BTO 2014 2 e 3 dicembre, a Firenze in Fortezza da Basso Studio Giaccardi & Associati Travel Young, Travel Different Speaker: Lidia Marongiu Day ONE | #2 Focus Hall | 9.45 - 10.30 http://www.buytourismonline.com/eventi/travel-young-travel-different/ Il turismo dei giovani under 30 visto attraverso le reti di relazioni sociali. Ricerca in esclusiva per i pubblici di BTO 2014 di Studio Giaccardi & Associati e G&M Network Srl. Oggi chi ha meno di 30 anni si trova ad essere un turista o, sempre più spesso, un viaggiatore che dispone di un sistema complesso di strumenti, contenuti, proposte e opportunità profondamente diverse da quelle disponibili anche solo un decennio fa. Alcuni fattori, tra cui la crisi economica e il diffondersi della tecnologia e cultura digitale, hanno fatto nascere nuovi protagonisti della filiera turistica contribuendo a evolvere scelte, comportamenti e modelli di consumo ma soprattutto a ridefinire il concetto stesso di turismo. Tanto che oggi il turismo è un sistema complesso che cambia continuamente per il costante apporto di contenuti e pratiche online e offline realizzate dal basso da parte di viaggiatori, operatori, cittadini e filiere. I veri protagonisti di questo nuovo scenario e di questo diverso paradigma del turismo sono proprio i giovani, coloro che hanno meno di 30 anni e hanno iniziato a sperimentare la dimensione del viaggio avendo già familiarità con due fattori fondamentali: la tecnologia digitale e le reti di relazione sui social network. Ai giovani under 30 non importa sapere che cosa sono i metamotori, non importa discutere se una recensione positiva fa revenue o no, non importa sapere se AIRBNB è legale o meno: loro non devono adattarsi all’innovazione turistica, loro la usano. Ma come lo fanno? Con quale frequenza? Quali strumenti usano per decidere e acquistare il viaggio? E quanto sono influenzati i singoli individui dalle reti sociali di cui fanno parte? E soprattutto quanto queste informazioni possono aiutare chi oggi programma, progetta e pianifica l’offerta turistica di strutture e destinazioni? La ricerca TRAVEL YOUNG. TRAVEL DIFFERENT ha l’obiettivo di indagare questo universo di giovani per capire in cosa e quanto si differenzia il loro modo di viaggiare rispetto alle generazioni over 30.

1. Travel Young
Travel Different
Il turismo dei giovani
under 30 vistounder 30 visto
attraverso le reti di
relazione sociale
RAPPORTO DI RICERCA
30 novembre 2014

2. Editing del rapporto
• Insieme per nuove scoperte
• Il nostro contributo al turismo italiano
• Perché TRAVEL YOUNG – TRAVEL DIFFERENT
al BTO 2014
• IDEA DELLA RICERCA
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di direzione 2
• IDEA DELLA RICERCA
• Obiettivi
• Metodologia
• Campionamento a valanga e adesioni
• RISULTATI DELLA RICERCA
• Considerazioni finali
• Team di lavoro

3. Insieme per nuove scoperte
Consulenza strategica
Ricerche economiche, sociali e di mercato
Marketing, reti e web economy
Organizzazione aziendale e consulenza in
finanza strutturata per l'impresa
Coaching e formazione
Founded
1999
www.giaccardiassociati.it
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di direzione 3
Web strategy
Siti e blog
Piattaforme partecipative
Web marketing e comunicazione
Formazione
Eventi
Founded
2009
www.gemnetwork.it

