Quel commerce aujourd'hui et demain ?

1. Quel commerce aujourd’hui? Et demain? Exploration et focus non alimentaire Keynote GfK – Adetem 15 octobre 2020

2. © GfK 2 Ces insights et data ont été présentés lors du Club Distribution organisé par l’ADETEM le 15 octobre 2020 par Nathalie Bolle, Directrice Europe du Sud Consumer Intelligence et Christophe Loyer, Directeur Expertise Retail Market Intelligence, aux côtés de Philippe Guilbert et Frank Rosenthal. Les données sont principalement extraites des études Consumer Pulse Covid-19 (Avril / Sept.2020), FutureBuy 2020 et des analyses de vente Market Intelligence – tous circuits non-alimentaires France. Cette présentation est réservée à un usage interne documentaire et ne peux être partagée à des tiers ou publiée, même partiellement. Toute utilisation publique requiert l’autorisation préalable et explicite de la part de GfK. Merci d’adresser votre demande à magali.saint-laurent@gfk.com ▪ Keynote Adetem - GfK | Quel commerce aujourd’hui? Et demain?

3. © GfK15-Oct-20 ▪ Keynote Adetem - GfK | Quel commerce aujourd’hui? Et demain? 3 Dépenses prévues par les ménages au cours des 12 prochains mois, évolutions vs 2018 Le non alimentaire en tête des priorités de dépenses des consommateurs Etude GfK Consumer Life 2019

4. © GfK15-Oct-20 ▪ Keynote Adetem - GfK | Quel commerce aujourd’hui? Et demain? 4 Données Panel Market Intelligence Top 200 catégories non alimentaires Evolution des ventes et CA France | Base 100 2015 A long terme, le CA non alimentaire est solide, grâce à une montée en gamme

5. © GfK15-Oct-20 ▪ Keynote Adetem - GfK | Quel commerce aujourd’hui? Et demain? 5 Certitudes et signes de changement

6. © GfK15-Oct-20 ▪ Keynote Adetem - GfK | Quel commerce aujourd’hui? Et demain? 6 Post-confinement, certains fondamentaux ont été renforcés ▪ Forte polarisation des achat : entre low-cost et premium ▪ Comportement omnicanal pragmatique ▪ Influence des critères environnementaux / RSE dans le choix final

7. © GfK15-Oct-20 ▪ Keynote Adetem - GfK | Quel commerce aujourd’hui? Et demain? 7 Dans un contexte d’incertitude, il faut identifier rapidement les opportunités pour sa marque ▪ 3 postulats d’hier remis en cause ▪ Bascule irréversible des comportements vers le online ▪ Mort annoncée du magasin ▪ Développement des usages shopping « smartphones first »

8. © GfK15-Oct-20 ▪ Keynote Adetem - GfK | Quel commerce aujourd’hui? Et demain? 8 Dynamique digitale chamboulée

9. © GfK 9 Jusqu’à une stabilisation ? Croissance Online et Offline | CA France 10% 5% 4% -5% -3% 0% 2017 2018 2019 Online Offline ? Source: GfK Retail Panel; CE, IT, Photo, Telecom, SDA, MDA 15-Oct-20 ▪ Keynote Adetem - GfK | Quel commerce aujourd’hui? Et demain?

10. © GfK15-Oct-20 Keynote Adetem - GfK | Quel commerce aujourd’hui? Et demain? 10 Relance du e-commerce non-alimentaire Poids du Online accentué en 2020, même post-confinement Poids CA Online, Biens Techniques (GSA, GSS, PP) 2019 2020

11. © GfK▪ Keynote Adetem - GfK | Quel commerce aujourd’hui? Et demain? Grandes surfaces spécialisées 37% 16% 31% TOTAL ONLINE (livraison + drive + click & collect) 29% 37% 33% Equipement de la maison Avant Pendant Aujourd’hui Evolution Circuit d’achat principal – Avant / Pendant confinement / Aujourd’hui Le online bénéficie en effet de la crise, mais de nombreux français reviennent à leur circuit initial 15-Oct-20 11 % calculés sur la base des acheteurs des catégories sur chaque période Avant: données issues des vagues 5 à 11 (n=3729) Pendant: données issues des vagues 8 à 10 (n=1675) Maintenant: données issues de la vague 11 (n= 513) Biens culturels Online avec livraison à domicile 29% 41% 32% TOTAL ONLINE (livraison + drive + click & collect) 37% 48% 42% Avant Pendant Aujourd’hui Source: GfK Consumer Pulse Hyper/Supermarchés 58% 57% 53% TOTAL ONLINE (livraison + drive + click & collect) 19% 25% 26% Alimentaire Hygiène Beauté Bricolage & Jardinage Magasins bricolage / jardinage 60% 31% 55% TOTAL ONLINE (livraison + drive + click & collect) 13% 30% 19%

