Le 15 juin, les premières assises du commerce de la métropole brestoise se tiennent au Quartz. Commerçants, artisans, élus, techniciens… se mobilisent pour faire le point sur la situation actuelle d’un secteur en mutation et trouver des solutions pour pérenniser et redynamiser le cœur commerçant de la métropole.
Présentation du Budget Primitif 2010 - Conseil général de la Seine-Saint-Denis
Assises du Commerce Brest 15 06 15
1. Le commerce
du centre-ville de Brest
Benjamin GREBOT, directeur de l’agence d’urbanisme
du Pays de Brest
Thierry GUEZENNEC, directeur du développement
économique de la CCIM de Brest
2. • Le centre-ville de Brest au cœur d’une organisation commerciale
multipolaire
• Le centre-ville de Brest en 2015 : organisation spatiale, activités,
origine géographique de la clientèle
• Les évolutions des vingt dernières années
3. Une organisation
commerciale
multipolaire dans un
bassin de vie
de 400 000 habitants
Plus de 150 polarités
commerciales dans les
89 communes
Le centre-ville de Brest,
une des trois polarités
commerciales
métropolitaines du
pays de Brest
4. En moyenne, une progression
annuelle du marché
de 0,5% dans le pays de Brest
Une faible progression en lien
avec des évolutions
démographiques modérées
2,374 2,425
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
2,600
2009 2013
Évaluation du marché dans le pays de Brest
(données en M€)
Source : Observatoire économique du commerce et de la consommation - CCI métropolitaine de Brest
5. Érosion de l’emploi salarié dans les
commerces du pays de Brest
Plusieurs facteurs :
• Le pouvoir d’achat des ménages ne
progresse plus
• Les dépenses des ménages
stagnent
• De nouveaux canaux de
distribution montent en puissance
• La population augmente
modérément dans le Pays de Brest ;
elle est en baisse dans la ville de
Brest.
258,190
139,676
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012
Évolution de la population dans la zone de chalandise
du centre-ville de Brest
Autres communes de la zone de chalandise du centre-ville de Brest Brest
Source:INSEE-URSSAFSource:INSEE,RP
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
2009 2010 2011 2012 2013
Évolution de l'emploi salarié
dans le commerce du Pays de Brest
Evolution de l'emploi salarié dans les commerces du Pays de Brest
Evolution des ventes du commerce de détail et de l'artisanat commercial en France
6. Que consomme une famille du
Pays de Brest ?
14 064 € en dépense annuelle
moyenne
Alimentaire
5 824 €
41%
Eqpt personne
2,204 €
16%
Eqpt maison
2,316 €
17%
Culture et
loisirs
1,045 €
7%
Services et
produits banals
1 700 €
12%
Auto
975 €
7%
Famille
%
France
Alimentaire 41%
Eqpt. Personne 16.5%
Eqpt. Maison 16.5%
Culture, loisirs 7%
Services, autres produits banals 12%
Access. Auto 7%
Source : Observatoire économique du commerce et de la consommation , CCI métropolitaine de Brest
7. Commerces de
moins de 300m²
23%
Hypermarchés /
supermarchés
45%
Hard Discount
3%
Grandes surfaces
spécialisées
21%
Autres grandes
surfaces
1%
Commerce non
sédentaire
2%
Vente à distance,
dont internet
3%
Drive
1%
Autres formes de
ventes
1%
Lieux d'achat des ménages du pays de Brest en 2013 (en %)
Où les ménages font-ils leurs
achats ?
Une part de marché des
supermarchés et
hypermarchés significative,
liée au poids des achats
alimentaires
Une montée en puissance de
la vente à distance, mais une
part de marché modeste
encore aujourd’huiSource : Observatoire économique du commerce et de la consommation , CCI métropolitaine de Brest
8. LE COMMERCE DU CENTRE-VILLE DE BREST
Le centre-ville de Brest au cœur d’une organisation
commerciale multipolaire
Le centre-ville de Brest en 2015 : organisation spatiale,
activités, origine géographique de la clientèle
Les évolutions des vingt dernières années
9. DE RECOUVRANCE À STRASBOURG,
UN LINÉAIRE DE 3,6 KILOMÈTRES
1 700 locaux commerciaux
Taux de vacance moyen
12% dans Brest métropole
16% dans le centre-ville de Brest
10. Bilan des autorisations en CDAC
dans Brest métropole
2011 17 800 m²
Paulimmo, Bd de l’Europe, 7 800 m²
Fly, Kergaradec-Hermitage, 2 800 m²
SCI Rubis, Kergaradec-Hermitage, 2 300 m²
Electro Dépôt, Kergaradec-Hermitage, 2 200 m²
2012 3 300 m²
Sport et loisirs Leclerc, Guilers, 1 350 m²
Jardi Leclerc, Plougastel-Daoulas, 950 m²
2013 15 000 m²
Cie de Phalsbourg, Halles St-Louis, 6 200 m²
But, Kergaradec-Hermitage, 4 000 m²
Au fil des lots, Plougastel-Daoulas, 2 100 m²
2014 23 300 m²
Leroy Merlin, Froutven Guipavas, 17 000 m²
Brico Jardi Leclerc, Guilers, 4 000 m²
Castorama, Kergaradec-Hermitage, 2 300 m²
Part de marché des pôles commerciaux brestois
11. UNE ZONE DE
CHALANDISE DE
400 000 HABITANTS
L’aire d’influence
bénéficie d’une
légère croissance
démographique
grâce aux gains de
population
enregistrés en
dehors de Brest
métropole
Le périmètre
d’influence évolue
peu dans le temps.
