Scenario turistico delle regioni Fattore K: quadro economico, arrivi e presenze, offerta ricettiva, permanenza media delle regioni Fattore K (emilia-romagna, Liguria, toscana, Sardegna a confronto con Paca e Catalogna),

3. Output della Fase di ProgettAzione per la Regione Liguria FATTORE K Regione Liguria 5 output 3. Rapporto Performace PMI turistiche Liguria Risultati dell’analisi dei bilanci 2001-2007 4. Rapporto Performance PMI turistiche Liguria Risultati interviste di approfondimento sugli investimenti immateriali 1. Rapporto di scenario A. Parte statistica B. Parte relazionale Workshop/seminario LE PROPOSTE K PER IL SISTEMA TURISTICO DELLA LIGURIA STESSO TARGET 5. Rapporto dai focus group: opinioni e proposte K degli stakeholder turistici della Liguria 2. Rapporto su Tipologia e Offerta Turistica del Sistema Liguria Restyling e aggiornamento sito www.fattorekappa.it in collaborazione con Regione Emilia-Romagna

6. QUADRO ECONOMICO GENERALE confronto a livello mondiale, UE, Italia, Francia e Spagna

11. Il Peso della filiera “Viaggi & Turismo” nelle economie nazionali 2007 – Italia, Francia e Spagna % PIL e occupati “Viaggi e turismo” sul totale Fonte WTTC 16,9% 10,8% 9,9% % PIL “Viaggi & Turismo” su PIL Totale nel 2007 17,6% Spagna 13% Francia 11% Italia % occupati “Viaggi & Turismo” su occupati Totali nel 2007 Paese

12. Domanda turistica LIVELLO NAZIONALE Italia, Francia e Spagna

13. Livello nazionale Arrivi 2000-2007

14. Livello nazionale Arrivi 2000 – 2007  Variazioni % annue

15. Livello nazionale Arrivi 2000 - 2007  Composizione % nazionali - stranieri

16. Livello nazionale Presenze 2000-2007

17. Livello nazionale Presenze 2000 – 2007  Variazioni % annue

18. Livello nazionale Presenze 2000 – 2007  Composizione % nazionali - stranieri

19. Livello nazionale Permanenza media dei turisti (presenze/arrivi)

20. Domanda turistica LIVELLO REGIONALE Liguria, Emilia-Romagna, Sardegna, Toscana (I), PACA (F), Catalogna (S)

21. Livello regionale Arrivi 2000-2007 1° - Catalogna 2° - PACA 3° - Toscana 4° - Emilia-Romagna 5° - LIGURIA 6° - Sardegna

22. Livello regionale Arrivi 2000 – 2007  Variazioni % annue (a) Regioni italiane

23. Livello regionale Arrivi 2000 – 2007  Variazioni % annue Regioni straniere

24. Livello regionale Arrivi 2000 – 2007  Composizione nazionali - stranieri

25. Livello regionale Presenze 2000-2007 1° - Catalogna 4° - PACA 2° - Toscana 3° - E-R 5° - LIGURIA 6° - Sardegna

26. Livello regionale Presenze 2000 – 2007  Variazioni % annue (a) Regioni italiane

27. Livello regionale Presenze 2000 – 2007  Variazioni % annue (b) Regioni straniere

28. Livello regionale Presenze 2000 – 2007  Composizione nazionali - stranieri

29. Livello regionale Distribuzione mensile delle presenze 2003-05-07 LIGURIA EMILIA-ROMAGNA LIGURIA 28,3% 27,4% 28,2% Bassa (gennaio, febbraio, marzo, novembre, dicembre) 36,4% 36,7% 36,5% Media (maggio, giugno, settembre e ottobre) 35,3% 35,9% 35,3% Alta (luglio e agosto) 2007 2005 2003 Stagione EMILIA-ROMAGNA 18,7% 17,6% 17,5% Bassa (gennaio, febbraio, marzo, novembre, dicembre) 36,6% 37,2% 37,9% Media (maggio, giugno, settembre e ottobre) 44,7% 45,2% 44,6% Alta (luglio e agosto) 2007 2005 2003 Stagione

30. Livello regionale Distribuzione mensile delle presenze 2003-05-07 SARDEGNA TOSCANA SARDEGNA 7,3% 7,5% 7,7% Bassa (gennaio, febbraio, marzo, novembre, dicembre) 40,2% 39,0% 38,7% Media (maggio, giugno, settembre e ottobre) 52,5% 53,5% 53,7% Alta (luglio e agosto) 2007 2005 2003 Stagione TOSCANA 23,3% 21,8% 22,0% Bassa (gennaio, febbraio, marzo, novembre, dicembre) 38,7% 39,9% 39,1% Media (maggio, giugno, settembre e ottobre) 38,0% 38,2% 38,8%5 Alta (luglio e agosto) 2007 2005 2003 Stagione

