SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 22
BADANIE ANTAL
PLANY
INWESTYCYJNE
FIRM 2017
I EDYCJA
PARTNERZY
www.antal.pl1 | PLANY INWESTYCYJNE FIRM 2017
SPIS TREŚCI
WSTĘP .................................................................................................................................................................2
KLUCZOWE INFORMACJE Z RAPORTU ................................................................................................. 3
PLANY INWESTYCYJNE ............................................................................................................................... 4
NOWE WAKATY ............................................................................................................................................. 6
PLANOWANE INWESTYCJE A MIASTA .................................................................................................. 7
INVESTMENT INDEX ................................................................................................................................... 8
LIDERZY BRANŻOWI  W POSZCZEGÓLNYCH ODNOGACH INWESTYCYJNYCH .................... 9
PLANY INWESTYCYJNE A WIELKOŚĆ FIRMY ....................................................................................... 14
PLANY INWESTYCYJNE A DŁUGOŚĆ FUNKCJONOWANIA NA RYNKU...................................... 15
ŚREDNIA OCENA ASPEKTÓW INWESTYCYJNYCH W POLSKICH MIASTACH............................ 16
METODOLOGIA............................................................................................................................................. 20
www.antal.pl2 | PLANY INWESTYCYJNE FIRM 2017
Badanie Business Environment Assessment Study jest szerokim projektem badawczym mają-
cym na celu opis rzeczywistości biznesowej, w jakiej funkcjonują firmy. O ocenę poprosiliśmy
niemal 500 osób zarządzających przedsiębiorstwami w Polsce. Niniejszy raport, ukazujący
nastroje i kierunki inwestycyjne wybierane przez decydentów w polskich firmach jest pierwszą
publikacją związaną z projektem. Dalsze publikacje złożą się na cykl raportów poświęconych
największym polskim miastom. Pozwoli to spojrzeć na polski rynek z perspektywy biznesu
i wskazać główne trendy w rozwoju ekonomicznym przedsiębiorstw. Organizacje będące
partnerami badania zapewniły wiedzęi w badanych obszarach. Antal jako ekspert rynku pracy,
CBRE czuwające merytorycznie nad informacjami odnośnie infrastruktury i rynku nieruchomo-
ści oraz BPCC, ASPIRE i Adaptive mające głęboki wgląd w obszar czynników decydujących
o nowych inwestycjach. Mamy nadzieję, że uzyskana wiedza będzie cennym narzędziem opisu-
jącym specyfikę polskiego rynku.
ARTUR SKIBA
PREZES ANTAL
WSTĘP
Napływ nowych firm, zarówno zagranicznych, jak też polskich, oraz ich stała ekspansja, są
istotnymi czynnikami rozwoju polskiej gospodarki. Inwestorzy tworzą miejsca pracy, edukują
pracowników, przynoszą najnowsze trendy, wpływają na rozwój miast, sektorów biznesu
i przemysłu, podnoszą konkurencyjność i atrakcyjność ekonomiczną i społeczną kraju. Po-
znanie korporacyjnych planów inwestycyjnych jest ważne dla oceny kondycji ekonomicznej
państwa i nastrojów przedsiębiorców, zwłaszcza w obliczu zawirowań politycznych. Poniższy
raport przynosi całkiem pozytywny obraz polskiej rzeczywistości biznesowej, nadzieję na
utrzymanie dobrej koniunktury oraz odporność na ewentualne kryzysy.
DANIEL BIENIAS
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
CBRE
Polska jest jednym ze światowych liderów inwestycji z branży SSC/BPO, dysponuje doskona-
łymi warunkami dla rozwoju tej branży tj. zaangażowaną, wykształconą, władającą językami
kadrą pracowników, konkurencyjnym poziomem kosztów, a w szczególności kosztów wyna-
grodzeń (które stanowią najistotniejszy składnik kosztów dla centrów BPO/SSC), dostępnością
nowoczesnej powierzchni biurowej oraz pakietem zachęt inwestycyjnych. Równie istotnym
czynnikiem decyzyjnym przy tego typu inwestycjach jest analiza dotychczasowego zacho-
wania inwestorów, a skoro wielu z globalnych liderów biznesu jest już obecnych w Polsce ze
swoimi projektami outsourcingowymi, to pewne jest, że kolejne firmy z sektora SSC/BPO będą
wybierać Polskę na rozwój swoich centrów usług. Projekty z tej branży, mimo obaw, są projek-
tami długoletnimi, związanymi bezpośrednio ze strategicznymi planami korporacji, inwestujące
w zaawansowane technologie i rozwój pracowników, co bezpośrednio przekłada się na rozwój
technologiczny i zaawansowanych procesów zarządzania Polski/regionu/miast oraz pozytyw-
nie wpływa na cały rynek pracy - rozwijając kompetencje pracowników i szerząc najlepsze
praktyki w obszarze zarządzania pracownikami.
MICHAŁ BIELAWSKI
PARTNER  CFO
ADAPTIVE SOLUTIONS  ADVISORY GROUP
www.antal.pl3 | PLANY INWESTYCYJNE FIRM 2017
Antal Investment Index – średni współczynnik planów inwestycyjnych
obejmujących 4 składowe: inwestycje technologiczne, inwestycje w kapitał ludzki, inwe-
stycje w rozwój produktów/usług w portfolio firmy oraz inwestycje w rozwój geograficzny
firmy wynosi dla Polski 45%.
Antal Investment Index, na podstawie stosunku firm do różnych dziedzin inwestycji,
pokazuje uśredniony poziom inwestycyjny, na jakim znajdują się poszczególne regiony czy
branże. Dzięki uwzględnieniu kluczowych aspektów, jakimi są: nowe technologie, kapitał
ludzki, rozwój geograficzny i rozwój produktów i usług, wskaźnik w sposób kompleksowy
pozwala ocenić oraz porównać realny potencjał rozwojowy danych regionów czy branż.
Najwyższym współczynnikiem Antal Investment Index charakteryzują się branże:
Ubezpieczenia (56%),
IT i Telekomunikacja (55%),
Bankowość (53%),
Produkcja przemysłowa (53%),
Internet, nowe media, e-commerce (53%),
FMCG (50%),
Handel detaliczny (48%).
KLUCZOWE INFORMACJE Z RAPORTU
83% zarządzających planuje nowe inwestycje.
Do liderów w tym zakresie należą branże IT i Telekomunikacja,
Internet i e-commerce oraz SSC/BPO.
78% decydentów planuje stworzenie nowych wakatów.
Warszawa
Najczęściej rozpatrywanymi
miastami pod kątem inwestycji
w rozwój geograficzny są:
Średnia ocena czynników wpływających na decyzje
o nowych inwestycjach w skali 0-10 w Polsce.7.0
Największy odsetek badanych planuje
inwestować w kapitał ludzki.60%
www.antal.pl4 | PLANY INWESTYCYJNE FIRM 2017
Inwestycje w kapitał ludzki
60%
Inwestycje w rozwój produktów / usług w portfolio firmy
58%
83% zarządzających planuje nowe inwestycje.
Badanie wskazało, że 83% decydentów planuje przeprowadzić inwestycje w 2017 roku.
W badaniu Business Environment Assessment Study wyróżniono cztery główne typy inwestycji:
Inwestycje technologiczne - nakłady firm ponoszone na nowe technologie
w postaci np. oprogramowania, sprzętu, maszyn produkcyjnych.
Inwestycje w kapitał ludzki - nakłady firm ponoszone na kadrę, podwyżki
i premie, atrakcyjniejsza powierzchnia biurowa, szkolenia, dodatkowe benefity.
Inwestycje w rozwój produktów / usług w portfolio firmy - nakłady ponoszo-
ne na wdrożenie do sprzedaży nowego produktu lub nowej usługi rozszerzają-
cej dotychczasowe portfolio.
Inwestycje w rozwój geograficzny firmy - nakłady ponoszone na otwarcie
nowych oddziałów, fabryk etc.
Obserwacja z rynku
ASPIRE: W Krakowie nieustające inwestycje w nowe linie procesów biznesowych z coraz wyż-
szym poziomem kompleksowości to cecha charakterystyczna branży SSC/BPO. Temu trendowi
naturalnie towarzyszą inwestycje w nowe technologie wykorzystywane przez pracowników.
Zaś rosnące inwestycje w rozwój geograficzny firm zagranicznych sprawiają, że Kraków staje się
globalnym centrum usług wspólnych.
Najwięcej decydentów planuje zainwestować w kapitał ludzki – aż 60% badanych. Na dru-
gim miejscu planowane są inwestycje w rozwój produktów i usług w portfolio firmy. Ta-
kie plany ma 58% respondentów. Również wysoki odsetek organizacji planuje inwestycje
technologiczne (47%). 16% ma w planach rozwój regionalny.
PLANY INWESTYCYJNE
Inwestycje technologiczne
47%
Inwestycje w rozwój geograficzny firmy
16%
Plany firm a rodzaje inwestycji
www.antal.pl5 | PLANY INWESTYCYJNE FIRM 2017
Tak zwana „era partycypacji” i rozwój gospodarki współdzielenia („sharing economy”) w istotny
sposób wpływają na zmiany jakie zachodzą w przedsiębiorstwach i w sposobie zaangażowa-
nia ludzi w pracę. Nowe możliwości, ale tym samym i nowe oczekiwania, przekładają się na
kształtowanie się tzw. pracowników holistycznych. Ludzie chcą łączyć swoje życie zawodowe
z prywatnym, chcą aktywnie wpływać na swoje działania, pracować zgodnie z własnymi
przekonaniami i ideą dbania o środowisko. Motywacja takiego pracownika nie wynika już tylko
z potrzeb finansowych i zachęt w postaci np. karnetu na basen. Trzeba go odpowiednio zachę-
cić i przekonać, aby chciał zaangażować się w dany temat i poświęcił ideom firmy. Istotnym
argumentem jest otoczenie i biuro, w jakim spędzają większość dnia. Inwestycje w ten obszar
działalności firm jest obecnie jednym z kluczowych czynników sukcesu.
JOANNA MROCZEK
SENIOR DYREKTOR,
RESEARCH  MARKETING
CBRE
Chęć inwestowania w kapitał ludzki to ważny sygnał dla rynku, pokazujący, że to zestaw
kompetencji, którym dana firma dysponuje, decyduje o sukcesie przedsiębiorstwa. Prowadząc
rekrutacje, na bieżąco obserwujemy, jak często pozyskanie talentu jest kluczowe w strategii
rozwoju firmy. Rekrutacja i nowe wakaty to jedno, ale w czasach rynku kandydata równie waż-
ne jest zadbanie o już zatrudnionych pracowników - warto trzymać rękę na pulsie z obszarze
wynagradzania i oferowania różnorakich benefitów swojej kadrze.
ARTUR SKIBA
PREZES ANTAL
www.antal.pl6 | PLANY INWESTYCYJNE FIRM 2017
W ślad za nowymi inwestycjami podążają nowe miejsca pracy.
78% decydentów planuje stworzenie nowych wakatów.
NOWE WAKATY
IT i telekomunikacja
91%
Internet, nowe media, e-commerce
89%
Centra usług wspólnych i outsourcingu (SSC/BPO)
87%
Handel detaliczny, retail
83%
FMCG
81%
Transport, spedycja i logistyka
80%
Ubezpieczenia
79%
Nieruchomości i branża budowlana
78%
Agencje marketingowe, reklamowe, PR
75%
Bankowość
75%
Produkcja przemysłowa
73%
Doradztwo / consulting
71%
Motoryzacja (producenci i poddostawcy)
71%
Opieka zdrowotna i farmacja, sprzęt medyczny
52%
Energetyka, paliwa, wydobycie, chemia
50%
Kancelarie prawne
50%
Czy w związku z planowanym rozwojem powstaną
nowe miejsca pracy? (Odpowiedź: tak)
Wraz z planami inwestycyjnymi pozostaje wiele nowych miejsc pracy nie tylko w ramach
wolnych wakatów, ale także w ramach nowych profili zawodowych, które jeszcze niedawno
nazywane były „zawodami przyszłości”. Dzisiaj pierwsi specjaliści z tego obszaru należą do naj-
bardziej pożądanych grup zawodowych. Przykładem są stanowiska związane z obszarem Big
Data, robotyki, UX czy sztucznej inteligencji. Z naszych obserwacji wynika także, że pojawia się
coraz więcej potrzeb związanych ze specjalistami ds. bezpieczeństwa. W dzisiejszych czasach
najcenniejszą walutą jest informacja. Firmy (niezależnie od branży) bardziej świadomie inwe-
stują w nowoczesne systemy gwarantujące bezpieczeństwo danych i umożliwiające globalny
dostęp, automatyzację procesów i zarządzanie informacją. W parze z inwestycją w inteligentne
rozwiązania IT idzie inwestycja w specjalistów, którzy tworzą i obsługują tego typu systemy.
