Интернет-ритейл: Мировые тенденции и векторы развития глобальных компаний, ведущих доходные операции в Интернете. Рынок, Тренды, Кейсы, Примеры эффективных решений в интернете.

1. Интернет-ритейл:
Мировые тенденции
и векторы развития
глобальных и-ритейлеров
10 сентября 2013 г.

2. ЕЛЕНА ТИМУШ
Ведущий аналитик
ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»
E-mail: timush-home@arb-pro.ru
Tel: +7 812 326-80-95
Tel: +7 921 311-13-37
Skype: timush_elena
2

3. Internet Retailer Conference and Exhibition
9 500 участников
3

4. 4

5. Вклад интернет-экономики в ВВП,
2012
Доля в ВВП
Объем
МИР
3,6%
>$2,3 трлн.
РФ
2%
>$26 млрд.
5

6. Расстановка сил – 2010-2011
Объем рынка интернет-ритейла, $млрд.
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№ 10
№ 11
№ 12
№ 13
6
США
Великобритания
Япония
Китай
Германия
Франция
Южная Корея
Италия
Австралия
Канада
Бразилия
Россия
Индия
На основе данных The Boston Consulting Group, без учета туристского рынка
252
102
89
72
38
27
23
20
20
18
15
12
7

7. Расстановка сил – перспективы БРИК
ОНЛАЙН быстрее ОФЛАЙН
в Китае
в России
в Бразилии
в Индии
7
Источник: прогнозы PWC

8. Расстановка сил - 2016
2010
2016
№1
США
252
456
№2
Великобритания
Япония
Китай
Германия
Франция
Южная Корея
Италия
Австралия
Канада
Бразилия
Россия
Индия
102
89
72
38
27
23
20
20
18
15
12
7
230
158
422
68
46
39
50
38
33
36
43
84
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№ 10
№ 11
№ 12
8
№ 13
На основе данных The Boston Consulting Group

9. Расстановка сил - 2016
2010
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№ 10
№ 11
№ 12
9
№ 13
США
Китай
Великобритания
Япония
Германия
Франция
Южная Корея
Италия
Австралия
Канада
Бразилия
Россия
Индия
На основе данных The Boston Consulting Group
2016
252
72
102
89
456
422
230
158
38
27
23
20
20
18
15
12
7
68
46
39
50
38
33
36
43
84

10. Расстановка сил - 2016
2010
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№ 10
№ 11
№ 12
10
№ 13
США
Китай
Великобритания
Япония
Германия
Франция
Южная Корея
Италия
Австралия
Канада
Бразилия
Россия
Индия
На основе данных The Boston Consulting Group
2016
252
72
102
89
456
422
230
158
38
27
23
20
20
18
15
12
7
68
46
39
50
38
33
36
43
84

11. Расстановка сил - 2016
2010
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№ 10
№ 11
№ 12
№ 13
11
США
Китай
Великобритания
Япония
Индия
Германия
Франция
Южная Корея
Италия
Австралия
Канада
Бразилия
Россия
На основе данных The Boston Consulting Group
252
72
102
89
7
38
27
23
20
20
18
15
12
2016
456
422
230
158
84
68
46
39
50
38
33
36
43

12. Расстановка сил - 2016
2010
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№ 10
№ 11
№ 12
12
№ 13
США
Китай
Великобритания
Япония
Индия
Германия
Франция
Южная Корея
Италия
Австралия
Канада
Бразилия
Россия
На основе данных The Boston Consulting Group
2016
252
72
102
89
7
38
456
422
230
158
84
68
27
23
20
20
18
15
12
46
39
50
38
33
36
43

13. Расстановка сил - 2016
2010
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№ 10
№ 11
№ 12
13
№ 13
США
Китай
Великобритания
Япония
Индия
Германия
Италия
Франция
Южная Корея
Австралия
Канада
Бразилия
Россия
На основе данных The Boston Consulting Group
2016
252
72
102
89
7
38
20
27
23
456
422
230
158
84
68
50
46
39
20
18
15
12
38
33
36
43

14. Расстановка сил - 2016
2010
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№ 10
№ 11
№ 12
14
№ 13
США
Китай
Великобритания
Япония
Индия
Германия
Италия
Франция
Южная Корея
Австралия
Канада
Бразилия
Россия
На основе данных The Boston Consulting Group
2016
252
72
102
89
7
38
20
27
456
422
230
158
84
68
50
46
23
20
18
15
12
39
38
33
36
43

15. Расстановка сил - 2016
2010
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№ 10
№ 11
№ 12
№ 13
15
США
Китай
Великобритания
Япония
Индия
Германия
Италия
Франция
Россия
Южная Корея
Австралия
Канада
Бразилия
На основе данных The Boston Consulting Group
252
72
102
89
7
38
20
27
12
23
20
18
15
2016
456
422
230
158
84
68
50
46
43
39
38
33
36

