L'ADSL, la LTE et la Fibre Optique

1. La régulation du secteur des télécommunications à l’ère de la convergence: enjeux et perspectives Atelier de formation 16 et 17 Mai 2011 Présentation à : Instance Nationale des Télécommunications de Tunisie Arthur D. Little Contacts: taga.karim@adlittle.com ehrstrom.dagetienne@adlittle.com

2. Programme 1er Jour – 16 Mai 2011

3. Programme 1er Jour – 16 Mai 2011

4. Programme 1er Jour – 16 Mai 2011

5. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure Divers postes et projections simultanées dans de nombreuses salles constituent la justification principale pour une bande passante croissante… L’évolution de la demande pour le Haut Débit Pair-à-pair & télé- chargement direct Convergence Téléphone IP Conférence Vidéo HD VoD 2 x HDTV Surveillance à domicile Jeu Vidéo en ligne Navigation 0.5 Mbp/s 0.5 Mbp/s 6 Mbp/s 6 Mbp/s 3 Mbp/s 5 Mbp/s 0.5 Mbp/s 10 Mbp/s 1 Mbp/s 20 Mbp/s 2 Mbp/s 0.5 Mbp/s 3 Mbp/s 2 Mbp/s 5 Mbp/s 5 Mbp/s 1 Mbp/s 1 Mbp/s 22 Mbp/s 50 Mbp/s Total Téléchargement vers l’aval Téléchargement vers l’amont Source: Analyse d’Arthur D. Little, Exane BNP Paribas

7. « Killer app »?1-10 Mbps Not in all countries –– @ <1 1 20-28 Mbps 100 Mbps – 1 Gbps 56 kbps –– @    ––  @ @ Temps 0 0 1990s 2010s 2000s ‘Connexion permanante’ Source: Analyse d’Arthur D. Little, Exane BNP Paribas Xx Mpbs ––   @ Vitesse Accès Internet Double-play Triple-play

9. Commercialisation de masse de l’usage d’internet mobile

12. Données mobiles émergeantes dans des industries adjacentes (cybersanté mobile, publicité mobile …)Données sur mobile et services adjacents Source: Analyse d’Arthur D. Little, Exane BNP Paribas

13. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure Dans le contexte de convergence, des appareils tels les tablettes contribuent à ce dynamisme – qu’elles soient connectées via Wi Fi ou Haut Débit mobile Dernière génération d’écran tactile – Connecté par Wi Fi or 3G/4G Source: Analyse d’Arthur D. Little

15. VDSL – Choix attrayant à court terme, compte tenu de son coût beaucoup moins élevé que la FTTH; Toutefois, les opérateurs devront passer à la technologie FTTH du moins dans les régions denses

16. Câble – Bien placé; La mise à jour des réseaux de câble à une technologie Haut Débit ultra rapide est simple puisqu’elle implique une intervention sur les bords du réseau au lieu de mettre en place de nouvelles fibres

17. Technologies sans fil– Complémentaire au lieu d’être compétitive avec la fibre; le LTE pourra fournir du très Haut Débit dans les régions peu denses et mal desserviessymétrique FTTH Fibre  symétrique FTTB A asymétrique DSL VDSL/2 asymétrique ADSL/2+ Cable asymétrique EuroDOCSIS 2.0 EuroDOCSIS 3.0 asymétrique asymétrique LTE Cellulaire asymétrique HSPA+ asymétrique HSPA 100 25 20 15 5 20 25 10 10 200 15 100  B Téléchargement en aval Téléchargement en amont Mbit/s État actuel de la technologie Technologie potentielle La FTTH est la meilleure technologie pour des usages de hautes bandes passantes - le VDSL n’étant pas une technologie d’avenir et les technologies du sans-fil (ex. LTE) sont complémentaires Source: Arthur D. Little, estimés d’Exane BNP Paribas

18. CAGR1 2006-2009 CAGR1 2006-2009 CAGR1 2007-2009 CAGR1 2006-2009 -11% -20% -1% +46% +26% +1% +21% +5% +9% +5% +5% +2% 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure L’Europe et l’Asie indiquent qu’une fois déployée, la FTTB/H cannibalise principalement la xDSL tandis que la part du marché du Haut Débit dans les réseaux câblés se maintient Suède Japon Danemark Corée du Sud Abonnés par millions. Technologies en % d’abonnés Abonnés par millions. Technologies en % d’abonnés Abonnés par millions. Technologies en % d’abonnés Abonnés par millions. Technologies en % d’abonnés 5.8% 3.5% +6% +5% 2.93 30.3 2.0 16.3 2.0 2.83 29.0 15.5 1.9 2.74 27.7 14.9 14.2 20% 25.8 1.7 33% 24% 38% 31% 46% 61% 60% 44% 62% 62% 63% 63% 55% 61% 49% 43% 34% 18% 53% 48% 12% 11% 40% 9% 19% 8% 18% 17% 31% 38% 35% 31% 33% 28% 28% 27% 31% 20% 20% 20% 14% 14% 14% 14% 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2006 2009 2008 2007 2006 2008 2007 2009 2006 Cable* FTTB/H xDSL Cable* FTTB/H xDSL Cable* FTTB/H xDSL xDSL FTTB/H Cable* Source: KCC, NR 1) CAGR = Taux de Croissance Annuel Composé d’Abonnés *Part de marché nationale. Grâce à Ieurs empreintes, les opérateurs de câble ont généralement maintenu ou même augmenté leur part du marché haut débit