IWONA GREGOROWICZ
KONSULTANT ANTAL IT SERVICES
MARKET ADVISOR
www.antal.pl7 | PLANY INWESTYCYJNE FIRM 2017
Wśród respondentów, którzy zadeklarowali inwestycje w rozwój geograficzny firmy, naj-
większe zainteresowanie wywołuje Warszawa. Jednak właściwie każde miasto w Polsce
zostało wymienione choć przez jednego respondenta. Na mapie poniżej przedstawiamy
informacje, w jakich miastach najczęściej planowane są inwestycje w nowe oddziały.
PLANOWANE INWESTYCJE A MIASTA
CBRE: Silna ekspansja najemców z sektora Business Service (BSS) doprowadziła do dynamicz-
nego rozwoju rynku nieruchomości biurowych nie tylko w Warszawie, ale przede wszystkim
w regionach. W ciągu ostatnich 5 lat łączny zasób powierzchni biurowej w największych pol-
skich miastach podwoił się. Na koniec 1 połowy 2017 roku, całkowity zasób powierzchni biu-
rowej wyniósł 9,3 miliona mkw. z roczną podażą na poziomie średnio 550.000 mkw. Rocznie
(w zeszłym roku około 800.000 mkw.). Wynika to z ogromnego popytu na nowe powierzchnie
biurowe w niemal każdym mieście. Na koniec 2016 r. wyniósł on łącznie w całej Polsce około
1,3 miliona mkw., a w pierwszej połowie 2017 r. 630.000 mkw.
Na mapie zostały uwzględnione lokalizacje, które otrzymały 5% lub więcej wskazań jako
planowane lokalizacje nowych inwestycji w regionach.
Szczecin
Katowice
Kraków
Warszawa
Rzeszów
Trójmiasto
Gliwice
28%
22%
16%
16%
13%
12%
9%
9%
6%
6%
www.antal.pl8 | PLANY INWESTYCYJNE FIRM 2017
Aby zaprezentować pełny obraz planów inwestycyjnych nie można pominąć żadnego
z przedstawionych wcześniej obszarów. Dlatego w raporcie przedstawiono wskaźnik inwe-
stycji, na który składają się wymienione typy inwestycyjne.
45%
Antal Investment Index – średni współczynnik planów inwestycyjnych obejmują-
cych 4 składowe: inwestycje technologiczne, inwestycje w kapitał ludzki, inwestycje
w rozwój produktów / usług w portfolio firmy oraz inwestycje w rozwój geograficzny firmy.
INVESTMENT INDEX
Antal Investment Index, na podstawie stosunku firm do różnych dziedzin inwestycji, po-
kazuje uśredniony poziom inwestycyjny, na jakim znajdują się poszczególne regiony czy
branże. Dzięki uwzględnieniu kluczowych aspektów, jakimi są: nowe technologie, kapitał
ludzki, rozwój geograficzny i rozwój produktów i usług, wskaźnik w sposób kompleksowy
pozwala ocenić oraz porównać realny potencjał rozwojowy danych regionów czy branż.
Antal Investment Index dla branż
Najwyższym wskaźnikiem (przewyższającym średnią ogólnopolską/międzysektorową) An-
tal Investment Index cechują się branże: Ubezpieczenia (56%), IT i Telekomunikacja (55%),
Bankowość (53%), Produkcja przemysłowa (53%), Internet, nowe media, e-commerce
(53%), FMCG (50%), Handel detaliczny (48%).
ANTAL
INVESTMENT
INDEX
=
liczba firm
planujących
inwestycje
technologiczne
+
liczba firm
planujących
inwestycje w
kapitał ludzki
+
liczba firm
planujących
inwestycje
w rozwój
geograficzny
+
liczba firm
planujących
inwestycje
w rozwój
produktów
i usług
[ ]:
liczba firm
biorących
udział
w badaniu
[ ]: 4
Ubezpieczenia
56%
Transport, spedycja i logistyka
42%
Produkcja przemysłowa
52%
Opieka zdrowotna i farmacja, sprzęt medyczny
42%
Nieruchomości i branża budowlana
38%
Motoryzacja (producenci i poddostawcy)
44%
IT i telekomunikacja
55%
Internet, nowe media, e-commerce
53%
Handel detaliczny, retail
48%
FMCG
50%
Energetyka, paliwa, wydobycie, chemia
33%
Doradztwo / consulting
36%
Centra usług wspólnych i outsourcingu (SSC/BPO)
38%
Bankowość
53%
Agencje marketingowe, reklamowe, PR
35%
Antal Investment Index
Ogółem
www.antal.pl9 | PLANY INWESTYCYJNE FIRM 2017
LIDERZY BRANŻOWI W POSZCZEGÓLNYCH
OBSZARACH INWESTYCYJNYCH (INVESTMENT INDEX)
IT i telekomunikacja
78%
Bankowość
69%
Centra usług wspólnych i outsourcingu (SSC/BPO)
68%
Ubezpieczenia
77%
Sektor SSC/BPO jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się w Polsce. Co roku
powstaje kilkanaście tysięcy nowych miejsc pracy, głównie dla kandydatów znających języki
obce. Sektor intensywnie pozyskuje zarówno młode talenty z rynku, jak również tych bardziej
doświadczonych i rozwija stale ich kompetencje, migrując do Polski coraz bardziej zaawanso-
wane procesy. Pracodawcy z tego sektora konkurują między sobą, aby pozyskać najlepszych
kandydatów i tym samym coraz więcej inwestują w kadrę, co powoduje podwyższenie
i wyznaczenie wyższych standardów zatrudnienia. Jednocześnie stwarzają nowe możliwości
dla studentów czy osób w wieku 50+, których chętnie zapraszają do współpracy.
DARIA STEFAŃSKA
MENEDŻER
ANTAL SSC/BPO
Liderzy: Inwestycje w kapitał ludzki
FMCG
67%
Antal Investment Index
www.antal.pl10 | PLANY INWESTYCYJNE FIRM 2017
Produkcja przemysłowa
76%
Internet, nowe media, e-commerce
63%
FMCG
63%
Bankowość
69%
W branży produkcyjnej obserwujemy rozwój przedsiębiorstw. Wiele firm decyduje się na rein-
westycje, a także uruchomienie produkcji lub projektów na wyższym poziomie automatyzacji.
Na rynku polskim zaczynają powstawać centra badawczo-rozwojowe, inwestuje się również
w nowoczesne parki maszynowe. Rola polskiego przemysłu produkcyjnego wobec nasycenia
rynku niemieckiego, czeskiego i słowackiego staje się kluczowa w regionie CEE. Powodem tego
jest coraz wyżej ocenianie otoczenie biznesowe. Wysoki poziom przygotowania stref ekono-
micznych, profesjonalizm struktur administracyjnych, poprawiająca się infrastruktura, wysokie
kompetencje kadry specjalistycznej mają bezpośrednie przełożenie na decyzje o inwestycjach
technologicznych w sektorze.
ROMAN ZABŁOCKI
MENEDŻER
ANTAL ENGINEERING  OPERATIONS
Liderzy: inwestycje technologiczne
IT i telekomunikacja
58%
Antal Investment Index
www.antal.pl11 | PLANY INWESTYCYJNE FIRM 2017
Internet, nowe media, e-commerce
79%
IT i telekomunikacja
63%
Opieka zdrowotna i farmacja, sprzęt medyczny
62%
Ubezpieczenia
77%
Przy oczywistych liderach, jak Internet, nowe media, e-commerce i IT, wysoki wynik branży
farmaceutycznej i sprzętu medycznego warto jest uzupełnić komentarzem. Firmy farmaceu-
tyczne i sprzętu medycznego są przodownikami rozwoju. Dzięki inwestycjom w RD i badania
kliniczne mogą wprowadzać na rynek kolejne przełomowe produkty ratujące życie pacjentów.
Wiele firm farmaceutycznych ma w Polsce ulokowane działy badań klinicznych, które pracują
nie tylko nad polskimi projektami badawczymi, ale także międzynarodowymi. Dlatego nie dzi-
wi wynik badania, który pokazuje duże nakłady tego sektora w rozwijanie portfela produktów
i usług. W Polsce także od kilku lat bardzo mocno rozwija się obszar life science, coraz więcej
firm prowadzi u nas badania genetyczne, a ostatnio rośnie zatrudnienie w obszarze infor-
matyki chemicznej. Zatem medycyna to już nie tylko biologia, ale także najnowocześniejsze
technologie.
JOANNA KUZIOŁA
MENEDŻER
ANTAL SALES  MARKETING
Liderzy: inwestycje w portfolio produktów / usług
Motoryzacja (producenci i poddostawcy)
61%
Antal Investment Index
www.antal.pl12 | PLANY INWESTYCYJNE FIRM 2017
Handel detaliczny, retail
42%
Ubezpieczenia
23%
Internet, nowe media, e-commerce
21%
Opieka zdrowotna i farmacja, sprzęt medyczny
24%
Największe inwestycje w rozwój geograficzny firmy występują w branży retail – właśnie rozwój
sieci sprzedaży stanowi dla firm z tego sektora zwiększenie możliwości sprzedaży i wygrywa-
nie z konkurencją. W branży tej jednak bardzo popularne są jeszcze inne rozwiązania, takie jak
inwestycje w rozwój sieci franczyzowej lub handlu e-commerce, który staje się uzupełnieniem
tradycyjnego handlu.
Zdecydowanie mniejsze inwestycje w rozwój geograficzny charakteryzują branżę farmaceu-
tyczną. Wynika to ze spadku efektywności bardzo rozbudowanych terenowych zespołów
sprzedaży na rzecz rozwiązań wielokanałowych, gdzie tradycyjne, ale mocno odchudzone
zespoły handlowe są wspierane nowoczesnymi rozwiązaniami cyfrowymi.
JOANNA KUZIOŁA
MENEDŻER
ANTAL SALES  MARKETING
Liderzy: inwestycje w rozwój geograficzny firmy
Bankowość
19%
Warto zwrócić uwagę, na specyficzną branżę, jaką są centra usług wspólnych. Podmioty te
często działają w ramach określonej specjalizacji, np. bankowa czy finansowa. Dlatego inter-
pretując wyniki badania w kontekście planów branżowych rozwoju geograficznego nie można
wykluczyć, że respondenci reprezentujących np. ubezpieczenia lub bankowość w planach
mają utworzenie w innym regionie kraju centrum outsourcingowego.
AGNIESZKA WÓJCIK
MARKET RESEARCH MANAGER
ANTAL
Antal Investment Index
www.antal.pl13 | PLANY INWESTYCYJNE FIRM 2017
Na rynku nieruchomości najbardziej aktywne sektory to obecnie finanse, ubezpieczenia,
obsługa biznesu, usługi profesjonalne oraz szeroko pojęty sektor telekomunikacyjny i IT.
Zwłaszcza ten ostatni rozwija się bardzo gwałtownie jako HI-TECH czy tzw. Creative IT. Firmy
funkcjonujące wyłącznie w internecie, twórcy aplikacji, serwisów społecznościowych, usług,
doradztwa, systemów komunikacyjnych – Google, Facebook, Uber, IBM, Accenture intensyw-
nie inwestują w rozwój, zatrudniają coraz więcej ludzi i potrzebują powierzchni. Dodatkowo
siłą napędową są też liczne start-upy, małe firmy, które dzięki wsparciu publicznemu (Cen-
trum Przedsiębiorczości Smolna) czy prywatnemu (Google Campus) stają się kreatywną siłą
biznesu. W wielu stolicach takich jak Londyn czy Madryt, start-upy zajmują całe przygotowa-
ne dla nich specjalne strefy biznesu. W Warszawie ten trend dopiero się rozwija, ale Kraków
czy Wrocław od kilku lat już stawiają na małe rodzinne firmy.
W miastach regionalnych największy popyt generują firmy z sektora usług dla biznesu (SSC/
BPO). Ponieważ są to zazwyczaj największe globalne korporacje, takie jak IBM, Shell, HP, Go-
ogle, Capgemini, State Street i wiele innych, mają skonkretyzowane oczekiwania co do jakości
wynajmowanej powierzchni. To one w dużej mierze kształtują rynki regionalne.
JOANNA MROCZEK
SENIOR DYREKTOR
RESEARCH  MARKETING
CBRE
www.antal.pl14 | PLANY INWESTYCYJNE FIRM 2017
Większe firmy mają częściej w planach inwestycje w 2017. Do liderów pod tym kątem
należą firmy liczące powyżej 500 pracowników.
PLANY INWESTYCYJNE A WIELKOŚĆ FIRMY
do 100 pracowników
43%
201-300 pracowników
45%
301-500 pracowników
48%
101-200 pracowników
39%
501-1000 pracowników
55%
powyżej 1000 pracowników
50%
Antal Investment Index
Obserwacja z rynku
ASPIRE: Coroczne badanie zasobów ludzkich ASPIRE Headcount Tracker wskazuje, że rośnie
udział pracowników w obszarze usług biznesowych i IT w całym kraju. Dotyczy to zarówno
największych graczy zatrudniających tysiące pracowników, jak i stosunkowo nowe firmy na
polskim rynku liczące po kilkaset pracowników oraz start-upy IT.
www.antal.pl15 | PLANY INWESTYCYJNE FIRM 2017
Największe plany inwestycyjne mają respondenci reprezentujący firmy działające krócej niż
1 rok oraz, na drugim końcu skali, dojrzałe przedsiębiorstwa działające na polskim rynku
ponad 11 lat, co może świadczyć o potrzebie wprowadzenia zmian do organizacji.
PLANY INWESTYCYJNE A DŁUGOŚĆ
FUNKCJONOWANIA NA RYNKU
Krócej niż 1 rok
49%
4 lata - 6 lat
42%
7 lat - 10 lat
42%
1 rok - 3 lata
46%
11 lat i więcej
47%
Antal Investment Index
www.antal.pl16 | PLANY INWESTYCYJNE FIRM 2017
W badaniu Business Environment Assessment Study wyróżniono główne aspekty wpływa-
jące na decyzje inwestycyjne firm. Respondentów poproszono o ocenę ich otoczenia biz-
