Training and Application            -1-             © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
I. InhaltsverzeichnisI.       Inhaltsverzeichnis.............................................................................
13.1 Lead erfassen...........................................................................................................
II. VorwortDie Firma CONact Market Entry Management GmbH ist ein Unternehmen der KoWo – Gruppemit Hauptsitz bei Frankfurt ...
IV.   Ziele der CONactor CRM-Lösung  (1) Transparenz und Sicherheit      •   Sämtliche Daten von Kunden und alle mit Ihnen...
V. Vorstellung von CONactor CRM1. Regiaterkarte Startseite1.1 AnmeldungBei CONactor CRM wird jeder Benutzer durch einen Be...
13.1 Startseite  Mit der Registerkarte „Startseite“ haben Sie eine erste Vorschau der geplanten Ereignisse und  Aufgabe. A...
1.4 EinstellungenMit der Registerkarte Einstellungen stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung:   •   Die Einrichtung u...
1.4.1 Erstellung von E-Mail-VorlagenUm eine E-Mail-Vorlage zu erstellen oder zu bearbeiten, wählen Sie die OptionsfolgeEin...
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Wenn Sie eine neue Vorlage erstellen wollen, klicken Sie auf neue Vorlage. Füllen Sie dieFelder aus (Den Bezug, Name, Betr...
2. Registerkarte KampagnenEine Kampagne ist ein nach außen gerichtetes Marketingprojekt, das Sie innerhalb vonCONactor CRM...
Um Details anzuzeigen zu lassen, klicken Sie auf den entsprechenden Kampagnennamen. Umeine bestimmte Kampagne zu bearbeite...
3. Registerkarte Leads  Ein zukünftiger Kunde ist ein Lead, es kann eine Person, die Ihnen gegenüber bei einer Messe,  Kon...
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Bei der Synchronisation von Outlook, Lotes Notes oder Business Center ist die Installation vomCONactor CRM Sync. Notwendig...
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Nach der Installation klicken Sie auf die Statusleiste Extra dann wählen Sie Einstellungen.Wählen Sie die Registerkarte CR...
Sie können auswählen welche Daten Sie transferieren wollen.Mit CONactor CRM Sync Assistent können Sie Dokumente und Rechnu...
4. Registerkarte KontakteAuf der Registerkarte Kontakte werden alle Personen angelegt, die mit Ihren Geschäftsaccountsverk...
Wenn ein Benutzer vor hat, das Feld Accountname zu ändern, werden sämtliche mit diesemKontakt verbundenen Kundenvorgänge u...
5. Registerkarte AccountAccount könnten die Kunden, Partner oder Mitbewerber Ihres Unternehmens sein. DieRegisterkarte „Ac...
6. Registerkarte OpportunitiesOpportunities können Umsätze als auch noch nicht zu 100% abgeschlossenes Geschäft sein. Aufd...
Alle mit den Aufgaben&Tätogkeiten, dem Kontakt oder dem Produkt verbundenenOpportunities werden in der Themenliste „Opport...
7. Registerkarte KundenvorgängeEin Kundenvorgang ist eine detaillierte Beschreibung einer Rückmeldung eines Problems odere...
8. Registerkarte LösungenEine Lösung ist eine detaillierte Beschreibung eines Kundenproblems sowie der Lösung diesesProble...
9. Registerkarte BerichteBerichte bestehen aus Listen, Zusammenfassungen und Analysen Ihrer Daten, die Sie anzeigenOder au...
10. Registerkarte DashboardDashboard ist eine Gruppe von Diagrammen oder anderen Komponenten, die Ihrebenutzerdefinierten ...
11. Registerkarte DokumenteIn der Registerkarte Dokumente werden Dateien gespeichert, die nicht mit den anderenRegisterkar...
Wenn Sie auf der Registerkarte Dokumente klicken, gelange Sie auf die Dokument-Startseite.Gehen Sie unter Suche –Dokument ...
Sie können Dokumente per E-Mail senden. Sie klicken auf den Button per E-Mail senden undfüllen danach die E-Mail Felder au...
