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PERSCONTACT –
                                     02/10/2012




DIMINUTION DE PRODUCTION EN 2012, 2013 TOUT AU PLUS
UNE REPRISE LIMITEE
Les secteurs de l’industrie technologique
Métaux & matériaux              Umicore, Bekaert, Aleris, Nyrstar, Aurubis, Betafence, Magotteaux, TI Group Automotive, Lamifil, ...
Transformation du métal         CMI, Crown, Galva Power, Carwall, Geldof Metaalconstructie, Greif, Parts & components, …
Plastiques                      Samsonite, Terumo, Baxter, Dymo, Kautex-Textron, Pentair, Plastic Omnium Automotive, Esselte, Helvoet, …


Mécatronique                    Caterpillar, Atlas Copco, CNH Belgium, Alstom Belgium, Zf Wind Power, Hansen Industrial Transmissions , Spicer off
                                highway, Picanol, Michel van de Wiele, LVD, ...
Electrotechnique                Philips , Siemens, Duracell Batteries, CG Power systems, Kabelwerk Eupen, Nexans, Etap, Schneider Electric, Ion Beam
                                Applications, Niko. ...
TIC                             Hewlett-Packard, IBM, Alcatel-Lucent Bell, Barco, Atos Worldline , RealDolmen, Tyco Electronics, Cisco Systems, EVS
                                Broadcast Equipment, Zetes, LMS international , Option, Econocom, …
Automobile                      Ford, Volvo Cars, Van Hool, Volvo Group , Toyota Motor Europe, Daf Trucks, Audi, Robert Bosch, Tenneco, Valeo Vision,
                                AW Europe, Honda Europe, Continental Automotive, VCST, Bosal ...
Aérospatiale                    Sonaca, Techspace Aéro, Sabca, Asco, Thalès Alenia Space ...
Sécurité & défense              FN Herstal, Mécar, Cassidian Belgium, Forges de Zeebrugge, OIP,…
Contracting & maintenance       Fabricom, Cegelec, Spie, Stork MEC, TMS Industrial Services, Maintenance Partners …
Automatisation industrielle     ABB, Intrion , Emerson Process Management, BEP-Europe, …
Produits pour la construction   Daikin, Kone, Schindler, Jaga, Reynaers Aluminium, rettig, ACV, Vasco, Sicli, Somati, Renson, TDS,…


Montage & grues                 Sarens, BIS ROB Montagebedrijf, Aertsen Kranen, Vermeesen Montage, Pirard Industries, …


Emploi janvier 2012             280.000
                                                                                                                                                        2
Thèmes


•   Conjoncture

     – 1er sem 2012

     – Perspectives

•   Rentabilité

•   Conclusions




                      w w w. a g o r i a . b e
                      w w w. a g o r i a . b e
Chiffre d’affaires industriel de l’industrie technologique (2008 = 100)

   5e trimestre consécutif sans     140


   croissance                       130


   Grosso modo retour au            120


   niveau de 2008                   110


                                    100


                                    90


                                    80


                                    70


                                    60
                                          Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
                                          08 08 08 08 09 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12
Léger repli de la production au 1er semestre 2012

                                            2010    2011           2012 6m
                                            2009    2010           2011 6m
  Métaux & matériaux                        20,7%   15,9%              -7,9%
  Transformation du métal                   8,0%    4,9%               7,5%
  Produits de construction                  2,4%    10,8%              -9,0%
  Mécatronique                              7,0%    16,8%              2,5%
  Electrotechnique, Industrial Automation   2,9%    2,5%               -4,0%
  TIC (production et services)              2,0%    4,8%               1,7%
  Automobile                                19,0%   15,8%              -0,1%
  Aérospatiale et défense                   -2,0%   5,0%               24,7%
  Total                                     8,5%    9,1%               -0,8%