nesowego. Dzięki zestawieniu kilku wskaźników dla każdego z obszarów w raporcie została
przedstawiona kompleksowa ocena wyrażona w skali 0-10, gdzie 0 oznacza najgorszą możli-
wą ocenę, a 10 najlepszą możliwą ocenę. Średnia ocena wszystkich czynników to dla Polski 7.
Infrastruktura - 7
wskaźniki oceny:
Transport lotniczy - 7,7
Transport drogowy (międzymiastowy) - 7,8
Transport kolejowy - 7,6
Komunikacja miejska - 7,5
Komfort komunikacji samochodowej w mieście - 5,7
Infrastruktura rowerowa - 6,5
CBRE: W sytuacji zmieniającego się rynku pracy i coraz mocniejszej pozycji pracowników, to
właśnie szybki i łatwy dostęp decyduje o lokalizacji biura, zwłaszcza gdy głównym motorem
jego otwarcia są oszczędności. Decyzje są poprzedzone analizami kodów pocztowych pracow-
ników i czasu, w jakim docierają do pracy. Liczy się też różnorodność – nie tylko metro i samo-
chód, znaczenie mają też liczba linii autobusowych, tramwajowych, pociągi podmiejskie, ścieżki
rowerowe. Według badania preferencji najemców przeprowadzonego przez CBRE w 2016 r.,
odpowiednio 73% i 68% ankietowanych wskazało, iż transport komunikacją publiczną
i prywatnymi środkami jest jednym z głównych czynników wpływających na decyzję
o wyborze danej lokalizacji.
Transport międzymiastowy i międzynarodowy w polskich miastach poprawia się z roku na rok.
Każda nowa droga ekspresowa czy połączenie lotnicze jest istotnym elementem podnoszącym
atrakcyjność danej lokalizacji. Nadal jednak brakuje oczywistych, szybkich połączeń drogowych
ze stolicą (np. z Krakowa, Rzeszowa czy Trójmiasta).
ŚREDNIA OCENA ASPEKTÓW
INWESTYCYJNYCH W POLSCE
Przestrzeń biurowa - 7,2
wskaźniki oceny:
Atrakcyjność cen powierzchni biurowej - 6,2
Dostępność przestrzeni biurowej - 7,3
Jakość usług dodatkowych znajdujących się w budynku lub w bezpośrednim sąsiedztwie - 6,8
Dojazd do biura komunikacją publiczną - 7,2
Jakość dostępnej powierzchni biurowej - 7,6
CBRE: Przez ponad 20 lat funkcjonowania rynek nowoczesnej powierzchni biurowej w Polsce
przeszedł daleko idące zmiany. Wraz z falą międzynarodowych korporacji, wzrosły wymagania
dotyczące jakości biur nie tylko w Warszawie, ale przede wszystkim w mniejszych miastach.
Polska nie tylko podąża za światowymi trendami, ale często je wyprzedza, promując nowocze-
sne rozwiązania technologiczne, architektoniczne, ekologiczne, związane z trendami wellness
i “smart office”. Najemcy biur przywiązują dużą wagę do otoczenia budynku biurowego
w postaci sklepów, usług, kantyn, restauracji, kawiarni, parkingów rowerowych czy też miejsc
umożliwiających spędzenie wolnego czasu po pracy. Nowoczesne biuro przestało być jedynie
przestrzenią, na której pracownik świadczy usługi dla swojego pracodawcy – urasta do rangi
miejsca, wokół którego rozgrywa się znaczna część życia zatrudnionego. Wraz ze zmianą
potrzeb najemców, właściciele rezerwują część przestrzeni na prywatne centra medyczne,
fitness, spa i siłownie, przedszkola, centra konferencyjne i szkoleniowe, pralnie chemiczne,
sklepy i inne usługi. Pozwala to zorganizować większość prywatnych spraw pracowników
w bliskiej odległości od miejsca pracy i zwiększa zadowolenie z zajmowanej lokalizacji. Wśród
unikalnych usług pojawiają się te związane z ochroną środowiska, np. stacje Veturilo zlokalizo-
wane przy budynkach biurowych oraz gniazda służące do ładowania samochodów elektrycz-
nych. Podejście do biur jak do hoteli, gdzie usługi są stawiane na równorzędnym poziomie co
wynajem powierzchni, zmieni w przyszłości oblicze biurowców i pracy w nich. Idea “placema-
kingu”, kreowania przestrzeni publicznej w otoczeniu budynków, zmienia z kolei postrzeganie
roli architektów i deweloperów w kształtowaniu miast i życia publicznego.
www.antal.pl17 | PLANY INWESTYCYJNE FIRM 2017
Podmioty administracji publicznej należą do jednych z najważniejszych instytucji otoczenia
biznesu. W ostatnich latach widać duże zmiany w ich funkcjonowaniu. Z organizacji biernych,
czekających na petenta, zmieniają się w proaktywne jednostki odpowiadające na potrzeby
biznesu i bezpośrednio kreujące przyjazne otoczenie biznesowe. Wciąż jednak nie wszędzie
takie postawy są regułą - na pewno jest duża przestrzeń do pracy zarówno w aspekcie nowo-
czesnego podejścia do biznesu, jak i zmiany wizerunku instytucji publicznych jako takich.
AGNIESZKA WÓJCIK
MARKET RESEARCH MANAGER
ANTAL
Wsparcie administracji publicznej - 5,6
wskaźniki oceny:
Komunikacja z administracją publiczną (dostępność ekspertów, kontakt online) - 5,8
Wsparcie ze strony przedstawicieli administracji publicznej - 5,3
Podejmowanie nowych inicjatyw i projektów na rzecz biznesu - 5,6
Pracodawcy ocenili potencjał edukacyjny w swoich lokalizacjach wysoko. Oznacza to, że są
zadowoleni z liczby wyższych uczelni i kierunków, spośród których mogą wybierać młodzi lu-
dzie. Warto dodać, że firmy planujące nowe inwestycje bazują mocno na tym, jaki jest dostęp
do młodych ludzi, głównie przy budowie centrów RD lub SSC. Natomiast powszechną opinią
jest, że spada jakość wykształcenia. Za główny powód podaje się tutaj stosunek nauczycieli do
studentów. Obecnie na jednego nauczyciela akademickiego przypada ok. cztery razy więcej
studentów, niż przypadało 25 lat temu. Dlatego też coraz częściej mówi się o konsolidacji
uczelni, co miałoby wpłynąć na poprawę sytuacji na rynku.
MONIKA DACZKA KRZYWOŃ
MENEDŻER
ANTAL FINANCE  ACCOUNTANCY
Potencjał edukacyjny, rozumiany jako dostępność
przyszłych pracowników - 7,6
wskaźniki:
Zaplecze edukacji wyższej (liczba uczelni, jakość kształcenia) - 7,8;
Zaplecze edukacji zawodowej/ szkół średnich (liczba szkół, jakość kształcenia - 7,3
Z drugiej strony, udział budynków klasy B i gorszej we wszystkich miastach jest wysoki (tylko
około połowę nowoczesnej powierzchni możemy zaliczyć do klasy A). Pole do rozwoju
i modernizacji, w dobie ogromnej konkurencji ze strony nowopowstających obiektów jest duże
i wymaga wysokich nakładów inwestycyjnych. Dostępność nowoczesnego biura jest kluczowa
dla nowych inwestorów i jednocześnie barierą dla rozwoju rynków w mniejszych miastach
takich jak Opole, Bydgoszcz, Toruń czy Kielce.
JOANNA MROCZEK
SENIOR DYREKTOR
RESEARCH  MARKETING
CBRE
www.antal.pl18 | PLANY INWESTYCYJNE FIRM 2017
Potencjał zatrudnienia - 6,8
wskaźniki:
dostępność kadry niższego szczebla - 6,5
kadry średniego i wyższego szczebla o kompetencjach z zakresu inżynierii - 6,5
kadry średniego i wyższego szczebla o kompetencjach z zakresu IT - 6,6
kadry średniego i wyższego szczebla o kompetencjach lingwistycznych - 6,9
kadry z obszaru administracji i HR -7,2
kadry średniego i wyższego szczebla o kompetencjach analitycznych i finansowych - 7
kadry średniego i wyższego szczebla o kompetencjach sprzedażowych - 7
Potencjał zatrudnienia jest jednym z czynników najsilniej determinujących wybór miejsca pod
kątem nowej inwestycji. Szczególne znaczenie ma w przypadku budowy centrów badawczo-
rozwojowych, kompetencyjnych, skupiających zaawansowane procesy. W tym przypadku do-
stępność wykwalifikowanej kadry jest kluczowa. Ocena 6,8 pokazuje, że Polskę cechuje wysoka
dostępność pracowników.
Bardzo pozytywnie, na 7,2 oceniona została dostępność kadry z obszaru administracji i HR,
która zyskuje na znaczeniu w organizacjach. Niewiele gorzej, bo na 7 oceniamy dostępność
pracowników średniego i wyższego szczebla o kompetencjach analitycznych oraz finansowych,
na czym korzysta duża część branży SSC/BPO w Polsce. Zgodnie z wynikami mamy też stosun-
kowo dobry dostęp (ocena 7) do osób z podobnego poziomu o kompetencjach sprzedażowych.
Dostęp do kandydatów o kompetencjach lingwistycznych oceniony został na 6,9, niewiele niżej
oceniono dostęp do kandydatów z szeroko rozumianymi kompetencjami z zakresu IT (6,6).
Najniższy potencjał respondenci dostrzegają w dostępności kadry z kompetencjami w zakresie
inżynierii oraz kadry niższego szczebla (6,5). Jest to wciąż dobry wynik, odzwierciedlający
w dużej mierze rynek pracownika szczególnie w przypadku stanowisk z poziomu entry level.
SEBASTIAN SALA
MENEDŻER
ANTAL SSC/BPO
Potencjał biznesowy można bezpośrednio przenieść na płaszczyznę dojrzałości danego rynku.
Ocena Polski jako rynku na 7,1 jest uśredniona ze wszystkich branż i oznacza, że Polska jest
doskonałym miejscem dla startupów i nowych inicjatyw biznesowych. Rynki ocenione poniżej
5 punktów nie posiadają wystarczającej wiedzy, doświadczenia i infrastruktury czy nawet
metodologii, by szybko i sprawnie wystartować biznes i zaabsorbować wiedzę. Rynki od 5-8,5
to rynki z dużą pojemnością i sporą wiedzą, jeszcze nie zepsute cenami i wymaganiami rynku
kandydata, nadal głodne biznesu i sukcesu. Zalecamy jednak zmierzyć dojrzałość rynku kon-
kretnej branży zanim podejmiemy decyzję o lokalizacji inwestycji.
KAROLINA KORZENIEWSKA
ACCOUNT EXECUTIVE EUROPE
ANTAL SSC/BPO
Konkurencja jest często kryterium pozytywnym i napędzającym. Stanowi jednocześnie
o zwiększonym zakresie tzw. talent pool w lokalizacji, większej liczbie kompetencji dostępnych
na miejscu bez relokacji.
IWONA GREGOROWICZ
KONSULTANT ANTAL IT SERVICES
MARKET ADVISOR
Potencjał biznesowy - 7,1
wskaźniki:
Nasycenie rynku firmami konkurencyjnymi (gdzie 0 oznacza brak konkurencji, a 10 - praktycznie
wszystkie firmy konkurencyjne są obecne w lokalizacji)
www.antal.pl19 | PLANY INWESTYCYJNE FIRM 2017
Ocena lokalizacji jako miejsca do życia - 7,3
wskaźniki:
Oferta kulturalna - 7,7
Bezpieczeństwo - 7,7
Jakość środowiska naturalnego - 6,3
Oferta handlowa - 7,8
System opieki zdrowotnej - 7
Oferta edukacyjna 7,5
Obserwacja z rynku
ASPIRE: Dostępność dobrze wykształconej, władającej językami obcymi kadry była wa-
runkiem wstępnym, aby Kraków mógł stać się hubem w regionie dla globalnych korporacji.
Obecnie te organizacje zwiększają zakres świadczonych usług, często zatrudniając ponad 10%
pracowników całej firmy w Polsce. Dzieje się tak dzięki dodatkowym czynnikom, jakie ma do
zaoferowania Kraków: jakości życia, infrastruktury. Okazują się ona najważniejsze i to one
wpływają na postrzeganie Polski, jako globalnego centrum biznesowego.
www.antal.pl20 | PLANY INWESTYCYJNE FIRM 2017
METODOLOGIA
Badanie Antal Business Environment Assessment Study zostało przeprowadzone w miesią-
cach maj – czerwiec 2017 na próbie 489 decydentów zajmujących stanowiska prezesów,
członków zarządów oraz dyrektorów departamentów w firmach obecnych w Polsce. Bada-
nie było prowadzone metodą CATI oraz CAWI. Partnerzy badania: CBRE, BPCC, ASPIRE.
Badanie jest prowadzone równolegle na rynku czeskim, słowackim i węgierskim.
Jeśli chcieliby uzyskać Państwo dodatkowe informacje dotyczące
danych zawartych w tym raporcie, zapraszamy do kontaktu:
Agnieszka Wójcik
agnieszka.wojcik@antal.pl
Tel.: +48 728 527 940
Tel.: +48 22 483 50 00
www.antal.cz
www.antal.eu.sk
NASZE BIURA W REGIONIE EUROPY ŚRODKOWEJ
Warszawa
Wrocław
Kraków
Poznań
Gdańsk
Praga
Bratysława
warsaw@antal.pl
wroclaw@antal.pl
krakow@antal.pl
poznan@antal.pl
gdansk@antal.pl
office@antal.cz
office@antal.eu.sk
+48 22 483 50 00
+48 71 736 50 00
+48 12 446 50 00
+48 61 628 60 00
+48 58 770 20 10
+420 296 326 240
+421 232 310 000
|
Budapeszt enloyd@enloyd.hu +36 1 783 00 00 | www.enloyd.hu
www.antal.pl
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KONTAKT