4. Fattore K 2006-2009
Il fattore ‘economia della conoscenza’ (‘K’ come knowledge) viene introdotto nelle policy del turismo per rafforzare gli investimenti
immateriali nelle PMI e sostenere la competitività delle destinazioni > Regioni Emilia-Romagna (capofila), Liguria, Sardegna, Toscana
> in collaborazione con Catalogna (E) e PACA (F)
Liguria Turismo Bottom-up 2011-2012
Operatori economici, cittadini e turisti diventano protagonisti del processo di individuazione e scelta dei contenuti del nuovo Piano
Turistico Triennale 2013-2015 della Regione Liguria, mediante un sistema inedito di partecipazione online e offline. Il nuovo Piano
KPL - Knowledge Po Leadership 2007-2009
Il fattore ‘economia della conoscenza’ viene applicato anche alla composizione e strutturazione del nuovo prodotto turistico
dell’intera asta fluviale del Po coinvolgendo i TO internazionali specializzati e gli operatori dell’offerta> Regioni Emilia-Romagna
(capofila), Lombardia, Piemonte, Veneto
Glamour Sardinia 2003-2004 – Camera di Commercio di Sassari
La strategia, il catalogo di prodotti e servizi, la banca dati dei 1.500 TO ingaggiati , l’educational tour, il workshop commerciale
Buyer&Seller per l’inedita offerta ALL SEASONS del nord Sardegna, in collaborazione con compagnie aeree, marittime e bus operator.
Il nostro contributo al turismo italiano
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di direzione 4
Turistico Triennale 2013-2015 della Regione Liguria, mediante un sistema inedito di partecipazione online e offline. Il nuovo Piano
così condiviso è approvato all’unanimità dal Consiglio Regionale
I-Tour Click Liguria 2012 | Ravenna Brand Index 2014
Le conversazioni online sulla destinazione diventano fonte di analisi strategica e di misurazione statistica per orientare le attività di
programmazione e definire policy di orientamento della brand reputation
‘A wiki brand for a wiki destination’ Markerting Plan In Liguria 2013-14 | MBD International, Bucarest 2014
Il piano di marketing di una destinazione regionale diventa interoperabile, cioè strutturato per essere condiviso e partecipato. Il
modello originale viene poi analizzato dall’Università Paris-V e così presentato alla conferenza internazionale MBD-Marketing
Business Development di Bucarest, giugno 2014
Destinazione
2.0
Levanto 2013 (SP) | San Vincenzo 2014 (LI)
Anche gli operatori possono essere Social Media Team della propria destinazione e nello stesso tempo iniziare a misurarsi con nuove
pratiche di disintermediazione allo scopo di recuperare margini economici per imprese e territorio.
Conferenze per i giovani che si confrontano con il futuro, 5 edizioni 2010 - 2014
‘Turismo e web 2.0’diventano categoria e contenuto didattico politecnico raccontato a studenti, laureandi, neo laureati e startupper
da professionisti, esperti e accademici italiani e internazionali che descrivono così nuove competenze e mestieri e-tourism

5. Perché
TRAVEL YOUNG TRAVEL DIFFERENT
al BTO 2014
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di direzione 5
È il principale evento sul turismo online in Italia dedicato a
Operatori della filiera turistica
Chi studia e chi fa ricerca
Chi lavora o lavorerà nel marketing turistico
Chi ha la responsabilità della governance del turismo
Portatori d’interessi collettivi

6. Idea della ricerca
Disporre di un punto di vista innovativo per
conoscere i viaggiatori del presente-futuro
Come viaggiano i giovani fra i 20 e i 30 anni?
Con quale frequenza?
Quali strumenti usano per effettuare le loro
scelte?
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di direzione 6
scelte?
Quanto sono influenzati, in queste scelte, dai
network sociali di cui fanno parte?
E soprattutto, quanto possono essere utili queste
informazioni a chi programma, progetta e pianifica
l’offerta turistica?

7. Obiettivi della ricerca
• Capire come viaggiano i giovani, quali criteri e strumenti di
scelta utilizzano, come usano web e digitale, che cosa di nuovo
stanno sperimentando
• Quali servizi vorrebbero avere per viaggiare
• Quali istruzioni per gli operatori dell’offerta per intercettare
clienti under 30
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di direzione 7

8. Metodologia della ricerca
E’ stato selezionato un gruppo di ragazzi italiani under 30 disomogenei per età, provenienza,
occupazione e ceto sociale ma tutti a forte natura relazionale.
A ciascuno di loro è stato chiesto di fare da “nodo di rete” inviando un questionario strutturato ai
propri network sociali.
Questo approccio è definito campionamento ‘a palla di neve’ o ‘a valanga’ e ha l’obiettivo di
ottenere un grosso quantitativo di dati in tempi relativamente brevi.
Nello specifico ogni ‘nodo’ ingaggia ‘n’ persone nei propri rapporti online i quali a loro volta
coinvolgono nello stesso modo altre persone a cui somministrare il medesimo questionario.
In questo modo, il campione accomunato da valori comuni e affinità relazionali si autoproduce per
similitudine e per identificazione con i soggetti che hanno fatto partire la prima “palla di neve”.
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di direzione 8
similitudine e per identificazione con i soggetti che hanno fatto partire la prima “palla di neve”.