19. CAGR1 2006-2009 CAGR1 2006-2009 CAGR1 2006-2009 CAGR1 2006-2009 -4% +72% +196% +26% +9% +4% +9% +8% +16% +82% +45% +57% +10% +30% +11% 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure Certains pays de l’Europe de l’Est ont évité le déploiement d’ADSL et sont directement passés à FTTB/H - dans certains pays plus de 50% des ménages profitent déjà de FTTB/H Slovaquie Lituanie Estonie Slovénie Abonnés en millions, Technologies en % d’abonnés Abonnés en millions, Technologies en % d’abonnés Abonnés en millions, Technologies en % d’abonnés Abonnés en millions, Technologies en % d’abonnés +12% +20% 0.79 0.6 0.3 0.5 +21% 0.3 0.6 +35% 0.4 0.3 0.5 0.62 37% 39% 47% 0.2 0.3 43% 44% 63% 0.48 47% 0.4 47% 0.3 68% 55% 49% 21% 73% 0.32 57% 49% 22% 39% 23% 26% 71% 18% 23% 16% 58% 23% 20% 24% 13% 10% 10% 13% 23% 11% 14% 10% 3% 18% 10% 1% 23% 11% 15% 24% 21% 20% 22% 22% 11% 19% 24% 16% 28% 14% 15% 12% 20% 18% 4% 16% 7% 2009 2008 2007 2006 2009 2008 2007 2006 2009 2008 2007 2006 2009 2008 2007 2006 Cable* xDSL Cable* xDSL Cable* xDSL Autre** FTTB/H Autre** FTTB/H Autre** FTTB/H Cable* FTTB/H xDSL Source: MDPT 1) CAGR = taux de croissance annuel composé des abonnés, * Part du marché national. Dans leurs empreintes, les câblo-opérateurs ont maintenu ou augmenté leur part de marché en bande large, **) incl. les LAN non-FTTB, courant porteur, WLAN

21. Les architectures de déploiement

22. L’architecture de construction / régions, concentration d’unités d'habitations collectives, etc.Source: Analyse d’Arthur D. Little Source: Analyse d’Arthur D. Little, Information de Compagnie, IDA, Communiqués de presse, Recherches pyramides

23. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure La réglementation est considérée comme la cause principale du retard dans le déploiement de la FTTH en Europe, son amélioration est la clé du lancement du marché de "Super-Fast BB" Les raisons citées pour manque de déploiement Déclencheurs potentiels de déploiement Indice global réflétant le nombre de réponses Indice global réflétant le nombre de réponses Réglemen- tation Réglemen- tation Demande / Saturation de xDSL Manque de Modèle économique Menaces d’OTT Concurrence Obstacles opérationnels Argent public Amélioration économique Économie Source: Analyse d’Arthur D. Little, Estimés d’Exane BNP Paribas

24. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure Pour le déploiement de l’infrastructure de fibre optique, les trois étapes suivantes illustrent comment le déploiement et l’adoption du très Haut Débit peuvent être influencés 1 2 3   ou   ou/et    Source: Analyse d’Arthur D. Little, Estimés d’Exane BNP Paribas VFBB: Réseaux à haut débit très rapide

25. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure La participation du gouvernement varie selon le degré de pénétration du Haut Débit; une participation directe est nécessaire en cas de faible pénétration du Haut Débit Participation du gouvernement dans le développement de l’Infrastructure 1 Une participation directe du gouvernement est un modèle qui reste encore à prouver Source: Analyse d’Arthur D. Little

27. Exemple : Les opérateurs recherchent une clarté dans la règlementation pour assurer le retour sur leurs investissements dans les délais voulus

28. Règles pour établir quelle parties du réseau, selon le cas, devraient être ouvertes aux concurrents

30. Exemple : négocié commercialement, non-discriminatoire et/ou détermination des prix en fonction des coûtsSource: Analyse d’Arthur D. Little

31. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure Le gouvernement doit décider du moment propice pour basculer la balance entre l’investissement et la compétition afin de donner un élan à l’offre L’étendue du partage des infrastructures 2 Conduits + déploiement de l’accès aux infrastructures + accès aux services d’opération actifs I C C Conduits + déploiement de l’accès aux infrastructures Accès à l'infrastructure I I C C I Conduits La décision du régulateur Accorder l’accès au prix de vente en gros et sans restrictions Vente en gros limitée et basée sur les coûts Ne rien faire Source: Analyse d’Arthur D. Little, Estimés d’Exane BNP Paribas

32. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure Il existe 4 principaux modèles de marché pour le déploiement/partage de l’infrastructure, chacun exigeant différents niveaux de participation des opérateurs et autres parties prenantes Déploiement/partage des infrastructures – Modèles Possibles 2 Services Fournisseurs de Services Fournisseurs de Services Fournisseurs de Services Fournisseurs de Services Infrastructure Active OpCo NetCo & OpCo Infrastructure Passive NetCo NetCo Description Les opérateurs ayant une licence de téléphonie fixe déploient leur infrastructure et fournissent des services de gros aux autres acteurs Une nouvelle entité de tierce partie est créée (exemple: Consortium d’Opérateurs, des Gouvernements, des entités privées) afin de déployer et de posséder des Infrastructure Passives et Actives; les services sont fournis par des opérateurs Une nouvelle entité de tierce partie est créée (exemple: Consortium d’Opérateurs, des Gouvernements, des entités privées) afin de déployer et de posséder des Infrastructures Passives et Actives; des entités simples ou multiples peuvent êtres créées De nouvelles entités (de tierces parties sont créées (exemple: Consortium d’Opérateurs, des Gouvernements, des entités privées) afin de déployer et de posséder des Infrastructures Passives et Actives; des entités simples ou multiples peuvent êtres créées Le degré de partage de l’infrastructure (uniquement passive, active ou les deux) diffère pour chacun des modèles indiqués ci-dessus Source: Analyse d’Arthur D. Little

33. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure Ces modèles ont été implantés avec succès dans différents pays et dans des contextes uniques (la combinaison de consommateurs, acteurs et règlementations) Sélection de modèles de références 2 Services Infrastructure Active Nouvelle Entité de Réseau Infrastructure Passive Source: Sites web des Opérateurs et Régulateurs, Analyse d’Arthur D. Little

41. Sources génératrices d’apports critiques qui permettent de prioriser et de développer des initiatives relatives à chacun des programmes pilotesBien que la tarification incitative contribue aussi à gonfler la demande du Haut Débit, les forces fondamentales restent celles liées à de nouveaux usages et aux facteurs culturels Source: Analyse d’Arthur D. Little

43. UL: 16QAM

44. DL: DC+MIMO+64QAM

45. UL: DC

47. UL: 1x2 MIMO, 20MHz, 64QAM

48. ITU 4G ConceptÉvolution des séries LTE (basées sur les OFDM) Source: 3GPP et Analyse d’Arthur D. Little

50. Carrier Aggregation

51. Coordinated Multi-PointSource: Huawei

53. Forces motrices (drivers):

54. Coût de production moins élevé par GByte

56. Forces motrices (drivers):

57. Capacité d’offrir du BB mobile à haute vitesse et de substituer le BB fixe

59. Forces motrices (drivers):

60. Remplacer les coûts ULL avec les coûts de production de LTE

61. Joindre des abonnés auparavant injoignables (ex. : hors-zone ULL)

63. Fournit du BB dans les régions sans DSL (“White Spots”)

65. Solution pour les OEMs ex.: industrie automobile, voyage et transport, etc.Source: Analyse d’Arthur D. Little

67. Bande fréquence: bande UHF

68. Réutilisation de sites 2G existants

69. Portée cellulaire : approx. 8 km

70. Max de transfert de données : jusqu’à 70 Mbps

71. Moyenne des « Peaks » de transfert de données par utilisateur: approx. 5-10 Mbps

72. Opinion du client : VDSLSource: Vodafone , Septembre 2009, Hong Kong, Analyse d’Arthur D. Little

73. Les station de base LTE qui sont connectées à la fibre optique pourraient fournir aux bâtiment(s) un accès haut débit qui concurrence les opérateurs de CaTV 1a La convergence et le développement de réseaux et services –Focus sur l’infrastructure Objectif de Brownfield – Solution LTE aux bâtiments qui ont un fournisseur FWA Exemples des forces motrices de capacité Les stations de base LTE offrent un réseau sans fil à la totalité du bâtiment 2 Téléphone IP 0.5 Mbps 0.5 Mbps Connexion fixe entre station de base et modem LTE 3 Solution Wifi entre modems LTE et domicile 3 Fibre optique pour les stations de base LTE du bâtiment 1 5 Mbps navigation 5 Mbps 10 Mbps VOD 0.5 Mbps Source: Analyse d’Arthur D. Little

74. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure Les opérateurs mobiles doivent repenser leurs stratégies de réseau qui sont guidées par les enchère de 700, 800 et 2600 MHz et le réaménagement du spectre Exemples Source: www.celliular-news.com, www.kbspectrum.com, Analyse d’Arthur D. Little Prochaines enchères indiquées en jaune

75. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure En plus des pays Européens, les pays du Moyen Orient et surtout ceux du GCC, font de grands progrès dans l’allocation et test de fréquences LTE Examples Source: TRA UAE, Mobily, Etisalat, Analyse d’Arthur D. Little

76. z 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure Il faut estimer la performance des coûts de différentes technologies dans différent cas d’utilisation, ex.: avec jusqu’à 3.5 GO par utilisateur, HSPA+ demeure plus abordable que LTE Illustration Capacité Cumulée du CAPEX / revenus d’opérateurs (scénario de base) scénario de base HSPA R6 Réseaux CAPEX / Ventes (progressif) LTE 2x2 @10MHz HSPA+ 2x2 LTE 2x2 @20MHz 2015e Utilisation Moyenne par Usager (Goctets/mois) Note: Capex HSPA comprennent seulement des capacités capex, les capex LTE comprennent les couvertures capex projetées, les capacités capex et les spectres capex Source: Analyse d’Arthur D. Little, Exane BNP Paribas

77. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure Les coopérations sur réseaux multiples ont évolué avec le 3G – Le besoin de coopérer sur le LTE (4G) est de plus en plus évident grâce à 7 déclencheurs Déclencheurs pour les NetCo LTE Le déploiement du LTE est plus couteux que le déploiement du 3G: le Capex pour le spectre LTE, LTE RAN et la transmission Capex peuvent couter pus de 50 EUR / habitant 1 La croissance n’est PAS claire: la LTE étant un réseau complémentaire aux réseaux 2G et 3G existants, les données LTE des services mobiles concurrencent les données des services mobiles au-delà du 3G et aux données des services fixes. En conséquence, l’adoption et les projections de prix pour le LTE sont incertaines. Les opérateurs cherchent à réduire les Capex et Opex pour les réseaux LTE aux revenus projetés incertains 2 Un NetCo LTE peut déployer un LTE plus large que ce qu’un opérateur peut déployer individuellement. Ainsi, ils peuvent offrir conjointement des services LTE à une plus large portion de la population. Ex: Tele2 et Telenor vont déployer une LTE à l’échelle de la Suède au lieu de couvrir uniquement certaines villes importantes. 3 Les opérateurs peuvent regrouper le spectres du LTE pour construire un puissant réseau LTE. Tele2 et Telenor ont par exemple chacun acquis 20MHz de spectre sur 2.6 GHz et ont conjointement déployé un NetCo LTE de 40 MHz à l’échelle du pays 4 Le partage actif du RAN est plus simple en 4G qu’en 3G car les réseaux standards LTE sont conçus pour être en «full IP». Le LTE comprend aussi une interopérabilité intégrée avec des réseaux de bases multiples 5 Identifier les emplacements pour les antennes 4G est encore plus difficile que ca ne l’était pour les antennes 3G. Ex de facteurs limitant: les limites de l’électro smog qui ne doivent pas être dépassés (6 Volt/mètre/antenne1) ou le fait que le prix de location du site de l’antenne augmente avec le nombre d’antennes. Les opérateurs cherchent alors à installer une antenne commune plutôt que deux antennes séparées 6 Les NetCo LTE peuvent significativement réduire les coûts : selon les estimations, le partage actif du RAN génère 30 à 40% d’épargne en Capex comparé au simple partage de site – et 10 à 20% d’épargne en Opex des réseaux backhaul 7 Source: Analyse d’Arthur D. Little, ABI Research, IDATE, www.icnirp.de 1) Note: Limites propres à chaque pays pour les sites moyennement denses

78. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure Six genres BidCo/NetCo: les 3 premiers genres exigent que les opérateurs coopèrent AVANT une enchère, les opérateurs qui coopèrent APRÈS constituent 1 des 3 autres types de NetCo (1/2) Objectifs Après une enchère Avant /pendant une enchère BidCo / (Virtuel) NetCo Détient une licence (LicenceCo) D’autres construisent et opèrent le réseau RAN (Opérateur Virtuel de Réseau) Augmenter les chances de gagner du spectre Formation d’un Consortium d’offre pour remporter conjointement les licences des spectres Détient une licence (LicenceCo) Construit et opère le réseau RAN (NetCo) Augmenter les chances de gagner du spectre Réduire les coûts de déploiement des réseaux RAN BidCodevenant un NetCo Détient une licence (LicenceCo) Construit et opère le réseau RAN (NetCo) BidCo (ultérieurement LicenseCo) et NetCo sont deux entités légales séparées Augmenter les chances de gagner du spectre Réduire les coûts de déploiement des réseaux RAN BidCo & NetCo séparés Source: Analyse d’Arthur D. Little

79. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure Six genres BidCo/NetCo: les 3 premiers genres exigent que les opérateurs coopèrent AVANT une enchère, les opérateurs qui coopèrent APRÈS constituent 1 des 3 autres types de NetCo (2/2) Objectifs Après une enchère Avant /pendant une enchère Enchères Autonomes– mais de fortes chances de gagner sachant qu’elle pourrait compter sur un NetCo NetCo A post-offre Un opérateur procède à l’offre et remporte le spectre, anticipant une formation ultérieure de NetCo Opérateur forme un NetCo dans l’espoir a) d’attirer plus d’actionnaires et b) d’amortir les frais de réseau en vendant la capacité à plusieurs détaillants, dont un autre ORM NetCo B post-offre Chaque opérateur remporte des licences de spectres individuellement Spectre mis en commun dans un des NetCo pour mutualiser les coûts du réseau RAN (peut être national ou juste un NetCo rural) Mettre en commun le spectre si les licences individuelles n’ont pas gagné assez de spectre Réduire les coûts de déploiement des réseaux RAN Regroupement des actifs NetCo n.a. Actifs RAN conjoints de réseaux existants (et possiblement de spectre) dans un NetCo pour mutualiser les coûts Réduire les coûts des réseaux RAN existants Source: Analyse d’Arthur D. Little

81. Avec l’introduction d’applications gourmandes en bande passante, la demande globale de capacités plus élevées augmente

82. Les applications sont utilisées sur tous les appareils (PC, Notebook, Tablettes, Smarphone) effaçant ainsi les limites entre les réseaux mobiles, fixes et sans fil

83. L’infrastructure à déployer dans le future et celle existante qui est actuellement en amélioration, ainsi que le cadre réglementaire doivent considérer la convergence des services et applications sur divers appareils

84. La Fibre est déployée à une échelle globale, elle est considérée comme une infrastructure de télécommunication et médiatique durable à long terme

85. La Tunisie doit planifier son approche pour se joindre à ce développement et définir son niveau d’ambition (régions couvertes, vitesse, technologie, financement, Business Modèles , cadre légal, etc.)Source: Analyse d’Arthur D. Little

87. La Tunisie doit encourager le déploiement d’une infrastructure en fibre en :- suivant un plan prédéfini de déploiement - encourageant tous les acteurs possédant des avoirs de conduits ou de fibre de partager leur infrastructure- finançant et soutenant les modèles de partenariat diversifiés

88. La technologie mobile évolue drastiquement, des UMTS aux HSPA, en passant par les HSPA et les LTE, menant à des performances de vitesses et des capacités dépassant celles des technologies basées sur le cuivre

89. La Tunisie doit encourager le déploiement d’infrastructures mobiles de Haut Débit ultra-rapide qui est le réseau standard le plus répandus. Ce réseau permettrait l’absorption massive à court terme des services. Du spectres additionnel doit être libéré et celui déjà distribué devrait être optimisé (réorganisé, nettoyés, etc)

90. Les réseaux fixes et mobiles sont très performants en Haut Débit, dans les zones urbaines à densité faible, les mobiles domineront et dans les zones urbaines à densité élevée, les fixes prendront le dessus

