Sondage Opinionway et Bonial sur l'importance du digital sur le commerce avec un zoom sur le sport et les comportements des acheteurs en rapport avec leurs habitudes digitales

1. 1pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014“opinionway
Contact
:
OpinionWay
15
place
de
la
République
75003
Paris
h<p://www.opinion-­‐way.com
Parcours d’achat d’articles de sport
Août 2014

2. Méthodologie

3. 3pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014“opinionway
Méthodologie
ü Echantillon de 509 acheteurs d’articles de sport au cours des 6 derniers mois, issu d’un
échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
ü L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge,
de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence.
Pour cette taille d’échantillon, la marge d’incertitude est de 2 à 5 points
ü Echantillon interrogé en ligne sur système CAWI (Computer Assistance for Web Interview)
ü Le terrain a été réalisé les 18 et 19 août 2014
ü OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO
20252
Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante :
« Sondage OpinionWay pour Bonial »
et aucune reprise de l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé.

4. 4pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014“opinionway
Des acheteurs plus masculins, avec des revenus élevés et plus diplômés
Moins
de
1000
€
de
revenus
Plus
de
3500
€
de
revenus
Ensemble
des
Français
de
18
ans
et
plus
50%
50%
48%
52%
51%
50
ans
et
plus
43%
46%
50
ans
et
plus
6%
24%
Moins
de
1000
€
de
revenus
Plus
de
3500
€
de
revenus
12%
18%
Acheteurs
d’arQcles
de
sport
au
cours
de
6
derniers
mois
34%
27%

5. Partie 1 : éléments descriptifs du marché
Résultats

6. 6pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014“opinionway
22%
35%
11%
46%
18%
19%
22%
10%
14%
16%
19%
5%
23%
13%
25%
5%
19%
7%
14%
2%
4%
10%
9%
32%
Un/des sport(s) que vous (ou quelqu'un de votre
foyer) pratiquez régulièrement ? (plusieurs fois
par mois)
Un/des sport(s) que vous (ou quelqu'un de votre
foyer) pratiquez ponctuellement ? (1 fois par mois
et moins)
Des articles / vêtements de type "street-wear /
sports-wear" à usage de mode ou de loisir, non
nécessairement associée à une pratique sportive
(sweat-shirt, baskets, shorts, maillot de bain...)
Autres
0€ 100 à 150€ NSPMoins de 50€ 50 à 99€
Budget consacré personnellement aux articles de sport au cours des 12 derniers mois
Quelle somme avez-vous dépensée au cours des 12 derniers mois pour chacun des types d'achats suivants
auprès des enseignes ou sites internet vendant des articles de sport ?509
personnes
Plus de 150€
Moyenne
par
catégorie
120€
63€
99€
27€
Panier
annuel
moyen
309
€

7. 7pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014“opinionway
Budget consacré aux articles de sport au cours des 12 derniers mois
Quelle somme avez-vous dépensée au cours des 12 derniers mois pour chacun des types d'achats suivants
auprès des enseignes ou sites internet vendant des articles de sport ?509
personnes Sexe Âge Revenus mensuels du foyer Possède
Smartphone/tablette
Pratique sportive
Moyenne
en € Homme Femme
Moins de
35 ans
35-49
ans
50 ans
et plus
Moins de
1000€
1000 à
1999€
2000 à
3499€
3500€
et plus
Oui Non
Au moins
1fois/
semaine
Moins
souvent
Jamais
Un/des sport(s) que vous (ou
quelqu'un de votre foyer)
pratiquez régulièrement ?
120 128 111 120 131 112 52 147 104 158 129 58 152 58 39
Un/des sport(s) que vous (ou
quelqu'un de votre foyer)
pratiquez ponctuellement ?
63 69 56 56 74 60 21 31 47 137 65 44 73 47 36
Des articles / vêtements de type
« street-wear / sports-wear » à
usage de mode ou de loisir
(sweat-shirt, baskets, shorts,
maillot de bain...)
99 90 108 73 116 104 85 76 102 126 99 99 96 102 113
Autres 27 33 20 24 26 30 9 34 27 25 29 12 30 17 32
Panier annuel moyen 309 320 295 273 347 306 167 288 280 446 322 213 351 224 220
Dont: % des articles /
vêtements de type « street-
wear / sports-wear » à usage de
mode ou de loisir
32,0% 28,1% 36,6% 26,7% 33,4% 34,0% 50,9% 26,4% 36,4% 28,3% 30,7% 46,5% 27,4% 45,5% 51,4%

