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Synthese marche imprimerie
1. L’imprimerie en France
Synthèse réalisée le 01/10/2010 par Anne Cécile HENKES
et Laurence FLATTARD
Pour Madame DUPONT – Entreprise AGENCEPLUS
Dossier OXB4D
2. LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCE
CONTEXTE & MÉTHODOLOGIE
Vous réalisez une mission de conseil auprès d’un acteur majeur Nous avons procédé à des investigations dans nos bases de
de l’imprimerie. données : presse, études de marché et financières.
Vous nous avez sollicités afin de mieux connaître ce secteur et Nous avons effectué des recherches à partir des publications de
vous recherchez les informations suivantes : fédérations professionnelles, d’organismes publics et privés.
• les données économiques et la Nous pouvons fournir l’ensemble des informations demandées à
croissance du marché, partir des données suivantes :
• les relations entre les donneurs d’ordre • l’évolution 2001-2009 de la production de l’imprimerie en
et l’imprimerie. volume et en valeur (Insee),
• le nombre d’établissements et les effectifs de la filière de 2000
à 2008 (Unedic),
• l’évolution annuelle (2008-2009) de la production par segment
de marché (Sessi/Insee),
• les statistiques douanières sur les produits imprimés (2004-
2009),
• la répartition régionale de l’activité en 2008 (Unedic),
• un classement par chiffre d’affaires des acteurs majeurs de
l’imprimerie,
• les données clés sur six grands secteurs clients.
Il est important de noter que l’Union Nationale de l’Imprimerie et de
la Communication (UNIC) n’a pas actualisé les statistiques de
2007.
2
4. LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCE
RÉSUMÉ
Le marché Les acteurs
• Une production en baisse pour la neuvième année • Cinq acteurs majeurs : CPI, CirclePrinters, Ileos, Maury et
consécutive (-27,2% entre 2000 et 2009). CPC.
• Un recul de 7,4% du chiffre d’affaires en 2009. • Un marché très fragmenté et composé d’une multitude
d’acteurs.
Les tendances Les clients
• Un secteur en difficulté : baisse du nombre d’entreprises • Des secteurs clients en baisse d’un point de vue structurel et
(-24,7% entre 2000 et 2008) et des effectifs (-30% depuis conjoncturel : vente par correspondance, emballage, presse
2000). écrite, grande distribution et publicité.
• Un solde commercial négatif : les exportations diminuent alors • Des modifications structurelles du marché : les donneurs
que les importations augmentent. d’ordre impriment eux-mêmes leurs documents, créant une
concurrence de substitution.
• Un recyclage des déchets papier réglementé : en adhérant à
EcoFolio, les entreprises lui confient la gestion de leurs
déchets papier. A défaut d’adhésion, les émetteurs sont
redevables d’une taxe générale sur les activités polluantes
(TGAP), plus onéreuse.
4
6. LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCE
LES DONNÉES ÉCONOMIQUES – ANALYSE CONJONCTURELLE
La production est en baisse pour la neuvième année Le chiffre d’affaires (France et export) du secteur a reculé de
consécutive. Elle s’est réduite de 27,2% entre 2000 et 2009. 7,4% en 2009.
Xerfi prévoit une nouvelle baisse de 2,5% pour l’année 2010. Celui-ci a enregistré une baisse de 2,4% sur la période 2000-
2009.
Pour l’année 2010, Xerfi prévoit une nouvelle baisse du chiffre
d’affaires de 3,5%.