9. Campione ‘a valanga’
TRAVEL YOUNG TRAVEL DIFFERENT
Campionamento a valanga
Adesione e profilo (a)
I ‘nodi di rete’ che hanno
fatto partire la ‘palla di neve’
Chiara, Bologna
Chiara, Ravenna
Età media 26 anni
Femmine 58%
Maschi 42%
Campione ‘a valanga’
770 adesioni
in 15 giorni
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di direzione
9
Chiara, Ravenna
Giulia, Birmingham
Marco, Bologna
Martina, Faenza
Valentina, Bologna
Vito, Ravenna
85,5% Italia
14,5% altri Paesi
34 nazionalità

10. TRAVEL YOUNG TRAVEL DIFFERENT
Campionamento a valanga
Adesione e profilo (b)
Nazionalità
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11. RISULTATI
DELLADELLA
RICERCA
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12. WEB E DIGITALE
Social network
Facebook 97%
Instangram 46%
Linkedin 28%
sono i tre social
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sono i tre social
network più gettonati
Solo l’1% degli
intervistati non è
presente sui social

13. WEB E DIGITALE
Smartphone
• Il 96,1% possiede uno smartphone
• In viaggio il 18,1% lo usa all’estero anche in roaming
• Il 70% ha almeno una APP sul proprio smartphone, il 32% ne ha più di 3
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14. IL VIAGGIO
Quanti viaggi e per quali motivi
• Il 58% ha fatto più di 4 viaggi negli ultimi due anni
• Il 99% ha viaggiato per piacere ma il 61% anche per studio lavoro e volontariato
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15. IL VIAGGIO
Chi, dove, quanto e quale alloggio
• Il 46% viaggia con
amici e il 35% in
coppia
• Il 55% è stato in un
paese dell’Unione
Europea
• Il 51% è stato in
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• Il 51% è stato in
viaggio per più di 5
notti
• Il 42% ha
alloggiato in
albergo
• Solo il 13% ha usato
un sito quale Airbnb o
Couchsurfing

16. IL VIAGGIO
Che cosa influenza di più la scelta
• Il ‘passaparola tra
amici’ è il canale più
influente con il 62%
delle risposte
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delle risposte
• Quasi equivalente il
peso degli altri canali
offline e online
• Il peso della
comunicazione video
delle destinazioni è
solo al 6% delle
risposte

17. IL VIAGGIO
Informazioni per i traporti
• La ricerca avviene
decisamente online (76%
metamotori, 61%
compagnia aerea)
• Comunque importante il
‘passaparola tra amici’
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di direzione 17
‘passaparola tra amici’
(23%)
• Il 12% usa anche l’agenzia di
viaggio

18. IL VIAGGIO
L’alloggio
Tre livelli di preferenza
• Alta preferenza > albergo
(58%) e B&B (42%)
• Media preferenza > ostello
(29%), casa di amici (28%),
appartamento (17%) e
Airbnb (16%)
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di direzione 18
Airbnb (16%)
• Minore preferenza >
campeggio (9%), agriturismo
(6%) e infine couchsurfing
(3%)

19. IL VIAGGIO
La prenotazione dell’alloggio
La prenotazione è online:
• 70% booking online della
struttura
• 37% tour operator online
• 29% tramite e-mail
• 15% con sito Airbnb
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di direzione 19
• 15% con sito Airbnb
Quando non è online
• 21% telefona alla struttura
• 11% si reca in agenzie di
viaggio

20. IL VIAGGIO
Disponibilità di spesa per l’alloggio
Il 77% non è disposto a
superare i 50 euro per notte
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di direzione 20
In caso di prezzo equivalente
la maggioranza netta (63%)
preferisce un hotel o
comunque una struttura
ricettiva ufficiale alle altre
proposte

21. IL VIAGGIO
L’alloggio migliore
1. Bagno in camera
2. Wi-Fi
3. Prezzi contenuti
4. Vicinanza ai mezzi
di trasporto
5. Vicinanza a un
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di direzione 21
5. Vicinanza a un
luogo di interesse
6. Buona colazione
7. Check-in e check-
out flessibili
8. Servizio di
deposito bagagli

22. DECIDERE IL VIAGGIO
Siti più utilizzati
OTA
• Booking.com 60%
• Expedia 14%
Senza essere stati indirizzati
dal questionario e senza
conoscere queste categorie
hanno indicato:
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di direzione 22
• Expedia 14%
Siti di recensione
• Tripadvisor 44%
Metamotori
• Skyscanner 34%
• Edreams 17%
• Trivago 15%
• Kayak 9%

23. DECIDERE IL VIAGGIO
Device più utilizzati
8% 1%
• Solo l’1% non prenota online
• Il 91% prenota con pc
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di direzione 23
91%
• Il 91% prenota con pc
• Meno del 10% con
smartphone o tablet

