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The 7 Keys of Estate Planning Aquanetta J. Betts, J.D. E-Book 2015

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The 7 Keys of Estate Planning Aquanetta J. Betts, J.D. E-Book 2015

  1. 1. The Keys of Estate Planning                    Aquanetta J. Betts, J.D. 7   E-­‐Book  
  2. 2.                                           Introduc+on                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Page  3     The  7  Keys  of  Estate  Planning:       1.  Check  Your  Beneficiary  Designa+ons  –  Life  Insurance  Policies.                                                                                        Page  4     2.  Update  Other  Beneficiary  Designa+ons.                                                                                                                                                                        Page  5     3.   Get  Estate  Planning  Documents.                                                                                                                                                                                                Page  6     4.  Set  up  a  Trust,  if  Needed.                                                                                                                                                                                                                            Page  7   5.  Remember  -­‐  Life  Changes.                                                                                                                                                                                                                          Page  8     6.  Communicate  With  Family  and  Loved  Ones.                                                                                                                                                          Page  9     7.  Put  Your  Health  Care  Treatment  Preferences  and  Wishes  in  Wri+ng.                                                                Page  10                 Bonus  Key                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Page  11   _____                 Extra  item  included  in  this  E-­‐Book:   Cer+ficate  of  Congratula+ons  for  viewing  The  7  Keys  of  Estate  Planning (full  size  suitable  for  framing)      The  7  Keys  of  Estate  Planning   2   The 7 Keys of Estate Planning Copyright 2015 Aquanetta J. Betts, J.D. All rights reserved. www.abettslaw.com Table  of  Contents  
  3. 3. Introduc+on   The 7 Keys of Estate Planning Copyright 2015 Aquanetta J. Betts, J.D. All rights reserved. www.abettslaw.com 3   About  the  Author…         Aquane*a  J.  Be*s  is  an  a*orney,  speaker  and  blogger.  She  spends   her  <me  working  with  individuals,  businesses  and  nonprofit     organiza<ons  helping  them  to  create  estate  plans,  business  succession     plans  and  charitable  giving  strategies.       It  is  her  hope  that  the  informa<on  in  this  E-­‐Book  -­‐  The  7  Keys  of  Estate     Planning,  will  inspire  and  mo<vate  you  to  get  some  planning  done.     Aquane*a  J.  Be*s  is  licensed  to  prac<ce  law  in  the  District  of  Columbia  and  Maryland.    
  4. 4.                                           Check  Your  Beneficiary   Designa+ons:   •  Life  Insurance  Policies  –   ensure  that  the  names  of   beneficiaries  (individuals  or   chari<es)  are  valid  and   reflect  your  wishes.   1.   4   The 7 Keys of Estate Planning Copyright 2015 Aquanetta J. Betts, J.D. All rights reserved. www.abettslaw.com
  5. 5.                                           Update  Other  Beneficiary   Designa+ons:     ü Re+rement  Accounts   (401ks)   ü Bank  Accounts   ü Employee  Benefits  (HR   Department)   2.   5  The 7 Keys of Estate Planning Copyright 2015 Aquanetta J. Betts, J.D. All rights reserved. www.abettslaw.com
  6. 6.                                           Get  Estate  Planning   Documents:   •  Will     •  Financial  Power  of   A]orney   •  Health  Care  Advance   Direc+ve  (with  Living   Will)   3.   6   The 7 Keys of Estate Planning Copyright 2015 Aquanetta J. Betts, J.D. All rights reserved. www.abettslaw.com
  7. 7.                                           Set  up  a  Trust,     (if  needed):   •  Spouse  or  Children/ Grandchildren   •  Monitor  and  Protect   Assets   •  Special  Needs   •  Medicaid  Planning       4.     7   The 7 Keys of Estate Planning Copyright 2015 Aquanetta J. Betts, J.D. All rights reserved. www.abettslaw.com
  8. 8.                                           Remember  -­‐  Life  Changes  –   and  so  should  your  Estate  Plan.     Here  are  some  items  to   consider:   •  Marriage   •  Birth   •  Divorce   •  Death   •  Assets    (Purchase/Sell)   •  Health   5.   8   The 7 Keys of Estate Planning Copyright 2015 Aquanetta J. Betts, J.D. All rights reserved. www.abettslaw.com
  9. 9.                                           Communicate  With  Family   and  Loved  Ones.     Find  a  trusted  individual:       •  Inform  him/her  about  your  estate   plan.     – Where  are  your  important   documents?   – Who  to  contact  in  case  of  an   emergency?     6.   The 7 Keys of Estate Planning Copyright 2015 Aquanetta J. Betts, J.D. All rights reserved. www.abettslaw.com 9  
  10. 10.                                           Put  Your  Health  Care   Treatment  Preferences   and  Wishes  in  Wri+ng  -­‐   With  an  Advance   Direc<ve     7.   10   The 7 Keys of Estate Planning Copyright 2015 Aquanetta J. Betts, J.D. All rights reserved. www.abettslaw.com
  11. 11.                                           Ask  Ques+ons,  and     Get  Help  From  an     Estate  Planning  A]orney.      Bonus  Key   11   The 7 Keys of Estate Planning Copyright 2015 Aquanetta J. Betts, J.D. All rights reserved. www.abettslaw.com
  12. 12. The Keys of Estate Planning 7   ©  Copyright  2015    Aquane*a  J.  Be*s,  J.D.     All  rights  reserved.   www.abe]slaw.com   ____________________________________________________________ for viewing The 7 Keys of Estate Planning on This ____________ day of __________________________, 20 _______.     Congratulations to
  13. 13. The Keys of Estate Planning   Law  Office  of     Aquane]a  J.  Be]s,  LLC   10451  Mill  Run  Circle   Suite  400   Owings  Mills,  MD  21117   (410)  701-­‐0127   Website:  www.abe*slaw.com   Blog:  www.abe*slawblog.com                                                         7   The  7  Keys  of  Estate  Planning  ©  Copyright  2015   Aquane]a  J.  Be]s,  J.D.    All  rights  reserved.     This  E-­‐Book  has  been  adapted  from  the  original   presenta+on  format    of  The  7  Keys  of  Estate   Planning  authored  in  October  2015.     This  informa+on  is  for  informa+onal  purposes   only.  No  legal  advice  has  been  provided,  and  no   a]orney/client  rela+onship  has  been  formed   un+l  a  Retainer  Agreement  has  been  signed.   Law  Office  of  Aquane]a  J.  Be]s  –  a]orney   licensed  in  the  District  of  Columbia  and   Maryland.     Connect  with  us  on:   •  Facebook   •  Twi*er   •  Instagram   •  Google+   •  Pinterest   Like  us  on  Facebook  

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