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Liguria Turismo Bottom-up
   La partecipazione di operatori, cittadini e
turisti al Piano triennale del turismo ligure per
    il miglioramento qualitativo dell’offerta
                 Giuseppe Giaccardi - Consulente di strategia



                   Incontro sul Turismo
       Confronto sulla prossima programmazione turistica triennale
            Genova 23 novembre 2011 - Teatro della Gioventù
Il nostro compito
            Aggiungere valore
          Suggerire innovazione
          Lavorare per la crescita
          dell‟incoming in Liguria




 © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione   2
2011, che cosa c’è di nuovo

                                                    • La concentrazione della
                                                      ricchezza è un
                                                      problema per lo
                                                      sviluppo
                                                    • Il turismo, con una
                                                      nuova segmentazione
                                                      dell’offerta, può tornare
                                                      a crescere e rimettere in
                                                      moto lo sviluppo



      © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione               3
Il «diverso valore» di 1 milione di euro
• Un‟unica persona con 1                                 • Mille persone con 1.000
  milione di euro                                          euro a testa
   – Spende mediamente 100 mila                                   – Spendono mediamente
     euro                                                           900 euro a testa
   – Ne conserva circa 900 mila                                   – Ne conservano circa 100 euro
     euro                                                           a testa
• Nel mercato entrano 100                                • Nel mercato entrano 900
  mila euro                                                mila euro
        La sfida è lavorare con entrambe queste tipologie di persone: questo
         significa che dobbiamo mobilitare le migliori risorse della Liguria.
     Il mix di prodotto tradizionale non è più sufficiente, dobbiamo crescere in
               qualità, innovazione e competitività dell‟offerta turistica


                          © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione             4
Rispetto a 20 anni fa, che cosa è cambiato
Anni „90             Anni „10                            2008                   Anni „20              Turismo anni „20
Occidente post       Economia della                      Crisi                  Nuovi stili di vita   Nuovi clienti e mercati,
industriale          conoscenza e delle reti                                    e di consumo          competenze e competitori
                                                      strutturale

Economia top down                                                        Economia bottom-up
-   Stati-nazione affluenti                                              -     Stati-nazione inadeguati e indeboliti
-   Ampiezza di risorse pubbliche per le attività                        -     Riduzione o assenza di risorse pubbliche per le
    produttive                                                                 attività produttive
-   Investimenti pubblici a pioggia come collante                        -     Investimenti pubblici molto limitati, spinte
    e consenso                                                                 centrifughe e atomizzazione
-   Governance fordista, «comando e controllo»                           -     Governance duale, «trasparenza e partecipazione»
-   Comunicazione mono direzionale                    Il cambio          -     Comunicazione bi-direzionale
-   Media televisivi e stampati                                          -     Medium tradizionale a contorno
-   Advertising massivo                                                  -     Advertising ad efficacia limitata
-   Pr subalterne all‟advertising                                        -     Pr e comunicazione operativa integrati
-   Web come eco dell‟advertising massivo                                -     Web partecipativo e virale
-   Forza dei mezzi                                                      -     Valore dei contenuti

                              I cittadini da      consumer a          prosumer
                    Le imprese alla ricerca di nuovi margini, i cittadini di nuovo reddito
                    Il «passa parola» conta di più della comunicazione autoreferenziale
                                       © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione                             5
Che cosa è «Liguria Turismo Bottom-up»
    Uno strumento tecnico per l‟innovazione delle scelte di programmazione economica

                                                       SCOPI
•     Sviluppare qualità, innovazione e                            •      Comporre e definire il nuovo Piano
      competitività dell‟offerta turistica ligure                         triennale del turismo in Liguria con
      tramite                                                               –     ricerca e progetto sociale
       –   la partecipazione “dal basso”                                    –     concretizzazione di approcci e
       –   la responsabilizzazione degli operatori                                strumenti utili per far crescere le
           pubblici e privati                                                     imprese e il reddito prodotto
       –   il confronto fra tutti coloro che                                –     cambio di metodo rispetto a scelte
           apprezzano e usano il web come                                         economiche e normative “calate
           infrastruttura di informazione,                                        dall‟alto” e anche per questo vissute
           collaborazione e scambio                                               come inadeguate.




