Mega trends afterwork Frost&Sullivan, JCE Monaco, MSBH 13th march 2014

“Monaco, centre mondial du e-business”
Présenté par Avec le soutien de

M. Cédric CAVASSINO
Président National 2014

ENTREPRENARIAT FORMATION NETWORKING
CONCOURS DE CREATION
D’ENTREPRISE
STARTUP WEEK-END
LES MARDIS DE
L’ENTREPRENARIAT
DEVELOPPEMENT DU
LEADERSHIP
NATIONAL BUSINESS
NETWORK
PETITS DEJEUNERS
DEBATS
DINERS D’AFFAIRES

Ordre du Jour
Introduction
Méga Tendances – Un Aperçu
Connectivité & Convergence
Networking & Cocktail
Questions / Réponses
Briques & Clics
L’avenir du commerce
18h30
18h45
18h45
18h55
18h55
19h15
20h30
19h35
19h55
19h15
19h35
Accueil
18h00
18h30
Cédric Cavassino
Yannick Quentel
Jan E Kristiansen
Jan E Kristiansen
Loïc Poirier
Jan E Kristiansen
Marie-Agnès Sautier
Olivier Courtade
Jan E Kristiansen
Norah Luttway
Santé & Bien-être
Télésanté
19h55
20h25
Jan E Kristiansen,
Arnaud Bossy, Panel des
intervenants
30’
15’
10’
20’
20’
20’
30’

Monaco Chiffres-clés Sophia-Antipolis
14,6€ Mds
CA 2012
55 000 salariés
30 000 emplois
5 000 étudiants
4 000 chercheurs
120 nationalités
2 km2
5 000 Entreprises
1 000 emplois
créés en 2012
1 400 Entreprises
40 % R&D
60 nationalités
24 km2
Technopole à vocation
mondiale
En 1960, Pierre Laffitte
veut créer un « Quartier
Latin aux champs » dont
la réussite sera fondée
sur l'échange
professionnel et
sur la recherche
scientifique, La
« fertilisation croisée »
Un Etat souverain, neutre
et indépendant
Une économie diversifiée,
tournée vers l’avenir

Des acteurs
complémentaires
& innovants
Un
ecosystème
d’affaires
Dynamique
de proximité
Monaco Sophia : des synergies fortes
Business : des résultats constatés
Hub : développer l’économie numérique
http://www.msbh.biz/members/
Monaco + Sophia = 1 territoire attractif
Valoriser l’attractivité des territoires

Introduction
Mr Jan E Kristiansen
Senior Partner, Global Head of Growth Consulting

Leader du Conseil en Croissance, fondé en 1961. 1800 collaborateurs
présents dans 35 pays et 42 bureaux

Le Cycle de Croissance
Growth Partnership
Services
Integrated Marketing
Solutions & Events
Growth, Innovation and
Leadership University
Megatrends
& Best Practices
Growth Growthj
Growth
Implementation
Solutions
Growth Consulting &
Visionary Innovation
Notre raison d’être : Accompagner nos clients dans l’élaboration et la
mise en œuvre de stratégies de croissance gagnantes

Automotive
&
Transportation
Aerospace & Defense Measurement &
Instrumentation
Information &
Communication Technologies
HealthcareEnvironment & Building
Technologies
Energy & Power
Systems
Chemicals, Materials
& Food
Electronics &
Security
Industrial Automation
& Process Control
Automotive
Transportation & Logistics
Consumer
Technologies
Minerals & Mining
Une expertise multi-sectorielle & globale unique,
nous permettant de capturer les opportunités liées à la convergence

Urbanization
– City as a
Customer
Smart is the
New Green
Social
Trends
Connectivité
&
Convergence
Briques &
Clics
Innovating to
Zero
New Business
Models: Value
for Many
Santé &
Bien-être
Méga Tendances : Analysées en permanence par nos experts de la
Division “Visionary Innovation”
Qu’est qu’une Méga
Tendance?
Les Méga Tendances
sont des forces globales,
transformatives, qui
définissent le monde de
demain avec leur impact
sur la société, les
entreprises, l’économie,
la culture ainsi que nos
vies personnelles.

Connectivité
&
Convergence
Briques &
Clics
Santé &
Bien-être
Urbanization
– City as a
Customer
Smart is the
New Green
Social
Trends
Innovating to
Zero
New Business
Models: Value
for Many
Méga Tendances : Analysées en permanence par nos experts de la
Division “Visionary Innovation”
Qu’est qu’une Méga
Tendance?
Les Méga Tendances
sont des forces globales,
transformatives, qui
définissent le monde de
demain avec leur impact
sur la société, les
entreprises, l’économie,
la culture ainsi que nos
vies personnelles.