31. Livello regionale Distribuzione mensile delle presenze 2003-05-07 PACA CATALOGNA PACA 20,5% 20,5% 22,3% Bassa (gennaio, febbraio, marzo, novembre, dicembre) 33,7% 34,3% 32,6% Media (maggio, giugno, settembre e ottobre) 45,8% 45,2% 45,1% Alta (luglio e agosto) 2007 2005 2003 Stagione CATALOGNA 28,3% 26,2% 25,7% Bassa (gennaio, febbraio, marzo, novembre, dicembre) 41,2% 41,6% 41,6% Media (maggio, giugno, settembre e ottobre) 30,6% 32,2% 32,7% Alta (luglio e agosto) 2007 2005 2003 Stagione

32. Livello regionale Permanenza media dei turisti nazionali (presenze/arrivi) 5° - Catalogna 6° - PACA 4° - Toscana 2° - E-R 3° - LIGURIA 1° - Sardegna

33. Livello regionale Permanenza media dei turisti stranieri (presenze/arrivi) 3° - Catalogna 6° - PACA 4° - Toscana 2° - E-R 5° - LIGURIA 1° - Sardegna

34. Livello regionale Tassi di utilizzazione lorda delle strutture ricettive 2007 presenze/(n° posti letto x 365) 38,4% Liguria 44,5% Catalogna Strutture alberghiere 23,9% Sardegna 28,1% Emilia Romagna 33,7% Toscana 43,3% Provenza-Alpi-Costa Azzurra Tasso Regione 17,3% Toscana 23% Catalogna 25% Provenza-Alpi-Costa Azzurra (solo camping) Strutture extra-alberghiere 10% Sardegna 13,1% Liguria 15,8% Emilia-Romagna Tasso Regione

35. Livello regionale Tassi di ricettività 2007 (n° posti letto ogni 100 abitanti) 9,4 Provenza-Alpi-Costa Azzurra 11,4 Sardegna 13,1 Toscana 7,1 Catalogna 9,8 Liguria 10,1 Emilia Romagna Tasso Regione

36. Livello regionale Tassi di turisticità 2007 (n° presenze per abitante) 7,1 Sardegna 7,3 Provenza-Alpi-Costa Azzurra 8,8 Catalogna 8,8 Liguria 8,9 Emilia Romagna 11,3 Toscana Tasso Regione

37. Livello regionale Tassi di densità turistica 2007 (n° presenze per kmq di superficie regionale) 492 Sardegna 1.119 Provenza-Alpi-Costa Azzurra 1.726 Emilia Romagna 1.813 Toscana 1.986 Catalogna 2.614 Liguria Tasso Regione

38. OFFERTA RICETTIVA MULTIREGIONALE Hotel e servizi ricettivi complementari 2007 Liguria, Emilia-Romagna, Sardegna, Toscana (I), PACA (F), Catalogna (S)

39. NUMERO STRUTTURE RICETTIVE 2007 NR = Dati non rilevati su fonti statistiche ufficiali 2.671 2.102 846 1.585 2.979 4.688 Hotel NR 126 Dato inglobato nella voce Camping Villaggi turistici NR Residence turistici = 350 6 9 50 1 Altri esercizi ricettivi NR NR - 25 31 25 Rifugi alpini NR NR 20 94 186 137 Case per ferie NR NR 10 13 50 64 Ostelli per la gioventù 295 130 252 99 Sardegna NR NR 759 72 1.152 Bed and breakfast 38 NR 336 3.853 474 Alloggi agro-turistici 1.777 NR 758 3.340 1.440 Alloggi in affitto 344 718 154 235 129 Camping  (per l’Italia nella categoria anche i villaggi turistici) Catalogna Provenza – Alpi – Costa Azzurra Liguria Toscana Emilia Romagna