P ro duc t io n de l' im prim e rie Chiffre d'affaires de l'im prim erie
( v a ria t io ns a nnue lle s e n v o lum e , e n %) (variation annuelle en valeur, en %)
3,83
2,87
2,26
-0,78 1,60
-1 7
,1
-1,62
-2,15 -2,17
-3,10
-0,40
-1,40 -1,15
-4,47
-2,13
-6,86
-8,61
-7,40
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
INSEE, dernières données disponibles, juin 2010 INSEE, dernières données disponibles, juin 2010
6
8. L’IMPRIMERIE EN FRANCE
TENDANCES DU MARCHÉ
Un secteur en difficulté
• Un recul de 24,7% du nombre d’établissements d’un salarié • Toutes les activités, en dehors de l’impression de catalogues
et plus entre 2000 et 2008. La filière en compte 7 335 en 2008 commerciaux, sont touchées par cette baisse.
contre 9 748 en 2000.
Ces difficultés s’expliquent notamment par :
• Une perte de près de 30% des effectifs depuis 2000 et de - le développement de l’accès à l’Internet,
près de la moitié depuis 1990. - l’apparition des « gratuits »,
- le désengagement des annonceurs, de la presse et de la
• Facteurs explicatifs: communication graphique au profit de la communication
-disparitions d’entreprises (transmissions et défaillances), interactive sur le réseau.
-concentrations,
-automatisation de la production,
-évolution des métiers.
Nom bre d'établissem ents de la filière Effectifs de la filière (en m illiers)
(en m illiers)
120000
10000
9000 100000
8000
7000 80000
6000
60000
5000
4000 40000
3000
2000 20000
1000
0 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
UNEDIC, dernières données disponibles, 2009
8
9. L’IMPRIMERIE EN FRANCE
TENDANCES DU MARCHÉ
Un solde commercial négatif Des entreprises concentrées en Ile de France
• Les exportations françaises ont diminué de 3,2% entre 2004 • L’Ile de France est en 2008 la région où se concentrent
et 2009. 22,4% des entreprises de la filière.
• Les importations ont augmenté de 6,6% entre 2004 et 2008, • La région Rhône-Alpes, en deuxième position, ne regroupe
atteignant 1,9 milliard d’euros puis sont reparties à la baisse que 11,5% des entreprises du secteur.
en 2009 (-5,1%).
Répartition des établissements par région en 2008
E c ha nge s c o m m e rc ia ux de pro duit s im prim é s
(en M €) Nord -Pas de Ile de France
Calais 5,1% 22,4%
2000
1500
Centre 4,3%
1000 Expor t at ions
Impor t at ions Pays de Loire
6,3%
500
Rhône-Alpes
0 11,5%
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Douanes, dernières données disponibles, juin 2010
UNEDIC, dernières données disponibles, mars 2010
9
11. L’IMPRIMERIE EN FRANCE
PRINCIPAUX ACTEURS
Chiffre Activité Implantations Eléments de stratégie
Résultat
Raison d’affaires non Effectif
net
sociale consolidé (2009)
(2009)
(2009)
Couvre l’ensemble Europe (France, • Leader européen de l’impression de livres
des métiers de la Grande- monochromes.
filière graphique. Bretagne, • Développement par croissance externe au
Rassemble les Allemagne, cours des dix dernières années.
sociétés Bussière, Pays-Bas et • A lancé le 6 juin 2010 CPIdirect.fr, portail
CPI 440 millions € n.c. 3956
Brodard et Taupin, République Internet qui permet à ses utilisateurs
Imprimerie France Tchèque) d’obtenir des devis d’impression en temps
Quercy, Firmin Didot, réel.
Imprimerie Herissey • Renforcement de sa position avec les
et Aubin Imprimeur. technologies d’impression numérique
Imprime et façonne Europe • Né en 2008 du rachat par le fonds
magazines, (Autriche, d’investissement néerlandais HHBV de
catalogues, encarts Finlande, l’ancienne division européenne Quebecor
publicitaires, supports Belgique, World (France-Belgique) du groupe
de marketing direct, Espagne, Suède d’imprimerie canadien Quebecor.
CirclePrinters 288,7 millions € n.c. 1667 livres et annuaires. et France) • Fédère l’ensemble des unités européennes
d’imprimerie reprises par HHBV.