Méga Tendance 1:
Connectivité &
Convergence

o Le paiement mobile devient
rapidement un moyen de
transaction majeur, avec un
taux de croissance de 850%
entre 2012 et 2020 !
o Le « commerce social » croît
très rapidement, représentant
un marché de plus de 30
Milliards de dollars dès 2015
o Le nombre d’appareils
connectés est en
augmentation explosive
Connectivité & Convergence – les 3 messages clés

1.7 billion tablet
users by 2020
Over 90% of the
cars sold by 2020
will be connected
5 billion Internet users by
20200.9 billion desktop
PC users by 2020
0.6 billion gaming
console users by
2020
1.8 billion 4G
users by 2020
2.7 billion
smartphone
users by 2020
0.5 billion
regular phone
users by 2020
0.5 billion
laptop users
by 2020
250 million
IPTV
subscribers by
20204.8 billion 3G
users by 2020
10 Connected Devices for Every
Household by 2020
D’ici à 2020, plus de 80 milliards d’appareils connectés
seront déployés au niveau mondial
5 Milliards d’internautes d’ici à 2020 5 appareils connectés par utilisateur
d’ici à 2020

2010 2011 2012 2016 2020
Nombre d’utilisateurs de Paiement
Mobile, Monde, 2010-2020
(Million)
141
212
102
448
1,101
Valeur des transactions de Paiement
Mobile, Monde 2010-2020
($ Milliard)
2010 2011 2012 2016 2020
106
172
49
617
1,629
La valeur globale des transactions par paiement mobile
devrait atteindre $1.620 trillions à l’horizon 2020

Explosion du « commerce social »
D’ici à 2015, 70% des internautes seront reliés par des services de
réseaux sociaux, soit un marché de 30 Milliards de dollars
Non
utilisateur de
réseaux
sociaux
2011 2015
Utilisateur de
réseaux
sociaux
Utilisateurs de services de réseaux sociaux,
Monde, 2011 et 2015
Non internaute
4.71 Milliards
Internaute
2.26 Milliards
Population Mondiale:
6.97 Milliards
Population Mondiale:
7.28 Milliards
Source: UN Global Population Prospects;Cisco; The Radicati Group; eMarketer; Nielsen; Newzoo; Pew Internet;Frost & Sullivan
Non internaute
4.18 Milliards
Internaute
3.10 Milliards
1,010
Millions
1,250
Millions
Non
utilisateur de
réseaux
sociaux
Utilisateur de
réseaux
sociaux
957
Millions
2,053
Millions
Users(Millionss)
0
200
400
600
800
1,000
1,200
Asie-
Pacifique
Amérique
Latine
Amérique
du Nord
Europe
Afrique et
Moyen-
Orient
2011 (M) 522.2 168.3 175.4 260.6 123.4
2015 (M) 969.0 285.5 203.0 340.5 255.0

Connectivité & Convergence
Discussion sur les enjeux, cas pratiques
Mr Loïc Poirier
Responsable Ventes Entreprises

Une Principauté Hyper-Connectée
Territoire 100% couvert en Haut débit Mobile
Connectivité nationale fibre optique en Très haut Débit
Connectivité Internationale via partenaires mondiaux et câble E.I.G

Architecture réseau: plateforme ultra connectée
Euclyde
Aujourd’hui
Evolution constante de la robustesse, capacité et couverture de nos autoroutes de l’information
(investissements de 1 à 2 M€ par an)
Renforcement de la capacité et de la stabilité:
• Capacité des routes vers nos points de présence (“sorties” vers Internet) multipliée par 12 en 3
ans
• Ouverture de nouvelles routes et multiplication de points de présence
Renforcement de la sécurité et focalisation sur l’expérience client:
• Mise en place de dispositifs de bascule automatique en cas de rupture de liens
• Suivi de la qualité en temps réel

Le Cloud Monaco : vos données à Monaco
Développement en cours
Capacité en production : 50 baies
Extension Q1 2014 : +25 baies
Extension Q1 2015 : 1000m², 200 baies

Accompagner nos clients dans leur développement
20 Mbp/s
20 Mbp/s20 Mbp/s
40 Mbp/s
Critères de sélection:
Délais d’implémentation
QOS
COS
Coût
Objectif client: migrer d’un réseau liaisons spécialisées ou de connexion @ à un réseau MPLS

Conseiller et optimiser les réseaux & IT des entreprises
Objectif client
accroître sa productivité, simplifier et assouplir son infrastructure télécom&IT
Flexilink Cloud 40 Mbps
Flexilink Datacenter 10 Mbps