                                                     Source : Agoria

                                                                               5
Léger recul au premier semestre
  Arrêt d’activités au sein du secteur Métaux & matériaux
  Transformation du métal : la croissance est due à la finalisation de
  commandes et à des projets d’énergie verte
  Mécatronique : légère croissance mais très divergente d’un sous-secteur
  à l’autre
  TIC : bonnes performances “Imaging” (Barco, EVS, ..) et sous-traitance
  automobile, TIC-services : croissance modérée
  Automobile :
  ❙   Croissance chez Audi et léger recul chez Volvo Cars et Ford en raison de
      la conjoncture et du cycle des modèles
  ❙    Camions : satisfaisant étant donné la mauvaise conjoncture
  Aéronautique : reste un secteur à croissance structurelle
  Produits pour la construction et la maison : marché intérieur difficile et
  exportations en baisse


                                                                                 6
Evolution des exportations de l’industrie technologique depuis le début
de la crise (2008 = 100)
                                                         150
  200           Exportations hors UE                                     Exportations UE

  175
                                                         125
  150

  125                                                    100

  100
                                                          75
   75

   50                                                     50
         2008      2009      2010      2011     2012           2008       2009     2010     2011       2012
        Pays de croissance (BRIC, Turquie,Indonesie,…)
        USA & Japon                                                   Pays voisins et Europe du Nord
        Reste du monde                                                Europe du Sud
                                                                                                       Bron : NBB

                                                                                                               7
Arrêt de la croissance des exportations de l’industrie technologique

  Union européenne : repli considérable depuis le 2e trimestre,
  également dans les pays forts de la zone euro
  Croissance des exportations hors UE pratiquement à l’arrêt
  au 2e trimestre
  Nouveau ralentissement de la croissance du commerce
  mondial attendu au 3e trimestre




                                                                       8
Baisse de l’emploi au 1er semestre 2012

                                             2011             2012 juin
                                             2010             2011 déc.
   Métaux & matériaux                        1,0%                   -3,5%
   Transformation du métal                   0,6%                   -0,3%
   Produits de construction                  0,5%                    0,0%
   Mécatronique                              0,5%                   -0,6%

   Electrotechnique, Industrial Automation   0,1%                   -4,3%

   TIC                                       2,2%                   -1,1%
   Automobile                                2,5%                    0,1%
   Contracting & Maintenance                 2,8%                   -1,3%
   Aérospatiale et défense                   1,6%                    1,0%
    Total                                    1,4%                  - 1,4%

    * provisoire                              Source Agoria
                                                                            9
Chômage temporaire ouvriers plus élevé qu’en 2011

   20,0%

   17,5%

   15,0%
                                                                          13,6%

   12,5%

   10,0%

                                                                                                                  6,8%
    7,5%
                                                                                                                                                                            5,6%

    5,0%                                                                                                                                     3,7%
                    3,3%
    2,5%

    0,0%
           2008-1

                    2008-2

                             2008-3

                                      2008-4

                                               2009-1

                                                        2009-2

                                                                 2009-3

                                                                            2009-4

                                                                                     2010-1

                                                                                              2010-2

                                                                                                         2010-3

                                                                                                                  2010-4

                                                                                                                           2011-1

                                                                                                                                    2011-2

                                                                                                                                             2011-3

                                                                                                                                                      2011-4

                                                                                                                                                               2012-1

                                                                                                                                                                        2012-2

                                                                                                                                                                                 2012-3

                                                                                                                                                                                          2012-4
                                                                          Trimester                    Jaargemiddelde


                                                                                                                                                                                                   10
Augmentation des investissements dans l’industrie technologique
   Mio EUR
   2.500

   2.000

   1.500

   1.000

     500

       0     2002   2003    2004    2005    2006     2007    2008   2009    2010   2011    2012*



                      Industriele activiteiten zonder auto     Automobiel
                                                                            * Prévisions

   Source : 2000-2010: TVA; 2011: enquête BNB-Agoria, mai 2012
                                                                                                   11
Thèmes


    •    Conjoncture et emploi

          – 1er sem 2012

          – Perspectives

    •    Rentabilité

    •    Conclusions




                                 w w w. a g o r i a . b e
                                 w w w. a g o r i a . b e
Confiance des chefs d’entreprise en baisse