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Plany inwestycyjne firm 2017 - raport Antal i CBRE

Wyniki badania build the future 2020
Wyniki badania build the future 2020Wyniki badania build the future 2020
Wyniki badania build the future 2020PwC Polska
 
Grant Thornton - Klienci outsourcerów w 2011 roku
Grant Thornton - Klienci outsourcerów w 2011 rokuGrant Thornton - Klienci outsourcerów w 2011 roku
Grant Thornton - Klienci outsourcerów w 2011 rokuGrant Thornton
 
Adecco Poland_Raport Płacowy_2015
Adecco Poland_Raport Płacowy_2015Adecco Poland_Raport Płacowy_2015
Adecco Poland_Raport Płacowy_2015Bartlomiej Rozmus
 
Trendy e-commerce 2017 i opinie ekspertów na ich temat
Trendy e-commerce 2017 i opinie ekspertów na ich tematTrendy e-commerce 2017 i opinie ekspertów na ich temat
Trendy e-commerce 2017 i opinie ekspertów na ich tematConversion
 
Przewodnik KarieraPlus IT 2015
Przewodnik KarieraPlus IT 2015Przewodnik KarieraPlus IT 2015
Przewodnik KarieraPlus IT 2015KarieraPlus.pl
 
Sukcesja czy rozwój biznesu?
Sukcesja czy rozwój biznesu?Sukcesja czy rozwój biznesu?
Sukcesja czy rozwój biznesu?Jacek Bajson
 
Raport araw 10-10-2019_wroclawski_sektro_it_web
Raport araw 10-10-2019_wroclawski_sektro_it_webRaport araw 10-10-2019_wroclawski_sektro_it_web
Raport araw 10-10-2019_wroclawski_sektro_it_webWroclaw
 
Wrocławski sektor IT 2019
Wrocławski sektor IT 2019Wrocławski sektor IT 2019
Wrocławski sektor IT 2019Wroclaw
 
Prezentacja dla dziennikarzy: „Trendy HR 2018. Czas odpowiedzialnych firm.”
Prezentacja dla dziennikarzy: „Trendy HR 2018. Czas odpowiedzialnych firm.”Prezentacja dla dziennikarzy: „Trendy HR 2018. Czas odpowiedzialnych firm.”
Prezentacja dla dziennikarzy: „Trendy HR 2018. Czas odpowiedzialnych firm.”Deloitte Polska
 
CIO Survey 2018. Patrząc w przyszłość: poza erę cyfrową
CIO Survey 2018. Patrząc w przyszłość: poza erę cyfrowąCIO Survey 2018. Patrząc w przyszłość: poza erę cyfrową
CIO Survey 2018. Patrząc w przyszłość: poza erę cyfrowąDeloitte Polska
 
Fundusze dla biznesu
Fundusze dla biznesuFundusze dla biznesu
Fundusze dla biznesukszmy
 
Grant Thornton Magazyn PLUS - Outsourcing Rachunkowości 01.2011
Grant Thornton Magazyn PLUS - Outsourcing Rachunkowości 01.2011Grant Thornton Magazyn PLUS - Outsourcing Rachunkowości 01.2011
Grant Thornton Magazyn PLUS - Outsourcing Rachunkowości 01.2011Grant Thornton
 
Badanie - innowacje w biznesie 2015
Badanie - innowacje w biznesie 2015Badanie - innowacje w biznesie 2015
Badanie - innowacje w biznesie 2015BMM Sp. z o.o.
 
Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2019
Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2019Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2019
Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2019CEO Magazyn Polska
 
Rola community relations w procesie inwestycyjnym. Raport SW Research & On Bo...
Rola community relations w procesie inwestycyjnym. Raport SW Research & On Bo...Rola community relations w procesie inwestycyjnym. Raport SW Research & On Bo...
Rola community relations w procesie inwestycyjnym. Raport SW Research & On Bo...SW Research, Warsaw
 
Raport Employer Branding w Polsce 2013/2014_HRM_Institute
Raport Employer Branding w Polsce 2013/2014_HRM_InstituteRaport Employer Branding w Polsce 2013/2014_HRM_Institute
Raport Employer Branding w Polsce 2013/2014_HRM_InstituteHRM Institute
 
Employer branding od_wymagamy_pl_2013
Employer branding od_wymagamy_pl_2013Employer branding od_wymagamy_pl_2013
Employer branding od_wymagamy_pl_2013Monika Walczak
 
090225 Adstandard 2009 Olgierd Cygan
090225 Adstandard 2009   Olgierd Cygan090225 Adstandard 2009   Olgierd Cygan
090225 Adstandard 2009 Olgierd CyganOlgierd Cygan
 

Ähnlich wie Plany inwestycyjne firm 2017 - raport Antal i CBRE (20)

Wyniki badania build the future 2020
Wyniki badania build the future 2020Wyniki badania build the future 2020
Wyniki badania build the future 2020
 
Grant Thornton - Klienci outsourcerów w 2011 roku
Grant Thornton - Klienci outsourcerów w 2011 rokuGrant Thornton - Klienci outsourcerów w 2011 roku
Grant Thornton - Klienci outsourcerów w 2011 roku
 
Adecco Poland_Raport Płacowy_2015
Adecco Poland_Raport Płacowy_2015Adecco Poland_Raport Płacowy_2015
Adecco Poland_Raport Płacowy_2015
 
Trendy e-commerce 2017 i opinie ekspertów na ich temat
Trendy e-commerce 2017 i opinie ekspertów na ich tematTrendy e-commerce 2017 i opinie ekspertów na ich temat
Trendy e-commerce 2017 i opinie ekspertów na ich temat
 
Przewodnik KarieraPlus IT 2015
Przewodnik KarieraPlus IT 2015Przewodnik KarieraPlus IT 2015
Przewodnik KarieraPlus IT 2015
 
Sukcesja czy rozwój biznesu?
Sukcesja czy rozwój biznesu?Sukcesja czy rozwój biznesu?
Sukcesja czy rozwój biznesu?
 
Raport araw 10-10-2019_wroclawski_sektro_it_web
Raport araw 10-10-2019_wroclawski_sektro_it_webRaport araw 10-10-2019_wroclawski_sektro_it_web
Raport araw 10-10-2019_wroclawski_sektro_it_web
 
Wrocławski sektor IT 2019
Wrocławski sektor IT 2019Wrocławski sektor IT 2019
Wrocławski sektor IT 2019
 
Prezentacja dla dziennikarzy: „Trendy HR 2018. Czas odpowiedzialnych firm.”
Prezentacja dla dziennikarzy: „Trendy HR 2018. Czas odpowiedzialnych firm.”Prezentacja dla dziennikarzy: „Trendy HR 2018. Czas odpowiedzialnych firm.”
Prezentacja dla dziennikarzy: „Trendy HR 2018. Czas odpowiedzialnych firm.”
 
Big Data +
Big Data +Big Data +
Big Data +
 
CIO Survey 2018. Patrząc w przyszłość: poza erę cyfrową
CIO Survey 2018. Patrząc w przyszłość: poza erę cyfrowąCIO Survey 2018. Patrząc w przyszłość: poza erę cyfrową
CIO Survey 2018. Patrząc w przyszłość: poza erę cyfrową
 
Fundusze dla biznesu
Fundusze dla biznesuFundusze dla biznesu
Fundusze dla biznesu
 
Grant Thornton Magazyn PLUS - Outsourcing Rachunkowości 01.2011
Grant Thornton Magazyn PLUS - Outsourcing Rachunkowości 01.2011Grant Thornton Magazyn PLUS - Outsourcing Rachunkowości 01.2011
Grant Thornton Magazyn PLUS - Outsourcing Rachunkowości 01.2011
 
Badanie - innowacje w biznesie 2015
Badanie - innowacje w biznesie 2015Badanie - innowacje w biznesie 2015
Badanie - innowacje w biznesie 2015
 
Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2019
Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2019Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2019
Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2019
 
Rola community relations w procesie inwestycyjnym. Raport SW Research & On Bo...
Rola community relations w procesie inwestycyjnym. Raport SW Research & On Bo...Rola community relations w procesie inwestycyjnym. Raport SW Research & On Bo...
Rola community relations w procesie inwestycyjnym. Raport SW Research & On Bo...
 