Méga Tendance 2:
Briques & Clics

Briques & Clics – les 3 messages clés
o Refonte des stratégies de distribution essentielle
pour assurer la compétitivité future des
entreprises
o Prédominance du commerce
électronique à long terme
dans la plupart des secteurs
économiques (B2C & B2B)
o Le numérique révolutionne le
commerce & la relation client-
fournisseur, à tous les niveaux
de la chaîne de valeur

$11.8
Trillions
$23
Trillions
$18.7
Trillions
$11.25
Trillions
$4.3
Trillions
$0.55
Trillions
Ventes en ligne Ventes traditionnelles
5%
95%
19%
81%
Les ventes en ligne représenteront 17% du commerce mondial*
d’ici à 2020 (15% pour la France)
2011 2025
Etats Unis
$1.32
Trillions
24%
18%
Chine
$1.30
Trillions
Royaume Uni
$0.21
Trillions
Allemagne
$0.09
Trillions
Japon
$0.17
Trillions
25%
10%
Source: Frost & Sullivan analysis.
15%
15
%
France
$0.08
Trillions
*Medias & Divertissement, Electronique, Vêtements et Accessoires, Produits Alimentaires & Boissons, Santé/ Bien-être/ Beauté, Maisons & Jardins

Media et Divertissement1
En ligne Briques En ligne Briques
L’intégration du numérique révolutionne le commerce & permet de
réinventer la relation client-fournisseur, dans la plupart des secteurs
Source: Frost & Sullivan Analysis
Electronique
Vêtements et Accessoires
Produits Alimentaires & Boissons
2011 2025
24% 60%
15% 38%
5% 25%
Catégories de Produits
54% 82%
$0.55 Trillions $4.3 TrillionsVentes en ligne
Santé/ Bien-être/ Beauté
Maison & Jardin 7% 15%
4% 22%
Total 5% 19%
76%
85%
95%
46%
93%
96%
95%
40%
62%
75%
18%
85%
78%
81%
$11.8 Trillions $23 TrillionsVentes totales
1Livres, Musique, Vidéos

L'enjeu pour les distributeurs : passer de canaux de distribution
cloisonnés à des modèles économiques multi-canaux intégrés
Source: Frost & Sullivan Analysis
Galerie
Marchande
Supermarché Hypermarché En ligne Paiement Mobile Applications
Briques (pré-2000) Clics (post-2000)
Magasin
Interactif
Magasin Virtuel Hypermarché En
ligne
Le Futur - Briques & Clics (2015 et au delà)

Capitaliser sur la complémentarité entre des solutions « Briques » et
« Clics », pour réinventer une distribution plus efficace & compétitive
Réduction de la taille des
magasins de 15 à 20%
d’ici à 2020
Les magasins doivent garantir
au consommateur une
expérience client innovante
Augmentation de 16% des
utilisateurs de porte
monnaie mobile,
Plus d’un Milliard en 2025
Avant 2014 
Magasin petit format
(Magasin Virtuel)
Modèle traditionnel Multi-canal
Porte-monnaie Porte-monnaie mobile
De nouvelles solutions
marketing à travers les
plateformes sociales
Campagne télévisée Campagne réseaux sociaux
Magasin grand format
(Hypermarché)

L’urbanisation & la révolution numérique pousse les distributeurs à
réduire la taille des surfaces commerciales de 15-20% d’ici à 2020
15%-20% de
réduction
“Big-Box”
“Small-Box”
Exemples de nouveaux formats de distribution “réduits” en France
Carrefour Express Auchan

Entièrement numérique
Un point d’entrée
unique pour tester
toute la gamme
Ludification et réalité
augmentée offrent des
services sur mesure
Du personnel formé aux
spécificités de ces interactions
Un contenu ultra
personnalisé
Audi City - Exemple d’un “Showroom” numérique : format rupturiste,
connecté aux réseaux sociaux, forte intégration numérique
Images and logos are only for representation Source: Frost & Sullivan analysis.