12. Registerkarte ProdukteIn der Registerkarte Produkte, können Sie Ihr Produkt erstellen und ihm einen Preis zuordnen.Wen...
Die CRM Anwender können ein Produkt aktualisieren, indem Sie neben dem Produkt aufBearbeiten klicken und die ausgewählten ...
13. Beispiel: Beschreibung eines Typischen Ablaufs innerhalb CRMDie Rolle des CRM besteht darin, in der Datenbank gespeich...
13.2 Kampagne erfassen:13.2.1       Ziel der Kampagne (Akquisition - Kundengewinnung):Der Kunde wird in einem Mailing das ...
•   Daten erfassenAuf der Liste der Kampagnen steht unsereKampagne (Akquisition – Kundengewinnung)                        ...
•   Kampagne anzeigen: Auf bearbeiten klicken um den Inhalt zu aktualisieren.•   Wir können auch Kampagnenmitglieder hinzu...
•   Wir können jetzt unser Lead unter unsere Kampagne sehen.•   Wir haben die Möglichkeit E-Mails an unserem Lead zu verse...
13.3 Kunde kontaktieren         •   Wählen Sie neue Aufgabe  •   Füllen Sie die Felder aus danach klicken Sie auf speicher...
•   Wir ändern den Status unser Kunde, wir stellen den Status auf Kontaktiert.                                          - ...
•   E-Mail senden    •   Der Kunde hat reagiert und zeigt sein Interesse.    •   Ein Termin für ein persönliches Kennen le...
•   Lead zum einem Kontakt konvertieren•   Felder ausfüllen und auf konvertieren klicken.                                 ...
•   Datensätze und Details des KontaktsNachdem wir unseren Lead konvertiert haben, erstellt das System einen neuen Kontakt...
13.4 Opportunity mit Produkten erstellen  •   Datensätze für die neue Opportunity eingeben und auf speichern klicken.     ...
•   Details der Opportunity•   Produkt in die Opportunity hinzufügen•   Wählen Sie Produkt hinzufügen.•   Daten eingeben d...
13.5 Angebot per E-Mail senden                                 - 46 -                                   © 2009 by CONact M...
•   Wählen Sie neue E-Mail, klicken Sie auf Vorlage auswählen um die Angebotsvorlage zu    sortieren danach klicken Sie au...
13.6 Rechnung erstellen         •   Um eine Rechnung zu erstellen, wählen Sie Ihr Kontakt danach klicken Sie auf          ...
•   Angebotsvorlage markieren und auf auswählen klicken.•   Das Angebot wird jetzt als Datei angehängt.                   ...
13.7 Kundenvorgang anlegen  •   Ein Problem mit der Anwendungen der Software ist beim Kunden eingetreten. Der      Kunde h...
•   Der Kundenvorgang ist jetzt mit dem Kontakt und dem Account verknüpft..                                       - 51 -  ...
13.8 Termine Planen         •   Sie können ein Termin oder ein Ereignis in Ihrem Kalender eintragen. Dieser             Te...
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CONactor CRM - Web-Software deutsch

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CONactor CRM
unser webbasierte CRM-Lösung.