40. NUMERO POSTI LETTO 2007 NR = Dati non rilevati su fonti statistiche ufficiali * I dati relativi alla Provenza-Alpi-Costa Azzurra rappresentano una stima poiché le statistiche ufficiali non conteggiano i posti disponibili bensì il numero di piazzole del campeggio. Per garantire un minimo raffronto con le altre regioni abbiamo moltiplicato tale numero per due, ipotizzando che all’interno di una piazzola possano soggiornare in media due persone. 261.548 136.330 97.158 71.656 186.309 295.938 Hotel NR 33.269 Dato inglobato nella voce Camping Villaggi turistici NR 131.640 95 2.702 802 494 Altri esercizi ricettivi NR NR - 545 649 629 Rifugi alpini NR NR 686 5.796 11.037 14.113 Case per ferie NR NR 488 1.038 3.725 3.762 Ostelli per la gioventù 295 1.450 17.186 65.557 Sardegna NR NR 3.359 401 4.946 Bed and breakfast 13.629 NR 3.371 47.468 6.214 Alloggi agro-turistici NR NR 10.523 58.224 16.176 Alloggi in affitto 235.765 149.002 * (stima) 58.888 174.848 89.590 Camping  (per l’Italia nella categoria anche i villaggi turistici) Catalogna Provenza – Alpi – Costa Azzurra Liguria Toscana Emilia Romagna

41. Focus su Hotel, distinzione per categoria  NUMERO STRUTTURE 2007 875 (32,7%) 1.180 (56,1%) 518 (68,7%) 1.115 (70,3%) 2.202 (73,9%) 3.733 (79,6%) Totale CATEGORIE STANDARD (hotel 3 e 2 stelle) 335 (12,5%) 740 (35,2%) 213 (25,2%) 110 (6,9%) 460 (15,4%) 390 (8,3%) Totale CATEGORIE LUSSO (hotel 4 e 5 stelle) 286 (10,7%) 182 (8,7%) 52 (6,1%) 360 (22,7%) 317 (10,6%) 565 (12,1%) Hotel 1 stella (per Francia 0) 324 (1,1%) 162 (7,7%) 115 (13,6%) 425 (26,8%) 582 (19,5%) 1.116 (23,8%) Hotel 2 stelle (per Francia 1) 846 (100%) - 466 (55,1%) 193 (22,8%) 20 (2.4,6%) Sardegna 2.671 (100%) 2.102 (100%) 1.585 (100%) 2.979 (100%) 4.688 (100%) Totale Hotel 1* = 531 (26,8%) 2* e 3* = 644 (19,9%) - - - - Locande (solo per la Spagna) 1, 2 e 3 stelle d’argento 551 (20,6%) 1.018 (48,4%) 690 (43,5%) 1.620 (54,4%) 2.617 (55,8%) Hotel 3 stelle (per Francia 2) 304 (11,4%) 547 (26,0%) 104 (6,6%) 425 (14,3%) 381 (8,1%) Hotel 4 stelle (per Francia 3) 31 (1,2%) 193 (9,2%) 6 (0,4%) 35 (1,2%) 9 (0,2%) Hotel 5 stelle e 5 lusso  (per Francia 4 e 4 lusso) Catalogna Provenza – Alpi – Costa Azzurra Liguria Toscana Emilia Romagna

42. Focus su Hotel, distinzione per categoria  NUMERO POSTI LETTO 2007 * I dati relativi alla Provenza-Alpi-Costa Azzurra rappresentano una stima poiché le statistiche ufficiali non conteggiano i posti disponibili bensì il numero di camere di un hotel. Per garantire un minimo raffronto con le altre regioni abbiamo moltiplicato tale numero per due, ipotizzando che all’interno di ciascuna camera ci siano in media due posti letto. 131.927 (33,2%) 56.360 (41,3%) 49.364 (50,8%) 50.787 (70,9%) 122381 (65,7%) 230.510 (77,9%) Totale CATEGORIE STANDARD (hotel 2 e 3 stelle) 80.911 (33,0%) 67.496 (49,5%) 46.898 (48,3%) 14.165 (19,8%) 56.846 (30,5%) 49.892 (16,9%) Totale CATEGORIE LUSSO (hotel 4 e 5 stelle) 15.122 (5,9%) 12.474 (9,1%) 896 (0,9%) 6.704 (9,4%) 7.082 (3,8%) 15.536 (5,2%) Hotel 1 stella (per Francia 0) 23.496 (9,0%) 5.164 (3,8%) 3.802 (3,2%) 12.500 (17,4%) 18.537 (9,9%) 45.913 (15,5%) Hotel 2 stelle (per Francia 1) 97.158 (100%) - 46.282 (47,6%) 42.283 (34,9%) 4.615 (4,7%) Sardegna 261.548 (100%) 136.330 (100%) 71.656 (100%) 186.309 (100%) 295.938 (100%) Totale Hotel 1* = 13.174 (5%) 2* e 3* = 24.414 (9,3%) - - - - Locande (solo per la Spagna) 1, 2 e 3 stelle d’argento 108.431 (41,5%) 51.196 (37,5%) 38.287 (53,4%) 103.844 (55,7%) 184.597 (62,4%) Hotel 3 stelle (per Francia 2) 70.875 (28,9%) 42.236 (43,5%) 12.941 (18,1%) 52.052 (27,9%) 48.556 (16,4%) Hotel 4 stelle (per Francia 3) 10.036 (4,1%) 25.260 (18,5%) 1.224 (1,7%) 4.794 (2,6%) 1.336 (0,5%) Hotel 5 stelle e 5 lusso  (per Francia 4 e 4 lusso) Catalogna Provenza – Alpi – Costa Azzurra* Liguria Toscana Emilia Romagna

