El documento describe la cadena de valor de la lana en Argentina, incluyendo los productores primarios, empresas de esquila y transporte, lavanderías, hilanderías, tejedurías, exportadores y mercados interno y externo. Explica los roles de cada parte interesada y los desafíos actuales de la industria lanera argentina como la baja productividad y la necesidad de agregar más valor a través de la certificación orgánica y la diferenciación de productos.

1. Materia: Seminario de Campo III
Profesor: Ing. Agr. Victor Piñeyro
Alumno: Sebastian Apesteguia
Carrera: Tecnico Produccion Agraria

2. 









PRODUCTORES PRIMARIOS
ENTES NACIONALES (INTA-PROLANA)
EMPRESAS DE ESQUILA
EMPRESAS DE TRANSPORTE
LAVADEROS Y PEINADURIAS
HILANDERIAS
TEJEDURIAS
CONFECCION Y DISEÑO
COMERCIO INTERNO
COMERCIO EXTERNO

3. SECTOR
PRIMARIO
SECTOR
SECUNDARIO
 INDUSTRIAL




PRODUCTORES
EMPRESAS DE
ESQUILA Y
SERVICIOS
EMPRESA DE
TRANSPORTE
SECTOR
TERCIARIO O
COMERCIAL






LAVADEROS
PEINADURIAS
HILANDERIAS
TEJEDURIAS








MERCADO
INTERNO
DISTRIBUCION-CONSUMO
BARRAQUEROACOPIADOR
CONFECCION DISEÑO
COMERCIALIZACION
EXPORTACION
EXPORTADOR CON
INDUSTRIAS EN EL
EXTERIOR
EXPORTADOR
AUTONOMO

4. EXPORTACION
MERC. INT
PEINADURRIA
HILANDERIA Y TEJEDURIA
LAVADERO
EMP. TRANSPORTE
LANA
COMERCIAL
EMP. ESQUILA
PRODUCTOR
LAB. LANAS
DISEÑO Y CONFECCION
PROLANA

5. DESCRIPCION DE LOS INTEGRANTES DE LA CADENA
SECTOR PRIMARIO
PRODUCTORES:
APROXIMADAMENTE 20 PRODUCTORES, 62% PRODUCCION A CARGO DE
PRODUCTORES CHICOS (HASTA 4000 CABEZAS), 16% PRODUCCION A
CARGO DE PRODUCTORES MEDIANOS (4000-7000 CABEZAS), Y EL 23 % A
CARGO DE GRANDES PRODUCTORES CON MAS DE 7000 CABEZAS.
LA PRODUCCION ES ATOMIZADA, CONCENTRADA EN LA ZONA
PATAGONICA, PRINCIPALMENTE EN SANTA CRUZ Y CHUBUT, RIO NEGRO,
TIERRA DEL FUEGO Y ZONAS DEL LITORAL, NOA Y CENTRO DE LA REPUBLICA
ARGENTINA.
SE PRODUCEN APROXIMADAMENTE 38 MIL TON DE LANA SUCIA POR AÑO.

6. NOA RESTO
1,2 M
CDLE/CRIO
LLA
8%
LITORAL
1,2 M
CDLE 8 %
CENTRO
2,7 M
CDLE/OT
RAS 18%
PATAGONIA
NORTE 7,8 M
MERINO 53%
PATAGONIA
SUR
2M
CDLE/MPM1
3%

7. DESCRIPCION DE LOS INTEGRANTES DE LA CADENA
EMPRESA DE ESQUILA: 2200 ESQUILADORES.
PRECIO DE ESQUILA POR ANIMAL $15. (ULTIMA ZAFRA).
GENERALMENTE SON PEQUEÑAS EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS, TANTO DE ESQUILA DE
ANIMALES, COMO CLASIFICACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LANAS.
NUMERO APROXIMADO DE ANIMALES ESQUILADOS POR COMPARSA POR ZAFRA 50000 CABEZAS.
COMPUESTA POR 15 PERSONAS APROXIMADAMENTE. (6 ESQUILADORES, 2 PLAYEROS, 2 MESEROS,
1 CLASIFICADOR, 2 PRENSEROS, 1 MECANICO, 1 COCINERO)
MAQUINARIA MODERNA QUE TRABAJA BAJO PROTOCOLO PROLANA (CALIDAD).
MEDIO DE MOVILIDAD PROPIO.