Raport Employer Branding w Polsce 2013/2014_HRM_Institute
Raport Employer Branding w Polsce 2013/2014_HRM_InstituteRaport Employer Branding w Polsce 2013/2014_HRM_Institute
Raport Employer Branding w Polsce 2013/2014_HRM_Institute
 
Employer branding od_wymagamy_pl_2013
Employer branding od_wymagamy_pl_2013Employer branding od_wymagamy_pl_2013
Employer branding od_wymagamy_pl_2013
 
Strategia Loży 2015 2020
Strategia Loży 2015 2020Strategia Loży 2015 2020
Strategia Loży 2015 2020
 
090225 Adstandard 2009 Olgierd Cygan
090225 Adstandard 2009   Olgierd Cygan090225 Adstandard 2009   Olgierd Cygan
090225 Adstandard 2009 Olgierd Cygan
 

Mehr von CEO Magazyn Polska

Raportu analityczny S&P Global Ratings dotyczący sytuacji budżetowej polskic...
Raportu analityczny  S&P Global Ratings dotyczący sytuacji budżetowej polskic...Raportu analityczny  S&P Global Ratings dotyczący sytuacji budżetowej polskic...
Raportu analityczny S&P Global Ratings dotyczący sytuacji budżetowej polskic...CEO Magazyn Polska
 
Raport ZPP: Podatki niemieckich spółek w Polsce
Raport ZPP: Podatki niemieckich spółek w PolsceRaport ZPP: Podatki niemieckich spółek w Polsce
Raport ZPP: Podatki niemieckich spółek w PolsceCEO Magazyn Polska
 
Dyskryminacja podatkowa polskich firm - raport ZPP
Dyskryminacja podatkowa polskich firm - raport ZPPDyskryminacja podatkowa polskich firm - raport ZPP
Dyskryminacja podatkowa polskich firm - raport ZPPCEO Magazyn Polska
 
28.09.2021 Raport ZPP: Ograniczenie luki VAT a równe warunki konkurencji ...
28.09.2021 Raport ZPP: Ograniczenie luki VAT a równe warunki konkurencji     ...28.09.2021 Raport ZPP: Ograniczenie luki VAT a równe warunki konkurencji     ...
28.09.2021 Raport ZPP: Ograniczenie luki VAT a równe warunki konkurencji ...CEO Magazyn Polska
 
Wpływ Covid-19 na branżę Software Houses w Polsce
Wpływ Covid-19 na branżę Software Houses w PolsceWpływ Covid-19 na branżę Software Houses w Polsce
Wpływ Covid-19 na branżę Software Houses w PolsceCEO Magazyn Polska
 
Raport ZPP: Nadużywanie tymczasowego aresztowania
Raport ZPP: Nadużywanie tymczasowego aresztowania Raport ZPP: Nadużywanie tymczasowego aresztowania
Raport ZPP: Nadużywanie tymczasowego aresztowania CEO Magazyn Polska
 
Badanie polskiego rynku e-commerce. Szansa rozwoju dla małych i średnich firm
Badanie polskiego rynku e-commerce. Szansa rozwoju dla małych i średnich firm Badanie polskiego rynku e-commerce. Szansa rozwoju dla małych i średnich firm
Badanie polskiego rynku e-commerce. Szansa rozwoju dla małych i średnich firm CEO Magazyn Polska
 
Rynek wirtualnych biur w dobie pandemii - Raport DESKTOMY
Rynek wirtualnych biur w dobie pandemii - Raport DESKTOMYRynek wirtualnych biur w dobie pandemii - Raport DESKTOMY
Rynek wirtualnych biur w dobie pandemii - Raport DESKTOMYCEO Magazyn Polska
 
Raport dotyczący nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców w systemie SENT
Raport dotyczący nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców w systemie SENTRaport dotyczący nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców w systemie SENT
Raport dotyczący nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców w systemie SENTCEO Magazyn Polska
 
Globalne transakcje fuzji i przejęć w 2020 - wpływ COVID-19
Globalne transakcje fuzji i przejęć w 2020 - wpływ COVID-19Globalne transakcje fuzji i przejęć w 2020 - wpływ COVID-19
Globalne transakcje fuzji i przejęć w 2020 - wpływ COVID-19CEO Magazyn Polska
 
Finanse Polaków w czasie COVID-19
Finanse Polaków w czasie COVID-19Finanse Polaków w czasie COVID-19
Finanse Polaków w czasie COVID-19CEO Magazyn Polska
 
Raport WEI: Zawiniona konieczność – polityki antykryzysowe
Raport WEI: Zawiniona konieczność – polityki antykryzysoweRaport WEI: Zawiniona konieczność – polityki antykryzysowe
Raport WEI: Zawiniona konieczność – polityki antykryzysoweCEO Magazyn Polska
 
Covid-19’s Impact on the U.S. Presidential Election: Emotions and Behavior of...
Covid-19’s Impact on the U.S. Presidential Election: Emotions and Behavior of...Covid-19’s Impact on the U.S. Presidential Election: Emotions and Behavior of...
Covid-19’s Impact on the U.S. Presidential Election: Emotions and Behavior of...CEO Magazyn Polska
 
EKF: makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski
EKF: makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski EKF: makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski
EKF: makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski CEO Magazyn Polska
 
Raport ZPP: Branża piwowarska i sektory powiązane wobec pandemii COVID-19
Raport ZPP: Branża piwowarska i sektory powiązane wobec pandemii COVID-19Raport ZPP: Branża piwowarska i sektory powiązane wobec pandemii COVID-19
Raport ZPP: Branża piwowarska i sektory powiązane wobec pandemii COVID-19CEO Magazyn Polska
 
STRATEGIA WALKI Z COVID-19: rekomendacje ZPP
STRATEGIA WALKI Z COVID-19: rekomendacje ZPPSTRATEGIA WALKI Z COVID-19: rekomendacje ZPP
STRATEGIA WALKI Z COVID-19: rekomendacje ZPPCEO Magazyn Polska
 
Polskie banki w sieci - średnio bezpieczne [RAPORT]
Polskie banki w sieci - średnio bezpieczne [RAPORT]Polskie banki w sieci - średnio bezpieczne [RAPORT]
Polskie banki w sieci - średnio bezpieczne [RAPORT]CEO Magazyn Polska
 
Czy zaleją nas śmieci? - najnowszy raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego
Czy zaleją nas śmieci? - najnowszy raport Polskiego Instytutu EkonomicznegoCzy zaleją nas śmieci? - najnowszy raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego
Czy zaleją nas śmieci? - najnowszy raport Polskiego Instytutu EkonomicznegoCEO Magazyn Polska
 
Badanie polskich użytkowników Pinteresta
Badanie polskich użytkowników Pinteresta Badanie polskich użytkowników Pinteresta
Badanie polskich użytkowników Pinteresta CEO Magazyn Polska
 

Mehr von CEO Magazyn Polska (20)

Raportu analityczny S&P Global Ratings dotyczący sytuacji budżetowej polskic...
Raportu analityczny  S&P Global Ratings dotyczący sytuacji budżetowej polskic...Raportu analityczny  S&P Global Ratings dotyczący sytuacji budżetowej polskic...
Raportu analityczny S&P Global Ratings dotyczący sytuacji budżetowej polskic...
 
Raport ZPP: Podatki niemieckich spółek w Polsce
Raport ZPP: Podatki niemieckich spółek w PolsceRaport ZPP: Podatki niemieckich spółek w Polsce
Raport ZPP: Podatki niemieckich spółek w Polsce
 
Dyskryminacja podatkowa polskich firm - raport ZPP
Dyskryminacja podatkowa polskich firm - raport ZPPDyskryminacja podatkowa polskich firm - raport ZPP
Dyskryminacja podatkowa polskich firm - raport ZPP
 
28.09.2021 Raport ZPP: Ograniczenie luki VAT a równe warunki konkurencji ...
28.09.2021 Raport ZPP: Ograniczenie luki VAT a równe warunki konkurencji     ...28.09.2021 Raport ZPP: Ograniczenie luki VAT a równe warunki konkurencji     ...
28.09.2021 Raport ZPP: Ograniczenie luki VAT a równe warunki konkurencji ...
 
Wpływ Covid-19 na branżę Software Houses w Polsce
Wpływ Covid-19 na branżę Software Houses w PolsceWpływ Covid-19 na branżę Software Houses w Polsce
Wpływ Covid-19 na branżę Software Houses w Polsce
 
Raport ZPP: Nadużywanie tymczasowego aresztowania
Raport ZPP: Nadużywanie tymczasowego aresztowania Raport ZPP: Nadużywanie tymczasowego aresztowania
Raport ZPP: Nadużywanie tymczasowego aresztowania
 
Badanie polskiego rynku e-commerce. Szansa rozwoju dla małych i średnich firm
Badanie polskiego rynku e-commerce. Szansa rozwoju dla małych i średnich firm Badanie polskiego rynku e-commerce. Szansa rozwoju dla małych i średnich firm
Badanie polskiego rynku e-commerce. Szansa rozwoju dla małych i średnich firm
 
Rynek wirtualnych biur w dobie pandemii - Raport DESKTOMY
Rynek wirtualnych biur w dobie pandemii - Raport DESKTOMYRynek wirtualnych biur w dobie pandemii - Raport DESKTOMY
Rynek wirtualnych biur w dobie pandemii - Raport DESKTOMY
 
Raport dotyczący nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców w systemie SENT
Raport dotyczący nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców w systemie SENTRaport dotyczący nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców w systemie SENT
Raport dotyczący nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców w systemie SENT
 
Globalne transakcje fuzji i przejęć w 2020 - wpływ COVID-19
Globalne transakcje fuzji i przejęć w 2020 - wpływ COVID-19Globalne transakcje fuzji i przejęć w 2020 - wpływ COVID-19
Globalne transakcje fuzji i przejęć w 2020 - wpływ COVID-19
 
Orlen strategia 2030
Orlen strategia 2030Orlen strategia 2030
Orlen strategia 2030
 
Finanse Polaków w czasie COVID-19
Finanse Polaków w czasie COVID-19Finanse Polaków w czasie COVID-19
Finanse Polaków w czasie COVID-19
 
Raport WEI: Zawiniona konieczność – polityki antykryzysowe
Raport WEI: Zawiniona konieczność – polityki antykryzysoweRaport WEI: Zawiniona konieczność – polityki antykryzysowe
Raport WEI: Zawiniona konieczność – polityki antykryzysowe
 
Covid-19’s Impact on the U.S. Presidential Election: Emotions and Behavior of...
Covid-19’s Impact on the U.S. Presidential Election: Emotions and Behavior of...Covid-19’s Impact on the U.S. Presidential Election: Emotions and Behavior of...
Covid-19’s Impact on the U.S. Presidential Election: Emotions and Behavior of...
 
EKF: makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski
EKF: makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski EKF: makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski
EKF: makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski
 
Raport ZPP: Branża piwowarska i sektory powiązane wobec pandemii COVID-19
Raport ZPP: Branża piwowarska i sektory powiązane wobec pandemii COVID-19Raport ZPP: Branża piwowarska i sektory powiązane wobec pandemii COVID-19
Raport ZPP: Branża piwowarska i sektory powiązane wobec pandemii COVID-19
 
STRATEGIA WALKI Z COVID-19: rekomendacje ZPP
STRATEGIA WALKI Z COVID-19: rekomendacje ZPPSTRATEGIA WALKI Z COVID-19: rekomendacje ZPP
STRATEGIA WALKI Z COVID-19: rekomendacje ZPP
 
Polskie banki w sieci - średnio bezpieczne [RAPORT]
Polskie banki w sieci - średnio bezpieczne [RAPORT]Polskie banki w sieci - średnio bezpieczne [RAPORT]
Polskie banki w sieci - średnio bezpieczne [RAPORT]
 
Czy zaleją nas śmieci? - najnowszy raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego
Czy zaleją nas śmieci? - najnowszy raport Polskiego Instytutu EkonomicznegoCzy zaleją nas śmieci? - najnowszy raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego
Czy zaleją nas śmieci? - najnowszy raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego
 
Badanie polskich użytkowników Pinteresta
Badanie polskich użytkowników Pinteresta Badanie polskich użytkowników Pinteresta
Badanie polskich użytkowników Pinteresta
 