44. Focus Liguria Arrivi 2000-2007 per provincia Genova Savona Imperia La Spezia

45. Focus su Liguria Arrivi 2000-2007 per provincia – Variazioni % annue

46. Focus su Liguria Arrivi per provincia – Composizione % 2000 e 2007

47. Focus su Liguria Arrivi per provincia – Composizione % 2000 e 2007 per provenienza (italiani – stranieri)

48. Focus su Liguria Arrivi per provincia – Composizione % 2000 e 2007 per tipologia ricettiva (alberghiero – extra-alberghiero)

49. Focus su Liguria Presenze 2000-2007 per provincia Genova Savona Imperia La Spezia

50. Focus su Liguria Presenze 2000-2007 per provincia – Variazioni % annue

51. Focus su Liguria Presenze per provincia – Composizione % 2000 e 2005

52. Focus su Liguria Presenze per provincia – Composizione % 2000 e 2007 per provenienza (italiani – stranieri)

53. Focus su Liguria Presenze per provincia – Composizione % 2000 e 2007 per tipologia ricettiva (alberghiero – extra-alberghiero)

54. Focus su Liguria Permanenza media (presenze/arrivi) per provincia 2000-2007

55. Focus su Liguria Arrivi 2000 - 2007 – Composizione % per provenienza di turisti italiani

56. Focus su Liguria Presenze 2000 – 2007 – Composizione % per provenienza di turisti italiani

59. Focus su Liguria Classifica principali località turistiche per numero di arrivi 2007 (secondo classificazione ISTAT) 13,8 223,5 11,8 -4,7 100,4 108,4 12,5 -6,3 25,6 18,7 18,7 4,2 20,8 -14,2 -5,8 Var.% 2007/00 Peso % su totale arrivi 07 Arrivi 2007 Arrivi 2000 Località turistica Pos. 0,1% 2.804 2.464 APT del Tigullio - Località montane 15 0,2% 6.094 1.884 APT del Tigullio - località collinari 14 0,5% 18.959 16.962 APT di Genova - località collinari 13 0,9% 32.117 33.706 Riviera delle Palme (SV)- entroterra 12 1,0% 36.026 17.980 Cinque Terre - (SP) - altri comuni 11 1,2% 42.073 20.190 Riviera dei fiori (IM) - entroterra 10 1,5% 53.761 47.771 Imperia 9 1,9% 67.415 71.983 Savona 8 3,4% 124.069 98.779 La Spezia 7 3,4% 124.196 104.589 APT di Genova - località marine 6 11,0% 396.542 334.070 Cinque Terre (SP)- località marine 5 13,0% 468.564 449.475 APT del Tigullio - località marine 4 17,4% 630.813 522.315 Genova 3 18,0% 651.415 759.084 Riviera dei fiori (IM)- località costiere 2 26,6% 961.120 1.019.908 Riviera delle Palme (SV)- località marine 1

