Este documento presenta las líneas de acción de la Iniciativa Tlalli para reforzar la competitividad del sector hortalizas y frutas en Guanajuato. Se proponen tres grupos de trabajo para desarrollar programas de inocuidad y sanidad, vincular a productores e investigadores, y establecer una cadena de valor con trazabilidad. El objetivo general es integrar esfuerzos individuales hacia una visión consensuada que mejore la competitividad de las empresas del sector.
1. Iniciativa Tlalli
Refuerzo a la Competitividad del sector
Hortalizas y Frutas
3ª Presentación
Líneas de Acción
Celaya, Guanajuato
7 de Septiembre de 2010
2. Iniciativa Tlalli
• Objetivo de la iniciativa y calendario
• Recordatorio estratégico
Agenda
• Propuestas de acciones
• Próximos pasos
3. Iniciativa Tlalli
• Objetivo de la iniciativa y calendario
• Recordatorio estratégico
Agenda
• Propuestas de acciones
• Próximos pasos
4. Objetivo del proyecto
¿Cómo se refuerza la competitividad?
Reforzar la competitividad de las empresas del
sector hortalizas y frutas
en Guanajuato
Estrategia empresarial Entorno
Lograr que cada actor, de
manera individual, innove y Favorecer y estimular la
mejore de forma continua para innovación y el desarrollo de
satisfacer las necesidades de las empresas
sus clientes
5. Objetivo del proyecto
Objetivo general
Estrategia empresarial Entorno
Poner en marcha acciones
Integrar las perspectivas
necesarias para favorecer el
individuales hacia una visión
desarrollo competitivo de las
consensuada de futuro
empresas
El proyecto tiene un objetivo práctico: generar una
dinámica de cambio empresarial
6. Plan de trabajo
Fases de trabajo y principales actividades
6 meses
Visión de
Retos a futuro Acciones
futuro
1ª presentación: 2ª presentación 3ª presentación
13 mayo 8 julio 7 septiembre
Entrevistas con empresas Mejores prácticas Lanzamiento de grupos
e instituciones Entrevistas compradores de trabajo
Análisis de documentos y Grupo de reflexión
trabajos previos estratégica
7. Plan de trabajo
Avance del proyecto
6 meses
Visión de
Retos a futuro Acciones
futuro
1ª presentación: 2ª presentación 3ª presentación
13 mayo 8 julio 7 septiembre
Grupos de trabajo
8. Plan de trabajo
Avance del proyecto
6 meses
Visión de
Retos a futuro Acciones
futuro
• 60 entrevistas con empresas e instituciones relacionadas con el
sector
• 15 reuniones de reflexión estratégica
• 6 reuniones de grupos de trabajo
• 6 reuniones con compradores sofisticados
• 2 presentaciones públicas con 120
participantes cada una
9. Plan de trabajo
Seguimiento de las acciones
6 meses + 2 años
Seguimiento de las acciones
Retos de Visión de Acción 1
Acciones
futuro futuro
Acción 2
Acción x...
Tras seis meses intensivos de trabajo conjunto, se
ponen en marcha las acciones de mejora
10. Iniciativa Tlalli
• Objetivo de la iniciativa y calendario
• Recordatorio estratégico
Agenda
• Propuestas de acciones
• Próximos pasos
11. Tendencias de la industria
Aumento de la urbanización y del PIB per
cápita
Cambios en el
Aumento en la expectativa de vida estilo de
vida de los
Creciente inserción de la mujer en el consumidores
mercado de trabajo
influyen en su
forma de
Crecimiento de hogares unipersonales
alimentarse
Aumento en los niveles educativos de las
economías más dinámicas
12. Tendencias de la industria
Salud y bienestar
Conveniencia
Alimentos que reducen el tiempo
de preparación y consumo
Sabor y Variedad
Experiencias gastronómicas
Ética
Alimentos que respetan su
entorno
13. Tendencias de la industria
Salud y bienestar
Conveniencia
Conveniencia
Tendencias
Alimentos que facilitan
la preparación y el consumo
que se Salud Ética
Sabor y Variedad
entrelazan
Alimentos que respetan su
entorno
Sabor y
variedad
Ética
Alimentos que respetan su
entorno
14. ¿Cómo competir en este entorno?
A granel
Larga duración
Fresco listo
15. ¿Cómo competir en este entorno?
A granel
Larga duración
Fresco listo
16. ¿Cómo competir en este entorno?
A granel
Larga duración
Fresco listo
17. ¿Cómo competir en Fresco Listo?