16. Расстановка сил - 2016
2010
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№ 10
№ 11
№ 12
16
№ 13
США
Китай
Великобритания
Япония
Индия
Германия
Италия
Франция
Россия
Южная Корея
Австралия
Канада
Бразилия
На основе данных The Boston Consulting Group
2016
252
72
102
89
7
38
20
27
12
23
20
456
422
230
158
84
68
50
46
43
39
38
18
15
33
36

17. Расстановка сил - 2016
2010
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№ 10
№ 11
№ 12
№ 13
17
США
Китай
Великобритания
Япония
Индия
Германия
Италия
Франция
Россия
Южная Корея
Австралия
Бразилия
Канада
На основе данных The Boston Consulting Group
252
72
102
89
7
38
20
27
12
23
20
15
18
2016
456
422
230
158
84
68
50
46
43
39
38
36
33

18. Расстановка сил – перспективы БРИК
Страны БРИК – >60% мировой и-аудитории
2012
2016-18
35%
36%
64%
65%
1
1
БРИК
18
2
2
Остальной мир
Расчет ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» на основе данных http://internetworldstats.com/

19. Расстановка сил – перспективы БРИК
Страны БРИК – лидеры роста безналичного расчета
+33,9%
19
+30,3%
+10%
Источник: Capgemini, RBS Group - The Royal Bank of Scotland Group, 2012
+8,9%

20. Стратегический вектор
глобальных и-ритейлеров №1
GO GLOBAL
Глобальная экспансия
20

21. Экспансия «Экспорт выручки»
Число интернет-ритейлеров из ТОП-500,
осуществляющих доставку в БРИК
204
в КНР
21
186
178
в Бразилию
в Индию
162
в РФ

22. Экспансия «Экспорт выручки»
ТОП специализаций ИМ по экспорту выручки из РФ
Одежда/аксессуары
Компьютеры/электроника
Книги/музыка/видео
Товары для спорта и активного
отдыха
Мебель/бытовая техника/товары для
дома и сада
Цветы/подарки
22

23. Экспансия «Инвестиции в страны БРИК –
2011-2013»
23

24. 24

25. 25

26. 26

27. Россия глазами мировых и-ритейлеров
1.
2.
Интернет-ритейл – направление
бизнеса, а не бизнес
3.
Знание интернет-технологий
в головах молодых,
знание отрасли – в головах «зрелых»
4.
27
Россия - страна кэша (cash country)
Долгое принятие решений

28. Влияние GO GLOBAL на российский
рынок
1. Переход на короткую дискретность управления
2. Внедрение новых стандартов качества и
безопасности сайта
3. Появление нового инструмента поиска
4. Построение мультибрендовой сети
5. Возможность продавать, не имея свой сайт
28

29. Что это значит для российских
компаний?
Критерий входа на Amazon Marketplace
(маржинальная прибыль)
Товары для детей
Спортивные товары
Игры и игрушки
Книги
15%
Дом и Сад
Часы
Автозапчасти и комплектующие
Бытовая техника и электроники
12%
Фотоаппараты, видеотехника
Компьютеры и персональная электроника
29
8%
6%

30. Влияние GO GLOBAL на российский
рынок
1. Переход на короткую дискретность управления
2. Внедрение новых стандартов качества и
безопасности сайта
3. Появление нового инструмента поиска
4. Построение мультибрендовой сети
5. Возможность продавать, не имея свой сайт
6. Сокращение маржинальности интернет-ритейлеров
30

31. Стратегический вектор
глобальных и-ритейлеров №2
GO OMNI-CHANNEL
Все каналы продаж = единое торговое пространство
31

32. GO OMNI-CHANNEL
Один
канал
продаж
32
Мультиканальная
структура
Мультиканальная
структура
(ранняя)
(актуальная)

33. 20%
офлайн-ритейл
Структура розничного рынка
10%
20%
70%
10%
20%
ROPO
офлайн-ритейл
онлайн-ритейл
в т.ч. мобильный
ROPO
офлайн-ритейл
70%
10%
онлайн-ритейл
ROPO
20%
70%
офлайн-ритейл
онлайн-ритейл
ROPO
70%
33
На основе данных Boston Consulting Group
*ROPO= research online purchase offline
онлайн-ритейл

34. Глобальный тренд
Интернетизация –
глобальный рост
числа пользователей
Мультидевайсность
– рост числа
устройств,
подключенных к
интернету
Социализация - рост
популярности
социальных медиа
34
Уход от
фиксированного
интернета к
мобильному
Непрерывность
покупок и
коммуникации в
любом нужном
клиенту месте и
на любом портале
.