60. Focus su Liguria Classifica principali località turistiche per numero di presenze 2007 (secondo classificazione ISTAT) Peso % su totale presenze 07 Var.% 2007/00 Presenze 2007 Presenze 2000 Località turistica Pos. 9,0 47,1 11,5 54,0 -12,7 110,4 -6,2 2,1 40,0 2,3 17,8 15,9 -4,5 -20,6 -15,7 0,1% 15.684 14.383 APT del Tigullio - Località montane 15 0,2% 34.536 23.477 APT del Tigullio - località collinari 14 0,5% 70.400 63.125 APT di Genova - località collinari 13 0,9% 129.200 83.898 Cinque Terre - (SP) - altri comuni 12 0,9% 130.565 149.531 Savona 11 1,1% 161.971 77.000 Riviera dei fiori (IM) - entroterra 10 1,3% 187.882 200.326 Riviera delle Palme (SV)- entroterra 9 1,4% 203.396 199.219 Imperia 8 1,9% 266.193 190.149 La Spezia 7 2,3% 331.466 324.137 APT di Genova - località marine 6 8,9% 1.258.155 1.068.327 Cinque Terre (SP)- località marine 5 9,4% 1.337.199 1.154.116 Genova 4 10,6% 1.506.946 1.577.896 APT del Tigullio - località marine 3 20,9% 2.961.470 3.731.533 Riviera dei fiori (IM)- località costiere 2 39,3% 5.575.202 6.612.067 Riviera delle Palme (SV)- località marine 1

61. Focus su Liguria Arrivi per tipologia ricettiva – Composizione % sul totale (2000 e 2007)

62. Focus su Liguria Presenze per tipologia ricettiva – Composizione % sul totale (2000 e 2007)

63. Focus su Liguria Permanenza media (presenze/arrivi) per tipologia ricettiva 2000-2007

64. Focus su Liguria Offerta ricettiva  Esercizi alberghieri 2003-05-07 1585 1634 1679 Totale 129 125 122 Resid. Tur. Alberghiere 360 382 410 1 Stella 425 453 465 2 Stelle 561 570 580 3 Stelle 104 98 97 4 Stelle 6 6 5 5 Stelle e 5 Stelle lusso 2007 2005 2003 Numero Strutture Categoria 71.656 72.748 73.766 Totale 6.696 6.372 5.840 Resid. Tur. Alberghiere 6.704 7.428 8.327 1 Stella 12.500 13.249 13.875 2 Stelle 31.591 32.278 32.528 3 Stelle 12.941 12.277 12.314 4 Stelle 1.224 1.144 882 5 Stelle e 5 Stelle lusso 2007 2005 2003 Posti letto Categoria

65. Focus su Liguria Dimensione media degli esercizi alberghieri (n° di posti letto/n° strutture) 45 45 44 Totale 52 51 48 Resid. Tur. Alberghiere 19 19 20 1 Stella 29 29 30 2 Stelle 56 57 56 3 Stelle 124 125 127 4 Stelle 204 191 176 5 Stelle e 5 Stelle lusso 2007 2005 2003 Dimensione Media (N° posti letto per struttura) Categoria

66. Focus su Liguria Composizione % delle strutture alberghiere 2003, 2005 e 2007 per categoria

67. Focus su Liguria Offerta ricettiva  Esercizi extra-alberghieri 2003-05-07 2148 1658 1031 Totale esercizi 759 455 147 Bed & Breakfast 9 114 57 Altri esercizi ricettivi 25 8 7 Rifugi alpini 94 40 33 Case per ferie 13 10 8 Ostelli per la Gioventù 336 251 200 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 758 620 423 Alloggi in affitto 154 160 156 Campeggi e Villaggi turistici 2007 2005 2003 Numero strutture Categoria 86.222 81.217 76.368 Totale esercizi 3.359 2.022 680 Bed & Breakfast 2.702 2.283 1.194 Altri esercizi ricettivi 545 177 156 Rifugi alpini 5.796 2.760 2.210 Case per ferie 1.038 813 814 Ostelli per la Gioventù 3.371 2.443 2.007 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 10.523 9.215 8.437 Alloggi in affitto 58.888 61.504 60.870 Campeggi e Villaggi turistici 2007 2005 2003 Posti letto Categoria

68. Focus su Liguria Confronto tra presenze, posti letto e tasso di utilizzazione lorda 2003-05-07 – Strutture alberghiere 38,4% 37,4% 39,8% Tassi di utilizzazione lorda 71.656 72.748 73.766 Posti letto 10.045.000 9.917.938 10.716.830 Presenze alberghiere 2007 2005 2003

69. Focus su Liguria Confronto tra presenze, posti letto e tasso di utilizzazione lorda 2003-05-07 – Strutture extra-alberghiere 13,1% 13,2% 14,5% Tassi di utilizzazione lorda 86.222 81.217 76.368 Posti letto 4.125.265 3.915.053 4.052.768 Presenze extra-alberghiere 2007 2005 2003

70. Focus su Liguria Distribuzione delle strutture ricettive per provincia 2007 Strutture alberghiere Strutture extra-alberghiere 43,1% 24% 19,7% 13,2% 21,5% 21,8% 18,5% 38,2%

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