Plany inwestycyjne firm 2017 - raport Antal i CBRE

  • 2. www.antal.pl1 | PLANY INWESTYCYJNE FIRM 2017 SPIS TREŚCI WSTĘP .................................................................................................................................................................2 KLUCZOWE INFORMACJE Z RAPORTU ................................................................................................. 3 PLANY INWESTYCYJNE ............................................................................................................................... 4 NOWE WAKATY ............................................................................................................................................. 6 PLANOWANE INWESTYCJE A MIASTA .................................................................................................. 7 INVESTMENT INDEX ................................................................................................................................... 8 LIDERZY BRANŻOWI W POSZCZEGÓLNYCH ODNOGACH INWESTYCYJNYCH .................... 9 PLANY INWESTYCYJNE A WIELKOŚĆ FIRMY ....................................................................................... 14 PLANY INWESTYCYJNE A DŁUGOŚĆ FUNKCJONOWANIA NA RYNKU...................................... 15 ŚREDNIA OCENA ASPEKTÓW INWESTYCYJNYCH W POLSKICH MIASTACH............................ 16 METODOLOGIA............................................................................................................................................. 20
  • 3. www.antal.pl2 | PLANY INWESTYCYJNE FIRM 2017 Badanie Business Environment Assessment Study jest szerokim projektem badawczym mają- cym na celu opis rzeczywistości biznesowej, w jakiej funkcjonują firmy. O ocenę poprosiliśmy niemal 500 osób zarządzających przedsiębiorstwami w Polsce. Niniejszy raport, ukazujący nastroje i kierunki inwestycyjne wybierane przez decydentów w polskich firmach jest pierwszą publikacją związaną z projektem. Dalsze publikacje złożą się na cykl raportów poświęconych największym polskim miastom. Pozwoli to spojrzeć na polski rynek z perspektywy biznesu i wskazać główne trendy w rozwoju ekonomicznym przedsiębiorstw. Organizacje będące partnerami badania zapewniły wiedzęi w badanych obszarach. Antal jako ekspert rynku pracy, CBRE czuwające merytorycznie nad informacjami odnośnie infrastruktury i rynku nieruchomo- ści oraz BPCC, ASPIRE i Adaptive mające głęboki wgląd w obszar czynników decydujących o nowych inwestycjach. Mamy nadzieję, że uzyskana wiedza będzie cennym narzędziem opisu- jącym specyfikę polskiego rynku. ARTUR SKIBA PREZES ANTAL WSTĘP Napływ nowych firm, zarówno zagranicznych, jak też polskich, oraz ich stała ekspansja, są istotnymi czynnikami rozwoju polskiej gospodarki. Inwestorzy tworzą miejsca pracy, edukują pracowników, przynoszą najnowsze trendy, wpływają na rozwój miast, sektorów biznesu i przemysłu, podnoszą konkurencyjność i atrakcyjność ekonomiczną i społeczną kraju. Po- znanie korporacyjnych planów inwestycyjnych jest ważne dla oceny kondycji ekonomicznej państwa i nastrojów przedsiębiorców, zwłaszcza w obliczu zawirowań politycznych. Poniższy raport przynosi całkiem pozytywny obraz polskiej rzeczywistości biznesowej, nadzieję na utrzymanie dobrej koniunktury oraz odporność na ewentualne kryzysy. DANIEL BIENIAS DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY CBRE Polska jest jednym ze światowych liderów inwestycji z branży SSC/BPO, dysponuje doskona- łymi warunkami dla rozwoju tej branży tj. zaangażowaną, wykształconą, władającą językami kadrą pracowników, konkurencyjnym poziomem kosztów, a w szczególności kosztów wyna- grodzeń (które stanowią najistotniejszy składnik kosztów dla centrów BPO/SSC), dostępnością nowoczesnej powierzchni biurowej oraz pakietem zachęt inwestycyjnych. Równie istotnym czynnikiem decyzyjnym przy tego typu inwestycjach jest analiza dotychczasowego zacho- wania inwestorów, a skoro wielu z globalnych liderów biznesu jest już obecnych w Polsce ze swoimi projektami outsourcingowymi, to pewne jest, że kolejne firmy z sektora SSC/BPO będą wybierać Polskę na rozwój swoich centrów usług. Projekty z tej branży, mimo obaw, są projek- tami długoletnimi, związanymi bezpośrednio ze strategicznymi planami korporacji, inwestujące w zaawansowane technologie i rozwój pracowników, co bezpośrednio przekłada się na rozwój technologiczny i zaawansowanych procesów zarządzania Polski/regionu/miast oraz pozytyw- nie wpływa na cały rynek pracy - rozwijając kompetencje pracowników i szerząc najlepsze praktyki w obszarze zarządzania pracownikami. MICHAŁ BIELAWSKI PARTNER CFO ADAPTIVE SOLUTIONS ADVISORY GROUP
  • 4. www.antal.pl3 | PLANY INWESTYCYJNE FIRM 2017 Antal Investment Index – średni współczynnik planów inwestycyjnych obejmujących 4 składowe: inwestycje technologiczne, inwestycje w kapitał ludzki, inwe- stycje w rozwój produktów/usług w portfolio firmy oraz inwestycje w rozwój geograficzny firmy wynosi dla Polski 45%. Antal Investment Index, na podstawie stosunku firm do różnych dziedzin inwestycji, pokazuje uśredniony poziom inwestycyjny, na jakim znajdują się poszczególne regiony czy branże. Dzięki uwzględnieniu kluczowych aspektów, jakimi są: nowe technologie, kapitał ludzki, rozwój geograficzny i rozwój produktów i usług, wskaźnik w sposób kompleksowy pozwala ocenić oraz porównać realny potencjał rozwojowy danych regionów czy branż. Najwyższym współczynnikiem Antal Investment Index charakteryzują się branże: Ubezpieczenia (56%), IT i Telekomunikacja (55%), Bankowość (53%), Produkcja przemysłowa (53%), Internet, nowe media, e-commerce (53%), FMCG (50%), Handel detaliczny (48%). KLUCZOWE INFORMACJE Z RAPORTU 83% zarządzających planuje nowe inwestycje. Do liderów w tym zakresie należą branże IT i Telekomunikacja, Internet i e-commerce oraz SSC/BPO. 78% decydentów planuje stworzenie nowych wakatów. Warszawa Najczęściej rozpatrywanymi miastami pod kątem inwestycji w rozwój geograficzny są: Średnia ocena czynników wpływających na decyzje o nowych inwestycjach w skali 0-10 w Polsce.7.0 Największy odsetek badanych planuje inwestować w kapitał ludzki.60%
  • 5. www.antal.pl4 | PLANY INWESTYCYJNE FIRM 2017 Inwestycje w kapitał ludzki 60% Inwestycje w rozwój produktów / usług w portfolio firmy 58% 83% zarządzających planuje nowe inwestycje. Badanie wskazało, że 83% decydentów planuje przeprowadzić inwestycje w 2017 roku. W badaniu Business Environment Assessment Study wyróżniono cztery główne typy inwestycji: Inwestycje technologiczne - nakłady firm ponoszone na nowe technologie w postaci np. oprogramowania, sprzętu, maszyn produkcyjnych. Inwestycje w kapitał ludzki - nakłady firm ponoszone na kadrę, podwyżki i premie, atrakcyjniejsza powierzchnia biurowa, szkolenia, dodatkowe benefity. Inwestycje w rozwój produktów / usług w portfolio firmy - nakłady ponoszo- ne na wdrożenie do sprzedaży nowego produktu lub nowej usługi rozszerzają- cej dotychczasowe portfolio. Inwestycje w rozwój geograficzny firmy - nakłady ponoszone na otwarcie nowych oddziałów, fabryk etc. Obserwacja z rynku ASPIRE: W Krakowie nieustające inwestycje w nowe linie procesów biznesowych z coraz wyż- szym poziomem kompleksowości to cecha charakterystyczna branży SSC/BPO. Temu trendowi naturalnie towarzyszą inwestycje w nowe technologie wykorzystywane przez pracowników. Zaś rosnące inwestycje w rozwój geograficzny firm zagranicznych sprawiają, że Kraków staje się globalnym centrum usług wspólnych. Najwięcej decydentów planuje zainwestować w kapitał ludzki – aż 60% badanych. Na dru- gim miejscu planowane są inwestycje w rozwój produktów i usług w portfolio firmy. Ta- kie plany ma 58% respondentów. Również wysoki odsetek organizacji planuje inwestycje technologiczne (47%). 16% ma w planach rozwój regionalny. PLANY INWESTYCYJNE Inwestycje technologiczne 47% Inwestycje w rozwój geograficzny firmy 16% Plany firm a rodzaje inwestycji
  • 6. www.antal.pl5 | PLANY INWESTYCYJNE FIRM 2017 Tak zwana „era partycypacji” i rozwój gospodarki współdzielenia („sharing economy”) w istotny sposób wpływają na zmiany jakie zachodzą w przedsiębiorstwach i w sposobie zaangażowa- nia ludzi w pracę. Nowe możliwości, ale tym samym i nowe oczekiwania, przekładają się na kształtowanie się tzw. pracowników holistycznych. Ludzie chcą łączyć swoje życie zawodowe z prywatnym, chcą aktywnie wpływać na swoje działania, pracować zgodnie z własnymi przekonaniami i ideą dbania o środowisko. Motywacja takiego pracownika nie wynika już tylko z potrzeb finansowych i zachęt w postaci np. karnetu na basen. Trzeba go odpowiednio zachę- cić i przekonać, aby chciał zaangażować się w dany temat i poświęcił ideom firmy. Istotnym argumentem jest otoczenie i biuro, w jakim spędzają większość dnia. Inwestycje w ten obszar działalności firm jest obecnie jednym z kluczowych czynników sukcesu. JOANNA MROCZEK SENIOR DYREKTOR, RESEARCH MARKETING CBRE Chęć inwestowania w kapitał ludzki to ważny sygnał dla rynku, pokazujący, że to zestaw kompetencji, którym dana firma dysponuje, decyduje o sukcesie przedsiębiorstwa. Prowadząc rekrutacje, na bieżąco obserwujemy, jak często pozyskanie talentu jest kluczowe w strategii rozwoju firmy. Rekrutacja i nowe wakaty to jedno, ale w czasach rynku kandydata równie waż- ne jest zadbanie o już zatrudnionych pracowników - warto trzymać rękę na pulsie z obszarze wynagradzania i oferowania różnorakich benefitów swojej kadrze. ARTUR SKIBA PREZES ANTAL
  • 7. www.antal.pl6 | PLANY INWESTYCYJNE FIRM 2017 W ślad za nowymi inwestycjami podążają nowe miejsca pracy. 78% decydentów planuje stworzenie nowych wakatów. NOWE WAKATY IT i telekomunikacja 91% Internet, nowe media, e-commerce 89% Centra usług wspólnych i outsourcingu (SSC/BPO) 87% Handel detaliczny, retail 83% FMCG 81% Transport, spedycja i logistyka 80% Ubezpieczenia 79% Nieruchomości i branża budowlana 78% Agencje marketingowe, reklamowe, PR 75% Bankowość 75% Produkcja przemysłowa 73% Doradztwo / consulting 71% Motoryzacja (producenci i poddostawcy) 71% Opieka zdrowotna i farmacja, sprzęt medyczny 52% Energetyka, paliwa, wydobycie, chemia 50% Kancelarie prawne 50% Czy w związku z planowanym rozwojem powstaną nowe miejsca pracy? (Odpowiedź: tak) Wraz z planami inwestycyjnymi pozostaje wiele nowych miejsc pracy nie tylko w ramach wolnych wakatów, ale także w ramach nowych profili zawodowych, które jeszcze niedawno nazywane były „zawodami przyszłości”. Dzisiaj pierwsi specjaliści z tego obszaru należą do naj- bardziej pożądanych grup zawodowych. Przykładem są stanowiska związane z obszarem Big Data, robotyki, UX czy sztucznej inteligencji. Z naszych obserwacji wynika także, że pojawia się coraz więcej potrzeb związanych ze specjalistami ds. bezpieczeństwa. W dzisiejszych czasach najcenniejszą walutą jest informacja. Firmy (niezależnie od branży) bardziej świadomie inwe- stują w nowoczesne systemy gwarantujące bezpieczeństwo danych i umożliwiające globalny dostęp, automatyzację procesów i zarządzanie informacją. W parze z inwestycją w inteligentne rozwiązania IT idzie inwestycja w specjalistów, którzy tworzą i obsługują tego typu systemy. IWONA GREGOROWICZ KONSULTANT ANTAL IT SERVICES MARKET ADVISOR
