Estratégias para ampliação da atuação brasileira no mercado asiático
1. Estratégias para
Ampliação da Atuação
Brasileira no Mercado
Asiático
Marcos Lélis
Unidade de Inteligência Comercial e Competitiva
ApexBrasil
2. Dados macroeconômicos da China
Crescimento do PIB (%)
China e economias selecionadas
Média Média
País/grupo de países 2009 2010 2011
2000-2008 2012*-2015*
Economias avançadas 2,3 -3,5 3,0 1,6 1,9
Economias emergentes e
6,5 2,7 7,4 6,2 5,7
em desenvolvimento
China 10,4 9,2 10,4 9,2 8,3
Estados Unidos 2,3 -3,1 2,4 1,8 2,6
União Europeia 2,4 -4,2 2,1 1,6 0,9
Alemanha 1,6 -5,1 4,0 3,1 1,1
Índia 7,1 5,9 10,1 6,8 6,0
Japão 1,2 -5,5 4,5 -0,8 1,4
Rússia 7,0 -7,8 4,3 4,3 3,8
Brasil 3,7 -0,3 7,5 2,7 3,5
*Previsão Fonte: FMI
3. Dados macroeconômicos da China
Componentes da demanda agregada – contribuição para o
crescimento do PIB (%)
Fonte: Economist Intelligence Unit
*Previsão
Crescimento do PIB real (%)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014* 2015*
8,4 8,3 9,1 10,0 10,1 11,3 12,7 14,2 9,6 9,2 10,4 9,3 7,8 8,6 8,1 8,1
4. Dados macroeconômicos da China
Evolução das reservas internacionais em moeda estrangeira
(em bilhões de US$)
Fonte: Economist Intelligence Unit
5. Dados macroeconômicos da China
Dívida pública/PIB e Déficit nominal/PIB
(%)
*Previsão
Fonte: Economist Intelligence Unit
6. Dados macroeconômicos da China
População e renda
Crescimento anual do gasto
do consumidor
Ano Mundo China
2000 2,8% 9,4%
2001 0,3% 7,8%
2002 3,9% 7,3%
2003 11,4% 8,7%
2004 11,3% 13,1%
2005 7,5% 11,4%
2006 7,0% 13,0%
2007 11,6% 16,5%
2008 8,8% 15,7%
2009 -2,7% 26,8%
2010 7,7% 15,7%
2011 9,6% 14,0%
Fonte: Euromonitor
*Previsão
Fonte: Euromonitor
Evolução do PIB PPC per capita (em US$)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014* 2015*
2.390 2.640 2.940 3.300 3.700 4.260 4.930 5.760 6.420 7.030 7.820 8.670 9.450 10.380 11.380 12.490
*Previsão Fonte: Economist Intelligence Unit
7. Crescimento do PIB-% (2004-2009)
14%
12%
10%
8%
5.8% 6.1%
6% 5.7% 5.3%
5.0% 5.1% 5.1%
4.2%
4% 4.0%
3.2%
2.3%
2%
0%
-0.2%
2004 2005 2006 2007 2008 2009
-2%
-4%
-5.2%
-6%
Ásia África Oriente Médio União Européia
América do Norte Leste Europeu** América Latina* Brasil
*Sem Brasil e México
** Sem U.E
Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do FMI
8. Crescimento do PIB-% (2004-2014*)
10%
8% 7.5%
5.8% 5.7% 5.9%
6% 5.4% 5.6%
4.1% 4.1% 4.1% 4.1%
4%
2.3%
2%
0%
2009 -0.2% 2010* 2011* 2012* 2013* 2014*
-2%
-4%
-5.2%
-6%
Ásia África Oriente Médio
União Européia América do Norte Leste Europeu**
*Sem Brasil e México
** Sem U.E
Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do FMI
9. Participação de cada região no PIB PPP mundial (2004-2014*)
40.0%
36.7%
32.0%
24.0%
22.6%
18.8%
16.0%
8.0%
8.0%
40,0%
7.0% 0.0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* 2012* 2013* 2014*
6.0% 30,0%
5.7%
Ásia
América do Norte
5.0%
União Européia
20,0%
4.2% Leste Europeu***
4.0% África
3.6%
América Latina**
3.4%
10,0% Oriente Médio
3.0%
2.9% Brasil
2.0%
0,0% *Previsão
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* ** Sem Brasil e México
Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do FMI ** *Sem U.E
12. Relação Comercial do Japão com China e EUA
200
183.8
180
160 162.1
140
127.7
120
100 90.9
Billions
80 76.1
60 53.0
40
20 12.0
6.1
-
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Imp. Japão proveniente da China Imp. Japão proveniente dos EUA
Exp. do Japão para a China Exp. do Japão para os EUA
Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do COMTRADE
13. Relação Comercial da Coreia do Sul com China e EUA
140
134.2
120
100
86.4
80
Billions
60 56.4
44.8
40
19.4
20
16.9
1.5 1.4
-
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Imp. Coreia do Sul proveniente da China Imp. Coreia do Sul proveniente dos EUA
Exp. da Coreia do Sul para a China Exp. da Coreia do Sul para os EUA
14. Contribuição para o crescimento das Exportações do Japão