91. La Tunisie doit établir une stratégie d’infrastructure d’ensemble prenant en compte les technologies fixes et mobiles. En cas de mauvaise gestion, le réseau mobile pourrait remplacer et empêcher le développement des infrastructures fixes. Cependant, la construction d’infrastructure mobile ne peut en aucun cas être empêchée , et le déploiement rapide suivi de modèles de partage de réseaux doivent être encouragésSource: Analyse d’Arthur D. Little

93. En plus d’intervenir sur stimuler l’offre, il devient de plus en plus évident que les gouvernements doivent aussi encourager la demande et assurer le déploiement satisfaisant des services de Haut DébitSource: Analyse d’Arthur D. Little

94. Programme 1er Jour – 16 Mai 2011

95. Programme 1er Jour – 16 Mai 2011

97. Accès en tout temps

98. Appareils multifonctionnelsRéseau Contenu Le Saint Graal Idéalement, les consommateurs auraient une connexion, une identité et une seule session – quel que soit l’appareil, le réseau ou l’application Email Services Appareils Voix Réseau Social Téléphonie Vidéo SMS Apps Source: Analyse d’Arthur D. Little

100. 1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services … qui deviennent communs avec la convergence Fabriquants d’appareils Fournisseurs de contenu ServicesWeb Fournisseurs d’accès Clientèle Contenu Applications Maison & Appareil Réseaux Source: Analyse d’Arthur D. Little

102. Livraison de contenu basé sur les applications (ex: apps TV mobile de Sky)

105. Le Web passe à la TV

106. Investissement dans les serveurs pour assurer une «cloudcapacity » (ex.: Projet Openedge de Google)

107. Téléchargement « streaming »

108. DTH/DSL Hybride

109. Sécuriser le contenu via des portails individuels Acteurs des Satellites Acteurs de l’Internet Source: Exane BNP Paribas, ARCEP, DigiWorld, PWC, JPMorgan, Sites web de Compagnies, Analyse d’Arthur D. Little

111. Les fournisseurs de contenu / télédiffusion donnent du contenu mobile gratuitement pour protéger le noyau de leur entreprise

112. Les fabricants de consoles tirent profit de leurs appareils en tant que centres-medias-chez-soi afin de contourner le décodeur

115. Développement massif des applications « cloud-based » facilitant l’adoption des services OTT

116. Partenariat entre les acteurs internet et les fabricants de télé

117. Développement rapide des services directs à domicile(SRD,DTH) hybrides empêchant le démarrage de la télédiffusion par internet (IPTV)Source: Analyse d’Arthur D. Little

118. 1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services Les offres de services sur le marché peuvent être généralement classés dans 6 catégories - les services d’Infodivertissement et les services adjacents/activés seront discutés en détails Transmettre Matériel informatique Services à valeur ajoutée Adjacent / Rendu Divertissement / Contenu Connectivité Offres de chaines de valeur Services d’autres industries adjacents Services d’infodivertis-sements Services de communication “Catalyseur” – requis pour fournir un service Options du service de réseau Communication prolongée/ services d’infodivertis-sements Fournisseur de Service Offres du marché A B Publicité e-santé m-commerce e-learning Téléphonie vocale traditionnelle Appels convergés TV IP TV Hybride TV Cablée équipements privés d’abonnés (EPA=CPE) Services groupés Services fondés sur la localisation Accès au Haut Débit Source: Analyse d’Arthur D. Little

120. Les nouveaux entrants ont introduit de nombreuses innovations basée sur internet aux formats de la TV et des vidéos. Dernièrement, les acteurs de différentes origines publient tous les jours des nouvelles concernant de nouveaux services et/ou des business modèles

122. Les usagers accèdent aux medias sur plusieurs appareils en parallèle

124. Par conséquent, la chaine de valeur télévisée traditionnelle est en décomposition par des acteurs qui acquièrent de nouveaux rôles avec le but d’épuiser les valeurs générées par d’autres chaines de valeurs

125. Chaque groupe d’acteurs a sa propre série de stratégies dans le domaine de la TV OTT, changeant ainsi le paysageSource: Analyse d’Arthur D. Little

127. Utilisation linéaire

128. Pré-réglage du à la programmation établie

129. Consommation passive: pas de choix actif

130. Besoin d’orientation, hiérarchie et pré-séléction

131. Utilisation stationnaire

132. Partie fixe dans la routine

133. Les caractéristiques typiques :

134. Utilisation non-linéaire

135. L’utilisateur définit la programmation

136. Utilisation inter-active: Contenu sur demande

137. Aspirer à une autodétermination et une individualisation

138. Flexibilité du temps et de l’espace

139. Libre dispositionDes limites floues Établir un programme Sur demande Présélection Individualisation Les frontières entre le “lean back” et le “leanforward” diminuent, par ex, les postes de TV sont utilisés pour des services interactifs et les PC pour les jeux vidéo Source: Analyse d’Arthur D. Little

140. Des limites floues Évolution de l’environnement Nouveaux business modèles 1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services Les acteurs nouveaux et traditionnels se propagent dans des territoires inédits et influent sur l’écosystème télévisé A Décomposition de l’écosystème télévisé traditionnel (exemples) Fournisseurs de contenu / Télédiffuseurs Firmes surInternet 1 2 … présente son contenu sur … … s’associe sur internet avec … … autorise l’émission de leur contenu sur … … fournit des gadgets (widgets) à … … créé sa chaine de télévision … … provide access on … Distributeurs Équipement électronique grand public 3 4 Source: Analyse d’Arthur D. Little