  • 8. www.antal.pl7 | PLANY INWESTYCYJNE FIRM 2017 Wśród respondentów, którzy zadeklarowali inwestycje w rozwój geograficzny firmy, naj- większe zainteresowanie wywołuje Warszawa. Jednak właściwie każde miasto w Polsce zostało wymienione choć przez jednego respondenta. Na mapie poniżej przedstawiamy informacje, w jakich miastach najczęściej planowane są inwestycje w nowe oddziały. PLANOWANE INWESTYCJE A MIASTA CBRE: Silna ekspansja najemców z sektora Business Service (BSS) doprowadziła do dynamicz- nego rozwoju rynku nieruchomości biurowych nie tylko w Warszawie, ale przede wszystkim w regionach. W ciągu ostatnich 5 lat łączny zasób powierzchni biurowej w największych pol- skich miastach podwoił się. Na koniec 1 połowy 2017 roku, całkowity zasób powierzchni biu- rowej wyniósł 9,3 miliona mkw. z roczną podażą na poziomie średnio 550.000 mkw. Rocznie (w zeszłym roku około 800.000 mkw.). Wynika to z ogromnego popytu na nowe powierzchnie biurowe w niemal każdym mieście. Na koniec 2016 r. wyniósł on łącznie w całej Polsce około 1,3 miliona mkw., a w pierwszej połowie 2017 r. 630.000 mkw. Na mapie zostały uwzględnione lokalizacje, które otrzymały 5% lub więcej wskazań jako planowane lokalizacje nowych inwestycji w regionach. Szczecin Katowice Kraków Warszawa Rzeszów Trójmiasto Gliwice 28% 22% 16% 16% 13% 12% 9% 9% 6% 6%
  • 9. www.antal.pl8 | PLANY INWESTYCYJNE FIRM 2017 Aby zaprezentować pełny obraz planów inwestycyjnych nie można pominąć żadnego z przedstawionych wcześniej obszarów. Dlatego w raporcie przedstawiono wskaźnik inwe- stycji, na który składają się wymienione typy inwestycyjne. 45% Antal Investment Index – średni współczynnik planów inwestycyjnych obejmują- cych 4 składowe: inwestycje technologiczne, inwestycje w kapitał ludzki, inwestycje w rozwój produktów / usług w portfolio firmy oraz inwestycje w rozwój geograficzny firmy. INVESTMENT INDEX Antal Investment Index, na podstawie stosunku firm do różnych dziedzin inwestycji, po- kazuje uśredniony poziom inwestycyjny, na jakim znajdują się poszczególne regiony czy branże. Dzięki uwzględnieniu kluczowych aspektów, jakimi są: nowe technologie, kapitał ludzki, rozwój geograficzny i rozwój produktów i usług, wskaźnik w sposób kompleksowy pozwala ocenić oraz porównać realny potencjał rozwojowy danych regionów czy branż. Antal Investment Index dla branż Najwyższym wskaźnikiem (przewyższającym średnią ogólnopolską/międzysektorową) An- tal Investment Index cechują się branże: Ubezpieczenia (56%), IT i Telekomunikacja (55%), Bankowość (53%), Produkcja przemysłowa (53%), Internet, nowe media, e-commerce (53%), FMCG (50%), Handel detaliczny (48%). ANTAL INVESTMENT INDEX = liczba firm planujących inwestycje technologiczne + liczba firm planujących inwestycje w kapitał ludzki + liczba firm planujących inwestycje w rozwój geograficzny + liczba firm planujących inwestycje w rozwój produktów i usług [ ]: liczba firm biorących udział w badaniu [ ]: 4 Ubezpieczenia 56% Transport, spedycja i logistyka 42% Produkcja przemysłowa 52% Opieka zdrowotna i farmacja, sprzęt medyczny 42% Nieruchomości i branża budowlana 38% Motoryzacja (producenci i poddostawcy) 44% IT i telekomunikacja 55% Internet, nowe media, e-commerce 53% Handel detaliczny, retail 48% FMCG 50% Energetyka, paliwa, wydobycie, chemia 33% Doradztwo / consulting 36% Centra usług wspólnych i outsourcingu (SSC/BPO) 38% Bankowość 53% Agencje marketingowe, reklamowe, PR 35% Antal Investment Index Ogółem
  • 10. www.antal.pl9 | PLANY INWESTYCYJNE FIRM 2017 LIDERZY BRANŻOWI W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH INWESTYCYJNYCH (INVESTMENT INDEX) IT i telekomunikacja 78% Bankowość 69% Centra usług wspólnych i outsourcingu (SSC/BPO) 68% Ubezpieczenia 77% Sektor SSC/BPO jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się w Polsce. Co roku powstaje kilkanaście tysięcy nowych miejsc pracy, głównie dla kandydatów znających języki obce. Sektor intensywnie pozyskuje zarówno młode talenty z rynku, jak również tych bardziej doświadczonych i rozwija stale ich kompetencje, migrując do Polski coraz bardziej zaawanso- wane procesy. Pracodawcy z tego sektora konkurują między sobą, aby pozyskać najlepszych kandydatów i tym samym coraz więcej inwestują w kadrę, co powoduje podwyższenie i wyznaczenie wyższych standardów zatrudnienia. Jednocześnie stwarzają nowe możliwości dla studentów czy osób w wieku 50+, których chętnie zapraszają do współpracy. DARIA STEFAŃSKA MENEDŻER ANTAL SSC/BPO Liderzy: Inwestycje w kapitał ludzki FMCG 67% Antal Investment Index
  • 11. www.antal.pl10 | PLANY INWESTYCYJNE FIRM 2017 Produkcja przemysłowa 76% Internet, nowe media, e-commerce 63% FMCG 63% Bankowość 69% W branży produkcyjnej obserwujemy rozwój przedsiębiorstw. Wiele firm decyduje się na rein- westycje, a także uruchomienie produkcji lub projektów na wyższym poziomie automatyzacji. Na rynku polskim zaczynają powstawać centra badawczo-rozwojowe, inwestuje się również w nowoczesne parki maszynowe. Rola polskiego przemysłu produkcyjnego wobec nasycenia rynku niemieckiego, czeskiego i słowackiego staje się kluczowa w regionie CEE. Powodem tego jest coraz wyżej ocenianie otoczenie biznesowe. Wysoki poziom przygotowania stref ekono- micznych, profesjonalizm struktur administracyjnych, poprawiająca się infrastruktura, wysokie kompetencje kadry specjalistycznej mają bezpośrednie przełożenie na decyzje o inwestycjach technologicznych w sektorze. ROMAN ZABŁOCKI MENEDŻER ANTAL ENGINEERING OPERATIONS Liderzy: inwestycje technologiczne IT i telekomunikacja 58% Antal Investment Index
  • 12. www.antal.pl11 | PLANY INWESTYCYJNE FIRM 2017 Internet, nowe media, e-commerce 79% IT i telekomunikacja 63% Opieka zdrowotna i farmacja, sprzęt medyczny 62% Ubezpieczenia 77% Przy oczywistych liderach, jak Internet, nowe media, e-commerce i IT, wysoki wynik branży farmaceutycznej i sprzętu medycznego warto jest uzupełnić komentarzem. Firmy farmaceu- tyczne i sprzętu medycznego są przodownikami rozwoju. Dzięki inwestycjom w RD i badania kliniczne mogą wprowadzać na rynek kolejne przełomowe produkty ratujące życie pacjentów. Wiele firm farmaceutycznych ma w Polsce ulokowane działy badań klinicznych, które pracują nie tylko nad polskimi projektami badawczymi, ale także międzynarodowymi. Dlatego nie dzi- wi wynik badania, który pokazuje duże nakłady tego sektora w rozwijanie portfela produktów i usług. W Polsce także od kilku lat bardzo mocno rozwija się obszar life science, coraz więcej firm prowadzi u nas badania genetyczne, a ostatnio rośnie zatrudnienie w obszarze infor- matyki chemicznej. Zatem medycyna to już nie tylko biologia, ale także najnowocześniejsze technologie. JOANNA KUZIOŁA MENEDŻER ANTAL SALES MARKETING Liderzy: inwestycje w portfolio produktów / usług Motoryzacja (producenci i poddostawcy) 61% Antal Investment Index
  • 13. www.antal.pl12 | PLANY INWESTYCYJNE FIRM 2017 Handel detaliczny, retail 42% Ubezpieczenia 23% Internet, nowe media, e-commerce 21% Opieka zdrowotna i farmacja, sprzęt medyczny 24% Największe inwestycje w rozwój geograficzny firmy występują w branży retail – właśnie rozwój sieci sprzedaży stanowi dla firm z tego sektora zwiększenie możliwości sprzedaży i wygrywa- nie z konkurencją. W branży tej jednak bardzo popularne są jeszcze inne rozwiązania, takie jak inwestycje w rozwój sieci franczyzowej lub handlu e-commerce, który staje się uzupełnieniem tradycyjnego handlu. Zdecydowanie mniejsze inwestycje w rozwój geograficzny charakteryzują branżę farmaceu- tyczną. Wynika to ze spadku efektywności bardzo rozbudowanych terenowych zespołów sprzedaży na rzecz rozwiązań wielokanałowych, gdzie tradycyjne, ale mocno odchudzone zespoły handlowe są wspierane nowoczesnymi rozwiązaniami cyfrowymi. JOANNA KUZIOŁA MENEDŻER ANTAL SALES MARKETING Liderzy: inwestycje w rozwój geograficzny firmy Bankowość 19% Warto zwrócić uwagę, na specyficzną branżę, jaką są centra usług wspólnych. Podmioty te często działają w ramach określonej specjalizacji, np. bankowa czy finansowa. Dlatego inter- pretując wyniki badania w kontekście planów branżowych rozwoju geograficznego nie można wykluczyć, że respondenci reprezentujących np. ubezpieczenia lub bankowość w planach mają utworzenie w innym regionie kraju centrum outsourcingowego. AGNIESZKA WÓJCIK MARKET RESEARCH MANAGER ANTAL Antal Investment Index
  • 14. www.antal.pl13 | PLANY INWESTYCYJNE FIRM 2017 Na rynku nieruchomości najbardziej aktywne sektory to obecnie finanse, ubezpieczenia, obsługa biznesu, usługi profesjonalne oraz szeroko pojęty sektor telekomunikacyjny i IT. Zwłaszcza ten ostatni rozwija się bardzo gwałtownie jako HI-TECH czy tzw. Creative IT. Firmy funkcjonujące wyłącznie w internecie, twórcy aplikacji, serwisów społecznościowych, usług, doradztwa, systemów komunikacyjnych – Google, Facebook, Uber, IBM, Accenture intensyw- nie inwestują w rozwój, zatrudniają coraz więcej ludzi i potrzebują powierzchni. Dodatkowo siłą napędową są też liczne start-upy, małe firmy, które dzięki wsparciu publicznemu (Cen- trum Przedsiębiorczości Smolna) czy prywatnemu (Google Campus) stają się kreatywną siłą biznesu. W wielu stolicach takich jak Londyn czy Madryt, start-upy zajmują całe przygotowa- ne dla nich specjalne strefy biznesu. W Warszawie ten trend dopiero się rozwija, ale Kraków czy Wrocław od kilku lat już stawiają na małe rodzinne firmy. W miastach regionalnych największy popyt generują firmy z sektora usług dla biznesu (SSC/ BPO). Ponieważ są to zazwyczaj największe globalne korporacje, takie jak IBM, Shell, HP, Go- ogle, Capgemini, State Street i wiele innych, mają skonkretyzowane oczekiwania co do jakości wynajmowanej powierzchni. To one w dużej mierze kształtują rynki regionalne. JOANNA MROCZEK SENIOR DYREKTOR RESEARCH MARKETING CBRE
  • 15. www.antal.pl14 | PLANY INWESTYCYJNE FIRM 2017 Większe firmy mają częściej w planach inwestycje w 2017. Do liderów pod tym kątem należą firmy liczące powyżej 500 pracowników. PLANY INWESTYCYJNE A WIELKOŚĆ FIRMY do 100 pracowników 43% 201-300 pracowników 45% 301-500 pracowników 48% 101-200 pracowników 39% 501-1000 pracowników 55% powyżej 1000 pracowników 50% Antal Investment Index Obserwacja z rynku ASPIRE: Coroczne badanie zasobów ludzkich ASPIRE Headcount Tracker wskazuje, że rośnie udział pracowników w obszarze usług biznesowych i IT w całym kraju. Dotyczy to zarówno największych graczy zatrudniających tysiące pracowników, jak i stosunkowo nowe firmy na polskim rynku liczące po kilkaset pracowników oraz start-upy IT.
  • 16. www.antal.pl15 | PLANY INWESTYCYJNE FIRM 2017 Największe plany inwestycyjne mają respondenci reprezentujący firmy działające krócej niż 1 rok oraz, na drugim końcu skali, dojrzałe przedsiębiorstwa działające na polskim rynku ponad 11 lat, co może świadczyć o potrzebie wprowadzenia zmian do organizacji. PLANY INWESTYCYJNE A DŁUGOŚĆ FUNKCJONOWANIA NA RYNKU Krócej niż 1 rok 49% 4 lata - 6 lat 42% 7 lat - 10 lat 42% 1 rok - 3 lata 46% 11 lat i więcej 47% Antal Investment Index