        Baromètre de conjoncture de la BNB pour l’industrie technologique
   30


   15


    0


  -15


  -30


  -45
          2005     2006    2007     2008    2009     2010     2011    2012

                                                                             13
Recul important des perspectives d’emploi en août et septembre



   20
   10
    0
  -10
  -20
  -30
  -40
  -50
             2005   2006         2007   2008   2009          2010   2011   2012


                    Afgevlakte reeks            Brutoreeks

  Source : BNB
                                                                                  14
Résultats sondage express d’Agoria : 2e semestre
2012
   Chiffre d’affaires : 46% des entreprises attendent un recul au 2e semestre,
   24% une stabilisation et 30% une croissance
   Emploi : 27% prévoient une baisse, seulement 20% une hausse

                                   Chiffre d’affaires                Emploi
                              Baisse       =       Hausse   Baisse      =     Hausse

Activités de production       51%        22%        26%     32%       51%     17%

TIC, Industrial automation,
                              33%        29%        39%     13%       61%     26%
Contracting and Maintenance

Industrie technologique       46%        24%        30%     26%       54%     20%



                                                                                       15
L’activité reste faible au 2e semestre

   Le ralentissement international de la croissance continue à peser
   sur les commandes (mines, agriculture, construction,
   investissements des entreprises)
   Les problèmes dans la zone euro ne sont toujours pas résolus
   ❙   La confiance des chefs d’entreprise en Allemagne continue à baisser
   ❙   Les pays de l’Europe du Sud ne se sont pas encore redressés
   Baisse des ventes de voitures en Europe
   Les investissements dans la production d’électricité et l’efficacité
   énergétique sont à l’arrêt
   L’octroi de crédit difficile pèse sur les investissements des PME et
   sur la demande de machines

                                                                             16
Résultats sondage express d’Agoria : une reprise en 2013 ?

  45% n’attendent pas de reprise et pas de nouvelle baisse non plus
  30% prévoient une reprise
  25% s’attendent à un nouveau recul


                           Reprise      Reprise   Stabilisation Baisse    Baisse
                           vigoureuse   modérée                 modérée   importante
 Activités de production       1,6%      25,1%      45,9%         20,2%      7,1%
 ICT, Industrial
 automation, Contracting       1,3%      36,7%      43,0%         15,2%      3,8%
 & Maintenance
 Industrie technologique       1,5%      28,6%      45,0%         18,7%      6,1%


                                                                                    17
2012 sera une mauvaise année

  2012 :
   ❙ Agoria s’attendait à un recul de la production de ± 2,5%
   ❙ L’emploi se contracte de ± 6.750 emplois.
   ❙ Le chômage temporaire grimpe à ± 5,5%
   ❙ Les investissements restent relativement élevés et de
     nouveaux projets sont annoncés
  2013 :
   ❙ Tout au plus une reprise limitée
   ❙ La perte de compétitivité et la croissance moindre de
     l’économie mondiale conduisent à une croissance limitée au
     cours des années ultérieures


                                                                  18
Thèmes


•   Conjoncture :

•   Rentabilité

•   Conclusions




                    w w w. a g o r i a . b e
                    w w w. a g o r i a . b e
Echantillon 2011

    Membres qui ont déposé des comptes complets chaque
    année de la période 2006-2011
    717 entreprises
    144.313 emplois




                                                         20
Pas de nouvelle amélioration de la rentabilité en 2011, recul en 2012

             Médiane en % des ventes
     9,0
           7,6       7,7
     8,0                         7,1               7,0
     7,0                                                    6,4
                                         6,0                       6,0
     6,0             5,0
           4,7                   4,4
     5,0                                           3,9      3,8    3,4
     4,0                                 3,1
     3,0
     2,0   2,9       3,1
                                 2,6               2,5      2,5
     1,0                                 1,8                       1,9
     0,0
           2006     2007        2008    2009      2010      2011   2012
                            EBITDA     EBIT    Nettowinst