141. Des limites floues Évolution de l’environnement Nouveaux business modèles 1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services De nouveaux acteurs ont introduit divers formats innovateurs de TV et de vidéos basés sur internet – parmi les plus récents, on compte AppleTV et Google TV qui devraient accélérer la dynamique du marché. A Acteurs traditionnels Portail VoD en ligne du groupe Pro7 Sat 1 Fondé en 2007 en tant que concurrent de Maxdome et ZDF Mediathek Plateforme web commune de BBC lancée en décembre 2007 Pionnier avec sa TV en ligne – lancée à l’IFA en 2001 Présenté à l’IFA en 2007 et lancé en 2008 Les copropriétaires du site sont NBC, FOX et ABC – lancé en 2008 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Nouveaux acteurs Lancé en 2005- acheté par Google en 2006 Lancé en janvier 2006 Lancé en avril 2006, appartenant à Pro7Sat1 Lancé en été 2006 Service TV internet basé sur la technologie P2P Deuxième génération en Septembre 2010 Google commence è vendre des vidéos sur Youtube Lancement planifié pour début 2011 Source: Analyse d’Arthur D. Little

143. La vidéo sur demande (VoD) est le modèle de consommation dominant; exemples bien connus : hulu.com ou Joost

144. Néanmoins, plusieurs sites offrent un mix de VoD et de vidéo linéaire, ex :

145. YouTube a commencé avec des offres à la demande mais offre aussi du streaming en direct depuis 2008

146. Certains acteurs traditionnels tels que ZDF Mediathek offrent fréquemment du VoD et du streaming en direct

147. L’amplitude des sources de contenu varie d’une seule source à plusieurs avec application composite gratuite, ex :

148. ABC.com tire tout son contenu de sa station de réseau

149. Red Bull Mobile inclut un VoD généré par l’utilisateur et des canaux télévisés linéairesProlongation de la télédiffusion Agrégation Sur- demande Modèle de Consom- mation Linéaire Télédiffusion traditionnelle Distribution classique Une seule source / Canal Sources multiples /Application composite gratuite Sources de contenu Source: Analyse d’Arthur D. Little, Nielsen

150. Des limites floues Évolution de l’environnement Nouveaux business modèles 1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services Malgré les données américaines, il est contestable que les OTT constituent une menace véritable sur la TV linéaire A Effets des offres des OTTs sur l’audience de la TV linéaire 1 (Sondage Américain, oct. 2010) Effet des offres des OTTs sur les services au-delà des abonnements de base2 (Sondage Américain, nov. 2010) 84% 36% 21% 3% Abonnés au haut débit qui pensent réduire leur forfait à la télévision linéaire Source: Nielsen, The Diffusion Group, Analyse d’Arthur D. Little 1) Sondage parmi les abonnés au haut débit qui auraient vu au moins 1 film en streaming au cours du dernier mois (Nielsen, octobre 2010) 2) Sondage effectué sur 2 000 abonnés au haut débit (The Diffusion Group, novembre 2010)

152. Croissance du marché du jeu principalement grâce aux jeux à moyen terme et occasionnels (respectivement 20 et 28% d’une année à l’autre)

153. En EMOA et Amérique du Nord, la croissance est alimentée par les services de streaming des abonnés ou des publicités

154. Les Smartphones sont en expansion continue dans toutes les régions puisque leurs utilisateurs achètent de la musique à travers les app stores et les magasins en ligne tout en contournant les services sans fils pour avoir accès à la musiqueSource: AFJV, Cowen, PricewaterhouseCoopers, Edwards, Needham, Analyse d’Arthur D. Little

156. Forte concentration sur les vidéos à courts-métrages

157. Contenus générés par les utilisateurs et autres petits clips

158. Accès à la vidéo à travers des décodeurs et des consoles connectés à la TV

159. Services pré-installés pour avoir accès à des vidéos gratuits et pré-payés

160. Accroître la concentration sur les vidéos à longs-métrages

161. La technologie vidéo est une partie intégrante des téléviseurs avec la connectivité à l’internet

162. Présentation des widgets et applets

163. Consommation de vidéos à court et long métrages directement au téléviseurs dans les salles de séjourInternet sur TV TV sur Internet Application composite de TV linéaire et contenu sur-demande Application composite de contenu privé et professionnel Source: Analyse d’Arthur D. Little

164. Des limites floues Évolution de l’environnement Nouveaux business modèles 1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services Les habitudes des usagers ne vont pas drastiquement changer d’ici 2015 – la plupart des habitudes font partie de notre réalité mais deviendront la norme pour la prochaine génération A Habitude des usagers Indicateur de 2010 … à 2015 Consommation ~30% de la tranche <25 ans aux États-Unis regardent la TV sur Internet Linéaire Sur-demande Linéaire Dé-linéarisation (rattrapage sur demande) Services 50% de la tranche <35 ans au Royame Uni utilisent simultanément internet et la TV Canaux Services info-spectacles Services adjacents Écrans >50% des utilisateurs dans l’UE sont prêts à regarder la TV sur leur PC, 25% sur leur portable Poste de télévision PC Écrans multiples Paiements ~ 20% des Allemands sont prêts à payer pour des vidéos en ligne sauf pour les plateformes populaires qui changent de Business modèle (ex. Hulu) Accès libre basé sur la publicité Le Freemium Abonnement Paiement sur-demande Source: Analyse d’Arthur D. Little

