La protection de votre famille ou la transmission de vos biens doivent faire l’objet d’une réflexion approfondie avec votre notaire Notre métier Accompagner votre notaire dans l’analyse de votre patrimoine privé ou professionnel et la mise en place de solutions adaptées à vos objectifs.

1. Groupe Unofi
Union notariale financière
ÉDITION 2016
www.unofi.fr
Une expertise en
appui de votre notaire
Conseil
en gestion
de patrimoine
privé
ou
professionnel

2. La protection de la famille, l’organisation et la
transmission de vos biens doivent faire l’objet d’une
réflexion en profondeur avec votre notaire
Épargner pour préparer sa retraite tout en optimisant la
fiscalité, préparer la transmission de son patrimoine pour
garantir une protection à son conjoint... sont autant de
situations auxquelles, tôt ou tard, chacun est confronté.
Tout au long de la vie de votre patrimoine, et quel que soit
l’investissement réalisé (acquisition immobilière ou placement
financier), vous aurez besoin du conseil de votre notaire qui
saura apprécier l’ensemble des paramètres à considérer,
notamment le régime matrimonial ou l’incidence juridique du
mode de propriété des actifs.
Les étapes du conseil patrimonial
Les interventions d’Unofi s’inscrivent dans le cadre d’une
démarche rigoureuse qui respecte en tout point la Charte du
notaire conseil patrimonial.
Conseil au particulier
Dans le prolongement d’une vente
immobilière, d’une donation ou
d’une succession :
• Protection de la famille et des
personnes vulnérables,
• Maîtrise du démembrement de
propriété,
• Perception de revenus complé-
mentaires,
• Préparation de la retraite,
• Organisation de la transmission.
Conseil à l’entrepreneur
Quand l’entreprise doit évoluer :
• Évaluation de titres de société,
• Mode de détention d’actifs
immobiliers,
• Cession de titres sociaux,
• Transmission d’entreprise.
Nos principaux domaines
d’intervention
Les 310 collaborateurs
• 170 collaborateurs répartis dans 16 directions régionales
assurent un service de proximité.
• 60 collaborateurs au siège social à Paris conçoivent les
meilleures solutions et valorisent votre épargne.
• 80 collaborateurs au siège administratif à Brive-la-Gaillarde
gèrent vos contrats tout au long de leur vie.
identifie les
objectifs patri-
moniaux et
collecte les
informations
réalise l’étude
patrimoniale et
valide les
préconisations
présente
la consultation
et les
solutions
1 2 3
Votre notaire avec le concours de l’Union notariale financière
La disponibilité pour le suivi régulier de votre dossier
La vérification régulière de la bonne organisation juridique,
financière et fiscale d’un patrimoine est nécessaire. Votre
notaire, avec le concours d’Unofi, se tient à votre disposition
pour effectuer périodiquement le point sur votre situation.
Notre métier
Accompagner votre notaire dans
l’analyse de votre patrimoine privé
ou professionnel et la mise en
place de solutions adaptées à vos
objectifs.

3. Les chiffres clés
au 31 décembre 2015
(en millions d’euros)
Collecte 2015 611
Assurance et capitalisation 400
SCPI 199
FCP (collecte directe) 3
Crédit 9
Encours gérés 7 723
Résultat net 30
Fonds propres consolidés 388
Nombre de clients 65000
Une structure financière simple et efficace contrôlée par
le Conseil supérieur du notariat
La gamme des solutions patrimoniales
Unofi a créé et gère une gamme diversifiée de solutions qui répondent dans chaque secteur d’activité
– l’assurance, l’immobilier, l’épargne financière et le crédit – à l’ensemble de vos objectifs patrimoniaux.
L’assurance-vie
contrats multisupports
Unofi-Évolution, Notavie
contrat en euro : Unofi-Avenir
pour
• épargner, valoriser un capital,
• protéger la famille,
• anticiper la baisse de revenus
au moment de la retraite,
• préparer la transmission du
patrimoine.
La capitalisation
contrats multisupports
Unofi-Multicapi, Notacapi
contrat en euro : Unofi-Capital Plus
pour
• épargner, valoriser un capital,
• anticiper la transmission de
son patrimoine par la
donation du contrat,
• obtenir des revenus
complémentaires.
L’immobilier
SCPI : Notapierre
pour
• se procurer des revenus
sans souci de gestion,
• investir dans l’immobilier
d’entreprise et bénéficier
d’une mutualisation des
risques locatifs.
SCI : Unofimmo
pour
• capitaliser au sein d’un
contrat multisupport.
L’épargne financière
FCP obligataires
Unofi-Rendement 2,
Unofi-Expansion, Unofi-Oblig,
Unofi-Convertibles, Unofi-Dette
Emergente, Unofi-Haut
Rendement
FCP actions
Unofi-France, Unofi-International,
Unofi-Pacifique, Finovaleur
FCP profilés en multigestion :
Unofi-Prudence, Unofi-Progrès,
Unofi-Croissance
pour
• investir sur les marchés
obligataires et/ou d’actions.
Le crédit
Deux gammes de crédits: les
crédits personnels et les crédits
patrimoniaux, amortissables, in
fine et relais.
100 %
49,99 %
49,24 %
49,99 %
49,24 %
100 %
U N O F I S . A . S .
Unofi-Patrimoine
Unofi-Assurances
Regroupelesseizedirectionsrégionalesd’Unofietles
services du développement
Unofi-Gestion d’actifs
Gère la SCPI Notapierre, les fonds communs de
placement et les investissements d’Unofi-Assurances
GIE Unofi-Gestion Réunit les moyens communs à l’ensemble du groupe
Cie d’assurance sur la vie et de capitalisation
Unofi-Crédit
Société de financement