                                                                          21
2011 : pas de nouvelle amélioration de la rentabilité malgré un CA record

   Le CA en 2011 augmente de 9,6% jusqu’au niveau d’avant-crise
   La rentabilité ne s’améliore pas :
   1. La marge de vente brute diminue malgré l’augmentation du CA
      ❙ Augmentation limitée des prix de vente
      ❙ Les achats de composants, matières premières et services
        augmentent :
          ❙ Lesprix de l’acier augmentent de 12%, les prix du gaz de 15%
          ❙ Reconstitution des stocks
          ❙ Davantage appel à l’outsourcing, à l’intérim, …

   2. La compétitivité salariale se redresse, mais de façon insuffisante
   3. La pression fiscale augmente



                                                                            22
Rentabilité largement en dessous de celle de l’Allemagne


                                            EBIT-marge in 2010
       EBITDA-marge in 2010                                                   ROCE in 2010
                                            Marge EBIT en 2010
           EBITDA en                                                          ROCE en 2010
8,0%                                5,0%
7,0%                                                                  14,0%
6,0%                                4,0%                              12,0%
5,0%                                3,0%                              10,0%
4,0%                                                                   8,0%
3,0%                                2,0%                               6,0%
2,0%
                                    1,0%                               4,0%
1,0%
                                                                       2,0%
0,0%                                0,0%
        BE     DE     NL      FR                                       0,0%
                                              DE     Nl   BE     FR
                                                                                 DE    FR    BE
             Source : prof. J. Konings & Vanormelingen


                                                                                                  23
Redressement insuffisant de la compétitivité salariale

 La part salariale dans la valeur    Médiane en % de la valeur ajoutée
 ajoutée recule pour une             85%
 deuxième année, mais se situe
 encore au-dessus du niveau
 d’avant la crise                    80%
                                                                   79,3%
                                                                           77,9%           78,0%
 2012 : nouvelle augmentation de                                                   76,6%
 la part des salaires :                    74,8%           75,0%
                                     75%           73,7%
     Nouveau recul du CA
     L’indexation entraîne une
     augmentation du coût salarial   70%
     horaire de 3,1%
     La part du coût salarial non    65%
     liée à la production
     (notamment pour la R&D)
     augmente                        60%
                                           2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012


                                                                                               24
Part du salaire trop élevée pour pouvoir créer des emplois

   15.000                                                                                    80,0%
   10.000                                                                                    79,0%
    5.000                                                                                    78,0%
        0
                                                                                             77,0%
    -5.000
                                                                                             76,0%
   -10.000
   -15.000                                                                                   75,0%

   -20.000                                                                                   74,0%
   -25.000                                                                                   73,0%
             2003   2004     2005      2006     2007   2008   2009     2010    2011   2012



                       verandering werkgelegenheid               loonaandeel

L’emploi n’augmente que si la part du salaire tombe en dessous de 77%


                                                                                                 25
L’impôt des sociétés réellement payé augmente
                                                       2010        2011
        Résultat avant impôts                          3.604       3.623
        Impôts sur le résultat de l'exercice            638         655
        Taux d’imposition implicite moyen              17,70       18,09
        Taux d’imposition implicite médian             23,62       24,65

    Le résultat avant impôt des entreprises en bénéfice est stable en 2011
    L'impôt sur le résultat de l’exercice augmente de 2,7%.
    En conséquence, le taux d’impôt moyen passe de 17,70% en 2010 à
    18,09% en 2011.
    Le taux d’imposition médian passe de 23,6% à 24,7%
    Nouvelle augmentation jusqu’à ± 27% attendue en 2012 en raison des
    mesures gouvernementales relatives à l’intérêt notionnel, principalement à
    cause de la suppression de la possibilité de report.