• Figure parmi les leaders européens de
l’industrie graphique.
La stratégie de HHBV est de construire un
pôle européen.
Activité centrée sur Europe (France, • Cession d’une filiale dédiée à la PLV
l’emballage pour le Allemagne, (Pixxent) en 2008.
luxe et la santé Chine, Etats- • Alliance en 2008 avec deux imprimeurs
Groupe Ileos 284 millions € n.c. 3100
(cartonnage, injection Unis ) implantés aux Etats-Unis et en Inde pour une
plastique, aluminium couverture internationale.
et échantillons). • Implantation en Chine.
11
12. L’IMPRIMERIE EN FRANCE
PRINCIPAUX ACTEURS
Chiffre Activité Implantations Eléments de stratégie
Résultat
Raison d’affaires non Effectif
net
sociale consolidé (2009)
(2009)
(2009)
Présent sur Europe • 70 hebdomadaires, plus de 200 mensuels,
l’ensemble de la plus de 70 millions de livres par an, 800
chaine graphique (de millions d’imprimés promotionnels destinés
Groupe - 2,6
203 millions € n.c. la pré-presse à la au marché des grandes surfaces.
Maury millions €
finition). • A annoncé en septembre 2009 l’abandon
du projet de rapprochement avec
CirclePrinters.
Spécialisé dans la Europe (France, • Se sépare de sa branche monétique pour
- 4,7 production de produits Royaume-Uni, se recentrer sur l’emballage.
CPC 183,1 millions € n.c.
millions € d’emballage et Allemagne)
d’étiquetage.
Activité de pré presse, France • Filiale de Spir Communication.
Imprimeries 5,4 presse, façonnage et • Fermeture de huit sites prévue en 2010 et
115,4 millions € n.c.
IPS millions € routage et Id’print. suppression de 130 postes.
Externalisation de flux Allemagne, • Politique de croissance externe en France
documentaires, Chine, Etats- et à l’étranger avec l’acquisition notamment
éditions et imprimerie. Unis, Pays-Bas, de l’imprimerie Rapide Moderne.
Jouve 105 millions € n.c. 1 900
4 filiales : Jouve, Pologne, • A comme projet de se lancer dans le livre
Imprimerie Nouvelle, Roumanie et numérique.
JSI, MCP. Sénégal.
Activité de gravure, France • A annoncé un plan social en janvier 2010
Imprimerie pré-presse. en raison de la chute de ses résultats en
7,6
et éditions 101,6 millions € 208 Spécialisée dans 2009.
millions €
Braun l’impression hélio. • Appartient au groupe allemand Burda
Druck.
12
14. L’IMPRIMERIE EN FRANCE
LES CLIENTS
Vente par
Livre Emballage Presse écrite Grande distribution Publicité
correspondance
DEMANDE D’IMPRIMES
(chiffre d’affaires en recul de 7,4%)
14
15. L’IMPRIMERIE EN FRANCE
LES CLIENTS
Le livre La vente par correspondance
• Les ventes en valeur progressent de 1,5% en 2009 (contre • La vente par correspondance traditionnelle connaît un nouveau
+1% en 2008), alors que l’ensemble du commerce de détail ralentissement en 2009 (-10%), avec une baisse de 28,9%
baisse de 2,3%. depuis 2005.
Cette croissance est tirée par les ventes en ligne qui
enregistrent une progression de 10,5% en 2009. • Le chiffre d’affaires des sites internet marchands a progressé
environ de 197% entre 2005 et 2009 pour atteindre 25 milliards
d’euros en 2009. A l’inverse de la VPC traditionnelle, le
commerce électronique ne fait quasiment pas appel à des
catalogues imprimés.