24. DECIDERE IL VIAGGIO
Recensioni online
• Il 92% legge recensioni online prima di programmare il proprio viaggio
• Il sito ritenuto più affidabile è Tripadvisor
• Il sito ritenuto meno affidabile è Venere.com
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di direzione 24

25. DECIDERE IL VIAGGIO
Destinazioni: portali e Facebook
• I giovani visitano raramente i portali
istituzionali delle destinazioni e
ancor meno di frequente le loro
pagine Facebook
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di direzione 25
pagine Facebook
• Gli strumenti istituzionali sono
meno influenti
• È evidente che viene apprezzata di
più una multicanalità di
informazioni

26. DURANTE IL VIAGGIO
Le guide turistiche
• Solo il 16% scarica le guide turistiche
su Kindle/tablet
• La maggioranza dei giovani da noi
intervistati usa guide turistiche
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di direzione 26
intervistati usa guide turistiche
cartacee (Lonely Planet, National
Geographic ecc.)
• Il 21% non usa guide turistiche

27. DURANTE IL VIAGGIO
Scelta dei luoghi
• Il 59% legge siti di recensioni
• Il 56% parte senza essersi
programmato nulla e chiede
informazioni direttamente
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di direzione 27
informazioni direttamente
una volta giunto a
destinazione
• Solo il 31% programma tutto
prima della partenza

28. DURANTE E DOPO IL VIAGGIO
I social network
• Il 70% pubblica sui social
network post, video e foto dei
luoghi che visita per
raccontare la propria vacanza
• Solo il 22% lascia recensioni
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di direzione 28
• Solo il 22% lascia recensioni
online dei luoghi in cui ha
alloggiato, in cui ha mangiato o
che ha visitato

29. L’ESPERIENZA DI VIAGGIO
Quali servizi per migliorarla
(note libere a fine questionario)
• Wi-Fi libero e gratuito almeno nella
città turisticamente più rilevanti
• Guide turistiche e traduttori a prezzi
meno elevati
• Programmi dettagliati dei principali
punti d’interesse del luogo pensati
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di direzione 29
punti d’interesse del luogo pensati
rispetto a diversi target di viaggiatori
• Bagni pubblici
• Migliori servizi di trasporto pubblico
soprattutto in Italia per collegare
l’aeroporto al centro città
• Una migliore internazionalizzazione
delle strutture (ad es.: nei campeggi
francesi non esistono altro che prese
elettriche francesi)

30. Considerazioni finali
Under 30, istruzioni per l’offerta
Innanzitutto appaiono colti, informati e ovviamente ‘glocali’, sono digital native
e online assidui, frequentano i social soprattutto Facebook ma anche Linkedin,
viaggiano per scoprire e fanno una media di 2 viaggi all’anno soprattutto in
Europa, apprezzano di più hotel e strutture ricettive ufficiali e sono disposti a
spendere fino a 50€ notte se ci sono Wi-fi, bagno in camera, buona colazione
e trasporti pubblici accessibili, consultano i siti di recensione e ritengono
Tripadvisor affidabile, il ‘passa parola tra amici’ conta più di ogni altro canale di
comunicazione della destinazione mentre in viaggio apprezzano le guide
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di direzione 30
comunicazione della destinazione mentre in viaggio apprezzano le guide
turistiche tradizionali.
Questi comportamenti risultano world wide e all seasons: la generazione Y è
forse la prima di questo secolo che non subisce fattori novecenteschi (le
vacanze di massa stagionali) ma è pervasa da altri criteri quali lo spirito di
scoperta, il bisogno di felicità, la curiosità di luoghi e costumi, la volontà e
l’autonomia di scelta, il desiderio dell’incontro nella comunità nel viaggio.
E’ una paradigma che potrebbe far diventare interessante sul piano del
business l’offerta di proposte dichiaratamente young e senz’altro online,
marcate under 30, per ingaggiare quote maggiori di questo pubblico che tra
breve sarà adulto e classe dirigente

31. Grazie dell’attenzione
TEAM DI LAVORO
Capo progetto
Lidia Marongiu
Questionario e metodologia
Marco Antonioli, Chiara Badini, Valentina Zanon
Elaborazione dati e rapporto di ricerca
© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di direzione 31
Elaborazione dati e rapporto di ricerca
Marco Antonioli, Giuseppe Giaccardi
Questo elaborato è un prodotto originale dello
Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione
© All Rights Reserved, Ravenna 29 novembre 2014
www.giaccardiassociati.it