12. Une spécialisation dans le prêt-à-
porter et un positionnement
commercial fort dans les
secteurs de la culture-loisirs et
de la restauration
Source : Observatoire économique du commerce et de la consommation , CCI métropolitaine de Brest
ALIMENTATION
DROG.
27%
PRET A PORTER ET
CHAUSS.
23%HYGIENE SERVICES
16%
MAISON
TECHNIQUE
9%
DIVERS EQUIP.
PERSONNE
6%
AMENAGEMENT
MAISON
6%
LOISIRS CULTURE
6% AUTRES
7%
Structure du chiffre d'affaires des
commerces du centre ville de Brest
13. Les habitants de Brest sont les
principaux contributeurs pour
l’activité commerciale du centre-
ville. Leurs dépenses représentent
60% de l’activité des commerces du
centre-ville.
40%, c’est la part des clientèles qui
résident en dehors de la ville de
Brest
Zone primaire =
Brest
60%
Zone secondaire
26%
Zone tertiaire
6%
Hors zone de
chalandise
8%
Contribution de la consommation des ménages dans
l’activité des commerces du centre-ville de Brest
Source : Observatoire économique du commerce et de la consommation , CCI métropolitaine de Brest
14. LE COMMERCE DU CENTRE-VILLE DE BREST
Le centre-ville de Brest au cœur d’une organisation
commerciale multipolaire
Le centre-ville de Brest en 2015 : organisation spatiale,
activités, origine géographique de la clientèle
Les évolutions des vingt dernières années
15. ÉVOLUTION DU NOMBRE DE LOCAUX AYANT VITRINE
SUR RUE DANS LE CENTRE-VILLE DE BREST
1826
1708
-6,5 %
1459
1515
+ 3,8 %
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
1997 2014
Centre ville Reste de la ville
Source : Observatoire économique du commerce et de la consommation , CCI métropolitaine de Brest
16. Source : Observatoire économique du commerce et de la consommation , CCI métropolitaine de Brest – Cartographie : ADEUPa
-20,5%
-8,1%
-1,3%
17. Source : Observatoire économique du commerce et de la consommation , CCI métropolitaine de Brest – Cartographie : ADEUPa
18. Source : Observatoire économique du commerce et de la consommation , CCI métropolitaine de Brest – Cartographie : ADEUPa
19. Evolution du statut d’occupation des locaux sur le tronçon
Octroi- Strasbourg
97 96
90
85
80
72
70
77
70
12 12
18
23
28
36
38
31
37
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Occupé Vide
Source : Observatoire économique du commerce et de la consommation , CCI métropolitaine de Brest
20. L’évolution des activités par grandes catégories :
commerce, services, Hôtel-Restauration-Café
748
308
541
628
246
568
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Commerce Horeca Services
1997
2014
Source : Observatoire économique du commerce et de la consommation , CCI métropolitaine de Brest
- 16%
- 20%
+ 5%
21. ÉVOLUTION DES ACTIVITÉS DANS LE CENTRE-VILLE
208 209
106
127
61
37
150
228
90
74
54
32
0
50
100
150
200
250
Alimentaire Personne Maison Culture loisirs Santé, beauté Divers
1997 2014
Source : Observatoire économique du commerce et de la consommation , CCI métropolitaine de Brest
- 28%
+ 9%
- 15%
- 42%
- 11%
- 14%
22. Recul de l’activité dans le centre-ville
entre 2009 et 2013 : - 24 M€
La tendance n’est pas propre au centre-
ville. L’activité s’est aussi repliée de façon
importante, par exemple dans les pôles
Kergaradec-Hermitage (-23 M€) et Iroise
(-10 M€).