8. DESCRIPCION DE LOS INTEGRANTES DE LA CADENA
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE MERCADERIAS:
TRANSPORTES HABILITADOS QUE REALIZAN FLETES VARIOS, RELACIONADOS
CON LA PESCA, PETROLEO, MINERIA O CONSTRUCCION.
KM RECORRIDOS APROX. 700 KM HASTA LAVADERO O BARRACA.

9. DESCRIPCION DE LOS INTEGRANTES DE LA CADENA
SECTOR SECUNDARIO O INDUSTRIAL
LAVADERO Y PEINADURIAS:
DENTRO DE ESTOS INTEGRANTES PODEMOS ENCONTRAR PEQUEÑAS EMPRESAS, MEDIANAS Y
GRANDES. LA MAYORIA RADICADAS EN LA CIUDAD DE TRELEW (A 400 KM AL NORTE DE
COMODORO RIVADAVIA)
LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS ESTAN DESAPARECIENDO DEBIDO AL AUMENTO DE COSTOS Y
PERDIDA DE COMPETITIVIDAD CON EL EXPERIOR.
EN SU MAYORIA SON EMPRESAS FAMILIARES CON GRAN TRADICION OVEJERA Y EXPERIENCIA EN
EL RUBRO.
LAS GRANDES EMPRESAS POR EL CONTRARIO, SON EN SU MAYORIA FILIALES DE EMPRESAS
EXTRANJERA, ITALIANAS O ALEMANAS, QUE PROCESAN PARTE DE LAS LANAS Y LAS EXPORTAN
COMO TOPS PARA SER POSTERIORMENTE HILADAS EN SUS PAISES.
ESTAS EMPRESAS HOY TAMBIEN VEN COMPLICADOS SUS MARGENES DEBIDO A LOS ALTOS COSTOS
DE PRODUCCION. ESTO HACE QUE EL PODER QUE EJERCE SOBRE LOS PRODUCTORES HOY SE
NOTE MAS QUE NUNCA EN LOS PRECIOS OFERTADOS POR LA MATERIA PRIMA.

11. DESCRIPCION DE LOS INTEGRANTES DE LA CADENA
HILANDERIAS, TEJEDURIAS, CONFECCION:
9 HILANDERIAS INSCRIPTAS
13 HILANDERIAS NO EMPADRONADAS
4 TEJEDURIAS AUTONOMAS
LA MAYORIA DE LAS TEJEDURIAS Y CONFECCION SE ENCUENTRA EN
CONOURBANO BONAERENSE.

12. DESCRIPCION DE LOS INTEGRANTES DE LA CADENA
SECTOR SECUNDARIO O INDUSTRIAL
MERCADO INTERNO:
•DISTRIBUCION Y CONSUMO
•BARRAQUERO-ACOPIADOR
•CONFECCION Y DISEÑO
•COMERCIALIZACION

13. DESCRIPCION DE LOS INTEGRANTES DE LA CADENA
ORDEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EXPORTADORES
CHARGEURS WOOL (ARGENTINA)
ESTS. TEXTS. ITUZAINGO SACF
FUHRMANN S.A
LEMPRIERE, FOX &LILLLIE SA
FOWLER SA
UNILAN SA
LANERA AUSTRAL SA
ARG WOOL SA
OTROS
SUCIA LAVADA
0
138
49
1666
135
479
0
22
2029
441
265
54
249
1060
324
20
729
390
PEINADA
3339
3448
2757
578
991
1047
1213
0
1502
BLOUSSE
SUBPROD.
540
268
441
104
244
424
196
0
221
TOTALES
PRINCIPALES EXPORTADORES DE LANA SUCIA Y TOPS-FUENTE FLA
73
0
96
0
0
2
94
4
221
TOTAL
4393
4119
3397
2597
2430
2276
1523
755
4363
25853
SHARE
16,99%
15,93%
13,14%
10,05%
9,40%
8,80%
5,89%
2,92%
16,88%
100,00%
(FEDERACION LANERA ARGENTINA-ZAFRA 2008/09

14. PRODUCTORES
PRODUCEN APROX
38000 TON.
LANA SUCIA, POR
UN VALOR DE
115 M USD
Estructura de la
cadena de lanas
en
Argentina. Valores
estimados para la
zafra
2008/09. Precios de
Abril
de 2009. Fuente
FLA
EXPORTADORES
PROCESAN
38000 TON.
LANA SUCIA
INDUSTRIA TEXTIL
HILANDERIAS
TEJEDURIAS
TINTORERIAS
CONFECCION
2000 TON.
167 M USD
34 M USD
Mercado Externo
Lana sucia
Lavada
Peinada (Tops)
Alemania
China
Italia
Mexico
Mercado
Interno
y
Exportación

