla com
visão de longo prazo, que norteie o setor de
P&G
• Simplificação da política de conteúdo local
focando em setores estratégicos e dando viés
de incentivo
Principais pontos identificados Potenciais caminhos para discussão
Exigências de
CL
Gaps
contratuais
Aferição e
Comprovação
• Sem priorização, abrangendo todos
os setores da cadeia produtiva
• Mais de 60 itens (bens e serviços)
• Falta de clareza nas regras de Waiver
• OPEX não considerado
• Inconsistência no cálculo do CL global
• Cartilha e certificação: processo
complexo, burocrático e custoso
Caráter
Punitivo
• Multas crescentes
• Falta de reconhecimento de P&D, novos
fornecedores e treinamento
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Papel das Instituições e Apropriação Política do Tema
Fatores estruturais que complicam a conjuntura: agrupamento
• Petrobras como protagonista do setor
(planejamento e execução)
• Dificuldade na interlocução indústria-
governo (ex. 13ª Rodada e COMTEC)
• Diversos projetos de lei tratando o mesmo
tema (ex. discussão do Operador Único e
Modelo de Partilha no Congresso)
• Ausência de visão clara do melhor cenário
do ponto de vista técnico
• Liderança da EPE e MME na discussão
técnica dos caminhos para o setor, em
articulação com outros ministérios (MDIC,
Planejamento, MMA, e outros)
• Maior interlocução governo-indústria
Principais pontos identificados Potenciais caminhos para discussão
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Ajustes no Novo Marco Regulatório
Fatores estruturais que complicam a conjuntura: agrupamento
• Críticas fundamentalmente ao modelo de
Operador Único e obrigatoriedade da
Petrobras de participação com 30%
• Baixa atratividade para outras
operadoras
• Desenvolvimento da curva de
produção limitada à capacidade
financeira e operacional da Petrobras
• Monopsônio (Petrobras como
demandante dominante) acarreta
riscos de desenvolvimento para
indústria fornecedora
• Complexidade do Modelo de Partilha com
intervenção excessiva do Governo
• Revisão do modelo de operador único e da
obrigatoriedade de 30% da Petrobras no
consórcio
Principais pontos identificados Potenciais caminhos para discussão
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Adequação das Rodadas de Licitação
Fatores estruturais que complicam a conjuntura: agrupamento
• Falta de previsibilidade na agenda de
rodadas inibe investimentos (operadoras e
fornecedores)
• Falta de clareza com relação a regras de
unitização para diferentes regimes
(Concessão, Cessão Onerosa, Partilha e
áreas não licitadas) aumenta incerteza
• Foco acentuado em áreas do Norte e
Nordeste (ex. 13a Rodada)
• Atrasos no licenciamento ambiental geram
postergação de investimentos (ex. 11ª
Rodada)
• Definição de um ritmo mais previsível e
constante de rodadas aderente ao
planejamento de longo prazo do setor
• Seleção de áreas com maior potencial
exploratório (ex. bacias da região Sudeste)
• Aceleração das discussões sobre
Licenciamento Ambiental (articulação entre
MME e MMA) e Unitização
Principais pontos identificados Potenciais caminhos para discussão
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Ajustes na estrutura podem minimizar o impacto da conjuntura,
reestabelecendo os investimentos e gerando benefícios para os agentes.
Wrap up: Ajustes na Estrutura podem estimular o Crescimento Harmônico do setor
Crescimento
Harmônico do
Setor de Petróleo
Geração de
Empregos
Arrecadação
Fiscal
Redução da
Pressão de
Financiabilidade
da Petrobras
Curva de
Produção
Nacional
• Adequação da Política
de Conteúdo Local
• Política Industrial
Ampla
• Revisão do Operador Único e
Obrigatoriedade de 30%
• Liderança técnica de EPE e MME
• Articulação com outros Ministérios
(MDIC, MMA, Planejamento e
outros) e com a Indústria
• Ritmo de rodadas mais
previsível e constante
• Aceleração das discussões
sobre Licenciamento Ambiental
e Unitização
• Seleção adequada de
áreas / blocos
Copyright © 2015 Accenture. Todos os direitos reservados. 13
Como consequência, imaginamos que seja fundamental um amplo debate
sobre os potenciais caminhos em busca da recuperação.
Principais temas para o debate
É possível promover o crescimento do
setor apesar das dificuldades financeiras
enfrentadas pela Petrobras?
• Como viabilizar o crescimento do setor
no momento em que a Petrobras
enfrenta uma grave crise de
financiabilidade?
• Qual pode ser o papel das outras
operadoras?
Como ajustar as questões estruturais
apresentadas, visando o estímulo ao
crescimento do setor no Brasil, mesmo em
cenário conjuntural desfavorável?
Os ajustes estruturais podem contribuir para
melhoria das dificuldades enfrentados pelo
setor de Petróleo e pelo país (desemprego,
fiscal e crescimento da produção)?