35. GO OMNI-CHANNEL
Один
канал
продаж
35
Мультиканальная
структура
Мультиканальная
структура
(ранняя)
(актуальная)
Omni-Channel

36. Offline retail
Стратегия
№1
36
Цифровые каналы
Стратегия
№2
Online retail
Стратегия
№3

37. Offline retail
Стратегия
№1
37
Цифровые каналы
Стратегия
№2
Online retail
Стратегия
№3

38. Offline retail
Цифровые каналы
Online retail
Единая стратегия – единая инфраструктура –
ЭФФЕКТ ПОТОКА
38

39. 7 основных сайтов удобно
залинкованы между собой
Сайт компании
http://www.gapinc.com/
39
Ссылки на интернетмагазины по торговым
маркам

40. Идентичные магазины для
разных стран
40

41. Мобильные версии
41

42. 100% синхронизация twitter и
facebook
42

43. 100% синхронизация twitter и
facebook
43

44. Стратегический вектор
глобальных и-ритейлеров №3
LOW PRICE STRUCTURE
Достижение операционной эффективности.
44

45. Глобальный тренд
«Сокращение маржинальности»
Число
Средний чек Затраты на
покупателей
технологии =
клиентский
сервис
ОБОРОТЫ
45
Цены
МАРЖИНАЛЬНОСТЬ

46. Глобальный тренд
«Сокращение маржинальности»
29%
Product Margin
24%
19%
14%
9%
4%
2006
46
2007
2008
2009
2010
2011
2012

47. Глобальный тренд
«Смещение инвестиций с маркетинга на технологии»
8%
Динамика доли расходов на маркетинг и технологии
7%
6%
5%
Расходы на технологии, % от выручки
4%
3%
Расходы на маркетинг, % от выручки
2%
1%
0%
2000
47
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

48. Ротация SKU
http://www.amazon.com/
 Обновление
Хитов продаж
ежечасно
48

49. Увеличение конверсии
http://www.sotmarket.ru/
49

50. Увеличение конверсии
http://www.sotmarket.ru/
50

51. Цель глобального присутствия –
сделать доставку «доставкой последней мили»
Amazon имеет центры сборки заказов
в радиусе 5 миль от каждой крупнейшей
урбанизированной территории в США
51

52. Цель глобального присутствия –
сделать доставку «доставкой последней мили»
Постаматы
Amazon Locker
52

53. Пункт выдачи – почтомат
53

54. Крупнейшие поставщики в РФ
2500 постаматов к
2016 г.
города с
населением >350
тыс. чел.
54
1700 постаматов к
2014 г.
города с
населением >100
тыс. чел.
400 постаматов
20 крупнейших
городов РФ
Инвестиции $30 млн.

55. Стратегический вектор
глобальных и-ритейлеров №4
GO SERVILLE
Практическая клиентская польза – основа бизнеса
55

56. Компания будущего
ГРОМКИЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
О СЕРВИСЕ
30%
70%
70%
30%
ПОСТРОЕНИЕ
ОТЛИЧНОГО
СЕРВИСА
компания прошлого
56
компания будущего

57. Практическая польза KorKom.ru
После каждой доставки заказа, клиенту
звонит менеджер с целью уточнить, все ли
доставили вовремя, устраивает ли качество.
Продолжительность разговора – < 7 секунд
Стандарту более 3-х лет
57

58. Практическая польза Amazon
На всех совещаниях Amazon
на специально выделенных стульях
присутствует «Главный человек»
Это специально обученные
Оптимизаторы Клиентского Опыта
(Customer Experience Bar Raisers)
Стандарту более 15 лет
58

59. Практическая польза Amazon.com
 Обновление
Хитов продаж
ежечасно
59

60. Практическая польза e-xpedition.ru
60

61. Практическая польза SotMarket.ru
61

62. Практическая польза SotMarket.ru
На главной странице
сайта
62

63. Подарочная упаковка
для интернет-магазинов
63

64. Будущее за теми, кто..
1. В основу бизнес-идеи закладывает практическую
(уникальную) пользу для клиента
2. Инвестирует в технологии для повышения
операционной эффективности
3. Переходит к omni-channel структуре –
настраивает согласованную работу каналов
коммуникации и продаж
4. Действует в более, чем в одной экономике
(территории)
64

65. Желаем стать компанией будущего!
1. Диагностика актуального состояния
интернет-магазина и выработка
рекомендаций
2. Создание портрета (-ов)
прототипичного мирового интернетмагазина Вашей отрасли
3. Индивидуальные консультации
4. Разработка концепции интернетмагазина и сопровождение запуска
5. Разработка интернет-стратегии
65
ЕЛЕНА ТИМУШ
E-mail: timush-home@arb-pro.ru
Tel: +7 812 326-80-95
Tel: +7 921 311-13-37
Skype: timush_elena