165. Des limites floues Évolution de l’environnement Nouveauxbusiness modèles 1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services Plusieurs acteurs sur le marché essayent de prendre individuellement le contrôle d’un nombre croissant d’éléments de la chaine de valeur A Les mouvements observés de la chaine de valeur Production Agrégation Plateforme technique Distribution technique Appareil Marketing Fournisseurs de contenu /Télédiffuseurs Fournisseurs de contenu : S’orienter vers de multiples licences & auto-distribution 1 FTA (accès libre) : Passer à de nouvelles plateformes & développement de nouvelles possibilités de revenus Télévision payante : Développement de programmations et de contenus uniques & s’orienter vers de nouveaux dispositifs 2 Diffusion de nouvelles plateformes & appareilsse concentrant sur le regroupement de meilleur contenu Firmes sur Internet Télécoms: Utilisation des capacités du réseau pour assurer de meilleurs services télévisés Distributeurs 3 Câble: Améliorer leur propre emballage & OTT Mise en marche de l’IP sur les appareils et intégration du Service à Valeur Ajoutée (SVA) Fabricants de produits électroniques grand public 4 Source: Analyse d’Arthur D. Little

166. Des limites floues Évolution de l’environnement Nouveauxbusiness modèles 1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services Par conséquent, la chaine de valeur TV traditionnelle est désintégrée - des acteurs acquièrent de nouveaux rôles et tentent d’étendre leur position dans la chaine de valeur A Désintégration de la chaîne de valeur télévisée Production Agrégation Plateforme technique Distribution technique Appareils Marketing 1 Fournisseurs de contenu / Télédiffuseurs 2 Agrégateurs de vidéo en ligne paid videos 3 Distributeurs 4 Fabricants de produits électroniques grand public PC ~50 % ~40 % ~10 % Video Valeur capturée TV ~50 % ~20 % ~30 % Apps ~70 % ~30 % 0 % Source: Analyse d’Arthur D. Little

171. Servent le partenariat avec les télédiffuseurs / acteurs OTT Fabricants de produits électroniques grand public 4 Nouveau Nouveau Source: Analyse d’Arthur D. Little

174. Google: Reproduction de leur modèle basé sur la recherche et les compagnies de pub à la TV

176. Swisscom: Services de streaming pour portables et TV

177. Virgin: Plateforme en ligne sur-demande à partir d’une variété de sources de contenu

179. LG: TVs connectées à internet afin de fournir un accès au contenu d’Ornage

180. Acetrax: Plateforme de distribution VOD en ligne Fabricants de produits électroniques grand public 4 Source: Analyse d’Arthur D. Little

181. 1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services Dans l’arrière plan de ce terraine de jeu, les acteurs OTT se livrent une bataille féroce au niveau de leur OS B Part de marché mondial des OS pour Smartphones Unit Shipment Share (%) 6% 100% Autres 15% BlackBerry (RIM) 80% Symbian (Nokia) 7% 37% Andriod (Google) 60% IOS (Apple) 40% 25% 20% 17% 0% 3Q10 4Q09 1Q09 2Q08 3Q07 4Q06 1Q06 Note: iOSexcludes iPod Touchand iPADshipments as they are not smart phones. Othersinclude Windows Mobile, Plam OS & WebOS, Linus and otherproprietary smart phones Source: Morgan Stanley

183. Les acteurs OTT activent l’utilisation d’une application à travers différents « terminals » et réseaux, créant ainsi l’expérience client homogène en tout temps

184. Les acteurs OTT contribuent à la convergence des télécoms au profit d’autres secteurs ex. Google devient un outil pour les secteurs de l’éducation et de la santéSource: MindCommerce; ‘Mobile Application Stores - MarketAnalysis”, AndroLibAndroidStatistics, Analyse d’Arthur D. Little

186. Paiement à distance qui a lieu indépendamment du POS (point de vente) ou dans un environnement virtuel

187. Paiements à proximité qui a lieu au POS

188. Paiements en ligne qui prennent leur source d’un portable est un exemple de paiements à distance qui montre combien les limites sont devenues floues

189. On utilise différentes technologies pour exécuter des transactions à distance ou à proximité, les SMS étant la méthode d’utilisation la plus couranteE-payments M-payments À proximité À distance Paiements en ligne qui prennent leur source d’un portable Paiements éléctroniques classiques SMS/USSD SMS/USSD WAP/Internet Voix/IVR WAP/Internet Data overvoice WAP/Internet NFC1 e-payment Source: Analyse d’ Arthur D. Little 1Near Field Communication (Communication en Champ Proche) 2Point of Sale (point de vente)

191. Les MNOs sont responsables du service à la clientèle et agissent autant comme émetteur que compensation

192. Possibilité de converger vers une solution de paiement unique

193. Les m-paiements font partie des paiements existants de la chaîne de valeur

194. Les MNO sont responsables du service à la clientèle et émettent les solutions de paiements mobiles (compétiteurs des émetteurs de cartes)

196. Un acteur financier est propriétaire de la solution de paiement mobile

197. MNO peut coopérer avec les émetteurs et agir comme un agent de m-walletfournissant la solution de paiement sur le téléphone portable

198. Le nouvel acteur prend tout le pouvoir dans la chaîne de valeur

199. Le nouvel acteur contrôle la relation clients

200. Possibilités de plusieurs solutions de paiement dans les finances parallèlesMC Trial (États-Unis) Mobilelime (États-Unis) 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. Modèle alternatif B Modèle alternatif D 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. Les banques et l’acteur financier ont plus de pouvoir sur la chaîne de valeur Source: MNO Payment Forum, Arthur D. Little MNOs Nouvel acteur 1.Acquéreur 2.Compensation 3.Émetteur 4.Agrégateur Acteurs financiers