Producto de mayor valor agregado
– Alineados con las tendencias
de consumo
– Actores locales
– Relación de interdependencia
18. ¿Cómo competir en Fresco Listo?
Producto de mayor valor agregado
– Competencia por novedad y conveniencia, no
por precio
– La diferencia está en el servicio
19. Iniciativa Tlalli
• Objetivo de la iniciativa y calendario
• Recordatorio estratégico
Agenda
• Propuestas de acciones
• Próximos pasos
20. Cadena de valor ideal
Producción/ Distribución/
Procesamiento
Cosecha Comercialización
21. Cadena de valor ideal
Producción/
Cosecha
• Normas de sanidad e inocuidad
• Vegetales que el mercado ya demanda
• Trazabilidad
22. Cadena de valor ideal
Producción/
Cosecha
Grupo de Trabajo 1
Programa para la concientización sobre inocuidad
y sanidad
Programa de vinculación entre empresarios,
universidades y centros de investigación (para
vegetales ya demandados)
23. Participantes
GRUPO DE TRABAJO 1
Alberto Torres, Agrícola El Rosal Antonia Álvarez y Jesús Vázquez,
Gabriel Rodríguez, Benjamín Mujeres en acción por el campo
Pontón, Francisco Garcidueñas y Mercurio Molina, Profresa
Mario Rangel, Asociación de Edgar Rendón Poblete, Secretaría
Especialistas en Horticultura de Desarrollo Agropecuario (SDA)
Protegida. Héctor Núñez Palenius y José
Alfredo Baltazar, Comisión Pablo Lara, CINVESTAV
Estatal del Agua de Guanajuato Erik García Lanuza, Agro Allende
J. Guadalupe García, Enrique Rubén Ruiz, Fideicomisos
Andrio y Francisco Chable, Institucionalizados en Relación con
Instituto Tecnológico de Roque la Agricultura (FIRA)
24. Línea de Acción 1
Grupo de Trabajo 1
Programa para la concientización sobre
inocuidad y sanidad
PRESENTADOR:
Erick García Lanuza, Mex Produce
25. Línea de Acción 1
Programa para la concientización sobre
inocuidad y sanidad
Objetivo: Desarrollar procesos con
garantía de sanidad e inocuidad en
alimentos frescos preparados
1. Programa de inocuidad
2. Capacitación e implementación del programa
26. Programa para la concientización sobre
inocuidad y sanidad
1. Programa de inocuidad
¿Qué necesitamos?
Selección de programas nacionales e internacionales para
certificación en inocuidad y calidad
¿A quién va dirigido?
A todo tipo de productor que quiera competir en el sector de
hortalizas y frutas frescas procesadas
27. Programa para la concientización sobre
inocuidad y sanidad
2. Capacitación e implementación del programa
CESAVEG: ejemplo de programa para capacitar,
asesorar y diagnosticar a productores en términos
de sanidad (Buenas prácticas agrícolas)
28. Programa para la concientización sobre
inocuidad y sanidad
2. Capacitación e implementación del programa
Primus Labs:
Ejemplo de certificadora
internacionalmente
reconocida, cuenta con
certificaciones para toda la
cadena de valor desde el
campo hasta el empaque
29. Línea de Acción 1
Calendario de trabajo
Año 1 Año 2
Mes 3 Mes 6 Mes 9 Mes 12 Mes 3 Mes 6 Mes 9 Mes 12 ……
Certificación
Evaluar y elegir Certificación en los campos
programas
Capacitación
Diseño de
capacitación Inicio de
Capacitación
Selección de
capacitaciones …
capacitadores
30. Línea de Acción 2
Grupo de Trabajo 1
Programa de vinculación entre empresarios,
universidades y centros de investigación (para
vegetales ya demandados)
PRESENTADOR
Miguel Ángel Gómez Lim, Cinvestav
31. Línea de Acción 2
Programa de vinculación entre empresarios,
universidades y centros de investigación (para
vegetales ya demandados)
Objetivo: Detectar de manera
conjunta variedades de frutas y
hortalizas que los mercados
actuales están demandando en
frescos procesado
32. Programa de vinculación entre empresarios,
universidades y centros de investigación
Especificación Especificación Especificación Producto
de semilla del cultivo del producto FINAL
Fresco
La demanda es quien dicta lo que se produce procesado
¿Cómo?
33. Programa de vinculación entre empresarios,
universidades y centros de investigación
¿Qué necesitamos?