12. © GfK Des attentes vis-à-vis du online autour des options de livraison et modes de paiement Source: GfK Consumer Pulse Keynote Adetem - GfK | Quel commerce aujourd’hui? Et demain? Attentes vis-à-vis des sites e-commerce (Top 10) Base: échantillon total France (n = 513) Données liées à la semaine du 14 au 20 septembre

13. © GfK▪ Keynote Adetem - GfK | Quel commerce aujourd’hui? Et demain? 13 Evolution Online | % CA 15-Oct-20 Source: GfK Market Intelligence Weekly tracking CW 01-31, Sales Value EUR Fix growth, All European countries Tendances 2015/2020 confirmées avec le lockdown : avantage Click & Mortar en Europe

14. © GfK 14 En France, Click & Collect et Drive conservent une forte dynamique Croissance du Click & Collect et Drive vs Livraison à Domicile, Biens Techniques -100,0 -50,0 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 C&C+Drive Livraison à Domicile Click&Collect 15-Oct-20 Keynote Adetem - GfK | Quel commerce aujourd’hui? Et demain?

15. © GfK 15 Le Click & Collect plus pratiqué en 2020 et peut encore croître Taux de pénétration du Click and Collect 30% des shoppers +6 pts vs 2019 35%36% Source: FutureBuy 2020 – 1009 répondants 15-Oct-20 +3 pts vs 2019 +4 pts vs 2019 Keynote Adetem - GfK | Quel commerce aujourd’hui? Et demain?

16. © GfK 16 Quelle place pour le magasin ? 15-Oct-20 ▪ Keynote Adetem - GfK | Quel commerce aujourd’hui? Et demain?

17. © GfK Une intention forte de réduire la fréquentation de tous les types de commerces. Fréquentation circuits – Evolution vs avant la crise Source: GfK Consumer Pulse Base: échantillon total France (n = 513) Données liées à la semaine du 14 au 20 septembre 38% 36% 59% 44% 44% 47% 42% 42% 32% 30% 27% 26% 10% 11% 4% 13% 11% 8% Centres commerciaux Boutique de mode Super/Hyper Grands magasins électroniques Magasin d'ameublement Magasin de bricolage / Jardinage 17 Je ne vais pas changer mes habitudes Je vais réduire ma fréquentation Je vais y renoncer Baisse transversale observée sur toutes les catégories de la population ▪ Keynote Adetem - GfK | Quel commerce aujourd’hui? Et demain?

18. © GfK 18 Le Confinement a remis en avant l’atout Proximité des GSA… ©GfK 2020 | GfK PoS Tracking I Panelmarket Weekly I Total Biens Techniques France +26% +10% +2% HyperSuper GSS Evolution en % du chiffre d’affaires hebdo 2020 par rapport à 2019, Biens Techniques confinement confinement confinement - 80,0 - 30,0 20,0 70,0 120,0 170,0 15-Oct-20 Keynote Adetem - GfK | Quel commerce aujourd’hui? Et demain?

19. © GfK15-Oct-20 Keynote Adetem - GfK | Quel commerce aujourd’hui? Et demain? 19 … doublé de la logique d’achats de première nécessité Evolution en % du chiffre d’affaires hebdo 2020 par rapport à 2019 ©GfK 2020 | GfK PoS Tracking I Panelmarket Weekly I Total Biens Techniques France Boost des ventes au début du confinement (S.11/12) puis en anticipation de sortie de confinement (S.19/21)

20. © GfK15-Oct-20 ▪ Keynote Adetem - GfK | Quel commerce aujourd’hui? Et demain? 20 Aujourd’hui, le magasin reste un point de contact CLE dans le parcours d’achat Visites en magasin avant achat – Achats futurs 58% 20% 23% Oui +8pts vs Juin 2020 Je ne sais pas Non Source: GfK Consumer Pulse Base: échantillon total France (n = 513) Données liées à la semaine du 14 au 20 septembre

21. © GfK 21 Les shoppers souhaitent toujours voir les produits et les offres, mais sont moins en recherche de conseils des vendeurs. 3 raisons en moyenne Visites en magasin avant achat –Raisons Voir les produits Comparer les prix Comparer les offres Valider les caractéristiques techniques du produit Obtenir les conseils d’un vendeur Essayer les produits Bénéficier de remises de prix intéressantes Autre -10pts vs juin (-- > 35 ans) -5pts vs juin Source: GfK Consumer Pulse Base: échantillon total France (n = 513) Données liées à la semaine du 14 au 20 septembre 15-Oct-20 ▪ Keynote Adetem - GfK | Quel commerce aujourd’hui? Et demain?