201. 1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services Les pays les plus avancés en matière de m-payment sont le Japon et l’Autriche – mais certains pays émergeants comme le Kenya les ont déjà rattrapés B Classement des pays selon l’utilisation du m-payment/m-banking Embryonnaire Stade précoce En expansion Avancé Mature Finlande, Suède, Belgique, Italie, Portugal, Croatie, Indie, Philippines, Chine Malaysie, Taiwan,Norvège, Espagne, Slovénie, Autriche RU, Allemagne, Pays-Bas, Danemark, Suisse, États-Unis, Australie, France Japon, Singapour,Corée du Sud, Kenya Market size 100% Maturité relative du m-payment 80% République Tchèque, Afrique du Sud 60% 40% Mexique Nigeria 20% 0% Stade de maturité du marché Source: Analyse d’Arthur D. Little

203. 1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services Avec l’émergence des nouvelles technologies, le paradigme des soins de santé évolue vers un centre de traitement de patients qui est décentralisé et préventif B Aujourd’hui Demain le paradigme des soins de santé évolue … Paradigme Traitement des patients Santé des citoyens Focus Centré sur le fournisseur Centré sur le patient Espace Temps Approche épisodique, curative Soin à vie, préventive L’étendue de l’espace Services hospitaliers Décentralisé, basé sur la communauté Traitement Envahissant, incomfortable Visualisation moins envahissante & traitement Source: BIT, Analyse d’Arthur D. Little

204. 1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services Pour les compagnies, il existe plusieurs structures de eHealth B Business Modèles des compagnies de eHealth Contenus Commerce Connectivité Portail d’informa-tion du client Médecin / Services profession-nels de santé Plan de santé / Services hospitaliers B2C (produits de santé) B2B Courtiers d’assu-rance en ligne Transaction/ Usage de services de gestion Dossier médical du patient en ligne Services de soin en ligne Crée et regroupe le contenu, élabore une communauté et offre des services à valeur ajoutée - SVA Fournit des solutions de commerce en ligne pour la vente de produits et de services Fournit des solutions pour rassembler diverses personnes du domaine de la santé (connectivité d’information) Revenus par la publicié, les commandites, les abonnements et les frais reliés au service par exemple Revenus par commerce en ligne par exemple et par « off-line pull » Revenus par les abonnements, les services et les licences par exemple Source: BIT, Analyse d’Arthur D. Little

206. L’application est une base de données qui fournit des informations précises à l’utilisateur

207. données de référence, outils d’aide au diagnostique, vérification de symptômes, etc.

208. Différents types d’entrées venant de l’utilisateur peuvent être utilisées, par exemple du texte ou des capteurs

209. Exemple: Epocrates

210. Communication bidirectionnelle entre le patient et un conseiller médical, par exemple une infirmière ou un médecin

211. Prend en charge des requêtes plus spécifiques et peut mettre en jeu des entrées relativement avancées

212. Exemple: iDoc24

213. Communication continue entre le médecin et le patient, utilisant un système automatisé

214. L’application permet de surveiller l’état de santé de l’utilisateur

215. Des informations peuvent être partagées entre le médecin et l’hôpital

216. Génère un support à la décision

217. Possibilité de surveiller un EKG, glucose, fréquence cardiaque

218. Exemple: MyGlucoHealthSource: Analyse d’Arthur D. Little, entretiens avec des experts, sites Web de compagnies

219. 1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services Les revenus du m-health pourraient augmenter considérablement dans les quelques années à venir mais il y a encore des incertitudes à ce sujet B Projection des revenus du m-health au niveau mondial (milliards USD) Revenu en Md. Dollars 2014 2012 2011 2010 2009 2013 Juniper ABI CSMG Parks ON World Source: Analyse d’Arthur D. Little, ABI Research, ON World, CSMG, ParksResearch, JuniperResearch

221. La Tunisie doit permettre à tous les acteurs qui contribuent à la croissance économique de développer des services menant d’un coté à la création d’emplois et, d’un autre à la création d’avantages aux consommateurs et aux entreprises

222. Des applications homogènes, des accès en tout temps et des appareils multi-mode ont créé un environnement convergent « end to end »

223. La Tunisie doit adapter son cadre légal et ses processus d’approbation pour :- Les appareils, les applications, les services et les contenus- Le développement et l’opération des plateformes

224. La bataille que se livrent les télécoms, les fabricants de produits électroniques de consommation, les diffuseurs, les ISPs et les accumulateurs de contenu a favorisé l’émergence de nouveaux Business Modèles

225. La Tunisie doit favoriser l’émergence de nouveaux Business modèles qui soutiendront les acteurs locaux de la chaîne de valeur. Ceci permettra aux entreprises de prospérer et de développer des services adaptés à l’industrie locale verticale et aux différent types de consommateursSource: Analyse d’Arthur D. Little

227. Les Tunisiens ont commencé à suivre ces tendances de consommation qui exigent du gouvernement, des régulateurs et des autorités locales, l’encouragement et l’adoption de paiements à temps, efficaces et pratiques pour la fourniture de ces services

228. Des industries adjacentes se sont développées grâce à la disponibilité du Haut Débit, et ont amené à la convergence des services à travers les industries ex: l’industrie financière, de la santé, de l’énergie, de la publicité, de l’automatisation

229. La Tunisie doit stimuler la coopération entre les industries et éliminer toutes barrières qui empêcheraient de bénéficier pleinement des TIC, non seulement par souci de gestion opérationnelle ou afin d’assurer une meilleure performance industrielle, mais aussi pour assurer un confort d’utilisation pour el employés et les consommateursSource: Analyse d’Arthur D. Little