docufied for cobra

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Das perfekte Zusammenspiel zwischen cobra CRM und der ELO ECM Suite wird in anschaulichen Folien dargestellt.
Arbeiten Sie in der gewohnten Umgebung des CRM - die Dokumente werden automatisch im Hintergrund in ELO einsortiert (nach Ihren Vorgaben - Ablagestruktur inkl. Referenzen). Nicht mehr nur im Filesystem "aufbewahren" sondern "revisionssicher" archivieren. In ELO entstehen so "vollständige" virtuelle Akten Ihrer Kunden und Lieferanten.

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docufied for cobra

  1. 1. around docufied for cobra Stand: 25.11.2015
  2. 2. Übersicht  docufied for cobra  Der Hersteller id-netsolutions GmbH Lieferant: Ihr ELO Business-Partner  Funktionen des Connectors  Konfiguration in cobra CRM  Ablage aus cobra CRM  Anzeige in cobra CRM  Darstellung in ELO
  3. 3.  Nord Hauptsitz in Kayhude (vor den Toren Hamburgs) Stützpunkt Warin  Mitte Stützpunkt Peine  West Standort Hagen  Süd Standort Mannheim Stützpunkt Nürnberg Kayhude Peine Nürnberg Hagen Mannheim Warin id-netsolutions GmbH
  4. 4. id-netsolutions GmbH  Insgesamt 38 Teamplayer  15 x Consulting & Beratung  7 x Entwickler  8 x Backoffice & Helpdesk  5 x Vertrieb & Key-Accounting  2 x Projektmanagement  1x Marketing  Langjährige Partnerschaften  Spezialisten & Kompetenzträger  zu Herstellern aus Überzeugung
  5. 5. id-netsolutions GmbH Ausbildungsaward 2014 (IHK Schleswig-Holstein) Zertifikat für Nachwuchsförderung Bundesagentur für Arbeit (BA) 2015
  6. 6. docufied for cobra Gute Gründe ein CRM mit einem echten ECM/DMS und Archiv zu verknüpfen / zu ergänzen: cobra CRM enthält eine eigene "Dokumentenverwaltung".  Was ist aber mit "revisionssicherer" Archivierung von Belegen? Exkurs: GoBD  Was ist mit der "Versionsverwaltung" von Dokumenten? Im CRM werden klassisch E-Mails, Briefe, Angebote, etc. abgelegt. Wer ordnet schon Ein-/Ausgangsrechnungen oder Lieferscheine, Mahnungen, etc. als Kontakt im CRM zu?  Vollständige "virtuelle Akten" bei "Kunden" und "Lieferanten" entstehen i.d.R. nicht in einem CRM-System
  7. 7. Exkurs: GoBD 8. Unveränderbarkeit, Protokollierung von Änderungen Rz 110 … Die Ablage von Daten und elektronischen Dokumenten in einem Dateisystem erfüllt die Anforderungen der Unveränderbarkeit regelmäßig nicht, soweit nicht zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden, die eine Unveränderbarkeit gewährleisten. … Auszug aus der GoBD (14.11.2014) / Gültig ab 01.01.2015 | Thema: Aufbewahrungspflichten Hier ist Klarheit geschaffen für E-Mail-, CRM- und ERP-Systeme, die Dateien ohne weitere "Überwachung" im Filesystem ablegen.
  8. 8. docufied for cobra ELO ECM Suite cobra CRM PRO ®
  9. 9. docufied for cobra – Konfiguration Individuelle Konfiguration der Dokumenten-Felder (inkl. extra-Felder) [Abstimmung mit cobra-Partner]
  10. 10. docufied for cobra – Ablagekonfiguration Individuelle Konfiguration der Ablageorganisation (inkl. Referenzen und Kurzbezeichnung)
  11. 11. docufied for cobra – Dokumente in cobra Register "ELO Suche" Dokumente zur gewählten Adresse (inkl. aus-/einchecken im CRM)
  12. 12. docufied for cobra – Kontakt (neu) Neuer Kontakt (1): "Externes Dokument" aus ELO-Postbox
  13. 13. docufied for cobra – Ausgabe Neuer Kontakt (2): Anschreiben (Einzel-/Serienbrief) aus cobra CRM Ablage "im Hintergrund" über cobra Dokument-Plugin nicht im Filesystem, sondern in ELO.
  14. 14. docufied for cobra – E-Mail Neuer Kontakt (3): Zuordnung von E-Mails aus Outlook in cobra CRM zur Ablage in ELO Ausschnitt: ELO ECM Suite Ausschnitt: Outlook Ausschnitt: cobra CRM
  15. 15. docufied for cobra – Dokumente in ELO Individuell konfigurierbare Ablagestruktur inkl. Referenzierung
  16. 16. docufied for cobra – Dokumente in ELO "Sprung" aus dem Archiv zur Adresse in cobra
  17. 17. docufied for cobra ELO Windows-Client und ELO Java-Client *) werden unterstützt *) Handbuch und Version von docufied for cobra in Kürze im Download verfügbar.
  18. 18. docufied® Produktreihe powered by: id-netsolutions GmbH Segeberger Str. 9-13a 23863 Kayhude (bei Hamburg) Hamburg – Hagen – Mannheim 040 645040 - 0 Geschäftsführung: Adrian Ave, Nils Offer Handelsregister: AG Kiel HRB 1238 SE www.id-netsolutions.de
  19. 19. Copyright  Das vorliegende Dokument enthält urheberrechtlich geschützte Informationen.  Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung der id-netsolutions GmbH kopiert, vervielfältigt oder in eine für Maschinen, insbesondere Datenverarbeitungsanlagen, verwendbare Sprache übertragen werden.  Produktnamen sind nicht immer besonders gekennzeichnet.  Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Der Herausgeber behält sich inhaltliche Änderungen dieses Dokumentes ohne Ankündigung vor.  Damit inbegriffen sind auch Änderungen in der Funktionalität der Software.  Der Herausgeber kann für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen. Copyright© 2015 by id-netsolutions GmbH  All rights reserved 

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