O documento descreve as principais funcionalidades do sistema Salesforce CRM, incluindo centralizar contatos e informações de clientes, acompanhar interações com clientes, e integrar com ferramentas como e-mail e calendário.
2. Apresentação do Sistema
Você acompanha informações do cliente e interações
num instante com o Salesforce CRM. Chega de procurar
em planilhas, e-mails e bancos de dados: tudo o que sua
equipe precisa fica armazenado em um só local e
acessível em qualquer lugar. Basta ter um navegador e
você estará pronto para começar.
3. Apresentação do Sistema
Centralize suas contas e contatos
Organize todos os seus contatos e informações da conta em um só
lugar para encontrar o que precisa, quando precisar.
Acompanhe as interações com seus clientes
Acompanhe o histórico completo de todas as interações com clientes
para manter-se atualizado e preparado para a próxima conversa.
Suas tarefas e compromissos podem ser associados a empresas,
contatos ou negociações específicas.
Integre com e-mail
Acompanhe facilmente e-mails do Microsoft Outlook, Gmail, Yahoo!
ou de qualquer lugar para obter um registro completo de conversas
com clientes.
4. Apresentação do Sistema
Configure lembretes
Controle sua lista de tarefas e nunca esqueça uma reunião, chamada
telefônica ou trabalho, graças aos lembretes automatizados.
Compartilhe calendários
Tenha visibilidade do calendário dos usuários do sistema, facilitando
o agendamento de reuniões e monitoramento de visitas.
Obtenha visibilidade com relatórios em tempo real
Gere relatórios pré-configurados e personalizados para decompor e
analisar seus dados, obtendo visibilidade real dos negócios.
Personalize para as necessidades de sua empresa
Personalize com facilidade o salesforce.com para acompanhar os
tipos exclusivos de informações necessários para administrar sua
empresa.
5. Apresentação do Sistema
Colabore com colegas e clientes
Trabalhe em tempo real com seus colegas usando seu Google Apps
favorito, direto do salesforce.com.
Acompanhe suas negociações de vendas
Crie estágios personalizados para acompanhar suas negociações de
vendas e ver facilmente onde seu tempo é mais bem aproveitado.
Capture leads de seu site
Configure facilmente formas de capturar leads de seu site e
acompanhe-os no Salesforce CRM.
6. Apresentação do Sistema
Integre com Google AdWords
Monitore e analise seu investimento no Google AdWords para
aproveitar ao máximo o marketing em mecanismo de pesquisa.
Monitore seu negócio com painéis em tempo real
Acompanhe de perto seu progresso em relação aos objetivos e
etapas importantes com painéis.
Estenda o Salesforce CRM com o AppExchange
Visite o AppExchange, onde a salesforce.com concentra todos os
aplicativos de negócios que podem ser adicionados com rapidez e
facilidade à sua conta do Salesforce CRM.
7. Chatter
O Chatter é um aplicativo de colaboração do Salesforce que ajuda
você a conectar-se com as pessoas e compartilhar informações de
negócios de modo seguro e em tempo real.
8. Leads
Lead é um cliente ou uma oportunidade em potencial: uma pessoa
que você encontrou em uma conferência e que demonstrou interesse
pela sua empresa ou alguém que preencheu um formulário no site da
sua empresa.
Também é possível aprimorar os dados tradicionais do lead com
informações sociais de seus potenciais clientes. Através do recurso
de Contatos e Contas Sociais, você pode ver os perfis de rede social
de seus leads e outros dados sociais diretamente no Salesforce.
Leads podem ser capturados através do seu site via Web-to-Lead.
Além disso, podem ser atribuídos automaticamente a um usuário de
acordo com atributos pré-definidos.
9. Leads – Tela do Sistema
Informações específicas
do lead:
• Campos Padrão
• Google Maps
• Campos para filtros
• Campos customizados – limite
numérico alto
Links personalizados
auxiliam na qualificação
do lead
Informações
de objetos
relacionados
10. Leads – Perfis Sociais
Encontre informações sobre seu lead nas principais redes sociais:
• LinkedIn
• Twitter
• Facebook
• YouTube
• Klout
11. Contas
As contas representam os clientes, os concorrentes e os parceiros de
sua organização. Cada conta armazena informações como nome,
endereço e telefone. Para cada conta, é possível armazenar
informações relacionadas como oportunidades, atividades, casos,
parceiros, contratos e notas.
Você também pode melhorar os dados de sua conta tradicional com
as informações sociais de seus clientes. O acesso fácil a essas
informações o ajuda a conhecer melhor seus clientes, permitindo que
você solucione seus problemas e estabeleça relacionamentos mais
sólidos.
12. Contas – Tela do Sistema
Informações específicas
da conta:
• Campos padrão
• Organograma da Empresa
• Campos customizados – limite numérico alto de
campos
Links personalizados ajudam a obter
Informações de objetos relacionados
mais informações sobre a conta
• Envio de Emails com associação automática à
respectiva Conta/Contato
• Registro de Notas
• Registro de Chamadas
• Formação de um Histórico de Relacionamento
13. Oportunidades
Oportunidades são as vendas e negócios que você deseja rastrear.
Ao controlar as informação das oportunidades, você também cria um
“funil”.
É possível gerenciar metas e previsões a partir de dados da
Oportunidade.
Também é possível vincular oportunidades a campanhas para ajudar
a calcular o retorno sobre o investimento dos programas de
marketing.
Além disso, você pode criar cotações, que mostram preços sugeridos
para produtos e serviços, de uma oportunidade.
14. Oportunidade – Tela do Sistema
Informações de objetos
Informações específicas
darelacionados
Oportunidade:
• Campos padrão com associação a Conta/Contato
Envio de Emails
• Registro customizados – limite numérico alto de
Campos de Notas
campos
• Registro de Chamadas
• Fases da Oportunidade
• Criação automática de histórico de modificações
feitas nos campos Fase, Percentual, Valor
• Cotações (PDF) e Propostas (Word ou PDF)
• Registro de quaisquer atributos Oportunidades,
Produtos, Cotações – campos customizados com
limite numérico alto
• Parceiros, Concorrentes e Papéis do Contato
• Catálogo de Vendas
15. Casos e Soluções
O caso é uma descrição de comentários, problemas ou dúvidas de
um cliente. Use os casos para rastrear e resolver os problemas dos
clientes.
Você poderá criar, editar, localizar e exibir casos rapidamente pela
guia Casos.
Para reunir os comentários dos clientes no site de sua empresa e nos
emails dos clientes, configure:
• Web-to-Case
• Email-to-Case
Seus clientes também podem criar casos em seu Portal de clientes,
portal de autoatendimento ou no Chatter Answers.
16. Campanhas
A campanha é um projeto de marketing externo a ser planejado,
gerenciado e rastreado com o Salesforce. Ela pode ser um programa
de mala direta, um seminário, uma propaganda impressa, um email
ou outro tipo de iniciativa de marketing. Você pode organizar
campanhas em hierarquias para facilitar a análise de táticas de
marketing relacionadas.
A guia Campanhas exibe uma home page que permite localizar e
gerar relatórios sobre as campanhas rapidamente. Você também
pode classificar e filtrar campanhas usando modos de exibição de
lista padrão e personalizados. Além disso, essa guia permite exibir e
editar informações detalhadas sobre campanhas.
We want to show you today one really critical message, how to delight your customers in a whole new way.Salesforce.com was born cloud. We were born cloud in 1999. But we have been reborn social, and we're going to show you todayour vision for the social enterprise and what salesforce.com is doing to help create that social enterprise.