Ce repli s’inscrit dans un contexte de :
crise économique
travaux du tramway
baisse démographique dans Brest
développement des pôles commerciaux
dans le Pays de Brest.
74.7
240
66.1
224.5
0
50
100
150
200
250
Siam Jaurès
Évolution du niveau d’activité
commerciale entre 2009 et 2013
2009 2013
Source : Observatoire économique du commerce et de la consommation , CCI métropolitaine de Brest
23. LE COMMERCE IDENTIFIÉ COMME UN ENJEU
(SCoT du Pays de Brest et PLU de Brest métropole)
- Les activités commerciales représentent un service à la population.
Le commerce participe à l’attractivité économique et résidentielle
de la ville. Il constitue une composante majeure de l’image, de
l’identité et du cadre de vie.
- L’ambition est de développer des projets urbains qui contribuent à
attirer des habitants, des emplois et à développer des services dans
le centre-ville de Brest.
Les données présentées résultent
- d’un recensement visuel annuel réalisé par la CCI de Brest ayant pour objectif de dénombrer les locaux ayant pignons sur rue, vide ou occupé et accueillant du commerces, des activités de services de tout genre. Une nomenclature de 175 activités permet de disposer d’une information fine. Les données couvrent une période de 17 ans 1977 2014.
- d’une enquête de consommation effectuée auprès des ménages finistériens tous les 4 ans. La dernière enquête date de 2013.
Sur le Pays de Brest, le budget d’un ménage pour les dépenses de produits de consommation courante est de 14 K€.
Sur ces 14 K€, 41% sont consacrés aux dépenses alimentaires : le poste le plus important dans le budget d’un ménage. Un chiffre dont on n’a pas toujours conscience.
Définition du centre-ville de Brest d’un point de vue spatial
La place du centre-ville dans Brest (y compris Froutven et Kergaradec-Hermitage)
Le centre ville est délimité par l’axe Jaurès siam, Recouvrance ainsi que les épaisseurs
Collet Sébastopol- Glasgow pour Jaurès
Château Duquesne Michelet pour Siam
Le reste de la ville comprend les quartiers et la périphérie
Le Centre ville c’est 50 % du nombre de locaux de la ville de Brest
Perte de 118 locaux alors que le reste de la ville en gagne une bonne cinquantaine : il s ’agit de locaux qui ont été transformé ou qui n’ont plus de vocation commerciale
50 % des locaux trouve leur place sur le secteur Jaurès, 40 % sur Siam et 10 % sur Recouvrance.
Les 3 secteurs géographiques voient leur nombre de locaux diminuer :[-60 sur Siam] [-46 sur Recouvrance]
Les halles pour siam et aux extrémités des rues perpendiculaire à Siam
Sur Recouvrance cette disparition est très diffuse
50 % des locaux trouve leur place sur le secteur Jaurès, 40 % sur Siam et 10 % sur Recouvrance.
Les 3 secteurs géographiques voient leur nombre de locaux diminuer :[-60 sur Siam] [-46 sur Recouvrance]
Les halles pour siam et aux extrémités des rues perpendiculaire à Siam
Sur Recouvrance cette disparition est très diffuse
50 % des locaux trouve leur place sur le secteur Jaurès, 40 % sur Siam et 10 % sur Recouvrance.
Les 3 secteurs géographiques voient leur nombre de locaux diminuer :[-60 sur Siam] [-46 sur Recouvrance]
Les halles pour siam et aux extrémités des rues perpendiculaire à Siam
Sur Recouvrance cette disparition est très diffuse
L’intérêt de ce graphique montrer que l’apparition de la vacance est ancienne. Elle atteint 35 % aujourdhh’ui
Elle commence avant les travaux du tramway, atteint son paroxysme en 2012.
La promesse du tramway et l’opportunité de locaux peu couteux ont attiré des professionnels principalement dans l’alimentaire ou la restauration entre 2012 et 2013.
La surabondance de l’offre et l’absence d’irrigation de l’axe Jaurès sont à l’origine de la recrudescence de la vacance, une vacance d’autant plus prégnante visuellement que la rue est dégagée
1597 locaux occupés en 1997 -1442 en 2014 cela signifie 160 activités ont disparu
Perte des commerces (120) – appauvrissement de l’offre –
Hôtel-Café-Restaurant perte de 60 unités dont plus de la moitié sur Recouvrance. Redistribution des carte avec le développement du port.
Un appauvrissement global de l’offre excepté en équipement de la personne principalement dans le prêt à porter
Alimentaire : perte en alimentaire spécialisé, boucherie charcuterie traiteur (-28) boul pat (-14)
Culture loisirs : presse et papeterie (-27)