                                                                                 26
Impôt des sociétés dans l’industrie technologique belge en 2010
plus élevé que dans les pays voisins




    Source : prof. J. Konings & Vanormelingen
                                                                  27
Impact de la crise sur le financement des entreprises
   Le volume du crédit commercial diminue par rapport à la période avant la
   crise : les clients paient en moyenne 7 jours plus vite, les fournisseurs sont
   payés en moyenne 11 jours plus vite
   Le financement bancaire diminue :
        ❙- 40% par rapport au plafond de 2008 (soit 1,7 mia euros)
        ❙ 8% des entreprises ne recourent plus à l’emprunt auprès des banques
   Conclusion : le crédit bancaire perd de son importance en tant que source de
   financement, de bonnes alternatives sont les bienvenues :
   ❙   Accès direct au marché de l’épargne, également pour les entreprises moins
       importantes, project bonds, closed-end funds,…
   ❙   Financement des exportations : mettre en œuvre le plan de relance : simplifier
       l’accès au financement et aux mécanismes d’assurance pour les entreprises
       exportatrices
   ❙   Moderniser et simplifier les procédures douanières : un plan concret est
       élaboré



                                                                                        28
Conclusions

  La crise dans la zone euro pèse lourdement sur la production et
  l’emploi
  Le moteur de la croissance, à savoir les exportations hors UE, un
  élément important de la reprise en 2011, est à l’arrêt en raison du
  ralentissement de la conjoncture mondiale
  Les entreprises continuent à investir : annonce de projets
  d’investissements et nouvelles activités près de centres de recherche
  La rentabilité se dégrade en raison de :
   ❙   la hausse des prix de l’énergie et de l’acier
   ❙   l’inflation élevée et l’indexation concomitante
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  • 1. PERSCONTACT – 02/10/2012 DIMINUTION DE PRODUCTION EN 2012, 2013 TOUT AU PLUS UNE REPRISE LIMITEE
  • 2. Les secteurs de l’industrie technologique Métaux & matériaux Umicore, Bekaert, Aleris, Nyrstar, Aurubis, Betafence, Magotteaux, TI Group Automotive, Lamifil, ... Transformation du métal CMI, Crown, Galva Power, Carwall, Geldof Metaalconstructie, Greif, Parts & components, … Plastiques Samsonite, Terumo, Baxter, Dymo, Kautex-Textron, Pentair, Plastic Omnium Automotive, Esselte, Helvoet, … Mécatronique Caterpillar, Atlas Copco, CNH Belgium, Alstom Belgium, Zf Wind Power, Hansen Industrial Transmissions , Spicer off highway, Picanol, Michel van de Wiele, LVD, ... Electrotechnique Philips , Siemens, Duracell Batteries, CG Power systems, Kabelwerk Eupen, Nexans, Etap, Schneider Electric, Ion Beam Applications, Niko. ... TIC Hewlett-Packard, IBM, Alcatel-Lucent Bell, Barco, Atos Worldline , RealDolmen, Tyco Electronics, Cisco Systems, EVS Broadcast Equipment, Zetes, LMS international , Option, Econocom, … Automobile Ford, Volvo Cars, Van Hool, Volvo Group , Toyota Motor Europe, Daf Trucks, Audi, Robert Bosch, Tenneco, Valeo Vision, AW Europe, Honda Europe, Continental Automotive, VCST, Bosal ... Aérospatiale Sonaca, Techspace Aéro, Sabca, Asco, Thalès Alenia Space ... Sécurité & défense FN Herstal, Mécar, Cassidian Belgium, Forges de Zeebrugge, OIP,… Contracting & maintenance Fabricom, Cegelec, Spie, Stork MEC, TMS Industrial Services, Maintenance Partners … Automatisation industrielle ABB, Intrion , Emerson Process Management, BEP-Europe, … Produits pour la construction Daikin, Kone, Schindler, Jaga, Reynaers Aluminium, rettig, ACV, Vasco, Sicli, Somati, Renson, TDS,… Montage & grues Sarens, BIS ROB Montagebedrijf, Aertsen Kranen, Vermeesen Montage, Pirard Industries, … Emploi janvier 2012 280.000 2
