2. Розничная торговля: сохраняется
негативная динамика
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
IIкв.2005
IIкв.2006
IIкв.2007
IIкв.2008
янв.09
май.09
сен.09
янв.10
май.10
сен.10
янв.11
май.11
сен.11
янв.12
май.12
сен.12
янв.13
май.13
сен.13
янв.14
май.14
сен.14
янв.15
май.15
сен.15
Динамика РТО России 2005-2015
в % к соотв. периоду предыдущего года
ALL FOOD NON-FOOD
Дно еще не пройдено
I квартал 2016
Возможности Вызовы
2015-2016 гг. – снижение
покупательской способности
Прогноз на 2015 год -8,9%
Food -8,5% / Non-Food -9,4%
6. -20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Динамика большинства
рынков Non-Food негативная
+5,0%
FOOD
Fashion
DIY&Household
БиКТ
Аптеки
Мебель
Детские
товары
Косметика
Динамика и емкость рынков в 2015 году
Рост в деньгах в 2015 году только в сегментах FOOD, аптеки,
косметика, детские товары, топливо (бензин и дизель)
7. 0
5
10
15
20
25
30
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
FMCG DIY&Household
Fashion БиКТ
Косметика Аптеки
Детские товары Мебель
Пр. сегменты non-food
Динамика РТО по сегментам
Доля Food в структуре РТО
выше, чем в 2009 году
48,6%
48,8%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
FMCG DIY&Household
Fashion БиКТ
Косметика Аптеки
Детские товары Мебель
Пр. сегменты non-food
Структура РТО по сегментам, %
РТО: +1,3 трлн. руб. (+5%)
Food: +1,1 трлн. руб. (+9%)
8. Гипермаркеты – рост
Магазины у дома – рост
Дискаунтер – NEW
1 029
1 583
1 806 1 784
2 062
0,0
700,0
1400,0
2100,0
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010 2011 2012 2013 2014
Прочие
Лента
Дик
Монет
О'Кей
Metro
Auchan
X5
Магнит
Чистый прирост
2014 год - рекорд по вводу
площадей ТОП-130 сетей FMCG
Доля в приросте площади
26,1%
41,9%
9. Гипермаркеты – рост
Магазины у дома – рост
Дискаунтер –
498
845
921
1 052
1 244
1 735
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0
900,0
1000,0
1100,0
1200,0
1300,0
1400,0
1500,0
1600,0
1700,0
1800,0
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
9 мес. 2010 9 мес. 2011 9 мес. 2012 9 мес. 2013 9 мес. 2014 9 мес. 2015
Прочие
Лента
Дик
Монет
О'Кей
Metro
Auchan
X5
Магнит
Чистый прирост
Доля в приросте площади
28,0%
53,6%
За 9 мес. 2015 ТОП-130 ввели на 0,5
млн. кв.м больше, чем за 9 мес. 2014
10. Структура розничного рынка
Food необратимо меняется
Прочие сети
25,9%
Несетевые
объекты
соврем.
форматов
15,2%
Рынки
8,3%
Традиционна
я торговля
30,5%
Магнит
6,2%
X5
5,2%
2,5%
1,9%
1,6%
1,5%
1,2%
ТОП-7
20,1%
2014 год
61%
46%
Прочие сети
26,0%
Несетевые
объекты
соврем.
форматов
16,5%
Рынки
7,0%
Традиционна
я торговля
28,0%
Магнит
7,1%
X5
6,2%
2,5%
2,1%
1,6%
1,9%
1,1%
ТОП-7
22,5%
2015 год
65%
48,5%
Федеральные и специализированные сети динамично растут,
региональные сети стагнируют, традиционная торговля
сокращается и выживает за счет нелегального алкоголя
современные форматы
торговые сети
11. Конкуренция
• Каннибализация
• Специализированные сети
• Жесткие дискаунтеры
Повышение эффективности
• Категорийный менеджмент
• Локализация ассортимента
• Логистика и цепи поставок
Борьба за покупателя
• Дифференциация и лояльность
• Больше инструментов маркетинга
• СТМ и собственное производство
Вызовы и возможности для сетей
и поставщиков на рынке Food
12. Спасибо за внимание!
Вы готовы к 2016 году?
(495) 772-7640, (812) 322-6848 доб. 135 или 144
burmistrovmb@infoline.spb.ru www.infoline.spb.ru
Тема презентации:
Состояние экономики,
потребительского рынка и
торговых сетей
Докладчик: Бурмистров Михаил,
генеральный директор “INFOLine-Аналитика”