• Ex.: aumento do ritmo de rodadas com
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Apresentacao caderno petroleo

  • 1. Caderno de Petróleo 22 de Outubro de 2015
  • 2. Copyright © 2015 Accenture. Todos os direitos reservados. 2 Em função do contexto atual, a FGV Energia, em parceria com a Accenture, elaborou o Caderno de Petróleo para discutir as alternativas com o setor. OPORTUNIDADES E DESAFIOS PARCERIA • Geologia favorável • Novas descobertas • Recordes de produção nacional • Mercado consumidor consolidado • Diagnóstico dos aspectos conjunturais e estruturais • Percepção dos representantes do setor • Estimulo ao debate para superação dos desafios • Conjuntura desfavorável • Adversidades econômico- políticas no país • Dificuldades financeiras da Petrobras e fornecedores • Regulação complexa
  • 3. Copyright © 2015 Accenture. Todos os direitos reservados. 3 A fim de construir nosso ponto de vista, foram conduzidas 20 entrevistas com os principais agentes do setor. Apesar de interesses e agendas distintos, esse ponto de vista apresenta uma série de questões convergentes entre todos os atores Representantes das Empresas Produtoras de Petróleo & Gás Representantes da Indústria Fornecedora de Bens e Serviços Representantes do Governo e da Agência Reguladora. Facilitadores
  • 4. Copyright © 2015 Accenture. Todos os direitos reservados. 4 Acreditamos que alguns ajustes na estrutura do setor podem minimizar o impacto da conjuntura desfavorável. Motivação: equação “ganha-ganha” para os agentes do setor Geração de Empregos Arrecadação Fiscal Redução da Pressão de Financiabilidade da Petrobras Apesar da conjuntura desfavorável… ... resultados positivos para toda a indústria. Ajustes estruturais no setor Expectativa da Curva de Produção Nacional … ajustes estruturais no setor podem gerar… • Reequilibrar a atratividade do setor
  • 5. Copyright © 2015 Accenture. Todos os direitos reservados. 5 O cenário de otimismo dos anos 2000 influenciou a criação de novas diretrizes políticas e de planejamento para o setor. Como chegamos até aqui: a lógica de construção do setor de Petróleo Aumento do protagonismo da Petrobras Novo Marco Regulatório Planos arrojados de investimento da Petrobras Fortalecimento da política e do conteúdo local • Regime de Partilha • Petrobras como operador único do Pré-sal com participação mínima de 30% • Criação da PPSA com papel atuante no consórcio • 90% da produção do País • Papel dominante no setor • Período de 5 anos sem rodadas (2008 a 2013) • Chegando a ~US$ 45 bi / ano: recorde na indústria de O&G • Metas desafiadoras de produção: 4,9 Mi bpd em 2020 • Exigências de CL para diversos setores industriais • Cartilha de conteúdo local • Certificação Cenário Brasil favorável Preço elevado do barril Sólida situação financeira da Petrobras Descoberta do pré-sal CONTEXTO2003-2014
  • 6. Copyright © 2015 Accenture. Todos os direitos reservados. 6 No entanto, a mudança no cenário de mercado coloca em evidência as fragilidades do planejamento para o setor. Inflexão conjuntural: fatores macro e setoriais MACRO SETORIAIS Aumento do desemprego no país Desaceleração do crescimento no Brasil e países consumidores (China, Europa) Desvalorização do Real Downgrade do Brasil: restrição e aumento do custo de crédito Diminuição preço do barril de petróleo Escândalos de corrupção / Lava-Jato • Fornecedores em dificuldades financeiras • Demissões de trabalhadores Situação financeira da Petrobras fragilizada • Elevação do endividamento em moeda estrangeira • Histórico de defasagem de preços de derivados • Decisões de investimento equivocadas (ex. Refinarias)
  • 7. Copyright © 2015 Accenture. Todos os direitos reservados. 7 Além da situação conjuntural, foram identificados fatores que acentuam os efeitos negativos da atual conjuntura do setor de Petróleo. Fatores estruturais que complicam a conjuntura: agrupamento Política Industrial e Conteúdo Local Ajustes no Novo Marco Regulatório Adequação das Rodadas de Licitação Papel das Instituições e Apropriação Política do Tema • Papel do setor de O&G e integração das políticas de desenvolvimento industrial brasileiro • Regras de Conteúdo Local • Formato e estrutura da discussão técnica pelos agentes responsáveis • Qualidade de interlocução indústria-governo • Modificações no arcabouço regulatório • Discussões sobre o ritmo de rodadas • Seleção de áreas a serem ofertadas • Características dos contratos e regras dos leilões