  • 3. Thèmes • Conjoncture – 1er sem 2012 – Perspectives • Rentabilité • Conclusions w w w. a g o r i a . b e w w w. a g o r i a . b e
  • 4. Chiffre d’affaires industriel de l’industrie technologique (2008 = 100) 5e trimestre consécutif sans 140 croissance 130 Grosso modo retour au 120 niveau de 2008 110 100 90 80 70 60 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 08 08 08 08 09 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12
  • 5. Léger repli de la production au 1er semestre 2012 2010 2011 2012 6m 2009 2010 2011 6m Métaux & matériaux 20,7% 15,9% -7,9% Transformation du métal 8,0% 4,9% 7,5% Produits de construction 2,4% 10,8% -9,0% Mécatronique 7,0% 16,8% 2,5% Electrotechnique, Industrial Automation 2,9% 2,5% -4,0% TIC (production et services) 2,0% 4,8% 1,7% Automobile 19,0% 15,8% -0,1% Aérospatiale et défense -2,0% 5,0% 24,7% Total 8,5% 9,1% -0,8% Source : Agoria 5
  • 6. Léger recul au premier semestre Arrêt d’activités au sein du secteur Métaux & matériaux Transformation du métal : la croissance est due à la finalisation de commandes et à des projets d’énergie verte Mécatronique : légère croissance mais très divergente d’un sous-secteur à l’autre TIC : bonnes performances “Imaging” (Barco, EVS, ..) et sous-traitance automobile, TIC-services : croissance modérée Automobile : ❙ Croissance chez Audi et léger recul chez Volvo Cars et Ford en raison de la conjoncture et du cycle des modèles ❙ Camions : satisfaisant étant donné la mauvaise conjoncture Aéronautique : reste un secteur à croissance structurelle Produits pour la construction et la maison : marché intérieur difficile et exportations en baisse 6
  • 7. Evolution des exportations de l’industrie technologique depuis le début de la crise (2008 = 100) 150 200 Exportations hors UE Exportations UE 175 125 150 125 100 100 75 75 50 50 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 Pays de croissance (BRIC, Turquie,Indonesie,…) USA & Japon Pays voisins et Europe du Nord Reste du monde Europe du Sud Bron : NBB 7
  • 8. Arrêt de la croissance des exportations de l’industrie technologique Union européenne : repli considérable depuis le 2e trimestre, également dans les pays forts de la zone euro Croissance des exportations hors UE pratiquement à l’arrêt au 2e trimestre Nouveau ralentissement de la croissance du commerce mondial attendu au 3e trimestre 8
  • 9. Baisse de l’emploi au 1er semestre 2012 2011 2012 juin 2010 2011 déc. Métaux & matériaux 1,0% -3,5% Transformation du métal 0,6% -0,3% Produits de construction 0,5% 0,0% Mécatronique 0,5% -0,6% Electrotechnique, Industrial Automation 0,1% -4,3% TIC 2,2% -1,1% Automobile 2,5% 0,1% Contracting & Maintenance 2,8% -1,3% Aérospatiale et défense 1,6% 1,0% Total 1,4% - 1,4% * provisoire Source Agoria 9
  • 10. Chômage temporaire ouvriers plus élevé qu’en 2011 20,0% 17,5% 15,0% 13,6% 12,5% 10,0% 6,8% 7,5% 5,6% 5,0% 3,7% 3,3% 2,5% 0,0% 2008-1 2008-2 2008-3 2008-4 2009-1 2009-2 2009-3 2009-4 2010-1 2010-2 2010-3 2010-4 2011-1 2011-2 2011-3 2011-4 2012-1 2012-2 2012-3 2012-4 Trimester Jaargemiddelde 10
  • 11. Augmentation des investissements dans l’industrie technologique Mio EUR 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Industriele activiteiten zonder auto Automobiel * Prévisions Source : 2000-2010: TVA; 2011: enquête BNB-Agoria, mai 2012 11
  • 12. Thèmes • Conjoncture et emploi – 1er sem 2012 – Perspectives • Rentabilité • Conclusions w w w. a g o r i a . b e w w w. a g o r i a . b e
