Capacitacion pa01 tradicional sucursal fenix vrs 3

Incorporar el registro de las ordenes de transferencia de pago de la sucursal bancaria (PA01) del método tradicional de recaudación, para que esta información sea gestionada por el sistema FÉNIX y poder controlar más eficientemente la recaudación diaria proveniente por este método. ,[object Object],[object Object]

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[object Object],[object Object],Con los nuevos cambios, el usuario distinguirá la versión del sistema Fénix en el cual esta operando. ,[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object],[object Object],El usuario Supervisor deberá de oprimir la opción PA01 Tradicional (F6). El usuario Supervisor deberá de introducir la clave de ingreso al sistema con su respectiva contraseña Activar modulo de sucursal ,[object Object],[object Object]

El usuario debe oprimir el botón AGREGAR y se presentará una nueva pantalla para ingresar los datos generales del documento PA01 Tradicional ,[object Object],[object Object],[object Object]

[object Object],Ingreso de los datos generales de la PA01 Tradicional Fecha de Recaudación: Se ingresa la fecha en la cual la Recaudación se llevo a cabo en el banco Oficina Recaudadora: Representa el código asignado por el banco a la sucursal de la cual se está generando el reporte de la PA-01. En esta opción se puede optar por introducir el código la casilla izquierda, o buscar la sucursal por nombre en la casilla derecha Recaudación No: Número asignado por el banco ,[object Object],[object Object]

Presentación del mensaje para confirmar si en efecto la fecha de la recaudación esta correcta. ,[object Object],[object Object],[object Object]

[object Object],Ingresar datos de la sub cuenta ,[object Object],[object Object]

[object Object],Ingreso de datos de la sub cuenta en la pantalla Detalles de Cuentas Cuenta : En esta casilla se ingresan los códigos de las sub cuentas que poseen valores en la PA01, automáticamente en la casilla izquierda mostrará el impuesto al cual el código representa. Monto Total : En esta casilla se ingresa el monto en lempiras correspondiente a la sub cuenta ingresada anteriormente. ,[object Object],[object Object]

[object Object],Pantalla con sub cuentas ingresadas Oprimir botón Planilla DEI – 310 o DEI-311 ,[object Object],[object Object]

Comentario Importante: El Valor Total de la Planilla DEI-310 deberá ser igual a la suma de los valores de las cuentas madres, de lo contrario el sistema no permitirá a guardar el documento. Cuenta, Descripción, Valor, Sub Cuentas: En el cuadro superior, se muestran las cuentas madres detalladas (éstas aparecen según se ingresen las sub cuentas correspondientes), muestra el código de la cuenta madre, la descripción (impuesto), el valor en lempiras (el sistema lo suma automáticamente según se ingresen las sub cuentas) y en la casilla Sub Cuentas, enumera la cantidad de sub cuentas ingresadas. En el cuadro inferior, se muestran las sub cuentas detalladas ingresadas en el sistema, especificando el código de la sub cuenta, la descripción (impuesto ingresado) y el valor en lempiras de la sub cuenta. ,[object Object],[object Object]

Pantalla modificar sub cuentas Mensaje de eliminar una sub cuenta ,[object Object],[object Object]

[object Object],Oprimir botón agregar para lograr ingresar los formularios de la Planilla DEI-310 ,[object Object],[object Object]

[object Object],Ingreso de Formularios (documentos menores, iguales o mayores al factor según el modelo de formulario ingresado). Tipos de formularios para DEI – 310 con pago 212 (Vías públicas) 221, 222 y 223 (ISV) 232 y 233 (Selectivo, Específicos y Retenciones, 251, 252 y 253 (ROP) 272 ISR Persona Natural) 292 y 293 (ganancia de capital) 352 (ISR Persona Jurídica, activo neto, aportación solidaria) 362 (declaración jurada y pago de reevaluación de activos) 722 (Impuesto sobre tradiciones de bienes y muebles) DEI0292 (Comprobante único de pago), DGA0190 (DUA) MIG (Cita de pasaporte normal) FAUCA TGR1 (Recibo de pago de ingresos corrientes ,[object Object],[object Object]

