1. Enrique de la Madrid Cordero Director General Saltillo, Coah. 19 de octubre de 2009 Cuarta Reunión Nacional de Innovación Agrícola y Forestal del INIFAP El crédito para el sector rural: Herramienta para enfrentar la crisis global
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4. Baja en los inventarios de granos Restricciones temporales al comercio internacional de granos El tiempo de la comida barata ha concluido A partir de 2007 se incrementa el precio mundial de los granos Uso de Granos para Biocombus- tibles Mayor Demanda Mundial de Alimentos (China – India) El tiempo de la comida barata concluyó Especulación con granos, dada las bajas tasas de interés Presiones sociales ante el desabasto de granos básicos 5
6. Alta Volatilidad en el Precio de Alimentos Índice Mundial de Precios de Alimentos, 2000-2009 7
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8. En México, la población de menores ingresos destina el 90% de los mismos en alimentos; mientras que la de mayores ingresos destina el 14%. FUENTE: INEGI – ENIGH 2006 Gasto en Alimentos Mensual por Hogar (pesos) en 2008 9
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10. Precios del petróleo a la baja Recesión mundial y mayor desempleo y pobreza Disminuye la fiebre del etanol Crisis financiera internacional Disminuyen los precios de los alimentos (aunque no a los mismos niveles de 2006) A partir de 2008 nuevamente cambia el escenario mundial Incertidumbre generalizada en los mercados 12
11. Precios de Mercado* a Nivel Mundial de Trigo, Granos** y Arroz 2008-2018 *Precios libre a bordo (Free on board) Puertos del Golfo para el trigo y granos y para el arroz FOB Bangkok. ** Incluyen: maíz, sorgo, cebada, avena, centeno y mijo. Trigo Arroz Granos La OCDE y FAO tienen previsto que los precios de los “commodities” agrícolas se estabilicen a partir del 2010 13
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13. Un Sistema Financiero Eficiente Detona el Crecimiento • Facilita la movilización del ahorro hacia proyectos productivos. • Alienta el acceso al crédito, el ahorro, y la posibilidad de enfrentar con éxito los diferentes riesgos (climatológicos, vida, accidentes, etc.) • Tienen un efecto positivo en la creación de empresas pequeñas y medianas, gracias a la disponibilidad de crédito. • Contribuye a que los hogares constituyan un patrimonio al mismo tiempo que mejoran su calidad de vida. • La disponibilidad de crédito es un fuerte incentivo para reducir la informalidad en la economía . Fuente: SHCP.
14. En México existe baja penetración de los servicios y reducida infraestructura para llevarlos a la población. Depósitos Bancarios (% del PIB) Cajeros Automáticos y Banca Comercial por cada 1000 Habitantes Fuente: SHCP con cifras de la CNBV, Banxico, INEGI y el Banco Mundial; A new databaseon Financial Developmentand Structure; Thorsten Beck, Asli Demirgüc- Kunty Ross Eric Levine. Las cifras de México son preliminares y corresponden a junio de 2008 y las cifras del resto de los países al cierre de 2006. Penetración e Infraestructura de los Servicios Bancarios
15. Crédito al Sector Privado / PIB (%) En México el crédito al sector privado respecto al PIB tiene un nivel bajo al compararse con el de otros países.
16. Financiamiento Público y Privado al Sector Rural / PIB del Sector Primario* (1980– 2008) Al ritmo de crecimiento actual tomaría 20 años para que el financiamiento represente el 50% del PIB del sector.
17. Saldos de Financiamiento al Sector Rural (cifras en millones de pesos) En 2008, los saldos de FIRA, FR y otros bancos de desarrollo representaron el 69% del saldo total de financiamiento público y privado al sector. Año Financiera Rural FIRA (IFNB) Banca Comercial Otros Bancos de Desarrollo Exterior Total Rec. FIRA Rec. Propios 2006 13,822.2 7,044.7 40,677.1 23,551.5 972.2 562.4 86,630.2 2007 16,318.1 6,648.5 38,309.4 29,362.2 422.2 342.8 91,403.2 2008 18,044.9 9,910.3 44,357.2 33,189.3 689.3 171.4 106,362.4
18. De acuerdo con los Censos del INEGI, la penetración financiera en áreas rurales ha caído significativamente. Porcentaje de Unidades de Producción con Acceso a Crédito y/o Seguro en México, 1991 y 2007 19.9% 4.2%
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22. Relación entre Disposición de Crédito y Tamaño Promedio de las Unidades de Producción En México el tamaño promedio de las unidades de producción es de 8 hectáreas. Un mayor tamaño de la unidad de producción permite rentabilidad en los cultivos y un mayor acceso al crédito.