Detectar necesidades y tendencias del mercado y obtener
variedades en ingredientes que se están consumiendo
¿A quién va dirigido?
A investigadores y productores que quieren satisfacer las
demandas reales del mercado en fresco procesado
34. Programa de vinculación entre empresarios,
universidades y centros de investigación
¿Cómo?
Se requiere una vinculación más estrecha entre los productores,
los investigadores y comercializadores para satisfacer mejor la
demanda actual del mercado
Fundación Guanajuato
Produce
Tiene como misión dirigir las
investigaciones hacia las
demandas reales del mercado
35. Programa de vinculación entre empresarios,
universidades y centros de investigación
Ejemplos Internacionales
TTI Green Genetics
Trabaja en conjunto con la Universidad de Wageningen para la
producción de plantas e implementación de semillas, con base
a lo que se está demandando.
36. Programa de vinculación entre empresarios,
universidades y centros de investigación
Ejemplos Internacionales
Newe Ya'ar Research Center
Este centro permite a empresas privadas
invertir en proyectos de mejoramiento de
hortalizas y frutas
Enfatizando la colaboración entre los
empresarios e investigadores para la mejora
de los productos que se demandan
37. Programa de vinculación entre empresarios,
universidades y centros de investigación
Ejemplo Nacional
Cinvestav
Es posible generar frutos con mejores
características post-cosecha:
• Mayor calidad del producto
• Mayor vida en anaquel
38. Línea de Acción 2
Calendario de trabajo
Año 1 Año 2 Año 3
Mes 3 Mes 6 Mes 9 Mes 12 Mes 3 Mes 6 Mes 9 Mes 12 ……
Identificar / definir Procesamiento
Siembra/Cosecha
Vinculación
hortalizas y frutas
……
Identificar / definir
Siembra/Cosecha Procesamiento
hortalizas y frutas
…
……
39. Cadena de valor ideal
Producción/ Distribución/
Procesamiento
Cosecha Comercialización
Grupo de Trabajo 2-3
Cadena de valor con trazabilidad
Desarrollo de nuevos productos
Apertura de canales de comunicación entre
actores
40. Participantes
GRUPO DE TRABAJO 2 y 3
Mercurio Molina, Profresa Luis Oliveros, Héctor Núñez y Saúl
Jaime González, Crece Guanajuato Oliveros, Estudiantes de la Lic. en
Vanessa, Sandra y Rubén Gutiérrez, Agronegocios de la U. de Guanajuato
XOMEX Gabriel Rodríguez Vargas,
Cuauhtémoc Balboa, Unión de Asoc. de Espe. en Horticultura Protegida
Productores de Santa Elena Martín Cervantes y Ángel Rodríguez,
Ángel Huerta y Gabriel Rodríguez, Agricultores Unidos del Rincón
Asociación de Especialistas en Martín González, U. de Guanajuato
Horticultura Protegida Erik García Lanuza, Agro Allende
Edgar Rendón, Secretaría de Edwin Bautista, Álvarez Comercializ.
Desarrollo Agropecuario (SDA) Carlos Flores, Inst. Tec. de Roque
Fabián W. Vázquez, Sistema Héctor Muñoz Krieger, Consejo Estatal
Producto Tomate Agropecuario de Guanajuato
Ulises Esquivel, RITAP Salvador Ramírez, Agrícola El Rosal
Rubén Ruiz y Fidel Hernández, FIRA
41. Línea de Acción 3
Grupo de Trabajo 2 y 3
Cadena de valor con trazabilidad
PRESENTADOR:
Alberto Torres, Agrícola el Rosal
42. Línea de Acción 3
Cadena de valor con trazabilidad
Objetivo: Garantizar la calidad y
seguridad alimentaria
a lo largo de toda la cadena de
hortalizas y frutas
43. Cadena de valor con trazabilidad
Materias
primas o Empaque- Comerciali Consumi-
Procesado
ingredien- tado zador dor final
tes
44. Cadena de valor con trazabilidad
Garantizar la inocuidad en toda la cadena
Materias primas
Procesado Empaquetado Comercializador
Consumidor
o ingredientes final
45. Cadena de valor con trazabilidad
¿Qué necesitamos?
Programa Piloto para un sistema de trazabilidad en empresas
de productos frescos listos
¿A quién va dirigido?
A productores y procesadores en primera instancia, así como
al resto de actores involucrados
¿En qué consiste el Programa Piloto?
• Desarrollo de la guía base
• Códigos de barras, empaques, etc.