  • 8. Copyright © 2015 Accenture. Todos os direitos reservados. 8 Política Industrial e Conteúdo Local Fatores estruturais que complicam a conjuntura: agrupamento • Falta de integração de política industrial do setor de P&G com demais setores • Política inadequada de Conteúdo Local • Definição de uma Política Industrial ampla com visão de longo prazo, que norteie o setor de P&G • Simplificação da política de conteúdo local focando em setores estratégicos e dando viés de incentivo Principais pontos identificados Potenciais caminhos para discussão Exigências de CL Gaps contratuais Aferição e Comprovação • Sem priorização, abrangendo todos os setores da cadeia produtiva • Mais de 60 itens (bens e serviços) • Falta de clareza nas regras de Waiver • OPEX não considerado • Inconsistência no cálculo do CL global • Cartilha e certificação: processo complexo, burocrático e custoso Caráter Punitivo • Multas crescentes • Falta de reconhecimento de P&D, novos fornecedores e treinamento
  • 9. Copyright © 2015 Accenture. Todos os direitos reservados. 9 Papel das Instituições e Apropriação Política do Tema Fatores estruturais que complicam a conjuntura: agrupamento • Petrobras como protagonista do setor (planejamento e execução) • Dificuldade na interlocução indústria- governo (ex. 13ª Rodada e COMTEC) • Diversos projetos de lei tratando o mesmo tema (ex. discussão do Operador Único e Modelo de Partilha no Congresso) • Ausência de visão clara do melhor cenário do ponto de vista técnico • Liderança da EPE e MME na discussão técnica dos caminhos para o setor, em articulação com outros ministérios (MDIC, Planejamento, MMA, e outros) • Maior interlocução governo-indústria Principais pontos identificados Potenciais caminhos para discussão
  • 10. Copyright © 2015 Accenture. Todos os direitos reservados. 10 Ajustes no Novo Marco Regulatório Fatores estruturais que complicam a conjuntura: agrupamento • Críticas fundamentalmente ao modelo de Operador Único e obrigatoriedade da Petrobras de participação com 30% • Baixa atratividade para outras operadoras • Desenvolvimento da curva de produção limitada à capacidade financeira e operacional da Petrobras • Monopsônio (Petrobras como demandante dominante) acarreta riscos de desenvolvimento para indústria fornecedora • Complexidade do Modelo de Partilha com intervenção excessiva do Governo • Revisão do modelo de operador único e da obrigatoriedade de 30% da Petrobras no consórcio Principais pontos identificados Potenciais caminhos para discussão
  • 11. Copyright © 2015 Accenture. Todos os direitos reservados. 11 Adequação das Rodadas de Licitação Fatores estruturais que complicam a conjuntura: agrupamento • Falta de previsibilidade na agenda de rodadas inibe investimentos (operadoras e fornecedores) • Falta de clareza com relação a regras de unitização para diferentes regimes (Concessão, Cessão Onerosa, Partilha e áreas não licitadas) aumenta incerteza • Foco acentuado em áreas do Norte e Nordeste (ex. 13a Rodada) • Atrasos no licenciamento ambiental geram postergação de investimentos (ex. 11ª Rodada) • Definição de um ritmo mais previsível e constante de rodadas aderente ao planejamento de longo prazo do setor • Seleção de áreas com maior potencial exploratório (ex. bacias da região Sudeste) • Aceleração das discussões sobre Licenciamento Ambiental (articulação entre MME e MMA) e Unitização Principais pontos identificados Potenciais caminhos para discussão
  • 12. Copyright © 2015 Accenture. Todos os direitos reservados. 12 Ajustes na estrutura podem minimizar o impacto da conjuntura, reestabelecendo os investimentos e gerando benefícios para os agentes. Wrap up: Ajustes na Estrutura podem estimular o Crescimento Harmônico do setor Crescimento Harmônico do Setor de Petróleo Geração de Empregos Arrecadação Fiscal Redução da Pressão de Financiabilidade da Petrobras Curva de Produção Nacional • Adequação da Política de Conteúdo Local • Política Industrial Ampla • Revisão do Operador Único e Obrigatoriedade de 30% • Liderança técnica de EPE e MME • Articulação com outros Ministérios (MDIC, MMA, Planejamento e outros) e com a Indústria • Ritmo de rodadas mais previsível e constante • Aceleração das discussões sobre Licenciamento Ambiental e Unitização • Seleção adequada de áreas / blocos
  • 13. Copyright © 2015 Accenture. Todos os direitos reservados. 13 Como consequência, imaginamos que seja fundamental um amplo debate sobre os potenciais caminhos em busca da recuperação. Principais temas para o debate É possível promover o crescimento do setor apesar das dificuldades financeiras enfrentadas pela Petrobras? • Como viabilizar o crescimento do setor no momento em que a Petrobras enfrenta uma grave crise de financiabilidade? • Qual pode ser o papel das outras operadoras? Como ajustar as questões estruturais apresentadas, visando o estímulo ao crescimento do setor no Brasil, mesmo em cenário conjuntural desfavorável? Os ajustes estruturais podem contribuir para melhoria das dificuldades enfrentados pelo setor de Petróleo e pelo país (desemprego, fiscal e crescimento da produção)? • Ex.: aumento do ritmo de rodadas com maior atratividade dos leilões e ajuste das políticas industriais