Diese ist auch in unserem CashflowSync-Portal für Asset-Management, NPL & Servicing integriert - mehrsprachig ( english, italiano, deutsch, spanolo, francais )

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  1. 1. Training and Application -1- © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  2. 2. I. InhaltsverzeichnisI. Inhaltsverzeichnis............................................................................................................... - 2 -II. Vorwort .............................................................................................................................. - 4 -III. Einführung.......................................................................................................................... - 4 -IV. Ziele der CONactor CRM-Lösung..................................................................................... - 5 -V. Vorstellung von CONactor CRM....................................................................................... - 6 - 1. Regiaterkarte Startseite ..................................................................................................... - 6 - 1.1 Anmeldung ................................................................................................................... - 6 - 13.1 Startseite ..................................................................................................................... - 7 - 1.4 Einstellungen................................................................................................................ - 8 - 1.4.1 Erstellung von E-Mail-Vorlagen............................................................................... - 9 - 2. Registerkarte Kampagnen ................................................................................................ - 12 - 3. Registerkarte Leads .......................................................................................................... - 14 - 4. Registerkarte Kontakte ..................................................................................................... - 20 - 5. Registerkarte Account ...................................................................................................... - 22 - 6. Registerkarte Opportunities.............................................................................................. - 23 - 7. Registerkarte Kundenvorgänge ........................................................................................ - 25 - 8. Registerkarte Lösungen.................................................................................................... - 26 - 9. Registerkarte Berichte ...................................................................................................... - 27 - 10. Registerkarte Dashboard ................................................................................................ - 28 - 11. Registerkarte Dokumente ............................................................................................... - 29 - 12. Registerkarte Produkte ................................................................................................... - 32 - 13. Beispiel: Beschreibung eines Typischen Ablaufs innerhalb CRM ................................ - 34 - -2- © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  3. 3. 13.1 Lead erfassen........................................................................................................... - 34 -13.2 Kampagne erfassen: ................................................................................................ - 35 -13.3 Kunde kontaktieren ................................................................................................. - 39 -13.4 Opportunity mit Produkten erstellen ....................................................................... - 44 -13.5 Angebot per E-Mail senden..................................................................................... - 46 -13.6 Rechnung erstellen .................................................................................................. - 48 -13.7 Kundenvorgang anlegen.......................................................................................... - 50 -13.8 Termine Planen ....................................................................................................... - 52 - -3- © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  4. 