4. Les directions régionales
Aix-en-Provence
Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-
Maritimes, Bouches-du-Rhône,
Haute-Corse, Corse-du-Sud, Var
Tél. 04 42 16 03 00
aix-en-provence@unofi.fr
Bordeaux
Charente, Dordogne, Gironde,
Landes, Pyrénées-Atlantiques,
Hautes-Pyrénées
Tél. 05 56 44 78 64
bordeaux@unofi.fr
Clermont-Ferrand
Allier, Cantal, Corrèze, Creuse,
Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Haute-
Vienne
Tél. 04 73 93 66 05
clermont-ferrand@unofi.fr
Dijon
Côte-d’Or, Doubs, Jura, Haute-
Marne, Haute-Saône,
Saône-et-Loire, Territoire de Belfort
Tél. 03 80 28 05 90
dijon@unofi.fr
Grenoble
Hautes-Alpes, Drôme, Isère, Savoie,
Haute-Savoie
Tél. 04 38 49 87 40
grenoble@unofi.fr
Lille Nord, Pas-de-Calais
Tél. 03 20 57 91 11
lille@unofi.fr
Lyon Ain, Loire, Rhône
Tél. 04 37 24 99 70
lyon@unofi.fr
Montpellier
Ardèche, Aude, Aveyron, Gard,
Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales,
Vaucluse
Tél. 04 67 15 60 40
montpellier@unofi.fr
Nantes
Charente-Maritime, Loire-Atlantique,
Maine-et-Loire, Deux-Sèvres,
Vendée, Vienne
Tél. 02 40 14 58 30
nantes@unofi.fr
Orléans
Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-
Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Nièvre
Tél. 02 38 22 16 90
orléans@unofi.fr
Paris - IDF
Essonne, Hauts-de-Seine, Paris,
Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis,
Val-de-Marne, Val-d’Oise, Yonne,
Yvelines
Tél. 01 55 90 57 40
paris-ile-de-
france@unofi.fr
Reims
Aisne, Ardennes, Aube, Marne, Oise,
Somme
Tél. 03 26 79 07 70
reims@unofi.fr
Rennes
Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-
Vilaine, Mayenne, Morbihan, Sarthe
Tél. 02 99 65 24 00
rennes@unofi.fr
Rouen
Calvados, Eure, Manche, Orne,
Seine-Maritime
Tél. 02 35 89 14 89
rouen@unofi.fr
Strasbourg
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle,
Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges
Tél. 03 88 60 46 46
strasbourg@unofi.fr
Toulouse
Ariège, Haute-Garonne, Gers, Lot,
Lot-et-Garonne, Tarn, Tarn-et-
Garonne
Tél. 05 61 29 02 90
toulouse@unofi.fr
U N I O N N O T A R I A L E F I N A N C I È R E
Siège social: 7, rue Galvani, 75017 PARIS – Tél. 01 44 09 38 70 – Fax 01 45 74 68 10
Siège administratif: 30, boulevard Brune – 19113 BRIVE cedex – Tél. 05 55 17 43 00 – Fax 05 55 74 28 28
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