2. Competitividad de las Pymes
Hernán Caballero
Banco Santander Río
Jueves 19 de junio de 2008 – Hotel Alvear – Buenos Aires
3. Índice
■ El Banco – Descripción del grupo y de la franquicia.
■ Competitividad – Concepto y factores relevantes
■ Visión y Estrategia – Acción del Banco
■ Conclusiones – Desafíos y compromiso del Banco
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4. Grupo Santander
■ Mayor grupo bancario en la zona del Euro por
capitalización bursátil, 7° a nivel global
■ 132,000 empleados en más de 11,200 sucursales en 40 países
■ 69 millones de clientes y Euros 880 mil millones en activos
■ Mayor grupo financiero en Latinoamérica
■ 67,000 empleados en 4,500 sucursales en 10 países
■ 26 millones de clientes individuos + 850 mil empresas
■ US$ 63 mil millones en inversión crediticia
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5. Banco Santander Río
■ Primera franquicia financiera privada de Argentina
■ 2.2 millones de clientes en una red nacional de 247 sucursales
■ $ 14.6 mil millones en depósitos (9.6% participación de
mercado)
■ $ 11.3 mil millones en créditos (10.0% del sistema financiero)
■ Fuerte generador de crédito en el sistema
■ + $ 9.0 mil millones en crédito desde 2003
■ Cartera balanceada y Foco en pymes
■ Uno de los principales creadores de empleo
■ Plantilla de más de 6,550 empleados (+2,707 vs 2003)
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6. Competitividad
Consejo Nacional de Competitividad de Irlanda:
Objetivo central: Proveer la oportunidad de mejora
en la calidad de vida del pueblo irlandés
Incrementar ingreso y empleo (entre otras cosas)
Sector exportador sólido es clave para una
economía con un mercado doméstico pequeño
Ganancias de productividad son la clave para
competir en mercados globales
Requiere un entorno competitivo a nivel país
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7. Cómo competir
Principales atributos para mejorar
Economía del
competitividad Conocimiento
Salarios
Innovación
Eficiencia
Factores
Competitividad
Fuente: Foreign Affairs
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8. Dónde estamos
■ Ranking de Competitividad del World Economic Forum
■ Encuesta que incluye 131 países
■ Factores que afectan la competitividad final de los países
■ Top 5
■ USA, Suiza, Dinamarca, Suecia Alemania
■ Latinoamérica
■ Chile 26°, México 52° y Brasil 72°
■ Argentina 85°, detrás de Panamá, Costa Rica, El Salvador,
Colombia, Uruguay y Honduras
Fuente: The Global Competitiveness Report 2007- 08 - World Economic Forum
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9. Algunos ejemplos incómodos
■ Nueva Zelanda – Manteca
■ 47% de exportaciones de manteca desde isla en el Pacífico,
Argentina 4%
■ Chile – Salmón del Atlántico
■ Exportaciones de US$ 2.2 billones en 2007, compite con
Noruega
■ Brasil – Carne Vacuna
■ Líder de mercado mundial (17%), Argentina (6%)
■ Australia – Clases de Inglés a chinos
■ Exportaciones de servicios por US$ 1.5 billones
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10. Como ser competitivo
■ Inversión sostenida en productividad
■ Inversión extranjera directa (IED)
■ Agencia de promoción de inversiones y exportaciones
■ Desarrollo de políticas activas de largo plazo
Focalizar desarrollo en aquellos sectores donde el país
puede competir con ventajas
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11. Porqué el foco en la Competitividad
Cadenas de Valor más productivas
y competitivas
Mayor empleo Mejor Mayor volumen
y mejores rentabilidad de crédito en
salarios empresaria mejores
condiciones y
menor nivel de
Mayor bienestar general incobrabilidad
Crecimiento, Seguridad,
Sustentabilidad
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12. Visión desde el Banco
■ El banco es parte de las cadenas productivas
■ Necesidad de encontrar soluciones para los clientes
■ Foco y creatividad
■ Variables de entorno no controlables
■ Condiciones de tasa y plazo del sistema
■ Investment grade
■ Esquemas asociativos
■ Entendimiento profundo de problemática integral de clientes
■ Trabajo en equipo
■ Calidad contractual
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13. Estrategia
■ Foco en Pymes
2003 2008*
Clientes 28,789 81,670 (+280%)
Monto Calificado $376 millones $6,750 millones
Monto Crédito $146 millones $3,250 millones
(*) Datos estimados a Mayo 08
■ Entornos de Crecimiento y Estabilidad
Argentina Brasil Chile
Líneas Aprobadas ($ millones) 6,750 19,688 33,750
Líneas Utilizadas ($ millones) 3,250 9,479 16,250
Clientes con Crédito 32,000 95,000 162,500
Monto Promedio x Cliente ($) 100,000 100,000 100,000
Relación Prest Sect Priv/PBI 12% 35% 60%
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14. Estrategia
■ Nuestro negocio
■ Otorgar el mayor volumen posible de Crédito a tasas
razonables
■ Proveer Servicios Financieros de ahorro, cobros y pagos
■ Comunidades de Negocio
■ 254 comunidades con 3,800 pymes asociadas y $ 354 millones
de crédito otorgado
■ Cadenas de Valor
■ 12 cadenas visitadas en conjunto con Universidades en los
últimos 18 meses
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15. Proyecto de Cadenas de Valor
FASE 1 Identificar líderes para desarrollar Competitividad
FASE 2 Identificar los activos estratégicos donde invertir
Implementar la estrategia con innovación y
FASE 3 capacidad emprendedora
FASE 4 Modelo de gobierno de la cadena de valor/cluster
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16. Desafíos de las Pymes
■ La competitividad de una cadena depende del desarrollo
equilibrado de todas las pymes y empresas que la
componen
■ La clave para el desarrollo es la desarticulación de
asimetrías entre los integrantes
■ La calidad contractual es una condición necesaria
■ Compensar desventajas en la financiación con
mejoramiento en la productividad de la cadena y el
pensamiento vincular
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17. Conclusión
Nuestro interés es colaborar con las partes intervinientes
(pymes, empresas, gobierno, universidades) en el diseño
de las soluciones integrales que potencien la
productividad y sustentabilidad de las cadenas
productivas del país
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