4. II. VorwortDie Firma CONact Market Entry Management GmbH ist ein Unternehmen der KoWo – Gruppemit Hauptsitz bei Frankfurt am Main und Zweigstellen in Berlin, Südafrika und der Schweiz.Im Rahmen der von uns angebotenen Dienstleistungen unterstützen wir unsereMandanten bei Projekten mit den Schwerpunkten: • Krisenmanagement • Turn-Arrounds • Start-Ups • Outsourcing und Privatisierung • ImmobilienSeit mehr als 15 Jahren in diesen Märkten arbeitend, haben wir Standardverfahren und Prozesseentwickelt, welche den Erfolg und die Qualität unserer Projekte absichern. Unser Stammsitz istin Deutschland mit einem Focus der Internationalisierung.Wir sind ein privates Unternehmen, dessen Gründer und Inhaber nach wie vor aktiv alsGeschäftsführer tätig ist. Er kümmert sich insbesondere um die innovativen Dienstleistungen undum die strategische Unternehmensausrichtung. In der Gruppe arbeiten rund 40 Mitarbeiter.III.EinführungKundenbeziehungen und Kundenbindungen werden einen immer höheren Stellenwerteinnehmen, da die Gewinnung von Neukunden bis zur fünfmal teuerer sein kann als dieKundenbindung. Daher unterstützt die CONactor CRM-Lösung die gesamte Prozesskette vonder Informationsgewinnung, Kundenservice, Kundenverwaltung bzw. -steuerung, analytischeAuswertungen der Daten bis hin zur Strategischen Geschäftsausweitung.CONactor CRM enthält eine Komplette Software-Lösung für ein Professionelles CustomerRelationship Management. Die Anwendungen und Funktionen sind Benutzer freundlichkonzipiert worden und sind konfigurierbar.CRM CONactor ist webbasiert und unkompliziert in Wartung und Benutzung. Die Software wirdeinmalig installiert und ist auf die Bedürfnisse unser Kunde anpassbar. -4- © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  5. 5. IV. Ziele der CONactor CRM-Lösung (1) Transparenz und Sicherheit • Sämtliche Daten von Kunden und alle mit Ihnen abgewickelten Transaktionen • können Zentral abgelegt und gepflegt werden somit werden immer die aktuellsten Informationen zur Verfügung stehen. (2) Kundenorientiertes Handeln und Kundenbindung • Sie Wissen über Kunden und Märkte besser Bescheid als die Konkurrenz • Das Kaufverhalten und die Kundenzufriedenheit steigern • Die Bindung der Bestandskunden mit maßgeschneiderten Aktionen zu erhalten • Sie können Ihre Kunden optimal betreuen und Sie damit eng an Ihrem Unternehmen binden. • Die Kundenorientierung zu verbessern, um dem Kunden individualisierte, seinen Bedürfnissen entsprechende Leistungen anbieten zu können. (3) Schnellerer Informationsaustausch • Sie können Ihre Kunden gezielt ansprechen und den Erfolg Ihrer Kampagnen steigern. • Schnelle und Effektive Kommunikations- und Informationsaustausch zwischen den Außen- und Innendienstmitarbeitern. • Das Kundenpotenzial durch up- und Cross-Selling besser ausschöpfen -5- © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  6. 6. V. Vorstellung von CONactor CRM1. Regiaterkarte Startseite1.1 AnmeldungBei CONactor CRM wird jeder Benutzer durch einen Benutzernamen, ein Passwort und einpersönliches Profil identifiziert. -6- © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  7. 7. 13.1 Startseite Mit der Registerkarte „Startseite“ haben Sie eine erste Vorschau der geplanten Ereignisse und Aufgabe. Auf der Webbasierte Benutzer Oberfläche stehen mehrere Sprachen zur Verfügung. Jeder Benutzer kann seine gewünschte Sprache auswählen damit er die Anwendung am effektivsten nutzen kann. Hier können Sie eine der Hauptaufgaben zum Hinzufügen, Bearbeiten oder Anzeigen von Informationen auswählen. Sie Können Emails verschicken sowie aufgaben und Ereignisse anlegen. 00000000000000Hilfefunktionen: Aufgabe desBerichtvorlagen, eigene SystemadministratorsAufgaben, Listenetc…… -7- © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  8. 8. 1.4 EinstellungenMit der Registerkarte Einstellungen stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung: • Die Einrichtung und Verwaltung der Anwendung für den eigenen Gebrauch zu nutzen • Benutzerverwaltung • Verwalten von E-Mail Vorlagen bzw. Berichtsvorlagen • Projektsteuerung. -8- © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  9. 9. 