8. 8“opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014
Budget consacré aux achats vestimentaires au cours des 12 derniers mois
Quel est le budget que vous avez consacré à des achats vestimentaires / mode (quel que soit le type
d'enseignes) au cours des 12 derniers mois ?509
personnes
21%
26%
30%
14%
8%
0 à 100€
101 à 250€
251 à 500€
501 à 1000€
Plus de 1000€
Moyenne
:
458€
dont
99
€
en
GSS-­‐sport
soit:
21,6
%du
budget
vesQmentaire

9. 10“opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014
Motivation des achats d’articles de sport
Quelle est la raison principale des achats d'articles de sport (ou d'articles apparentés) que vous avez réalisés
au cours des 12 derniers mois ? Vous les avez achetés...509
personnes
40%
60%
Par envie (envie de me faire plaisir
avec du matériel ou des vêtements
plus innovant, plus moderne, ou de
meilleure qualité)
Par nécessité (besoin de
remplacer du matériel ou des
vêtements usagés / trop
petits / plus adaptés)

10. Partie 2 : Cycle d’achat et nature des informations recherchées
Résultats

11. 13“opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014
82% des acheteurs ont fait des recherches avant l’achat
509
personnes
82%
18%
A
fait
des
recherches
avant
la
concréQsaQon
de
ses
achats
N’a
pas
fait
de
recherches
avant
la
concréQsaQon
de
ses
achats

12. 14“opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014
Temps consacré aux recherches avant l’achat
Combien de temps s'est écoulé entre le début de vos recherches et la concrétisation de votre dernier achat
d'article de sport (matériel, équipement, vêtement, chaussures, accessoires, etc.)?509
personnes
19%
42%
24%
9%
5%
1%
0%
Moins d'un jour
Moins d'une semaine
1 à 2 semaines
3 à 4 semaines
1 à 2 mois
3 à 6 mois
Plus de 6 mois
Base : A ceux qui ont fait des recherches avant d’acheter soit 82% de l’échantillon

13. 16“opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014
40%
30%
19%
23%
9%
10%
13%
9%
6%
3%
40%
45%
40%
30%
38%
32%
27%
28%
31%
13%
11%
14%
21%
22%
28%
24%
22%
36%
36%
34%
7%
9%
18%
22%
21%
30%
34%
23%
23%
46%
2%
2%
2%
3%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
80%
75%
59%
53%
47%
42%
40%
37%
37%
16%
Des prix
Des promotions, des offres intéressantes
Des informations techniques sur un produit
La disponibilité en stock
Des marques (Nike, Babolat, Quechua, Adidas, etc.)
Des avis consommateurs
Des modalités de livraison
Des informations sur les magasins (adresse, horaires
d'ouverture)
De l'inspiration / des idées
Des démonstrations produits (vidéo)
%Systématiquementou
souvent
Recherches effectuées avant l’achat
En ce qui concerne vos achats d'articles de sport, à quelle fréquence avez-vous recherché ?
509
personnes
Systématiquement Jamais NSPSouvent Rarement

14. 19“opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014
Sources d’information: Focus sur la part du digital
509
personnes
76%
24%
A
consulté
au
moins
une
source
digitale
N’a
pas
consulté
de
source
digitale
Combien de fois pensez-vous avoir eu recours à chacune des sources d'information suivantes lors de vos
recherches ayant précédé vos achats d'articles de sport ?

15. 20“opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014
Sources d’information: Focus sur la part du hors digital
509
personnes
82%
18%
A
consulté
au
moins
une
source
non
digitale
N’a
pas
consulté
de
source
non
digitale
Combien de fois pensez-vous avoir eu recours à chacune des sources d'information suivantes lors de vos
recherches ayant précédé vos achats d'articles de sport ?