                             Nuovi valori di consumo turistico
                autenticità, trasparenza, stile, reputazione, tutela della persona,
               tempi vacanza diversi, confronto di esperienze, qualità e sobrietà
              dell‟accoglienza, buon gusto, rispetto ambientale, ricerca culturale
                                         e di benessere


                                 © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione                                 6
Gli obiettivi di lavoro
                                  −      Progettare e rendere fruibili nuovi
                                         strumenti di analisi strategica e di
                                         partecipazione
                                  −      Favorire il miglioramento dei risultati
                                         economici delle PMI turistiche
                                           − orientando le scelte di Piano
                                             all‟evoluzione della domanda di
                                             mercato
                                           − anticipando proposte e risposte della
                                             Liguria rispetto a trend e cambiamenti
                                             continui
                                  −      Costruire la «cabina di gestione»
                                         permanente del Piano




   © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione                           7
Le 8 azioni del progetto
AZIONI                  Audit dei servizi turismo della             Conoscere e valorizzare le                          FINALITA‟
                                      Regione Liguria               competenze istituzionali

                       Formazione interna su tecniche               Innestare nuove metodologie, favorire
                        bottom-up e web partecipativo               la comprensione dei cambiamenti

         Progetto, messa on-line, lancio e gestione del             Strutturare lo spazio del confronto e delle proposte,
                 blog www.liguria.ilturismochevorrei.it             favorire l‟ascolto e lo scambio di esperienze

                 I comportamenti del consumatore sul                Innovare policy offerta e promozione in base ai
                web: conversazioni, brand, competitor               comportamenti dinamici del consumatore

                  Le buone prassi delle imprese liguri              Ascoltare le esigenze delle imprese, conoscere e
                                leader nell‟incoming                valorizzare pratiche di successo

                  Benchmarking dei risultati di arrivi e            Misurare e confrontare i risultati di arrivi e presenze
                              presenze della Liguria                in Liguria e verso i competitor

                Conferenza regionale sul nuovo Piano                Portare a sintesi il processo partecipato di
                          triennale del turismo ligure              elaborazione e definizione del nuovo Piano

                                     Strutturare la «cabina di gestione del Piano
                                     triennale del turismo ligure» con due driver:
                                             (1) i cambiamenti del mercato
                                            (2) le aspettative delle imprese
                                        © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione                              8
Due valori indispensabili
per una visione strategica nuova




    Il senso della partecipazione al Piano turistico triennale,
        Il senso del progetto «Liguria Turismo Bottom-up»

                 © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione   9
1° item di confronto:
i 12 turismi della Liguria
                                                                 Da consolidare e migliorare
                                        1.       Mare e nautica di prossimità
           Vissuti dal                  2.       Climatico invernale
             cliente                    3.       Età adulta
                                        4.       Risparmio
                                        5.       Fuga dalla città
                                        6.       Meeting, congressi, incentive


                                        7.       Ambiente e natura (outdoor)
                                        8.       Città d‟arte e cultura
                                        9.       Entroterra e borghi
                                        10.      Enogastronomia
                                        11.      Grandi eventi
                                        12.      Un‟esperienza diversa
                                                                 Da sviluppare e potenziare


      © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione                         10
2° item di confronto
le 6 marche territoriali

                                       1.         Riviera dei Fiori
                                       2.         Riviera delle Palme
                                       3.         Genova e il Genovesato
                                       4.         Tigullio e Portofino
                                       5.         Golfo dei Poeti
                                       6.         Cinque Terre


                            Pensate per
                             il cliente




     © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione              11
3° item di confronto:
       destinazione Liguria, 11 nodi strategici
                                                                      Assunzioni di base
1.    Il turismo settore strategico per l‟economia regionale
2.    Il cliente Liguria al centro del sistema
3.    Turismi integrati e offerta strutturata per motivazioni di viaggio e                          Vissuti con il
      soggiorno
                                                                                                       cliente
4.    Il coinvolgimento e la partecipazione degli operatori privati, la
      semplificazione delle regole, lo sviluppo delle imprese ricettive, i processi
      di aggregazione, la crescita strutturale dell‟incoming
5.    La riforma dell‟organizzazione turistica regionale
6.    Il web come piattaforma dell‟organizzazione complessiva dell‟offerta
      turistica