1.4.1 Erstellung von E-Mail-VorlagenUm eine E-Mail-Vorlage zu erstellen oder zu bearbeiten, wählen Sie die OptionsfolgeEinstellungen. Klicken Sie auf E-Mail-Vorlagen, es erscheint eine Liste der vorhandenenVorlagen.Wenn Sie berechtigt sind Öffentliche Vorlagen zu aktualisieren, Wählen Sie Bearbeiten. Danachmüssen Sie auf Speichern klicken damit die Änderungen nicht verloren gehen.Wenn Sie nur die Details der vorlagen anzeigen wollen, Klicken Sie auf Vorlagenname dannerscheinen Ihnen alle Details dieser Vorlage. -9- © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  10. 10. - 10 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  11. 11. Wenn Sie eine neue Vorlage erstellen wollen, klicken Sie auf neue Vorlage. Füllen Sie dieFelder aus (Den Bezug, Name, Betreff) danach fügen Sie den Inhalt Ihrer Vorlage ein.Mit den Datenbankfeldern haben Sie die Möglichkeit variabler Inhalt in der Vorlage zubestimmen. Wenn Sie fertig sind klicken Sie auf Speichern. - 11 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  12. 12. 2. Registerkarte KampagnenEine Kampagne ist ein nach außen gerichtetes Marketingprojekt, das Sie innerhalb vonCONactor CRM planen, verwaltet und verfolgen möchten.Es kann sich dabei um: • Newsletter Mailing-Aktion • Ankündigung eines Produktes • Eine Werbekampagne • Ein Einschulungsseminar oder eine beliebige Marketinginitiative.Auf der Registerkarte Kampagnen werden Funktionen angezeigt mit der Sie Schnell und einfachKampagnen anlegen und entsprechende Berichte „Kampagnen-Umsatzbericht oder Kampagnen-Bericht“ erstellen können.Die Registerkarte Kampagnen zeigt eine Startseite an, mit der Sie schnell und einfachKampagnen lokalisieren und entsprechende Berichte erstellen können. Zusätzlich bittet Ihnendiese Registerkarte die Möglichkeit, detaillierte Informationen über Kampagnen anzeigen zulassen und zu bearbeiten. - 12 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  13. 13. Um Details anzuzeigen zu lassen, klicken Sie auf den entsprechenden Kampagnennamen. Umeine bestimmte Kampagne zu bearbeiten. Klicken Sie auf Bearbeiten. Sie haben auch dieMöglichkeit Kampagnen zu löschen oder zu duplizieren.Sie können einer Kampagne neue Mitglieder hinzufügen, in dem Sie einen Lead, einen Kontaktoder ein Personenaccount Manuel mit einer Kampagne verbinden und den Kampagnenstatus fürdiese Person aktualisieren. Sie können auch für eine Kampagne mit einer Opportunityverbinden. - 13 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  14. 14. 3. Registerkarte Leads Ein zukünftiger Kunde ist ein Lead, es kann eine Person, die Ihnen gegenüber bei einer Messe, Konferenz, Seminar, Schulung Interesse signalisiert hat oder jemand, der ein Formular auf der Webseite Ihres Unternehmens ausgefüllt hat. Sie können Leads beliebig anlegen. Sie können auch Lieds importieren oder zu Kampagnen hinzufügen.Die Startseite „Lieds“ zeigt eine Listedes Lieds in der aktuellen Ansicht an.Details zu den Leads, auf dessenNamen klicken Wenn Sie ein Lead aktualisieren möchten, klicken Sie auf Bearbeiten und ändern Sie anschließend die zu aktualisierenden Felder. Wenn Sie einen Lead konvertieren, erstellt CONactor CRM einen neuen Kontakt sowie einen neuen Account. Sie können Leads aus einer CSV-Datei importieren, Anbindung zum Web-Formular und mit dem CONactor CRM Sync - Assistenten kann der Benutzer oder der Administrator die Synchronisation von Outlook, Lotus Notes und Business Center durchführen. - 14 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  15. 15. - 15 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  16. 16. Bei der Synchronisation von Outlook, Lotes Notes oder Business Center ist die Installation vomCONactor CRM Sync. Notwendig. CONactor CRM Sync. gilt als Assistent bei derSynchronisation. Hier klicken um mit der Installation zu beginnen. - 16 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  17. 17. - 17 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  18. 18. Nach der Installation klicken Sie auf die Statusleiste Extra dann wählen Sie Einstellungen.Wählen Sie die Registerkarte CRM-Server und geben Sie Ihre Benutzername und IhrPasswort ein.Jetzt können Sie mit der Synchronisation Anfangen. Geben das Passwort ein. - 18 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  19. 19. Sie können auswählen welche Daten Sie transferieren wollen.Mit CONactor CRM Sync Assistent können Sie Dokumente und Rechnungentransferieren. - 19 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  20. 