  • 13. Confiance des chefs d’entreprise en baisse Baromètre de conjoncture de la BNB pour l’industrie technologique 30 15 0 -15 -30 -45 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 13
  • 14. Recul important des perspectives d’emploi en août et septembre 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Afgevlakte reeks Brutoreeks Source : BNB 14
  • 15. Résultats sondage express d’Agoria : 2e semestre 2012 Chiffre d’affaires : 46% des entreprises attendent un recul au 2e semestre, 24% une stabilisation et 30% une croissance Emploi : 27% prévoient une baisse, seulement 20% une hausse Chiffre d’affaires Emploi Baisse = Hausse Baisse = Hausse Activités de production 51% 22% 26% 32% 51% 17% TIC, Industrial automation, 33% 29% 39% 13% 61% 26% Contracting and Maintenance Industrie technologique 46% 24% 30% 26% 54% 20% 15
  • 16. L’activité reste faible au 2e semestre Le ralentissement international de la croissance continue à peser sur les commandes (mines, agriculture, construction, investissements des entreprises) Les problèmes dans la zone euro ne sont toujours pas résolus ❙ La confiance des chefs d’entreprise en Allemagne continue à baisser ❙ Les pays de l’Europe du Sud ne se sont pas encore redressés Baisse des ventes de voitures en Europe Les investissements dans la production d’électricité et l’efficacité énergétique sont à l’arrêt L’octroi de crédit difficile pèse sur les investissements des PME et sur la demande de machines 16
  • 17. Résultats sondage express d’Agoria : une reprise en 2013 ? 45% n’attendent pas de reprise et pas de nouvelle baisse non plus 30% prévoient une reprise 25% s’attendent à un nouveau recul Reprise Reprise Stabilisation Baisse Baisse vigoureuse modérée modérée importante Activités de production 1,6% 25,1% 45,9% 20,2% 7,1% ICT, Industrial automation, Contracting 1,3% 36,7% 43,0% 15,2% 3,8% & Maintenance Industrie technologique 1,5% 28,6% 45,0% 18,7% 6,1% 17
  • 18. 2012 sera une mauvaise année 2012 : ❙ Agoria s’attendait à un recul de la production de ± 2,5% ❙ L’emploi se contracte de ± 6.750 emplois. ❙ Le chômage temporaire grimpe à ± 5,5% ❙ Les investissements restent relativement élevés et de nouveaux projets sont annoncés 2013 : ❙ Tout au plus une reprise limitée ❙ La perte de compétitivité et la croissance moindre de l’économie mondiale conduisent à une croissance limitée au cours des années ultérieures 18
  • 19. Thèmes • Conjoncture : • Rentabilité • Conclusions w w w. a g o r i a . b e w w w. a g o r i a . b e
  • 20. Echantillon 2011 Membres qui ont déposé des comptes complets chaque année de la période 2006-2011 717 entreprises 144.313 emplois 20
  • 21. Pas de nouvelle amélioration de la rentabilité en 2011, recul en 2012 Médiane en % des ventes 9,0 7,6 7,7 8,0 7,1 7,0 7,0 6,4 6,0 6,0 6,0 5,0 4,7 4,4 5,0 3,9 3,8 3,4 4,0 3,1 3,0 2,0 2,9 3,1 2,6 2,5 2,5 1,0 1,8 1,9 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EBITDA EBIT Nettowinst 21
  • 22. 2011 : pas de nouvelle amélioration de la rentabilité malgré un CA record Le CA en 2011 augmente de 9,6% jusqu’au niveau d’avant-crise La rentabilité ne s’améliore pas : 1. La marge de vente brute diminue malgré l’augmentation du CA ❙ Augmentation limitée des prix de vente ❙ Les achats de composants, matières premières et services augmentent : ❙ Lesprix de l’acier augmentent de 12%, les prix du gaz de 15% ❙ Reconstitution des stocks ❙ Davantage appel à l’outsourcing, à l’intérim, … 2. La compétitivité salariale se redresse, mais de façon insuffisante 3. La pression fiscale augmente 22