• Gestión de la información del producto en todo momento
• Logística/Transporte
• Puesta en práctica
46. Cadena de valor con trazabilidad
Ejemplo Internacional
AESAN
• Concebido para facilitar la aplicación homogénea de sistemas
de trazabilidad a lo largo de toda la cadena
• Documento dinámico, en constante revisión
• Visión convergente con el resto de las guías, criterios o
certificaciones
47. Cadena de valor con trazabilidad
IDENTIFICACION DE
NAVE
IDENTIFICACION DE ZURCO
IDENTIFICACION DE
INVERNADERO
IDENTIFICACION
DE CAJA
48. Cadena de valor con trazabilidad
Calendario de trabajo
Año 1 Año 2 Año 3
Mes 3 Mes 6 Mes 9 Mes 12 Mes 3 Mes 6 Mes 9 Mes 12 ……
Conferencias Conferencias Conferencias
Piloto Trazabilidad
de difusión de difusión de difusión
…
Lineamien- Adopción de
tos de la guía de Aplicación de trazabilidad
trazabilidad referencia en campo y fábrica
…
49. Línea de Acción 4
Grupo de Trabajo 2 y 3
Desarrollo de nuevos productos
PRESENTADOR
Cuauhtémoc Balboa, Unión de Productores de
Santa Elena
50. Línea de Acción 4
Desarrollo de nuevos productos
Objetivo: desarrollar nuevos
productos/nuevas recetas que
satisfagan las demandas del mercado
(comodidad, bienestar, salud,
practicidad, etc.)
51. Desarrollo de nuevos productos
¿Qué necesitamos?
Ofrecer productos y recetas que generen el interés del
consumidor
¿A quién va dirigido?
A procesadores y comercializadores principalmente, y demás
actores de la cadena
52. Desarrollo de nuevos productos
¿Cómo?
Interpretar y
leer tendencias Producción
Prueba de
mercado
Vinculación de
la cadena
53. Desarrollo de nuevos productos
Ejemplo Hessing:
“El consumidor de hoy demanda alimentos de fácil preparación,
ligeramente procesados, funcionales, sabrosos y saludables”
Alimentos dirigidos a: • Textura, etc.
• Personas con Nuevas exigencias de:
sobrepeso • Clase trabajadora
• Con enfermedades • Infantil
cardiovasculares • Personas mayores
• Diabéticos • Turistas
Con aspectos Nuevas características:
organolépticos: • Energéticas
• Aroma • Relajantes
• Sabor • Antioxidantes
54. Desarrollo de nuevos productos
¿Cómo?
Contacto con Asociaciones de chefs
Interpretar y
Visita a casos de éxito
leer tendencias
Vinculación entre actores (*)
Vinculación de Vinculación institucional
la cadena Foro casos de éxito
Producción
Manual de apoyos gubernamentales
Prueba de
mercado
55. Desarrollo de nuevos productos
Calendario de trabajo
Semestre 1 Semestre 2 Sem. 3
……
Productos
Nuevos
Identificación
Desarrollo de
de Mejora continua de los productos
producto
tendencias
Manual de
Creación Difusión del
Apoyos
manual en sitio de Actualización de la información
línea internet
56. Línea de Acción 5
Grupo de Trabajo 2 y 3
Apertura de canales de comunicación
entre actores
PRESENTADOR
Ulises Esquivel, RITAP
57. Línea de Acción 5
Apertura de canales de comunicación
entre actores
Objetivo: utilizar la información
existente en las diferentes fases del
proceso para satisfacer mejor las
necesidades de los clientes
58. Canales de comunicación
¿Para qué?
• Articular mejor la oferta con la demanda
• Detectar la evolución de las necesidades
de los clientes
• Lograr responder a la demanda en
los puntos de venta
¿Cómo?
• Empresarios con casos de éxito
(Ejemplo: Legumex, Hessing)
• Mesas de proyectos para satisfacer
nuevas necesidades
• Gestión a través de las instituciones
gubernamentales
59. Canales de comunicación
Canales de comercialización con necesidades diferentes
Vending Food Service
• Healthy Xnacks • Restaurantes
• Lonchifrut • Cadenas de comida rápida
Tiendas de conveniencia Supermercados
• Quick Food & More • Fresco
• Extra • City Market
• Oxxo • The Green Corner
• Walmart
60. Canales de comunicación
Calendario de trabajo
Semestre 1 Semestre 2 Sem. 3
……
Canales Comunicación
Presentación
casos de éxito
Foros y Mesas
Presentación
casos de éxito ……
Gestión de las Instituciones