20. 4. Registerkarte KontakteAuf der Registerkarte Kontakte werden alle Personen angelegt, die mit Ihren Geschäftsaccountsverknüpft sind. Die Startseite auf der Registerkarte Kontakte zeigt eine aktuelle Listenansicht dervorhandenen Kontakte.Wenn Sie einen Kontakt aktualisieren wollen, klicken Sie auf Bearbeiten und ändern Sieanschließend die zu aktualisierenden Felder. Wenn Sie die Bearbeitung des Kontaktsabgeschlossen haben, klicken Sie auf speichern. - 20 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  21. 21. Wenn ein Benutzer vor hat, das Feld Accountname zu ändern, werden sämtliche mit diesemKontakt verbundenen Kundenvorgänge und Opportunities mit dem bisherigen Accountverknüpft und werden nicht in den neuen Account übertragen.Neue Kundenvorgänge und Opportunities, die für den Kontakt erstellt werden, werden mit demneuen Account verknüpft. - 21 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  22. 22. 5. Registerkarte AccountAccount könnten die Kunden, Partner oder Mitbewerber Ihres Unternehmens sein. DieRegisterkarte „Accounts“ zeigt eine Liste der Accounts in der aktuellen Ansicht an. Sie könnensich detaillierte Accountinformationen anzeigen lassen und auf andere relevante Informationenzugreifen sowie auf den entsprechenden Account-Namen klicken um Account-Details anzeigenzu lassen.Sie können Ihre Accounts und Kontakte importieren zudem können Sie mit dieser Registerkartedetaillierte Informationen zu jedem Account, auf den Sie zugegriffen haben, einsehen undbearbeiten.Sie können zu jedem Account die entsprechenden Informationen, wie Bspw. Opportunities,Aufgabe, Kundenvorgänge speichern. - 22 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  23. 23. 6. Registerkarte OpportunitiesOpportunities können Umsätze als auch noch nicht zu 100% abgeschlossenes Geschäft sein. Aufder Registerkarte „Opportunities“ können Sie Opportunities neu anlegen sowie Opportunitiesmithilfe von standardmäßigen Listen ansichten sortieren und erstellen Außerdem können Sie aufder Registerkarte detaillierte Informationen zu jeder Opportunity einsehen und bearbeiten.Wenn Sie eine Opportunity aktualisieren möchten, klicken Sie auf Bearbeiten und ändern Sieanschließend die zu aktualisierenden Felder. Klicken Sie auf speichern, wenn Sie fertig sind.Sie können detaillierte Informationen zur Opportunity anzeigen lassen, in dem Sie auf denListenseite den entsprechenden Opportunity-Namen klicken. - 23 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  24. 24. Alle mit den Aufgaben&Tätogkeiten, dem Kontakt oder dem Produkt verbundenenOpportunities werden in der Themenliste „Opportunity“ angezeigt.Erstellung eines Berichts, dieser Bericht gruppiert nach Verlaufsphase und listet dieOpportunity-Beträge. - 24 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  25. 25. 7. Registerkarte KundenvorgängeEin Kundenvorgang ist eine detaillierte Beschreibung einer Rückmeldung eines Problems odereiner Frage eines Kunden. Ihr Organisation kann mithilfe von Kundenvorgängen Probleme IhrerKunden verfolgen und lösen. Sie können Kundenvorgänge Manuel auf der Registerkarte„Kundenvorgänge“ anlegen.Um die dazu gehörigen Details eines Kundenvorgangs anzuzeigen oder zu aktualisieren, klickenSie auf die Kundenvorgangsnummer.Alle mit einem Kundenvorgang verbundenen Lösungen, Aufgabe, Dokumente und Opportunitieswerden hier angezeigt. - 25 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  26. 26. 8. Registerkarte LösungenEine Lösung ist eine detaillierte Beschreibung eines Kundenproblems sowie der Lösung diesesProblems. Auf der Registerkarte Lösungen können Sie die relevante Lösungen, die automatischdie Relevanz zu den betreffenden Kundenvorgängen haben anlegen und aktualisieren.Sobald Sie eine Lösung gefunden haben, hängen Sie diese Lösung als Dokument anKundenvorgang. Sie können dem Kontakt die Lösung per E-Mail zusenden. - 26 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  27. 27. 9. Registerkarte BerichteBerichte bestehen aus Listen, Zusammenfassungen und Analysen Ihrer Daten, die Sie anzeigenOder ausdrucken können. Sie bestehen aus Daten, die gefiltert und gruppiert sowie in einemanpassbaren Grafikdiagramm angezeigt werden können. - 27 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  28. 28. 