7.    Innovazione e «profilazione» di informazione, promo-
      commercializzazione e accoglienza turistica
8.    L‟accessibilità verso la destinazione e nella destinazione (servizi di
      trasporto, integrazione turismi-trasporti, aeroporti e servizi di terra come
      asset dell’incoming all season e della crescita di arrivi stranieri)
9.    La formazione orientata dalle esigenze competitive del sistema come
      base della qualità totale dell‟offerta regionale
10.   Un patto regionale per il lavoro nel turismo
11.   Progettazione comunitaria diretta per recuperare risorse

                                                                Nuove risposte strutturali

                                                © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione             12
4° item di confronto:
16 scelte per il Piano
                             1.        Patto di Ospitalità con il Turista
                             2.        DMO
   Orientate                 3.        Web organization
                             4.        Rete IAT
   al cliente
                             5.        Reti di prodotto (congressuale, cicloturismo,
                                       nautico, escursionismo, borghi, città d‟arte)
                             6.        Turismi integrati
                             7.        Marche liguri e marca Liguria
                             8.        Turismo opportunità di sviluppo sostenibile per
                                       l‟entroterra ligure
                             9.        Nuovi collegamenti aerei per più incoming
                             10.       Nuovi servizi di terra per più presenze
                             11.       Internazionalizzazione e incoming
                             12.       Semplificazione e riordini professionali
                             13.       Club di prodotto
                             14.       Piano di valorizzazione per le imprese ricettive
                             15.       Patto regionale per il lavoro nel turismo
                             16.       Promo-commercializzazione per motivazioni di
                                       viaggio



     © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione                             13
4° item di confronto:
                        il nuovo marketing mix
     Valori di collaborazione

  Visione strategica unitaria
                                                                                                             Crescita
            Turismi integrati                                                                              reputazione
 Accessibilità e accoglienza             Web più partecipazione e competenze                                redditività
                                                                                                           occupazione
Formazione capitale umano                                                                                  privati & sistema

      Motivazioni di viaggio

Promo-commercializzazione

   Organizzazione turistica

                                                                         Un brand riconosciuto nel mondo

                                Qualità ricettiva e competitività d‟impresa



                                 © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione                                14
Grazie dell’attenzione



                        TEAM DI LAVORO
                        Giuseppe Giaccardi, capo progetto
                        Lidia Marongiu, web marketing e marketing turistico
                        Stefania Deiana, analista di ricerca
                        Michela Parziale, economista e analista di ricerca
                        Andrea Zironi, capo analista

                        Questo elaborato è un prodotto originale dello
                        Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione

                        © All Rights Reserved, Ravenna 21 novembre 2011

                        www.giaccardiassociati.it




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Liguria Turismo bottom-up

  • 1. Liguria Turismo Bottom-up La partecipazione di operatori, cittadini e turisti al Piano triennale del turismo ligure per il miglioramento qualitativo dell’offerta Giuseppe Giaccardi - Consulente di strategia Incontro sul Turismo Confronto sulla prossima programmazione turistica triennale Genova 23 novembre 2011 - Teatro della Gioventù
  • 2. Il nostro compito Aggiungere valore Suggerire innovazione Lavorare per la crescita dell‟incoming in Liguria © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 2
  • 3. 2011, che cosa c’è di nuovo • La concentrazione della ricchezza è un problema per lo sviluppo • Il turismo, con una nuova segmentazione dell’offerta, può tornare a crescere e rimettere in moto lo sviluppo © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 3
  • 4. Il «diverso valore» di 1 milione di euro • Un‟unica persona con 1 • Mille persone con 1.000 milione di euro euro a testa – Spende mediamente 100 mila – Spendono mediamente euro 900 euro a testa – Ne conserva circa 900 mila – Ne conservano circa 100 euro euro a testa • Nel mercato entrano 100 • Nel mercato entrano 900 mila euro mila euro La sfida è lavorare con entrambe queste tipologie di persone: questo significa che dobbiamo mobilitare le migliori risorse della Liguria. Il mix di prodotto tradizionale non è più sufficiente, dobbiamo crescere in qualità, innovazione e competitività dell‟offerta turistica © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 4
  • 5. Rispetto a 20 anni fa, che cosa è cambiato Anni „90 Anni „10 2008 Anni „20 Turismo anni „20 Occidente post Economia della Crisi Nuovi stili di vita Nuovi clienti e mercati, industriale conoscenza e delle reti e di consumo competenze e competitori strutturale Economia top down Economia bottom-up - Stati-nazione affluenti - Stati-nazione inadeguati e indeboliti - Ampiezza di risorse pubbliche per le attività - Riduzione o assenza di risorse pubbliche per le produttive attività produttive - Investimenti pubblici a pioggia come collante - Investimenti pubblici molto limitati, spinte e consenso centrifughe e atomizzazione - Governance fordista, «comando e controllo» - Governance duale, «trasparenza e partecipazione» - Comunicazione mono direzionale Il cambio - Comunicazione bi-direzionale - Media televisivi e stampati - Medium tradizionale a contorno - Advertising massivo - Advertising ad efficacia limitata - Pr subalterne all‟advertising - Pr e comunicazione operativa integrati - Web come eco dell‟advertising massivo - Web partecipativo e virale - Forza dei mezzi - Valore dei contenuti I cittadini da consumer a prosumer Le imprese alla ricerca di nuovi margini, i cittadini di nuovo reddito Il «passa parola» conta di più della comunicazione autoreferenziale © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 5
  • 6. Che cosa è «Liguria Turismo Bottom-up» Uno strumento tecnico per l‟innovazione delle scelte di programmazione economica SCOPI • Sviluppare qualità, innovazione e • Comporre e definire il nuovo Piano competitività dell‟offerta turistica ligure triennale del turismo in Liguria con tramite – ricerca e progetto sociale – la partecipazione “dal basso” – concretizzazione di approcci e – la responsabilizzazione degli operatori strumenti utili per far crescere le pubblici e privati imprese e il reddito prodotto – il confronto fra tutti coloro che – cambio di metodo rispetto a scelte apprezzano e usano il web come economiche e normative “calate infrastruttura di informazione, dall‟alto” e anche per questo vissute collaborazione e scambio come inadeguate. Nuovi valori di consumo turistico autenticità, trasparenza, stile, reputazione, tutela della persona, tempi vacanza diversi, confronto di esperienze, qualità e sobrietà dell‟accoglienza, buon gusto, rispetto ambientale, ricerca culturale e di benessere © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 6
  • 7. Gli obiettivi di lavoro − Progettare e rendere fruibili nuovi strumenti di analisi strategica e di partecipazione − Favorire il miglioramento dei risultati economici delle PMI turistiche − orientando le scelte di Piano all‟evoluzione della domanda di mercato − anticipando proposte e risposte della Liguria rispetto a trend e cambiamenti continui − Costruire la «cabina di gestione» permanente del Piano © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 7