22. © GfK 22 Voir les produits est d’ailleurs sans surprise le levier principal d’achat en magasin. Leviers d’achat en magasin vs online Base: échantillon total France (n = 1000) ▪ Keynote Adetem - GfK | Quel commerce aujourd’hui? Et demain? # 1 Voir / toucher les produits avant d'acheter Economiser de l'argent # 2 Obtenir les produits plus rapidement Obtenir les produits plus rapidement # 3 Achats habituels auprès de ce distributeur Permet d’acheter d’autres choses en même temps Achat plus rapide Achats habituels auprès de ce distributeur Achat plus rapide Achat plus facile 15-Oct-20 Source: GfK Consumer Pulse

23. © GfK 28 45 39 26 12 23 Un effet générationnel favorable au Store to Web 15-Oct-20 Source: FutureBuy 2020 – 1014 répondants Total Post–Millenials Millenials Gen X Baby Boom +2 pts +5 pts +6 pts Store to web ▪ Keynote Adetem - GfK | Quel commerce aujourd’hui? Et demain?

24. © GfK Encore du potentiel de développement pour le showrooming en France? 28% 43% 29% Store to web 24 Source: FutureBuy 2020 – 1014 répondants 15-Oct-20 Keynote Adetem - GfK | Quel commerce aujourd’hui? Et demain?

26. © GfK Le mobile, un outil pragmatique pour valider le choix 1 Comparer les prix 2 3 Trouver un coupon ou un code promo Prendre une photo du produit Source: FutureBuy 2020 – 1009 répondants 1/3 1/4 1/4 15-Oct-20 4 5 Rechercher de l’information Vérifier les stocks en point de vente 1/5 1/5 ▪ Keynote Adetem - GfK | Quel commerce aujourd’hui? Et demain?

27. © GfK En revanche, en France et en Europe, le paiement mobile est encore peu répandu 15-Oct-20 Paiement mobile 8% 11% 33%+ 7 pts = Source: FutureBuy 2020 – 1014 répondants 25% des français disent qu’ils aimeraient pouvoir utiliser le paiement mobile pour régler de plus en plus de transactions ▪ Keynote Adetem - GfK | Quel commerce aujourd’hui? Et demain?

28. © GfK Utiliser le bouton « acheter » sur les réseaux sociaux Cliquer sur des « posts publicitaires » ou « stories pub » sur les réseaux sociaux Achats via les réseaux sociaux Proportion de consommateurs n= 1 014 Moins de 1/5 2/5 n= 8 135 n= 25 384 Près de 1/3 Et le social shopping est peu développé également. 15-Oct-20 28 Source: FutureBuy 2020 – 1014 répondants Keynote Adetem - GfK | Quel commerce aujourd’hui? Et demain? Moins de 1/5

29. © GfK Freins à l’achats sur les réseaux sociaux Principalement par manque de confiance … raison transversale à toutes les générations Je n’ai pas confiance dans les réseaux sociaux pour mon shopping Je préfère acheter sur d’autres sites internet Je n’ai pas vu ces options sur les réseaux sociaux Total France Post Millenials Millenials Gen X Baby Boomers 48% 13% 15-Oct-20 29 Source: FutureBuy 2020 – 1014 répondants Keynote Adetem - GfK | Quel commerce aujourd’hui? Et demain?

31. © GfK15-Oct-20 ▪ Keynote Adetem - GfK | Quel commerce aujourd’hui? Et demain? 31 Des usages et nouvelles technos à explorer, en cohérence avec son offre et son public Dynamiques Marketplaces Nouveaux modes shopping

32. © GfK15-Oct-20 ▪ Keynote Adetem - GfK | Quel commerce aujourd’hui? Et demain? 32 Répondre aux enjeux & challenges Retail ▪ Be « omnicanal-minded » via un écosystème intégré: ▪ le magasin 2.0, sélectif et expérientiel, ▪ le smartphone, facilitateur ▪ Face à la forte versatilité des comportements, capitaliser sur les forces de l’enseigne / la marque ▪ Repenser les temps forts de promotion

33. Next insights & smart data Mieux consommer – Oct.2020 Attitudes et perceptions consommateurs, potentiels des écolabels et marchés recyclage, occasion, reconditionné Segmentation Clients post-confinement Suivi des nouvelles tribus consommateurs dans le contexte de sortie de confinement. Mises à jour disponibles : Oct.20, Dec.20 Temps forts promotionnels – Dec.2020 Perception et comportements consommateurs face au calendrier et aux mécaniques promotionnelles Parcours d’achat Suivi des comportements tout au long des 4 étapes du process d’achat - motivation, recherche d’informations, achat et retour sur 1ère expérience - et funnel de conversion par marques et enseignes alban.grosjean@gfk.com michael.mathieu@gfk.com

Quel commerce aujourd'hui et demain ?

Adetem, l'Association Nationale des professionnels du Marketing

Quel commerce aujourd'hui et demain ?