(China, Coreia do Sul e Estados Unidos)
22.7% 22.4%
Taxa Crescimento
das Exportações do
Japão Taxa Crescimento das
Participação nas
1990-2000 Exportações do Japão
Exportações do
2001-2011:
Total: 6,3% Japão em 2011:
p/China: 20,6% Total: 7,0% p/China:
China: 21,5% EUA:
p/EUA: 5,0% 17,8% p/EUA: 0,2%
13,4%
p/Coreia: 5,8% p/Coreia: 7,2%
Coreia: 4,8%
8.1%
4.8% 4.7%
0.8%
1990-2000 2001-2011
Contribuição da China no Crescimento das Exp. do Japão
Contribuição dos EUA no Crescimento das Exp. do Japão
Contribuição da Coreia do Sul no Crescimento das Exp. do Japão
Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do COMTRADE
15. Contribuição para o crescimento das Exportações da Coréia
(China, Japão e Estados Unidos)
Taxa Crescimento 21.3%
Taxa Crescimento Participação nas
das Exportações da
das Exportações Exportações da
Coreia do Sul
da Coreia do Sul Coreia do Sul em
1990-2000
17.4% 2001-2011: 2011:
Total: 10,2%
Total: 11,2% China: 24,2%
p/China: 29,7%
p/China: 19,8% EUA: 10,2%
p/EUA: 6,9%
p/EUA: 3,7% Japão: 7,1%
p/Japão: 4,9%
p/Japão: 6,2%
8.3%
6.9%
6.1%
4.1%
1990-2000 2001-2011
Contribuição da China no Crescimento das Exp. Da Coreia
Contribuição do Japão no Crescimento das Exp. da Coreia
Contribuição da Coreia do Sul no Crescimento das Exp. Da Coreia
16. Contribuição para o crescimento do PIB do Ásia (China, Japão e
Coreia do Sul)
Crescimento do PIB Crescimento do
1995-1999 PIB 52.6% Crescimento do PIB
2000-2009 2010-2014*
Total: 4,48%
45.3% 45.6% Total: 5,98% Total: 7,18%
China: 9,11% Japão:
0,77% China: 10,27% China: 9,00% Japão:
Coreia do Sul: Japão: 0,55% 1,49%
5,21% Coreia do Sul: Coreia do Sul:
4,40% 4,24%
16.6%
11.1%
5.7% 6.6%
4.3%
2.7%
1995-1999 2000-2009 2010-2014*
Contribuição da China no Crescimento do PIB da Ásia
Contribuição do Japão no Crescimento do PIB da Ásia
Contribuição da Coreia do Sul no Crescimento do PIB da Ásia
Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do Euromonitor
17. Crescimento das exportações (2006-2011)
450% 428%
400%
347%
350%
300%
269%
250%
200%
175%
159% 157% 164%
153% 146%
150% 125%
115%
102%
100% 86% 86% 93%
71% 75%
65%
50%
42%
50% 27%
0%
Brasil Coreia do Sul Índia Indonésia Japão Malásia Vietnã
Mundo Ásia China
Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do GTIS
18. Fluxo das Exportações Destinadas para China (2011)
Coréia do Sul
Ásia: US$ 311 Bi Japão
China: 43% Ásia: US$ 461 Bi
China: 35%
Coréia
Índia do Sul
Ásia: US$ 96 Bi China
China: 20%
Japão
Vietnã
Índia Ásia: US$ 46 Bi
China: 24%
Malásia Vietnã
Ásia: US$ 153 Bi
China: 20%
Malásia Indonésia
Brasil
Ásia: US$ 141 Bi
Ásia: US$ 76 Bi
China: 16%
China: 58%
Indonésia
Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do GTIS
19. Exportações por Intensidade Tecnológica (2011)
16% 19% 17% 21% 24%
27% 28%
41%
17% 45%
19% 20% 16%
52% 17% 20%
43% 22%
26%
37% 21%
50%
29% 32% 21%
17%
26% 30% 16%
15% 12%
Título do Gráfico 50%
41%
100% 43% 38%
90% 33% 34%
80% 31% 29%
70% 26% 26%
60% 23%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Mundo Ásia China Mundo Ásia China Mundo Ásia China
Mundo Asia China
JAPÃO COREIA DO SUL MALÁSIA
Manufaturados Intensivos em P&D Manufaturados Intensivos em Economias de Escala
Manufaturados Produzidos por Fornecedores Especializados Produtos Intensivos em Recursos Naturais
Outros
Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do GTIS
20. Exportações por Intensidade Tecnológica (2011)
6% 5%
9%
5% 14%
11% 3% 21% 20%
23%
15% 31% 34%
5% 11%
9% 7%
11% 19%
3%
5% 34%
18% 3%
11%
5%
87% 90% 61% 8%
79%
69% 76%
76% 65%
65%
Mundo Asia 58% China
46% 49%
51% 44% 36%
Mundo Ásia China Mundo Ásia China
Mundo Ásia China
INDONÉSIA ÍNDIA VIETNÃ
Produtos Primários e Intensivos em Recursos Naturais Manufaturados Produzidos por Fornecedores Especializados
Manufaturados Intensivos em Trabalho Outros
Manufaturados Intensivos em Economias de Escala
Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do GTIS e COMTRADE