23. Fuente: VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal – INEGI. Censo Agrícola 2007 – USDA Comparación del Minifundio en México y EUA México tiene el doble de unidades de producción que EUA en una superficie que es 18% la de EUA. Esto significa que el tamaño promedio de las unidades de producción de EUA es más de 12 veces el tamaño de las unidades de producción de México. Característica de la Unidad de Producción Agrícola México EUA Número de unidades de producción agrícola 3.7 millones 1.7 millones Superficie cultivable 30.2 millones ha 164.4 millones ha Tamaño promedio 8.0 ha 97.6 ha Superficie cultivada 82% 76% Edad promedio del agricultor 51 años 57 años
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25. Dificultad de Ejecución de Garantías La lentitud del sistema judicial desalienta las inversiones en el campo e incrementa el costo del financiamiento.
26. Alta Dispersión de las Localidades Rurales Distribución de la población por tamaño de localidades hasta 50,000 habitantes Fuente: INEGI Tamaño de localidades Número de Localidades Participación de localidades Número de Habitantes Participación de habitantes 1-99 habitantes 137,515 73.2% 2,437,977 5% 100-999 42,022 22.4% 13,944,386 29% 1,000-2,499 5,211 2.8% 7,894,173 17% 2,500-9,999 2,379 1.3% 10,904,691 23% 10,000-14,999 261 0.1% 3,226,028 7% 15,000-19,999 107 0.1% 1,837,560 4% 20,000-49,999 247 0.1% 7,444,004 16% TOTAL 187,742 100% 47,688,819 100%
27. La banca Comercial solamente llega al 29% de los Municipios del País Insitituciones Financieras Municipios (% del Total) No. de Sucursales Banca Comercial 1/ 29 6,520 Bancos de Nicho 2/ 17 2,455 Sector Ahorro y Crédito Popular 3/ 21 1,300 Bansefi / Red de la Gente 31 1600 1/ Incluye Banamex, BBVA Bancomer, Santander, HSBC, Scotiabank, Banorte e Inbursa. 2/ Banco del Bajío, Ixe, Interacciones,Mifel, Banregio, Invex, Bansi, Afime, Monex, Ve por Más, Azteca, Autofin, Compartamos, Famsa, Multiva, Wal-Mart, Regional, Coppel, Amigo y Fácil. 3/ Cajas de Ahorro Reguladas. Fuente: SHCP, 2008.
28. Fuente: SHCP con datos de la ENIGH. Sucursales Bancarias por Entidad Federativa por cada Mil Habitantes Los servicios financieros se concentran en grandes ciudades, con población de ingresos relativamente altos.
29. Relación entre Marginación y Sucursales Bancarias Existe una correlación negativa entre marginación y número de sucursales. Por lo que a medida que aumentan éstas últimas, la marginación disminuye.
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31. Problemática de las Unidades de Producción de acuerdo con el Censo Los principales problemas de las unidades de producción se asocian con el riesgo climático, el costo de los insumos, la fertilidad del suelo y el difícil acceso al crédito. Problemática Participación del total de unidades 1. Pérdida por cuestiones climáticas 78% 2. Alto costo de insumos y servicios 33% 3. Pérdida de fertilidad del suelo 25% 4. Difícil acceso al crédito 22% 5. Falta de capacitación y asistencia técnica 12% 6. Problemas para la comercialización 10% 7. Infraestructura insuficiente 9% 8. Organización poco apropiada 5% 9. Dificultad para acreditar posesión 1% 10. Litigios por tierra 1% 11. Otro 3% Fuente: INEGI, Censo Agropecuario 2007 .
32. Financiera Rural ha tenido un comportamiento anticíclico en 2009 En 2009, Financiera Rural espera colocar al menos $25,000 millones de pesos en financiamientos. Al menos la mitad de estos recursos se realizará a través de Intermediarios Financieros Rurales y entidades dispersoras. * Dato al 15 de octubre de 2009 . Colocación Histórica de Financiera Rural, 2003-2009 (millones de pesos)
33. Colocación de Financiera Rural en segundo piso va en aumento Distribución de la Colocación de Financiera Rural, 2004-2008
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35. Un mal sistema financiero puede convertir un buen negocio en uno malo, pero un buen sistema financiero no puede convertir un mal negocio en uno bueno.