10. Registerkarte DashboardDashboard ist eine Gruppe von Diagrammen oder anderen Komponenten, die Ihrebenutzerdefinierten Berichtsdaten grafisch darstellen und Ihnen einen Überblick über dieUnternehmensdaten und die wichtigsten Leistungsindikatoren in Echtzeit bieten. - 28 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  29. 29. 11. Registerkarte DokumenteIn der Registerkarte Dokumente werden Dateien gespeichert, die nicht mit den anderenRegisterkarten (Account, Opportunities, Kundenvorgänge, Lösungen) verknüpft sind. Es handeltsich hier um allgemeine Dokumente.Die Registerkarte Dokumente wird nicht sofort für die Benutzer auf der Standardseite angezeigt,sondern Wenn Sie auf der Registerkarte alle Bereiche klicken, finden Sie die RegisterkarteDokumente.Die Beschreibung der Dokumente mit Ihren Zugehörigen Dateien befindet Sich unterDokumente. - 29 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  30. 30. Wenn Sie auf der Registerkarte Dokumente klicken, gelange Sie auf die Dokument-Startseite.Gehen Sie unter Suche –Dokument und geben Sie ein Schlüsselwort. Es wird eineDokumentenliste angezeigt.Wenn Sie detaillierte Dokumenteninformationen anzeigen wollen, klicken Sie auf den Namendes Dokuments.Wenn Sie die Eigenschaften einer Dokumentdatei anzeigen und aktualisieren wollen, klicken Sieneben dem Dokument auf Bearbeiten.Um das Dokument zu entfernen, klicken Sie auf löschen. Alle Dokumente, die gelöscht sind,werden in den Papierkorb verschoben. - 30 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  31. 31. Sie können Dokumente per E-Mail senden. Sie klicken auf den Button per E-Mail senden undfüllen danach die E-Mail Felder aus dann klicken Sie auf senden. Das Dokument wird alsAttachement (Anhang) mit dem E-Mail versendet. - 31 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  32. 32. 12. Registerkarte ProdukteIn der Registerkarte Produkte, können Sie Ihr Produkt erstellen und ihm einen Preis zuordnen.Wenn Sie auf der Registerkarte Produkte klicken, gelangen Sie auf die Startseite Produkte.Sobald Sie ein Produkt auf der Produkte-Startseite oder Listenseite gefunden haben, können Siesich detaillierte Informationen zu einem Produkt anzeigen lassen, klicken Sie auf denentsprechenden Produktnamen. - 32 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  33. 33. Die CRM Anwender können ein Produkt aktualisieren, indem Sie neben dem Produkt aufBearbeiten klicken und die ausgewählten Felder ändern. Klicken Sie auf Speichern, wenn Siefertig sind.Um das Produkt zu entfernen, klicken Sie auf löschen. Alle Produkte, die gelöscht sind, werdenin den Papierkorb verschoben. - 33 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  34. 34. 13. Beispiel: Beschreibung eines Typischen Ablaufs innerhalb CRMDie Rolle des CRM besteht darin, in der Datenbank gespeicherte Interessanten, Kontakte mitmitteln des Direktmarketing bzw. des persönlichen Verkaufs weiterhin anzusprechen und so alsKunde zu gewinnen.Das Beispiel was wir hier erläutern, dokumentiert eine Kunden-Kontakt Historie innerhalb derVertriebsprozesskette.13.1 Lead erfassen • Klicken Sie auf Neu • Daten des Leads erfassen: Vorname: Testvorname Nachname: Testnachname - 34 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  35. 35. 13.2 Kampagne erfassen:13.2.1 Ziel der Kampagne (Akquisition - Kundengewinnung):Der Kunde wird in einem Mailing das Produkt vorgestellt. • Der Kunde hat Zwei Möglichkeiten, entweder er wird reagieren und fordert mehr Informationen oder er wird keine Reaktion zeigen. • Wenn der Kunde Interesse zeigt, erhält er Informationsmaterial. • Wenn der Kunde nicht reagiert, erfolgt nach 10 Tagen automatisch ein Nachfassmailing. Reagiert der Kunde immer noch nicht, fällt er in den Endtopf der nicht Reagierer. • Der Informationsmaterial wird nach 10 Tagen später telefonisch nachgefasst und ein persönliches Termin angeboten. • Danach wird ein Verkaufsangebot unterbreitet.Wir legen eine Kampagne unter diesen Namen (Akquisition – Kundengewinnung) an. - 35 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  36. 36. • Daten erfassenAuf der Liste der Kampagnen steht unsereKampagne (Akquisition – Kundengewinnung) - 36 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  37. 37. • Kampagne anzeigen: Auf bearbeiten klicken um den Inhalt zu aktualisieren.