  • 23. Rentabilité largement en dessous de celle de l’Allemagne EBIT-marge in 2010 EBITDA-marge in 2010 ROCE in 2010 Marge EBIT en 2010 EBITDA en ROCE en 2010 8,0% 5,0% 7,0% 14,0% 6,0% 4,0% 12,0% 5,0% 3,0% 10,0% 4,0% 8,0% 3,0% 2,0% 6,0% 2,0% 1,0% 4,0% 1,0% 2,0% 0,0% 0,0% BE DE NL FR 0,0% DE Nl BE FR DE FR BE Source : prof. J. Konings & Vanormelingen 23
  • 24. Redressement insuffisant de la compétitivité salariale La part salariale dans la valeur Médiane en % de la valeur ajoutée ajoutée recule pour une 85% deuxième année, mais se situe encore au-dessus du niveau d’avant la crise 80% 79,3% 77,9% 78,0% 2012 : nouvelle augmentation de 76,6% la part des salaires : 74,8% 75,0% 75% 73,7% Nouveau recul du CA L’indexation entraîne une augmentation du coût salarial 70% horaire de 3,1% La part du coût salarial non 65% liée à la production (notamment pour la R&D) augmente 60% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 24
  • 25. Part du salaire trop élevée pour pouvoir créer des emplois 15.000 80,0% 10.000 79,0% 5.000 78,0% 0 77,0% -5.000 76,0% -10.000 -15.000 75,0% -20.000 74,0% -25.000 73,0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 verandering werkgelegenheid loonaandeel L’emploi n’augmente que si la part du salaire tombe en dessous de 77% 25
  • 26. L’impôt des sociétés réellement payé augmente 2010 2011 Résultat avant impôts 3.604 3.623 Impôts sur le résultat de l'exercice 638 655 Taux d’imposition implicite moyen 17,70 18,09 Taux d’imposition implicite médian 23,62 24,65 Le résultat avant impôt des entreprises en bénéfice est stable en 2011 L'impôt sur le résultat de l’exercice augmente de 2,7%. En conséquence, le taux d’impôt moyen passe de 17,70% en 2010 à 18,09% en 2011. Le taux d’imposition médian passe de 23,6% à 24,7% Nouvelle augmentation jusqu’à ± 27% attendue en 2012 en raison des mesures gouvernementales relatives à l’intérêt notionnel, principalement à cause de la suppression de la possibilité de report. 26
  • 27. Impôt des sociétés dans l’industrie technologique belge en 2010 plus élevé que dans les pays voisins Source : prof. J. Konings & Vanormelingen 27
  • 28. Impact de la crise sur le financement des entreprises Le volume du crédit commercial diminue par rapport à la période avant la crise : les clients paient en moyenne 7 jours plus vite, les fournisseurs sont payés en moyenne 11 jours plus vite Le financement bancaire diminue : ❙- 40% par rapport au plafond de 2008 (soit 1,7 mia euros) ❙ 8% des entreprises ne recourent plus à l’emprunt auprès des banques Conclusion : le crédit bancaire perd de son importance en tant que source de financement, de bonnes alternatives sont les bienvenues : ❙ Accès direct au marché de l’épargne, également pour les entreprises moins importantes, project bonds, closed-end funds,… ❙ Financement des exportations : mettre en œuvre le plan de relance : simplifier l’accès au financement et aux mécanismes d’assurance pour les entreprises exportatrices ❙ Moderniser et simplifier les procédures douanières : un plan concret est élaboré 28
  • 29. Conclusions La crise dans la zone euro pèse lourdement sur la production et l’emploi Le moteur de la croissance, à savoir les exportations hors UE, un élément important de la reprise en 2011, est à l’arrêt en raison du ralentissement de la conjoncture mondiale Les entreprises continuent à investir : annonce de projets d’investissements et nouvelles activités près de centres de recherche La rentabilité se dégrade en raison de : ❙ la hausse des prix de l’énergie et de l’acier ❙ l’inflation élevée et l’indexation concomitante ❙ l’augmentation de la pression fiscale sur les entreprises qui font des investissements en raison de la suppression de la possibilité de report de l’intérêt notionnel 29