16. 21“opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014
14%
25%
15%
12%
9%
13%
10%
5%
3%
4%
3%
25%
15%
18%
15%
13%
12%
14%
6%
4%
4%
3%
25%
18%
21%
20%
20%
13%
12%
13%
11%
9%
6%
26%
30%
32%
41%
44%
47%
49%
61%
66%
67%
72%
10%
12%
14%
12%
14%
15%
15%
15%
16%
16%
16%
Les informations disponibles dans les magasins de sport
Les moteurs de recherche
les catalogues, guides ou prospectus papier
Les catalogues, guides ou prospectus en ligne
Les conseils de proches
Les sites web ou applications mobiles de distributeurs
Les sites web ou applications mobiles de marques
La presse, ou les magazines spécialisés dans le sport
Les vidéos
Les blogs ou forums spécialisés
Les réseaux sociaux
4 fois ou plus Aucune NSP2 à 3 fois 1 fois
Sources d’information lors des recherches : détails
Combien de fois pensez-vous avoir eu recours à chacune des sources d'information suivantes lors de vos
recherches ayant précédé vos achats d'articles de sport ?509
personnes
64%
58%
54%
47%
42%
38%
36%
24%
18%
17%
12%
2,0
3,4
1,9
1,7
1,3
1,8
1,6
0,7
0,5
0,6
0,4
ST
au moins
1 fois Moyenne

17. 23“opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014
Sources d’information: variété des sources
509
personnes
Nombre
de
sources
digitales
consultées
2,3
Nombre
moyen
de
sources
non
digitales
consultées
1,8
Combien de fois pensez-vous avoir eu recours à chacune des sources d'information suivantes lors de vos
recherches ayant précédé vos achats d'articles de sport ?

18. 24“opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014
Sources d’information: Redondance d’utilisation des sources
509
personnes
Nombre
moyen
de
consultaQons
de
sources
digitales
11,4
Nombre
moyen
de
consultaQons
de
sources
non
digitales
6,3
Combien de fois pensez-vous avoir eu recours à chacune des sources d'information suivantes lors de vos
recherches ayant précédé vos achats d'articles de sport ?

19. 25“opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014
Utilité des sources d’information pour les recherches
Diriez-vous que chacune des sources suivantes est utile ou pas utile à vos recherches d'informations
préalables à vos achats d'articles de sport ?509
personnes
26%
23%
18%
15%
13%
11%
7%
12%
7%
5%
4%
57%
49%
51%
51%
52%
44%
47%
41%
37%
34%
19%
10%
16%
18%
22%
21%
26%
28%
28%
32%
34%
32%
5%
8%
10%
10%
12%
15%
15%
16%
21%
23%
42%
2%
4%
3%
2%
2%
4%
3%
3%
3%
4%
3%
83%
72%
69%
66%
65%
55%
54%
53%
44%
39%
23%
Les informations disponibles dans les magasins de sport
Les moteurs de recherche
les catalogues, guides ou prospectus papier
Les conseils de proches
Les catalogues, guides ou prospectus en ligne
Les sites web ou applications mobiles de distributeurs
La presse, ou les magazines spécialisés dans le sport
Les sites web ou applications mobiles de marques
Les blogs ou forums spécialisés
Les vidéos
Les réseaux sociaux
%Utile
Très utile Pas du tout utile NSPPlutôt utile Plutôt pas utile

20. 27“opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014
Moment d’utilisation des sources d’information
Pour chacune des sources suivantes, indiquez à quel moment de vos recherches d'information préalables à
vos achats d'articles de sport elle vous semble le plus utile ?
51%
48%
44%
38%
37%
37%
33%
28%
26%
24%
18%
19%
20%
28%
27%
29%
25%
32%
31%
34%
44%
33%
13%
9%
11%
14%
12%
16%
12%
23%
20%
17%
33%
17%
23%
17%
21%
22%
22%
23%
18%
20%
15%
16%
Les catalogues, guides ou prospectus papier
Les moteurs de recherche
Les catalogues, guides ou prospectus en ligne
La presse, ou les magazines spécialisés dans le sport
Les sites web ou applications mobiles des distributeurs
Les conseils de proches
Les sites web ou applications mobiles de marques
Les informations disponibles dans les magasins de sport
Les blogs ou forums spécialisés
Les vidéos
Les réseaux sociaux
Au début de vos
recherches
Au milieu de
vos recherches
A la fin de vos
recherches
Tout au long de
vos recherches
73%
73%
71%
52%
59%
70%
54%
79%
44%
39%
25%
ST Utilise
Base : A ceux qui utilisent chacune des sources