Tipos de formularios para DEI – 311 sin pago 222 y 223 (Impuesto sobre venta) 232 y 233 (Selectivo, Específicos y Retenciones) 272 (ISR Persona Natural) 292 y 293 (ganancia de capital) 352 (ISR Pers Jurídica, activo neto, aportación solidaria) 362 (declaración jurada y pago de reevaluación de activos) DEI0292 (Comprobante único de pago), DGA0190 (DUA) S (FAUCA) ,[object Object],[object Object]

Nota: El factor puede variar según el formulario ingresado. Ejemplo de Formulario TGR1 ,[object Object],[object Object]

Ejemplo de Formulario MIG (Cita de Pasaporte Normal) ,[object Object],[object Object]

Datos de Planilla: En este cuadro se ingresa el Modelo de Formulario (plasmado en la planilla DEI-310), se ingresa el número de documentos que la planilla DEI-310 posee y el valor que representa dichos documentos. Según el factor dado en la parte superior derecha (generado por el sistema, dependiente del modelo de formulario), se ingresarán: Documentos Menores o Iguales al Factor: Cuando los valores de los documentos de la Planilla DEI-310 sea menores o iguales al factor generado. Documentos Mayores al Factor: Cuando los valores de los documentos de la Planilla DEI-310 sea mayores al factor generado. ,[object Object],[object Object]

[object Object],Pantalla con los datos ingresados en la Planilla DEI – 310 los cuales se puedes modificar si hay algún error o eliminar si en efecto no son necesarios los datos ya agregados. ,[object Object],[object Object]

Oprimir botón agregar para ingresar los documentos sin pago en la Planilla DEI-311 ,[object Object],[object Object]

Ingreso de datos en planilla DEI 311 ,[object Object],[object Object]

Pantalla con los datos ingresados en la Planilla DEI – 311 los cuales se puedes modificar si hay algún error o eliminar si en efecto no son necesarios los datos ya agregados. ,[object Object],[object Object]

[object Object],Pantalla que muestra los datos agregados, para poder ser guardados deben de coincidir el total de la Planilla DEI-310 con la suma de los valores de las cuentas madres (total ingresos). Paso Final: Aquí se indica el detalle de las Planillas, Cuentas Madres, Sub Cuentas, Documentos Planilla DEI-310, Documentos Planilla DEI-311 y los valores correspondientes a cada uno de ellos. ,[object Object],[object Object]

[object Object],Después de oprimir el botón guardar presenta el mensaje si se desean guardar los cambios realizados . ,[object Object],Mensaje para verificar los valores totales de la PA01 versus lo que indica el documento. ,[object Object],[object Object]

[object Object],Al aplicar el botón salir finalizamos el proceso de ingreso de datos de la PA01 Tradicional y proceder a efectuar el cierre La opción reportes permite una visualización de los diferentes tipos de reportes. PA01 TRADICIONAL ALMACENADA ,[object Object],[object Object]

Pantalla que permite la selección de los diferentes reportes Detalle de Recaudación Planilla DEI – 310 Planilla DEI - 311 ,[object Object],[object Object]

Reporte Detalle de Recaudación / Registro Actual ,[object Object],[object Object]

Reporte Planilla DEI – 310 con Pago ,[object Object],[object Object]

Reporte Planilla DEI – 311 sin Pago ,[object Object],[object Object]

Pasos para realizar el cierre de la PA01 TRADICIONAL Ingreso de Usuario y Contraseña Activar módulo de sucursal ,[object Object],[object Object]

Pantalla para proceder a enviar el cierre de la PA01 Tradicional Pantalla de confirmación para realizar el cierre y enviar la información ,[object Object],[object Object]

Pantalla con el cierre de la PA01 Tradicional realizado ,[object Object],[object Object]

DISTRIBUCION DE LA INFORMACION GENERADA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],MESA DE AYUDA FENIX

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