  • 17. www.antal.pl16 | PLANY INWESTYCYJNE FIRM 2017 W badaniu Business Environment Assessment Study wyróżniono główne aspekty wpływa- jące na decyzje inwestycyjne firm. Respondentów poproszono o ocenę ich otoczenia biz- nesowego. Dzięki zestawieniu kilku wskaźników dla każdego z obszarów w raporcie została przedstawiona kompleksowa ocena wyrażona w skali 0-10, gdzie 0 oznacza najgorszą możli- wą ocenę, a 10 najlepszą możliwą ocenę. Średnia ocena wszystkich czynników to dla Polski 7. Infrastruktura - 7 wskaźniki oceny: Transport lotniczy - 7,7 Transport drogowy (międzymiastowy) - 7,8 Transport kolejowy - 7,6 Komunikacja miejska - 7,5 Komfort komunikacji samochodowej w mieście - 5,7 Infrastruktura rowerowa - 6,5 CBRE: W sytuacji zmieniającego się rynku pracy i coraz mocniejszej pozycji pracowników, to właśnie szybki i łatwy dostęp decyduje o lokalizacji biura, zwłaszcza gdy głównym motorem jego otwarcia są oszczędności. Decyzje są poprzedzone analizami kodów pocztowych pracow- ników i czasu, w jakim docierają do pracy. Liczy się też różnorodność – nie tylko metro i samo- chód, znaczenie mają też liczba linii autobusowych, tramwajowych, pociągi podmiejskie, ścieżki rowerowe. Według badania preferencji najemców przeprowadzonego przez CBRE w 2016 r., odpowiednio 73% i 68% ankietowanych wskazało, iż transport komunikacją publiczną i prywatnymi środkami jest jednym z głównych czynników wpływających na decyzję o wyborze danej lokalizacji. Transport międzymiastowy i międzynarodowy w polskich miastach poprawia się z roku na rok. Każda nowa droga ekspresowa czy połączenie lotnicze jest istotnym elementem podnoszącym atrakcyjność danej lokalizacji. Nadal jednak brakuje oczywistych, szybkich połączeń drogowych ze stolicą (np. z Krakowa, Rzeszowa czy Trójmiasta). ŚREDNIA OCENA ASPEKTÓW INWESTYCYJNYCH W POLSCE Przestrzeń biurowa - 7,2 wskaźniki oceny: Atrakcyjność cen powierzchni biurowej - 6,2 Dostępność przestrzeni biurowej - 7,3 Jakość usług dodatkowych znajdujących się w budynku lub w bezpośrednim sąsiedztwie - 6,8 Dojazd do biura komunikacją publiczną - 7,2 Jakość dostępnej powierzchni biurowej - 7,6 CBRE: Przez ponad 20 lat funkcjonowania rynek nowoczesnej powierzchni biurowej w Polsce przeszedł daleko idące zmiany. Wraz z falą międzynarodowych korporacji, wzrosły wymagania dotyczące jakości biur nie tylko w Warszawie, ale przede wszystkim w mniejszych miastach. Polska nie tylko podąża za światowymi trendami, ale często je wyprzedza, promując nowocze- sne rozwiązania technologiczne, architektoniczne, ekologiczne, związane z trendami wellness i “smart office”. Najemcy biur przywiązują dużą wagę do otoczenia budynku biurowego w postaci sklepów, usług, kantyn, restauracji, kawiarni, parkingów rowerowych czy też miejsc umożliwiających spędzenie wolnego czasu po pracy. Nowoczesne biuro przestało być jedynie przestrzenią, na której pracownik świadczy usługi dla swojego pracodawcy – urasta do rangi miejsca, wokół którego rozgrywa się znaczna część życia zatrudnionego. Wraz ze zmianą potrzeb najemców, właściciele rezerwują część przestrzeni na prywatne centra medyczne, fitness, spa i siłownie, przedszkola, centra konferencyjne i szkoleniowe, pralnie chemiczne, sklepy i inne usługi. Pozwala to zorganizować większość prywatnych spraw pracowników w bliskiej odległości od miejsca pracy i zwiększa zadowolenie z zajmowanej lokalizacji. Wśród unikalnych usług pojawiają się te związane z ochroną środowiska, np. stacje Veturilo zlokalizo- wane przy budynkach biurowych oraz gniazda służące do ładowania samochodów elektrycz- nych. Podejście do biur jak do hoteli, gdzie usługi są stawiane na równorzędnym poziomie co wynajem powierzchni, zmieni w przyszłości oblicze biurowców i pracy w nich. Idea “placema- kingu”, kreowania przestrzeni publicznej w otoczeniu budynków, zmienia z kolei postrzeganie roli architektów i deweloperów w kształtowaniu miast i życia publicznego.
  • 18. www.antal.pl17 | PLANY INWESTYCYJNE FIRM 2017 Podmioty administracji publicznej należą do jednych z najważniejszych instytucji otoczenia biznesu. W ostatnich latach widać duże zmiany w ich funkcjonowaniu. Z organizacji biernych, czekających na petenta, zmieniają się w proaktywne jednostki odpowiadające na potrzeby biznesu i bezpośrednio kreujące przyjazne otoczenie biznesowe. Wciąż jednak nie wszędzie takie postawy są regułą - na pewno jest duża przestrzeń do pracy zarówno w aspekcie nowo- czesnego podejścia do biznesu, jak i zmiany wizerunku instytucji publicznych jako takich. AGNIESZKA WÓJCIK MARKET RESEARCH MANAGER ANTAL Wsparcie administracji publicznej - 5,6 wskaźniki oceny: Komunikacja z administracją publiczną (dostępność ekspertów, kontakt online) - 5,8 Wsparcie ze strony przedstawicieli administracji publicznej - 5,3 Podejmowanie nowych inicjatyw i projektów na rzecz biznesu - 5,6 Pracodawcy ocenili potencjał edukacyjny w swoich lokalizacjach wysoko. Oznacza to, że są zadowoleni z liczby wyższych uczelni i kierunków, spośród których mogą wybierać młodzi lu- dzie. Warto dodać, że firmy planujące nowe inwestycje bazują mocno na tym, jaki jest dostęp do młodych ludzi, głównie przy budowie centrów RD lub SSC. Natomiast powszechną opinią jest, że spada jakość wykształcenia. Za główny powód podaje się tutaj stosunek nauczycieli do studentów. Obecnie na jednego nauczyciela akademickiego przypada ok. cztery razy więcej studentów, niż przypadało 25 lat temu. Dlatego też coraz częściej mówi się o konsolidacji uczelni, co miałoby wpłynąć na poprawę sytuacji na rynku. MONIKA DACZKA KRZYWOŃ MENEDŻER ANTAL FINANCE ACCOUNTANCY Potencjał edukacyjny, rozumiany jako dostępność przyszłych pracowników - 7,6 wskaźniki: Zaplecze edukacji wyższej (liczba uczelni, jakość kształcenia) - 7,8; Zaplecze edukacji zawodowej/ szkół średnich (liczba szkół, jakość kształcenia - 7,3 Z drugiej strony, udział budynków klasy B i gorszej we wszystkich miastach jest wysoki (tylko około połowę nowoczesnej powierzchni możemy zaliczyć do klasy A). Pole do rozwoju i modernizacji, w dobie ogromnej konkurencji ze strony nowopowstających obiektów jest duże i wymaga wysokich nakładów inwestycyjnych. Dostępność nowoczesnego biura jest kluczowa dla nowych inwestorów i jednocześnie barierą dla rozwoju rynków w mniejszych miastach takich jak Opole, Bydgoszcz, Toruń czy Kielce. JOANNA MROCZEK SENIOR DYREKTOR RESEARCH MARKETING CBRE
  • 19. www.antal.pl18 | PLANY INWESTYCYJNE FIRM 2017 Potencjał zatrudnienia - 6,8 wskaźniki: dostępność kadry niższego szczebla - 6,5 kadry średniego i wyższego szczebla o kompetencjach z zakresu inżynierii - 6,5 kadry średniego i wyższego szczebla o kompetencjach z zakresu IT - 6,6 kadry średniego i wyższego szczebla o kompetencjach lingwistycznych - 6,9 kadry z obszaru administracji i HR -7,2 kadry średniego i wyższego szczebla o kompetencjach analitycznych i finansowych - 7 kadry średniego i wyższego szczebla o kompetencjach sprzedażowych - 7 Potencjał zatrudnienia jest jednym z czynników najsilniej determinujących wybór miejsca pod kątem nowej inwestycji. Szczególne znaczenie ma w przypadku budowy centrów badawczo- rozwojowych, kompetencyjnych, skupiających zaawansowane procesy. W tym przypadku do- stępność wykwalifikowanej kadry jest kluczowa. Ocena 6,8 pokazuje, że Polskę cechuje wysoka dostępność pracowników. Bardzo pozytywnie, na 7,2 oceniona została dostępność kadry z obszaru administracji i HR, która zyskuje na znaczeniu w organizacjach. Niewiele gorzej, bo na 7 oceniamy dostępność pracowników średniego i wyższego szczebla o kompetencjach analitycznych oraz finansowych, na czym korzysta duża część branży SSC/BPO w Polsce. Zgodnie z wynikami mamy też stosun- kowo dobry dostęp (ocena 7) do osób z podobnego poziomu o kompetencjach sprzedażowych. Dostęp do kandydatów o kompetencjach lingwistycznych oceniony został na 6,9, niewiele niżej oceniono dostęp do kandydatów z szeroko rozumianymi kompetencjami z zakresu IT (6,6). Najniższy potencjał respondenci dostrzegają w dostępności kadry z kompetencjami w zakresie inżynierii oraz kadry niższego szczebla (6,5). Jest to wciąż dobry wynik, odzwierciedlający w dużej mierze rynek pracownika szczególnie w przypadku stanowisk z poziomu entry level. SEBASTIAN SALA MENEDŻER ANTAL SSC/BPO Potencjał biznesowy można bezpośrednio przenieść na płaszczyznę dojrzałości danego rynku. Ocena Polski jako rynku na 7,1 jest uśredniona ze wszystkich branż i oznacza, że Polska jest doskonałym miejscem dla startupów i nowych inicjatyw biznesowych. Rynki ocenione poniżej 5 punktów nie posiadają wystarczającej wiedzy, doświadczenia i infrastruktury czy nawet metodologii, by szybko i sprawnie wystartować biznes i zaabsorbować wiedzę. Rynki od 5-8,5 to rynki z dużą pojemnością i sporą wiedzą, jeszcze nie zepsute cenami i wymaganiami rynku kandydata, nadal głodne biznesu i sukcesu. Zalecamy jednak zmierzyć dojrzałość rynku kon- kretnej branży zanim podejmiemy decyzję o lokalizacji inwestycji. KAROLINA KORZENIEWSKA ACCOUNT EXECUTIVE EUROPE ANTAL SSC/BPO Konkurencja jest często kryterium pozytywnym i napędzającym. Stanowi jednocześnie o zwiększonym zakresie tzw. talent pool w lokalizacji, większej liczbie kompetencji dostępnych na miejscu bez relokacji. IWONA GREGOROWICZ KONSULTANT ANTAL IT SERVICES MARKET ADVISOR Potencjał biznesowy - 7,1 wskaźniki: Nasycenie rynku firmami konkurencyjnymi (gdzie 0 oznacza brak konkurencji, a 10 - praktycznie wszystkie firmy konkurencyjne są obecne w lokalizacji)
  • 20. www.antal.pl19 | PLANY INWESTYCYJNE FIRM 2017 Ocena lokalizacji jako miejsca do życia - 7,3 wskaźniki: Oferta kulturalna - 7,7 Bezpieczeństwo - 7,7 Jakość środowiska naturalnego - 6,3 Oferta handlowa - 7,8 System opieki zdrowotnej - 7 Oferta edukacyjna 7,5 Obserwacja z rynku ASPIRE: Dostępność dobrze wykształconej, władającej językami obcymi kadry była wa- runkiem wstępnym, aby Kraków mógł stać się hubem w regionie dla globalnych korporacji. Obecnie te organizacje zwiększają zakres świadczonych usług, często zatrudniając ponad 10% pracowników całej firmy w Polsce. Dzieje się tak dzięki dodatkowym czynnikom, jakie ma do zaoferowania Kraków: jakości życia, infrastruktury. Okazują się ona najważniejsze i to one wpływają na postrzeganie Polski, jako globalnego centrum biznesowego.
  • 21. www.antal.pl20 | PLANY INWESTYCYJNE FIRM 2017 METODOLOGIA Badanie Antal Business Environment Assessment Study zostało przeprowadzone w miesią- cach maj – czerwiec 2017 na próbie 489 decydentów zajmujących stanowiska prezesów, członków zarządów oraz dyrektorów departamentów w firmach obecnych w Polsce. Bada- nie było prowadzone metodą CATI oraz CAWI. Partnerzy badania: CBRE, BPCC, ASPIRE. Badanie jest prowadzone równolegle na rynku czeskim, słowackim i węgierskim.
  • 22. Jeśli chcieliby uzyskać Państwo dodatkowe informacje dotyczące danych zawartych w tym raporcie, zapraszamy do kontaktu: Agnieszka Wójcik agnieszka.wojcik@antal.pl Tel.: +48 728 527 940 Tel.: +48 22 483 50 00 www.antal.cz www.antal.eu.sk NASZE BIURA W REGIONIE EUROPY ŚRODKOWEJ Warszawa Wrocław Kraków Poznań Gdańsk Praga Bratysława warsaw@antal.pl wroclaw@antal.pl krakow@antal.pl poznan@antal.pl gdansk@antal.pl office@antal.cz office@antal.eu.sk +48 22 483 50 00 +48 71 736 50 00 +48 12 446 50 00 +48 61 628 60 00 +48 58 770 20 10 +420 296 326 240 +421 232 310 000 | Budapeszt enloyd@enloyd.hu +36 1 783 00 00 | www.enloyd.hu www.antal.pl | | | | | | | | | | | | | | | | | | KONTAKT