• Wir können auch Kampagnenmitglieder hinzufügen.• Wir fügen unser Lead unter den Kampagnenmitgliedern ein.• Auf der Registerkarte Lead, markieren wir unsere Zielgruppe von Leads.• Diese möchte wir als Kampagnenmitglieder hinzufügen • Klicken Sie auf“ markierte Leads per Massenvorgang zu Kampagnen hinzufügen“ - 37 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  38. 38. • Wir können jetzt unser Lead unter unsere Kampagne sehen.• Wir haben die Möglichkeit E-Mails an unserem Lead zu versenden. - 38 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  39. 39. 13.3 Kunde kontaktieren • Wählen Sie neue Aufgabe • Füllen Sie die Felder aus danach klicken Sie auf speichern. - 39 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  40. 40. • Wir ändern den Status unser Kunde, wir stellen den Status auf Kontaktiert. - 40 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  41. 41. • E-Mail senden • Der Kunde hat reagiert und zeigt sein Interesse. • Ein Termin für ein persönliches Kennen lernen und eine Präsentation des Produktes • Wir ändern den Status unser Kunde auf Qualifiziert. Er gilt jetzt für uns als Ein (Potentieller) Kunde für den Kauf - 41 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  42. 42. • Lead zum einem Kontakt konvertieren• Felder ausfüllen und auf konvertieren klicken. - 42 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  43. 43. • Datensätze und Details des KontaktsNachdem wir unseren Lead konvertiert haben, erstellt das System einen neuen Kontakt sowieeinen neuen Account und Optional haben die Möglichkeit eine Opportunity zu erstellen, undzwar anhand der Informationen aus dem Lead.Alle Offenen und geschlossenen Aktivitäten aus dem Lead sind mit dem Kontakt, dem Accountund der Opportunity verknüpft. Die Datensätze des konvertierten Leads können nicht mehrangezeigt werden. - 43 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  44. 44. 13.4 Opportunity mit Produkten erstellen • Datensätze für die neue Opportunity eingeben und auf speichern klicken. - 44 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  45. 45. • Details der Opportunity• Produkt in die Opportunity hinzufügen• Wählen Sie Produkt hinzufügen.• Daten eingeben danach auf speichern klicken. - 45 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  46. 46. 13.5 Angebot per E-Mail senden - 46 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  47. 47. • Wählen Sie neue E-Mail, klicken Sie auf Vorlage auswählen um die Angebotsvorlage zu sortieren danach klicken Sie auf senden.• Sie haben auch die Möglichkeit einen Dateianhang als Attachement für die Dateivorlage zu nehmen. - 47 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  48. 48. 13.6 Rechnung erstellen • Um eine Rechnung zu erstellen, wählen Sie Ihr Kontakt danach klicken Sie auf die Opportunities, die mit dem Kontakt verknüpft sind. Es erscheint der Opportunity-Name, den wir erstellt haben. • Klicken Sie auf den Opportunity-Namen. • Oben Links neben Bearbeiten und Löschen, wählen Sie Rechnung erstellen. - 48 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  49. 49. • Angebotsvorlage markieren und auf auswählen klicken.• Das Angebot wird jetzt als Datei angehängt. - 49 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  50. 50. 13.7 Kundenvorgang anlegen • Ein Problem mit der Anwendungen der Software ist beim Kunden eingetreten. Der Kunde hat uns benachrichtigt. • Kundenvorgang für das vorhandene Problem anlegen • Sie wählen die Registerkarte Kundenvorgänge und klicken auf „neuer Vorgang.“ • Klicken Sie auf Neu • Sie können den Vorgang jemand zuweisen, der für die Lösung zuständig ist. • Wählen Sie den Namen des Kontakts - 50 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  51. 51. • Der Kundenvorgang ist jetzt mit dem Kontakt und dem Account verknüpft.. - 51 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH
  52. 52. 13.8 Termine Planen • Sie können ein Termin oder ein Ereignis in Ihrem Kalender eintragen. Dieser Termin ist mit einer bestimmten Aufgabe verbunden. • Wählen Sie Neues Ereignis • Füllen Sie die Felder aus und nehmen sie die neuen Teilnehmer aus, wenn in Ihrer Aufgabe mehrere Teilnehmer arbeiten. • Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speicher. - 52 - © 2009 by CONact Market Entry Management GmbH

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