V e nt e s de liv re s e n F ra nc e Chiffre d'affaires de la vente à distance
(variatio ns annuelles en valeur, en %) (m illiards d'euros)
3,1 30,4
3
2,8 26
22,2
18,2
1,5 16
1 1
7,6 6,6 6,6 6 5,4
2005 2006 2007 2008 2009
-0,6
-1,4 Ensemble des ventes à distance
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
VPC traditionnelle
Livres Hebdo/I+C, dernières données FEVAD*, dernières données disponibles, 2010
disponibles, février 2010
* Fédération du E-commerce et de la Vente à Distance
15
16. L’IMPRIMERIE EN FRANCE
LES CLIENTS
L’emballage (papier et carton) La presse écrite
• Une baisse de la production dans tous les secteurs, due à • Un chiffre d’affaires de l’ensemble de la presse écrite en 2008
une baisse de la demande française et européenne. (10,61 milliards d’euros) en diminution de 2,3% par rapport à
• Une amélioration du niveau de la production dans les mois à 2007.
venir selon le Comité Français de l'Emballage Papier Carton • Une baisse de 3,3% prévue entre 2008 et 2009, soit un chiffre
(COFEPAC), les acteurs continuant d’ajuster la production au d’affaires 2009 de 10,26 milliards d’euros.
niveau de la demande. • Une diminution des recettes publicitaires (-3% prévus en 2009)
due, entre autres, à l’ouverture de la publicité télévisuelle à la
grande distribution (report des dépenses de communication sur
les médias TV et l’Internet).
Evolution de la production et des exportations
• Une baisse modérée mais régulière des revenus de la presse
d’emballages 2008/2009 (en tonnes)
magazine.
Papiers Sacs Carton Papiers
d’emballage industriels plat pour C hif f re d'a f f a ire s de la pre ss e é c rit e e n
papier ondulé F ra nc e ( e n m illia rds d'e uro s)
Production 10,86
(2008/2009) -15,6% -16,8% -16,3% -11,9%
10,66
10,57 1 10,61
Exportations 0,57
(2008/2009) -6,1% -17,2% -18,1 -6,6%
10,32 10,35
COFEPAC, dernières données disponibles, novembre 2010 10,26
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (p)
DGMIC*, prévisions Xerfi, dernières données disponibles,
août 2009
* Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles 16
17. L’IMPRIMERIE EN FRANCE
LES CLIENTS
La grande distribution La publicité
• Un recul de tous les commerces alimentaires : diminution des • Une chute importante du marché publicitaire en 2009 (-8,6%)
ventes dans les grandes surfaces d’alimentation générale due à la mauvaise conjoncture économique et au transfert des
pour la première fois en 2008 (-1,2% en volume) impactant les budgets vers d’autres médias comme l’Internet. Le chiffre
volumes de publicité imprimée. d’affaires 2009 s’établit à 29,298 milliards d’euros.
• Une progression continue du hard-discount, toutes enseignes • Une baisse de 5,6% du chiffre d’affaires du marketing direct
confondues. Celui-ci représente 14,2% de parts de marché en traditionnel (courrier et téléphone).
2008 (contre 13,4% en 2007) (Nielsen, 2009).
Evolution 2007/2008 des ventes en volume du com m erce de D é pe ns e s t o t a le s de c o m m unic a t io n
détail (en %) de s a nno nc e urs (variatio ns annuelles en
valeur, en %)
3,7 3,3
A limentation spécialisée -2,6
1,7 2,1
0,8
0,6
Petites surfaces d'alimentation générale -0,7
-1,3
Grandes surfaces d'alimentation générale -1,2
Grands magasins 0
Pharmacies et commerces d’articles
P harmacies et commerces d'articles médicaux 4 -8,6
médicaux
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
M agasins non alimentaires spécialisés 1,5
France Pub, dernières données disponibles, mars 2010
INSEE, comptes du commerce, dernières
données disponibles, juin 2010
17
19. LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCE
LES ENJEUX DU MARCHÉ
Menaces Opportunités
• Les freins structurels au développement de la filière : • La forte demande d’intégration globale : les imprimeries de
labeur élargissent leur offre (création, impression, brochage,
◦ le changement de comportement des donneurs d’ordre :
annonceurs, régies, agences publicitaires jouent la convergence des reliure, finition, logistique…).