15. NIVELES DE AGREGACION DE VALOR Y PRECIOS
La Cadena Lanera Argentina genera cerca de U$S 200 millones
anuales, de los cuales el 85% provienen de exportaciones de
lanas, en su mayoría peinadas. El volumen del VA es explicado
por cinco variables principales: stock de ovinos, finura y calidad
de lana, precios internacionales, grado de elaboración y tipo de
cambio efectivo.
La finura y calidad de las lanas determina su precio internacional
y las posibilidades de competir en el segmento de fibras
naturales de lujo. Es la variable más dinámica que está al
alcance de las decisiones de los productores primarios y la
industria. La mitad de las lanas argentinas es de escaso valor
industrial sin que esto tenga como contraprestación una elevada
eficiencia carnicera .
CON LA CERTIFICACION ORGANICA SE OBTIENEN SOBRE PRECIOS
Y MEJORAS ARANCELARIAS EN LOS DERECHOS DE EXPORTACION
Y POSICIONAN A ESTE PRODUCTO DENTRO DE LA CASIFICACION
DE SPECIALITY.

16. NIVELES DE AGREGACION DE VALOR
ETAPA PRIMARIA
GENETICO
SANIDAD
CLASIFICACION ANIMALES
PROLANA
CLASIFICAFION LANA
OFDA (CLASIFICACION OBEJTIVA DE VELLONES SEGÚN FINURA)
CERTIFICACION ORGANICA
ETAPA SECUNDARIA
LAVADO
HILADO Y TEÑIDO
TEJEDURIA
CONFECCION
ETIQUETAS Y AVISOS
2,50 USD X KILO
12,00 USD X KILO
1,20 USD X KILO
20,00 USD X KILO
6,00 USD X KILO
TOTAL = 41,70 USD X KILO
TOTAL = $237,69 X KILO

17. LAVADO Y PEINADO
HILADO Y TEÑIDO
TEJEDURIA
CONFECCION
ETIQUETA Y AVISOS
15000 KG.
7500 KG.
7200 KG.
7000 KG.
7000 KG
SUB TOTAL
VALOR DE MERCADO LANA ORGANICA
TOTAL
USD 37500.USD 90000.USD
8650.USD 144000.USD 42000.USD 322140.USD
66300.-
USD 388440.-
•CON 7000 KG LOGRARIA APROX. 14000 PRENDAS CONFECCIONADAS
•INGRESARIAN APROXIMADAMENTE
USD 840.000,•(USD 60 CADA PRENDA)

19. • SITUACION DEL
SCTOR EN LAS
ULTIMAS DECADAS
•PROBLEMAS DEL SECTOR
EN
ARGENTINA
Y
EL
MUNDO.
•PROBLEMAS ESPECIFICOS
DE ARGENTINA
•EFECTOS EN LA ARGENTINA
• SITUACION DEL
SECTOR EN LA
ACTUALIDAD
•CONTRACCION DE LAS
EXISTENCIAS
•BAJA PRODUCTIVIDADPOCA CAPACITACION
•BAJA PENETRACION DE
MERCADOS EXTERNOS
• OTROS
PROBLEMAS
• CAPITAL D ETRABAJO
• ENDEUDAMIENTO
• DESCAPITALIZACION
• RETENCIONES
• LOGISTICA
• ABIGEATO
• NUTRICION

20. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA CADENA LANERA
INCREMENTOS DE STOCK
RETENCION VIENTRES
APLICACIÓN TECNOLOGIA
(GENETICA-MANEJO)
PRODUCTIVIDAD SIMILAR A PRINCIPALES A PAISES PRODUCTORES
%SEÑALADA Y DESTETE
EVALUACION Y MANEJO DE
PASTIZALES
POSICIONAMIENTO EXTERNO CONSOLIDADO-MAYOR PENETRACION
MARCA
VALOR AGREGADO ORIGEN