L’explosion des ventes en ligne est accompagnée de nouveaux modèles
économiques, modifiant rapidement les équilibres concurrentiels
Source:Frost & Sullivan Analysis.
Nouvelles stratégies pour la logistique urbaine
Livraison le
jour même
Livraison de nuit Entrepôts robotisés Magasins libre
service
Points Relais
Centre de consolidation
urbain
Logistique grande
vitesse
Centre de commerce
électronique
Opportunités - infrastructures logistiques en France
Clics & Collect
ImageSource: iStockphotoand Dreamstime

Briques & Clics
Mme Norah Luttway
Marketing and Communication Director

Le multicanal chez Carnet de Vol

Carnet de Vol
• 1989 : création de Carnet de Vol, marque de
prêt-à-porter masculin et ouvertures de 26
boutiques en France
• 1999 : Carnet de Vol devient filiale du Groupe
italien Gruppo Industria Moda détenu par la
famille Riorda, présente depuis plusieurs
générations dans la confection et déjà connue
en France grâce à la société Rica Lewis.
Ouvertures des premières boutiques à
l’international

• 2014 : 80 points de vente en
France (2/3 de succursales et
1/3 d’affiliés), 3 en Italie
• Une approche de marque
premium grâce à une maîtrise
totale de notre distribution et de
notre développement

41
Le contexte
• 2010 création du site Internet de vente en ligne

42
Le contexte
• Intégration du concept multicanal dès la création car :
Le client est au cœur de la stratégie

43
Volonté de favoriser le passage d’un canal à un autre (boutiques
physiques et boutique virtuelle) même si il y avait réticence de la part de
nos partenaires affiliés
BOUTIQUE E-BOUTIQUE

Méga Tendance 3 :
Santé & Bien-être

Santé & Bien-être – les 3 messages clés
o Un changement de
paradigme indispensable
(réduction des coûts, du
traitement au dépistage,
le « Power Patient »)
o Explosion de la Santé
Connectée, pour de
meilleurs soins partout
dans le monde
o Le Bien-être – et pas que
la Santé – au cœur des
préoccupations

Perspectives structurelles d’évolution de la Santé – 2014-2025
1. Investissements accrus dans la prévention pour réduire drastiquement
les dépenses de traitements
2. Explosion de la Santé Connectée : les applications mobiles nous
accompagneront dans notre vie quotidienne (travail, maison,
déplacements, etc.)
3. L’impression 3D (et peut-être la 4D) va révolutionner la disponibilité des
produits de santé et la chaîne d’approvisionnement
4. Vous vivrez très probablement dans une ville qui voudra être ou sera
« Intelligente » et/ou « Durable »
5. De multiples objets connectés surveilleront notre santé & contribueront
à notre Bien-être
6. Le « Power Patient » sera le nouveau paradigme pour un système de
Santé centré autour de l’individu

Les Etats ne pourront pas supporter le coût de la Santé si rien ne change
$3,307
$4,005
$2,618
$2,875
$2,541
$2,844 $2,726 $2,758
$2,266
$2,968
$2,027
$2,716
$2,446
$2,056 $2,097 $1,937 $1,917
$1,552
$468 $491
$3,617
$817
$1,784
$954
$1,014
$780 $1,079 $860
$1,118
$594
$1,265
$549
$452
$693 $531 $750 $746
$617
$149 $252
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
$0
$1,000
$2,000
$3,000
$4,000
$5,000
$6,000
$7,000
Private Per Capita Spending (2009) Public Per Capita Spending (2009)
Spending as % of GDP (2009) Spending as % of GDP (2050)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
$0
$1,000
$2,000
$3,000
$4,000
$5,000
$6,000
$7,000
Private Per Capita Spending (2009) Defence Spending as % of GDP (2009)
Compare with
Defence spending…
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
$0
$1,000
$2,000
$3,000
$4,000
$5,000
$6,000
$7,000
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
$0
$1,000
$2,000
$3,000
$4,000
$5,000
$6,000
$7,000

Généralisée Approche Médecine Personnalisée
De...
Fragmenté Flux d’informations
des soins
Intégré, bi-directionnel
Fournisseur Focus Patient
Centralisé - Hôpitaux Monitoring Décentralisé – “Communautaire”
Intrusif Traitement Moins Intrusif, basé sur l’imagerie
Procédures Remboursements Coût attendu, conséquences de prise en charge
Traiter la maladie Objectif Prévenir la maladie – le “Bien-être”
Vers...
Le système de Santé doit être repensé
Un inévitable changement de paradigme : réduire les coûts, remettre l’individu au
coeur du dispositif, priorité à la prévention pour réduire les traitements

INDUSTRIES
PRODUITS
InternetCapteurs Contrôle à distance
TECHNOLOGIES
Tactile Scanners IRM IRM Tactiles
Santé Téléphone mobile M-Santé
1
3
2
Source: Frost & Sullivan analysisImage Source:: `Creative Commons and Dreamstime.
Grâce à la connectivité, la convergence crée de
nombreuses opportunités dans la Santé

Développement rapide de la Santé Connectée à tous les niveaux; de
nombreuses innovations en cours & à venir, centrées autour de l’individu