  • 8. Le 8 azioni del progetto AZIONI Audit dei servizi turismo della Conoscere e valorizzare le FINALITA‟ Regione Liguria competenze istituzionali Formazione interna su tecniche Innestare nuove metodologie, favorire bottom-up e web partecipativo la comprensione dei cambiamenti Progetto, messa on-line, lancio e gestione del Strutturare lo spazio del confronto e delle proposte, blog www.liguria.ilturismochevorrei.it favorire l‟ascolto e lo scambio di esperienze I comportamenti del consumatore sul Innovare policy offerta e promozione in base ai web: conversazioni, brand, competitor comportamenti dinamici del consumatore Le buone prassi delle imprese liguri Ascoltare le esigenze delle imprese, conoscere e leader nell‟incoming valorizzare pratiche di successo Benchmarking dei risultati di arrivi e Misurare e confrontare i risultati di arrivi e presenze presenze della Liguria in Liguria e verso i competitor Conferenza regionale sul nuovo Piano Portare a sintesi il processo partecipato di triennale del turismo ligure elaborazione e definizione del nuovo Piano Strutturare la «cabina di gestione del Piano triennale del turismo ligure» con due driver: (1) i cambiamenti del mercato (2) le aspettative delle imprese © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 8
  • 9. Due valori indispensabili per una visione strategica nuova Il senso della partecipazione al Piano turistico triennale, Il senso del progetto «Liguria Turismo Bottom-up» © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 9
  • 10. 1° item di confronto: i 12 turismi della Liguria Da consolidare e migliorare 1. Mare e nautica di prossimità Vissuti dal 2. Climatico invernale cliente 3. Età adulta 4. Risparmio 5. Fuga dalla città 6. Meeting, congressi, incentive 7. Ambiente e natura (outdoor) 8. Città d‟arte e cultura 9. Entroterra e borghi 10. Enogastronomia 11. Grandi eventi 12. Un‟esperienza diversa Da sviluppare e potenziare © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 10
  • 11. 2° item di confronto le 6 marche territoriali 1. Riviera dei Fiori 2. Riviera delle Palme 3. Genova e il Genovesato 4. Tigullio e Portofino 5. Golfo dei Poeti 6. Cinque Terre Pensate per il cliente © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 11
  • 12. 3° item di confronto: destinazione Liguria, 11 nodi strategici Assunzioni di base 1. Il turismo settore strategico per l‟economia regionale 2. Il cliente Liguria al centro del sistema 3. Turismi integrati e offerta strutturata per motivazioni di viaggio e Vissuti con il soggiorno cliente 4. Il coinvolgimento e la partecipazione degli operatori privati, la semplificazione delle regole, lo sviluppo delle imprese ricettive, i processi di aggregazione, la crescita strutturale dell‟incoming 5. La riforma dell‟organizzazione turistica regionale 6. Il web come piattaforma dell‟organizzazione complessiva dell‟offerta turistica 7. Innovazione e «profilazione» di informazione, promo- commercializzazione e accoglienza turistica 8. L‟accessibilità verso la destinazione e nella destinazione (servizi di trasporto, integrazione turismi-trasporti, aeroporti e servizi di terra come asset dell’incoming all season e della crescita di arrivi stranieri) 9. La formazione orientata dalle esigenze competitive del sistema come base della qualità totale dell‟offerta regionale 10. Un patto regionale per il lavoro nel turismo 11. Progettazione comunitaria diretta per recuperare risorse Nuove risposte strutturali © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 12
  • 13. 4° item di confronto: 16 scelte per il Piano 1. Patto di Ospitalità con il Turista 2. DMO Orientate 3. Web organization 4. Rete IAT al cliente 5. Reti di prodotto (congressuale, cicloturismo, nautico, escursionismo, borghi, città d‟arte) 6. Turismi integrati 7. Marche liguri e marca Liguria 8. Turismo opportunità di sviluppo sostenibile per l‟entroterra ligure 9. Nuovi collegamenti aerei per più incoming 10. Nuovi servizi di terra per più presenze 11. Internazionalizzazione e incoming 12. Semplificazione e riordini professionali 13. Club di prodotto 14. Piano di valorizzazione per le imprese ricettive 15. Patto regionale per il lavoro nel turismo 16. Promo-commercializzazione per motivazioni di viaggio © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 13
  • 14. 4° item di confronto: il nuovo marketing mix Valori di collaborazione Visione strategica unitaria Crescita Turismi integrati reputazione Accessibilità e accoglienza Web più partecipazione e competenze redditività occupazione Formazione capitale umano privati & sistema Motivazioni di viaggio Promo-commercializzazione Organizzazione turistica Un brand riconosciuto nel mondo Qualità ricettiva e competitività d‟impresa © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 14
  • 15. Grazie dell’attenzione TEAM DI LAVORO Giuseppe Giaccardi, capo progetto Lidia Marongiu, web marketing e marketing turistico Stefania Deiana, analista di ricerca Michela Parziale, economista e analista di ricerca Andrea Zironi, capo analista Questo elaborato è un prodotto originale dello Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione © All Rights Reserved, Ravenna 21 novembre 2011 www.giaccardiassociati.it © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 15