21. 29“opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014
Opinion sur les recherches d’informations sur Internet
Voici maintenant une liste d'affirmations que d'autres personnes nous ont dites lorsqu'elles ont effectué des
recherches d'informations, concernant des articles de sport, sur Internet. Pour chacune d'entre elles, dîtes-
nous si vous êtes d'accord ou pas d'accord.
509
personnes
Tout à fait
d’accord
Pas du tout
d’accord
NSP
Plutôt
d’accord
Plutôt pas
d’accord
32%
24%
29%
28%
23%
20%
19%
15%
14%
12%
50%
58%
50%
51%
55%
54%
51%
53%
45%
31%
11%
10%
14%
11%
12%
15%
21%
20%
27%
37%
5%
6%
5%
8%
7%
8%
7%
9%
12%
18%
2%
2%
2%
2%
3%
3%
2%
3%
2%
2%
82%
82%
79%
79%
78%
74%
70%
68%
59%
43%
Me permet de trouver les meilleurs prix
Me permet d'avoir une vision plus claire de tous les produits
Me permet de gagner du temps
Est indispensable pour moi pour pouvoir comparer les offres
des différentes enseignes ou des différentes marques
Me permet de trouver des articles de sport qui correspondent à
mes besoins particuliers
M'aide à trouver des idées
Est le meilleur moyen pour moi de trouver le(s) article(s) de
sport que je vais acheter
Est une activité que je trouve agréable
Me donne envie de concrétiser mes achats sur Internet
Me donne envie d'acheter plus d'articles de sport que je ne
l'avais prévu
%D’accord

22. Partie 3 : Focus sur l’acte d’achat en magasin
Résultats

23. 33“opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014
Achat d’articles supplémentaires ou différents
D'une manière générale, après avoir recherché des informations, vous est-il arrivé d'acheter en magasin des
articles de sport supplémentaires ou différents de ceux que vous aviez repérés lors de vos recherches ?509
personnes
9%
55%
27%
8%
1%
Oui Non
64% 35%
Oui,
souvent
Oui,
parfois
Non,
rarement
Non, jamais NSP

24. 35“opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014
Motivation des achats supplémentaires ou différents
Pour quelles raisons ?
Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%325
personnes
60%
41%
36%
29%
20%
5%
Vous avez trouvé par hasard des articles qui vous ont plu
davantage
Vous avez trouvé des produits de même qualité, mais
moins chers (dans le magasin)
Vous avez essayé le produit que vous vouliez acheter, mais
vous ne l'avez pas apprécié
Vous avez demandé conseil au vendeur, qui vous a orienté
sur un autre produit
Vous avez changé d'avis en rayon
Vous avez comparé le produit depuis votre smartphone, et
trouvé mieux ou moins cher à un autre endroit
Base : A ceux qui ont acheté des articles de sport supplémentaires et différents de ceux prévus, soit 64% de l’échantillon

25. 37“opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014
Importance du conseil des vendeurs en magasin
Diriez-vous que le conseil des vendeurs dans les magasins d'articles de sport est pour vous.... ?
509
personnes
14%
63%
18%
5%
Important
Pas important
77%
23%
Très
important
Plutôt
important
Plutôt pas
important
Pas du tout
important

26. 39“opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014
Enseignes de sport fréquentées pour s’informer en magasin ou en ligne
509
personnes
S’est
renseigné
dans
1,6
enseignes
en
ligne
S’est
renseigné
dans
2,7
enseignes
physiques
En
moyenne
chaque
répondant
s’est
renseigné
dans
3,5
enseignes
différentes
Parmi les enseignes suivantes, quelles sont toutes celles dans lesquelles vous vous êtes rendu pour
rechercher des informations (que ce soit en magasin ou sur leur site Internet) afin de vous aider à trouver un
ou des article(s) de sport ?

27. 44“opinionway pour Bonial – Parcours d’achat d’articles de sport – Août 2014
Les lieux d’achat
509
personnes
A
acheté
dans
1,1
enseigne
en
ligne
A
acheté
dans
2,3
enseignes
physiques
Finalement, avez-vous acheté des articles de sport dans les enseignes suivantes au cours des 12 derniers
mois ?
Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%
En
moyenne
chaque
répondant
a
acheté
dans
2,9
enseignes
différentes

28. Merci de votre attention
Des questions, besoin d’une présentation en détail des résultats? distributeurs@bonial.fr