Valcap, S.C. es una firma mexicana de asesoría financiera y banca de inversión especializada en fusiones y adquisiciones, capital privado, financiamiento corporativo, reestructuración de deuda y valuación de negocios. Cuenta con un equipo de socios con décadas de experiencia en la industria y ha asesorado a más de 16 clientes en diferentes sectores económicos.

2. Quiénes Somos

4. Servicios

6. Reestructuraciones de Deuda Financiamiento Corporativo de deuda a mediano y largo plazo, ya sea en dólares o en pesos. Para empresas que requieren mejorar su perfil de pagos, su apalancamiento, o liquidar su deuda con instituciones bancarias. Servicios

9. Mercado y Filosofía

10. El mercado objetivo de la firma está conformado por el universo de empresas medianas, principalmente familiares, que requieren de asesoría profesional respecto a levantamiento de recursos, tanto de deuda como de capital. La filosofía de Valcap, S.C. es enfocarse al éxito en los objetivos planteados por sus clientes, siempre buscando obtener los mejores términos y condiciones posibles dentro del mercado. Todo esto bajo un trabajo en equipo, continuo y coordinado con el cliente y sus principales ejecutivos. Mercado y Filosofía

11. Clientes

12. Valcap, S.C. se basa en una relación profesional de largo plazo y en un trato personalizado con sus clientes, así como en un análisis profundo de sus necesidades financieras. La firma ha asesorado a más de 16 empresas a lo largo de su existencia, donde ha podido asistir a sus clientes en la elaboración de planes de negocios, y/o estratégicos, valuación de negocios, definición de estrategias para levantar capital o deuda, así como el cierre de transacciones financieras. Clientes

14. Experiencia

15. El equipo de Valcap, S.C. ha participado prácticamente en todos los sectores de la economía y han realizado transacciones, tanto en el mercado privado, como en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), sumando un valor mayor a los us$ 630 millones. Valcap, S.C. está formado por un grupo de profesionales que suma décadas de experiencia en actividades de Banca de Inversión y Aseosria Financiera Corporativa. Los socios han desarrollado relaciones a nivel internacional que les permite contar con acceso a oportunidades internacionales, teniendo contacto continuo con despachos similares en E.U., Centro y Sudamérica. A continuación se presenta la lista de transacciones selectas donde han participado los socios de Valcap. equipo profesional Experiencia

16. Capital Privado y Venta Empresas (*) La participación del equipo en estas transacciones incluye experiencia previa a Valcap, S.C. Transacciones selectas

17. Deuda, Reestructuras y Opiniones de Valor ( *) La participación del equipo en estas transacciones incluye experiencia previa a Valcap, S.C. Transacciones selectas

18. Equipo profesional

23. Contacto Dirección: Insurgentes Sur 1337 - 202, Col. Insurgentes Mixcoac, CP. 03920, México D.F. Teléfonos: +52 (55) 5543.2559 | +52 (55) 5543.2587 Correo: [email_address] www.valcap.com.mx