médias (concentration des investissements sur l’audiovisuel et • L’adaptation de l’outil de production.
l’électronique au détriment des supports papier traditionnels),
• La formation des salariés aux avancées technologiques,
◦ les commandes des éditeurs de presse magazine revues à la
notamment dans le domaine du numérique.
baisse,
◦ l’optimisation des tirages des catalogues de vente par • L’optimisation des coûts et l’augmentation de la
correspondance : les vépécistes doivent faire face à la montée en productivité des rotatives par la mutualisation de
puissance du commerce en ligne, l’impression.
◦ le recul généralisé de la production française d’emballages • La création de pôles de productivité graphiques par l’Union
(papier, carton, plastique), Nationale de l’Imprimerie et de la Communication (UNIC).
◦ la réglementation EcoFolio sur les déchets d’imprimés : le
recyclage des déchets papier est assuré en contrepartie d’une
adhésion des entreprises émettrices (37€/tonne de papier). A défaut
d’adhésion, elles sont redevables d’une taxe générale sur les
activités polluantes (TGAP) d'un montant de 910€ la tonne,
◦ la pression des concurrents : les autres pays « graphiques»
(Allemagne, Italie, Belgique) et les pays émergents (Pologne,
République Tchèque, Chine) concurrencent les spécialistes des
imprimés (faibles coûts de production).
• Le ralentissement économique actuel : il induit la réduction des
transactions et la multiplication des fermetures d’entreprises. La
consommation d’imprimés par les sociétés diminue de fait.
19
20. LE MARCHÉ DE L’IMPRIMERIE EN FRANCE
LES ENJEUX DU MARCHÉ – ANALYSE DE PORTER
Menace des nouveaux entrants
Menace des nouveaux entrants
Reprographes, agences graphiques, donneurs d’ordres des annonceurs et des éditeurs
Reprographes, agences graphiques, donneurs d’ordres des annonceurs et des éditeurs
sont à la recherche de relais de croissance.
sont à la recherche de relais de croissance.
Position des fournisseurs Pression des concurrents
Pression des concurrents Attitude des clients
Attitude des clients
Position des fournisseurs Carnets de commandes en baisse au
Hausse des tarifs de matières premières
Hausse des tarifs de matières premières Carnets de commandes en baisse au
Les autres pays « graphiques» (Allemagne, Italie, Belgique) et les
Les autres pays « graphiques» (Allemagne, Italie, Belgique) et les niveau de tous les secteurs clients.
(encres, pâte à papier, papiers
(encres, pâte à papier, papiers pays émergents (Pologne, République Tchèque, Chine) concurrencent
niveau de tous les secteurs clients.
pays émergents (Pologne, République Tchèque, Chine) concurrencent Demande de prestations globales:
d’impression et d’écriture…)
d’impression et d’écriture…) les spécialistes des imprimés
les spécialistes des imprimés
Demande de prestations globales:
((faibles coûts de production)
faibles coûts de production)
intégration de l’ensemble des activités
intégration de l’ensemble des activités
de la filière.
de la filière.
Danger des produits de substitution
Danger des produits de substitution
Montée en puissance du numérique :: webpresse, ebook,
Montée en puissance du numérique webpresse, ebook,
commerce en ligne (baisse des impressions de catalogues)
commerce en ligne (baisse des impressions de catalogues)
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21. Les Synthèses SVP, c’est aussi…
MARCHÉ ENTREPRISE SOURCING
Maîtriser le marché sur lequel vous Tout savoir d’une entreprise avant de vous Identifier les meilleurs pour y associer votre
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SYNTHÈSE ANALYSE
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un rendez-vous stratégique d’une entreprise la valorisation d’une entreprise
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