Développement de
sites eDetailing
(Visites médicales à
distance)
Canaux mobiles
Médecins
numériques
Surveillance de
patient à distance
Développement de
vente en ligne pour
les produits de
parapharmacie
Pharmaciens
numériques
Quelles sont les opportunités? Quelques exemples

Santé & Bien-être
Mme Marie-Agnès Sautier
Directrice Informatique

L'hôpital public de référence de Monaco
Le Centre Hospitalier Princesse Grace
• plus de 2 500 agents dont près de 200 médecins
• 900 lits
• 400 000 dossiers patients numériques
• un nouvel hôpital qui sera tout numérique
Excellence des soins Hôpital numérique

Les enjeux
Développer de nouveaux services
L'offre de soins de demain ?
• Défis à relever
• Baisse de la démographie médicale dans les pays voisins
• Hausse des maladies chroniques
• Vieillissement de la population
• Recettes encadrées (tarification à l'activité)
• Objectifs
• Un saut qualitatif avec de nouveaux services et un
raccourcissement de la durée des séjours
• Décloisonnement des secteurs : ville, hôpital, médecins,
para-médicaux, …
• Le patient au coeur du dispositif : autonomie, « usager
expert » coproducteur de sa propre santé
• Attractivité du CHPG

Une des solutions pertinentes :
la télésanté ou la médecine collaborative
Données médicales en ligne et partageables :
• Jusqu'à 99 milliards d'euros d'économie grâce au
déploiement de la m-santé en Europe d'ici à 2017 selon le
GMSA et PWC
• Dossier médical, résultats, imagerie, ...
• Suivi du parcours de soins
• Prise de rendez-vous et rappels
• Dossier de soins et suivi à domicile
… e-santé, m-santé, mon coffre-fort santé online

Développer de nouveaux services :
pour le patient ou l'usager
Patient dans l'hôpital
• géolocalisation des personnes
• domotique et multimédia : TMM
• des services on line : commandes repas, ...
• lien social : wifi
• éducation thérapeutique
«usagers experts » grâce aux sites santé 2.0
• conseils préventifs
• auto-mesure
• plate forme accueil multimedia : suivi des alertes, télé
consultations, ...
Le patient est son propre gestionnaire d'information
'Je donne des informations et je veux en récupérer'

Développer de nouveaux services:
télémédecine
Téléconsultation
• Medgate en Suisse : 500 000 appels par an
• Danemark : mail et téléphone
• e-prescription en Suède
• soigner les escares en Aquitaine
Téléexpertise
• imagerie, pathologie, téléchirurgie, ...
Télésurveillance médicale
• pour les maladies chroniques
• avec les patients en mobilité réduite
Téléassistance médicale
• un médecin assiste à distance un professionnel de
santé
Un accès aux experts
mondiaux ou à une
mutualisation

Santé & Bien-être
Mr Olivier Courtade
CEO

Les Objets connectés : une ère nouvelle pour la santé
Surveillance
permanente
Alerte
temps
réel
Lien
Social
 qualité de vie
 activité physique
 constantes vitales
 Lien permanent
 Intégration sociale des malades
 Appartenance à une ou plusieurs
communautés
 + de réactivité
 + grande efficacité
 Rappels des évènements

Illustration de cette méga tendance pour les aveugles et déficients visuels
Description produit
 Un système d’alarme pour le domicile
 Un système domotique pour la gestion du confort au domicile
(lumières, chauffages, sécurité, santé etc)
 Un téléphone fixe (avec le pendentif comme combiné et GSM)
 Un téléphone mobile embarquant GPS piéton et caméra
 Un bouton panique avec accès direct à un call center dédié
Bénéfices :
 Simplicité d’utilisation
 Sécurisation du domicile et de la personne
 Une autonomie rendue aux aveugles grâce à la technologie
1
Une box sédentaire
au domicile
2 Un pendentif en
mobilité

Illustration de cette méga tendance pour les séniors
1
Une box connectée à la TV
2
Une télécommande et combiné
téléphonique
Description produit :
 Un portail de service sur TV (0 configuration
requise)
 Accès à la TV, appels video, accès à un call
center dédié
 Gestion centralisée de la maison et de la santé
de ses occupants
 Domotique automatisation et sécurisation du domicile
 Système complet de surveillance de la santé des individus avec
analyse des données recueillies
Bénéfices :
 Simplicité d’utilisation
 Sécurisation liée à un contrôle intensif de très
nombreuses variables et automatisations
complexes pour prévenir tout problème
 Un lien social, vecteur d’intégration des individus
 L’ouverture vers d’autres services d’aide à al
personne (création de valeur)

Mega trends afterwork Frost&Sullivan, JCE Monaco, MSBH 13th march 2014

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