21. MATRIZ FODA CADENA LANERA
FORTALEZAS
DEBILIDADES
ACTIVIDAD ECONOMICA CON LARGA TRADICION
IMAGEN INTERNACIONAL SOBRE LA PATAGONIA
ESCASOS PROBLEMAS SANITARIOS
SISTEMA EXTENSIVO DE PRODUCCION
CALIDAD DE LA LANA PATAGONICA
EXISTENCIA DE SOPORTE LEGAL PARA FOMENTAR
DIFERENCIACION Y DENOMINACION DE ORIGEN
MANEJO TRADICIONAL
BAJO % DE SEÑALADA
POCA ORGANIZACIÓN SECTORIAL
POCA ORGANIZACIÓN COMERCIAL
BAJA ADOPCION DE TECNOLOGIA POR PARTE DEL PRODUCTOR
ESCASA CONCIENCIA PARA ENTREGAR LANA DE CALIDAD
DESCAPITALIZACION EN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
POCA TRANSPARENCIA EN EL MERCADO DE LANA
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
ABASTECIMIENTO DE MERCADOS EXIGENTES EN EUROPA.
CONDICIONES CLIMATICAS ADVERSAS
MERCADO INTERNO DE ALTO PODER ADQUISITIVO.
POCAS TECNOLOGIAS APLICADAS PARA PALIAR DICHOS PROBLEMAS
INSTRUMENTACION DE LEY OVINA Y PROGRAMAS GANADEROS
POTENCIAL PARA PRODUCCION ECOLOGICA U ORGANICA CERTIFICADA.
PROTOCOLOS DE CALIDAD.
ESTABLECER PRODUCTOS DIFERENCIADOS.
DESERTIFICACION Y EROSION DE SUELOS
MANTENIMIENTO DE LOS NIVELES DE ABIGEATO
POCA PARTICIPACION DE LA FIBRA EN LA CONFECCION MUNDIAL DE PRENDAS.

22. OBJETIVOS PARA LOS PROXIMOS AÑOS
PROPUESTAS Y ACCIONES.
OBJETIVOS PARA LOS PROXIMOS AÑOS:
•INCREMENTAR LAS EXISTENCIAS DE MANERA SUSTENTABLE.:
POTENCIAR LA PRODUCCION PRIMARIA, RECOMPONER STOCKS, REDUCIR TASA DE FAENA DE VIENTRES, FOMENTAR LA INCORPORACION
DE ESQUEMAS MODERNOS DE MANEJO PRODUCTIVO Y DESARROLLO GENETICO.
•AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR.
•INCREMENTAR LAS EXPORTACIONES.
•DESARROLLAR CANALES DE COMERCIALIZACION TRANSPARENTES, PREMIOS Y CASTIGOS CLAROS. ESTABLECER Y POSICIONAR MARCA Y
CALIDAD EN EL EXTERIOR.
•INCREMENTAR EL VALOR AGREGADO, TANTO EN EL CAMPO COMO EN EL RESTO DE LA CADENA.
•LOGRAR MAYOR INTEGRACION Y TRANSPARENCIA EN EL ACCIONAR ENTRE LOS AGENTES DE LA CADENA: MEJORAR LA ASOCIATIVIDAD
ENTRE LOS AGENTES DEL SECTOR, ESTABLECER POOLS DE VENTA PARA LA EXPORTACION.
CONCLUSION FINAL:
SI BIEN LAS CONDICIONES DE TIPO DE CAMBIO Y CONSTANTE AUMENTO DE COSTOS PONE EN RIESGO NO SOLO LA
RENTABILIDAD DEL SECTOR, SINO TAMBIEN EL MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LOS
DEMAS ESLABONES, ES NECESARIO COMPRENDER LOS PUNTOS ANALIZADOS ANTERIORMENTE, Y ENTENDER QUE
NUESTRA PRODUCCION ESTA SUJETA A VAIVENES NO SOLO DE MERCADO SINO TAMBIEN A CUESTIONES POLITICAS
(POLITICAS ECONOMIAS REGIONALES) Y CLIMATICAS, ES POR ESTO QUE SE DEBE BUSCAR LA MANERA DE LLEVAR A
CABO LOS CAMBIOS QUE PERMITAN SUPERAR LAS DIFERENCIAS ENTRE PRODUCTORES Y ENTRE LOS DISTINTOS
ESLABONES DE LA CADENA, PODER AFRONTAR INCLEMENCIAS CLIMATICAS Y ASI LOGRAR UNA ACTIVIDAD QUE
MAS ALLA DE CUESTIONES AJENAS A LOS PRODUCTORES PUEDA CONTINUAR SU PRODUCCION EN FORMA
SUSTENTABLE, BASANDO SU PRODUCCION EN 4 PILARES FUNDAMENTALES, NUTRICION, GENETICA, SANIDAD Y
MANEJO.

23. MUCHAS GRACIAS